上半年輕型客車市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

1、2009年上半年輕型客車市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 進(jìn)入2009年，由于消費(fèi)稅下降、汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、報(bào)廢車以舊換新等國(guó)家宏觀政策的刺激，汽車銷量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，上半年共銷售汽車6005961輛，同比增長(zhǎng)17.51%，為近年所罕見(jiàn)。 但縱觀商用車行業(yè)，卻不盡人意，銷售1565007輛，和去年同期相比，出現(xiàn)了0.52%的小幅下滑。對(duì)于主要作為生產(chǎn)工具的客車行業(yè)來(lái)說(shuō)，更加一言難盡，金融危機(jī)的影響非常明顯，上半年共銷售119561輛，同比下降10.8%，客車企業(yè)集體進(jìn)入冬天。 一、輕型客車行業(yè)喜憂參半2009年上半年國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)產(chǎn)銷情況表單位：輛，%車型生產(chǎn)同比增長(zhǎng)銷量同比增長(zhǎng)汽車總計(jì)589572514.90600

2、596117.51商用車15718951.641565007-0.52客車117820-10.67119561-10.8輕型客車83889-9.0985858-7.94 2008年末，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)2009年的輕客行業(yè)會(huì)延續(xù)2008年銷量下滑的走勢(shì)，甚至?xí)掷m(xù)惡化，將會(huì)有20%的下滑。但相比悲觀的預(yù)測(cè)，在全球金融危機(jī)的重重打壓下，我國(guó)輕客市場(chǎng)表現(xiàn)尚可，并沒(méi)有出現(xiàn)20%的下滑，僅僅為7.94%的下跌，輕客市場(chǎng)成為了客車市場(chǎng)中第一個(gè)沖擊回暖的細(xì)分市場(chǎng)。2009年上半年，雖然大多輕客企業(yè)銷量同比仍在下滑，但上半年輕客行業(yè)的跌幅正在逐步縮小。2009年上半年主要輕客企業(yè)整車銷售情況單位：輛，%指標(biāo)名稱

3、6月銷售2009年上半年累計(jì)2008年上半年累計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)累計(jì)增長(zhǎng)輕型客車15288 85858 93268 7.88 -7.94 金杯汽車5001 33153 29865 -5.28 11.01 江西江鈴2589 13683 14483 23.46 -5.52 南京依維柯2066 11169 13872 14.33 -19.49 北汽福田1920 10311 7943 5.32 29.81 廈門(mén)金旅731 4272 5993 -11.61 -28.72 中順汽車447 1963 6681 93.51 -70.62 鄭州宇通390 1625 115 2.63 1313.04 上海匯眾291 15

4、52 1579 51.56 -1.71 東南汽車252 1223 3978 -8.70 -69.26 蘇州金龍232 1126 1724 32.57 -34.69 長(zhǎng)安客車196 960 966 43.07 -0.62 東風(fēng)汽車229 867 1529 19.27 -43.30 北汽制造廠718411231-52.35-31.68廈門(mén)金龍210 840 0 46.85 0.00 從數(shù)據(jù)中我們看到，2009年上半年，輕客企業(yè)的銷量有起有落，但整體銷量下滑了7.94%，市場(chǎng)并未明顯好轉(zhuǎn)。 按照輕客所屬系別，上半年海獅系和歐系表現(xiàn)有天壤之別。海獅系方面，因?yàn)橹许樒囐Y產(chǎn)關(guān)系復(fù)雜，近期輕客業(yè)務(wù)不再是主

5、力，銷售出現(xiàn)70%的大幅下滑，中順失去的市場(chǎng)份額被老牌勁旅華晨金杯和福田風(fēng)景所占領(lǐng)，二者分別增長(zhǎng)11.01%和29.81%。而廈門(mén)金旅和東南汽車的表現(xiàn)依然差強(qiáng)人意，由于東南汽車在產(chǎn)車型較多，而其本身產(chǎn)能有限，于是對(duì)缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的輕客產(chǎn)品不再大力推廣，產(chǎn)銷量逐月下滑，目前跌幅達(dá)到69.26%。歐系輕客方面，南京依維柯和江西江鈴出現(xiàn)了不同程度的下滑，兩家企業(yè)的銷量分別下滑19.49%和5.52%。但從6月單月的銷售數(shù)據(jù)看，依維柯和江鈴正在逐步走出低谷，銷量有所回升，環(huán)比增幅分別達(dá)到14.33%和23.46%。 二、行業(yè)集中度進(jìn)一步集中 由于輕客入行的門(mén)檻相比大客來(lái)說(shuō)要低許多，所以近年來(lái)不斷有新的企

6、業(yè)加入到輕客行業(yè)中來(lái)，各企業(yè)為保持和擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，不斷進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、配置競(jìng)爭(zhēng)和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。這就導(dǎo)致輕客行業(yè)的集中度逐漸呈現(xiàn)出下滑的趨勢(shì)。2009年上半年輕型客車市場(chǎng)份額一覽表 由上圖不難看出，在市場(chǎng)占有率方面，金杯仍然是“三分天下有其一”，并且從2008年的市場(chǎng)份額下滑趨勢(shì)中走了出來(lái)，占有率已經(jīng)達(dá)到38.61%，相比2008年的32.02%，增長(zhǎng)了6個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步集中。市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)的企業(yè)有江西江鈴、北汽福田等企業(yè)，分別上漲0.41%、3.49%。而明顯下滑的則有東南汽車、中順汽車、廈門(mén)金旅等企業(yè)，這些企業(yè)都有一個(gè)共同點(diǎn)，那就是屬于日系的海獅技術(shù)，由此可見(jiàn)輕客市場(chǎng)已經(jīng)向歐系產(chǎn)品

7、傾斜。 相比之下，占比較小的東風(fēng)汽車、上海匯眾、鄭州宇通、保定長(zhǎng)安客車等企業(yè)的市場(chǎng)份額則變化不大，這些家企業(yè)一直不是市場(chǎng)上的主力軍，其表現(xiàn)還不足以引起較大關(guān)注。 三、輕客柴油化趨勢(shì)更加明顯 我國(guó)的輕客市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生著改變。2005年，我國(guó)汽油輕客銷量為8.8萬(wàn)輛，柴油輕客銷量?jī)H為4.97萬(wàn)輛。但是到了2007年，我國(guó)汽油輕客年銷量為10.66萬(wàn)輛，柴油輕客年銷量為7.24萬(wàn)輛。柴油輕客幾乎增長(zhǎng)了一倍。2008年，在自然災(zāi)害、經(jīng)濟(jì)危機(jī)等多重因素的影響下，柴油輕客依然保持著良好的增長(zhǎng)，銷量達(dá)到8.2萬(wàn)輛。汽油輕客卻出現(xiàn)了下滑，為8.9萬(wàn)輛。而2009年上半年，這一差距繼續(xù)縮小，幾乎到了旗鼓相當(dāng)?shù)?/p>

8、地步?？梢?jiàn)，輕客柴油化的趨勢(shì)已非常明顯。 2009年1月1日，燃油稅新政正式出臺(tái)，燃油稅本著“多用多交、少用少交”的消費(fèi)原則，引導(dǎo)消費(fèi)者“多購(gòu)買(mǎi)、少使用”，標(biāo)志著節(jié)能減排依舊是國(guó)家解決汽車行業(yè)弊病的首要政策。政策的改動(dòng)往往是行業(yè)變化的風(fēng)向標(biāo)，牽動(dòng)著每個(gè)人的神經(jīng)。在金融危機(jī)的瑟瑟寒風(fēng)中，輕客行業(yè)暗藏變局。以金杯海獅為代表的日系汽油輕客和以江鈴全順、南京依維柯為代表的歐系柴油輕客之間脆弱的均勢(shì)，或?qū)⒁蛘叩钠蚨淖儭?隨著燃油稅的實(shí)施，柴油輕客將更加受到客戶的青睞。過(guò)去用戶買(mǎi)車的時(shí)候會(huì)比較注重價(jià)格，在實(shí)施燃油稅后，更多的客戶開(kāi)始關(guān)注車輛的終身使用成本。低價(jià)的柴油永遠(yuǎn)是汽油輕客無(wú)法競(jìng)爭(zhēng)的軟肋。不妨

9、做一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)算：燃油稅開(kāi)征后，客戶按每年50000公里的行駛里程計(jì)，以近期的油價(jià)為準(zhǔn)，柴油輕客將在燃油費(fèi)和燃油稅上比相應(yīng)的汽油輕客每年將節(jié)省數(shù)千元。 四、“汽車下鄉(xiāng)”，輕客受到微客擠壓 繼“家電下鄉(xiāng)”之后，國(guó)家首次明確力推“汽車下鄉(xiāng)”，將汽車產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃引向廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)。按照1月份公布的汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，從2009年3月1日至12月31日，國(guó)家安排50億元對(duì)農(nóng)民報(bào)廢三輪車和低速貨車換購(gòu)輕型載貨車以及購(gòu)買(mǎi)1.3升以下排量的微型客車，給予一次性財(cái)政補(bǔ)貼。這意味著農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)上述車型不僅會(huì)獲得購(gòu)置稅減半的優(yōu)惠，而且將獲得財(cái)政補(bǔ)貼。 按照目前每年微型客車與輕型載貨車銷量共180萬(wàn)輛左右的規(guī)模，50

10、億元的財(cái)政補(bǔ)貼均攤到每輛車上接近3000元。而此前國(guó)家已對(duì)購(gòu)買(mǎi)1.6L以下車型的購(gòu)置稅減半，這樣按照每輛微客4萬(wàn)至5萬(wàn)元的價(jià)格計(jì)算，僅減免的購(gòu)置稅就有2000元左右。二者相加，農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)1.3L以下微客或輕型載貨車可得到近5000元的優(yōu)惠。 根據(jù)有關(guān)部門(mén)測(cè)算，50億元財(cái)政補(bǔ)貼資金將拉動(dòng)100萬(wàn)輛輕型貨車和微型客車的消費(fèi)。面對(duì)如此利好，各輕客企業(yè)不甘示弱，紛紛推出優(yōu)惠措施搶占市場(chǎng)。從3月1日開(kāi)始實(shí)施的“汽車下鄉(xiāng)”政策，導(dǎo)致輕型客車市場(chǎng)銷量同比出現(xiàn)近兩年少見(jiàn)的正增長(zhǎng)。 由于農(nóng)村客運(yùn)帶有更多的公益性質(zhì)，而與此同時(shí)國(guó)家的政策補(bǔ)貼又相對(duì)較少，加上農(nóng)村客運(yùn)運(yùn)營(yíng)一直不規(guī)范，“黑車”泛濫猖獗。農(nóng)村大多數(shù)私營(yíng)客運(yùn)

11、以農(nóng)巴與微客為主要形式，部分經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)的鄉(xiāng)村私營(yíng)客運(yùn)還主要以三輪或四輪農(nóng)用車改裝后準(zhǔn)客車為主要形式，所以安全毫無(wú)保證，每天都有車毀人亡的報(bào)道。 2009年客車銷量大幅度下滑，尤其是輕客市場(chǎng)的跌落為歷年鮮有。2009年上半年整體輕客市場(chǎng)下挫7.94%，其中七家主流傳統(tǒng)輕客企業(yè)的銷量增長(zhǎng)率為-5%。但細(xì)分產(chǎn)品和市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，只有6米7米的大輕客成為客車市場(chǎng)的惟一增長(zhǎng)點(diǎn)，而這類客車恰恰就是運(yùn)營(yíng)在城鄉(xiāng)與縣鄉(xiāng)之間線路的長(zhǎng)軸矩大型柴油輕客。 這些大輕客滿足了農(nóng)村客運(yùn)的要求，座位相對(duì)較多，并且后排空間大，可以存放東西。在農(nóng)村的道路大多在3-4米寬，大輕客車寬為1.7米-1.8米，這正好滿足道路要求而

12、能在這種道路上順利通行。 2009年下半年，在沒(méi)有將要出臺(tái)任何對(duì)輕客市場(chǎng)和輕客企業(yè)利好的政策跡象下，筆者預(yù)期將會(huì)有更多的中、低端的日系長(zhǎng)軸矩的海獅輕客被逼到農(nóng)村這個(gè)最大最遼闊的市場(chǎng)。 五、2009年上半年輕客走勢(shì)原因分析 自從2008年以來(lái)，我國(guó)的輕型客車一直在下滑，尤其是2008年9月以后更是大幅下滑。2009年上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)依然差強(qiáng)人意，我國(guó)輕型客車市場(chǎng)進(jìn)入一輪調(diào)整周期?？v觀原因，筆者認(rèn)為有以下幾個(gè)方面。 第一，經(jīng)濟(jì)危機(jī)使國(guó)民生產(chǎn)總值急劇下滑，是導(dǎo)致客車銷量下滑的首要原因。在宏觀經(jīng)濟(jì)層面，全球金融危機(jī)蔓延至實(shí)體經(jīng)濟(jì)，盡管各國(guó)政府出臺(tái)多項(xiàng)挽救舉措，但仍然無(wú)法改變經(jīng)濟(jì)的下行走勢(shì)，世界銀行預(yù)測(cè)

13、2009年度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)小于3%。在這種情況下中國(guó)經(jīng)濟(jì)也不免受到影響。 中國(guó)GDP的增速，從2000年的8.4%，增加到2007年的13%，成為世界性的國(guó)家高速發(fā)展標(biāo)桿。但進(jìn)入2008年以來(lái)，國(guó)內(nèi)GDP明顯放緩。全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的信心帶來(lái)較大沖擊，由于人們對(duì)2009年經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期并不高，因此2009年消費(fèi)環(huán)境不容樂(lè)觀，特別是房地產(chǎn)、汽車等耐用消費(fèi)品市場(chǎng)前景黯淡。2008年第四季度我國(guó)客車市場(chǎng)銷量就已經(jīng)出現(xiàn)了大幅下滑。隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)的加劇，也注定了2009年上半年輕客市場(chǎng)的不利局面。 由于汽車行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)程度較大，2009年汽車行業(yè)將轉(zhuǎn)入低速增長(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)空前加劇，盡管國(guó)家出臺(tái)汽車行業(yè)振

14、興政策，但預(yù)計(jì)受惠較大的細(xì)分市場(chǎng)僅為小排量轎車、微客及輕卡。 第二，經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致出口國(guó)經(jīng)濟(jì)蕭條，購(gòu)買(mǎi)力下降。目前我國(guó)客車出口的主要目的地集中在東南亞、中東、非洲、拉美等新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家或欠發(fā)達(dá)國(guó)家，吸引這些國(guó)家人民購(gòu)買(mǎi)的主要原因是我國(guó)輕客的低價(jià)。盡管這些國(guó)家大多是發(fā)展中國(guó)家，但是全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)這些國(guó)家的影響也是不可低估的，受此影響，作為經(jīng)濟(jì)支柱的汽車行業(yè)必然首當(dāng)其沖，出口訂單減少或者退單的狀況成為必然。 第三，國(guó)家政策對(duì)輕客扶持力度不夠。進(jìn)入2009年，國(guó)家為了救助汽車行業(yè)，出臺(tái)了一系列政策來(lái)刺激消費(fèi)者購(gòu)車。比如，國(guó)務(wù)院通過(guò)了汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，擬對(duì)“汽車下鄉(xiāng)”實(shí)施補(bǔ)貼，減征車輛購(gòu)置稅等等

15、，但是對(duì)于客車市場(chǎng)來(lái)說(shuō)到目前為止還沒(méi)有出現(xiàn)這樣有針對(duì)性的優(yōu)惠政策，這也是09年上半年我國(guó)輕型客車銷量下降的原因之一。 第四，大微客的擠壓也是輕客市場(chǎng)銷量下滑的原因之一。近年我國(guó)的汽車市場(chǎng)中，“大型化”似乎成了一種通用的趨勢(shì)。轎車加長(zhǎng)變成各種“L”為人們所熟知。筆者發(fā)現(xiàn)微客的大型化趨勢(shì)也十分明顯，而這一趨勢(shì)對(duì)輕客市場(chǎng)造成了一定的沖擊。目前，隨著五菱之光和長(zhǎng)安之星S460、長(zhǎng)安星光4500、東風(fēng)小康的K07代等大微客的推出，輕客市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力將越來(lái)越大。 根據(jù)客車的分類，車長(zhǎng)在3.5-7米之間的客車為輕型客車，3.5米以下的客車為微型客車，但近年微客的“身材”越來(lái)越大?？梢?jiàn)，輕客市場(chǎng)中來(lái)自于大微客的沖擊已日益增大，面對(duì)個(gè)子越長(zhǎng)越大的“兄弟”，輕客自己也該想想辦法了。 輕型客車企業(yè)為了保住自己的市場(chǎng)份額，不但要在本細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，還要抵御其他細(xì)分市場(chǎng)的侵入，其經(jīng)營(yíng)艱難狀況可想而知，銷量下滑也是在所難免。 六、2009年輕客市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 鑒于目前不太樂(lè)觀的整體環(huán)境，預(yù)計(jì)2009年市場(chǎng)規(guī)模將稍小于2008年或者持平。其中，商用車市場(chǎng)規(guī)模約為280萬(wàn)輛，占汽車行業(yè)比重約為29.25%，同比增長(zhǎng)約為4.76%；輕客市場(chǎng)規(guī)模為17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-2.15%。 其中日系輕客依然占據(jù)市場(chǎng)主流，但由于技術(shù)更新較慢，且其主要市場(chǎng)客貨兩用市場(chǎng)