上半年輕型客車市場分析及預測

1、2009年上半年輕型客車市場分析及預測 進入2009年，由于消費稅下降、汽車下鄉(xiāng)補貼、報廢車以舊換新等國家宏觀政策的刺激，汽車銷量出現(xiàn)爆發(fā)式增長，上半年共銷售汽車6005961輛，同比增長17.51%，為近年所罕見。 但縱觀商用車行業(yè)，卻不盡人意，銷售1565007輛，和去年同期相比，出現(xiàn)了0.52%的小幅下滑。對于主要作為生產(chǎn)工具的客車行業(yè)來說，更加一言難盡，金融危機的影響非常明顯，上半年共銷售119561輛，同比下降10.8%，客車企業(yè)集體進入冬天。 一、輕型客車行業(yè)喜憂參半2009年上半年國內(nèi)汽車行業(yè)產(chǎn)銷情況表單位：輛，%車型生產(chǎn)同比增長銷量同比增長汽車總計589572514.90600

2、596117.51商用車15718951.641565007-0.52客車117820-10.67119561-10.8輕型客車83889-9.0985858-7.94 2008年末，有業(yè)內(nèi)人士預測2009年的輕客行業(yè)會延續(xù)2008年銷量下滑的走勢，甚至會持續(xù)惡化，將會有20%的下滑。但相比悲觀的預測，在全球金融危機的重重打壓下，我國輕客市場表現(xiàn)尚可，并沒有出現(xiàn)20%的下滑，僅僅為7.94%的下跌，輕客市場成為了客車市場中第一個沖擊回暖的細分市場。2009年上半年，雖然大多輕客企業(yè)銷量同比仍在下滑，但上半年輕客行業(yè)的跌幅正在逐步縮小。2009年上半年主要輕客企業(yè)整車銷售情況單位：輛，%指標名稱

3、6月銷售2009年上半年累計2008年上半年累計環(huán)比增長累計增長輕型客車15288 85858 93268 7.88 -7.94 金杯汽車5001 33153 29865 -5.28 11.01 江西江鈴2589 13683 14483 23.46 -5.52 南京依維柯2066 11169 13872 14.33 -19.49 北汽福田1920 10311 7943 5.32 29.81 廈門金旅731 4272 5993 -11.61 -28.72 中順汽車447 1963 6681 93.51 -70.62 鄭州宇通390 1625 115 2.63 1313.04 上海匯眾291 15

4、52 1579 51.56 -1.71 東南汽車252 1223 3978 -8.70 -69.26 蘇州金龍232 1126 1724 32.57 -34.69 長安客車196 960 966 43.07 -0.62 東風汽車229 867 1529 19.27 -43.30 北汽制造廠718411231-52.35-31.68廈門金龍210 840 0 46.85 0.00 從數(shù)據(jù)中我們看到，2009年上半年，輕客企業(yè)的銷量有起有落，但整體銷量下滑了7.94%，市場并未明顯好轉(zhuǎn)。 按照輕客所屬系別，上半年海獅系和歐系表現(xiàn)有天壤之別。海獅系方面，因為中順汽車資產(chǎn)關系復雜，近期輕客業(yè)務不再是主

5、力，銷售出現(xiàn)70%的大幅下滑，中順失去的市場份額被老牌勁旅華晨金杯和福田風景所占領，二者分別增長11.01%和29.81%。而廈門金旅和東南汽車的表現(xiàn)依然差強人意，由于東南汽車在產(chǎn)車型較多，而其本身產(chǎn)能有限，于是對缺乏競爭優(yōu)勢的輕客產(chǎn)品不再大力推廣，產(chǎn)銷量逐月下滑，目前跌幅達到69.26%。歐系輕客方面，南京依維柯和江西江鈴出現(xiàn)了不同程度的下滑，兩家企業(yè)的銷量分別下滑19.49%和5.52%。但從6月單月的銷售數(shù)據(jù)看，依維柯和江鈴正在逐步走出低谷，銷量有所回升，環(huán)比增幅分別達到14.33%和23.46%。 二、行業(yè)集中度進一步集中 由于輕客入行的門檻相比大客來說要低許多，所以近年來不斷有新的企

6、業(yè)加入到輕客行業(yè)中來，各企業(yè)為保持和擴大自己的市場份額，不斷進行價格競爭、配置競爭和服務競爭。這就導致輕客行業(yè)的集中度逐漸呈現(xiàn)出下滑的趨勢。2009年上半年輕型客車市場份額一覽表 由上圖不難看出，在市場占有率方面，金杯仍然是“三分天下有其一”，并且從2008年的市場份額下滑趨勢中走了出來，占有率已經(jīng)達到38.61%，相比2008年的32.02%，增長了6個百分點，市場集中度進一步集中。市場占有率增長的企業(yè)有江西江鈴、北汽福田等企業(yè)，分別上漲0.41%、3.49%。而明顯下滑的則有東南汽車、中順汽車、廈門金旅等企業(yè)，這些企業(yè)都有一個共同點，那就是屬于日系的海獅技術，由此可見輕客市場已經(jīng)向歐系產(chǎn)品

7、傾斜。 相比之下，占比較小的東風汽車、上海匯眾、鄭州宇通、保定長安客車等企業(yè)的市場份額則變化不大，這些家企業(yè)一直不是市場上的主力軍，其表現(xiàn)還不足以引起較大關注。 三、輕客柴油化趨勢更加明顯 我國的輕客市場結構正在發(fā)生著改變。2005年，我國汽油輕客銷量為8.8萬輛，柴油輕客銷量僅為4.97萬輛。但是到了2007年，我國汽油輕客年銷量為10.66萬輛，柴油輕客年銷量為7.24萬輛。柴油輕客幾乎增長了一倍。2008年，在自然災害、經(jīng)濟危機等多重因素的影響下，柴油輕客依然保持著良好的增長，銷量達到8.2萬輛。汽油輕客卻出現(xiàn)了下滑，為8.9萬輛。而2009年上半年，這一差距繼續(xù)縮小，幾乎到了旗鼓相當?shù)?/p>

8、地步。可見，輕客柴油化的趨勢已非常明顯。 2009年1月1日，燃油稅新政正式出臺，燃油稅本著“多用多交、少用少交”的消費原則，引導消費者“多購買、少使用”，標志著節(jié)能減排依舊是國家解決汽車行業(yè)弊病的首要政策。政策的改動往往是行業(yè)變化的風向標，牽動著每個人的神經(jīng)。在金融危機的瑟瑟寒風中，輕客行業(yè)暗藏變局。以金杯海獅為代表的日系汽油輕客和以江鈴全順、南京依維柯為代表的歐系柴油輕客之間脆弱的均勢，或?qū)⒁蛘叩钠蚨淖儭?隨著燃油稅的實施，柴油輕客將更加受到客戶的青睞。過去用戶買車的時候會比較注重價格，在實施燃油稅后，更多的客戶開始關注車輛的終身使用成本。低價的柴油永遠是汽油輕客無法競爭的軟肋。不妨

9、做一個簡單的計算：燃油稅開征后，客戶按每年50000公里的行駛里程計，以近期的油價為準，柴油輕客將在燃油費和燃油稅上比相應的汽油輕客每年將節(jié)省數(shù)千元。 四、“汽車下鄉(xiāng)”，輕客受到微客擠壓 繼“家電下鄉(xiāng)”之后，國家首次明確力推“汽車下鄉(xiāng)”，將汽車產(chǎn)業(yè)振興計劃引向廣闊的農(nóng)村市場。按照1月份公布的汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，從2009年3月1日至12月31日，國家安排50億元對農(nóng)民報廢三輪車和低速貨車換購輕型載貨車以及購買1.3升以下排量的微型客車，給予一次性財政補貼。這意味著農(nóng)民購買上述車型不僅會獲得購置稅減半的優(yōu)惠，而且將獲得財政補貼。 按照目前每年微型客車與輕型載貨車銷量共180萬輛左右的規(guī)模，50

10、億元的財政補貼均攤到每輛車上接近3000元。而此前國家已對購買1.6L以下車型的購置稅減半，這樣按照每輛微客4萬至5萬元的價格計算，僅減免的購置稅就有2000元左右。二者相加，農(nóng)民購買1.3L以下微客或輕型載貨車可得到近5000元的優(yōu)惠。 根據(jù)有關部門測算，50億元財政補貼資金將拉動100萬輛輕型貨車和微型客車的消費。面對如此利好，各輕客企業(yè)不甘示弱，紛紛推出優(yōu)惠措施搶占市場。從3月1日開始實施的“汽車下鄉(xiāng)”政策，導致輕型客車市場銷量同比出現(xiàn)近兩年少見的正增長。 由于農(nóng)村客運帶有更多的公益性質(zhì)，而與此同時國家的政策補貼又相對較少，加上農(nóng)村客運運營一直不規(guī)范，“黑車”泛濫猖獗。農(nóng)村大多數(shù)私營客運

11、以農(nóng)巴與微客為主要形式，部分經(jīng)濟不發(fā)達和欠發(fā)達地區(qū)的鄉(xiāng)村私營客運還主要以三輪或四輪農(nóng)用車改裝后準客車為主要形式，所以安全毫無保證，每天都有車毀人亡的報道。 2009年客車銷量大幅度下滑，尤其是輕客市場的跌落為歷年鮮有。2009年上半年整體輕客市場下挫7.94%，其中七家主流傳統(tǒng)輕客企業(yè)的銷量增長率為-5%。但細分產(chǎn)品和市場發(fā)現(xiàn)，只有6米7米的大輕客成為客車市場的惟一增長點，而這類客車恰恰就是運營在城鄉(xiāng)與縣鄉(xiāng)之間線路的長軸矩大型柴油輕客。 這些大輕客滿足了農(nóng)村客運的要求，座位相對較多，并且后排空間大，可以存放東西。在農(nóng)村的道路大多在3-4米寬，大輕客車寬為1.7米-1.8米，這正好滿足道路要求而

12、能在這種道路上順利通行。 2009年下半年，在沒有將要出臺任何對輕客市場和輕客企業(yè)利好的政策跡象下，筆者預期將會有更多的中、低端的日系長軸矩的海獅輕客被逼到農(nóng)村這個最大最遼闊的市場。 五、2009年上半年輕客走勢原因分析 自從2008年以來，我國的輕型客車一直在下滑，尤其是2008年9月以后更是大幅下滑。2009年上半年的市場表現(xiàn)依然差強人意，我國輕型客車市場進入一輪調(diào)整周期。縱觀原因，筆者認為有以下幾個方面。 第一，經(jīng)濟危機使國民生產(chǎn)總值急劇下滑，是導致客車銷量下滑的首要原因。在宏觀經(jīng)濟層面，全球金融危機蔓延至實體經(jīng)濟，盡管各國政府出臺多項挽救舉措，但仍然無法改變經(jīng)濟的下行走勢，世界銀行預測

13、2009年度經(jīng)濟增長小于3%。在這種情況下中國經(jīng)濟也不免受到影響。 中國GDP的增速，從2000年的8.4%，增加到2007年的13%，成為世界性的國家高速發(fā)展標桿。但進入2008年以來，國內(nèi)GDP明顯放緩。全球經(jīng)濟危機對國內(nèi)消費者的信心帶來較大沖擊，由于人們對2009年經(jīng)濟發(fā)展預期并不高，因此2009年消費環(huán)境不容樂觀，特別是房地產(chǎn)、汽車等耐用消費品市場前景黯淡。2008年第四季度我國客車市場銷量就已經(jīng)出現(xiàn)了大幅下滑。隨著經(jīng)濟危機的加劇，也注定了2009年上半年輕客市場的不利局面。 由于汽車行業(yè)與宏觀經(jīng)濟關聯(lián)程度較大，2009年汽車行業(yè)將轉(zhuǎn)入低速增長，行業(yè)競爭空前加劇，盡管國家出臺汽車行業(yè)振

14、興政策，但預計受惠較大的細分市場僅為小排量轎車、微客及輕卡。 第二，經(jīng)濟危機導致出口國經(jīng)濟蕭條，購買力下降。目前我國客車出口的主要目的地集中在東南亞、中東、非洲、拉美等新興經(jīng)濟體國家或欠發(fā)達國家，吸引這些國家人民購買的主要原因是我國輕客的低價。盡管這些國家大多是發(fā)展中國家，但是全球性的經(jīng)濟危機對這些國家的影響也是不可低估的，受此影響，作為經(jīng)濟支柱的汽車行業(yè)必然首當其沖，出口訂單減少或者退單的狀況成為必然。 第三，國家政策對輕客扶持力度不夠。進入2009年，國家為了救助汽車行業(yè)，出臺了一系列政策來刺激消費者購車。比如，國務院通過了汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，擬對“汽車下鄉(xiāng)”實施補貼，減征車輛購置稅等等

15、，但是對于客車市場來說到目前為止還沒有出現(xiàn)這樣有針對性的優(yōu)惠政策，這也是09年上半年我國輕型客車銷量下降的原因之一。 第四，大微客的擠壓也是輕客市場銷量下滑的原因之一。近年我國的汽車市場中，“大型化”似乎成了一種通用的趨勢。轎車加長變成各種“L”為人們所熟知。筆者發(fā)現(xiàn)微客的大型化趨勢也十分明顯，而這一趨勢對輕客市場造成了一定的沖擊。目前，隨著五菱之光和長安之星S460、長安星光4500、東風小康的K07代等大微客的推出，輕客市場的競爭力將越來越大。 根據(jù)客車的分類，車長在3.5-7米之間的客車為輕型客車，3.5米以下的客車為微型客車，但近年微客的“身材”越來越大?？梢姡p客市場中來自于大微客的沖擊已日益增大，面對個子越長越大的“兄弟”，輕客自己也該想想辦法了。 輕型客車企業(yè)為了保住自己的市場份額，不但要在本細分市場進行競爭，還要抵御其他細分市場的侵入，其經(jīng)營艱難狀況可想而知，銷量下滑也是在所難免。 六、2009年輕客市場前景預測 鑒于目前不太樂觀的整體環(huán)境，預計2009年市場規(guī)模將稍小于2008年或者持平。其中，商用車市場規(guī)模約為280萬輛，占汽車行業(yè)比重約為29.25%，同比增長約為4.76%；輕客市場規(guī)模為17萬輛，同比增長-2.15%。 其中日系輕客依然占據(jù)市場主流，但由于技術更新較慢，且其主要市場客貨兩用市場