波士頓咨詢集團(tuán)制造業(yè)重返美國(guó)

1、【波士頓咨詢集團(tuán)】制造業(yè)重返美國(guó)近十多年來(lái)，決定在何處建立制造工廠對(duì)于很多公司來(lái)說(shuō)并不是什么難事，因?yàn)橹袊?guó)無(wú)疑是最明智的選擇，那里有充足的廉價(jià)勞力，其巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展中，貨幣被人為的維持在低值水平，而且政府還通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)來(lái)吸引外資。但現(xiàn)在，在多股經(jīng)濟(jì)力量的聯(lián)合作用下，中國(guó)作為北美市場(chǎng)出口平臺(tái)的成本優(yōu)勢(shì)正在被快速侵蝕。而與此同時(shí)，隨著勞動(dòng)力和企業(yè)部門(mén)適應(yīng)能力的增強(qiáng)，在美國(guó)建立北美市場(chǎng)消費(fèi)商品制造工廠的想法也漸漸越來(lái)越具有吸引力。波士頓咨詢公司（BCG）的一份分析報(bào)告對(duì)此作出了這樣的總結(jié)：到2015年左右，多數(shù)面向北美消費(fèi)者的商品其在美國(guó)部分地區(qū)生產(chǎn)將會(huì)變得和在中國(guó)生產(chǎn)一樣經(jīng)濟(jì)劃算。這種轉(zhuǎn)變

2、的關(guān)鍵原因在于以下幾點(diǎn)：1、在普通的中國(guó)工廠，工人們的工資和福利正以每年15%到20%的速度增長(zhǎng)，這將會(huì)導(dǎo)致中國(guó)相對(duì)于美國(guó)低成本州的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)由現(xiàn)在的55%驟減至2015年的39%，而且美國(guó)工人還擁有更高的生產(chǎn)效率。2、對(duì)于很多商品而言，由于運(yùn)輸、關(guān)稅、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、工業(yè)地產(chǎn)以及其他成本都被完全考慮進(jìn)去了，因此，在未來(lái)五年中，相比美國(guó)的某些州，中國(guó)制造工廠的成本節(jié)約空間會(huì)變得更小。3、生產(chǎn)自動(dòng)化和其他能夠改進(jìn)生產(chǎn)率的措施也無(wú)法維系中國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)，它甚至?xí)魅蹩蛻粼谥袊?guó)建立外包業(yè)務(wù)的興趣，因?yàn)榱畠r(jià)勞動(dòng)力不存在了。4、隨著收入水平的提高，中國(guó)對(duì)于商品的需求量也會(huì)快速增長(zhǎng)。跨國(guó)公司在中國(guó)的制造工廠

3、所生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品，大部分都會(huì)供應(yīng)給中國(guó)國(guó)內(nèi)，因此它們會(huì)將部分制造業(yè)的工作帶回美國(guó)，用于生產(chǎn)供應(yīng)北美市場(chǎng)的商品。5、某些商品的生產(chǎn)將從中國(guó)轉(zhuǎn)移至勞動(dòng)力成本更低的東南亞國(guó)家，但由于受到基礎(chǔ)設(shè)施、工人技能、規(guī)模、國(guó)內(nèi)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)以及政治風(fēng)險(xiǎn)的限制，導(dǎo)致這些國(guó)家無(wú)法吸納更高端的制造業(yè)。這種全球制造業(yè)的重新洗牌仍處于非常初級(jí)的階段，而且不同產(chǎn)業(yè)之間的差異非常巨大。但我們相信，這種趨勢(shì)在今后五年將會(huì)變得越來(lái)越顯著。中國(guó)依然會(huì)是供應(yīng)亞洲和歐洲市場(chǎng)的重要制造平臺(tái)，但對(duì)于面向北美市場(chǎng)的商品生產(chǎn)者來(lái)說(shuō)，美國(guó)制造的吸引力將會(huì)愈發(fā)強(qiáng)烈。美國(guó)制造的衰退和復(fù)興關(guān)于美國(guó)制造業(yè)的衰亡，在過(guò)去四十年間一直是個(gè)老生常談的話題。二戰(zhàn)結(jié)

4、束后，來(lái)自歐洲和日本的商品輸入導(dǎo)致美國(guó)在某些工業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額大幅下跌，這也導(dǎo)致了上世紀(jì)七八十年代美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力喪失的極度憂慮。之后，亞洲四小龍的崛起又使一些勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)從美國(guó)大舉撤離。面對(duì)這些困難，美國(guó)經(jīng)歷了諸多痛苦的調(diào)整歷程。但這些調(diào)整并不是以犧牲經(jīng)濟(jì)發(fā)展為代價(jià)，相反，美國(guó)的工業(yè)和經(jīng)濟(jì)以驚人的適應(yīng)能力熬了過(guò)來(lái)，并以更具競(jìng)爭(zhēng)力和生產(chǎn)效率的新面貌展現(xiàn)在世人面前。現(xiàn)如今，面對(duì)來(lái)自最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國(guó)的崛起，美國(guó)的制造業(yè)正在經(jīng)歷類(lèi)似的過(guò)程。在2001年進(jìn)入WTO的這十年中，中國(guó)已經(jīng)成為尋求較低成本的外包業(yè)務(wù)的不二選擇，國(guó)內(nèi)的出口大幅增加。從勞動(dòng)密集型的裝配業(yè)到重工業(yè)和高科技行業(yè)，中國(guó)工業(yè)得到

5、了全面的發(fā)展。而反觀美國(guó)，在過(guò)去十年間，它不僅丟掉了將近600萬(wàn)個(gè)制造業(yè)的就業(yè)崗位，而且還有數(shù)以萬(wàn)計(jì)的工廠出現(xiàn)倒閉，制造業(yè)頻繁告急。潮流逆轉(zhuǎn)關(guān)于美國(guó)制造業(yè)消亡的預(yù)測(cè)很可能再次被證明是錯(cuò)誤的。按照等值美元計(jì)算，雖然就業(yè)率下降了33%，但美國(guó)制造業(yè)的產(chǎn)值幾乎相當(dāng)于1972年產(chǎn)值水平的2.5倍。此外，美國(guó)制造業(yè)對(duì)于全球工業(yè)增加值的貢獻(xiàn)份額在過(guò)去三十年間僅僅出現(xiàn)了微降。多重因素的結(jié)合暗示著美國(guó)制造業(yè)的再次騰飛指日可待。工資、運(yùn)輸成本和土地成本的增加以及人民幣的不斷升值，正在快速蠶食中國(guó)制造業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)。而相比之下，美國(guó)制造業(yè)的成本正變得越來(lái)越低廉工資微降或小幅上漲，美元疲軟，勞動(dòng)力的適應(yīng)力越來(lái)越強(qiáng)，生

6、產(chǎn)效率不斷提升。據(jù)此，我們可以得出這樣的分析結(jié)論：在未來(lái)五年中，對(duì)于多數(shù)銷(xiāo)往北美市場(chǎng)的商品而言，相比美國(guó)部分地區(qū)，在中國(guó)沿海城市建廠只能減少10%到15%的生產(chǎn)總成本，運(yùn)輸和存貨成本減少是最主要的因素。美國(guó)的部分州，如南卡羅來(lái)納、阿拉巴馬和田納西，將會(huì)變得越來(lái)越適合建廠。而且，已經(jīng)有不少的實(shí)例可以用來(lái)證明這股潮流的逆轉(zhuǎn)正在成為現(xiàn)實(shí)。雖然制造業(yè)的再分配依然處于早期階段，但我們相信這種轉(zhuǎn)變將會(huì)在未來(lái)幾年內(nèi)不斷加速。人力需求不高且產(chǎn)量一般的制造行業(yè)會(huì)首先被波及到，而勞動(dòng)密集型的規(guī)?；圃鞓I(yè)則會(huì)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到其他低成本國(guó)家中。這樣的改變并不意味著中國(guó)制造業(yè)就一定會(huì)衰退，或預(yù)示著跨國(guó)公司一定會(huì)關(guān)閉它們?cè)诖?/p>

7、陸的工廠，原因在于中國(guó)內(nèi)地的消費(fèi)市場(chǎng)正在變得越來(lái)越龐大，而且對(duì)于西歐市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，中國(guó)制造依然具有不小的吸引力。綜上所述，我們認(rèn)為，在未來(lái)五年中，如果制造商的產(chǎn)品定位為北美市場(chǎng)的話，那么在美國(guó)投資建廠將會(huì)是最佳選擇。新的制造業(yè)公式多重因素正在使制造業(yè)低成本的天平越來(lái)越傾向于美國(guó)。1、中國(guó)的工資成本不斷上漲中國(guó)的勞動(dòng)力報(bào)酬增速比生產(chǎn)率增速要快得多。從2005年至2010年，工人的工資水平以每年19%的速度遞增，而同期美國(guó)制造業(yè)工人的全負(fù)荷成本只增加了4%。20個(gè)中國(guó)省份的最低工資標(biāo)準(zhǔn)提高了20%以上，四川省甚至超出了30%。波士頓咨詢集團(tuán)的研究報(bào)告表明，過(guò)去五年中，在囊括了上海市、浙江省和江蘇省在內(nèi)

8、的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，工人全負(fù)荷成本的年度平均增幅為18%，相當(dāng)于時(shí)薪為6.31美元。2000年，長(zhǎng)三角地區(qū)工人的平均時(shí)薪僅有72美分，而當(dāng)時(shí)美國(guó)南部工人的時(shí)薪為15.81美元?，F(xiàn)在看來(lái)，隨著工會(huì)組織的發(fā)展壯大和勞動(dòng)法律的完善，勞動(dòng)力報(bào)酬的增長(zhǎng)趨勢(shì)還將會(huì)不斷提速。2、生產(chǎn)率不足以彌補(bǔ)工資增長(zhǎng)在過(guò)去十年間，中國(guó)工人的年平均產(chǎn)出增幅為10%，幾乎五倍于美國(guó)生產(chǎn)率的增長(zhǎng)水平。雖然我們預(yù)計(jì)在未來(lái)五年中，中國(guó)的年平均生產(chǎn)率依然保持了8.5%的增幅，但如此迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭仍然僅為工資增速的一半。中美制造業(yè)的成本差距正在被進(jìn)一步拉近。2010年，中國(guó)的平均勞動(dòng)力成本已經(jīng)升至美國(guó)的31%，雖然相對(duì)于其他地區(qū)，長(zhǎng)三角

9、地區(qū)的勞動(dòng)生產(chǎn)率更高，但那里的工資水平也越來(lái)越接近美國(guó)工人的工資水平。勞動(dòng)力成本在制造業(yè)生產(chǎn)成本中所占有的比例因行業(yè)而異。當(dāng)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和其他成本以及貨幣升值等諸多要素都被囊括進(jìn)來(lái)之后，國(guó)外公司也許會(huì)發(fā)現(xiàn)，在中國(guó)采購(gòu)所能獲得的成本收益或許根本無(wú)法彌補(bǔ)延長(zhǎng)供應(yīng)鏈所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)損失。為了詮釋成本的變化情況，我們假定要為一輛在美國(guó)組裝的汽車(chē)生產(chǎn)某個(gè)零件。可以選擇的廠址是美國(guó)南方州比如南卡羅來(lái)納，或者中國(guó)的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，這兩種選擇將會(huì)帶來(lái)不同的成本變化。所以說(shuō)，如果將各種成本和風(fēng)險(xiǎn)都囊括進(jìn)來(lái)的話，目前在中國(guó)開(kāi)展外包業(yè)務(wù)并不明智。如果到2020年這一趨勢(shì)繼續(xù)發(fā)展，屆時(shí)即便把增加的成本都考慮進(jìn)來(lái)，美國(guó)的制造

10、業(yè)成本依然會(huì)比中國(guó)低。3、自動(dòng)化限制雖然在生產(chǎn)自動(dòng)化領(lǐng)域大舉投資似乎可以解決中國(guó)生產(chǎn)率低下的難題，事實(shí)上這種想法低估了低廉的勞動(dòng)力成本對(duì)于中國(guó)制造業(yè)的重要性。自動(dòng)化減少了商品的勞動(dòng)份額，雖然它可以帶來(lái)較高水平的生產(chǎn)率，但無(wú)法使得中國(guó)相對(duì)于美國(guó)的總成本優(yōu)勢(shì)得以顯著擴(kuò)大。4、其他開(kāi)支勞動(dòng)力成本僅僅是影響制造業(yè)成本費(fèi)用變化的一部分因素，其他因素包括電力和工業(yè)用地成本。事實(shí)上，中國(guó)工業(yè)用地的商業(yè)價(jià)格要比美國(guó)高出許多。為了確保低廉的用地成本，制造企業(yè)需要將廠址遷至內(nèi)地，但此舉又必然招致更高的運(yùn)輸成本和喪失在主要沿海城市業(yè)已形成的工業(yè)群集優(yōu)勢(shì)。除此之外，遠(yuǎn)洋航運(yùn)費(fèi)用的增長(zhǎng)和人民幣升值也是導(dǎo)致中國(guó)制造業(yè)日漸

11、萎靡的兩大重要因素。最后，我們還必須看到，對(duì)于制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，延長(zhǎng)供應(yīng)鏈肯定會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存支出、質(zhì)量控制、不可預(yù)計(jì)的旅行需求以及供應(yīng)中斷等一系列難題。另外，中國(guó)頻頻出現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題和導(dǎo)致懲罰性關(guān)稅的貿(mào)易爭(zhēng)端問(wèn)題也會(huì)讓跨國(guó)企業(yè)感到憂慮。5、其他低成本國(guó)家將采購(gòu)機(jī)遇出口制造轉(zhuǎn)移至中國(guó)以外的其他低成本國(guó)家如越南、印尼和柬埔寨這樣的東南亞國(guó)家似乎是明智之舉。但事實(shí)上，這些低成本國(guó)家還無(wú)法完全吸收來(lái)自中國(guó)的全部出口制造業(yè)，原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)樗鼈儾痪邆渲袊?guó)勞動(dòng)力的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)和生產(chǎn)效率優(yōu)勢(shì)。而且，隨著勞動(dòng)力市場(chǎng)的需求變得愈發(fā)旺盛，這些東南亞國(guó)家的工資水平也會(huì)出現(xiàn)驟升。此外，與中國(guó)相比，很多低成本國(guó)家不具備一流的基礎(chǔ)

12、設(shè)施、人才儲(chǔ)備、成熟的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和沿海工業(yè)區(qū)的集群優(yōu)勢(shì)，而且中國(guó)各級(jí)政府對(duì)于引進(jìn)外資的熱心程度也是其他低成本國(guó)家所不能比擬的。6、政府所扮演的激勵(lì)角色亞洲和歐洲政府常常會(huì)給本國(guó)建立高科技工廠的跨國(guó)企業(yè)提供各種激勵(lì)措施，相比之下，美國(guó)政府所能提供的優(yōu)惠措施則要少得多。但最近幾年，聯(lián)邦政府和各級(jí)州政府一直在努力縮小這方面的差距。雖然政府補(bǔ)貼并不是促使制造企業(yè)做出將工廠從中國(guó)遷至美國(guó)這一重大決定的關(guān)鍵誘因，但如果其他成本因素都在朝著有利于美國(guó)的方向發(fā)展，那政府的這一讓利舉動(dòng)無(wú)異于在勝利的天平上又加上了一顆重重的砝碼。中國(guó)制造的未來(lái)美國(guó)制造業(yè)的復(fù)興并不能動(dòng)搖中國(guó)全球制造業(yè)霸主的地位。但美國(guó)龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、資本密集工業(yè)的普及程度和巨大的人才儲(chǔ)備會(huì)確保其成為世界制造業(yè)中的一股上升勢(shì)力。跨國(guó)公司并不會(huì)完全退出中國(guó)，它們只會(huì)將更多的產(chǎn)品輸入到中國(guó)和其他亞洲新興經(jīng)濟(jì)體。對(duì)于西歐國(guó)家而言，中國(guó)依然是一個(gè)主要的低成本進(jìn)口基地。雖然工資水平差距在進(jìn)一步縮小，但還未到達(dá)臨界點(diǎn)，這意味著在未來(lái)五年中，歐洲還必須從中國(guó)進(jìn)口制造業(yè)產(chǎn)品。對(duì)于公司的啟示中美之間成本結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變意味著更多制造和采購(gòu)機(jī)遇。因此，跨國(guó)公司必須對(duì)自己的全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)重新審視，并將其納入到生產(chǎn)總成本中。除了人力成本外，它們還必須綜合考慮工人生產(chǎn)率、運(yùn)輸成本、市場(chǎng)變化、物流風(fēng)