埃森哲——YYY航空快運(yùn)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目-商業(yè)計(jì)劃報(bào)告

1、YYYYYY航空快運(yùn)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目航空快運(yùn)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃報(bào)告（討論稿）商業(yè)計(jì)劃報(bào)告（討論稿） 機(jī)密文件機(jī)密文件機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第2頁(yè)總目錄總目錄n公司背景n市場(chǎng)機(jī)會(huì)n遠(yuǎn)景目標(biāo)n業(yè)務(wù)模式的演進(jìn)n實(shí)施計(jì)劃n財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇n附錄機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第3頁(yè)目錄目錄n公司背景公司背景機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第4頁(yè)XXXX航空集團(tuán)是中國(guó)第四大航空企業(yè)集團(tuán)航空集團(tuán)是中國(guó)第四大航空企業(yè)集團(tuán)nXX航空集團(tuán)前身是海南省航空公司。公司自1993年成立以來(lái)平均每年銷售收入的增長(zhǎng)幅度為64%。1999年以來(lái)，在中國(guó)民航產(chǎn)業(yè)重組的過(guò)程中新華航空、長(zhǎng)安航空、山西航空加入XX航空集團(tuán)，

2、使XX航空集團(tuán)成為中國(guó)繼國(guó)際航空集團(tuán)、東方航空集團(tuán)、南方航空集團(tuán)之后的第四大航空企業(yè)集團(tuán)nXX航空集團(tuán)有航空運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)、酒店旅游、金融證券、航空制造、房地產(chǎn)等六大板塊，是目前中國(guó)航空品種最為齊全的航空企業(yè)集團(tuán)nXX航空集團(tuán)下屬海南航空股份有限公司是上海上市公司n另外，XX航空集團(tuán)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，經(jīng)營(yíng)體制靈活，在中國(guó)航空業(yè)率先引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者，和其它中國(guó)航空公司相比具有很大的體制優(yōu)勢(shì)機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第5頁(yè)作為作為XXXX航空集團(tuán)的子公司，航空集團(tuán)的子公司，YYYYYY航空快運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱航空快運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱YYYYYY快運(yùn)）可以憑借許快運(yùn)）可以憑借許多獨(dú)特優(yōu)勢(shì)多獨(dú)特優(yōu)勢(shì)XX

3、航空集團(tuán)海南航空股份有限公司新華航空有限公司長(zhǎng)安航空有限公司山西航空有限公司其它二級(jí)公司YYY快運(yùn) 85%股份5%股份客機(jī)腹倉(cāng)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)nXX航空集團(tuán)作為中國(guó)大型運(yùn)輸企業(yè)集團(tuán)，有很大的資產(chǎn)規(guī)模和融資能力，可以為YYY快運(yùn)帶來(lái)資金優(yōu)勢(shì)nXX航空集團(tuán)下屬的四個(gè)主要航空公司將客機(jī)腹倉(cāng)貨運(yùn)運(yùn)力提供YYY快運(yùn)使用，這是一張覆蓋全國(guó)70多個(gè)主要城市、包括9個(gè)基地機(jī)場(chǎng)地面操作功能在內(nèi)的航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò) nXX航空集團(tuán)豐富的航空公司運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)使YYY快運(yùn)可以跳過(guò)從頭摸索經(jīng)營(yíng)航空器這一環(huán)節(jié)nXX航空集團(tuán)與中國(guó)民航管理當(dāng)局的良好關(guān)系使YYY快運(yùn)可以獲得政策優(yōu)勢(shì)YYY快運(yùn)可以憑借的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)快運(yùn)可以憑借的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)上海機(jī)場(chǎng)10

4、%股份機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第6頁(yè)YYYYYY快運(yùn)是中國(guó)少數(shù)幾家獲準(zhǔn)從事國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)膶I(yè)貨運(yùn)航空公司，非常易快運(yùn)是中國(guó)少數(shù)幾家獲準(zhǔn)從事國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)膶I(yè)貨運(yùn)航空公司，非常易于建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘于建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘nYYY快運(yùn)是除中國(guó)貨運(yùn)航空公司、中國(guó)郵政航空公司、中國(guó)國(guó)際航空（貨運(yùn)）、中國(guó)南方航空（貨運(yùn)）以外唯一獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)航空貨運(yùn)國(guó)內(nèi)航線（包括夜航航線）的專業(yè)貨運(yùn)航空公司；在未來(lái)3年內(nèi)將不會(huì)再有國(guó)內(nèi)或者國(guó)外企業(yè)獲得這一許可nYYY快運(yùn)注冊(cè)在上海，并且在上海機(jī)場(chǎng)具有基地航空公司地位，這樣YYY快運(yùn)實(shí)際上在北京、天津、上海、西安、太原、海口、深圳具有機(jī)場(chǎng)地面操作功能，適合構(gòu)建以上述機(jī)場(chǎng)為樞紐的全貨

5、機(jī)干線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第7頁(yè)目錄目錄n市場(chǎng)機(jī)會(huì)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和機(jī)會(huì)機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第8頁(yè)本報(bào)告所使用的名詞解釋本報(bào)告所使用的名詞解釋外包物流、航空貨運(yùn)、快遞外包物流、航空貨運(yùn)、快遞外包物流外包物流：以長(zhǎng)期合約形式外包整個(gè)物流過(guò)程，或者其中的某些功能 (包括運(yùn)輸、訂單履行、倉(cāng)儲(chǔ)或反向物流等) 的第三方公司- - 第三方物流的發(fā)展第三方物流的發(fā)展 - -航空貨運(yùn)航空貨運(yùn)：在單張合約下貨主與承運(yùn)人間的門到機(jī)場(chǎng) (D-A) / 機(jī)場(chǎng)到門(機(jī)場(chǎng)到門)/門到門 (門到門) 運(yùn)輸快遞快遞：符合以下兩個(gè)條件:1)扮演綜合者角色, 向貨主提供一站式運(yùn)輸服務(wù),

6、 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點(diǎn)2)具時(shí)效性或供給提速產(chǎn)品貨主承運(yùn)人一體化物流企業(yè)收貨人貨代2-7天 速度要求速度要求 48小時(shí)內(nèi)快遞快遞非快遞非快遞- - 名詞定義名詞定義 - - 運(yùn)輸合同運(yùn)輸合同/ /分銷分銷物流外包物流外包物流管理的物流管理的集成集成策略伙伴策略伙伴 戰(zhàn)略伙伴戰(zhàn)略伙伴3PL3PL3PL3PL3PL3PL機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第9頁(yè)航空運(yùn)輸成為迅速發(fā)展的中國(guó)運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)中的重要運(yùn)輸形式，并且在整個(gè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)航空運(yùn)輸成為迅速發(fā)展的中國(guó)運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)中的重要運(yùn)輸形式，并且在整個(gè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量中比重逐漸增長(zhǎng)量中比重逐漸增長(zhǎng)1990-19991990-1999各種運(yùn)輸形式占各種運(yùn)輸

7、形式占FTKFTK總量的比重總量的比重水路水路公路公路航空航空鐵路鐵路19991999年年19901990年年53.94%53.94%32.57%32.57%0.11%0.11%13.38%13.38%45.32%45.32%41.52%41.52%0.03%0.03%13.13%13.13%單位：%注：*FTK：噸公里，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒1990-19991990-1999各種運(yùn)輸形式各種運(yùn)輸形式FTK FTK * *的增長(zhǎng)率的增長(zhǎng)率單位：%5%2%7%20%0%5%10%15%20%25%公路公路鐵路鐵路水路水路航空航空機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第10頁(yè)北京天津大連青島廣州上

8、海西安成都寧波南京廈門昆明烏魯木齊蘭州哈爾濱長(zhǎng)沙沈陽(yáng)重慶杭州西寧格爾木拉薩中樞機(jī)場(chǎng)和機(jī)場(chǎng)的改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動(dòng)航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，為未來(lái)與中樞機(jī)場(chǎng)和機(jī)場(chǎng)的改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動(dòng)航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，為未來(lái)與航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)資料來(lái)源：chinainfobank, 2001年機(jī)場(chǎng),航空旅游業(yè)分析報(bào)告，埃森哲訪談n伴隨航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，各大機(jī)場(chǎng)積極改善貨運(yùn)、物流服務(wù)的能力：例如:上海機(jī)場(chǎng)上海機(jī)場(chǎng)- - 成立浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站公司，設(shè)立分類產(chǎn)品貨庫(kù) 廣州機(jī)場(chǎng)廣州機(jī)場(chǎng)- - 建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫(kù)深圳機(jī)場(chǎng)深

9、圳機(jī)場(chǎng)- 投資萬(wàn)美元新建一座貨運(yùn)中心，包括貨物運(yùn)輸中心、國(guó)內(nèi)貨站、國(guó)際貨運(yùn)區(qū)及國(guó)際貨站n在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心n“十五”期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云3個(gè)機(jī)場(chǎng)的全國(guó)大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國(guó)際通航能力，使之成為全國(guó)性航空客貨集散中心。將沈陽(yáng)、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機(jī)場(chǎng)。到2005年，全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)到173個(gè)左右，其中大型樞紐機(jī)場(chǎng)3個(gè)，中型樞紐機(jī)場(chǎng)6個(gè)，干線和支線機(jī)場(chǎng)164個(gè)計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場(chǎng)計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)

10、場(chǎng)機(jī)場(chǎng)的規(guī)劃與民航機(jī)場(chǎng)的規(guī)劃與民航“十五十五”規(guī)劃規(guī)劃?rùn)C(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第11頁(yè)與國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展速度相比，中國(guó)的航空貨運(yùn)和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國(guó)際的增長(zhǎng)水與國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展速度相比，中國(guó)的航空貨運(yùn)和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國(guó)際的增長(zhǎng)水平平資料來(lái)源：波音公司2000年市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告, 從統(tǒng)計(jì)看民航1997-2001，埃森哲訪談，埃森哲分析航空貨運(yùn)航空快遞13014514815216112141691002040608010012014016018019961997199819992000單位：十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率1996-2000：6%6%國(guó)際航空快遞年均增長(zhǎng)率1996-2000：17%

11、17%52.42.93.34.2012345199619971998199920000.170.150.130.090.11中國(guó)航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率1996-2000：20%20%中國(guó)快遞年均增長(zhǎng)率1996-2000：18%18%單位：十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展國(guó)際航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展中國(guó)航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展中國(guó)航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第12頁(yè)n奧運(yùn)會(huì)將為中國(guó)帶來(lái)大量商機(jī)，外資物流公司看準(zhǔn)奧運(yùn)會(huì)的運(yùn)輸需求，加大投資和發(fā)展 馬士基物流公司通過(guò)贊助奧運(yùn)爭(zhēng)奪物流方面的優(yōu)先權(quán) UPS全力開(kāi)拓市場(chǎng)，盡可能的提供奧運(yùn)會(huì)的運(yùn)輸需求n申奧成功會(huì)給整個(gè)GDP帶來(lái)2-3%的正面影響n根據(jù)預(yù)測(cè)，

12、我國(guó)GDP在“十五“期間年均增長(zhǎng)7.5%，并且在以后五年內(nèi)將以7%的速度持續(xù)增長(zhǎng)， 加強(qiáng)對(duì)航空運(yùn)輸增長(zhǎng)的影響n據(jù)波音公司預(yù)測(cè)中國(guó)GDP的快速增長(zhǎng)將帶來(lái)大量航空貨運(yùn)需求，航空貨運(yùn)的漲幅為9%以上持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，申奧成功，加入持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，申奧成功，加入WTOWTO和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展都將推動(dòng)物流和航空運(yùn)輸和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展都將推動(dòng)物流和航空運(yùn)輸相關(guān)行業(yè)的發(fā)展相關(guān)行業(yè)的發(fā)展國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPGDP）的持續(xù)快速增長(zhǎng)）的持續(xù)快速增長(zhǎng)申奧成功對(duì)航空運(yùn)輸業(yè)的促進(jìn)申奧成功對(duì)航空運(yùn)輸業(yè)的促進(jìn)加入加入WTOWTO對(duì)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建n伴隨著貨運(yùn)的飛速增長(zhǎng)，

13、全國(guó)有22個(gè)機(jī)場(chǎng)在建項(xiàng)目，包括擴(kuò)建跑道，停機(jī)坪，提高相關(guān)物流服務(wù)能力n在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心n根據(jù)亞洲開(kāi)發(fā)銀行的預(yù)測(cè)，進(jìn)入WTO將使我國(guó)的GDP平均每年增加2.92個(gè)百分點(diǎn)n的成員國(guó)地位將會(huì)給中國(guó)帶來(lái)每年2.4的額外貿(mào)易增長(zhǎng)量。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)則預(yù)測(cè)，一旦中國(guó)完全履行削減關(guān)稅的承諾，每年的總出口量增長(zhǎng)率將達(dá)10.1n進(jìn)口的數(shù)量將持續(xù)地增長(zhǎng)機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第13頁(yè)20002000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模8080億美金億美金20002000年中國(guó)航空貨運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到年中國(guó)航空貨運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)

14、模達(dá)到8080億美金，貨郵周轉(zhuǎn)量達(dá)到億美金，貨郵周轉(zhuǎn)量達(dá)到5050億噸公里億噸公里資料來(lái)源：從統(tǒng)計(jì)看民航1995-2001、埃森哲分析、空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019單位：十億噸公里- - 中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模 - -0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.9201234561994199519961997199819992000國(guó)內(nèi)航線國(guó)際航線總體年均增長(zhǎng)：18%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年均增長(zhǎng)16%1.61.66.46.4航空運(yùn)費(fèi)相關(guān)地面及物流服務(wù)單位：十億美金20002000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)年中國(guó)航空貨運(yùn)

15、市場(chǎng)FTKFTK5050億噸公里億噸公里機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第14頁(yè)20002000年中國(guó)快遞市場(chǎng)（包括地面）的規(guī)模為年中國(guó)快遞市場(chǎng)（包括地面）的規(guī)模為1111億美金，并且保持較高的增長(zhǎng)率億美金，并且保持較高的增長(zhǎng)率資料來(lái)源：從統(tǒng)計(jì)看民航1995-2001、中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001 、埃森哲分析- - 中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模 - -注：EMS 所占的航空快遞和全部快遞市場(chǎng)的比例一致年均增長(zhǎng)率：19.48%20002000年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模10.510.5億美金億美金20002000年中國(guó)快遞市場(chǎng)年中國(guó)快遞市場(chǎng)FTKFTK1.31.3億噸公里億噸公里單位：十億美金單

16、位：萬(wàn)噸公里0200040006000800010000120001400019942000FTK郵政航空快遞其它航空快遞0.620.43非郵政快遞（地面和航空）郵政快遞機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第15頁(yè)盡管中國(guó)外包物流剛剛起步，但是具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿ΡM管中國(guó)外包物流剛剛起步，但是具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿χ袊?guó)企業(yè)物流支出占中國(guó)企業(yè)物流支出占GDP14%GDP14%其中外包物流的支出所占比例極小，總數(shù)不超其中外包物流的支出所占比例極小，總數(shù)不超過(guò)過(guò)1 1億美金億美金資料來(lái)源：China Infobank，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)，埃森哲內(nèi)部資料，JP Morgan單位：十億美金物流支出20002000年中國(guó)年中

17、國(guó)GDPGDP：1077010770億美金億美金外包物流支出其它注：*亞洲指日本、韓國(guó)、香港、臺(tái)灣和新加坡，不包括中國(guó)大陸926151100%95%94%98%0%5%6%3%0%20%40%60%80%100%中國(guó)（估計(jì)）美國(guó)歐洲亞洲*機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第16頁(yè)因此，目前因此，目前YYYYYY快運(yùn)的目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)快運(yùn)的目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)9090億美金，主要由航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)的億美金，主要由航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)的收入組成收入組成資料來(lái)源：JP Morgan，埃森哲內(nèi)部資料，中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001n航空貨運(yùn)和快遞都是直接服務(wù)于貨主和收貨人的門到門服務(wù)n航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)中航空承運(yùn)的運(yùn)費(fèi)收入

18、僅為整體市場(chǎng)收入的20%n目前，中國(guó)物流市場(chǎng)還停留在運(yùn)輸合同階段，物流服務(wù)的提供商很少有提供增值物流服務(wù)的能力要點(diǎn)要點(diǎn) 2000 2000年中國(guó)航空貨運(yùn)年中國(guó)航空貨運(yùn) 、快遞、快遞、 和物流市場(chǎng)構(gòu)成和物流市場(chǎng)構(gòu)成 603734119運(yùn)輸支出倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存成本訂單處理管理費(fèi)用0.010.011 18 8航空貨運(yùn)外包物流快遞20002000年中國(guó)物流總支出年中國(guó)物流總支出 = 151= 151單位：十億美金YYY快運(yùn)的目標(biāo)市場(chǎng)機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第17頁(yè)資料來(lái)源：埃森哲分析01020304020002010單位：十億FTK- 2010- 2010年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模- -樂(lè)

19、觀預(yù)測(cè)比較可能預(yù)測(cè)保守預(yù)測(cè)綜合了運(yùn)力法、時(shí)間序列法和美國(guó)比較法三種預(yù)測(cè)方法以后，埃森哲認(rèn)為今后綜合了運(yùn)力法、時(shí)間序列法和美國(guó)比較法三種預(yù)測(cè)方法以后，埃森哲認(rèn)為今后1010年年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率在中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率在10-20%10-20%之間，比較可能在之間，比較可能在13%13%左右左右n年均增長(zhǎng)率21%n2010年FTK 338億噸公里美國(guó)比較法n年均增長(zhǎng)率13%n2010年FTK 172億噸公里運(yùn)力分析法n年均增長(zhǎng)率11%n2010年FTK 140億噸公里時(shí)間序列法機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第18頁(yè)資料來(lái)源：埃森哲分析04812162020002010樂(lè)觀預(yù)測(cè)

20、比較可能預(yù)測(cè)保守預(yù)測(cè)根據(jù)快遞市場(chǎng)的歷史增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)行回歸分析，埃森哲認(rèn)為今后根據(jù)快遞市場(chǎng)的歷史增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)行回歸分析，埃森哲認(rèn)為今后1010年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率在模的年均增長(zhǎng)率在20-30%20-30%之間，比較可能在之間，比較可能在25%25%左右左右單位：十億美金- 2010- 2010年我國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模年我國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模 - -n年均增長(zhǎng)率30%n2010年快遞收入150億美元樂(lè)觀預(yù)測(cè)n年均增長(zhǎng)率25%n2010年快遞收入100億美元比較可能預(yù)測(cè)n年均增長(zhǎng)率20%n2010年快遞收入70億美元樂(lè)觀預(yù)測(cè)機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第19頁(yè)隨著中國(guó)加入隨著中國(guó)加入WTOW

21、TO以后各個(gè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，中國(guó)的物流外包市場(chǎng)將經(jīng)歷以后各個(gè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，中國(guó)的物流外包市場(chǎng)將經(jīng)歷一個(gè)高速增長(zhǎng)的時(shí)期一個(gè)高速增長(zhǎng)的時(shí)期市場(chǎng)需求市場(chǎng)供應(yīng)n中國(guó)加入WTO以后更多的跨國(guó)公司將在中國(guó)建立生產(chǎn)和分銷基地，而跨國(guó)公司已經(jīng)普遍具有把部分或者全部物流功能外包的意識(shí)n中國(guó)企業(yè)為了應(yīng)對(duì)更多的來(lái)自跨國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，必須更加專注在自身的核心能力上；大量的高科技產(chǎn)品制造企業(yè)、汽車制造企業(yè)、醫(yī)藥制造企業(yè)、消費(fèi)品制造企業(yè)、零售企業(yè)、化工企業(yè)將不得不進(jìn)行物流外包以提高供應(yīng)鏈效率，降低整體成本n中國(guó)的高科技產(chǎn)品制造企業(yè)、汽車制造企業(yè)、醫(yī)藥制造企業(yè)、消費(fèi)品制造企業(yè)、零售企業(yè)、化工企業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)

22、整合階段，整合的結(jié)果將是中國(guó)上述行業(yè)出現(xiàn)更多年收入1億美金以上的大型企業(yè)，而往往只有達(dá)到這樣規(guī)模的企業(yè)才會(huì)考慮物流功能的外包n中國(guó)加入WTO5年以后物流服務(wù)市場(chǎng)將對(duì)外資全面放開(kāi)；外資物流服務(wù)企業(yè)的進(jìn)入將大幅提高物流外包市場(chǎng)的整體服務(wù)水平，使得企業(yè)的外包物流需求能夠得到較好的滿足n中國(guó)的物流服務(wù)企業(yè)在經(jīng)歷數(shù)年為跨國(guó)企業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)積累以后，具備了作為物流外包服務(wù)提供商的核心技能機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第20頁(yè)亞太地區(qū)外包物流的市場(chǎng)規(guī)模亞太地區(qū)外包物流的市場(chǎng)規(guī)模(2000-05)-IDC (2000-05)-IDC 15150.010.01年均增長(zhǎng)率年均增長(zhǎng)率: : 108%108%單位：十億美金

23、單位：百萬(wàn)美金澳新：11%臺(tái)灣/香港: 30%印度：25%東南亞：22%韓國(guó)：27%年均增長(zhǎng)率年均增長(zhǎng)率中國(guó)：中國(guó)：300%300%根據(jù)埃森哲預(yù)測(cè)，根據(jù)埃森哲預(yù)測(cè)，20102010年外包物流市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)年外包物流市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)150150億美金，年均增長(zhǎng)率為億美金，年均增長(zhǎng)率為108%108%20102010年我國(guó)外包物流市場(chǎng)規(guī)模年我國(guó)外包物流市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源：International Data Corporation “2000 Asia Pacific Logistics Market Report”，埃森哲分析20002010機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第21頁(yè)資料來(lái)源：chinain

24、fobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中國(guó)交通年鑒1986-2000，埃森哲內(nèi)部資料，埃森哲分析15108271.1010203040506020002010外包物流外包物流 快遞快遞航空貨運(yùn)航空貨運(yùn)單位：十億美金n盡管現(xiàn)在物流剛剛起步，但是未來(lái)的增長(zhǎng)將會(huì)非?？捎^。 中國(guó)外包物流的市場(chǎng)在未來(lái)10年，年均增長(zhǎng)率將達(dá)到108%n項(xiàng)目組假設(shè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)收入的年均增長(zhǎng)率同F(xiàn)TK的年均增長(zhǎng)率一致，為13%n快遞市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率達(dá)25%，遠(yuǎn)高于貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率外包物流0.01年均增長(zhǎng)率年均增長(zhǎng)率25%25%108%108%13%13%綜合上述分析，埃森哲認(rèn)

25、為綜合上述分析，埃森哲認(rèn)為20102010年年YYYYYY快運(yùn)可能的目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到快運(yùn)可能的目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到520520億美金億美金20102010年目標(biāo)物流市場(chǎng)規(guī)模年目標(biāo)物流市場(chǎng)規(guī)模 要點(diǎn)要點(diǎn)機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第22頁(yè)目錄目錄n市場(chǎng)機(jī)會(huì)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和機(jī)會(huì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和機(jī)會(huì)機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第23頁(yè)承承擔(dān)擔(dān)角角色色生產(chǎn)、銷售待運(yùn)物品付款選擇運(yùn)輸方式、貨代或者承運(yùn)商生產(chǎn)或者運(yùn)輸計(jì)劃訂單處理倉(cāng)儲(chǔ)管理運(yùn)輸單證管理集中零散的貨源運(yùn)輸單證處理預(yù)付航空運(yùn)費(fèi)并向貨主收款地面收貨貨物暫時(shí)存儲(chǔ)尋找合適的航空公司承運(yùn)從機(jī)場(chǎng)提貨，預(yù)付提貨費(fèi)用從機(jī)場(chǎng)到收貨人的地面派送物流外包商物流

26、外包商貨代貨代機(jī)機(jī)場(chǎng)場(chǎng)貨貨站站在航空貨運(yùn)市場(chǎng)上有以下幾個(gè)主要的參與者，為滿足貨主和收貨人的需求各自發(fā)揮在航空貨運(yùn)市場(chǎng)上有以下幾個(gè)主要的參與者，為滿足貨主和收貨人的需求各自發(fā)揮不同的作用不同的作用貨主貨主收貨人收貨人航空公司航空公司機(jī)場(chǎng)貨站機(jī)場(chǎng)貨站代理公司代理公司- - 中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈 - -需需求求低運(yùn)輸成本貨物按時(shí)、安全到達(dá)掌握貨物在途狀態(tài)滿足對(duì)貨主在總物流成本和物流服務(wù)質(zhì)量方面的承諾低運(yùn)輸成本掌握貨物狀態(tài)貨主的運(yùn)價(jià)和航空公司結(jié)算價(jià)之間利差最大可選航線、運(yùn)力充足資料來(lái)源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析同時(shí)具備貨代職能單證審核安全檢驗(yàn)貨物暫時(shí)

27、儲(chǔ)存貨艙配載貨艙裝卸地面處置費(fèi)收入最大化盡早知悉運(yùn)輸需求經(jīng)營(yíng)航線負(fù)責(zé)貨物機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)之間的空中運(yùn)輸單證審核貨艙利用率最大化運(yùn)價(jià)盡量高有穩(wěn)定的、可預(yù)測(cè)的貨源貨艙裝卸貨物入港檢驗(yàn)單證審核貨物暫時(shí)儲(chǔ)存通知收貨人或者代理公司提貨地面處置費(fèi)收入最大化代理公司和提貨人及時(shí)提貨派送收費(fèi)盡量高派送運(yùn)輸需求集中從機(jī)場(chǎng)提貨，支付提貨費(fèi)用或者接收代理公司派送的貨物貨物驗(yàn)收運(yùn)輸費(fèi)用低貨物按時(shí)、安全到達(dá)掌握貨物在途狀態(tài)機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第24頁(yè)目前在航空貨物運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^(guò)程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)目前在航空貨物運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^(guò)程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)產(chǎn)生航空貨運(yùn)需求同貨代達(dá)成價(jià)格和服務(wù)的協(xié)議貨代和航空公司

28、達(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致航空公司航班到達(dá)尋找運(yùn)力/服務(wù)卸載貨物貨代與當(dāng)?shù)卮砉具_(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司卸載、檢驗(yàn)、通知提貨單位空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn)裝載貨物完成對(duì)收貨人的承諾貨代貨代資料來(lái)源：埃森哲訪談注：灰色斜體字表示對(duì)于該主體不透明的操作環(huán)節(jié)貨主貨主/ /第三方物流公司第三方物流公司驗(yàn)收貨物機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司配載、裝機(jī)代理公司地面派送時(shí)間瓶頸時(shí)間瓶頸貨主同貨代達(dá)成價(jià)格和服務(wù)的協(xié)議與航空公司達(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致航空公司航班到達(dá)尋找運(yùn)力/服務(wù)卸載貨物與當(dāng)?shù)卮砉具_(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司卸載、檢驗(yàn)、通知提貨單位空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn)裝載貨物

29、通知貨主完成運(yùn)單驗(yàn)收貨物機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司配載、裝機(jī)代理公司地面派送機(jī)場(chǎng)貨站與航空公司達(dá)成地面處置費(fèi)等方面的價(jià)格和服務(wù)上的協(xié)議機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第25頁(yè)目前在航空貨物運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^(guò)程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)（續(xù)）目前在航空貨物運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^(guò)程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)（續(xù)）資料來(lái)源：埃森哲訪談注：灰色斜體字表示對(duì)于該主體不透明的操作環(huán)節(jié)航空公司航空公司機(jī)場(chǎng)貨站機(jī)場(chǎng)貨站時(shí)間瓶頸時(shí)間瓶頸與貨代達(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致航班到達(dá)尋找貨源卸載貨物完成貨代的運(yùn)輸訂單空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn)裝載貨物機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司配載、裝機(jī)貨主同貨代達(dá)成價(jià)格和服務(wù)的協(xié)議貨代與航空公司達(dá)成價(jià)格和服務(wù)上

30、的一致航空公司航班到達(dá)尋找運(yùn)力/服務(wù)卸載貨物貨代與當(dāng)?shù)卮砉具_(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致卸載、檢驗(yàn)、通知提貨單位空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn)裝載貨物貨代通知貨主完成運(yùn)單驗(yàn)收貨物配載、裝機(jī)代理公司地面派送機(jī)場(chǎng)貨站與航空公司達(dá)成地面處置費(fèi)等方面的價(jià)格和服務(wù)上的協(xié)議機(jī)場(chǎng)貨站與航空公司達(dá)成地面處置費(fèi)等方面的價(jià)格和服務(wù)上的協(xié)議貨主同貨代達(dá)成價(jià)格和服務(wù)的協(xié)議尋找返程的貨源機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第26頁(yè)在整個(gè)航空貨運(yùn)的過(guò)程中，貨代幾乎是貨主唯一的接觸點(diǎn)，而依靠其代理多家航空公在整個(gè)航空貨運(yùn)的過(guò)程中，貨代幾乎是貨主唯一的接觸點(diǎn)，而依靠其代理多家航空公司航線的優(yōu)勢(shì)，貨代能夠獲得較好的運(yùn)價(jià)；但由于其無(wú)法參與航空承運(yùn)

31、、機(jī)場(chǎng)操作，司航線的優(yōu)勢(shì)，貨代能夠獲得較好的運(yùn)價(jià)；但由于其無(wú)法參與航空承運(yùn)、機(jī)場(chǎng)操作，特別是目的地服務(wù)的不完善，其服務(wù)質(zhì)量無(wú)法得到有效保證特別是目的地服務(wù)的不完善，其服務(wù)質(zhì)量無(wú)法得到有效保證貨主貨主 貨代貨代 機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng) 航空公司航空公司 機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)貨主貨主不同航空公司的航班信息不同航空公司的航線信息艙位在配載時(shí)無(wú)法得到最終的保證-貨物由于配載被拉貨-貨物必須提前2-4小時(shí)運(yùn)到機(jī)場(chǎng)受航空公司航線/航班設(shè)置限制-航空公司航班經(jīng)常會(huì)取消或延誤-航空公司沒(méi)有直達(dá)航班-航空公司沒(méi)有夜航航班受機(jī)場(chǎng)操作時(shí)間/效率的限制-機(jī)場(chǎng)貨站不是24小時(shí)運(yùn)作客戶送貨上門的要求無(wú)法得到有效的滿足-貨代在目的地沒(méi)有自己的分支機(jī)

32、構(gòu)-貨代無(wú)法確保其在目的地的代理單位的服務(wù)承諾議價(jià)收貨訂艙 配載 運(yùn)輸 送貨 資料來(lái)源：埃森哲訪談機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第27頁(yè)由航空貨運(yùn)的過(guò)程可見(jiàn)，航空公司作為空運(yùn)承運(yùn)人，其對(duì)航空貨運(yùn)的影響也是非常由航空貨運(yùn)的過(guò)程可見(jiàn)，航空公司作為空運(yùn)承運(yùn)人，其對(duì)航空貨運(yùn)的影響也是非常有限的有限的以國(guó)內(nèi)普貨業(yè)務(wù)為例：以國(guó)內(nèi)普貨業(yè)務(wù)為例：發(fā)出段發(fā)出段接收段接收段空運(yùn)承運(yùn)人的業(yè)務(wù)范圍空運(yùn)承運(yùn)人與機(jī)場(chǎng)其他公司4)運(yùn)輸過(guò)程- 將貨物運(yùn)到貨站- 卸貨3)收貨點(diǎn)處理- 安排運(yùn)輸- 分揀- 裝貨2)收貨- 提貨- 制單- 收款1)收貨前活動(dòng)- 客戶聯(lián)絡(luò)- 議價(jià)- 訂艙9)目的港處理- 卸機(jī)- 核查貨物單據(jù)- 單據(jù)處理

33、- 通知收貨人6)運(yùn)輸過(guò)程- 航空在途運(yùn)輸11)交貨后處理- 對(duì)帳- 爭(zhēng)議處理10)交貨- 出發(fā)送貨- 客戶處交貨- 單據(jù)處理- 結(jié)帳5)機(jī)場(chǎng)貨站處理- 核查貨物單據(jù)- 配載- 裝機(jī)8)運(yùn)輸過(guò)程- 航空在途運(yùn)輸7)中轉(zhuǎn)站處理- 安排轉(zhuǎn)運(yùn)- 分揀- 單據(jù)處理- 配載n航空公司無(wú)法與貨主接觸，在貨物進(jìn)入始發(fā)機(jī)場(chǎng)以前的操作都是由貨代負(fù)責(zé)，其服務(wù)質(zhì)量由貨代影響n在機(jī)場(chǎng)貨站的處理，航空公司并不都建有自己的貨站，其貨物的處理將會(huì)受到機(jī)場(chǎng)當(dāng)局的處理效率的影響n在中轉(zhuǎn)站處理時(shí)，由于一家航空公司的航線覆蓋面不廣，可能會(huì)適用其他航空公司作為下一程的航空承運(yùn)，則下一程的服務(wù)將受到其他航空公司的影響n在目的地，由于航

34、空公司一般不具有地面派送能力，在貨物到達(dá)收貨人前的服務(wù)也將受到其他公司的影響資料來(lái)源：埃森哲訪談機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第28頁(yè)而航空公司貨運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，也會(huì)受到機(jī)場(chǎng)的制約，機(jī)場(chǎng)憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，積極而航空公司貨運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，也會(huì)受到機(jī)場(chǎng)的制約，機(jī)場(chǎng)憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，積極拓展貨運(yùn)銷售的業(yè)務(wù)，甚至在某些地區(qū)壟斷貨運(yùn)銷售市場(chǎng)拓展貨運(yùn)銷售的業(yè)務(wù)，甚至在某些地區(qū)壟斷貨運(yùn)銷售市場(chǎng)n許多機(jī)場(chǎng)成立貨代子公司 / 營(yíng)銷部門, 擴(kuò)大其攬貨能力 n機(jī)場(chǎng)的貨代業(yè)務(wù)與機(jī)場(chǎng)地面操作業(yè)務(wù)有密切關(guān)系; 在機(jī)場(chǎng)操作上無(wú)全權(quán)的航空公司等于受制于機(jī)場(chǎng), 往往要將貨物交由機(jī)場(chǎng)貨代才可順利走貨, 形成機(jī)場(chǎng)貨代壟斷銷售, 造成許多非

35、基地航空公司放棄主動(dòng)承攬本地貨機(jī)場(chǎng)壟斷現(xiàn)象的分析機(jī)場(chǎng)壟斷現(xiàn)象的分析航空公司外站機(jī)場(chǎng)貨代裝機(jī) 機(jī)場(chǎng)操作n倉(cāng)儲(chǔ)權(quán)n安檢權(quán) n配載權(quán) n裝卸權(quán) 貨代貨代貨代貨代部分城市機(jī)場(chǎng)對(duì)貨運(yùn)銷售的限制地位部分城市機(jī)場(chǎng)對(duì)貨運(yùn)銷售的限制地位壟斷型壟斷型，獨(dú)占性的銷售職能競(jìng)爭(zhēng)型競(jìng)爭(zhēng)型，機(jī)場(chǎng)有銷售職能中立型中立型，機(jī)場(chǎng)無(wú)銷售職能上海浦東深圳廣州長(zhǎng)沙成都西安大連天津北京寧波資料來(lái)源：埃森哲訪談機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第29頁(yè)物流外包商快遞公司機(jī)場(chǎng)貨站貨主收貨人航空公司機(jī)場(chǎng)貨站快遞公司/當(dāng)?shù)卮砉? - 中國(guó)快遞行業(yè)價(jià)值鏈中國(guó)快遞行業(yè)價(jià)值鏈 - -準(zhǔn)備待運(yùn)物品付款選擇運(yùn)輸方式、快遞公司生產(chǎn)或者運(yùn)輸計(jì)劃訂單處理或者要貨請(qǐng)

36、求處理倉(cāng)儲(chǔ)管理運(yùn)輸單證管理地面收貨物品暫時(shí)存儲(chǔ)物品快速分揀，選擇運(yùn)輸方式和路徑尋找合適的航空公司承運(yùn)運(yùn)輸單證處理收款從機(jī)場(chǎng)提貨，支付提貨費(fèi)用從機(jī)場(chǎng)到收貨人的地面遞送或者從分揀中心分揀再安排轉(zhuǎn)運(yùn)需求貨物快速、按時(shí)、安全到達(dá)掌握貨物在途狀態(tài)結(jié)算方式靈活滿足對(duì)貨主在總物流成本和物流服務(wù)質(zhì)量方面的承諾可控的運(yùn)輸成本掌握貨物狀態(tài)貨主的運(yùn)價(jià)和航空公司結(jié)算價(jià)之間利差最大可選航線密集貨源盡量集中資料來(lái)源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析單證審核安全檢驗(yàn)貨物暫時(shí)儲(chǔ)存貨艙配載貨艙裝卸地面處置費(fèi)收入最大化盡早知悉運(yùn)輸需求經(jīng)營(yíng)航線負(fù)責(zé)貨物機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)之間的空中運(yùn)輸單證審核貨艙利用率最大化運(yùn)價(jià)盡量高，

37、快遞物品能夠作為急件（或郵件）處理有穩(wěn)定的、可預(yù)測(cè)的貨源貨艙裝卸貨物入港檢驗(yàn)貨物暫時(shí)儲(chǔ)存通知快遞公司或者其當(dāng)?shù)卮砉咎嶝浀孛嫣幹觅M(fèi)收入最大化遞送收費(fèi)盡量高遞送運(yùn)輸需求集中快遞物品驗(yàn)收貨物按時(shí)、安全到達(dá)掌握貨物在途狀態(tài)中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞服務(wù)的行業(yè)價(jià)值鏈其結(jié)構(gòu)與一般的航空貨運(yùn)非常相似，但是各環(huán)節(jié)間中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞服務(wù)的行業(yè)價(jià)值鏈其結(jié)構(gòu)與一般的航空貨運(yùn)非常相似，但是各環(huán)節(jié)間銜接更為緊密，而且運(yùn)輸?shù)奈锲沸∨俊⒍嗯?，因而增加了分揀環(huán)節(jié)銜接更為緊密，而且運(yùn)輸?shù)奈锲沸∨?、多批次，因而增加了分揀環(huán)節(jié)承擔(dān)角色機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第30頁(yè)目前在快遞運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^(guò)程中，同樣存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)目前在快遞運(yùn)輸

38、的操作過(guò)程中，同樣存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)產(chǎn)生快遞需求同快遞公司達(dá)成價(jià)格和服務(wù)的協(xié)議快遞公司和航空公司達(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致航空公司航班到達(dá)尋找運(yùn)力/服務(wù)卸載貨物機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司卸載、檢驗(yàn)、通知快遞公司空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn)裝載貨物完成對(duì)收貨人的承諾快遞公司快遞公司驗(yàn)收貨物機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司配載、裝機(jī)快遞公司地面派送時(shí)間瓶頸時(shí)間瓶頸與貨主達(dá)成價(jià)格和服務(wù)的協(xié)議尋找運(yùn)力/服務(wù)通知貨主完成快遞訂單驗(yàn)收貨物注：灰色斜體字表示對(duì)于該主體不透明的操作環(huán)節(jié)；快遞運(yùn)輸中機(jī)場(chǎng)貨站和航空公司的操作環(huán)節(jié)同“航空貨運(yùn)”，此處略去資料來(lái)源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析快遞公司分揀

39、、選擇運(yùn)輸形式和路線快遞公司上門收件收件/分揀快遞公司和航空公司達(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致航空公司航班到達(dá)卸載貨物快遞公司分揀、轉(zhuǎn)運(yùn)空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn)裝載貨物機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司配載、裝機(jī)快遞公司地面派送快遞公司分揀、選擇運(yùn)輸形式和路線快遞公司上門收件收件/分揀貨主貨主/ /第三方物流公司第三方物流公司機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第31頁(yè)目前國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性比較分散，主要源自于中小快遞公司在國(guó)內(nèi)近距離快遞目前國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性比較分散，主要源自于中小快遞公司在國(guó)內(nèi)近距離快遞業(yè)務(wù)的激烈競(jìng)爭(zhēng)及電子信息傳輸形式對(duì)于文檔快遞業(yè)務(wù)的沖擊業(yè)務(wù)的激烈競(jìng)爭(zhēng)及電子信息傳輸形式對(duì)于文檔快遞業(yè)務(wù)的沖擊n

40、據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有資料可查的非郵政快遞公司在上海市達(dá)400余家，在深圳達(dá)千余家n 近距離快遞市場(chǎng)進(jìn)入壁壘低，所需的傳遞工具可以是汽車、小面包車、摩托車、甚至自行車，必要資本量相對(duì)較低n 市場(chǎng)缺乏明確的行業(yè)管理。雖然郵政法里清楚地指出信函快遞業(yè)務(wù)僅能由中國(guó)郵政專管，但對(duì)其他信息及實(shí)物的快遞并無(wú)明文規(guī)定不允許其他公司經(jīng)營(yíng)近距離快遞業(yè)務(wù)接近完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)近距離快遞業(yè)務(wù)接近完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)產(chǎn)品具有一定的替代性產(chǎn)品具有一定的替代性n加強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性加強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性大型快遞公司需進(jìn)一步利用其國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)距離快遞業(yè)務(wù)的運(yùn)輸資產(chǎn)，配合發(fā)展國(guó)內(nèi)近距離快遞業(yè)務(wù)以攤薄平均固定成本n提升電子信息系統(tǒng)功能提升電子信息系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)電子文件

41、處理功能及保障信息系統(tǒng)的安全性與及時(shí)性n以時(shí)效服務(wù)品質(zhì)推出產(chǎn)品差別化產(chǎn)品差別化提高競(jìng)爭(zhēng)靈活性n著重中大型的企業(yè)客戶著重中大型的企業(yè)客戶由于電子商務(wù)的影響，市場(chǎng)預(yù)測(cè)個(gè)人及小型客戶間的零星快遞業(yè)務(wù)將會(huì)逐漸減少，商業(yè)往來(lái)的大批量快遞物品將會(huì)持續(xù)增加在在2001年會(huì)有多少快件遞送會(huì)因電子傳年會(huì)有多少快件遞送會(huì)因電子傳遞而減少？遞而減少？5.5%7.6%3.3%4.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%平均小型客戶 中型客戶 大型客戶客戶群客戶群預(yù)期快件遞送被電子傳送預(yù)期快件遞送被電子傳送替代比例替代比例貴公司是否會(huì)積極鼓勵(lì)使用電子商務(wù)傳貴公司是否會(huì)積極鼓勵(lì)使用電子商務(wù)傳遞文件，替代地面遞文件，替

42、代地面和航空快遞？和航空快遞？ 3.7%3.1%3.9%18.0%22.8%11.7%81.5%84.4%74.0%78.3%0.0%18.5%0%20%40%60%80%100%平均小型客戶中型客戶大型客戶客戶群客戶群回答比例回答比例會(huì)不確定不會(huì)資料來(lái)源： The Colography Group, MSDW Research機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第32頁(yè)- - 貨主問(wèn)卷調(diào)查：航空貨運(yùn)提供商是否有達(dá)到服務(wù)承諾？貨主問(wèn)卷調(diào)查：航空貨運(yùn)提供商是否有達(dá)到服務(wù)承諾？- -40%-20%0%20%40%60%80%100%可信賴度對(duì)客戶需求的反應(yīng)速度追蹤能力時(shí)限性照預(yù)定航班走貨主動(dòng)通知不正常狀況客

43、戶對(duì)貨運(yùn)的需求滿足/不滿足程度不被滿足比例被滿足比例資料來(lái)源： “Shipper Survey”, Syntegra, 09/2000 產(chǎn)品在航空貨運(yùn)的市場(chǎng)中，許多未滿足的需求源于時(shí)限服務(wù)的缺乏以及服務(wù)提供商對(duì)于在航空貨運(yùn)的市場(chǎng)中，許多未滿足的需求源于時(shí)限服務(wù)的缺乏以及服務(wù)提供商對(duì)于服務(wù)承諾的重視程度和履行能力不足服務(wù)承諾的重視程度和履行能力不足機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第33頁(yè)貨運(yùn)收入被運(yùn)輸過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)所瓜分，每個(gè)環(huán)節(jié)的服務(wù)提供商所獲得的利益非常貨運(yùn)收入被運(yùn)輸過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)所瓜分，每個(gè)環(huán)節(jié)的服務(wù)提供商所獲得的利益非常有限，其各自對(duì)整體貨運(yùn)成本和貨運(yùn)時(shí)間的控制能力也相當(dāng)薄弱有限，其各自對(duì)整體

44、貨運(yùn)成本和貨運(yùn)時(shí)間的控制能力也相當(dāng)薄弱注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海的實(shí)際運(yùn)價(jià)為參考- - 航空貨運(yùn)價(jià)值分割航空貨運(yùn)價(jià)值分割 - -單位：元/公斤資料來(lái)源：埃森哲訪談貨主貨主收貨人收貨人出發(fā)地貨代出發(fā)地貨代出發(fā)地機(jī)場(chǎng)出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)貨運(yùn)航空承運(yùn)人航空承運(yùn)人目的地機(jī)場(chǎng)目的地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)貨運(yùn)目的地貨代目的地貨代代理費(fèi)代理費(fèi)地面處置費(fèi)地面處置費(fèi)承運(yùn)費(fèi)承運(yùn)費(fèi)地面處置費(fèi)地面處置費(fèi)地面運(yùn)輸費(fèi)地面運(yùn)輸費(fèi)19.4%19.4%出發(fā)地貨代出發(fā)地貨代5.8%5.8%58.3%58.3%5.8%5.8%10.7%10.7%出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)航空承運(yùn)人航空承運(yùn)人目的地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)目的地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)目的地貨代目的地貨代10.330.3

45、0.5機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第34頁(yè)在快遞市場(chǎng)方面，未滿足的市場(chǎng)需求已超越了單純運(yùn)輸速度考慮。從事國(guó)內(nèi)快遞業(yè)在快遞市場(chǎng)方面，未滿足的市場(chǎng)需求已超越了單純運(yùn)輸速度考慮。從事國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的公司最大的差距存在于信息系統(tǒng)、服務(wù)即時(shí)性、及附加價(jià)值服務(wù)提供等方面務(wù)的公司最大的差距存在于信息系統(tǒng)、服務(wù)即時(shí)性、及附加價(jià)值服務(wù)提供等方面 0246810服務(wù)可靠度客戶服務(wù)與需求反應(yīng)即時(shí)性上門收貨服務(wù)與收貨時(shí)間選擇區(qū)域覆蓋范圍信息系統(tǒng)送貨時(shí)間選擇全國(guó)性地空聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)附加價(jià)值服務(wù)與客戶的信息系統(tǒng)結(jié)合能力重要性國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者滿足能力國(guó)外快遞公司滿足能力n國(guó)內(nèi)快遞公司與國(guó)外快遞公司在滿足市場(chǎng)需求的能力存在極大的的差異，強(qiáng)弱

46、項(xiàng)也不盡相同 n由于國(guó)外快遞公司在國(guó)內(nèi)許多網(wǎng)點(diǎn)仍是經(jīng)過(guò)與中國(guó)的地方運(yùn)輸公司合作，在服務(wù)可靠度上尚未能完全達(dá)到客戶嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊髇信息系統(tǒng)結(jié)合主要會(huì)是通過(guò)EDI與互聯(lián)網(wǎng)做信息交換，功能需求包括實(shí)時(shí)追蹤、服務(wù)績(jī)效報(bào)表、實(shí)時(shí)運(yùn)輸時(shí)間計(jì)算、線上申報(bào)損失賠償、電子帳單/付款 等評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)資料來(lái)源：埃森哲分析,埃森哲訪談, MSDW2001 長(zhǎng)期客戶對(duì)快遞公司的服務(wù)要求及能力評(píng)選準(zhǔn)則長(zhǎng)期客戶對(duì)快遞公司的服務(wù)要求及能力評(píng)選準(zhǔn)則機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第35頁(yè)對(duì)于航空承運(yùn)人來(lái)說(shuō)，從標(biāo)準(zhǔn)快遞及限時(shí)快遞所得的收入基本相同，而快遞公司在對(duì)于航空承運(yùn)人來(lái)說(shuō)，從標(biāo)準(zhǔn)快遞及限時(shí)快遞所得的收入基本相同，而快遞公司在整個(gè)快遞價(jià)格

47、鏈上獲得了較為可觀的利潤(rùn)空間，尤其是在對(duì)時(shí)間有特定需求的快遞整個(gè)快遞價(jià)格鏈上獲得了較為可觀的利潤(rùn)空間，尤其是在對(duì)時(shí)間有特定需求的快遞服務(wù)上服務(wù)上貨主貨主收件收件人人快遞快遞公司公司出發(fā)地出發(fā)地機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)航空承航空承運(yùn)人運(yùn)人目的地目的地機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)快遞快遞公司公司快遞收取地面處理費(fèi)航空運(yùn)費(fèi)地面處理費(fèi)18.90.311.250.75快遞遞送費(fèi)18.937.4%37.4%快快遞遞公公司司1.5%1.5%22.3%22.3%1.5%1.5%37.4%37.4%出發(fā)出發(fā)地機(jī)地機(jī)場(chǎng)場(chǎng)航空承航空承運(yùn)人運(yùn)人目的目的地機(jī)地機(jī)場(chǎng)場(chǎng)快快遞遞公公司司注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海的實(shí)際運(yùn)價(jià)為參考；快件以平均重量為2.5公斤來(lái)計(jì)算-

48、- 標(biāo)準(zhǔn)快遞價(jià)值分割標(biāo)準(zhǔn)快遞價(jià)值分割 - -貨主貨主收件收件人人快遞快遞公司公司出發(fā)地出發(fā)地機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)航空承航空承運(yùn)人運(yùn)人目的地目的地機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)快遞快遞公司公司快遞收取地面處理費(fèi)航空運(yùn)費(fèi)地面處理費(fèi)165.90.7511.250.75快遞遞送費(fèi)165.948.1%48.1%3.4%3.4%0.2%0.2%48.1%48.1%注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海的24小時(shí)民航快遞運(yùn)價(jià)為參考；快件以平均重量為2.5公斤來(lái)計(jì)算- - 限時(shí)快遞價(jià)值分割限時(shí)快遞價(jià)值分割 - -0.2%0.2%資料來(lái)源：埃森哲訪談快快遞遞公公司司出發(fā)地出發(fā)地機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)航空承航空承運(yùn)人運(yùn)人目的地目的地機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)快快遞遞公公司司單位：件機(jī)密文件，僅限

49、項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第36頁(yè)19991999年貨主使用貨代、航空公司和一體化運(yùn)輸公司的比例（貨運(yùn)票數(shù)比）年貨主使用貨代、航空公司和一體化運(yùn)輸公司的比例（貨運(yùn)票數(shù)比）而且中國(guó)的航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)尚未出現(xiàn)真正的一體化物流企業(yè)提供全面的運(yùn)輸服而且中國(guó)的航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)尚未出現(xiàn)真正的一體化物流企業(yè)提供全面的運(yùn)輸服務(wù)務(wù)90%63%61%82%71%65%10%12%14%2%5%12%0%25%25%16%24%23%0%20%40%60%80%100%使用一體化運(yùn)輸公司使用一體化運(yùn)輸公司* *直接使用航空公司通過(guò)貨代公司資料來(lái)源：埃森哲訪談；IATA Cargo Service Tracker注：*一體化運(yùn)

50、輸公司：UPS，F(xiàn)edEx等，不包括中國(guó)郵政，因?yàn)?999年時(shí)中國(guó)郵政剛剛具備航空承運(yùn)能力。而一體化的航空運(yùn)輸公司在國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)中還沒(méi)有出現(xiàn)。而一體化的航空運(yùn)輸公司在國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)中還沒(méi)有出現(xiàn)機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第37頁(yè)單純貨代單純貨代從物流行業(yè)各個(gè)參與者財(cái)務(wù)上的表現(xiàn)來(lái)看，一體化物流企業(yè)具有較高的盈利能力從物流行業(yè)各個(gè)參與者財(cái)務(wù)上的表現(xiàn)來(lái)看，一體化物流企業(yè)具有較高的盈利能力、增長(zhǎng)能力與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定性增長(zhǎng)能力與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定性飛機(jī)飛機(jī)/ /倉(cāng)位出租倉(cāng)位出租單純快遞單純快遞航空承運(yùn)航空承運(yùn)運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)輸行業(yè)UPSUPSFedExFedExTPGTPG平均值平均值(Atlas Air)(Atlas

51、Air)(Kitty Hawk)(Kitty Hawk)(Nippon Express)(Nippon Express)(K&N, EGL, (K&N, EGL, Expeditors)Expeditors)( (航空、公路、海運(yùn)）航空、公路、海運(yùn)）贏利能力贏利能力凈利潤(rùn)率8.22%2.71%5.75%5.56%0.68%2.69%1.50%1.29%1.87%資產(chǎn)回報(bào)率ROA11.27%4.18%8.58%8.01%0.25%2.47%1.88%3.67%6.43%業(yè)主權(quán)益回報(bào)率ROE26.14%9.70%27.12%20.99%0.99%11.89%7.10%10.31%1

52、2.53%增長(zhǎng)能力增長(zhǎng)能力利潤(rùn)/收入比23.3 20.9 17.0 20.4 110.2 n/an/a19.5 27.3 穩(wěn)定性穩(wěn)定性股價(jià)變動(dòng)系數(shù)0.60 0.74 0.61 0.65 1.34 0.52 0.70 1.11 0.73 一體化物流服務(wù)商一體化物流服務(wù)商n一體化物流服務(wù)提供商在三個(gè)利潤(rùn)指標(biāo)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其它的單一服務(wù)提供者n一體化物流服務(wù)提供商與其它單一服務(wù)提供者相比具有較高的利潤(rùn)/收入比，這表明投資者愿意為其預(yù)期的快速的增長(zhǎng)率支付額外的交易溢價(jià)n由于一體化物流服務(wù)提供商的銷售規(guī)模較大，利潤(rùn)較高和增長(zhǎng)前景較好等等，使得他們比其它單一服務(wù)提供者市場(chǎng)價(jià)值更高n一體化物流服務(wù)提供商相比其它

53、單一服務(wù)提供者具有較低的股價(jià)變動(dòng)系數(shù)，這表明他們的股價(jià)更穩(wěn)定資料來(lái)源：bloomberg, Onesource, Dow Jones機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第38頁(yè)訂單管理訂單管理倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)儲(chǔ)管理運(yùn)輸要求運(yùn)輸要求管理管理外包物流服務(wù)的行業(yè)價(jià)值鏈不同于航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)，外包物流公司直外包物流服務(wù)的行業(yè)價(jià)值鏈不同于航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)，外包物流公司直接為貨主與收貨人提供所需的全面物流服務(wù)接為貨主與收貨人提供所需的全面物流服務(wù)貨主貨主收貨人收貨人反向物流反向物流管理管理- - 中國(guó)外包物流行業(yè)價(jià)值鏈中國(guó)外包物流行業(yè)價(jià)值鏈 - -承承擔(dān)擔(dān)角角色色n提出物流服務(wù)的要求n付款需需求求n完全滿足企業(yè)所有的

54、物流服務(wù)需求n提高高效率、高質(zhì)量的物流解決方案與專業(yè)技術(shù)人員n控制物流支出成本n及時(shí)準(zhǔn)確的市場(chǎng)需求信息資料來(lái)源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析n物流服務(wù)的驗(yàn)收n貨物按時(shí)、安全到達(dá)n掌握貨物在途狀態(tài)n采購(gòu)環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈優(yōu)化信息技術(shù)流程設(shè)備機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第39頁(yè)中國(guó)企業(yè)在面臨不斷加強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下，對(duì)物流外包的需求將逐漸成形中國(guó)企業(yè)在面臨不斷加強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下，對(duì)物流外包的需求將逐漸成形n 許多行業(yè)在面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的前壓力下，特別在價(jià)格戰(zhàn)之下，企業(yè)越來(lái)越多得注意內(nèi)部的成本管理n許多企業(yè)正在由以銷售為中心轉(zhuǎn)向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)部的供應(yīng)鏈管理n越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)物流外包的認(rèn)

55、識(shí)加強(qiáng)n一些在中國(guó)的外資企業(yè)已將部分的物流功能外包， 這也將成為中資企業(yè)可以借鑒的模式中國(guó)物流市場(chǎng)的機(jī)會(huì)中國(guó)物流市場(chǎng)的機(jī)會(huì)中國(guó)近期對(duì)物流外包市場(chǎng)的啟動(dòng)力中國(guó)近期對(duì)物流外包市場(chǎng)的啟動(dòng)力n價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，使企業(yè)更易接納物流外包n企業(yè)對(duì)物流信息系統(tǒng)的依賴程度增加；提供物流方面咨詢將對(duì)客戶外包物流具有極大的附加價(jià)值n企業(yè)在增廣自身的市場(chǎng)覆蓋范圍及加強(qiáng)與供貨商/客戶之間的供應(yīng)鏈緊密聯(lián)合將帶來(lái)企業(yè)對(duì)快速運(yùn)輸、配送及物流管理的需求n國(guó)內(nèi)缺乏專業(yè)的物流人才 對(duì)供應(yīng)鏈的整合 對(duì)物流、運(yùn)輸、和倉(cāng)儲(chǔ)的管理 對(duì)信息技術(shù)的掌握n許多企業(yè)正積極計(jì)劃拓展經(jīng)營(yíng)規(guī)模，以迎接中國(guó)加入WTO后的商機(jī)與世界級(jí)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)n競(jìng)爭(zhēng)的壓力n對(duì)

56、進(jìn)出口的需求n新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第40頁(yè)物流外包市場(chǎng)的挑戰(zhàn)物流外包市場(chǎng)的挑戰(zhàn)n企業(yè)對(duì)物流外包的低度認(rèn)識(shí)n許多國(guó)有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于自行降低物流成本能力的階段n目前中國(guó)的物流外包提供能力比較低n企業(yè)招聘內(nèi)部的物流管理和操作人員的工資代價(jià)不高n企業(yè)管理層對(duì)高層次的物流外包存有保留態(tài)度及一定的排斥性n企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)密的關(guān)切n物流外包在縮減物流成本方面缺乏一個(gè)清晰的衡量尺度，有時(shí)不能明確的說(shuō)服客戶外包的經(jīng)濟(jì)效益YYYYYY快運(yùn)應(yīng)有的回應(yīng)快運(yùn)應(yīng)有的回應(yīng)n選擇目標(biāo)客戶詳細(xì)解說(shuō)物流外包的概念，而非漫無(wú)目標(biāo)的做市場(chǎng)宣傳n價(jià)格需具競(jìng)爭(zhēng)力n需對(duì)目標(biāo)客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行教育，而

57、非只針對(duì)物流部門的領(lǐng)導(dǎo)n確定清晰的保密制度及信息安全保障的基礎(chǔ)設(shè)施n與客戶簽定清楚的服務(wù)保證合約及績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)在協(xié)商物流外包合同時(shí)的參與率*：最高層領(lǐng)導(dǎo)46%物流部門高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)78%資料來(lái)源：*埃森哲2000年美國(guó)外包物流市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告但物流外包市場(chǎng)在目前也存在著許多挑戰(zhàn)，要開(kāi)發(fā)這潛在的巨大市場(chǎng)需求，物流服但物流外包市場(chǎng)在目前也存在著許多挑戰(zhàn)，要開(kāi)發(fā)這潛在的巨大市場(chǎng)需求，物流服務(wù)提供商仍需做許多加深客戶對(duì)物流外包認(rèn)識(shí)的投資務(wù)提供商仍需做許多加深客戶對(duì)物流外包認(rèn)識(shí)的投資機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第41頁(yè)物流外包合同內(nèi)容中小合同大型合同合同期限64%92%責(zé)任承擔(dān)75%88%賠償方式75%96

58、%價(jià)格調(diào)整43%59%服務(wù)提供程度57%69%信息標(biāo)準(zhǔn)21%63%EDI24%38%保密性保障49%70%軟件使用權(quán)23%35%利益分享評(píng)衡標(biāo)準(zhǔn)13%26%資料來(lái)源：“The Role of Contracts in Logistics Outsourcing”- - 物流外包服務(wù)合同內(nèi)容提及程度物流外包服務(wù)合同內(nèi)容提及程度 - -物流外包市場(chǎng)的挑戰(zhàn)物流外包市場(chǎng)的挑戰(zhàn)n客戶對(duì)物流外包的低度認(rèn)識(shí)n許多國(guó)有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于自行降低物流成本能力的階段n目前中國(guó)的物流外包提供能力比較低n招聘內(nèi)部的物流人員的工資代價(jià)不高n管理層對(duì)高層次的物流外包或有態(tài)度保留及一定的排斥性n對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)密的

59、關(guān)切n物流外包在對(duì)制物流外包在對(duì)制約成本方面缺乏約成本方面缺乏一個(gè)清楚的評(píng)量一個(gè)清楚的評(píng)量制度，有時(shí)不能制度，有時(shí)不能明確的說(shuō)服客戶明確的說(shuō)服客戶外包的經(jīng)濟(jì)效益外包的經(jīng)濟(jì)效益YYYYYY快運(yùn)應(yīng)有的回應(yīng)快運(yùn)應(yīng)有的回應(yīng)n選擇目標(biāo)客戶詳細(xì)解說(shuō)物流外包的概念，而非漫無(wú)目標(biāo)的做市場(chǎng)宣傳n價(jià)格需具競(jìng)爭(zhēng)力n需對(duì)目標(biāo)客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行教育，而非只針對(duì)物流部門的領(lǐng)導(dǎo)n確定清晰的保密制度及基礎(chǔ)設(shè)施n與客戶簽定清楚的服務(wù)保證合約及績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)在協(xié)商物流外包合同時(shí)的參與率：最高層領(lǐng)導(dǎo)46%物流部門高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)78%以及建設(shè)一套清楚的服務(wù)保證合約與績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)保障以及建設(shè)一套清楚的服務(wù)保證合約與績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)保障YY

60、YYYY快運(yùn)和客戶的雙邊長(zhǎng)快運(yùn)和客戶的雙邊長(zhǎng)期利益期利益機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第42頁(yè)資料來(lái)源：FedEx，埃森哲分析同時(shí)，客戶的需求從單項(xiàng)的運(yùn)輸服務(wù)逐步向縱深的服務(wù)發(fā)展，期望獲得更緊密的物同時(shí)，客戶的需求從單項(xiàng)的運(yùn)輸服務(wù)逐步向縱深的服務(wù)發(fā)展，期望獲得更緊密的物流服務(wù)和全面的解決方案流服務(wù)和全面的解決方案客戶化倉(cāng)庫(kù)高低訂單處理商業(yè)物流服務(wù)分銷中心國(guó)際重貨單一運(yùn)輸國(guó)際重貨直接配送國(guó)際重貨多種服務(wù)客戶化程度低高限時(shí)維修與回收業(yè)務(wù)聯(lián)合零件庫(kù)外貿(mào)交易地帶信息聯(lián)合與客戶業(yè)務(wù)的融合程度(物流管理的范圍) 物流服務(wù)產(chǎn)品組合物流服務(wù)產(chǎn)品組合n從FedEx、UPS、TNT、和DHL的發(fā)展歷程來(lái)看，在提供盡可能廣泛的服務(wù)的同時(shí)，不