CRM與NC56接口配置說(shuō)明

1、用友用友CRM：www.uf-內(nèi)容介紹內(nèi)容介紹 CRMCRM環(huán)境配置環(huán)境配置 NCNC環(huán)境配置環(huán)境配置 從從NC NC 向向CRMCRM導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 容易出現(xiàn)的問(wèn)題容易出現(xiàn)的問(wèn)題CRM環(huán)境配置環(huán)境配置1、安裝、安裝CRM 6.1產(chǎn)品產(chǎn)品2、安裝、安裝nc-crm適配器適配器 -解壓解壓 EAI-NC適配器適配器.rar文件到本地目錄，執(zhí)行文件到本地目錄，執(zhí)行setup.exe CRM環(huán)境配置環(huán)境配置CRM環(huán)境配置環(huán)境配置 3、增加自定義屬性、增加自定義屬性 -進(jìn)入進(jìn)入CRM產(chǎn)品產(chǎn)品key頁(yè)面增加屬性頁(yè)面增加屬性 客戶(hù)客戶(hù)-公司（下拉多選屬性）公司（下拉多選屬性）

2、地區(qū)分類(lèi)（下拉屬性）地區(qū)分類(lèi)（下拉屬性） 訂單訂單-公司（下拉屬性，共享枚舉屬性：客戶(hù)公司（下拉屬性，共享枚舉屬性：客戶(hù):公司）公司） 產(chǎn)品產(chǎn)品-存貨分類(lèi)（下拉屬性）存貨分類(lèi)（下拉屬性） CRM環(huán)境配置環(huán)境配置4、在、在key-客戶(hù)化平臺(tái)客戶(hù)化平臺(tái)-【ERP-NC適配器】下適配器】下 設(shè)置設(shè)置 -當(dāng)前用戶(hù)有【當(dāng)前用戶(hù)有【ERP-NC適配器】的適配器】的license 才顯示配置菜單才顯示配置菜單CRM環(huán)境配置環(huán)境配置 設(shè)置設(shè)置NC版本信息版本信息 NC 網(wǎng)址網(wǎng)址 NC 數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)源 NC 帳套號(hào)帳套號(hào) CRM環(huán)境配置環(huán)境配置分別配置分別配置“地區(qū)分類(lèi)地區(qū)分類(lèi)”、“存貨分類(lèi)存貨分類(lèi)”字段字段CR

3、M環(huán)境配置環(huán)境配置CRM環(huán)境配置環(huán)境配置5、設(shè)置、設(shè)置CRM客戶(hù)端的客戶(hù)端的Internet選項(xiàng)選項(xiàng) 如當(dāng)前是右下角的區(qū)域是如當(dāng)前是右下角的區(qū)域是Internet，那么就更改對(duì)應(yīng)的，那么就更改對(duì)應(yīng)的Internet的自定義的自定義級(jí)別，將如下內(nèi)容改為啟用：級(jí)別，將如下內(nèi)容改為啟用： 跨域?yàn)g覽子框架、跨域?yàn)g覽子框架、 使用彈出窗口阻止程序、使用彈出窗口阻止程序、 通過(guò)域訪問(wèn)數(shù)據(jù)資源、通過(guò)域訪問(wèn)數(shù)據(jù)資源、 在在IFRAME中加載程序和文件等中加載程序和文件等NC環(huán)境配置環(huán)境配置1、配置、配置ncSysConfig.bat -打開(kāi)打開(kāi)nchomebinncSysConfig.bat 文件，分別配置以

4、下項(xiàng)：文件，分別配置以下項(xiàng)： 【data source】 點(diǎn)擊讀取點(diǎn)擊讀取添加，選擇數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型（添加，選擇數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型（SQL SERVER） -數(shù)據(jù)源名稱(chēng)（與數(shù)據(jù)源名稱(chēng)（與CRM中設(shè)置一致）中設(shè)置一致） -數(shù)據(jù)庫(kù)地址數(shù)據(jù)庫(kù)地址 -數(shù)據(jù)庫(kù)端口（默認(rèn)）數(shù)據(jù)庫(kù)端口（默認(rèn)） -數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)/ODBC -數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)源OID標(biāo)示標(biāo)示 （任意兩位數(shù)）（任意兩位數(shù)） -用戶(hù)名（數(shù)據(jù)庫(kù)用戶(hù)名）用戶(hù)名（數(shù)據(jù)庫(kù)用戶(hù)名） -密碼（數(shù)據(jù)庫(kù)密碼）密碼（數(shù)據(jù)庫(kù)密碼） -最大連接數(shù)最大連接數(shù) -最小鏈接數(shù)最小鏈接數(shù) 設(shè)置完成后點(diǎn)擊確定，保存，點(diǎn)擊測(cè)試，會(huì)彈出測(cè)試通過(guò)的窗口設(shè)置完成后點(diǎn)擊確定，保存，點(diǎn)擊測(cè)試，會(huì)彈出測(cè)試通過(guò)的窗

5、口NC環(huán)境配置環(huán)境配置NC環(huán)境配置環(huán)境配置【server】點(diǎn)擊讀取，設(shè)置點(diǎn)擊讀取，設(shè)置NC應(yīng)用服務(wù)器端口，配置完點(diǎn)擊保存應(yīng)用服務(wù)器端口，配置完點(diǎn)擊保存【log】點(diǎn)擊日志路徑選擇按鈕，找到文件，點(diǎn)擊打開(kāi)，再選擇讀取點(diǎn)擊日志路徑選擇按鈕，找到文件，點(diǎn)擊打開(kāi)，再選擇讀取NC環(huán)境配置環(huán)境配置在在perties文件配置頁(yè)面設(shè)置一下模塊級(jí)別為文件配置頁(yè)面設(shè)置一下模塊級(jí)別為DEBUG：pfxx、nclog、accountmanage、anonymous、sqlNC環(huán)境配置環(huán)境配置【SystemConfig】點(diǎn)擊讀取，設(shè)置外部信任地址（該地址為點(diǎn)擊讀取，設(shè)置外部信任地址（該地

6、址為CRM地址，可設(shè)置多個(gè)）地址，可設(shè)置多個(gè)）NC環(huán)境配置環(huán)境配置【Deployment】點(diǎn)擊全選，點(diǎn)擊部署點(diǎn)擊全選，點(diǎn)擊部署EJB，部署完成后點(diǎn)擊確定，保存，關(guān)閉，部署完成后點(diǎn)擊確定，保存，關(guān)閉UFIDA NC Console 窗口。窗口。NC環(huán)境配置環(huán)境配置2、配置、配置crmserver.xml文件文件 -打開(kāi)打開(kāi) nchomeierpcrm 打開(kāi)打開(kāi)crmserver.xml文件，設(shè)置文件，設(shè)置crm服務(wù)服務(wù)器器ipNC環(huán)境配置環(huán)境配置3、打開(kāi)中間件（安裝目錄、打開(kāi)中間件（安裝目錄startup.bat），配置外部系統(tǒng)信息設(shè)置，配置外部系統(tǒng)信息設(shè)置 -創(chuàng)建帳套創(chuàng)建帳套 用戶(hù)名：用戶(hù)名：

7、root密碼：空密碼：空 登錄登錄NC系統(tǒng)，點(diǎn)擊【帳套管理】，增加，在打系統(tǒng)，點(diǎn)擊【帳套管理】，增加，在打開(kāi)頁(yè)簽創(chuàng)建帳套（與開(kāi)頁(yè)簽創(chuàng)建帳套（與crm中設(shè)置一致），為帳套設(shè)置用戶(hù)名和密碼，注銷(xiāo)退出中設(shè)置一致），為帳套設(shè)置用戶(hù)名和密碼，注銷(xiāo)退出系統(tǒng)。系統(tǒng)。NC環(huán)境配置環(huán)境配置 -配置外部系統(tǒng)信息設(shè)置配置外部系統(tǒng)信息設(shè)置 登錄新創(chuàng)建的帳套（如果看不到新建帳套，需刷新瀏覽器），登錄新創(chuàng)建的帳套（如果看不到新建帳套，需刷新瀏覽器），點(diǎn)擊【應(yīng)用集成】點(diǎn)擊【應(yīng)用集成】 信息交換平臺(tái)信息交換平臺(tái)外部信息系統(tǒng)設(shè)置，增加以下信息：外部信息系統(tǒng)設(shè)置，增加以下信息： 外部系統(tǒng)編碼：CRM，表示NC中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入

8、CRM 外部系統(tǒng)編碼：30，表示NC中的銷(xiāo)售訂單可以導(dǎo)入CRM 外部系統(tǒng)編碼：32，表示NC中的銷(xiāo)售發(fā)票可以導(dǎo)入CRM 外部系統(tǒng)編碼：IC，表示NC中的銷(xiāo)售出庫(kù)單可以導(dǎo)入CRM 外部系統(tǒng)編碼：D9，表示NC中的核銷(xiāo)信息可以導(dǎo)入CRM 注意都使用“按名稱(chēng)” NC環(huán)境配置環(huán)境配置從從NC向向CRM導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在在 CRM系統(tǒng)系統(tǒng)ERP-NC適配器配置頁(yè)面，導(dǎo)適配器配置頁(yè)面，導(dǎo)入入NC數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) -點(diǎn)擊導(dǎo)入，選擇導(dǎo)入項(xiàng)，點(diǎn)擊導(dǎo)入即可點(diǎn)擊導(dǎo)入，選擇導(dǎo)入項(xiàng)，點(diǎn)擊導(dǎo)入即可 在這里可以導(dǎo)入客戶(hù)（在這里可以導(dǎo)入客戶(hù)（nc-客商）、員工（客商）、員工（nc-操作員、人員）操作員、人員）產(chǎn)品（產(chǎn)品（nc

9、-存貨）、公司（存貨）、公司（nc的中創(chuàng)建的公司，的中創(chuàng)建的公司，crm中客戶(hù)屬性）、地區(qū)分類(lèi)中客戶(hù)屬性）、地區(qū)分類(lèi)（nc客商地區(qū)分類(lèi)，客商地區(qū)分類(lèi)，crm中客戶(hù)屬性）、存貨分類(lèi)（中客戶(hù)屬性）、存貨分類(lèi)（nc存貨分類(lèi)，存貨分類(lèi)，crm中產(chǎn)品中產(chǎn)品屬性）屬性） -訂單、發(fā)票、收款、交付的導(dǎo)入分別為在訂單、發(fā)票、收款、交付的導(dǎo)入分別為在NC中做訂單、發(fā)票中做訂單、發(fā)票、收款、交付，并執(zhí)行相應(yīng)動(dòng)作后直接把數(shù)據(jù)傳入、收款、交付，并執(zhí)行相應(yīng)動(dòng)作后直接把數(shù)據(jù)傳入CRM。 -數(shù)據(jù)導(dǎo)入成功后，在該頁(yè)面會(huì)記錄導(dǎo)入時(shí)間，再次導(dǎo)入時(shí)可數(shù)據(jù)導(dǎo)入成功后，在該頁(yè)面會(huì)記錄導(dǎo)入時(shí)間，再次導(dǎo)入時(shí)可以以這次導(dǎo)入時(shí)間作為導(dǎo)入時(shí)間條

10、件，避免重復(fù)導(dǎo)入。當(dāng)以以這次導(dǎo)入時(shí)間作為導(dǎo)入時(shí)間條件，避免重復(fù)導(dǎo)入。當(dāng)NC端沒(méi)有新的數(shù)據(jù)端沒(méi)有新的數(shù)據(jù)需要導(dǎo)入時(shí)，會(huì)彈出提示。需要導(dǎo)入時(shí)，會(huì)彈出提示。從從NC向向CRM導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程在在CRM中對(duì)應(yīng)中對(duì)應(yīng)NC業(yè)務(wù)流程如下：業(yè)務(wù)流程如下： -NC訂單的審核訂單的審核/反審核對(duì)應(yīng)反審核對(duì)應(yīng)CRM中訂單的生效中訂單的生效/失效失效 NC出庫(kù)單簽字，出庫(kù)單簽字，CRM從從NC端導(dǎo)入數(shù)據(jù)；取消簽字，端導(dǎo)入數(shù)據(jù)；取消簽字，CRM刪除相應(yīng)單刪除相應(yīng)單據(jù)據(jù) NC發(fā)票審核，發(fā)票審核，CRM從從NC端導(dǎo)入數(shù)據(jù)；取消審核，端導(dǎo)入數(shù)據(jù)；取消審核，CRM刪除相應(yīng)單據(jù)刪除相應(yīng)單據(jù) NC收款核銷(xiāo)，

11、收款核銷(xiāo)，CRM從從NC端導(dǎo)入數(shù)據(jù)端導(dǎo)入數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程訂單的創(chuàng)建訂單的創(chuàng)建 -CRM訂單列表頁(yè)面：點(diǎn)擊訂單列表頁(yè)面：點(diǎn)擊“新建新建 ERP-NC”按鈕，選擇公司，可以直按鈕，選擇公司，可以直接打開(kāi)接打開(kāi)NC訂單編輯頁(yè)面，創(chuàng)建訂單編輯頁(yè)面，創(chuàng)建NC訂單。訂單。 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程-銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查看頁(yè)面創(chuàng)建訂單：銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查看頁(yè)面，點(diǎn)擊訂單相關(guān)對(duì)象銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查看頁(yè)面創(chuàng)建訂單：銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查看頁(yè)面，點(diǎn)擊訂單相關(guān)對(duì)象右邊右邊“新建新建ERP-NC”按鈕，彈出公司選擇窗口，選擇公司，進(jìn)入按鈕，彈出公司選擇窗口，選擇公司，進(jìn)入NC訂單編輯訂單編輯頁(yè)面頁(yè)面業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程創(chuàng)建出庫(kù)單創(chuàng)建出庫(kù)單 -登錄登錄NC公司，點(diǎn)

12、擊【供應(yīng)鏈】公司，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】 存貨管理存貨管理出庫(kù)業(yè)務(wù)出庫(kù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售出庫(kù)銷(xiāo)售出庫(kù)，在彈出的頁(yè)簽增加出庫(kù)單，在彈出的頁(yè)簽增加出庫(kù)單業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程創(chuàng)建發(fā)票創(chuàng)建發(fā)票 -登錄登錄NC公司，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】公司，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】 銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票發(fā)票維護(hù)發(fā)票維護(hù)，在彈出的頁(yè)簽內(nèi)增加發(fā)票，在彈出的頁(yè)簽內(nèi)增加發(fā)票業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程增加收款并核銷(xiāo)增加收款并核銷(xiāo)-登錄登錄NC公司，點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】公司，點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 應(yīng)收管理應(yīng)收管理日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)單據(jù)管理，單據(jù)管理，在右邊的頁(yè)簽查詢(xún)可以審核的單據(jù)，查詢(xún)出單據(jù)點(diǎn)擊上邊的在右邊的頁(yè)簽查詢(xún)可以審核的單據(jù)，查詢(xún)出單據(jù)點(diǎn)擊上邊的“審核操作審核操作”“審

13、審核核”按鈕。按鈕。 審核過(guò)的單據(jù)需要再進(jìn)行核銷(xiāo)才能出發(fā)接口工具向?qū)徍诉^(guò)的單據(jù)需要再進(jìn)行核銷(xiāo)才能出發(fā)接口工具向CRM寫(xiě)入數(shù)據(jù)。寫(xiě)入數(shù)據(jù)。 點(diǎn)擊在審核后單據(jù)上面的點(diǎn)擊在審核后單據(jù)上面的“即時(shí)核銷(xiāo)即時(shí)核銷(xiāo)”“按單據(jù)核銷(xiāo)按單據(jù)核銷(xiāo)”，在彈出頁(yè)面核，在彈出頁(yè)面核銷(xiāo)該收款單。如果不能核銷(xiāo)，則增加銷(xiāo)該收款單。如果不能核銷(xiāo)，則增加“補(bǔ)差補(bǔ)差”，填一張單據(jù)后即可以核銷(xiāo)，填一張單據(jù)后即可以核銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程容易出現(xiàn)的問(wèn)題容易出現(xiàn)的問(wèn)題1、導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)計(jì)量單位、導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)計(jì)量單位“個(gè)個(gè)”未導(dǎo)入成未導(dǎo)入成功功 -從從NC導(dǎo)入計(jì)量單位導(dǎo)入計(jì)量單位“個(gè)個(gè)”在在CRM中已經(jīng)存在，無(wú)法寫(xiě)入識(shí)別碼。進(jìn)入中已經(jīng)存在，無(wú)法寫(xiě)入識(shí)別碼。進(jìn)入Turbo-KEY,為計(jì)量