汽車零部件及座椅行業(yè)分析報告

1、汽車零部件及座椅項目行業(yè)分析報告一、行業(yè)概述5二、行業(yè)管理體制及主要政策法規(guī)71、行業(yè)管理部門及管理體制72、行業(yè)主要政策法規(guī)7三、汽車與汽車零部件行業(yè)的分類10四、全球汽車和汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況121、規(guī)模龐大的全球汽車及零部件工業(yè)122、零部件制造企業(yè)金字塔結(jié)構(gòu)日益明顯，優(yōu)勢企業(yè)市場份額漸趨集中.133、汽車零部件行業(yè)發(fā)展水平直接影響和決定汽車工業(yè)的發(fā)展15五、我國汽車和汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況161、產(chǎn)銷量全球第一的中國汽車工業(yè)162、中國汽車產(chǎn)業(yè)未來仍有一個較快發(fā)展期173、自主品牌整車廠實力不斷提升，市場份額逐步提高194、零部件行業(yè)成長空間巨大，但落后于整車較多205、國際汽車及零

2、部件巨頭日益重視中國市場226、尋找自身發(fā)展方向的中國汽車工業(yè)22（1）節(jié)能減排成為中國汽車產(chǎn)業(yè)鼓勵發(fā)展的方向23（2）新能源汽車扶持力度大，未來前景看好24六、我國汽車座椅零部件行業(yè)發(fā)展概況261、概況262、市場容量273、行業(yè)競爭格局和市場化程度284、汽車座椅行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場份額30（1）延鋒江森30（2）江森自控31（3）李爾中國325、行業(yè)發(fā)展趨勢33（1）座椅生產(chǎn)商和整車廠的關(guān)系將更加緊密，同步開發(fā)是新的合作方式33（2）產(chǎn)品“平臺化、模塊化”是發(fā)展趨勢34（3）產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高34（4）自主品牌整車廠的發(fā)展將帶動國內(nèi)汽車座椅企業(yè)的發(fā)展35（5）優(yōu)秀的二級座椅零部件

3、供應(yīng)商仍有很大的成長機會366、進入本行業(yè)的主要障礙37（1）技術(shù)和研發(fā)壁壘37（2）客戶認證壁壘37（3）資金和人才壁壘38（4）管理技術(shù)壁壘397、市場供求狀況及變動原因398、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因41七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素431、有利因素43（1）汽車行業(yè)已成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)政策支持較大43（2）宏觀經(jīng)濟的持續(xù)向好，為汽車行業(yè)提供了堅實的增長基礎(chǔ)44（3）中國已經(jīng)進入了一個汽車需求快速增長的黃金時期，市場空間巨大45（4）汽車零部件采購本土化帶來發(fā)展機遇45（5）自主品牌整車廠快速發(fā)展，有利于中國本土汽車座椅企業(yè)成長462、不利因素47（1）汽車座椅功能件企

4、業(yè)平均規(guī)模偏小47（2）汽車座椅企業(yè)整體裝備水平落后47（3）技術(shù)創(chuàng)新層次低和專業(yè)人才缺乏47（4）整車和座椅零部件企業(yè)之間合作有待加強48八、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點、經(jīng)營模式、行業(yè)特征501、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點502、行業(yè)特有的經(jīng)營模式513、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征52（1）周期性52（2）區(qū)域性52（3）季節(jié)性53九、汽車座椅行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性531、本行業(yè)的上游行業(yè)532、本行業(yè)的下游行業(yè)53（1）汽車座椅是汽車的必備零部件，汽車行業(yè)的景氣水平對本行業(yè)有直接的推動作用54（2）汽車市場消費結(jié)構(gòu)的變化也會對本行業(yè)產(chǎn)生影響54、行業(yè)概述汽車座椅系統(tǒng)包括座椅金屬零部件

5、和外飾材料（發(fā)泡和織物材料等）。汽車座椅的外飾材料主要由發(fā)泡和織物材料等構(gòu)成，其生產(chǎn)工藝與座椅金屬零部件相差較大。外飾金屬沖壓件J.I織物材料其它零鄢件汽車座椅金屬零部件包括座椅功能件及其它金屬零部件。其中座椅功能件主要包括滑軌、調(diào)角器、升降器等，用于調(diào)節(jié)座椅的位置、高低以及靠背的角度等，進而提高乘坐者的舒適度，最大程度上滿足乘坐者的乘坐需求。座椅功能件特殊作用也決定了其同時也承擔了座椅各部件的連接作用，例如座盆和靠背即是由調(diào)角器連接的。而在汽車發(fā)生碰撞時，座椅功能件通常就是最容易發(fā)生斷裂和損壞的地方，座椅功能件牢固與否將直接影響乘坐者的安全，而其中滑軌的作用尤為重要，目前絕大多數(shù)汽車的安全帶

6、固定點（安全帶固定點是國家汽車強檢項目之一）是安裝在滑軌上的。因此座椅功能件的質(zhì)量直接決定了整個座椅的質(zhì)量，整車廠對其提出了較一般零部件更為嚴格的安全性、可靠性指標，其核心部件必須達到很高的制造精度和較高的強度，產(chǎn)品技術(shù)要求高，制造難度大。座椅系統(tǒng)內(nèi)的其它金屬零部件通常僅起支撐等功能，對產(chǎn)品研發(fā)、沖壓制造工藝等的要求較為簡單。但如果將其與座椅功能件有機結(jié)合，從整體角度考量座椅功能而完成的產(chǎn)品通常性能優(yōu)良、成本低廉，因此整車廠和座椅總成商已經(jīng)開始傾向于將其委托給座椅功能件生產(chǎn)企業(yè)一起生產(chǎn)，進行一站式訂購。二、行業(yè)管理體制及主要政策法規(guī)1、行業(yè)管理部門及管理體制汽車座椅行業(yè)屬于汽車零部件制造業(yè)，是

7、汽車行業(yè)的子行業(yè)。目前由國家發(fā)改委承擔行業(yè)宏觀管理職能，主要負責制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)技術(shù)改造，以及審批和管理投資項目。2004年5月，國家發(fā)改委頒布了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，按照有利于企業(yè)自主發(fā)展和政府實施宏觀調(diào)控的原則，改革政府對汽車生產(chǎn)企業(yè)投資項目的審批管理制度，實行備案和核準兩種方式。其中，對投資生產(chǎn)汽車零部件的項目實行備案方式，由企業(yè)直接報送省級政府投資管理部門備案。中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM是汽車及汽車零部件的行業(yè)自律組織，下設(shè)26個分支機構(gòu)，主要負責產(chǎn)業(yè)及市場研究、技術(shù)標準的起草和制定、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、提供信息和咨詢服務(wù)、行業(yè)自律管理等。公司為中國汽車工業(yè)協(xié)會成員單位，車身附件委員會（中國

8、汽車工業(yè)協(xié)會分支機構(gòu)）理事單位，浙江省汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)理事單位。2、行業(yè)主要政策法規(guī)汽車行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及面廣、技術(shù)要求高、綜合性強、零部件數(shù)量多、附加值大等特點，在整個經(jīng)濟體系中占有十分重要的地位。近年來，國家一直重視汽車及零部件行業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)出臺了一系列的行業(yè)政策。2004年5月21日，國家發(fā)改委發(fā)布了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，并于2009年8月15日進行了修訂，提出要培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭，引導(dǎo)社會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。對能為多個獨立的汽車整車生產(chǎn)企

9、業(yè)配套和進入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。2006年12月20日，國家發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知，提出了鼓勵發(fā)展節(jié)能、環(huán)保型汽車和自主品牌產(chǎn)品，推進汽車生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合重組，支持零部件工業(yè)加快發(fā)展，建立產(chǎn)能信息監(jiān)測制度，指導(dǎo)企業(yè)開拓新興市場，完善對國有汽車企業(yè)集團的業(yè)績考核內(nèi)容等多項措施。2009年3月20日，國務(wù)院發(fā)布了汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，提出支持關(guān)鍵零部件技術(shù)實現(xiàn)自主化，重點支持關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化以及獨立公共檢測機構(gòu)和“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)中心建設(shè)。2010年5月26日，財政部、發(fā)改委、

10、工信部聯(lián)合發(fā)布了“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”節(jié)能汽車（1.6升及以下乘用車）推廣實施細則，對納入“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”的汽車，中央財政給予每輛3,000元一次性補貼。2009年和2010年兩年間，國家還曾陸續(xù)推由過一系列刺激汽車銷售的優(yōu)惠政策，包括汽車以舊換新、車輛購置稅減征、汽車下鄉(xiāng)等（目前上述政策已退由），一定程度上刺激了國內(nèi)汽車的銷量。2010年我國汽車商品的進由口額分別為566.94億美元和518.37億美元（數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會），因此，其他國家汽車行業(yè)政策的變化對我國的汽車行業(yè)具有一定程度的影響。2008年國際金融危機爆發(fā)后，其他國家也相繼由臺了一系列汽車支持政策，具體如下：世界主要國

11、家出臺的汽車業(yè)支持政策國家政府政策中國3萬也元經(jīng)濟剌激計劃、汽車下鄉(xiāng),以舊換新.的置稅域半美國7潭70億美元境疥憫激計立k降息、發(fā)行國債和抵押貸就:證券、*舊軍，現(xiàn)金肥日本1,700億美元鯉濟支援計劃、鼓勵敗買環(huán)保車輛德國66。億美元刺激計劃、消減所得稅、降低營業(yè)稅、提高家庭福利法國企業(yè)低息密款、新年購置補貼韓國實施1日軍稅制補貼制度.購買新車減免個別消費稅和登記稅7弊資料來源；中國海軍r業(yè)協(xié)會中國汽車I：業(yè)發(fā)展報告三、汽車與汽車零部件行業(yè)的分類目前國際和國內(nèi)的汽車分類標準大致相同，分為乘用車和商用車兩類。乘用車是指車輛座位少于9座（含駕駛員位），以載客為主要目的的車輛，商用車是指載貨汽車和9

12、座以上的客車。具體分類情況如下：類別蒯分市場避一步細分汽車栗用車基本型（俗稱轎+）.MFVSITAOO,AD、M樂GMPV、SUV商用車（貨車）重型、中里、輕型.微型普通賃軍、荽用途貨車、至掛牽引、越野貨牛、專用作業(yè)車，專用貨車、其他、半掛牽引隼、非完整貨隼大型、中型、粒型、微型城市客車、長途客車、旅游客車、錢接客車、無軌電車、越野客+、專用售午，其他、非克整客乍注才根據(jù)汽車工蜒協(xié)會分類前襦國汽車廠靠對乘用車分類標準綜合形成由于商用車座椅功能簡單，附加值低，且因應(yīng)用范圍較窄，一般訂單批量比較小，不適合大批量生產(chǎn)。因此目前公司生產(chǎn)的汽車座椅功能件主要應(yīng)用于乘用車，行業(yè)內(nèi)具有一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)亦都

13、選擇乘用車市場作為主要方向。汽車零部件主要包括發(fā)動機零件、汽車電器、行走系、轉(zhuǎn)向系、制動系、傳動系和車身附件七大部分，本公司所生產(chǎn)的座椅功能件屬于車身附件，是汽車的必需零部件，也是汽車的重要安全件。汽車座椅功能件作為整個汽車零部件行業(yè)的一個細分領(lǐng)域，其行業(yè)特征既符合汽車零部件行業(yè)的一般特征，同時也具有其特殊性，如主要用于整車配套市場（指新車由廠之前，各個汽車零部件廠商為新車零部件進行配套的市場），很少用于售后維修市場。四、全球汽車和汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況1、規(guī)模龐大的全球汽車及零部件工業(yè)世界汽車工業(yè)起源于19世紀末20世紀初，因其對工業(yè)結(jié)構(gòu)升級和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強的帶動作用，各國對其發(fā)展都十分

14、重視，目前已成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達國家國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大比重。2008年一2009年，受金融危機的影響，全球汽車產(chǎn)量有所下滑(見下圖)。不過，在亞洲產(chǎn)量增長及北美產(chǎn)銷迅速復(fù)蘇的推動下，2010年全球汽車產(chǎn)量達7,761萬輛，較2009年增長25.8%。2002201皿干全球汽車產(chǎn)值變化情況20022003年2004年2005年？006年工007年2008年2009201。年同E皓速數(shù)據(jù)來源國際汽車夠會(0TCA),中國汽車工業(yè)佛森從整車及零部件規(guī)模對比來看，按照國際汽車產(chǎn)業(yè)組織的理論，整車與零部件規(guī)模的比例應(yīng)達到1：1.7左右，因此

15、,相對于規(guī)模巨大的整車產(chǎn)業(yè)，汽車零部件行業(yè)的規(guī)模將更為龐大。2、零部件制造企業(yè)金字塔結(jié)構(gòu)日益明顯，優(yōu)勢企業(yè)市場份額漸趨集中作為汽車工業(yè)的重要組成部分，汽車零部件工業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。在專業(yè)化分工日趨細致的背景下，整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)形成了整車廠、一級零部件供應(yīng)商、二級零部件供應(yīng)商、三級零部件供應(yīng)商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。整車廠處于金字塔頂端；一級供應(yīng)商直接為整車廠供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間形成直接的合作關(guān)系；二級供應(yīng)商通過一級供應(yīng)商向

16、整車廠供應(yīng)產(chǎn)品，依此類推，一般來說，層級越低，該層級的供應(yīng)商數(shù)量也就越多，如下圖所示：近年來，在經(jīng)濟全球化的大潮中，世界范圍內(nèi)的汽車零部件行業(yè)也在發(fā)生著變化。首先，零部件區(qū)域向全球化轉(zhuǎn)變，零部件企業(yè)總數(shù)大幅減少，逐漸形成多個全球化專業(yè)性集團公司；其次，勞動密集型零部件產(chǎn)品向低成本國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，與大型跨國公司形成層級供應(yīng)關(guān)系。零部件工業(yè)價值鏈的重新分工和全球資源的重新配置使得全球采購范圍進一步擴大，極大地提高了零部件工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效益，降低了生產(chǎn)成本，促使零部件企業(yè)技術(shù)水平和新產(chǎn)品研發(fā)能力的不斷提升，縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期。當前，零部件生產(chǎn)企業(yè)的大型集團化，正在導(dǎo)致金字塔結(jié)構(gòu)中“整車制造商”與

17、“一級供應(yīng)商”之間的結(jié)構(gòu)先行發(fā)生相應(yīng)的變化，零部件一級供應(yīng)商的數(shù)量不斷減少。隨著零部件企業(yè)集團化的不斷深化，汽車行業(yè)甚至可能形成倒金字塔結(jié)構(gòu)：少數(shù)幾家企業(yè)壟斷了某個部件的生產(chǎn)，而提供給多家的整車企業(yè)，如同Intel和AM而CP頃域的寡頭壟斷，而供貨給數(shù)以萬計的PCS牌商一樣。在國際零部件市場上，博世（Bosch）、德爾福（Delphi）、江森自控（JohnsonControls）、美國李爾集團（Lear）、博澤、本特勒等跨國汽車零部件巨頭已經(jīng)在各自領(lǐng)域形成了一定的壟斷優(yōu)勢，控制了全球汽車零部件行業(yè)，其中江森自控、美國李爾集團分列全球汽車座椅行業(yè)的一、二名。而在中國，也出現(xiàn)了專業(yè)化的汽車零部件生

18、產(chǎn)商，但由于起步較晚，目前普遍規(guī)模較小。隨著中國汽車行業(yè)的逐步壯大，中國汽車零部件企業(yè)也必將迅速發(fā)展，并逐步成為整個行業(yè)的重要支撐。3、汽車零部件行業(yè)發(fā)展水平直接影響和決定汽車工業(yè)的發(fā)展汽車零部件供應(yīng)商并非整車廠的附屬。在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，雖然品牌、渠道等掌握在整車廠手中，但汽車的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)和工藝卻往往掌握在零部件生產(chǎn)商手中。零部件生產(chǎn)商在達到整車廠技術(shù)要求的基礎(chǔ)上，其自身的技術(shù)進步又反向引領(lǐng)整車廠的發(fā)展。技術(shù)先進的零部件生產(chǎn)企業(yè)越來越多地開始參與整車的設(shè)計過程，而每一次零部件生產(chǎn)技術(shù)的突破都有可能帶來整個汽車行業(yè)的變革。汽車零部件行業(yè)對整個汽車行業(yè)的發(fā)展具有越來越重要的影響。在我國，汽車零

19、部件行業(yè)發(fā)展滯后的現(xiàn)狀嚴重制約著國產(chǎn)汽車工業(yè)發(fā)展。五、我國汽車和汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況1、產(chǎn)銷量全球第一的中國汽車工業(yè)相對于發(fā)達國家，中國的汽車工業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速。中國汽車工業(yè)的發(fā)展可以分為四個階段：1956-1965年為初創(chuàng)階段，1965-1981年為成長階段，1981-1998年為全面發(fā)展階段，1999-現(xiàn)在為快速發(fā)展階段。中國汽車業(yè)發(fā)展的四個階段目前，中國已成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國，2010年的汽車產(chǎn)量達到1,826.47萬輛，居世界第一，領(lǐng)先第二名的日本89.74%。2010年主要國家汽車產(chǎn)量情況(單位,輛)韓國,6%中國日本美國藕國其他工瓦綱.6679,625,9407,761

20、,4435.905.9S54,271,94131,779.925數(shù)據(jù)來源，代際汽車協(xié)金(0ICA)2010年我國實現(xiàn)汽車產(chǎn)銷分別為1,826.47萬輛和1,806.19萬輛，同比增幅分別為32.44%和32.37%,其中乘用車產(chǎn)銷1,389.71萬輛和1,375.78萬輛，同比增長33.83%和33.17%,商用車產(chǎn)銷436.76萬輛和430.41萬輛，同比增長28.19%和29.90%。2011年上半年我國汽車產(chǎn)銷分別為915.60萬輛和932.52萬輛，同比增長2.48%和3.35%,其中乘用車產(chǎn)銷分別為704.49萬輛和711.03萬輛，同比增長5.36%和5.75%,商用車產(chǎn)銷分別為2

21、11.11萬輛和221.50萬輛，同比下降6.07%和3.67%。2、中國汽車產(chǎn)業(yè)未來仍有一個較快發(fā)展期影響汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要因素是國家的宏觀經(jīng)濟狀況,其次是人們的消費能力和實際消費需求。按照國際上通行規(guī)律，在人均GD豕平達到3,000美元后，一個國家的汽車需求量將進入一個快速增長時期。2009年，中國人均GDP勺為3,687美元，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了一個快速發(fā)展的黃金時機，2008年以來的汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)也佐證了這一點。從汽車保有量數(shù)據(jù)來看，2009年我國乘用車千人保有量33.4輛，與國際平均千人保有量96輛的水平相比還有較大差距，與發(fā)達國家千人保有量500輛的飽和水平相比，差距更大。而以中

22、國的經(jīng)濟發(fā)展速度和居民收入的增長水平，千人汽車保有量達到世界平均水平是一個合理的估計。此外，作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，國家對汽車工業(yè)的支持態(tài)度在較長時期內(nèi)不會改變。因此，雖然受限于道路與交通等因素，目前部分一線城市出現(xiàn)了限購現(xiàn)象，但在今后較長一段時期，預(yù)計中國汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持持續(xù)較快增長，市場潛力巨大。相關(guān)機構(gòu)也比較看好中國汽車工業(yè)的發(fā)展前景，中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計2011年汽車產(chǎn)銷增長速度為5%左右（摘自其“2011年6月汽車產(chǎn)銷信息發(fā)布會通稿”）；國務(wù)院發(fā)展研究中心副主任劉世錦在2011年7月5日2011年中國汽車產(chǎn)業(yè)藍皮書發(fā)布活動上，認為2011年汽車產(chǎn)業(yè)增速放緩，但預(yù)計仍有10%左右；

23、中國科學(xué)院預(yù)測科學(xué)研究中心認為，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了景氣上行期，預(yù)計2011年全年汽車銷量為2,000萬輛，同比增加11%（摘自“2011中國經(jīng)濟預(yù)測與展望”）；商業(yè)咨詢公司AlixParteners（艾睿鉑）2011年6月份發(fā)布的2011年中國汽車行業(yè)展望報告顯示，2016年之前，預(yù)計中國汽車市場每年的平均增長速度為12%至15%。此外，隨著城鄉(xiāng)居民消費水平的持續(xù)提高，中國汽車產(chǎn)業(yè)的消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，1.6升及以下排量的乘用車的銷量占比持續(xù)上升。汽車市場正在經(jīng)歷一個從沿海發(fā)達地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)，從一、二級城市向三、四線城市以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場逐步轉(zhuǎn)移的過程（注：一線城市指北京、上海、深圳，二

24、線城市指省會城市或計劃單列市等，依次類推），預(yù)計未來幾年里中國汽車市場的真正機遇將在三、四線城市，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場。3、自主品牌整車廠實力不斷提升，市場份額逐步提高隨著中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，我國已經(jīng)涌現(xiàn)出了一批具有一定自主創(chuàng)新能力和市場競爭力，實力較強的自主品牌整車廠，如奇瑞、江淮、吉利、比亞迪等，其中吉利更是走由國門，控股了全球著名車企VOLVOS司。自主品牌汽車由于價格較低，產(chǎn)品性價比較高，符合我國經(jīng)濟社會發(fā)展水平和普通老百姓的使用需求，其產(chǎn)量和市場份額逐年較快增長。2010年，我國乘用車自主品牌銷售627.30萬輛，同比增長37.05%，占乘用車銷售總量的45.60%，同比提高1.6

25、個百分點。加10年中國乘用車市場份賴數(shù)據(jù)來源：中國挺車匚業(yè)怖會在國家支持自主品牌汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向下，隨著中國汽車零部件企業(yè)配套實力的增強，自主品牌轎車將獲得更有利的發(fā)展環(huán)境，預(yù)計未來較長時期內(nèi)，其增長速度仍將超過行業(yè)平均水平，具有良好的發(fā)展前景。4、零部件行業(yè)成長空間巨大，但落后于整車較多隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也發(fā)展迅猛，2009年全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)達到了1.2萬億元（見下圖）。但從整車及零部件規(guī)模對比來看，2009年中國整車與零部件規(guī)模相比為1:0.75左右（整車工業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)摘自中國汽車工業(yè)排行榜），遠低于1：1.7的發(fā)達國家水平，中國汽車零部件市場成長空間巨大。

26、2004-2009年我國汽車零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速變14DOO工業(yè)總產(chǎn)便r億元）t一同比增速資料來源I中國汽車工業(yè)協(xié)會.超聰汽車定件網(wǎng)不過，我國汽車零部件企業(yè)規(guī)模普遍偏小，發(fā)展水平嚴重滯后于整車的發(fā)展。目前，國內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)超過1.1萬家，雖然部分本土企業(yè)如萬向錢潮（000559）、曙光股份（600303）、寧波華翔（002048）等已經(jīng)具備較強的競爭實力，但絕大多數(shù)零部件企業(yè)規(guī)模小、盈利能力弱。汽車零部件產(chǎn)業(yè)嚴重滯后于整車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是業(yè)內(nèi)的共識，并在一定程度上阻礙了汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展嚴重滯后于整車的發(fā)展，其根本原因是投資不足，從近幾年汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資看，整車

27、與零部件的投資比例約為1:0.43,而在國外汽車生產(chǎn)發(fā)達國家，整車與零部件的投資比例一般為1：1.11：1.7,中國汽車零部件工業(yè)作為汽車整車的基礎(chǔ)，投資明顯不足。尤其對大量中小零部件制造企業(yè)來說，其發(fā)展壯大要經(jīng)過一個十分漫長的自我積累過程。由于資本實力不足，導(dǎo)致大部分企業(yè)設(shè)備落后、自動化程度低，技術(shù)開發(fā)費用投入少，先進沖壓工藝的吸收、轉(zhuǎn)化、推廣速度慢，產(chǎn)品附加值低。5、國際汽車及零部件巨頭日益重視中國市場中國作為新興經(jīng)濟體的典型代表，在汽車及零部件行業(yè)重新布局的機遇中，成為了最主要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方向。目前，通用、福特、大眾、奔馳、豐田、日產(chǎn)等國際汽車巨頭均在中國設(shè)立了合資企業(yè)；世界著名零部件企業(yè)

28、如德爾福、博世、偉世通、電裝、江森自控、美國李爾集團等也紛紛在華投資，組建了合資或獨資企業(yè)，控制了中國汽車零部件市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前外商在我國投資的零部件企業(yè)已經(jīng)超過500家。國際知名的汽車及零部件企業(yè)進入中國市場，帶來了先進的技術(shù)和管理，也促進了我國零部件工業(yè)整體水平的提高。6、尋找自身發(fā)展方向的中國汽車工業(yè)對應(yīng)汽車工業(yè)的發(fā)展，中國具有如下幾個顯著特點：全球人口大國、石油資源缺乏、GD據(jù)全球第二的發(fā)展中國家、城鄉(xiāng)差距大等等。這使我國汽車工業(yè)發(fā)展面臨和發(fā)達國家不同的發(fā)展環(huán)境和路徑，這在中國2009年、2010年連續(xù)二年成為全球產(chǎn)銷量第一的汽車大國而非強國后更顯突出。大力推進汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

29、、鼓勵和發(fā)展小排量、節(jié)能環(huán)保汽車成為我國汽車工業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。（1）節(jié)能減排成為中國汽車產(chǎn)業(yè)鼓勵發(fā)展的方向隨著中國汽車保有量的快速增長，其帶來的負作用也比較明顯，包括環(huán)境污染、能源安全等。因此，國家在其出臺的支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列政策中，體現(xiàn)出了節(jié)能減排的政策導(dǎo)向，鼓勵小排量汽車的生產(chǎn)和消費就是其中一項重要的措施。2009年1月16日，財政部、國家稅務(wù)總局出臺了關(guān)于減征1.6升及以下排量乘用車車輛購置稅的通知（財稅200912號），對2009年購置1.6升以下排量乘用車，暫減按5%的稅率征收車輛購置稅；該政策到期后，2009年12月22日，財政部、國家稅務(wù)總局又出臺了關(guān)于減征1.6升及以下排

30、量乘用車車輛購置稅的通知（財稅2009154號），對2010年購置1.6升及以下排量乘用車，暫減按7.5%的稅率征收車輛購置稅。2010年5月26日，財政部、發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布了“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”節(jié)能汽車（1.6升及以下乘用車）推廣實施細則，將發(fā)動機排量在1.6L及以下，符合規(guī)定的綜合燃料消耗量限值的汽油、柴油乘用車（含混合動力汽車和雙燃料汽車）納入“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”，在全國范圍內(nèi)進行推廣，中央財政對購買者按每輛3,000元給予一次性補貼。將于2012年實施的新車船稅法，提出乘用車根據(jù)排量劃檔征稅，其中排量1.6升及以下的，車船稅為60元-540元，而排量4.0升以上的，車船稅為3,6

31、00元-5,400元，也體現(xiàn)了國家支持節(jié)能減排的政策導(dǎo)向。在國家鼓勵節(jié)能減排的政策導(dǎo)向下，2010年我國1.6L及以下小排量乘用車銷量占乘用車的市場份額達到68.77%。小排量乘用車的快速發(fā)展改變了中國汽車市場的原有格局，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨向于節(jié)能減排。公司目前產(chǎn)品主要供應(yīng)1.6升及以下排量的汽車，其中凱越、樂風、SPARK賽歐、奇瑞QQA3、東方之子、中華駿捷FRM長安奔奔等車型入選了“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合中國汽車產(chǎn)業(yè)鼓勵節(jié)能減排的發(fā)展方向。（2）新能源汽車扶持力度大，未來前景看好汽車業(yè)“十二五”規(guī)劃將新能源汽車列為汽車行業(yè)今后五年發(fā)展的重中之重，作為向產(chǎn)業(yè)化推進的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)予以支

32、持，我國政府相繼推出多項政策積極推動新能源汽車應(yīng)用和推廣，包括“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車規(guī)模化推廣應(yīng)用工程、節(jié)能與新能源汽車示范推廣財政補助資金管理暫行辦法、汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則等產(chǎn)業(yè)政策。同時，地方政府也響應(yīng)國家號召紛紛出臺新能源汽車發(fā)展政策，如北京計劃在未來幾年購買1,000輛新能源車；上海將在今后兩年投入60億元用于混合動力汽車和純電動汽車的開發(fā)和制造。預(yù)計到2015年，我國新能源汽車年銷量將達到百萬輛，年均復(fù)合增長率在216%左右，前景十分可觀。六、我國汽車座椅零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車座椅是汽車重要的組成部分，是乘坐者最直接的載體，其產(chǎn)品品質(zhì)除直

33、接影響乘坐者的舒適度外，還能最大限度的保護乘坐者的安全，避免發(fā)生事故時的二次碰撞。研究表明，在汽車發(fā)生碰撞的瞬間，汽車座椅將承受最大15,000牛的力，相當于1.5噸物體產(chǎn)生的重力。隨著消費者乘車安全意識的提高，作為汽車重要安全件的座椅系統(tǒng)更加受到重視，而其中的座椅功能件及其他金屬沖壓零部件是決定其安全性能的核心部分，因而相比其它部分需要更嚴格的質(zhì)量標準，這也對供應(yīng)商提出了更高的要求。1、概況作為汽車的重要安全件，汽車座椅設(shè)計與制造難度較大，進入壁壘較高，目前在世界汽車行業(yè)被各大整車廠認可的汽車座椅企業(yè)主要是江森自控、美國李爾集團、佛吉亞、博澤等為數(shù)不多的幾家國際汽車零部件公司。這些全球著名的

34、汽車座椅企業(yè)看好中國汽車產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展空間，也看到了吉利、奇瑞等本土汽車廠的成長潛力，通過在華設(shè)立獨資或合資企業(yè)，除服務(wù)于其全球傳統(tǒng)客戶外，還瞄準了中國自主品牌整車廠，并逐步控制了中國的汽車座椅總成市場，形成了壟斷競爭的局面。在這種背景下，中國本土汽車座椅企業(yè)更多地是活躍在二級或三級配套市場，進入一級配套市場的較少，且實力相對較弱。在這種市場格局下，能否進入江森自控、李爾中國等一級配套供應(yīng)商的供應(yīng)鏈是衡量一家本土汽車座椅企業(yè)是否具有實力和競爭力的一個重要指標，因為如果企業(yè)能為江森自控、李爾中國等全球著名汽車座椅企業(yè)進行二級配套，其產(chǎn)品就能夠使用在通用、大眾、福特、本田等全球知名汽車品牌上，說明

35、企業(yè)的技術(shù)水平、同步研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力等指標已經(jīng)達到了較先進水平，具備了一定的先發(fā)優(yōu)勢，其未來的市場空間將更為廣闊。雖然汽車座椅一級供應(yīng)商領(lǐng)域主要被外資企業(yè)和合資企業(yè)壟斷，但是在二級供應(yīng)商領(lǐng)域本土企業(yè)的地位卻日益重要。目前，國內(nèi)有中航精機、本公司、交運股份等在內(nèi)的研發(fā)能力突出、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高、收入利潤持續(xù)增長、競爭力突出的本土汽車座椅功能件生產(chǎn)企業(yè)，其中中航精機調(diào)角器產(chǎn)品的國內(nèi)市場占有率排名第一，本土企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的影響力逐步提高。2、市場容量汽車座椅作為汽車必需零部件，其市場容量與整車的產(chǎn)量有明顯的線性關(guān)系，近幾年隨著我國汽車產(chǎn)量的持續(xù)增長，汽車座椅市場規(guī)模不斷擴大。2010年中國

36、汽車座椅的市場規(guī)模為373億元左右，其中座椅功能件的市場規(guī)模為75億元左右（資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會車身附件委員會）。同時，隨著居民生活水平的提高，汽車消費偏好將逐步升級，中低端乘用車的功能性及舒適性會逐步提高，未來乘用車必然朝著低端中配、中端高配的方向發(fā)展，價格較高的電動滑軌、電動調(diào)角器在中、低端乘用車上的使用量將會不斷增加，單車所用座椅的價格會不斷提高，汽車座椅市場容量的增速將高于整車產(chǎn)銷量的增速，市場空間進一步增大。3、行業(yè)競爭格局和市場化程度汽車行業(yè)的金字塔結(jié)構(gòu)決定了行業(yè)內(nèi)的分工模式，汽車座椅行業(yè)也是如此。目前汽車座椅行業(yè)大致分為三級，一級供應(yīng)商為座椅總成供應(yīng)商，其主要是采購關(guān)鍵零部件組

37、裝成座椅，直接提供給整車廠，因座椅體積較大，不便運輸，其生產(chǎn)基地一般就設(shè)在整車廠周邊。二級供應(yīng)商負責關(guān)鍵零部件如滑軌、調(diào)角器、升降器等的生產(chǎn)，由于這些零部件體積小，運輸方便，故二級供應(yīng)商一般不受地域限制，而且可以同時供應(yīng)多家一級供應(yīng)商。三級供應(yīng)商一般依附于二級供應(yīng)商，負責二級供應(yīng)商部分零部件或者部分工序的加工，以代工、外協(xié)為主。我國汽車座椅行業(yè)的金字塔結(jié)構(gòu)代表企業(yè)情況說明班鋒北森延桂江森是延鋒偉世通汽車情件有限公司（華域汽革（600741）和美國作世通臺蟄公司）和美國江森自控有限公司共同投資建立的中美舍贊企業(yè)偉世通也列財富）美國“汽車與孽部件”第十名，K上翌產(chǎn)品為汽+：座椅總成和座椅零部件,國

38、內(nèi)主R客戶有上海大眾、上海通用.湎特.克菜斯勒及日產(chǎn)等眾多知名企業(yè)*殂得江森是目前國內(nèi)最大的汽車座椅供應(yīng)前，81。年就鋒打森實現(xiàn)箱售收入1第一6億元，出口之26億美元嗎的10年國內(nèi)汽車座椅市場的占0率為31治-皴供梅商江森自控美國江森自控在中國的全資及控機的公司統(tǒng)稱（不含延鋒江杰3江森自控是世界最大的汽車部件和座椅的獨立供應(yīng)商，國內(nèi)土要害戶為有汽大眾、畢觸汽北京奔馳一藏丸汽北京汽車、北京現(xiàn)代、一汽豐田'東風本田等,2010年在國內(nèi)汽+座椅市場的占有率為16%.李爾中國美國李爾集團在中國的全資及控制的公司統(tǒng)林.李爾集團是全球最大的轎+零部忤供應(yīng)商之其在中國的產(chǎn)品包括座椅,門板及內(nèi)飾件*自

39、學(xué)元件,電氣及電子產(chǎn)品等多種產(chǎn)瞄，國內(nèi)主要客戶有上海通用、長安福特、上海汽¥、奇端汽+：、吉利汽軍，北京現(xiàn)代.隼展汽+、北京奔馳一戴克在+、珅龍汽車、長安汽率、長安玲木等.2。1。年在國內(nèi)汽車座椅市場的占有率為1翳龍生股份生產(chǎn)技術(shù)先選.產(chǎn)品原是穩(wěn)定，與齷錨江森.江強自控和季爾中國等一鍛供梅商均建立了苴定的合作關(guān)系.并多次被其評為4優(yōu)秀供理病,和”甲線供應(yīng)商1等*江蘇曠達我國規(guī)模最大的汽車內(nèi)飾面料專業(yè)生產(chǎn)企業(yè).2007年.2003年、2009連續(xù)三年汽隼內(nèi)飾面料產(chǎn)稻量居國內(nèi)同行業(yè)第一名.（輔白江蘇曠達首次公開敷行JH票招殷說明書）以汽車織物材料為主，與本公司無直接競爭.三級供應(yīng)商.一各

40、級供應(yīng)商之間的關(guān)系既有競爭也有合作。一方面，目前以延鋒江森等為首的座椅一級供應(yīng)商自己也生產(chǎn)部分座椅功能件（以高端為主），因此一級和二級供應(yīng)商存在一定的競爭關(guān)系。另一方面，各級供應(yīng)商相互獨立，并以市場化的方式選擇下級供應(yīng)商與之合作，即使同一控股股東，也需符合市場競爭原則。由于汽車行業(yè)對零部件產(chǎn)品質(zhì)量的高要求，供應(yīng)商通過第三方認證（ISO/TS16949等）及上級供應(yīng)商的認證后，各級供應(yīng)商的合作關(guān)系又相對穩(wěn)定。本公司多年來與延鋒江森、江森自控和李爾中國等保持良好的合作關(guān)系，配套產(chǎn)品數(shù)量逐年增加，目前已成為其戰(zhàn)略供應(yīng)商。4、汽車座椅行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場份額目前國內(nèi)汽車座椅行業(yè)中規(guī)模較大的公司均為

41、外商獨資或合資企業(yè)（主要為一級供應(yīng)商），包括延鋒江森、江森自控、李爾中國、豐田紡織（日資）、全興工業(yè)（臺資）等201口年國內(nèi)汽車座椅總成企業(yè)市場占有率排名排名公司市場份戴g1延悌江淼（YFJCD312江森（XI>163李爾CLsar)124全巽(GSK)65豐田紡蝸（BOSHOKC66提愛思(Tstech)5播五”CFflurecia)8限進(Jujin)itgTachi_5210大元(Daercjn)2注L數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會車身附件委員費.注入上述企業(yè)有巷是其國外母公司在中國全貴及合資公司的俄稱，具體參見異文.（1）延鋒江森延鋒江森成立于1997年，由延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)有限

42、公司（華域汽車（600741）控制）和美國偉世通（位列財富美國“汽車與零部件”第10名）的合資公司）和江森自控共同投資設(shè)立，是目前國內(nèi)最大的汽車座椅供應(yīng)商，2010年在國內(nèi)汽車座椅市場中的占有率為31%2010年實現(xiàn)銷售收入達137.6億元。其國內(nèi)主要客戶有上海大眾、上海通用、福特、克萊斯勒及日產(chǎn)等眾多知名企業(yè)。延鋒江森客戶網(wǎng)絡(luò)圖(2)江森自控美國江森自控在中國的全資及控制的公司統(tǒng)稱(不含延鋒江森)。美國江森自控成立于1885年，是汽車座椅、頂飾系統(tǒng)、門板、儀表板，以及汽車內(nèi)飾電子產(chǎn)品的全球領(lǐng)先供應(yīng)商，2008財年其營業(yè)額為381億美元，位列財富美國“汽車與零部件”第三名，僅次于通用和福特。2

43、010年，江森自控在中國汽車座椅行業(yè)的市場占有率為16%,僅次于延鋒江森。2000年，江森自控和金杯汽車合資設(shè)立了沈陽金杯江森自控汽車內(nèi)飾件有限公司；2006年，江森自控與延鋒江森、武漢云鶴汽車座椅有限公司設(shè)立了蕪湖江森云鶴汽車座椅有限公司，同一年，江森自控與武漢江森云鶴汽車座椅有限公司、江淮汽車設(shè)立了合肥云鶴江森汽車座椅有限公司。（3）李爾中國美國李爾集團在中國的全資及控制的公司統(tǒng)稱。美國李爾集團成立于1917年，是全球最大的汽車內(nèi)飾系統(tǒng)零部件供應(yīng)商之一，主要產(chǎn)品包括座椅、地毯、聲學(xué)元件、門板、頂蓬及儀表板等，2008財年其營業(yè)額為135億美元，位列財富美國“汽車與零部件”第九名。1997年

44、，李爾集團與江鈴汽車集團公司合資興辦了江西江鈴李爾內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司；1998年，李爾集團與長安汽車、重慶華亞總公司等在重慶設(shè)立了重慶李爾長安內(nèi)飾件有限責任公司。在汽車座椅功能件領(lǐng)域，根據(jù)車身附件委員會的資料，目前雖然生產(chǎn)企業(yè)超過400家，但生產(chǎn)規(guī)模較大，實力較強的本土企業(yè)主要有中航精機（002013）、漂陽調(diào)角器總廠、本公司、交運股份（600676）等少數(shù)幾家企業(yè)。2010年中國汽車座椅功能件主要生產(chǎn)企業(yè)銷量表序號企業(yè)名林銷量萬件市場占有率1湖北中陋精機科技股份在限公司129611%2江芥省涕陽市汽車座椅調(diào)角耦豆廠11B510%3浙江龍生汽車部件股份有限公司E506%4常州華電汽卑附件有限公司

45、4504%注：目前高端車型的座椅功能件基本依賴進口或由外資企業(yè)生產(chǎn)，其價值量大，導(dǎo)致以銷售收入來衡量，本土企業(yè)的市場占比仍然較低。如中航精機2010年銷售收入5.37億元，市場占比為7.16%；公司2010年銷售收入1.89億元，市場占比僅為2.52%（全行業(yè)2010年規(guī)模為75億元左右）。5、行業(yè)發(fā)展趨勢（1）座椅生產(chǎn)商和整車廠的關(guān)系將更加緊密，同步開發(fā)是新的合作方式隨著汽車市場競爭的日趨激烈，專業(yè)化分工的深度和廣度將不斷增強，行業(yè)內(nèi)的金字塔結(jié)構(gòu)將會更加細化。整車廠將逐漸剝離包括座椅在內(nèi)的絕大多數(shù)零部件的生產(chǎn)，進而更多通過向?qū)I(yè)的外部供應(yīng)商采購，通過市場化的競爭機制，降低零部件的成本。在合作

46、過程中，整車廠和座椅供應(yīng)商將逐漸形成一種穩(wěn)定和長期的合作關(guān)系，因為更換供應(yīng)商面臨著巨大的成本，合格認證過程需要花費大量的時間和精力。隨著汽車產(chǎn)品更新速度的加快，整車廠推出新產(chǎn)品的速度就決定了他們的市場競爭力的強弱。而提高新產(chǎn)品推出速度最有效的辦法就是將整車的設(shè)計方案有機分解，各個部分交由相應(yīng)的專業(yè)供應(yīng)商同步設(shè)計開發(fā)，繼而組合起來。由于各零部件供應(yīng)商的專業(yè)化分工，效率大大提高，研發(fā)周期大大縮短，繼而整車的研發(fā)周期也就相應(yīng)縮短了。同步開發(fā)有利于整車廠加速新車型的產(chǎn)業(yè)化進程，使產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場。（2）產(chǎn)品“平臺化、模塊化”是發(fā)展趨勢將通用產(chǎn)品盡量“平臺化、模塊化”是汽車零部件供應(yīng)商近些年來致力追求的

47、產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，對座椅供應(yīng)商亦如此。座椅零部件大多數(shù)為非標準件，每個部件因其應(yīng)用的車型不同而不同，但因其功能的相似性，其構(gòu)造上也具有一定的相似性。將產(chǎn)品的相同或相似的地方歸集出來，形成模塊，多個相同或相似的模塊整合起來形成一個生產(chǎn)平臺，在此平臺產(chǎn)品的基礎(chǔ)上再進行個性化的生產(chǎn)。平臺化和模塊化的生產(chǎn)方式能夠充分發(fā)揮專業(yè)分工的規(guī)模優(yōu)勢，提高不同車型間零部件的通用性，縮短產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)周期，降低制造成本，提高生產(chǎn)效率，并有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提升。本公司多年前就開始致力于產(chǎn)品平臺的打造，目前已有20多個成熟的平臺。（3）產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高汽車座椅行業(yè)因組件多、分工細、對產(chǎn)品質(zhì)量要求高，生產(chǎn)規(guī)模化對企業(yè)意

48、義重大。隨著行業(yè)內(nèi)分工的細化，為保證及時供貨能力，整車廠將更加傾向于具有一定規(guī)模的零部件供應(yīng)商，市場將向少數(shù)幾家企業(yè)集中。目前，中國汽車座椅行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)很高，延鋒江森、江森自控、李爾中國等三家企業(yè)2010年的市場占有率已經(jīng)達到了59%，前10家企業(yè)的市場占有率為84%；但具體到座椅功能件等零部件產(chǎn)品的二、三級供應(yīng)商上，產(chǎn)業(yè)集中度仍相對較低，中航精機、溧陽調(diào)角器總廠、本公司等三家主要座椅功能件企業(yè)2010年的市場占有率為27%，其中滑軌的產(chǎn)業(yè)集中度更低，2010年三家主要企業(yè)的市場占有率僅為16%。目前，汽車座椅功能件行業(yè)正在經(jīng)歷一個產(chǎn)業(yè)逐步集中的過程，那些已經(jīng)具有一定生產(chǎn)規(guī)模和研發(fā)技術(shù)

49、積累的企業(yè)如果能適時把握市場機遇，擴大產(chǎn)能，通過持續(xù)研發(fā)提高技術(shù)水平，企業(yè)將能取得較好發(fā)展，市場份額進一步增大。（4）自主品牌整車廠的發(fā)展將帶動國內(nèi)汽車座椅企業(yè)的發(fā)展“自主創(chuàng)新”作為我國制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本方向，將有力推動自主品牌整車廠的發(fā)展。介于地緣及成本等因素的考慮，自主品牌整車廠更傾向于同本土零部件廠商合作，而類似汽車座椅等生產(chǎn)技術(shù)成熟的領(lǐng)域更會優(yōu)先被考慮，這對于本土汽車座椅行業(yè)的發(fā)展具有巨大的推動作用。近年來隨著本土企業(yè)自身實力的不斷提升，汽車零部件國產(chǎn)化的基礎(chǔ)條件日益成熟，上汽、江淮、奇瑞等自主品牌整車廠已經(jīng)開始和包括本公司在內(nèi)的國內(nèi)優(yōu)秀的零部件企業(yè)建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，形成了一個互

50、相促進的良好發(fā)展氛圍。5）優(yōu)秀的二級座椅零部件供應(yīng)商仍有很大的成長機會目前，中國已成為了全球最大的汽車生產(chǎn)與消費市場，未來中國很可能成為全球汽車工業(yè)最重要的零部件制造基地,這也為中國汽車零部件行業(yè)成長壯大并深度參與國際分工和持續(xù)提升其整體競爭力提供了保障。在汽車座椅領(lǐng)域，由于座椅總成體積較大，不便運輸?shù)仍?，總成企業(yè)也即一級供應(yīng)商只能把生產(chǎn)基地設(shè)在整車廠附近，這在一定程度上限制了它們的發(fā)展規(guī)模（擴展新客戶就必須新建生產(chǎn)基地，例如延鋒江森目前在全國15個城市擁有31個生產(chǎn)和研發(fā)基地）。因此，一級供應(yīng)商發(fā)展模式?jīng)Q定了其對于二級供應(yīng)商的管理和對零部件的整合、組裝成為其核心管理要素。而生產(chǎn)座椅功能件的

51、二級供應(yīng)商就不存在地域問題，由于產(chǎn)品是細分的零部件，便于拆裝，企業(yè)可在一個生產(chǎn)基地生產(chǎn)而供應(yīng)全國乃至全球各地的汽車廠商，擴展新客戶時只需在原生產(chǎn)基地擴產(chǎn)即可，管理成本低，擴產(chǎn)速度快，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性很高。近年來，本土部分優(yōu)秀的座椅功能件生產(chǎn)企業(yè)為國際著名零部件企業(yè)提供配套服務(wù)的同時，通過向國際優(yōu)秀企業(yè)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)運行體系和質(zhì)量管理體系得到了跨越式的提高，而相對于發(fā)達國家勞動力成本的優(yōu)勢在未來較長一段時期內(nèi)仍將保持，因此有利于他們在占據(jù)中國本土市場的同時，利用跨國采購的機會進入全球配套體系，并最終成長為具有國際競爭力的細分行業(yè)的龍頭企業(yè)。6、進入本行業(yè)的主要障礙（1）技術(shù)和研發(fā)壁壘汽車座椅是汽車的重

52、要安全件，其質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響汽車的整體安全性，而座椅功能件的質(zhì)量則直接決定了整個座椅的質(zhì)量，整車廠對其提出了較一般零部件更為嚴格的安全性、可靠性指標，其核心部件必須達到很高的制造精度和較高的強度，產(chǎn)品技術(shù)要求高，制造難度大。目前，汽車座椅零部件的生產(chǎn)呈現(xiàn)出較高的專業(yè)化水平，技術(shù)門檻不斷提高。隨著大型整車制造商逐步向精簡機構(gòu)、整車開發(fā)、降低零部件自制率、實行精益生產(chǎn)方式發(fā)展，其對汽車座椅等零部件生產(chǎn)企業(yè)的依賴性逐步加強，但也提出了更高的要求。為了保障零部件同步研發(fā)、穩(wěn)定供應(yīng)，技術(shù)先進、研發(fā)能力強是其選擇供應(yīng)商的重要標準。而目前汽車座椅的先進生產(chǎn)技術(shù)只掌握在少數(shù)企業(yè)手中，新進企業(yè)很難在短時間內(nèi)有

53、所突破，同時要保持住技術(shù)的先進性，持續(xù)的研發(fā)投入是必不可少的，比如本公司報告期內(nèi)研發(fā)費用占銷售收入的比重一直在4%以上。這些方面的要求對新進本行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了技術(shù)和研發(fā)壁壘。（2）客戶認證壁壘汽車企業(yè)對座椅零部件供應(yīng)商的選擇具有穩(wěn)定、長期的特點，他們之間是相互依存、長期合作的關(guān)系，即每一家汽車制造商都有相對穩(wěn)定的一級、二級配套座椅供應(yīng)商，要成為其配套供應(yīng)商則需要經(jīng)過嚴格而長期的認證過程。首先，需要通過第三方質(zhì)量體系認證，如ISO/TS16949等；其次，整車廠或者一級供應(yīng)商將進行現(xiàn)場工藝審核，審核通過才給予其合格的下級供應(yīng)商資格，具備合格供應(yīng)商資格的配件生產(chǎn)企業(yè)才有可能參與新產(chǎn)品的試制。產(chǎn)品試

54、制出來后，要進入產(chǎn)品質(zhì)量認證程序，必須先后經(jīng)過公司自檢、一級配套供應(yīng)商認證、汽車制造商最終認證等程序。產(chǎn)品認證過程完成后，通常還要經(jīng)過試樣和小批量供貨過程，以進一步檢驗產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的穩(wěn)定性。因此，從開始認證到實現(xiàn)大批量供貨，整個過程一般約需兩到三年的時間。以延鋒江森為例，其認證考核體系分質(zhì)量管理體系、商業(yè)運營體系、材料管理體系、工程管理體系和運營計劃及內(nèi)部管理體系5大類29項共計65個科目，是汽車座椅功能件行業(yè)最嚴格也是最完善的考核體制。新進入企業(yè)在通過其認證之前，是不可能接到大批量訂單的，新進前期需要持續(xù)投入，卻收益微薄。嚴格而長期的認證過程對本行業(yè)的新進入者構(gòu)成了較大的壁壘。（3）資金和

55、人才壁壘本行業(yè)市場化程度高，競爭激烈，屬于資金密集型行業(yè)，在取得建設(shè)用地、新建廠房，購置先進的生產(chǎn)和檢驗檢測設(shè)備，儲備必要的原材料等方面需要占用大量的資金。同時，本行業(yè)亦屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對技術(shù)人才和熟練工人具有相當程度的依賴，新進入企業(yè)需要花費大量的時間和資金在人才的引進和培訓(xùn)等方面。（4）管理技術(shù)壁壘汽車座椅企業(yè)在原料采購管理、生產(chǎn)過程管理、銷售過程管理中越來越強調(diào)采用精益化管理模式，只有良好、系統(tǒng)的管理，汽車座椅生產(chǎn)企業(yè)才能持續(xù)保持產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量的穩(wěn)定性和供貨的持續(xù)性。高管理水平來自于高效精干的管理團隊和持續(xù)不斷的管理技術(shù)更新。新進入行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立高效的管理團隊和穩(wěn)定的管理機制，較難獲得整車廠或一級配套商的訂單。7、市場供求狀況及變動原因在市場需求方面，汽車座椅的需求量和汽車產(chǎn)量呈正相關(guān)關(guān)系，主要依存于整個汽車行業(yè)的景