一季國(guó)產(chǎn)MPV市場(chǎng)分析(2)

1、.Translation powered by Google Translate zh2011年一季度國(guó)產(chǎn)MPV市場(chǎng)分析 當(dāng)前形勢(shì)判斷 目前，在國(guó)內(nèi)投資、消費(fèi)、出口穩(wěn)定增長(zhǎng)，內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用在增強(qiáng)，全國(guó)嚴(yán)控房地產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)限行限購(gòu)等政策在今年內(nèi)難以收回，凡此種種都為經(jīng)濟(jì)走勢(shì)判斷增加難度。最近國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的一季度CPI數(shù)據(jù)表明，目前我國(guó)物價(jià)上漲趨勢(shì)明顯，市場(chǎng)流動(dòng)性過(guò)剩強(qiáng)化了通脹壓力。此外，全球范圍內(nèi)的石油和大宗貨品價(jià)格的上漲，將在近期內(nèi)持續(xù)影響著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，最近日本地震帶來(lái)的核泄漏事件，已經(jīng)成為影響全球汽車(chē)零部件供應(yīng)的核心因素，這些都為下半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)乃至汽車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷增加了更多不確定因素。

2、 我國(guó)經(jīng)過(guò)前兩年的高速增長(zhǎng)，國(guó)家于去年底收回了促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的一系列優(yōu)惠政策，去年底時(shí)，業(yè)內(nèi)對(duì)今年車(chē)市的預(yù)期都比較悲觀，認(rèn)為政策收回后，市場(chǎng)的需求暫處低潮，有一個(gè)持幣觀望的過(guò)程，2011年汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)約是10%左右，銷售趨勢(shì)是“前低后高”，上半年會(huì)比較艱難的，增速放緩且可能有負(fù)增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，可是今年一季度的狹義乘用車(chē)增長(zhǎng)仍增長(zhǎng)了13%，汽車(chē)增長(zhǎng)了8.1%，如果在預(yù)期中最差的時(shí)段里，銷量仍達(dá)到了10%以上，那說(shuō)明市場(chǎng)還不是太差，因此在核泄漏事件過(guò)后，市場(chǎng)還有一定增長(zhǎng)空間。 乘用車(chē)整體車(chē)市概況 今年一季度狹義乘用車(chē)銷售達(dá)313.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%，高于汽車(chē)總銷量的增長(zhǎng)率(8.1%)，其中：轎車(chē)26

3、2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%；SUV銷量39.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.8%；MPV達(dá)12.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)為18.6%。MPV依然是僅次于SUV的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，MPV在狹義乘用車(chē)中的市場(chǎng)占有率較去年同期提高了0.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了3.9%，今年前三個(gè)月，除了2月份超低之外，另兩個(gè)月的銷量都在4.5萬(wàn)輛以上，今年一季度也成為歷年的“季度曲線”中的次高點(diǎn)。 表一 狹義乘用車(chē)及汽車(chē)2011年一季度銷量比較 單位：輛 2011年3月2010年3月同比增長(zhǎng)2011年13月201年13月同比累計(jì)增長(zhǎng)轎車(chē)9158558497247.8%261995824030439.0%MPV450163823917.7%1217091

4、0259218.6%SUV14093010396135.6%39464526892046.8%合計(jì)110180199192411.1%3136312277455513.0%汽車(chē)總量182847917351515.4%498375746111058.1%MPV細(xì)分市場(chǎng)的概況 今年國(guó)內(nèi)MPV市場(chǎng)一季度銷售了12.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.6%，MPV具有銷售集中度非常高的市場(chǎng)特征，其高端走商務(wù)路線，低端走小企業(yè)兼顧家庭用車(chē)的特征明顯。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有32個(gè)產(chǎn)品，新進(jìn)入者是7個(gè)，退市的有5個(gè)(設(shè)定銷量小于10輛的)。如果按排序分為三組的話，前10個(gè)產(chǎn)品占有近80%的市場(chǎng)占有率，11-20位產(chǎn)品占了17

5、%，如果排不進(jìn)前兩組的產(chǎn)品，基本上在市場(chǎng)上是沒(méi)有聲音和不被人注意的。今年新品競(jìng)爭(zhēng)力比較強(qiáng)的是鄭州日產(chǎn)NV200，擠進(jìn)了前10；另外朗悅、M8、維雅諾成為了第二組成員。今年市場(chǎng)亮點(diǎn)車(chē)型該算是躍位最快的東風(fēng)柳州景逸，同比銷量翻了四倍，森雅、GL8、帥克和滕翼V80都有較好表現(xiàn)；奧德賽、普力馬和優(yōu)雅的銷量同比都下滑了50%左右。 表二 2011年一季度MPV市場(chǎng)銷量及同比 單位：輛 No.廠家車(chē)型2011年3月2010年3月增長(zhǎng)率市場(chǎng)占有率1江淮瑞風(fēng)瑞風(fēng)20002183768.8%16.4%2上海通用GL8177621311535.4%14.6%3東風(fēng)柳州景逸171443196436.4%14.1%

6、4一汽吉林森雅10759666461.4%8.8%5上海大眾途安59487859-24.3%4.9%6東風(fēng)柳州風(fēng)行589858590.7%4.8%7廣州本田奧德賽554711621-52.3%4.6%8鄭州日產(chǎn)帥克5263420725.1%4.3%9華晨金杯閣瑞斯44124760-7.3%3.6%10鄭州日產(chǎn)NV200439903.6%11一汽海馬普力馬38228329-54.1%3.1%12奇瑞汽車(chē)開(kāi)瑞優(yōu)雅33156497-49.0%2.7%13湖南江南朗悅268702.2%14長(zhǎng)城汽車(chē)騰翼V801973112675.2%1.6%15長(zhǎng)城汽車(chē)迷迪19622304-14.8%1.6%16奇瑞汽

7、車(chē)威麟V519252118-9.1%1.6%17一汽轎車(chē)M8170201.4%18福建戴姆勒唯雅諾133801.1%19長(zhǎng)安福特S-max11331237-8.4%0.9%20福田汽車(chē)蒙派克11222032-44.8%0.9%21比亞迪M694800.8%22東風(fēng)日產(chǎn)駿逸878241264.3%0.7%23東風(fēng)柳州菱智61400.5%24鄭州日產(chǎn)御軒443745-40.5%0.4%25福建戴姆勒威霆31900.3%26江鈴汽車(chē)風(fēng)尚265121119.0%0.2%27奇瑞汽車(chē)優(yōu)翼695525.5%0.1%28一汽紅塔自由風(fēng)48973-95.1%0.0%29東南汽車(chē)凱領(lǐng)8162-95.1%0.0%

8、30長(zhǎng)豐汽車(chē)騏菱213-84.6%0.0%31悅達(dá)起亞嘉華1454-99.8%0.0%32東南汽車(chē)大捷龍161-98.4%0.0%33湖南江南夢(mèng)迪博朗04670.0%合計(jì)12170910259218.6%100%受一季度回吐去年銷量和交叉車(chē)型車(chē)主升級(jí)后購(gòu)買(mǎi)小型MPV等使用習(xí)慣的影響，一季度小于1.6L的MPV車(chē)型仍以111.5%的速度在增長(zhǎng)著，占有44%的市場(chǎng)份額，成為MPV市場(chǎng)中最大占有率排量檔；第二塊大蛋糕就是2.0-2.5L排量的車(chē)型，是商務(wù)車(chē)型的主流排量，占有市場(chǎng)的35%份額。 表三 2011年一季度MPV市場(chǎng)分排量檔次的銷量及同比增長(zhǎng) 單位：輛 2011年2010年同比增長(zhǎng)2011年

9、市場(chǎng)份額2010年市場(chǎng)份額份額變化1.0-1.6L5334225224111.5%44%25%19.2%1.6-2.0L1744426427-34.0%14%26%-11.4%2.0-2.5L42929412854.0%35%40%-5.0%2.5-3.0L79949656-17.2%7%9%-2.8%合計(jì)12170910259218.6%100%100%0.0%數(shù)據(jù)來(lái)自產(chǎn)銷快訊 各功能車(chē)型詳述 在MPV市場(chǎng)中，為了方便分析，我們將其分為合資商務(wù)、合資兼用、自主商務(wù)、自主兼用等四個(gè)子市場(chǎng)。 合資商務(wù) 合資商務(wù)是MPV中高端的產(chǎn)品(國(guó)內(nèi)高端MPV為進(jìn)口車(chē)和部分國(guó)產(chǎn)車(chē)占領(lǐng))，今年一季度銷量達(dá)到了2

10、.55萬(wàn)輛，大幅增長(zhǎng)了85.1%，由于該市場(chǎng)中有多款新車(chē)上市,以及受該市場(chǎng)的主力別克GL8換型全新上市的推動(dòng)作用，今年一季度合資商務(wù)MPV同比增長(zhǎng)了85%，成為歷年來(lái)增長(zhǎng)最快的一季，當(dāng)然，合資商務(wù)車(chē)型與宏觀經(jīng)濟(jì)緊密相連，它的快速增長(zhǎng)，與一季度GDP仍是高速增長(zhǎng)(9.7%)成正相關(guān)關(guān)系。目前別克GL8占了該子市場(chǎng)的近70%銷量，NV200和馬自達(dá)8都有不俗表現(xiàn)。筆者原則上認(rèn)為凱領(lǐng)、嘉華、大捷龍都已經(jīng)退市。 表四 合資商務(wù)MPV銷量及同比 車(chē)型2011年1季度2010年1季度增長(zhǎng)率市場(chǎng)占率別克GL8177621311535.4%69.6%NV2004399017.2%馬自達(dá)8170206.7%唯雅

11、諾133805.2%威霆31901.2%凱領(lǐng)8162-95.1%0.0%嘉華1454-99.8%0.0%大捷龍161-98.4%0.0%合計(jì)255301379285.1%100.0%合資兼用 合資兼用MPV一季度銷售了1.35萬(wàn)輛，同比下降35.6%。合資兼用MPV約占MPV大市場(chǎng)中的11.1%，較去年同期(20.4%)大幅下降。究其原因，筆者認(rèn)為在MPV風(fēng)起云涌、增長(zhǎng)機(jī)會(huì)多多的當(dāng)口，合資兼用型MPV的可供產(chǎn)品少，其高價(jià)位的家用特征尚未被國(guó)內(nèi)用戶認(rèn)識(shí)，這無(wú)疑對(duì)豐田即將上市的Verso是一個(gè)考驗(yàn)，看看一向擅長(zhǎng)營(yíng)銷的豐田是否能扳回一局。 表五 合資兼用MPV一季度銷量及同比 單位：輛 車(chē)型2011

12、年1季度2010年1季度增長(zhǎng)率市場(chǎng)占率途安59487859-24.3%44.0%奧德賽554711621-52.3%41.1%S-max11331237-8.4%8.4%駿逸878241264.3%6.5%合計(jì)1350620958-35.6%100%自主商務(wù) 自主商務(wù)細(xì)分市場(chǎng)中目前有11個(gè)品牌，今年一季度銷量為4.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)僅4.1%，已經(jīng)出現(xiàn)了增長(zhǎng)瓶頸。目前自主商務(wù)占MPV市場(chǎng)的33.5%，比去年下降了4個(gè)百分點(diǎn)。在這其中，瑞風(fēng)依然是掌門(mén)人，銷量已達(dá)2萬(wàn)輛，占有自主商務(wù)市場(chǎng)中的近一半銷量，銷售勢(shì)頭較好的當(dāng)屬鄭州日產(chǎn)的帥克(見(jiàn)表六)。 表六 自主商務(wù)MPV一季度銷量及同比 單位：輛 車(chē)

13、型2011年1季度2010年1季度增長(zhǎng)率市場(chǎng)占率瑞風(fēng)20002183768.8%49%風(fēng)行589858590.7%14%帥克5263420725.1%13%閣瑞斯44124760-7.3%11%威麟V519252118-9.1%5%蒙派克11222032-44.8%3%M694802%菱智61402%御軒443745-40.5%1%優(yōu)翼695525.5%0%自由風(fēng)48973-95.1%0%合計(jì)40744391254.1%100%自主兼用 自主兼用型MPV應(yīng)該是未來(lái)幾年里比較有希望的子市場(chǎng)。一季度銷量達(dá)4.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46%。其中景逸值得大書(shū)特書(shū)，今年自從景逸價(jià)格調(diào)整后，最低的賣(mài)到5.98萬(wàn)

14、元，激起了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)旋風(fēng)，打壓到與其競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系密切的森雅和普力馬，現(xiàn)在景逸銷量是森雅的1.7倍，是普力馬的4倍，在這個(gè)市場(chǎng)上，仍是價(jià)格為王、渠道為王；眾泰是新進(jìn)入者，它以朗悅換取夢(mèng)迪博朗的市場(chǎng)，朗悅在市場(chǎng)上取得比較好的成績(jī)(表七)。 表七 自主兼用MPV一季度銷量及同比 單位：輛 車(chē)型2011年1季度2010年1季度增長(zhǎng)率市場(chǎng)占率景逸171443196436.4%40.9%森雅10759666461.4%25.7%普力馬38228329-54.1%9.1%開(kāi)瑞優(yōu)雅33156497-49.0%7.9%朗悅268706.4%騰翼V801973112675.2%4.7%迷迪19622304-14.8%4

15、.7%風(fēng)尚265121119.0%0.6%騏菱213-84.6%0.0%夢(mèng)迪博朗0467-100.0%0.0%合計(jì)419292871746.0%100.0%綜上所述，以上各功能MPV的子市場(chǎng)表現(xiàn)各有千秋，漲幅最大的是合資商務(wù)MPV，占比已經(jīng)提升了7個(gè)點(diǎn)，達(dá)到了21%，這歸結(jié)于細(xì)分市場(chǎng)中新品的增加和經(jīng)濟(jì)狀況向好；另外市場(chǎng)占有率最高的是自主兼用型MPV(34.5%)，已經(jīng)可以與自主商務(wù)型MPV(33.5%)平起平坐了，占有率的提高，主要取自合資兼用車(chē)型的讓渡(從20.4%下降至11,.1%)。(見(jiàn)表八) 表八 MPV各功能車(chē)型一季度銷量及同比 單位：輛 功能2011 1-32010 1-3累計(jì)增長(zhǎng)

16、2011份額2010份額合資商務(wù)25,53013,79285.1%21.0%13.4%合資兼用13,50620,958-35.6%11.1%20.4%自主商務(wù)40,74439,1254.1%33.5%38.1%自主兼用41,92928,71746.0%34.5%28.0%合計(jì)121,709102,59218.6%100.0%100.0%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自主兼用型MPV占有率的提高，說(shuō)明我國(guó)原有的交叉車(chē)型用戶進(jìn)入追求生活品質(zhì)階段；合資商務(wù)的占比稍有提升，其余兩個(gè)子市場(chǎng)（合資兼用、自主商務(wù)）都逐年下降。 總結(jié) 2011年國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)有點(diǎn)復(fù)雜，2011雖然是“十二五”計(jì)劃的起步年，但國(guó)內(nèi)通脹壓力和貨幣流

17、動(dòng)性過(guò)剩依然存在，中央對(duì)房地產(chǎn)打壓決心不變；在兩會(huì)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的思想指導(dǎo)下，各省市把原制訂較高的GDP增長(zhǎng)指標(biāo)又回調(diào)了下來(lái)；國(guó)際上，北非局勢(shì)動(dòng)蕩不安，石油價(jià)格突破100美元/桶，再次引發(fā)資源緊張預(yù)期，特別是日本311地震核反應(yīng)堆泄露后，國(guó)際經(jīng)濟(jì)政治動(dòng)蕩不安局勢(shì)加劇，近來(lái)國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了日本汽車(chē)零部件短缺，不僅影響日系車(chē)企業(yè)的生產(chǎn)進(jìn)度，也嚴(yán)重影響了為其它車(chē)系配套的廠家，這次災(zāi)難影響力不會(huì)在短期內(nèi)消失，估計(jì)要到下半年才能生產(chǎn)正?；?；再者，央視315揭露了“景湖輪胎”案，可能一定程度上延緩用戶購(gòu)車(chē)意愿，再加上去年MPV銷量的基數(shù)較高和北京限行帶來(lái)的“剎車(chē)效應(yīng)”等因素存在；雖然“購(gòu)置稅優(yōu)惠、汽車(chē)下鄉(xiāng)、以舊換新”等有利政策退出，