一季國產(chǎn)MPV市場分析(2)

1、.Translation powered by Google Translate zh2011年一季度國產(chǎn)MPV市場分析 當前形勢判斷 目前，在國內(nèi)投資、消費、出口穩(wěn)定增長，內(nèi)需對經(jīng)濟的拉動作用在增強，全國嚴控房地產(chǎn)業(yè)、汽車限行限購等政策在今年內(nèi)難以收回，凡此種種都為經(jīng)濟走勢判斷增加難度。最近國家統(tǒng)計局發(fā)布的一季度CPI數(shù)據(jù)表明，目前我國物價上漲趨勢明顯，市場流動性過剩強化了通脹壓力。此外，全球范圍內(nèi)的石油和大宗貨品價格的上漲，將在近期內(nèi)持續(xù)影響著經(jīng)濟活動，最近日本地震帶來的核泄漏事件，已經(jīng)成為影響全球汽車零部件供應(yīng)的核心因素，這些都為下半年經(jīng)濟形勢乃至汽車市場走勢的判斷增加了更多不確定因素。

2、 我國經(jīng)過前兩年的高速增長，國家于去年底收回了促進汽車消費的一系列優(yōu)惠政策，去年底時，業(yè)內(nèi)對今年車市的預(yù)期都比較悲觀，認為政策收回后，市場的需求暫處低潮，有一個持幣觀望的過程，2011年汽車市場增長約是10%左右，銷售趨勢是“前低后高”，上半年會比較艱難的，增速放緩且可能有負增長的風險，可是今年一季度的狹義乘用車增長仍增長了13%，汽車增長了8.1%，如果在預(yù)期中最差的時段里，銷量仍達到了10%以上，那說明市場還不是太差，因此在核泄漏事件過后，市場還有一定增長空間。 乘用車整體車市概況 今年一季度狹義乘用車銷售達313.6萬輛，同比增長13%，高于汽車總銷量的增長率(8.1%)，其中：轎車26

3、2萬輛，同比增長9%；SUV銷量39.4萬輛，同比增長46.8%；MPV達12.1萬輛，同比增長為18.6%。MPV依然是僅次于SUV的優(yōu)勢產(chǎn)品，MPV在狹義乘用車中的市場占有率較去年同期提高了0.2個百分點，達到了3.9%，今年前三個月，除了2月份超低之外，另兩個月的銷量都在4.5萬輛以上，今年一季度也成為歷年的“季度曲線”中的次高點。 表一 狹義乘用車及汽車2011年一季度銷量比較 單位：輛 2011年3月2010年3月同比增長2011年13月201年13月同比累計增長轎車9158558497247.8%261995824030439.0%MPV450163823917.7%1217091

4、0259218.6%SUV14093010396135.6%39464526892046.8%合計110180199192411.1%3136312277455513.0%汽車總量182847917351515.4%498375746111058.1%MPV細分市場的概況 今年國內(nèi)MPV市場一季度銷售了12.17萬輛，同比增長18.6%，MPV具有銷售集中度非常高的市場特征，其高端走商務(wù)路線，低端走小企業(yè)兼顧家庭用車的特征明顯。目前國內(nèi)市場上有32個產(chǎn)品，新進入者是7個，退市的有5個(設(shè)定銷量小于10輛的)。如果按排序分為三組的話，前10個產(chǎn)品占有近80%的市場占有率，11-20位產(chǎn)品占了17

5、%，如果排不進前兩組的產(chǎn)品，基本上在市場上是沒有聲音和不被人注意的。今年新品競爭力比較強的是鄭州日產(chǎn)NV200，擠進了前10；另外朗悅、M8、維雅諾成為了第二組成員。今年市場亮點車型該算是躍位最快的東風柳州景逸，同比銷量翻了四倍，森雅、GL8、帥克和滕翼V80都有較好表現(xiàn)；奧德賽、普力馬和優(yōu)雅的銷量同比都下滑了50%左右。 表二 2011年一季度MPV市場銷量及同比 單位：輛 No.廠家車型2011年3月2010年3月增長率市場占有率1江淮瑞風瑞風20002183768.8%16.4%2上海通用GL8177621311535.4%14.6%3東風柳州景逸171443196436.4%14.1%

6、4一汽吉林森雅10759666461.4%8.8%5上海大眾途安59487859-24.3%4.9%6東風柳州風行589858590.7%4.8%7廣州本田奧德賽554711621-52.3%4.6%8鄭州日產(chǎn)帥克5263420725.1%4.3%9華晨金杯閣瑞斯44124760-7.3%3.6%10鄭州日產(chǎn)NV200439903.6%11一汽海馬普力馬38228329-54.1%3.1%12奇瑞汽車開瑞優(yōu)雅33156497-49.0%2.7%13湖南江南朗悅268702.2%14長城汽車騰翼V801973112675.2%1.6%15長城汽車迷迪19622304-14.8%1.6%16奇瑞汽

7、車威麟V519252118-9.1%1.6%17一汽轎車M8170201.4%18福建戴姆勒唯雅諾133801.1%19長安福特S-max11331237-8.4%0.9%20福田汽車蒙派克11222032-44.8%0.9%21比亞迪M694800.8%22東風日產(chǎn)駿逸878241264.3%0.7%23東風柳州菱智61400.5%24鄭州日產(chǎn)御軒443745-40.5%0.4%25福建戴姆勒威霆31900.3%26江鈴汽車風尚265121119.0%0.2%27奇瑞汽車優(yōu)翼695525.5%0.1%28一汽紅塔自由風48973-95.1%0.0%29東南汽車凱領(lǐng)8162-95.1%0.0%

8、30長豐汽車騏菱213-84.6%0.0%31悅達起亞嘉華1454-99.8%0.0%32東南汽車大捷龍161-98.4%0.0%33湖南江南夢迪博朗04670.0%合計12170910259218.6%100%受一季度回吐去年銷量和交叉車型車主升級后購買小型MPV等使用習慣的影響，一季度小于1.6L的MPV車型仍以111.5%的速度在增長著，占有44%的市場份額，成為MPV市場中最大占有率排量檔；第二塊大蛋糕就是2.0-2.5L排量的車型，是商務(wù)車型的主流排量，占有市場的35%份額。 表三 2011年一季度MPV市場分排量檔次的銷量及同比增長 單位：輛 2011年2010年同比增長2011年

9、市場份額2010年市場份額份額變化1.0-1.6L5334225224111.5%44%25%19.2%1.6-2.0L1744426427-34.0%14%26%-11.4%2.0-2.5L42929412854.0%35%40%-5.0%2.5-3.0L79949656-17.2%7%9%-2.8%合計12170910259218.6%100%100%0.0%數(shù)據(jù)來自產(chǎn)銷快訊 各功能車型詳述 在MPV市場中，為了方便分析，我們將其分為合資商務(wù)、合資兼用、自主商務(wù)、自主兼用等四個子市場。 合資商務(wù) 合資商務(wù)是MPV中高端的產(chǎn)品(國內(nèi)高端MPV為進口車和部分國產(chǎn)車占領(lǐng))，今年一季度銷量達到了2

10、.55萬輛，大幅增長了85.1%，由于該市場中有多款新車上市,以及受該市場的主力別克GL8換型全新上市的推動作用，今年一季度合資商務(wù)MPV同比增長了85%，成為歷年來增長最快的一季，當然，合資商務(wù)車型與宏觀經(jīng)濟緊密相連，它的快速增長，與一季度GDP仍是高速增長(9.7%)成正相關(guān)關(guān)系。目前別克GL8占了該子市場的近70%銷量，NV200和馬自達8都有不俗表現(xiàn)。筆者原則上認為凱領(lǐng)、嘉華、大捷龍都已經(jīng)退市。 表四 合資商務(wù)MPV銷量及同比 車型2011年1季度2010年1季度增長率市場占率別克GL8177621311535.4%69.6%NV2004399017.2%馬自達8170206.7%唯雅

11、諾133805.2%威霆31901.2%凱領(lǐng)8162-95.1%0.0%嘉華1454-99.8%0.0%大捷龍161-98.4%0.0%合計255301379285.1%100.0%合資兼用 合資兼用MPV一季度銷售了1.35萬輛，同比下降35.6%。合資兼用MPV約占MPV大市場中的11.1%，較去年同期(20.4%)大幅下降。究其原因，筆者認為在MPV風起云涌、增長機會多多的當口，合資兼用型MPV的可供產(chǎn)品少，其高價位的家用特征尚未被國內(nèi)用戶認識，這無疑對豐田即將上市的Verso是一個考驗，看看一向擅長營銷的豐田是否能扳回一局。 表五 合資兼用MPV一季度銷量及同比 單位：輛 車型2011

12、年1季度2010年1季度增長率市場占率途安59487859-24.3%44.0%奧德賽554711621-52.3%41.1%S-max11331237-8.4%8.4%駿逸878241264.3%6.5%合計1350620958-35.6%100%自主商務(wù) 自主商務(wù)細分市場中目前有11個品牌，今年一季度銷量為4.07萬輛，同比增長僅4.1%，已經(jīng)出現(xiàn)了增長瓶頸。目前自主商務(wù)占MPV市場的33.5%，比去年下降了4個百分點。在這其中，瑞風依然是掌門人，銷量已達2萬輛，占有自主商務(wù)市場中的近一半銷量，銷售勢頭較好的當屬鄭州日產(chǎn)的帥克(見表六)。 表六 自主商務(wù)MPV一季度銷量及同比 單位：輛 車

13、型2011年1季度2010年1季度增長率市場占率瑞風20002183768.8%49%風行589858590.7%14%帥克5263420725.1%13%閣瑞斯44124760-7.3%11%威麟V519252118-9.1%5%蒙派克11222032-44.8%3%M694802%菱智61402%御軒443745-40.5%1%優(yōu)翼695525.5%0%自由風48973-95.1%0%合計40744391254.1%100%自主兼用 自主兼用型MPV應(yīng)該是未來幾年里比較有希望的子市場。一季度銷量達4.1萬輛，同比增長46%。其中景逸值得大書特書，今年自從景逸價格調(diào)整后，最低的賣到5.98萬

14、元，激起了市場競爭旋風，打壓到與其競爭關(guān)系密切的森雅和普力馬，現(xiàn)在景逸銷量是森雅的1.7倍，是普力馬的4倍，在這個市場上，仍是價格為王、渠道為王；眾泰是新進入者，它以朗悅換取夢迪博朗的市場，朗悅在市場上取得比較好的成績(表七)。 表七 自主兼用MPV一季度銷量及同比 單位：輛 車型2011年1季度2010年1季度增長率市場占率景逸171443196436.4%40.9%森雅10759666461.4%25.7%普力馬38228329-54.1%9.1%開瑞優(yōu)雅33156497-49.0%7.9%朗悅268706.4%騰翼V801973112675.2%4.7%迷迪19622304-14.8%4

15、.7%風尚265121119.0%0.6%騏菱213-84.6%0.0%夢迪博朗0467-100.0%0.0%合計419292871746.0%100.0%綜上所述，以上各功能MPV的子市場表現(xiàn)各有千秋，漲幅最大的是合資商務(wù)MPV，占比已經(jīng)提升了7個點，達到了21%，這歸結(jié)于細分市場中新品的增加和經(jīng)濟狀況向好；另外市場占有率最高的是自主兼用型MPV(34.5%)，已經(jīng)可以與自主商務(wù)型MPV(33.5%)平起平坐了，占有率的提高，主要取自合資兼用車型的讓渡(從20.4%下降至11,.1%)。(見表八) 表八 MPV各功能車型一季度銷量及同比 單位：輛 功能2011 1-32010 1-3累計增長

16、2011份額2010份額合資商務(wù)25,53013,79285.1%21.0%13.4%合資兼用13,50620,958-35.6%11.1%20.4%自主商務(wù)40,74439,1254.1%33.5%38.1%自主兼用41,92928,71746.0%34.5%28.0%合計121,709102,59218.6%100.0%100.0%國內(nèi)市場自主兼用型MPV占有率的提高，說明我國原有的交叉車型用戶進入追求生活品質(zhì)階段；合資商務(wù)的占比稍有提升，其余兩個子市場（合資兼用、自主商務(wù)）都逐年下降。 總結(jié) 2011年國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟有點復雜，2011雖然是“十二五”計劃的起步年，但國內(nèi)通脹壓力和貨幣流

17、動性過剩依然存在，中央對房地產(chǎn)打壓決心不變；在兩會轉(zhuǎn)變增長方式的思想指導下，各省市把原制訂較高的GDP增長指標又回調(diào)了下來；國際上，北非局勢動蕩不安，石油價格突破100美元/桶，再次引發(fā)資源緊張預(yù)期，特別是日本311地震核反應(yīng)堆泄露后，國際經(jīng)濟政治動蕩不安局勢加劇，近來國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了日本汽車零部件短缺，不僅影響日系車企業(yè)的生產(chǎn)進度，也嚴重影響了為其它車系配套的廠家，這次災(zāi)難影響力不會在短期內(nèi)消失，估計要到下半年才能生產(chǎn)正?；?；再者，央視315揭露了“景湖輪胎”案，可能一定程度上延緩用戶購車意愿，再加上去年MPV銷量的基數(shù)較高和北京限行帶來的“剎車效應(yīng)”等因素存在；雖然“購置稅優(yōu)惠、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新”等有利政策退出，