一醫(yī)藥行業(yè)市場背景分析

1、醫(yī)藥行業(yè)市場背景分析1. 醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀分析1.1 主要消費群體連鎖藥店藥品的概念和特點決定了藥品的購買者是：成年人；有一定的疾病判斷能力，能較為準(zhǔn)確的判斷病的類別和病情嚴(yán)重程度，有一定的藥品使用經(jīng)驗；在經(jīng)濟(jì)上有一定的來源，可以自主支配藥品費用；文化程度高的人和醫(yī)療保健意識更強(qiáng)的人；工作節(jié)奏快的人；如白領(lǐng)階層在選購藥品時，更傾向于知名品牌和聲譽(yù)好的公司的產(chǎn)品，注重藥品質(zhì)量更愿意去大型的連鎖藥店買藥，藥品質(zhì)量有保證。這是一個非常值得開拓和極需穩(wěn)定的大消費群體。消費者到連鎖藥店購買OTC藥品的原因有以下幾點：治療小病痛；方便；省時；節(jié)約費用。1.2 零售藥品連鎖企業(yè)現(xiàn)今狀況1.2.1 銷售額2009

2、 年藥品零售連鎖企業(yè)銷售額前100 名的銷售額為500 億元，比 2008 年的 26 1 億元增長24.14%。 2009 年藥品零售連鎖企業(yè)銷售額前 50 名銷售額為278 億元，比2009 年的 222 億元增長25.23%2009 年藥品零售連鎖企業(yè)銷售額前20 名銷售額為190 億元， 比 2009年的 153 億元增長24.18%。與上年同期對比，銷售額增幅較大的前三名為：上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司(+304.44%) 、廣州醫(yī)藥公司健民醫(yī)藥連鎖店( +146.53%) 、濟(jì)南漱玉平民大藥房有限公司(+68.43%) 。2009 年年銷售額在10 億元以上的連鎖企業(yè)有8 家，比

3、 2008 年的 5 家增加 3 家， 增幅60%。 其中湖南老百姓醫(yī)藥連鎖有限公司銷售額突破 20 億元。銷售額前20名銷售總額銷售額前50名銷售總額銷售額前100名銷售總額1.2.2 利潤2008 年藥品零售連鎖企業(yè)利潤前100 名實現(xiàn)利潤76296 萬元， 前50 名實萬藥品零售連鎖企業(yè)利潤71069 萬元， 2005 年前 20 強(qiáng)實現(xiàn)利潤48532 萬元?，F(xiàn)利潤1.2.3 門店數(shù)2009 年藥品零售連鎖企業(yè)門店前100 名的企業(yè)門店數(shù)為28859家， 前 50 名的企業(yè)門店數(shù)為26294 家， 前 20 名的企業(yè)門店數(shù)為20737家。門店數(shù)排在前三位的是重慶桐君閣大藥房連鎖公司、湖北

4、同濟(jì)堂藥房有限公司、重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司。1.2.4 單店銷售額2009 年藥品零售連鎖企業(yè)單店年銷售額在1000 萬元以上的連鎖企業(yè)共有71 家，比 2008 年的 38 家增長86.84%。藥品零售連鎖企業(yè)單店年銷售額1.2.5 單店利潤2007 年單店利潤排在前三位的藥品零售連鎖企業(yè)是廣州采之林藥業(yè)連鎖店、上海第一醫(yī)藥股份有限公司、廣州醫(yī)藥公司健民醫(yī)藥連鎖店。從以上數(shù)據(jù)可以知道，我國藥品零售事業(yè)正不斷發(fā)展、壯大。經(jīng)營規(guī)模也不斷擴(kuò)大。連鎖企業(yè)越來越多，通過聯(lián)合、兼并、重組，獨立藥店的數(shù)量越來越少。連鎖企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，做大做強(qiáng)是必然趨勢。2、競爭者的分析對手中國海王星辰連鎖藥店介紹

5、海王星辰是目前國內(nèi)直營門店數(shù)最多的跨區(qū)域連鎖藥店。在中國醫(yī)藥零售行業(yè)，海王星辰率先引進(jìn)國外先進(jìn)的醫(yī)藥連鎖經(jīng)營管理技術(shù)，積極研究與開拓醫(yī)藥、健康等產(chǎn)品終端零售市場，創(chuàng)立了適合中國國情的現(xiàn)代零售藥店“海王星辰健康藥房”。多年來，海王星辰憑借自身豐富的市場營銷經(jīng)驗、企業(yè)戰(zhàn)略管理和人才優(yōu)勢，致力于推進(jìn)中國現(xiàn)代醫(yī)藥零售事業(yè)的健康發(fā)展。2.1.Strength 優(yōu)勢海王星辰首先，利用其在全國有近800 多家有效門店的優(yōu)勢，進(jìn)行非品牌藥品的聯(lián)采工作。由于連鎖藥店目前的規(guī)模和銷售量還不足以作為向品牌藥品進(jìn)行低價格采購的砝碼，因此， 他們轉(zhuǎn)向向非品牌進(jìn)行壓價統(tǒng)一采購。其次他們采購的條件主要是：1、產(chǎn)品為市場容量

6、大的普藥類產(chǎn)品； 2、同類產(chǎn)品可替代性強(qiáng)，競爭激烈，聯(lián)采可以以能否上架作為條件， 非常容易壓低產(chǎn)品的采購成本。同時給予生產(chǎn)企業(yè)該產(chǎn)品可以借助連鎖藥店店員力量進(jìn)行推廣等優(yōu)厚條件來吸引上游企業(yè)3、 采購成本控制在產(chǎn)品市場零售價基礎(chǔ)上有60 70以上的利潤。4、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)生產(chǎn)和供貨能力。通過這種方式海王星辰針對不同類別的藥品進(jìn)行了集中采購，并要求各門店店員必須主力向消費者推薦該類產(chǎn)品，該類產(chǎn)品可以免費獲得較好的陳列位置。在藥店終端上，聯(lián)采的品種和其他品種在產(chǎn)品價格標(biāo)簽上也有區(qū)別，聯(lián)采的品種價格標(biāo)簽上有一個小的黑點，為聯(lián)采品種的標(biāo)識。2.2.Weakness 弱勢由于是多年的國營企業(yè)，機(jī)制比較

7、僵化，不夠靈活。對市場反應(yīng)速度不夠快，決策不夠迅速。運(yùn)營成本高，由于歷史原因，人員精簡工作不到位，造成人力資本相對其他連鎖企業(yè)高。價格較高，多元化服務(wù)不突出，不能作出差異化產(chǎn)品。雖有品牌，但品牌形象不高，相反有些老氣，不為年輕一代所認(rèn)知和認(rèn)同。雖有專業(yè)人才，但專業(yè)服務(wù)不明顯，不能讓人理解和信任。2.3.Opportunity 機(jī)會隨著醫(yī)療體制的改革，醫(yī)藥分家將成為必然趨勢，因此，不管消費需求怎樣的變化，醫(yī)藥零售市場將越來越好。藥品連鎖行業(yè)正在大洗牌，市場格局混亂，價格參差不齊。沒有專業(yè)的品牌建立。眾多連鎖藥店互相比拼，但沒有一個敢走出來說是第一?？床‰y看病貴成為熱點，市民和媒體關(guān)注度高，人民健

8、康意識不斷增強(qiáng)，藥店除了賣藥，與健康有關(guān)的商品也有發(fā)展空間。2.4.Threat 威脅競爭對手相對成熟，并各有一套特色的營銷手法或服務(wù)種類搶奪了一批消費者。國外連鎖藥店也開始蠶食原有的醫(yī)藥市場的份額。他們有著雄厚的資本、先進(jìn)的管理、成熟的管理模式。中國藥品制度波動大。市民對藥價虛高的懷疑影響了連鎖藥店的信任度?？床‰y看病貴成為熱點，市民和媒體關(guān)注度高。3、未來醫(yī)藥市場分析3.1 伴隨知識經(jīng)濟(jì)的崛起，世界醫(yī)藥市場格局正發(fā)生日新月異的變化 , 藥品需求正出現(xiàn)新的趨勢：3.1.1 醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢3.1.2 人口的自然增長是藥品需求增加的基本因素2000 年，我國老年（60 歲以

9、上）人口已接近1.3 億，約占人口總數(shù)的10%，中國已步入老齡化國家的行列。未來老年人口將以每年3%左右的幅度增長，到2005 年我國老年人口的總數(shù)將達(dá)到1.6億，占總?cè)丝跀?shù)的11.52%； 2025 年將增加到2.8 億，占總?cè)丝诘?7%；到2050 年將超過4 億，占總?cè)丝诘?7%，并達(dá)到頂峰。目前老年人口消費的藥品占藥品總消費的50%以上。按現(xiàn)行老年人的人均用藥水平385 元計算，2005 年，老年人用藥總額將達(dá)到616 億元，比 2000 年的 500.5 億元凈增115.5 億元。3.1.3 人民生活水平的步步提高，大大促進(jìn)了藥品的需求1999 年，我國農(nóng)村人口為8.70 億，占總?cè)?/p>

10、口的69.1%。目前，我國的藥品消費水平還很低，1998 年人均藥品消費約80 元（不到10 美元） ， 而中等發(fā)達(dá)國家每年人均藥品消費額達(dá)到40 50 美元，發(fā)達(dá)國家如日本每年人均消費藥品達(dá)447 美元， 法國 322 美元， 德國 256 美元，意大利210 美元。由此可見，隨著國家的發(fā)達(dá)，人民生活水平的提高，中國藥品消費市場將會有很大的發(fā)展空間。 “十五”期間，農(nóng)村藥品消費需求有可能達(dá)到15%的增長幅度，即由現(xiàn)在的人均12.5 元增加到2005 年的 25.30 元左右。2005 年人均藥品消費水平將比“九五”期末增長 1 倍， 消費總額增加約110 億元。根據(jù)上述資料分析，預(yù)計到 20

11、05 年， 全國藥品需求將達(dá)到2180億元，比2000 年凈增 940 億元，預(yù)計“十五”期間，我國藥品需求年平均遞增幅度有可能達(dá)到12%。3.2 藥品消費結(jié)構(gòu)將發(fā)生新變化3.2.1 . 用藥結(jié)構(gòu)漸趨合理，我國醫(yī)療新政策的陸續(xù)出臺帶來藥品需求結(jié)構(gòu)的新變化隨著新的醫(yī)改方案的出臺，藥品消耗過快增長的勢頭將得到控制，有效利用藥品資源將成為老百姓的自覺行動。療效好、價格低廉將是病患者用藥時必須要考慮的兩個因索，因此，療效好、價格低的藥品銷售量會增加。藥品分類管理將帶來藥品需求結(jié)構(gòu)的變化。全球非處方藥發(fā)展很快，。1996 年，我國非處方藥市場的銷售額升至13 億美元（折合人民幣 107.9 億元） ，

12、已成為世界非處方藥市場銷售增長最快的國家，據(jù)初步估計，2000 年非處方藥市場銷售額可達(dá)30 億美元，年均增長率為15%左右。但目前我國人均非處方藥消費低于全球人均非處方藥消費水平（9.1 美元），而隨著醫(yī)療制度改革的深入，人們自我醫(yī)療意識的不斷增強(qiáng)和廣大農(nóng)村市場的開拓，以及藥品管理制度的實施，我國非處方藥市場將呈現(xiàn)更強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。所以，我國非處方藥市場潛力很大，前景光明。3.2.3 用于防治新傳染病和常見流行病的藥物及消毒藥需求將大量增加新疾病譜的出現(xiàn)帶來藥品需求結(jié)構(gòu)的變化，這主要是新的致產(chǎn)、病毒不斷出現(xiàn)，危害人類的生命。同時， 常見流行病又不斷出現(xiàn)“家庭新成員”。目前全球被確認(rèn)的流感病毒

13、有 1 萬多種，可分為甲、乙、丙三大類.21 世紀(jì)醫(yī)學(xué)模式將從治療型向預(yù)防型轉(zhuǎn)變，抑制新的傳染病和常見流行病將成為21 世紀(jì)醫(yī)療的重點。因此，用于治療、 預(yù)防新的傳染病和常見流行病的藥物及消毒用藥的需求將會大量增加。3.2.4 保健品消費將會持續(xù)增長21 世紀(jì)，隨著生活水平的不斷提高，人們的保健意識將會全面 提高，降長壽的要求越來越強(qiáng)烈，從原來被動用藥，逐步轉(zhuǎn)向自己選擇藥物，從被動治療逐步向預(yù)防及保健的方向發(fā)展。因此，用于預(yù)防疾病及保健的藥品銷售將會持續(xù)增長。3.3 . 由于人們生活的改善使保健藥品市場出現(xiàn)了一些新的變化：3.3.1 是消費區(qū)域由城市逐步擴(kuò)大到農(nóng)村；3.3.2 是消費對象由過去

14、的老年、兒童為主，擴(kuò)大到中青年和婦女；3.3.3 是消費選擇由過去著眼于病后康復(fù)，擴(kuò)大到季節(jié)性和常年性的保健消費；3.3.4 是消費目的由防病治病擴(kuò)大到抗衰老、健身益智、美容健美等多種需要；3.3.5 是消費呈現(xiàn)明顯的層次性，沿海開放城市高于內(nèi)地邊遠(yuǎn)地區(qū)，生活富裕的地方高于相對閉塞、貧困的地方；3.3.6 是消費求新、求天然、 求療效好，是當(dāng)今人們對保健品的新趨勢。據(jù)統(tǒng)計資料顯示，我國目前保健品年銷售額已接近500億元，并以15% 30%的幅度增長，高于醫(yī)藥各大類的增幅，也明顯高于發(fā)達(dá)國家保健品13%的增長幅度。我國新的醫(yī)療保險制度及國家基本藥物、基本醫(yī)療保險藥物目錄的實施，將對藥品結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)

15、生重大影響，療效確切、價格低廉的國產(chǎn)藥仍將占有較大的市場份額；現(xiàn)代生物技術(shù)藥物、大然藥物、海洋藥物將有可能成為挑戰(zhàn)常規(guī)化學(xué)藥物的競爭對象。3.4 藥品價格漸趨合理近幾年我國藥品價格虛高的現(xiàn)象仍比較嚴(yán)重，但今后幾年藥品價格整體虛高的現(xiàn)象將會基本扭轉(zhuǎn)。這主要是因為同類品種生產(chǎn)相對集中，具有相對規(guī)模優(yōu)勢，生產(chǎn)成本下降，藥品價格回歸合理水平也順理成章。由于新藥審批制度的改革，新藥同類品種會減少，那些具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新藥將受到專利保護(hù)，其價格高于一般普藥應(yīng)屬正常。3.5 天然藥物開發(fā)迅速崛起據(jù)統(tǒng)計，目前全球植物藥（包括各國傳統(tǒng)藥物）的年銷售額為145 億美元左右，其中歐洲約占一半，德國和法國植物藥消費

16、最高，共占?xì)W洲市場總額的72%，其中德國占50%。，近年來美國已成為世界最重要的植物藥市場之一，接著日本近年來在天然藥物研究方面處于領(lǐng)先地位，大力開發(fā)植物藥，大量生產(chǎn)中成藥，開拓國際市場。據(jù)報載， 僅津村“順天堂”一年的產(chǎn)值就相當(dāng)于我國中藥產(chǎn)品年出口總額。韓國采取拳頭產(chǎn)品戰(zhàn)略，近年來中藥材和中成藥出口額增長很快。中國具有世界上最豐富的天然藥物資源，據(jù)全國中藥材資源調(diào)查表明， 目前我國現(xiàn)有的中藥資源種類為12807 種， 有著廣闊的發(fā)展前景。 據(jù)調(diào)查資料顯示，我國目前中藥類銷售額占藥品總銷售額的比例雖呈穩(wěn)步上升之勢，但僅占33%左右，化學(xué)藥品仍處于絕對領(lǐng)先地位。隨著近年天然藥物有效成分提取、分離

17、、純化及結(jié)構(gòu)研究技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，使得天然藥物獲得更為快速的增長。天然 藥物作為來自植物的“綠色藥品”已受到越來越多消費者的青睞，21 世紀(jì)最受歡迎的藥物之一。3.6 企業(yè)經(jīng)營規(guī)模逐步擴(kuò)大目前我國醫(yī)藥企業(yè)包括上市公司在內(nèi)，整體規(guī)模還很小，難以應(yīng)對入世后同外國大公司的競爭。隨著企業(yè)改革的深化，行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整， 5 年后，一大批以上市公司為主體的大公司、大集團(tuán)可望脫穎而出。它們將通過聯(lián)合、兼并、重組，實現(xiàn)超常規(guī)的資源匯聚、資產(chǎn)增值和資本擴(kuò)張，形成足以與外國大公司同臺競爭的實力，并在國內(nèi)外兩個大市場上大顯身手。3.7 醫(yī)藥市場結(jié)構(gòu)繼續(xù)向多元化、多層次發(fā)展在與國際接軌的情況下，醫(yī)藥企業(yè)為增強(qiáng)生存、

18、發(fā)展、 應(yīng)變的能力，會擺脫目前行業(yè)的局限，在發(fā)展和鞏固醫(yī)藥主業(yè)的同時，向多元化、多層次經(jīng)營發(fā)展。3.7.1 醫(yī)藥市場的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化國內(nèi)藥品市場在國有醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)為主的前提下，各類型的集體經(jīng)濟(jì)、 股份經(jīng)濟(jì)以及“三資”和“合作”企業(yè)都在不斷地發(fā)展， 這種多元化的醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，給活躍醫(yī)藥市場帶來了良好的環(huán)境。藥品市場的經(jīng)營者也是多元化，有國有醫(yī)藥商業(yè)、集體、私人、醫(yī)藥科技及其它，但其中仍以國有醫(yī)藥商業(yè)為主體。招標(biāo)為特征的開放性市場；以醫(yī)藥合同為基礎(chǔ)的半開放性市場；以國家計劃為基礎(chǔ)的封閉性市場；以自由購銷為特征的零售市場。3.7.3 藥品需求構(gòu)成多樣化藥品購用欲望很高，有資金支持的購銷者對高檔藥品、新藥有特殊偏愛；中、低層次的購銷者消費仍占據(jù)大部分藥品市場份額。在資金的投向