海外EPC總包項目風(fēng)險管理

1、盧永新2014年5月目錄1.基本共識2.案例分享3.贏在風(fēng)險管理4.Q&A基本共識可能發(fā)生，尚未發(fā)生，一旦發(fā)生造成明顯負(fù)面影響No construction project is risk free風(fēng)險的后果是損失嗎？Risk can be managed, minimized, shared, transferred, or accepted, but cannot be ignored.風(fēng)險的反面是什么？風(fēng)險管理的前饋與反饋把活拿回家 把錢賺到手基于機會的風(fēng)險OBR項目開發(fā)期是否投入資源中標(biāo)可能性高低項目實施難度高低基于合同的風(fēng)險CBR項目投標(biāo)、談判與實施期確定策略價格、工期、條款

2、風(fēng)控計劃表 R&M機會風(fēng)險 業(yè)主 分包 彼政府 我政府 我方 項目團隊內(nèi)部 其他 風(fēng)險來源 作用環(huán)節(jié) 直接后果設(shè)計設(shè)計供貨物流施工+調(diào)試安全事故環(huán)保事故質(zhì)量降低工期拖延支出增加收入減少名譽受損海外 vs 海內(nèi)海外海外國內(nèi)國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)不同習(xí)慣不同山長水遠(yuǎn)，后方支持受限外文手冊外文質(zhì)檢記錄長途海陸聯(lián)運工人外派，名額有限，一專多能水土不服（工料機），安全生產(chǎn)要求不同標(biāo)準(zhǔn)相同習(xí)慣類似廠家支持及時有力中文手冊中文質(zhì)量記錄短途運輸名額不受限工料機均熟悉，安全生產(chǎn)要求熟悉設(shè)計設(shè)計供貨物流施工+調(diào)試在家千日好出門一時難窮家富路風(fēng)險的分類社會和政治風(fēng)險社會和政治風(fēng)險融資安排風(fēng)險融資安排風(fēng)險 保險安排風(fēng)險保險

3、安排風(fēng)險法律風(fēng)險法律風(fēng)險 財務(wù)風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險合同風(fēng)險合同風(fēng)險業(yè)主業(yè)主原因造成的原因造成的風(fēng)險風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險采購風(fēng)險采購風(fēng)險當(dāng)?shù)禺?dāng)?shù)刂圃熘圃祜L(fēng)險風(fēng)險物流物流組織風(fēng)險組織風(fēng)險 現(xiàn)場風(fēng)險現(xiàn)場風(fēng)險 施工施工組織組織風(fēng)險風(fēng)險勞工風(fēng)險勞工風(fēng)險 工程移交風(fēng)險工程移交風(fēng)險不可抗力不可抗力 溝通障礙溝通障礙 項目組織風(fēng)險項目組織風(fēng)險 T技術(shù)技術(shù)E經(jīng)濟經(jīng)濟C商務(wù)商務(wù)O組織機構(gòu)組織機構(gòu)S社會政治社會政治技術(shù)非技術(shù)社會和政治風(fēng)險社會和政治風(fēng)險案例項目地點：南美某中等發(fā)達國家背景描述：當(dāng)?shù)毓萘姶?，總統(tǒng)是工會領(lǐng)袖出身，工會種類繁多，地方保護嚴(yán)重，我方為EPC總包商案例描述：我方雇傭項目所在地隔壁州的承包商實施土

4、建工作，所有工人被迫加入當(dāng)?shù)厥」?，?dǎo)致費用增加當(dāng)?shù)毓M織罷工，所有工人被迫參加，導(dǎo)致工期拖延，費用增加融資安排風(fēng)險融資安排風(fēng)險 案例項目地點：中東某國家背景描述：我方為EPS總包商，F(xiàn)OB 中國港交貨案例描述：業(yè)主與我方簽訂總包合同，但建設(shè)資金尚未解決。在合同簽約后，我方與業(yè)主方進行了大量的努力，但是由于業(yè)主方無法獲得政府財政部的支持，無法達到我方安排融資的門檻，最終項目不了了之，預(yù)付款也被迫退回。保險安排風(fēng)險保險安排風(fēng)險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨，工廠投產(chǎn)考核后移交。合同中規(guī)定承包商需安排保險案例描述：我方投標(biāo)時未考慮當(dāng)?shù)貒鴮ΡｋU公司的限

5、制。簽約后才發(fā)現(xiàn)必須通過當(dāng)?shù)乇ｋU公司安排保險。再與業(yè)主進一步接洽過程中發(fā)現(xiàn)業(yè)主已安排了項目一切險，但免賠額很高。在這種情況下我方安排了國內(nèi)的保險公司做對接保險以降低免賠額，未造成大額損失，也未觸發(fā)法律風(fēng)險。法律風(fēng)險法律風(fēng)險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨。簽約時間為2006年，當(dāng)時很多項目材料還享受出口退稅案例描述：-2007年，溫家寶總理簽署法令，凡不享受出口退稅的貨物出口，均需繳納增值稅。-2008年2月，溫家寶總理簽署法令，取消若干貨物出口退稅，很多項目材料在此之列，造成項目收入減少約3500萬人民幣-由于取消退稅，這些材料又落入需繳納增值稅的

6、范圍，造成項目支出增加約4300萬人民幣-經(jīng)公司與稅總和財政部再三爭取，未能獲得上述費用的補償或減免，項目利潤因此減少7800萬人民幣財務(wù)風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，合同2006年簽署，當(dāng)年年底收到50%預(yù)付款，合同貨幣為歐元案例描述：由于人民幣對美元不斷升值，合同最終使用歐元來計價和結(jié)算。為了最小化匯率風(fēng)險，我方在歐元升值的時間窗口進行了遠(yuǎn)期結(jié)匯安排，累計安排70%的合同總值，最終與當(dāng)期匯率相對比，實現(xiàn)收入增加4000萬元人民幣。合同風(fēng)險合同風(fēng)險 案例項目地點：中東某國家背景描述：我方為EPS總包商，CPT site交貨案例描述：合同對于電纜的供貨描述模

7、糊“power cable shall be provided”，未明確by whom。在執(zhí)行中雙方各執(zhí)一詞，都不愿意承擔(dān)該項費用，造成項目拖期，最終承包商供貨，增加了項目支出業(yè)主原因造成的風(fēng)險業(yè)主原因造成的風(fēng)險案例項目地點：中東某國家背景描述：當(dāng)?shù)貫橐了固m政教合一國家，受美國為首的西方制裁，業(yè)主為當(dāng)?shù)厮狡螅曳綖镋PS承包商案例描述：我方完成設(shè)計和供貨后，業(yè)主資金鏈斷裂，無法完成后期土建及安裝施工，項目最終未能投產(chǎn)。直接影響我方的聲譽，且尾款無法收回。案例2項目地點：大洋洲某國家背景描述：當(dāng)?shù)貫榘l(fā)達國家，市場成熟，法制健全，業(yè)主為當(dāng)?shù)厮狡?，我方為EPS承包商身份進行項目開發(fā)案例描述：我方技術(shù)

8、、價格均贏得業(yè)主認(rèn)可，并與當(dāng)?shù)卦O(shè)計公司就設(shè)計轉(zhuǎn)化、當(dāng)?shù)匾?guī)范、設(shè)計分工、環(huán)境評價等方面進行了詳細(xì)而深入的溝通，形勢一片大好。結(jié)果業(yè)主申請的項目用地原批準(zhǔn)用途是修建電廠，與項目實際用途不符。如更改用地目的必須補繳約1億美元的稅，最終導(dǎo)致項目停止上馬。直接影響了我方的市場布局。業(yè)主原因造成的風(fēng)險開發(fā)期風(fēng)險來源風(fēng)險來源風(fēng)險描述（示例）風(fēng)險描述（示例）項目真實性業(yè)主是否真實要上項目，項目的實施計劃如何、可行性如何組織機構(gòu)授權(quán)體系不清晰，責(zé)任不明確，溝通不暢，效率低許可公司注冊、建廠許可、環(huán)保許可、開工許可、生產(chǎn)許可、經(jīng)營許可、勞工簽證許可等資金資金實力、資金來源、付款方式（L/C，T/T等）、付款路徑、

9、收款損失決策授權(quán)體系、決策流程、決策團隊、決策貫徹程度技術(shù)能力設(shè)計依據(jù)、設(shè)計審查流程、專業(yè)評審能力、是否介入承包商工作、設(shè)備選型判斷能力、設(shè)備質(zhì)量檢驗?zāi)芰?、土建施工方案評價能力、安裝質(zhì)量檢驗?zāi)芰椖坎僮骱涂刂颇芰I(yè)主責(zé)任是否能順利完成調(diào)試生產(chǎn)能力對調(diào)試生產(chǎn)的重視程度、生產(chǎn)管理人員的選擇與時機、崗位工人的招聘、培訓(xùn)的力度、專業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗等；原料、生產(chǎn)用水、電、氣等各種介質(zhì)的準(zhǔn)備。設(shè)計風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險案例項目地點：中東某國家背景描述：我方為EPS總包商，CPT site交貨，工廠投產(chǎn)考核后移交。案例描述：合同簽約后設(shè)計院與我方交底：性能考核指標(biāo)有若干無法實現(xiàn)，考慮到這個問題設(shè)計院在對外合同中設(shè)置了一

10、些難以實現(xiàn)的條件以求解套，需研究解決辦法。我方了解到這個問題后，經(jīng)與設(shè)計院反復(fù)磋商最終敲定需修改的指標(biāo)清單，在合同執(zhí)行過程中尋求業(yè)主趕工、簡化工廠等有利時機將其修改。未造成經(jīng)濟損失供貨風(fēng)險供貨風(fēng)險案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨，工廠投產(chǎn)考核后移交。案例描述：某大型關(guān)鍵設(shè)備解體后發(fā)運，到達現(xiàn)場安裝過程中發(fā)現(xiàn)主梁嚴(yán)重下?lián)?。?fù)核計算表明承包商設(shè)計圖紙存在錯誤，必須修改設(shè)計重新制造、發(fā)運。導(dǎo)致工期嚴(yán)重拖延并造成業(yè)主就該單項工作進行索賠。當(dāng)?shù)刂圃祜L(fēng)險當(dāng)?shù)刂圃祜L(fēng)險 案例項目地點：中東某國家背景描述：我方為EPS總包商，CPT site交貨，當(dāng)?shù)胤梢?guī)定51%合同

11、份額當(dāng)?shù)胤峙浒咐枋觯簽闈M足法律及信用證要求，必須在當(dāng)?shù)貙ふ抑圃焐?，由于?dāng)?shù)刂圃靸r格高、制造標(biāo)準(zhǔn)為BS，交貨期長等原因，造成成本增加、設(shè)計院專門轉(zhuǎn)化圖紙、工期拖延等后果物流風(fēng)險物流風(fēng)險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨，工廠投產(chǎn)考核后移交。案例描述：大型設(shè)備解體后裝船，貨物碼放不合理，重貨壓輕貨，在大西洋上遇到風(fēng)浪，導(dǎo)致貨物損壞嚴(yán)重，盡管獲得保險公司賠償，但是延誤了工期現(xiàn)場風(fēng)險現(xiàn)場風(fēng)險案例1項目地點：南美某中等發(fā)達國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨，工廠投產(chǎn)考核后移交。合同中規(guī)定業(yè)主需提供施工用地包括臨建臨設(shè)及倉庫用地案例描述：由于

12、現(xiàn)場均為吹沙填海造成，場地移交我方前業(yè)主需處理。由于業(yè)主移交場地拖延，導(dǎo)致我方?jīng)]有足夠的存儲用地，設(shè)備材料堆碼困難，造成設(shè)備材料的破壞、損毀、丟失等，一方面增加了補貨的費用，另一方面造成施工順序混亂，導(dǎo)致工期拖延案例2項目地點：中東某國家背景描述：我方為EPC總包商，當(dāng)?shù)噩F(xiàn)場地質(zhì)情況復(fù)雜案例描述：在地勘中未能發(fā)現(xiàn)地質(zhì)缺陷，導(dǎo)致在工廠投產(chǎn)后關(guān)鍵系統(tǒng)基礎(chǔ)沉降大大超標(biāo)，造成整個工廠不能使用，業(yè)主拒收。產(chǎn)生巨額損失，公司破產(chǎn)施工風(fēng)險施工風(fēng)險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨。土建分包當(dāng)?shù)毓?，中國公司?fù)責(zé)安裝與調(diào)試案例描述：由于臨建臨設(shè)必須滿足當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)，而我方

13、并不熟悉，因此將臨建臨設(shè)分包給當(dāng)?shù)毓?。即便如此，在現(xiàn)場營地建設(shè)完畢后，辦公室、食堂、儲藏室、宿舍經(jīng)歷了反復(fù)的改造，才最終通過當(dāng)?shù)貏诠げ亢托l(wèi)生部的檢查得以投運。在投運后也不時整改以滿足勞工部及衛(wèi)生部的后續(xù)要求，干擾了項目工作正常進行勞工風(fēng)險勞工風(fēng)險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨。土建分包當(dāng)?shù)毓?，中國公司?fù)責(zé)安裝與調(diào)試案例描述：安裝技術(shù)工人均為國內(nèi)派遣，工作簽證的獲取需得到巴西勞工部及外交部的提前批準(zhǔn)。在實際操作中，許多我方挑選的技術(shù)工人未能獲得批準(zhǔn)，導(dǎo)致派遣至工地的工人數(shù)量、專業(yè)配置及操作水平均低于預(yù)計水平，直接導(dǎo)致項目工期拖延、安全問題和質(zhì)量問

14、題頻現(xiàn)工程移交風(fēng)險工程移交風(fēng)險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨，工廠投產(chǎn)考核后移交。案例描述：工廠投產(chǎn)后未按照合同規(guī)定進行性能考核，我方持續(xù)提供生產(chǎn)支持約1年時間，隨后業(yè)主逐漸接管全廠。在業(yè)主接管后，由于產(chǎn)量無法達標(biāo)，對我方進行索賠，索賠金額上億歐元。溝通風(fēng)險溝通風(fēng)險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨，工廠投產(chǎn)考核后移交。業(yè)主為西方公司，雙方往來以郵件為主。案例描述：業(yè)主內(nèi)部授權(quán)體系明確，各部門負(fù)責(zé)人甚至工程師均可直接給我方發(fā)信。我方針對這種溝通方式缺乏足夠的經(jīng)驗和培訓(xùn)，在基層人員與業(yè)主的郵件往來中常常給出不

15、必要的承諾，導(dǎo)致工作量大大增加，也為業(yè)主提供了后期索賠的很多借口及證據(jù)。項目組織風(fēng)險項目組織風(fēng)險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商。 DDP site交貨，工廠投產(chǎn)考核后移交。案例描述：我方組織機構(gòu)中設(shè)置有控制部，主要負(fù)責(zé)工期的測量與管理，未設(shè)置單獨的質(zhì)量部門，而是將質(zhì)量控制的責(zé)任置于施工部之下。在現(xiàn)場安裝趕工過程中，施工質(zhì)量出現(xiàn)大量問題，導(dǎo)致工期嚴(yán)重拖延。吸取該教訓(xùn)，項目部隨即專門成立了項目經(jīng)理直接管轄的質(zhì)量安全部，負(fù)責(zé)項目現(xiàn)場施工質(zhì)量及安全管理工作。該機構(gòu)調(diào)整大大改善了項目質(zhì)量管理和安全管理的情況。不可抗力不可抗力什么是不可抗力不可抗力發(fā)生時一般原則：及時通知，保留證據(jù)

16、各顧各，不索賠勤勉盡職，按勞取酬需在合同中明確約定程序和責(zé)任；以及l(fā)ong stop贏在風(fēng)險管理R&M： 風(fēng)險識別與措施制定，優(yōu)先級兩個階段：1.開發(fā)期（簽約前）：識別、預(yù)測、量化、措施、合同方案；關(guān)鍵詞：轉(zhuǎn)移2.執(zhí)行期（簽約后）關(guān)鍵詞：限制與消除風(fēng)險識別風(fēng)險來源風(fēng)險來源風(fēng)險分類及描述風(fēng)險分類及描述業(yè)主業(yè)主 分包分包 彼政府彼政府我政我政府府我方我方項目團隊內(nèi)部項目團隊內(nèi)部待定待定 人力人力流程流程機構(gòu)機構(gòu) 1社會和政治風(fēng)險（社會和政治風(fēng)險（Social and Political Risks） 2業(yè)主原因造成的風(fēng)險（業(yè)主原因造成的風(fēng)險（Risks attributed to the

17、Owner） 業(yè)主決定選用其他技術(shù)v 業(yè)主不能通過環(huán)評，或拿到當(dāng)?shù)仄渌S可v No full fund approvalv 業(yè)主缺乏項目管理經(jīng)驗，給承包商的工作設(shè)置障礙v 業(yè)主缺乏配套資金v 業(yè)主負(fù)責(zé)的工作拖期v 業(yè)主缺乏對所在國政府的協(xié)調(diào)能力，政府不能為項目開綠燈v 業(yè)主人員不了解所在國國情、法律、法規(guī)v 業(yè)主無法為承包商人員辦理工作簽證v 業(yè)主無法辦理進口清關(guān)（包括臨時進口）v 業(yè)主不能辦理項目施工所需許可，導(dǎo)致工期延誤v 業(yè)主在項目實施的critical moment不能及時做出正確的決定v 業(yè)主在當(dāng)?shù)夭荒苷业阶銐虻牟僮魅藛Tv Start-up時沒有電、原料等v Commissionin

18、g時中途停電v 業(yè)主不能準(zhǔn)備開工的operatorv 業(yè)主破產(chǎn)v 風(fēng)險項優(yōu)先級發(fā)生可能性低中高造成損失大中小329547168開發(fā)期風(fēng)險轉(zhuǎn)移-合同風(fēng)險來源風(fēng)險來源風(fēng)險分類及描述風(fēng)險分類及描述業(yè)主業(yè)主分包分包彼政府彼政府我政府我政府 我方我方項目團隊內(nèi)部項目團隊內(nèi)部待定待定人力人力流程流程機構(gòu)機構(gòu) 1社會和政治風(fēng)險（社會和政治風(fēng)險（Social and Political Risks） 2業(yè)主原因造成的風(fēng)險（業(yè)主原因造成的風(fēng)險（Risks attributed to the Owner） 業(yè)主決定選用其他技術(shù)v 業(yè)主不能通過環(huán)評，或拿到當(dāng)?shù)仄渌S可v No full fund approvalv 業(yè)主缺乏項目管理經(jīng)驗，給承包商的工作設(shè)置障礙v 業(yè)主缺乏配套資金v 業(yè)主負(fù)責(zé)的工作拖期v 業(yè)主缺乏對所在國政府的協(xié)調(diào)能力，政府不能為項目開綠燈v 業(yè)主人員不了解所在國國情、法律、法規(guī)v 業(yè)主無法為承包商人員辦理工作簽證v業(yè)主無法辦理進口清關(guān)（包括臨時進口）v業(yè)主不能辦理項目施工所需許可，導(dǎo)致工期延誤v業(yè)