ChFP考試簡介

1、 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFPChFP）是由）是由中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是資格證書，是唯一一個唯一一個由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。理財規(guī)劃師證書。 證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄國家勞動和證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄國家勞動和社會保障部官方網(wǎng)站社會保障部官方網(wǎng)站國家職業(yè)資格工作網(wǎng)國家職業(yè)資格工作網(wǎng)（）查詢真?zhèn)?。）查詢真?zhèn)巍?v 20022002年，受勞動和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心委托，現(xiàn)任國年，受勞動和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心委托，現(xiàn)任國家職業(yè)技能鑒定專家委員會

2、理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長、東家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長、東方華爾金融咨詢有限責任公司副董事長劉彥斌發(fā)起編寫了方華爾金融咨詢有限責任公司副董事長劉彥斌發(fā)起編寫了理理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準財規(guī)劃師國家職業(yè)標準，并開始進行理財規(guī)劃師國家職業(yè)資，并開始進行理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證考試輔導教材的編撰工作。格認證考試輔導教材的編撰工作。 v 20032003年，國家勞動和社會保障部正式推出理財規(guī)劃師職業(yè)。年，國家勞動和社會保障部正式推出理財規(guī)劃師職業(yè)。 v 20042004年，國家職業(yè)技能資格鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委年，國家職業(yè)技能資格鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會成立

3、。員會成立。 v 20052005年，受勞動和社會保障部的委托，北京東方華爾金融咨詢年，受勞動和社會保障部的委托，北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學在北京舉辦了全國首個理財規(guī)劃師國有限公司和中國人民大學在北京舉辦了全國首個理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格實驗性鑒定培訓班，同年家職業(yè)資格實驗性鑒定培訓班，同年1111月初，首批月初，首批4242人通過考人通過考試獲頒國字號理財規(guī)劃師職業(yè)資格。試獲頒國字號理財規(guī)劃師職業(yè)資格。 v 20062006年，理財規(guī)劃師列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定范疇。年，理財規(guī)劃師列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定范疇。 v 20072007年有近年有近3 3萬人參加認證考試。目前，我國

4、國家理財規(guī)劃師萬人參加認證考試。目前，我國國家理財規(guī)劃師的保有量已超過的保有量已超過8 8萬人，已形成了中國最主流、最權(quán)威的理財萬人，已形成了中國最主流、最權(quán)威的理財師職業(yè)群體。師職業(yè)群體。 v 證書等級：證書等級： 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級，即理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級，即 助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級） 理財規(guī)劃師理財規(guī)劃師 （國家職業(yè)資格二級）（國家職業(yè)資格二級） 高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級） 目前國家勞動和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃師和理財目前國家勞動和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃

5、師和理財規(guī)劃師認證工作，高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）目前規(guī)劃師認證工作，高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）目前僅在北京試點。僅在北京試點。 v 考試時間考試時間 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證證書必須經(jīng)考試取得，認證理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證證書必須經(jīng)考試取得，認證考試為考試為全國統(tǒng)一考試，每年考試兩次，分別為全國統(tǒng)一考試，每年考試兩次，分別為5 5月中旬和月中旬和1111月中月中旬旬，考試地點由各地區(qū)勞動和社會保障部門指定。，考試地點由各地區(qū)勞動和社會保障部門指定。 v 助理理財規(guī)劃師全國統(tǒng)考科目：助理理財規(guī)劃師全國統(tǒng)考科目： 理論知識、實操知識理論知識、實操知識 兩門兩門v 理財規(guī)劃師全

6、國統(tǒng)考科目：理財規(guī)劃師全國統(tǒng)考科目： 理論知識、實操知識、綜合評審理論知識、實操知識、綜合評審 三門三門 報考報考需具備以下條件之一，且需具備以下條件之一，且持有持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章） 連續(xù)從事本職業(yè)工作連續(xù)從事本職業(yè)工作1313年以上；年以上； 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5 5年年以上；以上； 取得碩士及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作取得碩士及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2 2年以上；年以上； 報考報考需具備以下條件

7、之一，需具備以下條件之一，且持有且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。 連續(xù)從事本職工作滿連續(xù)從事本職工作滿6 6年以上。年以上。 金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W歷。金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W歷。 非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。 相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟學、管理學、法學。相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟學、管理學、法學。 v 根據(jù)規(guī)定，國家理財規(guī)劃師考試全國統(tǒng)一教材為根據(jù)規(guī)定，國家理財規(guī)劃師考試全國統(tǒng)一教材為國家理國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教程財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教程，其中：，其中：

8、理財規(guī)劃師：理財規(guī)劃師：理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識 助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力 理財規(guī)劃師專業(yè)能力理財規(guī)劃師專業(yè)能力 助理理財規(guī)劃師：助理理財規(guī)劃師：理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識 助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力注：培訓使用教材、專用計算器等，報名培訓費中一喊，將統(tǒng)一下發(fā)注：培訓使用教材、專用計算器等，報名培訓費中一喊，將統(tǒng)一下發(fā)v 理財規(guī)劃師資格證書：理財規(guī)劃師資格證書： 國家勞動和社會保障部頒發(fā)的國家勞動和社會保障部頒發(fā)的為棕色外皮，為棕色外皮，燙金色字體，印有中華人民共和國職業(yè)資格證書字樣及國徽標識。燙金色字體，印有中華人民共和國職業(yè)資格證書字樣及國徽