最新保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告摸板【多篇】

1、保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告【三篇】【篇一】一、及時(shí)推出企劃，確保目標(biāo)達(dá)成 今年我公司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)完成較好，其中一個(gè)重要的原因是我們踩準(zhǔn) 了省公司的節(jié)拍，成功運(yùn)作了一系列符合*特色的個(gè)險(xiǎn)企劃案，為個(gè) 險(xiǎn)業(yè)務(wù)的整體推進(jìn)起到了推波助瀾的作用。去年末， 我們針對(duì)全市人力下滑的現(xiàn)狀，及時(shí)推出了為期20天的xxxx增員企劃案， 全市新增人力1100余人，并在今年元旦前完成 了全部的上崗培訓(xùn)，確保了今年“開門紅”的有生力量。為確保各階 段企劃案目標(biāo)達(dá)成，我們還通過及時(shí)交流信息、召開現(xiàn)場推動(dòng)會(huì)、愛 心激勵(lì)會(huì)和參與基層單位主管會(huì)、早會(huì)等手段進(jìn)行追蹤和落實(shí)，及時(shí) 樹立典型，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。通過上述成功的企劃，充分調(diào)動(dòng)了各單位 及

2、全體員工業(yè)務(wù)發(fā)展的積極性，為我公司順利完成省公司分配給*各個(gè)階段的考核任務(wù)做出了積極的貢獻(xiàn)。二、實(shí)行全員參賽，激發(fā)員工熱情 今年省公司連續(xù)舉辦多次全省各營業(yè)單位擂臺(tái)賽，市公司也先后 組織各營業(yè)單位、 分部、處、分處、 農(nóng)村營銷服務(wù)部進(jìn)行擂臺(tái)挑戰(zhàn)賽， 由于總經(jīng)理室重視，個(gè)險(xiǎn)部、網(wǎng)點(diǎn)部及時(shí)傳遞信息，全體參賽單位和 個(gè)人發(fā)揚(yáng)“有獎(jiǎng)必拿，有一必爭，有冠必奪”的精神，頑強(qiáng)拼搏，取 得了優(yōu)異成績。*、營銷部等單位先后勇奪省、市各次城區(qū)和農(nóng)村 網(wǎng)點(diǎn)擂臺(tái)賽各自擂臺(tái)第一名，多次受到省公司的表揚(yáng);營業(yè)部一分部、*分部、*一分部、二分部、*山分部、*城郊等也多次奪得擂 臺(tái)賽的榜首位置。通過系列擂臺(tái)賽的成功運(yùn)作，進(jìn)一

3、步激發(fā)了廣大營銷伙伴的參賽 激情和高昂斗志， 團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)， 直接帶動(dòng)了個(gè)險(xiǎn)、 網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績的節(jié)節(jié)攀升，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)也得到了有效調(diào)整，營銷員的月均傭 金收入在全省系統(tǒng)也名列前列。三、提升隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)發(fā)展后勁四、創(chuàng)新行銷方式，改良產(chǎn)品說明會(huì)五、完善基本法，實(shí)行規(guī)范管理六、開拓農(nóng)村市場，挖掘網(wǎng)點(diǎn)潛力 在取得成績的同時(shí)，我們在個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展與管理上也存在一些問 題與不足，主要表現(xiàn)在：1、全力發(fā)展業(yè)務(wù)時(shí)， 偏重于完成上級(jí)公司下達(dá)的考核目標(biāo)， 忽視 了一些隊(duì)伍基礎(chǔ)建設(shè)和管理方面的問題，如業(yè)務(wù)員的出勤率不高，活 動(dòng)管理抓得不細(xì)等等。2、新員入司時(shí)把關(guān)不嚴(yán)，素質(zhì)參差不齊。3、教育培訓(xùn)重培訓(xùn)、 輕訓(xùn)練

4、， 培訓(xùn)內(nèi)容有時(shí)針對(duì)性不強(qiáng)， 而針對(duì) 個(gè)險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)管理干部的培訓(xùn)也不夠。4、新單期交險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)和年期不盡合理，10年期以上期交占比僅 為30%多。20 xx年即將過去， 新的一年又將來臨， 新起點(diǎn)，新征程，新氣象， 新發(fā)展，我將在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，樹立科學(xué)發(fā)展觀，以“雙成” 理念為核心，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、拼搏、奉獻(xiàn)、務(wù)實(shí)”的企業(yè)精神， 居安思危，永無句號(hào)，與時(shí)代同進(jìn)步，與公司共命運(yùn)，團(tuán)結(jié)拼搏，奮 勇爭先，再攀新高峰，確保實(shí)現(xiàn)20 xx年“開門紅”?！酒拷裉?，按照*中支年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求，我就自己今 年以來的履職情況向領(lǐng)導(dǎo)們做以下總結(jié)，不當(dāng)之處，請(qǐng)批評(píng)指正。（一）積極學(xué)習(xí)，不斷提升，做

5、個(gè)合格的保險(xiǎn)管理者 分公司上半年組織全省四級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，本人踴躍 報(bào)名，積極參加。學(xué)習(xí)期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他 人，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié) 會(huì)組織的全省四級(jí)機(jī)構(gòu)高管人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)過程中一如既往的刻 苦努力、虛心好學(xué)，并在培訓(xùn)結(jié)束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書。通過這幾次 學(xué)習(xí)，使我對(duì)保險(xiǎn)學(xué)科的基礎(chǔ)理論、保險(xiǎn)學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)、保險(xiǎn)基本業(yè) 務(wù)以及保險(xiǎn)市場基本運(yùn)行方式有較全面的認(rèn)識(shí)和了解;學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，我 對(duì)保險(xiǎn)業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)、金融經(jīng)濟(jì)中的特殊作用有宏觀上的認(rèn)識(shí)，對(duì)各 種具體的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)程序、市場操作等也要有較為系統(tǒng)的了 解和把握。（二）積極主動(dòng)

6、的做好全面業(yè)務(wù)的推動(dòng)工作 按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年 初工作會(huì)議確定的中心任務(wù)，針對(duì)公司各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和 市場形勢，重點(diǎn)做了以下幾方面的工作：是緊抓續(xù)保業(yè)務(wù)。由于受大市場環(huán)境影響，20*年經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的發(fā)展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長點(diǎn)中，續(xù)保 存量成為一大亮點(diǎn)。我部門依據(jù)上年度保險(xiǎn)續(xù)保情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 并逐筆分類，提前兩個(gè)月分揀好并下達(dá)到每個(gè)業(yè)務(wù)人員手中，使其達(dá) 到每筆業(yè)務(wù)都心中有數(shù)，每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續(xù)保。此舉自推動(dòng)后 使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比較理想。二是大力開展渠道業(yè)務(wù)建設(shè)。針對(duì)公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政 策，我于上半年與*

7、鵬華汽貿(mào)友好合作，簽訂協(xié)議，自此*營銷部有 了第一家車商渠道隊(duì)伍。 現(xiàn)如今，車商渠道每月有十萬左右業(yè)務(wù)產(chǎn)出， 為我司業(yè)務(wù)發(fā)展做出杰出貢獻(xiàn)?，F(xiàn)階段，我正積極與北京現(xiàn)代*店和 中國一汽森雅佳寶等汽車經(jīng)銷商進(jìn)行走訪，增進(jìn)交流，加強(qiáng)聯(lián)系，對(duì) 今年及下年的合作事宜進(jìn)行商討，基本達(dá)成了共識(shí)，預(yù)計(jì)不久會(huì)有業(yè) 務(wù)產(chǎn)出。（三）理順業(yè)務(wù)發(fā)展思路，為明年業(yè)務(wù)全面啟動(dòng)打好基礎(chǔ) 一方面加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，積極研究出臺(tái)相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作 措施，在嚴(yán)肅工作紀(jì)律的同時(shí)人性化管理。對(duì)每位業(yè)務(wù)人員做到每天 溝通，遇到業(yè)務(wù)發(fā)展阻礙積極幫助他們協(xié)調(diào)溝通;每逢他們的生日， 集 體慶祝的同時(shí)，為他們送上一份鮮花和祝福。第二方面是積極協(xié)調(diào)

8、， 全面啟動(dòng)與本地各大型停車場、 運(yùn)輸公司、 汽車經(jīng)銷商進(jìn)行多層次的溝通與聯(lián)系，主動(dòng)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)人員與他們的 業(yè)務(wù)合作，積極穩(wěn)妥的開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，同時(shí)也在意外險(xiǎn)開拓上做到穩(wěn) 發(fā)展。第三方面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現(xiàn)有的宣傳力度遠(yuǎn) 遠(yuǎn)不夠，我部門計(jì)劃于明年與本地廣告公司進(jìn)行接洽，加深我司品牌 在當(dāng)?shù)氐挠绊?，?縣人民心中樹立起美好的大地保險(xiǎn)形象。（四）存在的問題和不足 工作千頭萬緒，加上份管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò)。例如有 時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)資料出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒，有時(shí)工 作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和品質(zhì);處理一些工作關(guān)系時(shí)還不 能得心應(yīng)手?？傊?在一年來的摸爬滾打中，

9、 我不敢說自己真正勝任了現(xiàn)在的 這份工作，但我的確是一直在朝這個(gè)方向努力著。 在這個(gè)新的舞臺(tái)上， 雖然我現(xiàn)在還做不到長袖善舞，游刃有余，但我堅(jiān)信伴隨著部門的成 長，我自己終究也會(huì)逐漸成熟起來。 在此，我有信心和部門成員一道， 牢記使命、把握機(jī)遇、開拓創(chuàng)新、奮力拼搏，為第一營銷服務(wù)部2008年的穩(wěn)定和發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)?！酒?積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、 加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革 創(chuàng)新，面對(duì)競爭日趨激烈的臨沂保險(xiǎn)市場，強(qiáng)化核心競爭力，開展多 元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，

10、公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保 險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展。全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水準(zhǔn)和管理水準(zhǔn)。作為 一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命， 公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實(shí)施。因此，我十份注重保險(xiǎn)理論 的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范 自己的言行，樹立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力 和管理能力。不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水準(zhǔn)。一年來， 我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來 抓，并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)畫，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工 隊(duì)伍建設(shè)。二、業(yè)務(wù)管理“沒有規(guī)矩不成方圓” 要想使一個(gè)公

11、司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種 投入，這種投入必定會(huì)產(chǎn)生效益。我份管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管 理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動(dòng)中 去，才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售工作計(jì)劃及任務(wù)， 制定各個(gè)部室的周、月、季度、年銷售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù) 各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，部室情況確定每個(gè)部室合理的、可實(shí)現(xiàn)的 目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針，通 過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的順利完成。2、作為份管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十份注重各個(gè)展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)， 一 直注重部室經(jīng)

12、理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我多次 組織形勢動(dòng)員會(huì)、業(yè)務(wù)研討會(huì)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，組織大家學(xué)知識(shí)、 找經(jīng)驗(yàn)，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論、展業(yè)技巧 的知識(shí)上，并且強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的培育。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素 質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。3、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新， 不斷夯實(shí)公司基礎(chǔ)管理工 作。建立與崗位和績效掛鈎的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位 明確化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面 推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出，能夠 充份激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。三、部室負(fù)責(zé)工作除了業(yè)務(wù)

13、管理工作，我還兼任了行銷一部的經(jīng)理。行銷一部行銷 員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生 資公司的。根據(jù)生資公司車隊(duì)的特點(diǎn)，在原有車輛保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，我 在全市首先開辦了針對(duì)營本資料權(quán)屬月亮船教育資源網(wǎng)嚴(yán)禁復(fù)制剽竊 業(yè)性貨車的貨運(yùn)險(xiǎn)。貨運(yùn)險(xiǎn)的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了 公司保費(fèi)收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力， 我部全年完成保費(fèi) 收入9*元， 其中車險(xiǎn)保費(fèi)8*元， 非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)7*元，滿期 賠付率為。成為公司發(fā)展的重要保證。四、工作中的不足由于工作千頭萬緒，加上份管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò)。例 如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)資料出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒，有 時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和品質(zhì);處理一些工作關(guān)系時(shí) 還不能得心應(yīng)手?？傊?，一年來，我嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí)，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下， 公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價(jià)值為 上，服務(wù)社會(huì)”