煤炭產(chǎn)品手冊

1、煤炭產(chǎn)品手冊2、品種概要2（一）煤炭的定義2（二）煤炭產(chǎn)品分類及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2（三）動力煤分類及用途3（四）煉焦煤分類及用途3（五）煤炭的開采與加工5（六）動力煤的質(zhì)量與重量檢驗5（七）煉焦煤的主要指標(biāo)6二、動力煤的生產(chǎn)及消費情況7（一）中國動力煤資源地區(qū)分布7（二）我國動力煤的煤種分布7（三）中國動力煤產(chǎn)量與構(gòu)成7（四）、動力煤的消費情況8三、動力煤的貿(mào)易情況10（一）中國動力煤內(nèi)貿(mào)情況10（二）中國動力煤進(jìn)出口情況10四、煉焦煤的生產(chǎn)消費及流通情況11（一）焦煤生產(chǎn)情況11（二）焦煤消費情況12（三）煉焦煤的流通情況13五、煤炭的價格影響因素16煤炭產(chǎn)品手冊一、品種概要（一）煤炭的定義煤炭是植

2、物遺體埋藏在地下經(jīng)過漫長復(fù)雜的生物化學(xué)、地球化學(xué)和物理化學(xué)作用轉(zhuǎn)化而成的一種固體可燃礦產(chǎn)。它不僅是工農(nóng)業(yè)和人民生活不可缺少的主要燃料，而且還是冶金、化工、醫(yī)藥等部門的重要原料。各種煤都是處于一定煤化階段的產(chǎn)物。成煤植物的多樣性和在漫長的成煤過程中條件的千變?nèi)f化，決定了煤的多樣性、復(fù)雜性和不均一性。煤的化學(xué)成分主要為碳、氫、氧、氮、硫等。（二）煤炭產(chǎn)品分類及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、根據(jù)煤化程度分為褐煤、煙煤、無煙煤。我國煤炭分類中 B 燥翼Aft（EMI蜩爆JTM）無情煤151+T+號 號 長 不 藥 中 , 氣 肥 二 * *I t l t號 號 號 幅 看 蛤 粘 枯 帖r 座 無 無 無爆 端 埸 嵯

3、 熄 爆 嫌 爆 堞 堪 爆 鬼 堰i t明 班 咽 媒 埸 犍 博 化 輝 廈 依 次 增 離我國現(xiàn)行的煤炭分類國家標(biāo)準(zhǔn)是 2009 年國家頒布的 GB/T5751-2009。該標(biāo)準(zhǔn)是從褐煤到無煙煤的全面技術(shù)分類標(biāo)準(zhǔn)，將自然界中的煤劃分為 14 大類，其中，褐煤和無煙煤又分別劃分為 2 個和 3 個小類2、根據(jù)煤用途分為動力煤、煉焦煤、噴吹煤。其中動力煤主要用于燃燒用煤；煉焦煤主要用于生產(chǎn)焦炭，為煉鐵、煉鋼服務(wù)；噴吹煤（主要有煙煤噴吹、無煙噴吹煤）主要用于煉鋼。（三）動力煤分類及用途1、動力煤的定義和特點從廣義上來講，凡是以發(fā)電、機(jī)車推進(jìn)、鍋爐燃燒等為目的，產(chǎn)生動力而使用的煤炭都屬于動力用煤

4、，簡稱動力煤。火電廠用煤的質(zhì)量是鍋爐設(shè)計和生產(chǎn)過程控制的重要依據(jù)。燃料煤的特性包括兩個方面：一是煤特性，二是灰特性。煤特性指煤的水分、灰分、揮發(fā)分、固定碳、元素含量（碳、氫、氧、氮、硫）、發(fā)熱量、著火溫度、可磨性、粒度等。這些指標(biāo)與燃燒、加工（例如磨成煤粉）、輸送和儲存有直接關(guān)系?；姨匦灾该夯业幕瘜W(xué)成分、高溫下的特性、以及比電阻等。這些特性對燃燒后的清潔程度，對鋼材的腐蝕性以及煤灰的消除等有很大的影響。2、動力煤的類別動力煤主要包括有褐煤、長焰煤、不粘結(jié)煤、貧煤、氣煤以及少量的無煙煤。從商品煤來說，主要有洗混煤、洗中煤、粉煤、末煤等。3、動力煤的用途煤炭在世界一次能源消費中所占比重為 26.5

5、%,低于石油所占比重 37.3%,高于天然氣所占比重 23.9%。從世界范圍來看，動力煤產(chǎn)量占煤炭總產(chǎn)量的 80%以上。我國的動力煤消費結(jié)構(gòu)中，有 65%以上是用于火力發(fā)電；其次是建材用煤，約占動力煤消耗量的20%左右，以水泥用煤量最大；其余的動力煤消耗分布在冶金、化工等行業(yè)及民用。（四）煉焦煤分類及用途根據(jù)國家安監(jiān)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國煉焦煤已查明的資源儲量為 2803.67 億噸，占世界煉焦煤查明資源量的 13%。 我國煉焦煤資源分布不均衡， 主要集中在華北和華東。其中，山西省煉焦煤種資源儲量最大，其他儲量較大的省份還有安徽、山東、貴州、黑龍江。根據(jù)煤炭的煤化程度由低到高，可以將煤炭分為褐煤、煙

6、煤到無煙煤。習(xí)慣上，將具有一定的粘結(jié)性，在室式焦?fàn)t煉焦條件下可以結(jié)焦，用于生產(chǎn)一定質(zhì)量焦炭的原料煤統(tǒng)稱為煉焦煤。根據(jù)我國的煤炭分類標(biāo)準(zhǔn)，煙煤中的氣煤、肥煤、氣肥煤、1/3 焦煤、焦煤、瘦煤和貧瘦煤都屬于煉焦煤，而褐煤、無煙煤以及煙煤中的長焰煤、不黏煤和貧煤都屬于非煉焦煤。我國煉焦煤各煤種的儲量不均勻，以氣煤（包括 1/3 焦煤）最多，其次為焦煤。此外，尚有未分類的占 1.96%。煉焦煤各煤種介紹焦煤用途：基礎(chǔ)煉、焦配煤特點：是一種結(jié)焦性最好的煉焦用煤，它的碳化程度高、粘結(jié)性好，加熱時能產(chǎn)生熱穩(wěn)定性很高的膠質(zhì)體。如用焦煤單獨煉焦，能獲得塊度大、裂紋少、強(qiáng)度高、耐磨性好的優(yōu)質(zhì)焦炭。單獨煉焦時，由于

7、膨脹壓力大，易造成推焦困難。肥煤用途：基礎(chǔ)煉、焦配煤特點：是粘結(jié)性最強(qiáng)、中等煤化程度的煤，加熱時能產(chǎn)生大量膠質(zhì)體。用肥煤單獨煉焦能產(chǎn)生熔融性好、強(qiáng)度高的焦炭，但焦炭的橫裂紋多，氣孔率高，易碎，因此多與粘結(jié)性較弱的氣煤、瘦煤或弱粘煤等配合煉焦。1/3 焦煤用途：基礎(chǔ)煉、焦配煤特點：是介于焦煤、肥煤和氣煤之間的過渡煤。具有中高揮發(fā)分的強(qiáng)粘結(jié)性煤。用這種煤單獨煉焦時，能生成熔融性良好、強(qiáng)度較高的焦炭。煉焦時，1/3 焦煤的配入量可在較寬范圍內(nèi)波動，都能獲得強(qiáng)度較高的焦炭，這種煤也是良好的煉焦配煤中的基礎(chǔ)煤。瘦煤用途：基礎(chǔ)煉、焦配煤特點：是煤化程度最高的煉焦煤，它的揮發(fā)分低，受熱后產(chǎn)生的膠質(zhì)體數(shù)量比焦

8、煤少，且軟化程度高。用瘦煤單獨煉焦時，能得到塊度大、裂紋少、抗碎強(qiáng)度較好的焦炭，但這種焦炭的耐磨強(qiáng)度較差，瘦煤作煉焦配煤用效果較好。氣肥煤用途：基礎(chǔ)煉、焦配煤特點：是一種揮發(fā)分膠質(zhì)體厚度都很高的強(qiáng)粘性肥煤類。氣肥煤結(jié)焦性介于肥煤和氣煤之間，單獨煉焦對能產(chǎn)生大量氣體和液體化學(xué)產(chǎn)品。氣煤用途：基礎(chǔ)煉、焦配煤特點：是一種碳化程度最低的煉焦煤，加熱時能產(chǎn)生較多的揮發(fā)分和較多的焦油，膠質(zhì)體的熱穩(wěn)定性低于肥煤。氣煤也能單獨煉焦，但焦炭的抗碎強(qiáng)度和耐磨強(qiáng)度較差，焦炭多呈細(xì)長條且易碎，并有較多的縱裂紋。配煤煉焦肘多配入氣煤，可增加產(chǎn)氣率和化學(xué)產(chǎn)品回收率。（五）煤炭的開采與加工1、煤炭的開采采煤向來是一項最艱苦

9、的工作，當(dāng)前正在花較大的力量來改善工作條件。根據(jù)煤炭資源的埋藏深度不同，一般可分為礦井開采（埋藏較深）和露天開采（埋藏較淺）兩種方式。可露天開采的資源量在總資源量中的比重大小，是衡量開采條件優(yōu)劣的重要指標(biāo)，我國可露天開采的儲量僅占 7.5%,因而我國采煤以礦井開米為主。2、煤炭的加工我國以煤為主的一次能源格局在相當(dāng)長時期內(nèi)難以改變。以煤為主的主要問題是能源利用效率低、環(huán)境污染嚴(yán)重。煤炭利用前的煤炭加工就是通過煤炭洗選、動力配煤、型煤、水漿煤等加工技術(shù)，使煤炭高效、潔凈地轉(zhuǎn)化為電能、液體燃料、氣體燃料，從而解決能源利用效率低、環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。（六）動力煤的質(zhì)量與重量檢驗1、質(zhì)量檢驗?zāi)壳拔覈鴽]

10、有專門的動力煤國家標(biāo)準(zhǔn)。 國家只是針對煤炭產(chǎn)品的某些方面， 如分類、品種和等級劃分、采樣、制樣、工業(yè)分析方法、發(fā)熱量等指標(biāo)的測定方法等，分別頒布了相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)。鄭商所選取發(fā)熱量指標(biāo)作為動力煤交割驗收的計價指標(biāo)，同時對全硫、全水作了相關(guān)規(guī)定。揮發(fā)分、灰分、灰熔點等指標(biāo)由賣方依據(jù)指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢驗結(jié)果公布。具體如下：（1）發(fā)熱量發(fā)熱量，單位質(zhì)量的煤燃燒后產(chǎn)生的熱量，熱量單位千卡每千克（Kcal/kg）0動力煤發(fā)熱量指標(biāo)為收到基低位發(fā)熱量。（2）全硫全硫是指煤中無機(jī)硫和有機(jī)硫的總和。干燥基，又稱干基，以假想無水狀態(tài)的煤為基準(zhǔn)。(3)全水煤的全水是指包括煤內(nèi)在水和外在水的全部水分。(4)其他指標(biāo)除上述

11、指標(biāo)外，揮發(fā)分、灰熔點、灰分等也是動力煤相關(guān)企業(yè)關(guān)注的指標(biāo)，但是在現(xiàn)貨貿(mào)易中，這幾項指標(biāo)一般只規(guī)定接受范圍并不計入結(jié)算。2、重量檢驗動力煤重量檢驗由交易所指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)或計量機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 除雙方協(xié)商一致外,買方使用船舶接貨時，重量計量通過水尺進(jìn)行；買方使用車輛接貨時，重量計量通過地磅進(jìn)行。水尺由于是目測，不確定性較大，以船舶接貨時，規(guī)定一般船舶重量誤差在土 500 噸以內(nèi)。(七)煉焦煤的主要指標(biāo)1、灰分(A)灰分是指煤在規(guī)定條件下完全燃燒后剩下的固體殘渣。灰分越高，熱效率越低；煉焦時，全部轉(zhuǎn)入焦炭，降低了焦炭的強(qiáng)度，嚴(yán)重影響焦炭質(zhì)量。2、揮發(fā)分(V)揮發(fā)分是煤樣在規(guī)定條件下隔絕空氣加熱，并進(jìn)行水分

12、校正后的質(zhì)量損失占比。它是對煤進(jìn)行分類的主要指標(biāo)，并被用來初步確定煤的加工利用性質(zhì)。煤的揮發(fā)分產(chǎn)率與煤化程度有密切關(guān)系，煤化程度越低，揮發(fā)分越高，隨著煤化程度加深，揮發(fā)分逐漸降低。3、硫分(S)含有硫和磷的煤用作冶金煉焦時， 煤中的硫和磷大部分轉(zhuǎn)入焦炭中， 又轉(zhuǎn)入鋼鐵中，嚴(yán)重影響焦炭和鋼鐵質(zhì)量，因此在煉焦時要進(jìn)行控制。4、粘結(jié)指數(shù)(G)粘結(jié)指數(shù)指煤在規(guī)定條件下加熱后粘結(jié)性的指標(biāo)。它是評價工業(yè)用煤特別是煉焦煤的重要指標(biāo)。粘結(jié)指數(shù)是進(jìn)行煤的工業(yè)分類的主要指標(biāo)。5、膠質(zhì)層最大厚度(Y)膠質(zhì)層厚度是指通過膠質(zhì)層指數(shù)法實驗得出的煤在炭化時形成的膠質(zhì)體的數(shù)量，是表征煤粘結(jié)性和粘結(jié)能力的一個試驗指標(biāo)。膠質(zhì)層

13、越厚，粘結(jié)性越好，膠質(zhì)層最大厚度Y 值。6、水分（M）水分指單位重量的煤中水的含量。煤中的水分有外在水分、內(nèi)在水分和結(jié)晶水三種存在狀態(tài)。一般以煤的內(nèi)在水分作為評定煤質(zhì)的指標(biāo)。全水分指煤的外在水分和內(nèi)在水分的總和，Mto二、動力煤的生產(chǎn)及消費情況（一）中國動力煤資源地區(qū)分布分地區(qū)看，我國動力煤資源主要集中在華北和西北地區(qū)。華北地區(qū)的動力煤資源儲量占全國動力煤查明資源儲量的 46.09%,西北地區(qū)也高達(dá) 39.98%,即“兩北”地區(qū)的動力煤資源儲量占全國的 80%以上。而工業(yè)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)僅占全國動力煤資源儲量的1.77%,東北和中南地區(qū)的動力煤占全國動力煤資源儲量也僅為 5.02%0（二）我國動

14、力煤的煤種分布我國動力煤煤種主要包括：不粘煤、長焰煤、褐煤、無煙煤、貧煤、弱粘煤、天然焦及部分未分類的煤種。我國動力煤的保有資源儲量中，以不粘煤為最多，占動力煤查明資源儲量的 21.83%;第二是長焰煤，占動力煤查明資源儲量的 20.07%;第三是褐煤，占動力煤查明資源儲量的 17.69%;第四是無煙煤，占動力煤查明資源儲量的 15.24%儲量最少的是弱粘煤，只占動力煤查明資源儲量的 2.18%。（三）中國動力煤產(chǎn)量與構(gòu)成1、中國動力煤產(chǎn)量我國動力煤生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中西部。全國最大的動力煤生產(chǎn)企業(yè)為神華集團(tuán)，煤種主要為不粘煤，是具有低硫、低磷、低灰和高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)動力煤。2015 年，神華集

15、團(tuán)共有生產(chǎn)煤礦 62 個，神華集團(tuán)生產(chǎn)原煤 4.6 億噸，商品煤銷售 6.05億噸，自營鐵路運(yùn)量完成 3.43 億噸，發(fā)電 2854.45 億度，港口吞吐量完成 1.36 億噸。其次是中煤集團(tuán)，煤種主要為氣煤，部分供出口，另一部分供國內(nèi)電廠。中煤集團(tuán)是我國第二大煤炭生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有煤礦 45 座，總產(chǎn)能 2.26 億噸；2015年，中煤集團(tuán)原煤產(chǎn)量 1.76 億噸。第三位是大同煤礦集團(tuán)，煤種主要為不粘煤和弱粘煤，也是低硫、低灰、高發(fā)熱量、高灰融點的優(yōu)質(zhì)動力煤，該集團(tuán)有 73 座礦井，2015 年煤炭總量實現(xiàn) 1.7 億噸。2、動力煤地域分布2012 年-2015 年，我國各地區(qū)動力煤產(chǎn)量均有不同

16、幅度的上漲。分地區(qū)來看，華北地區(qū)動力煤供應(yīng)最多，東北地區(qū)動力煤供應(yīng)量最少。近年來，我國動力煤供給整體呈現(xiàn)如下特征：隨著一批新建、改擴(kuò)建和資源整合煤礦技改完成陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能增加，供應(yīng)能力顯著增強(qiáng)。受國際煤價波動和供需形勢變化等影響，煤炭進(jìn)口整體呈現(xiàn)出上行的走勢。國有重點煤礦產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)集中度有穩(wěn)步提高的態(tài)勢。全國動力煤產(chǎn)量地區(qū)分布圖全國動力煤產(chǎn)量地區(qū)分布圖（四）、動力煤的消費情況我國動力煤市場需求在較大程度上受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和相關(guān)下游行業(yè)發(fā)展的影響，屬于典型的需求拉動型市場。2012 年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但由于動力煤價格出現(xiàn)大幅回落，消費增速較 2011 年略有回升，全年消費量約

17、29.89 億噸，同比增長 8.36%o1、分行業(yè)動力煤消費量我國動力煤消費集中在電力、冶金、建材、化工和其他行業(yè)。近年來，電力行業(yè)用煤是動力煤消費中最主要的部分，冶金行業(yè)用煤量逐年上升，化工和建材行業(yè)動力煤需求量保持平穩(wěn)。2012 年，我國電力行業(yè)動力煤需求量為 18.55 億噸，占動力煤總消費量的 62.23%;建材行業(yè)動力煤消費量占動力煤總消費量的 21.05%,為 6.28 億噸；化工行業(yè)動力煤消費量占動力煤總消費量的 3.71%;冶金行業(yè)動力煤消費量占動力煤總消費量的3.37%;其他行業(yè)動力煤消費量占動力煤總消費量的 9.64%0我國分行業(yè)動力煤消費比重2、分地區(qū)動力煤消費量從地理上

18、劃分的六大區(qū)域來看， 我國動力煤消費主要集中在華東、 中南和華北區(qū)域，三大區(qū)域動力煤消費量占動力煤總消費量的 73.82%,其余三區(qū)動力煤消費量僅占26.18%。三、動力煤的貿(mào)易情況（一）中國動力煤內(nèi)貿(mào)情況中國主要產(chǎn)煤省區(qū)包括晉蒙陜地區(qū)和山東、河南、安徽等。晉蒙陜地區(qū)動力煤經(jīng)鐵路和水路外運(yùn)的主要流向地是京津冀地區(qū)、華東地區(qū)、東北地區(qū)和中南地區(qū)；山東省煤炭流量的 98%左右都在華東地區(qū)內(nèi)部，除山東省內(nèi)交流占一半以上以外，其余主要流向江蘇和浙江；河南省煤炭交流量主要分布在中南地區(qū)和華東地區(qū)，發(fā)送比例大致占總發(fā)送量的 65%?口 33%;安徽省煤炭交流量主要分布在華東地區(qū)，除安徽省內(nèi)部交流一半以上外

19、，主要發(fā)往江蘇和浙江??；黑龍江煤炭運(yùn)輸主要在東北地區(qū)內(nèi)部，除自身交流一半以上外，主要發(fā)往遼寧省和吉林省。貴州省煤炭主要流向西南和中南地區(qū)。（二）中國動力煤進(jìn)生口情況自 2009 年中國由煤炭凈出口國轉(zhuǎn)變成為凈進(jìn)口國，中國動力煤進(jìn)口量一路攀升，在 2013 年刷新中國動力煤進(jìn)口的新高。然后到 2015 年，在國內(nèi)煤炭需求萎縮、煤價大幅下跌以及人民幣匯率貶值的多重因素影響下，進(jìn)口煤炭價格與國內(nèi)煤價價差收縮，受此影響，我國煤炭進(jìn)口量逐年遞減。1、動力煤進(jìn)口地區(qū)受煤炭資源、需求以及運(yùn)輸?shù)纫蛩赜绊?，我國動力煤進(jìn)口主要集中在中南和華東沿海地區(qū)。中南沿海地區(qū)動力煤進(jìn)口省主要是廣東、廣西。廣東、廣西沿海工業(yè)加

20、速發(fā)展以及緊鄰沿海出口國的區(qū)位優(yōu)勢，導(dǎo)致近年來廣東、廣西口岸煤炭進(jìn)口連創(chuàng)新高，以滿足國內(nèi)旺盛的能源需求。2、進(jìn)口總量和來源地從我國動力煤進(jìn)口總量來看，呈現(xiàn)遞減的趨勢。2015 年，印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯是中國動力煤的主要進(jìn)口國。其中，印度尼西亞動力煤進(jìn)口 7353.15 萬噸，同比增加 59%;澳大利亞動力煤進(jìn)口 4370.64 萬噸，同比減少 27.6%;俄羅斯動力煤進(jìn)口 979.75 萬噸，同比減少 34.7%。其中，2015 年以來，印度尼亞西煤在我國進(jìn)口量中所占比重達(dá) 56.0%,較上年增加 21.6%,穩(wěn)居第一;澳大利亞煤占比 33.2%,較上年減少11.6%,位居第二。澳大利

21、亞、印度尼西亞一直保持著我國進(jìn)口動力煤主要來源國地位，兩者競爭較激烈。3、動力煤出口全球煤炭供應(yīng)過剩，國內(nèi)動力煤價格較其他國家高，我國煤炭的主要出口地日本、韓國等亞洲國家已被澳大利亞、印度尼西亞等國搶占，短期內(nèi)市場份額很難搶回，再加上煤炭出口價格優(yōu)勢并不明顯，出口動力煤量占比較少。我國動力煤主要出口至韓國、日本和中國臺灣等煤炭資源稀缺的亞洲國家和地區(qū)。我國動力煤的出口主要集中在內(nèi)蒙古、陜西和山西三省，其他地方的動力煤出口量可以忽略不計。四、煉焦煤的生產(chǎn)消費及流通情況(一)焦煤生產(chǎn)情況(1)我國煉焦原煤產(chǎn)量逐年提高2003 年一 2018 年期間， 我國煉焦原煤產(chǎn)量逐年提高， 產(chǎn)量增長了 92.

22、2%,年均增長超過 10%。據(jù)統(tǒng)計，2015 年全國煉焦原煤產(chǎn)量 13.72 億噸，煉焦煤精煤產(chǎn)量 52149 萬噸。其中焦煤原煤產(chǎn)量 3.06 億噸，占煉焦原煤產(chǎn)量的 22%。(2)華北及周邊為煉焦精煤主產(chǎn)地我國煉焦洗精煤的生產(chǎn)主要集中在山西、山東、河北等省，其中，與資源儲量相匹配的山西省是我國洗煉焦精煤的主要產(chǎn)地。(3)煉焦煤儲量分布不均，華北為主產(chǎn)地我國煉焦煤產(chǎn)量主要集中在華北地區(qū)，西南地區(qū)和東北地區(qū)產(chǎn)量次之，華東地區(qū)焦煤的產(chǎn)量在全國產(chǎn)量中比例較小，中南地區(qū)產(chǎn)量不多，西北地區(qū)產(chǎn)量最少。從具體的省份上看，山西省的產(chǎn)量最大，2018 年達(dá)到 5.21 億噸，山東省次之，達(dá)到 1.37 億噸，

23、安徽產(chǎn)量排第三，達(dá)到 1.31 億噸，其次為貴州、河北、河南、黑龍江、內(nèi)蒙等等，2018 年各主要煉焦煤生產(chǎn)省具體產(chǎn)量及在本省煉焦煤產(chǎn)量的比例見下圖。美別山西/山東省安徽省黃 M 省內(nèi)蒙古河北省河南省熔焦煤產(chǎn)量(萬噸)5213713726131305713545654495349占全國產(chǎn)量(%)42.6B11.2410754.684.474.464.3B山東省和安徽省是我國僅次于山西的煉焦煤產(chǎn)量大省，山東省氣煤比例最多，達(dá)全省煉焦煤的 50.7%,其次為氣肥煤，達(dá) 24.6%(主要分布于新汶和肥城等礦區(qū)的統(tǒng)配、地方和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦)，因此，山東省的煉焦煤主要以高揮發(fā)分煤為主。安徽省的煉焦煤產(chǎn)量最大的

24、也是氣煤，其次為 1/3 焦煤和主焦煤。我國煉焦煤產(chǎn)量前幾位的省份的煤種結(jié)構(gòu)和各煤種的生產(chǎn)省份結(jié)構(gòu)如下圖。(二)焦煤消費情況(1)煉焦行業(yè)增速下滑，焦炭產(chǎn)量下降近 10 年我國焦炭產(chǎn)量幾乎逐年在提高，只有 2008 年略有下降，2015 年開始出現(xiàn)了明顯的下降，2006 年至 2018 年期間的增幅度達(dá)到 59.1%。2018 年我國焦炭產(chǎn)量為43800 萬噸，同比下降 6.42%。(2)下游鋼鐵行業(yè)走弱，產(chǎn)量增速放緩隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國鋼鐵產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，2008 年由于受成本上漲、國家淘汰落后產(chǎn)能、以及下半年經(jīng)濟(jì)危機(jī)等多方面影響，我國鋼鐵產(chǎn)量增速趨緩，增速達(dá)到2.3%和 0.3%,增速回落幅

25、度較大。 之后在中央政府一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策的帶動下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)觸底反彈，鋼鐵產(chǎn)量迅猛增長，2009 年-2011 年實現(xiàn)生鐵、粗鋼產(chǎn)同比增速迅速回升。近年來隨著宏觀經(jīng)濟(jì)走弱，鋼材等下游產(chǎn)品供過于求形勢日趨嚴(yán)峻，生鐵粗鋼產(chǎn)量增速均放緩，2018 年全國實現(xiàn)生鐵和粗鋼產(chǎn)量分另 I為 77105.4 萬噸和 92826.4 萬噸，同比增加了 8.48%和 11.61%。(3)華北及周邊是主要的焦煤消費地2018年我國焦炭總產(chǎn)量為4.38億噸， 其中華北地區(qū)為17520萬噸， 東北地區(qū)為3504萬噸，華東地區(qū)為 8322 噸，華南地區(qū)為 1314 萬噸，西南地區(qū)為 2628 萬噸，西北地區(qū)為 7008

26、萬噸。各地區(qū)焦炭產(chǎn)量占全國比重相對穩(wěn)定，主要來源于華北、華東和西北，其中華北地區(qū)多年來一直保持第一。 2018 年華北地區(qū)為 40%,東北地區(qū)為 8%,華東地區(qū)為 19%,華南地區(qū)為 3%,西南地區(qū)為 6%,西北地區(qū)為 16%。由于我國煉焦企業(yè)主要集中于華北、華東和西北地區(qū)，這 3 個地區(qū)焦炭產(chǎn)量之和占全國的比重 75%這里的華北地區(qū)是通常所說的行政區(qū)劃，包括山西、河北、內(nèi)蒙古、天津和北京，若從地理位置來看，山東、河南與河北相鄰，且均位于華北平原，若將這兩個省納入，華北地區(qū)焦炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量達(dá)到 50%o(三)煉焦煤的流通情況(1)我國焦煤出口量逐年萎縮從煉焦煤出口總量來看，2003 年以前

27、，中國煉焦煤出口呈逐年增長態(tài)勢，然而，從2004 年開始，隨著中國煉焦煤內(nèi)需強(qiáng)勁拉動，中國煉焦煤的進(jìn)出口貿(mào)易政策發(fā)生了較大的變化， 我國開始下調(diào)煤炭出口退稅率， 首次從 13%下調(diào)至 8%再到 2006 年開始征收煉焦煤出口稅 5%,一系列的政策重拳之下，煉焦煤出口量也迅速回落，相反，煉焦煤進(jìn)口呈現(xiàn)快速增長勢頭。進(jìn)入 2008 年，由于國際市場煉焦煤的高價格刺激了國內(nèi)煉焦煤行業(yè)煉焦煤的出口，煉焦煤出口再次上漲，且國內(nèi)煉焦煤供不應(yīng)求，2008 年 8 月國家將煉焦煤出口稅率由 5%提高至 10%。提高關(guān)稅是限制出口的政策延續(xù)，是為了保證國內(nèi)煉焦煤供應(yīng)采取的出口政策。由于出口政策力度限制，2009

28、 年中國煉焦煤出口急劇萎縮，僅為 64 萬噸，同比大降 81.61%。2010 年和 2011 年，煉焦煤出口有小幅回升，達(dá)到 110 萬噸左右。而近年來國際國內(nèi)鋼鐵行業(yè)長期弱勢低迷運(yùn)行，鋼材價格從 2011 年開始也逐步回落，連創(chuàng)新低，下游需求不旺，且國內(nèi)兼并重組等初見成效，出現(xiàn)大批新增煤礦和產(chǎn)能，致使供需形勢發(fā)生改變，煉焦煤產(chǎn)銷一直處于供過于求的態(tài)勢，煉焦煤出口也隨之持續(xù)走弱。2016-2017 年，我國煉焦煤產(chǎn)銷因國內(nèi)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革，出口出現(xiàn)大幅增加，隨后在 2018 年，中國出口煉焦煤 108 萬噸，同比減少 53.1%。(2)我國進(jìn)口量逐年增加2002 年以前，中國煉焦煤進(jìn)口數(shù)量

29、不多，基本在 2050 萬噸左右。2003年以后中國鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展、焦化廠大規(guī)模上馬，致使煉焦煤過度消耗、部分地區(qū)出現(xiàn)相應(yīng)緊缺。2003 年以后中國煉焦煤進(jìn)口突飛猛進(jìn)增長 10 倍以上。之后由于國內(nèi)供應(yīng)有所回升，進(jìn)口量有所回落，從 2006 年 10 月 27 日開始，我國煤炭進(jìn)口關(guān)稅降到零水平，政策刺激加上焦炭需求增多，我國從 2007 年轉(zhuǎn)為煉焦煤凈進(jìn)口國。從 2008-2010 年，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)處于快速發(fā)展時期，對焦炭需求猛增，且煉焦煤主產(chǎn)地山西處于兼并重組的關(guān)鍵時期，產(chǎn)量出現(xiàn)下降，致使煉焦煤進(jìn)口處于大幅上升階段。2011 年，受我國政府緊縮調(diào)控政策的影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速逐步放緩，下游鋼

30、鐵、焦炭的需求受到抑制，煉焦煤進(jìn)口量同比減少 5.5%。2012 年-2013 年，國內(nèi)外煉焦煤資源寬松，且國內(nèi)焦煤價格高企，進(jìn)口焦煤存在很大的優(yōu)勢，導(dǎo)致鋼廠和貿(mào)易商大量進(jìn)口，煉焦煤進(jìn)口量出現(xiàn)暴增，分別達(dá)至 IJ5361 萬噸和 7542 萬噸，同比增加了 20.1%和 40.7%,2014 年 2015 年國際國內(nèi)鋼鐵行業(yè)仍處于弱勢運(yùn)行態(tài)勢，對煉焦煤的需求增速放緩，2015 年中國進(jìn)口煉焦煤 4800 萬噸同比降 23.1%。我國進(jìn)口焦煤主要來自于澳大利亞，加拿大、俄羅斯和蒙古。2014 年中國恢復(fù)煉焦煤進(jìn)口關(guān)稅。10 月 8 日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會宣布調(diào)整煤炭進(jìn)口關(guān)稅，規(guī)定從 10 月

31、15 日起，取消多個煤種的零進(jìn)口暫定稅率，實施 3%g6%不等的最惠國稅率。 其中， 煉焦煤進(jìn)口關(guān)稅恢復(fù)為 3%。 我國進(jìn)口焦煤主要來自于澳大利亞、蒙古、加拿大俄羅斯和美國，政策出臺后，澳大利亞積極和中方進(jìn)行協(xié)調(diào)，簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，澳洲進(jìn)口關(guān)稅已經(jīng)下調(diào)至 0,因此該政策暫時不構(gòu)成對澳洲進(jìn)口焦煤的影響。2015 年 6 月 17 日，中澳兩國政府簽署了中華人民共和國政府和澳大利亞政府自由貿(mào)易協(xié)定，其中澳大利亞對中國出口的焦煤關(guān)稅將從 3%降為 00但2015 年中國累計進(jìn)口煉焦煤同比下降 23.1%,進(jìn)口金額同比下降 41.2%,主要是我國煉焦煤生產(chǎn)地山西省優(yōu)質(zhì)焦煤煤質(zhì)與澳大利亞一線主焦煤煤質(zhì)接

32、近，并優(yōu)于俄羅斯與蒙古煤。在煤炭市場低迷時，煤炭企業(yè)主動壓縮成本，帶來山西煤精煤出廠成本下降幅度達(dá) 15%,成本競爭增強(qiáng)，加上澳元兌美元大跌 15%,強(qiáng)化了我國降低成本的效果。進(jìn)入 2016 年后，在國家注重能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強(qiáng)環(huán)保檢查等多重因素的作用下，國內(nèi)煤礦限產(chǎn)的影響，煤炭產(chǎn)量下降明顯，資源供不應(yīng)求，因此進(jìn)口焦煤就成了有效補(bǔ)充。同時國內(nèi)鋼廠高爐大型化是發(fā)展趨勢，高爐大型化對焦炭的質(zhì)量要求越來越高，而要生產(chǎn)高品質(zhì)的焦炭，對煉焦煤的配比要求也更加嚴(yán)格，進(jìn)口煉焦煤對國內(nèi)供需緊張的局面起到積極作用，因此 2016、2017 年進(jìn)口焦煤數(shù)量同比增加明顯，數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國進(jìn)口煉焦煤共計 59

33、31 萬噸，比 2015 年增長23.6%;2017 年我國進(jìn)口煉焦煤共計 6972 萬噸，比 2016 年增長 17.6%。2018 年下游企業(yè)采購積極性不強(qiáng)， 加上自 11 月， 國家頒布緊控煤炭進(jìn)口總量要求，進(jìn)口量出現(xiàn)萎縮，數(shù)據(jù)顯示同比降幅達(dá)到 7.6%。對后期來看，國家對進(jìn)口的要求仍為松口，后期增量有限。(3)焦煤商品化率高，國內(nèi)貿(mào)易量大。我國的焦炭生產(chǎn)企業(yè)分為獨立焦化企業(yè)和鋼鐵企業(yè)自有焦化企業(yè)，2018 年國內(nèi)焦炭全年產(chǎn)量為 4.38 億噸，據(jù)估算，其中獨立焦化廠共生產(chǎn)焦炭 3.27 億噸左右，鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)焦炭 1.11 億噸左右，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)焦炭所需焦煤幾乎全部需要從焦煤生產(chǎn)企業(yè)購

34、買。除部分焦煤主產(chǎn)地的大型獨立焦化企業(yè)擁有自有焦煤資源外，其他焦化企業(yè)所需焦煤資源也需要購買。(4)焦煤內(nèi)貿(mào)流通總體為從北向南，自西向東的格局。我國焦煤資源北多南少、西富東貧，焦煤的生產(chǎn)與供應(yīng)基本在中、西部地區(qū)，而焦煤的消費主要在東部地區(qū)，這種錯位性布局導(dǎo)致我國焦煤運(yùn)輸形成“北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)”的格局，我國東、中、西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡在短期內(nèi)將難以消除， 尤其隨著能源發(fā)展戰(zhàn)略和開發(fā)重點西移和北移，長距離、大運(yùn)量的煤炭運(yùn)輸任務(wù)將越來越繁重，焦煤“北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)”的格局將長期存在(5)鐵路為主，鐵路水運(yùn)結(jié)合是焦煤的主要運(yùn)輸方式。我國煤炭運(yùn)輸有鐵路、水路、公路等三種方式，鐵路以其運(yùn)力大、速度快、

35、成本低、能耗小等優(yōu)勢，一直是煤炭的主要運(yùn)輸方式，鐵路煤炭運(yùn)輸量占全國煤炭運(yùn)輸總運(yùn)輸量的 70%以上，占鐵路總貨物運(yùn)量的近 50%o 公路運(yùn)輸用于相鄰省份之間的煤炭短途運(yùn)輸，及煤炭在生產(chǎn)企業(yè)與鐵路、港口和用戶之間的中轉(zhuǎn)運(yùn)輸，對于鐵路和水運(yùn)起到補(bǔ)充作用。對于山西省，公路運(yùn)輸量約占煤炭外運(yùn)量的 25%o 水運(yùn)方便且成本低于鐵路，同時可以不受鐵路運(yùn)力瓶頸影響，因此中國煤炭運(yùn)輸主要采取鐵路運(yùn)輸為主、公路運(yùn)輸為輔，鐵路水運(yùn)結(jié)合的方式，先通過鐵路運(yùn)輸?shù)窖睾?、沿江港口，再水路運(yùn)輸至南方消費地區(qū)。(6)區(qū)域流通特點。我國焦煤資源北多南少、西富東貧，焦煤的生產(chǎn)與供應(yīng)基本在中、西部地區(qū)，而焦煤的消費主要在東部地區(qū)，

36、這種錯位性布局導(dǎo)致我國焦煤運(yùn)輸形成“北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)”的格局，我國東、中、西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡在短期內(nèi)將難以消除，尤其隨著能源發(fā)展戰(zhàn)略和開發(fā)重點西移和北移，長距離、大運(yùn)量的煤炭運(yùn)輸任務(wù)將越來越繁重，焦煤“北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)”的格局將長期存在。我國焦煤主要產(chǎn)于山西、河南、內(nèi)蒙古，黑龍江，以及西南地區(qū)的貴州、四川和重慶等地，因此上述地區(qū)一直是我國焦煤調(diào)出的最主要和最集中的地區(qū)，鐵路運(yùn)輸是上述地區(qū)焦煤運(yùn)出的主要方式。河北、山東、遼寧作為我國的第一、第二和第四鋼鐵大省，對焦煤的需求量很大，由于其省內(nèi)焦煤儲量、產(chǎn)量有限，存在較大的焦煤供給缺口，是主要的焦煤調(diào)入省份。五、煤炭的價格影響因素1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢宏觀經(jīng)濟(jì)形勢是判斷煤炭市場變化趨勢的關(guān)鍵因素。當(dāng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入上行周期，下游鋼鐵、焦化企業(yè)產(chǎn)品需求旺盛，企業(yè)產(chǎn)能開始擴(kuò)張，對上游原材料的需求不斷增加，供不應(yīng)求的局面導(dǎo)致焦煤價格上漲；反之，當(dāng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期，房地產(chǎn)、汽車等終端需求減弱，鋼鐵、焦企業(yè)庫存增加，企業(yè)開始縮減生產(chǎn)規(guī)模，控制生產(chǎn)成本，上游原材料供大于求的局面會導(dǎo)致價格下跌。2、煤炭產(chǎn)能煤炭產(chǎn)能決定動力煤有