流程理順培訓-李莎R2016324

1、流程理順培訓行政人事部行政人事部 李莎李莎 2016 2016年年3 3月月培訓目錄培訓目錄4為什么培訓？為什么培訓？1235流程文件分類流程文件分類流程工作要求及注意事項流程工作要求及注意事項錯誤案例糾正學習錯誤案例糾正學習 各類流程模版學習各類流程模版學習流程工作不順會有哪些問題流程工作不順會有哪些問題？為什么培訓？為什么培訓？文件分類：呈批報告、資金審批、費用報銷、合同審批、文件分類：呈批報告、資金審批、費用報銷、合同審批、 業(yè)務(wù)費申請、情況說明業(yè)務(wù)費申請、情況說明1 1、普通呈批報告物業(yè)審批權(quán)限金額為多少？簽合同類呈批審批權(quán)限金額為多少？、普通呈批報告物業(yè)審批權(quán)限金額為多少？簽合同類呈

2、批審批權(quán)限金額為多少？走地產(chǎn)賬類呈批最終審批權(quán)限走地產(chǎn)賬類呈批最終審批權(quán)限? ?物業(yè)審批權(quán)限為物業(yè)審批權(quán)限為2 2萬元萬元, ,簽合同類審批權(quán)限為簽合同類審批權(quán)限為3030萬元，走地區(qū)公司賬類呈萬元，走地區(qū)公司賬類呈批必須簽至地區(qū)公司負責人。批必須簽至地區(qū)公司負責人。2 2、對外付款對外付款資金資金審批審批單金額多少以上需簽至地區(qū)公司負責人？單金額多少以上需簽至地區(qū)公司負責人？流程文件分類流程文件分類金額金額3030萬元以下（含萬元以下（含3030萬元）的，由物業(yè)公司萬元）的，由物業(yè)公司負責人負責人審批；金額審批；金額3030萬元以萬元以上的，再報地區(qū)公司上的，再報地區(qū)公司負責人負責人審批審批

3、。3 3、一張票據(jù)粘貼單上貼有、一張票據(jù)粘貼單上貼有5 5張票據(jù)，報賬時填寫附件張數(shù)，此頁粘貼單應(yīng)算作張票據(jù)，報賬時填寫附件張數(shù)，此頁粘貼單應(yīng)算作幾頁附件？幾頁附件？5 5頁，一張票據(jù)粘貼單上只需數(shù)票據(jù)張數(shù)作附件頁數(shù)。頁，一張票據(jù)粘貼單上只需數(shù)票據(jù)張數(shù)作附件頁數(shù)。4 4、物業(yè)公司各項目業(yè)務(wù)費額度是多少？、物業(yè)公司各項目業(yè)務(wù)費額度是多少？原則上按每個已開盤項目每年原則上按每個已開盤項目每年2 2萬元的標準核定。萬元的標準核定。5 5、備用金借款權(quán)限與金額？、備用金借款權(quán)限與金額？流程文件分類流程文件分類物業(yè)公司、物業(yè)公司、項目項目負責人及以上人員可借支備用金，備用金借支額不得高于負責人及以上人員

4、可借支備用金，備用金借支額不得高于借款人工資的借款人工資的2 2倍倍。6 6、采購招標預(yù)算金額、采購招標預(yù)算金額“2 2萬元以下萬元以下”和和“2 2萬元以上、萬元以上、3030萬元以下萬元以下”分別由哪個分別由哪個部門負責？部門負責？預(yù)算金額預(yù)算金額2 2萬元以下（含萬元以下（含2 2萬元）項目的招標工作由萬元）項目的招標工作由項目項目負責；預(yù)算金額負責；預(yù)算金額在在2 2萬元以上、萬元以上、3030萬元以下（含萬元以下（含3030萬元）項目的招標工作由物業(yè)公司萬元）項目的招標工作由物業(yè)公司運營運營管理部管理部負責；預(yù)算金額負責；預(yù)算金額3030萬元以上的項目由地區(qū)公司萬元以上的項目由地區(qū)公

5、司招投標部招投標部負責負責。7 7、某項目需采購兩項目物資，金額分別為、某項目需采購兩項目物資，金額分別為1800018000元和元和2100021000元，請問哪項物資需元，請問哪項物資需簽訂合同？簽訂合同？金額金額2 2萬元以上（含萬元以上（含2 2萬元）的必須簽訂合同萬元）的必須簽訂合同。A A： 一份文件一個回型針或一個燕尾夾于文件左上角；一份文件一個回型針或一個燕尾夾于文件左上角；B: B: 資金單上收款、付款單位，賬號信息等需左對齊；資金單上收款、付款單位，賬號信息等需左對齊；C: C: 費用報銷單必須要有人證明并簽字，右下角賬號信息填寫完整；費用報銷單必須要有人證明并簽字，右下角

6、賬號信息填寫完整；流程工作要求及注意事項流程工作要求及注意事項D: D: 報賬單據(jù)如有夾頁需領(lǐng)導(dǎo)簽字的請貼空白便簽條提示；報賬單據(jù)如有夾頁需領(lǐng)導(dǎo)簽字的請貼空白便簽條提示；E: E: 發(fā)票需網(wǎng)上核驗真假、背面簽字，寫明：發(fā)票已核無誤，并簽字；發(fā)票需網(wǎng)上核驗真假、背面簽字，寫明：發(fā)票已核無誤，并簽字；F: F: 票據(jù)粘貼單上須填好報銷金額合計、票據(jù)張數(shù)、報銷人三項；票據(jù)粘貼單上須填好報銷金額合計、票據(jù)張數(shù)、報銷人三項；G: G: 收貨單據(jù)必須要有收貨人簽字并署日期；收貨單據(jù)必須要有收貨人簽字并署日期；H: H: 項目所有文件簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置；項目所有文件簽字靠左，給相關(guān)職能部門

7、預(yù)留簽字位置；I: I: 三線項目掃描簽字文件，采購類的報賬附件掃描三線項目掃描簽字文件，采購類的報賬附件掃描EMSEMS發(fā)送運營部負責人；發(fā)送運營部負責人；J:J:及時更新各類文件模版庫，杜絕出現(xiàn)錯誤模版文件；及時更新各類文件模版庫，杜絕出現(xiàn)錯誤模版文件；K:K:重視各類文件流程重視各類文件流程, ,退單及時反饋與修改；退單及時反饋與修改；L: L: 每天及時跟進更新流程進程，一周以上無更新及時詢問。每天及時跟進更新流程進程，一周以上無更新及時詢問。呈批報告表頭錯誤呈批報告表頭錯誤( (恒大地產(chǎn)集團湖南公司）恒大地產(chǎn)集團湖南公司）錯誤案例糾正學習錯誤案例糾正學習“由由”處項目名稱填寫方式錯誤

8、處項目名稱填寫方式錯誤未靠左簽字給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置未靠左簽字給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置此簽字欄錯誤，應(yīng)為此簽字欄錯誤，應(yīng)為“地區(qū)公司負責人批示地區(qū)公司負責人批示”用途或理由處未體現(xiàn)項目名稱用途或理由處未體現(xiàn)項目名稱用款經(jīng)理處只能項目負責人簽字用款經(jīng)理處只能項目負責人簽字未填寫報銷部門（項目簡稱）未填寫報銷部門（項目簡稱）錯誤案例糾正學習錯誤案例糾正學習未靠左簽字給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置未靠左簽字給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置未填寫領(lǐng)款人賬號及銀行，未簽字確認未填寫領(lǐng)款人賬號及銀行，未簽字確認標題需簡要填寫，不可太復(fù)雜標題需簡要填寫，不可太復(fù)雜落款需為詳細項目名稱（株洲恒大落款需為詳細項目

9、名稱（株洲恒大* * *）落款后無落款后無“審批審批”、“審核審核”、“經(jīng)辦經(jīng)辦”簽字欄，且經(jīng)辦未簽字簽字欄，且經(jīng)辦未簽字錯誤案例糾正學習錯誤案例糾正學習12345678123456呈批報告：呈批報告： ：呈批抬頭為：呈批抬頭為“恒大地產(chǎn)集團湖南公司恒大地產(chǎn)集團湖南公司”； ： 呈、由、日期、事由均需左對齊填寫；呈、由、日期、事由均需左對齊填寫；各類流程模版學習各類流程模版學習 ：“由由”處需加括號寫明詳細項目名稱；處需加括號寫明詳細項目名稱；：正文前需空兩格，內(nèi)容一頁填寫不下的作附：正文前需空兩格，內(nèi)容一頁填寫不下的作附件夾于呈批后一同呈領(lǐng)導(dǎo)審核；件夾于呈批后一同呈領(lǐng)導(dǎo)審核； ：內(nèi)容涉及到地

10、產(chǎn)相關(guān)部門的需添加相關(guān)部：內(nèi)容涉及到地產(chǎn)相關(guān)部門的需添加相關(guān)部門簽字審核欄；門簽字審核欄； ：提示領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽：提示領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置；字位置；：只有最終審批人才寫：只有最終審批人才寫“批示批示”，其余部門全，其余部門全寫寫“審核審核”;”;：最后簽字欄統(tǒng)一為：最后簽字欄統(tǒng)一為“地區(qū)公司負責人地區(qū)公司負責人”。資金審批：資金審批： ：資金審批抬頭為：資金審批抬頭為“恒大地產(chǎn)集團恒大地產(chǎn)集團”；各類流程模版學習各類流程模版學習 ：申報單位為：申報單位為“湖南公司湖南公司”；：收付款單位、開戶行、大小寫金額均需左對：收付款單位、開戶行、大小寫金額均需左對

11、齊填寫；齊填寫；：有合同的資金支付，需將合同編號與合同名：有合同的資金支付，需將合同編號與合同名稱詳細正常填寫；稱詳細正常填寫；：用途或理由處必須寫明項目名稱，正文前空：用途或理由處必須寫明項目名稱，正文前空兩格，事由簡要填寫；兩格，事由簡要填寫；：項目負責人簽于部門經(jīng)理處，其余人員一律：項目負責人簽于部門經(jīng)理處，其余人員一律簽于經(jīng)辦人處；簽于經(jīng)辦人處；：提示領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽：提示領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置。字位置。費用報銷：費用報銷：報銷部門處先寫簡項目名稱再加：報銷部門處先寫簡項目名稱再加“/ /”后寫后寫分公司全稱；分公司全稱；各類流程模版學習各類流程模版

12、學習：報銷部門為地產(chǎn)時，只需填寫地產(chǎn)全稱，：報銷部門為地產(chǎn)時，只需填寫地產(chǎn)全稱，不能出現(xiàn)物業(yè)名稱；不能出現(xiàn)物業(yè)名稱；：證明人處必須有人證明并簽字；：證明人處必須有人證明并簽字；：單據(jù)張數(shù)按實填寫、報銷事項簡要填寫；：單據(jù)張數(shù)按實填寫、報銷事項簡要填寫；：報銷金額大小寫填寫無誤；：報銷金額大小寫填寫無誤；：提示領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽：提示領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置；字位置；：長沙地區(qū)報銷需詳細填寫領(lǐng)款人賬號及銀行，：長沙地區(qū)報銷需詳細填寫領(lǐng)款人賬號及銀行，并簽字，三線項目按三線財務(wù)要求填寫。并簽字，三線項目按三線財務(wù)要求填寫。合同審批（物業(yè)）：合同審批（物業(yè)）：抬頭為：

13、抬頭為“恒大地產(chǎn)集團審批表恒大地產(chǎn)集團審批表”；各類流程模版學習各類流程模版學習：填報部門為：長沙恒大：填報部門為：長沙恒大* * *物業(yè)服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)中心( (* * *部）；部）；：合同名稱、甲方、乙方、金額均需左對齊：合同名稱、甲方、乙方、金額均需左對齊填寫；填寫；：合同金額含押金、稅的需寫明（含押金、含：合同金額含押金、稅的需寫明（含押金、含稅）；稅）；：經(jīng)辦人及項目負責人在立項部門意見內(nèi)簽字；：經(jīng)辦人及項目負責人在立項部門意見內(nèi)簽字；：隨合同提交的資料內(nèi)容在相應(yīng)處畫：隨合同提交的資料內(nèi)容在相應(yīng)處畫“”“”。合同審批（地產(chǎn)）：合同審批（地產(chǎn)）：抬頭為：抬頭為“恒大地產(chǎn)集團湖南公司合同

14、審批表恒大地產(chǎn)集團湖南公司合同審批表”；各類流程模版學習各類流程模版學習：填報部門為：物業(yè)公司（長沙恒大：填報部門為：物業(yè)公司（長沙恒大* * *物業(yè)服物業(yè)服務(wù)中心）；務(wù)中心）；：合同名稱、甲方、乙方、金額均需左對齊填寫；：合同名稱、甲方、乙方、金額均需左對齊填寫；：合同金額含押金、稅的需寫明（含押金、稅）；：合同金額含押金、稅的需寫明（含押金、稅）；：經(jīng)辦人及項目負責人在立項部門意見內(nèi)簽字；：經(jīng)辦人及項目負責人在立項部門意見內(nèi)簽字；：隨合同提交的資料內(nèi)容在相應(yīng)處畫：隨合同提交的資料內(nèi)容在相應(yīng)處畫“”“”；：提示三線主管領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給物業(yè)負責人：提示三線主管領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給物業(yè)負責人預(yù)留簽字

15、位置；預(yù)留簽字位置；：3030萬以上最終批示人為萬以上最終批示人為“地區(qū)公司主管合同地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)意見領(lǐng)導(dǎo)意見”。業(yè)務(wù)申請單（餐飲費）：業(yè)務(wù)申請單（餐飲費）：原則上必須提前一天申請且必須手工填寫；：原則上必須提前一天申請且必須手工填寫；各類流程模版學習各類流程模版學習：被接待方及我方接待人員和人數(shù)必須詳細填：被接待方及我方接待人員和人數(shù)必須詳細填寫便簽條且貼于業(yè)務(wù)單據(jù)上；寫便簽條且貼于業(yè)務(wù)單據(jù)上；：接待用途直接填寫；：接待用途直接填寫；：項目負責人申請也需在物業(yè)服務(wù)中心負責人：項目負責人申請也需在物業(yè)服務(wù)中心負責人處簽字確認；處簽字確認；：申請單位為項目簡稱加：申請單位為項目簡稱加“/

16、/”后寫分公司全稱。后寫分公司全稱。：物業(yè)服務(wù)中心業(yè)務(wù)費只能由項目負責人申請。：物業(yè)服務(wù)中心業(yè)務(wù)費只能由項目負責人申請。業(yè)務(wù)申請單（特殊費）：業(yè)務(wù)申請單（特殊費）：原則上必須提前一天申請；：原則上必須提前一天申請；各類流程模版學習各類流程模版學習：事由、被接待方名字及金額必須詳細填寫便：事由、被接待方名字及金額必須詳細填寫便簽條貼于申請書上；簽條貼于申請書上；：落款為分公司全稱、項目全稱及具體日期；：落款為分公司全稱、項目全稱及具體日期；：經(jīng)辦人及項目負責人依次在落款后簽字確認。：經(jīng)辦人及項目負責人依次在落款后簽字確認。：物業(yè)服務(wù)中心業(yè)務(wù)費只能由項目負責人申請。：物業(yè)服務(wù)中心業(yè)務(wù)費只能由項目負責人申請。情況說明：情況說明：抬頭可為：抬頭可為“情況說明情況說明”四字或如圖中以簡明四字或如圖中以簡明