銅鋁電纜競爭-中國銅桿會議20150730

1、銅鋁電纜競爭銅鋁電纜競爭李荊南昌 中國銅桿會議 2015年7月30日 銅最核心的一個蛋糕被動了銅最核心的一個蛋糕被動了2銅電力電纜銅電力電纜近200萬噸約74% 市場份額2013年精銅表觀消費量： 830萬噸鋁電力電纜鋁電力電纜30多萬噸2013年電解鋁表觀消費量： 2230萬噸數(shù)據(jù)來源： 上海電纜研究所 CNIA由一家鋁合金電纜開始由一家鋁合金電纜開始32007年香港加鋁貿(mào)易商銷售合金電纜2009年加鋁天津工廠成立2012年底美國通用電纜收購2014年通用預(yù)出售中國鋁合金業(yè)務(wù)廣告商業(yè)運作國內(nèi)上百家鋁合金電纜廠蜂擁而至本報告鋁合金特指8000系列鋁合金推廣鋁合金背后的原因是高利潤推廣鋁合金背后

2、的原因是高利潤鋁合金和銅纜、鋁纜的報價機制不一樣鋁合金和銅纜、鋁纜的報價機制不一樣銅纜、鋁纜基于成本報價銅纜、鋁纜基于成本報價鋁合金基于銅纜價格報價鋁合金基于銅纜價格報價銅纜8折報價， 鋁合金毛利57%6折； 38%4折；14%4 4High profit of AAC Abundant marketing budget High under-table rebate Lobby for Policy Influence codesPromotion Sales network Production capacity R&D 約60家鋁合金桿廠2014 鋁合金桿產(chǎn)能: 130萬噸5201320

3、14Growth rate 國內(nèi)用量國內(nèi)用量 59k 70k19%出口11k 13k 18%總計70k 83k 19%Data source : ICA China 鋁合金桿情況鋁合金桿情況鋁合金電纜情況鋁合金電纜情況產(chǎn)能已經(jīng)過剩電纜廠家為短期利潤蜂擁上馬鋁合金電纜生產(chǎn)前4大電纜廠已經(jīng)開始生產(chǎn)8000系列鋁合金電纜目前生產(chǎn)廠家: 300現(xiàn)有產(chǎn)能:150億元在建產(chǎn)能300-400億元國內(nèi)銷售: 25.4億元/ 2013 25.9億元/2014 2013以來價格下跌15%現(xiàn)在均價5-6折銅纜價格， 但價格混亂6Data source : ICA China 在高額的利潤下，在高額的利潤下， 宣傳開

4、始變味宣傳開始變味鋁合金電纜達到銅纜的同樣安全性能鋁合金電纜達到銅纜的同樣安全性能鋁合金電纜更耐腐蝕，使用壽命比銅長鋁合金電纜更耐腐蝕，使用壽命比銅長1010年年新一代的鋁合金電導(dǎo)率比鋁高新一代的鋁合金電導(dǎo)率比鋁高使用鋁合金電纜更節(jié)能使用鋁合金電纜更節(jié)能鋁合金電纜全生命周期比銅纜更優(yōu)秀鋁合金電纜全生命周期比銅纜更優(yōu)秀以鋁代銅推廣鋁合金電纜以鋁代銅推廣鋁合金電纜7以上觀點摘自公開發(fā)行的雜志、報紙和網(wǎng)站。鋁合金進攻策略鋁合金進攻策略影響政策，廣泛傳播以鋁代銅，以鋁節(jié)銅不惜代價影響所有可能的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)導(dǎo)則高密度影響設(shè)計師、電網(wǎng)廣泛市場宣傳（傳統(tǒng)媒體加新媒體），并以第三方的名義發(fā)布 低價競爭高回

5、扣覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)建立聯(lián)盟（ 欣意+國網(wǎng)電科院；加鋁+上纜所）8鋁合金電纜的目標(biāo)市場鋁合金電纜的目標(biāo)市場商業(yè)建筑商業(yè)建筑工業(yè)建筑工業(yè)建筑電網(wǎng)電網(wǎng)新能源發(fā)電新能源發(fā)電住宅住宅| Presentation title and date9研發(fā)方向及下一步進攻市場研發(fā)方向及下一步進攻市場中壓電纜中壓電纜防火電纜防火電纜分支電纜分支電纜AAC AD in China | Presentation title and date10Conductivity Easy Installation High cost performance ratio AAC Ad in 2015 Stabiloy AAC I

6、nventor and promoter | Presentation title and date11| Presentation title and date12| Presentation title and date13| Presentation title and date14相關(guān)政府的態(tài)度是雪上加霜相關(guān)政府的態(tài)度是雪上加霜| Presentation title and date15什么是真正的目的？什么是真正的目的？CNIA ； | Presentation title and date16什么是真相？什么是真相？| Presentation title and date17銅

7、纜的危機就此產(chǎn)生銅纜的危機就此產(chǎn)生| Presentation title and date18反擊替代，我們很難在標(biāo)準(zhǔn)上打贏這場仗反擊替代，我們很難在標(biāo)準(zhǔn)上打贏這場仗產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)施工驗收標(biāo)準(zhǔn)施工驗收標(biāo)準(zhǔn)國標(biāo)行標(biāo)企標(biāo)| Presentation title and date19電力公司的態(tài)度決定銅纜的命運電力公司的態(tài)度決定銅纜的命運| Presentation title and date20電氣設(shè)計師：電氣設(shè)計師：| Presentation title and date21安全安全在一定時間內(nèi)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，安裝標(biāo)準(zhǔn)的銅纜、純鋁、鋁合金電纜的使在一定時間內(nèi)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，安

8、裝標(biāo)準(zhǔn)的銅纜、純鋁、鋁合金電纜的使用是安全的用是安全的從長期看，從長期看， 使用銅纜的事故率遠小于鋁和鋁合金使用銅纜的事故率遠小于鋁和鋁合金國內(nèi)鋁合金的蠕變性能差異大，且無法和銅比美國內(nèi)鋁合金的蠕變性能差異大，且無法和銅比美銅纜的熱循環(huán)實驗勝過鋁和鋁合金銅纜的熱循環(huán)實驗勝過鋁和鋁合金 鋁合金需要銅鋁接頭，其接頭質(zhì)量堪憂；鋁合金需要銅鋁接頭，其接頭質(zhì)量堪憂； 多一個接頭多一分風(fēng)險多一個接頭多一分風(fēng)險鋁和鋁合金電纜安裝要求嚴(yán)格，鋁和鋁合金電纜安裝要求嚴(yán)格， 銅纜安裝容錯率高銅纜安裝容錯率高22適用適用鋁合金提高機械性能的同時，鋁合金提高機械性能的同時， 降低了導(dǎo)電率降低了導(dǎo)電率導(dǎo)電率 銅 鋁 鋁合

9、金載流量不一致，無國際、國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)載流量不一致，無國際、國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)夸大載流量，降低導(dǎo)體截面，必將引發(fā)事故柔軟性柔軟性/ / 彎曲性能：彎曲性能： 銅銅 鋁鋁 鋁合金鋁合金 ； 不同絕緣鎧裝比較無意義不同絕緣鎧裝比較無意義23AlAlAlAlAlAlAlAlMgSide耐久耐久 耐腐蝕性能：耐腐蝕性能： 銅銅 鋁鋁 鋁合金鋁合金 鋁合金析氫電化學(xué)腐蝕風(fēng)險鋁合金析氫電化學(xué)腐蝕風(fēng)險 鋁合金鹽霧測試不如鋁鋁合金鹽霧測試不如鋁 加速老化試驗證明：加速老化試驗證明： 80008000系列鋁合金的連接性能不及銅系列鋁合金的連接性能不及銅 （20052005年年IEEEIEEE發(fā)表論文）發(fā)表論文）24鋁合金連接樣

10、本鋁合金連接樣本銅連接樣本銅連接樣本1.喪失導(dǎo)電功能40%-2.接觸電阻顯著增加100%10%-3.接觸電阻中度增加20%-4.接觸電阻少量增加-70%5.不明顯或電阻減少30%30%節(jié)能與全生命周期研究節(jié)能與全生命周期研究25國內(nèi)首個鋁合金電纜生命周期研究存在問題 原材料能耗未考慮 回收階段方法論有問題 使用階段數(shù)據(jù)問題原材料階段： 1噸原鋁能耗高于2噸銅93%使用階段： 同等載流量鋁合金電阻均大于銅回收：銅纜中銅可直接使用；鋁合金降級使用數(shù)據(jù)來源國際銅業(yè)協(xié)會調(diào)查報告國外經(jīng)驗國外經(jīng)驗北美、歐洲、日本北美、歐洲、日本80008000系列鋁合金市場系列鋁合金市場90% 90% 是誤導(dǎo)是誤導(dǎo)歐洲不

11、用歐洲不用80008000系列鋁合金，低壓推薦銅纜系列鋁合金，低壓推薦銅纜日本不用鋁纜及鋁合金日本不用鋁纜及鋁合金北美部分建筑用北美部分建筑用80008000系列鋁合金，電力用純鋁電纜系列鋁合金，電力用純鋁電纜獨棟或聯(lián)排建筑，不超過3層饋電線路在建筑物外，可選擇鋁合金電纜26美國消防協(xié)會高層建筑物豎井內(nèi)的垂直干線傾向于用銅北美用鋁合金有要求北美用鋁合金有要求電纜配件工藝要求人員要求北美住宅中國住宅銅鋁的技術(shù)對比銅鋁的技術(shù)對比| Presentation title and date27觀點一觀點一在追求短期高利潤，在追求短期高利潤， 和過分宣傳的環(huán)境下，和過分宣傳的環(huán)境下， 鋁合金電纜的產(chǎn)能鋁

12、合金電纜的產(chǎn)能已經(jīng)過剩。如果不對其保持謹(jǐn)慎和實事求是的態(tài)度，已經(jīng)過剩。如果不對其保持謹(jǐn)慎和實事求是的態(tài)度， 整個電纜行整個電纜行業(yè)面臨動蕩業(yè)面臨動蕩（產(chǎn)能，產(chǎn)值，投資，人員）（產(chǎn)能，產(chǎn)值，投資，人員）。 蜂擁而至，300家鋁合金電纜廠，新產(chǎn)能還在建設(shè)（300-400億？） 現(xiàn)有120-150萬噸的鋁合金桿或電纜產(chǎn)能，已經(jīng)可以替代所有銅電力電纜國內(nèi)市場低價競爭和誠信缺失。鋁合金產(chǎn)品質(zhì)量無法穩(wěn)定控制和檢測。鋁合金的宣傳失控打著資源的旗號， 影響產(chǎn)業(yè)政策28觀點二：觀點二：80008000系列鋁合金電纜是鋁電纜系列的一種，系列鋁合金電纜是鋁電纜系列的一種， 其性能其性能和銅電纜有差距和銅電纜有差距2

13、9差距顯示在：差距顯示在：國內(nèi)鋁合金的蠕變性能差異大，且無法和銅比美國內(nèi)鋁合金的蠕變性能差異大，且無法和銅比美鋁和鋁合金電纜安裝要求嚴(yán)格，銅纜安裝容錯率高鋁和鋁合金電纜安裝要求嚴(yán)格，銅纜安裝容錯率高鋁合金提高機械性能的同時，鋁合金提高機械性能的同時， 降低了導(dǎo)電率降低了導(dǎo)電率導(dǎo)電率導(dǎo)電率 銅銅 鋁鋁 鋁合金鋁合金耐腐蝕性能：耐腐蝕性能： 銅銅 鋁鋁 鋁合金鋁合金柔軟性柔軟性/ / 彎曲性能：彎曲性能： 銅銅 鋁鋁 鋁合金鋁合金鋁合金需要銅鋁接頭，其接頭質(zhì)量堪憂；多一個接頭多一分風(fēng)險鋁合金需要銅鋁接頭，其接頭質(zhì)量堪憂；多一個接頭多一分風(fēng)險銅纜的熱循環(huán)實驗勝過鋁和鋁合金銅纜的熱循環(huán)實驗勝過鋁和鋁合

14、金 鋁合金鹽霧測試不如鋁鋁合金鹽霧測試不如鋁加速老化試驗證明：加速老化試驗證明：80008000系列鋁合金的連接性能不及銅系列鋁合金的連接性能不及銅30觀點三觀點三使用鋁合金電纜不一定經(jīng)濟劃算使用鋁合金電纜不一定經(jīng)濟劃算對于最終用戶鋁合金不一定便宜對于最終用戶鋁合金不一定便宜 要考慮占用空間，配件，產(chǎn)品檢測、定期維護檢查、故障維修、使用能耗及回收殘值進口銅精礦中的硫、貴金屬價值未計算進口銅精礦中的硫、貴金屬價值未計算環(huán)境的代價未計算環(huán)境的代價未計算我國銅產(chǎn)量（精銅和再生銅直接利用）中，再生銅占比約我國銅產(chǎn)量（精銅和再生銅直接利用）中，再生銅占比約40%40%。我國鋁。我國鋁產(chǎn)量中，再生鋁僅占約

15、產(chǎn)量中，再生鋁僅占約20%20%。對于電力電纜行業(yè)，再生銅使用比例約。對于電力電纜行業(yè)，再生銅使用比例約50%50%，而再生鋁基本為而再生鋁基本為0 031觀點四觀點四橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳實事求是地看待鋁合金電纜和行業(yè)，實事求是地看待鋁合金電纜和行業(yè)， 中美之間存在著很大差中美之間存在著很大差異。做鋁合金電纜，不應(yīng)浮躁。異。做鋁合金電纜，不應(yīng)浮躁。產(chǎn)品定位產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)用歷史應(yīng)用領(lǐng)域市場宣傳利潤率安裝人員素質(zhì)及維護要求人口密度和負荷增長速度32以硅含量為例以硅含量為例北美樣本Si 5 % of difference 中國樣本Si 68% of differe

16、nce 加拿大初步測試結(jié)果加拿大初步測試結(jié)果中國鋁合金電纜的成分控制不穩(wěn)定中國鋁合金電纜的成分控制不穩(wěn)定中國鋁合金樣本的抗蠕變性能和美國鋁合金樣本中國鋁合金樣本的抗蠕變性能和美國鋁合金樣本有較大差異。銅樣本接近。有較大差異。銅樣本接近。 | Presentation title and date34American Samples Chinese samples 01020304050607080905.176.8410.1718.5038.8490.50218.50425.50427.17430.50Displacement Al (m)Displacement Alloy (m)Displ

17、acement Cu (m)01020304050607080905.257.7512.7525.2555.75133.25325.25426.75429.75436.75Displacement Al (m)Displacement Alloy (m)Displacement Cu (m)觀點五觀點五全生命周期研究，全生命周期研究， 銅纜優(yōu)于鋁合金銅纜優(yōu)于鋁合金35原材料階段： 1噸原鋁能耗高于2噸銅93%使用階段： 同等載流量， 銅纜比鋁合金節(jié)能至少4%回收：銅纜中銅可100%回收，亦可直接使用；鋁合金降級使用信息來源： 中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院2015年報告觀點六觀點六銅鋁是重要和稀缺的資源，應(yīng)

18、該科學(xué)合理地開發(fā)和利用銅鋁是重要和稀缺的資源，應(yīng)該科學(xué)合理地開發(fā)和利用36中國儲量全球占比中國儲量全球占比 鋁土礦 3%銅4.4%中國海外銅資源中國海外銅資源投資百億美金海外銅礦規(guī)模已相當(dāng)于國內(nèi)儲量兩倍中國可供開采年限中國可供開采年限銅： 20年鋁： 17年以鋁代銅以鋁代銅 還是還是 科學(xué)合理地利用銅鋁資源科學(xué)合理地利用銅鋁資源中國國土資源部：中國國土資源部：n 國內(nèi)供應(yīng)不足，但從國際上能夠獲取足夠的銅以滿足國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的需求n 2050年前后，我國人均銅累積量已經(jīng)達到峰值，國內(nèi)循環(huán)利用銅即可完全滿足消費需求，銅在我國將不再是短缺礦產(chǎn)，礦山生產(chǎn)銅可用于出口，為全球銅消費作出貢獻。觀點七觀點七推進鋁合金替代銅纜，推進鋁合金替代銅纜， 無法解決電解鋁產(chǎn)能過剩問題無法解決電解鋁產(chǎn)能過剩問題替代銅纜不解決電解鋁過剩問題，反倒加劇銅冶煉，電纜行業(yè)的過剩替代銅纜不解決電解鋁過剩問題，反倒加劇銅冶煉，電纜行業(yè)的過剩 若若100