保險公司主管工作流程

1、LOGO萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究1.主管的工作職責(zé)概述主管的工作職責(zé)概述 2.主管日常工作安排主管日常工作安排 3.主管的工作事項(xiàng)主管的工作事項(xiàng) 4.團(tuán)隊(duì)工作計劃團(tuán)隊(duì)工作計劃 (績效評估績效評估) 5.日?；鰡T活動中主管的工作日常化增員活動中主管的工作 6.主管輔導(dǎo)工作主管輔導(dǎo)工作 7.制度經(jīng)營系統(tǒng)制度經(jīng)營系統(tǒng) 大大 綱綱v萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究主管的工作職責(zé)主管的工作職責(zé)部經(jīng)理工作職責(zé)部經(jīng)理工作職責(zé)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的工作職責(zé)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的工作職責(zé)第一部分：主管的工作職責(zé)概述第一部分：主管的工作職責(zé)概

2、述v萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究第二部分：主管日常工作安排第二部分：主管日常工作安排（1/2） Content Titl參與職場行政參與職場行政事務(wù)處理事務(wù)處理月計劃制定月計劃制定月經(jīng)營總結(jié)會月經(jīng)營總結(jié)會周計劃制定周計劃制定周經(jīng)營總結(jié)會周經(jīng)營總結(jié)會填 寫 主 管填 寫 主 管工作日志工作日志團(tuán)隊(duì)追蹤與輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)追蹤與輔導(dǎo)業(yè)績與增員及績效業(yè)績與增員及績效評估評估二次早會二次早會一次早會一次早會干部早會干部早會主管日常工作模式概述主管日常工作模式概述 v萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請

3、勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究第二部分：主管日常工作安排第二部分：主管日常工作安排:主管的一天主管的一天（2/2）序號項(xiàng)目時間所需工具備注1主管早會早會前半小時周經(jīng)營追蹤表/主管工作日志按時參會,遵守紀(jì)律,積極發(fā)言2迎賓主管早會結(jié)束后按相關(guān)公司禮儀規(guī)定披戴綬帶、有歡迎詞3早會上午團(tuán)隊(duì)出勤記錄4二次早會早會后周經(jīng)營追蹤表/ 營銷員工作日志主持召開二次早會5批閱業(yè)務(wù)員活動日志二次早會后營銷員工作日志6個別溝通、輔導(dǎo)二次早會后營銷員工作日志未出勤人員聯(lián)絡(luò)/新人面談7電話回訪二次早會后營銷員工作日志客戶聯(lián)系卡可根據(jù)業(yè)務(wù)員活動日志8陪訪視情況而定營銷員工作日志可根據(jù)業(yè)務(wù)員活動日志9團(tuán)隊(duì)經(jīng)營溝通、分析、安排視情

4、況而定主管工作日志10個人市場開拓或增員下午、晚上客戶聯(lián)系卡/增員卡11電話追蹤下午、晚上根據(jù)活動日志資料注意談話的方式12家訪下午、晚上相關(guān)物品的準(zhǔn)備生病人員等的探望13參加公司、團(tuán)隊(duì)活動、培訓(xùn)視情況而定做好參會前的物品準(zhǔn)備14當(dāng)日、周、月、季度工作小結(jié)晚上季度經(jīng)營計劃表月經(jīng)營計劃表周經(jīng)營計劃表/周經(jīng)營追蹤表/主管工作日志15明日、下周、月、季度工作計劃晚上季度經(jīng)營計劃表月經(jīng)營計劃表周經(jīng)營計劃表/周經(jīng)營追蹤表/主管工作日志16自我學(xué)習(xí)下午、晚上專業(yè)知識、輔助資料、其他知識第三部分：主管的工作事項(xiàng)第三部分：主管的工作事項(xiàng)(1/3)明確主管早會的目的和功能、主管早會對主管的要求、主管早會的主要流

5、程及操作要領(lǐng) 。第一節(jié)第一節(jié) 參加主管早會參加主管早會 一次早會對主管的要求（一）主管要事先了解一次早會的行事歷安排，并與組員做好溝通，組織組員參加一次早會 。（二）主管在主管早會后要做好職場晨迎工作（三）主管要積極參加晨會功能小能，并積極配合一次早會經(jīng)營運(yùn)作與專題講座。（四）一次早會后對當(dāng)日未參加一次早會組員進(jìn)行事后的電話追蹤與輔導(dǎo)。（五）主管要帶頭嚴(yán)格遵守一次早會考勤制度、職場公約、主管公約、主管值日制度。并維護(hù)各項(xiàng)規(guī)章制度的運(yùn)作。第二節(jié)第二節(jié) 參加一次早會參加一次早會會前準(zhǔn)備、二次早會會中流程及運(yùn)作要領(lǐng)、會后事項(xiàng)、二次早會注意事項(xiàng)。二早的范例第三節(jié)第三節(jié) 二次早會二次早會v萬一網(wǎng)制作收集

6、整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究第五節(jié)第五節(jié) 主管主管的的1-1-11-1-1模式模式第三部分：主管的工作事項(xiàng)第三部分：主管的工作事項(xiàng)(2/3)第四節(jié)：追第四節(jié)：追蹤輔導(dǎo)蹤輔導(dǎo)1 1、營銷員工作日志的批閱。、營銷員工作日志的批閱。2 2、營銷員工作日志填寫輔導(dǎo)：對業(yè)務(wù)員不愿填、嫌麻煩、怕資料泄密、營銷員工作日志填寫輔導(dǎo)：對業(yè)務(wù)員不愿填、嫌麻煩、怕資料泄密等問題進(jìn)行輔導(dǎo)的方法與技巧。等問題進(jìn)行輔導(dǎo)的方法與技巧。1 1、主管每天至少打、主管每天至少打1 1個電話給屬員的客戶對屬員的拜訪活動情況進(jìn)行追蹤，每天個電話給屬員的客戶對屬員的拜訪活動情況

7、進(jìn)行追蹤，每天至少對至少對1 1個屬員進(jìn)行一對一輔導(dǎo)訓(xùn)練；每天至少打個屬員進(jìn)行一對一輔導(dǎo)訓(xùn)練；每天至少打1 1個電話給屬員對屬員拜訪活個電話給屬員對屬員拜訪活動進(jìn)行追蹤動進(jìn)行追蹤 。業(yè)務(wù)員日活動模式：。業(yè)務(wù)員日活動模式：5 53 31 12 2、具體操作注意要點(diǎn)及方法：、具體操作注意要點(diǎn)及方法：第六節(jié)第六節(jié) 參與職場參與職場行政管理行政管理事務(wù)事務(wù)主管要積極參與配合職場各項(xiàng)事務(wù)主管要積極參與配合職場各項(xiàng)事務(wù), ,積極參加職場功能小組積極參加職場功能小組, ,并推薦組并推薦組員參加員參加. .堅決服從公司的各項(xiàng)決定。堅決服從公司的各項(xiàng)決定。第七節(jié)第七節(jié) 填寫主管工作日志：填寫主管工作日志：1、晚

8、上對當(dāng)日的工作情況進(jìn)行總結(jié)，并填寫主管工作日志。2、要對自已的工作日志歸檔保存3、工作日志的填寫及自我檢測：對當(dāng)日電話回訪、電話追蹤、個別輔導(dǎo)進(jìn)行自測，并加以修正。第八節(jié)第八節(jié) 參加周經(jīng)營總結(jié)會和月經(jīng)營總結(jié)會參加周經(jīng)營總結(jié)會和月經(jīng)營總結(jié)會1、周經(jīng)營總結(jié)會2、月經(jīng)營總結(jié)會第九節(jié)第九節(jié) 參加公司和團(tuán)隊(duì)的其它會議、培訓(xùn)活動參加公司和團(tuán)隊(duì)的其它會議、培訓(xùn)活動 第三部分：主管的工作事項(xiàng)第三部分：主管的工作事項(xiàng)(3/3)v萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究第四部分：團(tuán)隊(duì)工作計劃第四部分：團(tuán)隊(duì)工作計劃 ( (績效評估績效評估) ) (1/2)

9、五、記錄歸檔五、記錄歸檔主管要在全年結(jié)束時對全年的計劃方案進(jìn)行總結(jié)歸檔，并制定下一年度的工作計劃。四、總結(jié)評估四、總結(jié)評估每季、每月要對年度目標(biāo)進(jìn)行評估總結(jié)，并及時的給予修正，對好的做法給予繼承，對不足的地方提出改進(jìn)方案。三、責(zé)任細(xì)分三、責(zé)任細(xì)分團(tuán)隊(duì)主管要將年度工作計劃細(xì)分到每個組員的身上，讓人人身上有目標(biāo)，人人勇?lián)厝巍６?、充分溝通二、充分溝通主管要將團(tuán)隊(duì)年度經(jīng)營計劃與組員進(jìn)行溝通，并將年度工作計劃細(xì)分到每季、每月，做到團(tuán)隊(duì)組員人人知曉上下一心。一、明確目標(biāo)一、明確目標(biāo)團(tuán)隊(duì)主管要根據(jù)上級營業(yè)單位下達(dá)的年度任務(wù)，并切實(shí)結(jié)合本團(tuán)隊(duì)的實(shí)際經(jīng)營情況，進(jìn)而確定年度工作計劃。第一節(jié)：年度計劃第一節(jié)：年度

10、計劃第四部分：團(tuán)隊(duì)工作計劃第四部分：團(tuán)隊(duì)工作計劃 ( (績效評估績效評估) ) (2/2)第二節(jié)第二節(jié) 月度計劃月度計劃第三節(jié)第三節(jié) 周計劃周計劃第四節(jié)：第四節(jié)： 團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)KPIKPI指標(biāo)的分析：指標(biāo)的分析：主管通過對團(tuán)隊(duì)KPI指標(biāo)的分析,不斷改善團(tuán)隊(duì)經(jīng)營績效，保持團(tuán)隊(duì)競爭優(yōu)勢，以便團(tuán)隊(duì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。1、團(tuán)隊(duì)的KPI主要指標(biāo)有2、 團(tuán)隊(duì)KPI指標(biāo)改善v萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究第五部分：日常化增員活動中主管的工作第五部分：日?；鰡T活動中主管的工作日常化增員主要工作日?；鰡T主要工作工作職責(zé)工作職責(zé)主要工作內(nèi)容主要工作內(nèi)

11、容增員安排行事歷宣導(dǎo)增員安排行事歷宣導(dǎo)宣導(dǎo)宣導(dǎo)增員早會增員早會召集增員人、參與運(yùn)作、問題解答召集增員人、參與運(yùn)作、問題解答周懇談會周懇談會區(qū)部懇談會、團(tuán)隊(duì)?wèi)┱剷^(qū)部懇談會、團(tuán)隊(duì)?wèi)┱剷聞?chuàng)說會月創(chuàng)說會會前、會中、會后會前、會中、會后日常增員追蹤日常增員追蹤面談追蹤、電話追蹤面談追蹤、電話追蹤增員功能小組增員功能小組資料收集、疑難解答資料收集、疑難解答第六部分：主管輔導(dǎo)工作第六部分：主管輔導(dǎo)工作(1/3) 一對一輔導(dǎo)一對一輔導(dǎo) 陪同輔導(dǎo)陪同輔導(dǎo)第一節(jié)：主管輔導(dǎo)方法第一節(jié)：主管輔導(dǎo)方法v萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究第六部分：主管

12、輔導(dǎo)工作第六部分：主管輔導(dǎo)工作(2/3)1 1、制定計劃、制定計劃5 5、一對一輔導(dǎo)評估、一對一輔導(dǎo)評估2 2、輔導(dǎo)目標(biāo)選定、輔導(dǎo)目標(biāo)選定。4 4、實(shí)施輔導(dǎo)、實(shí)施輔導(dǎo) 3 3、現(xiàn)狀分析、現(xiàn)狀分析一對一輔導(dǎo)一對一輔導(dǎo)營銷主管結(jié)合具體一個營銷員工作中的具體問題，通過溝通發(fā)現(xiàn)問題的本質(zhì)，利用示范、研討、演練、激勵等手段以提高營銷員銷售意愿和技能的操作過程。第二節(jié)第二節(jié) 輔導(dǎo)內(nèi)容：輔導(dǎo)內(nèi)容：主管輔導(dǎo)工作按組員成長的進(jìn)程分為：新人崗前教育的心態(tài)輔導(dǎo)；代資考心態(tài)輔導(dǎo)；銜接教育心態(tài)、專業(yè)知識、技能、習(xí)慣的輔導(dǎo)；例：新人崗前心態(tài)輔導(dǎo)例：新人崗前心態(tài)輔導(dǎo)（一）問題（一）問題1、對保險行業(yè)的不了解從而產(chǎn)生懷疑、好

13、奇、不安、不敢來參加崗前培訓(xùn)班。2、擔(dān)心技能不足,保險難做，對自己沒有信心。（二）輔導(dǎo)方法（二）輔導(dǎo)方法1、主管要與新人溝通，并通過對保險行業(yè)前景及公司優(yōu)勢的介紹，為新人進(jìn)行職涯規(guī)劃，從而增強(qiáng)從業(yè)信心2、主管要與新人溝通，通過公司、營業(yè)單位目前經(jīng)營情況的介紹，并通過舉例讓其充滿信心，并告之培訓(xùn)對一個人來說的重要性，最后通過與新人的家屬溝通，取得家人的支持，增強(qiáng)其信心。3、通過幫助新人學(xué)習(xí)銷售流程 、掌握學(xué)習(xí)重點(diǎn)。從而掌握保險銷售的業(yè)務(wù)技能。第六部分：主管輔導(dǎo)工作第六部分：主管輔導(dǎo)工作(3/3)第七部分：制度經(jīng)營系統(tǒng)第七部分：制度經(jīng)營系統(tǒng) (1/3)第一節(jié)第一節(jié) 月度主管收入分析會月度主管收入分

14、析會一、月前主管收入分析會一、月前主管收入分析會（一）目標(biāo)設(shè)定（一）目標(biāo)設(shè)定會議伊始，組訓(xùn)通過對團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)的分析，讓主管明白提高主管收入的提會議伊始，組訓(xùn)通過對團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)的分析，讓主管明白提高主管收入的提升和團(tuán)隊(duì)績效的方法，就是提高團(tuán)隊(duì)中的升和團(tuán)隊(duì)績效的方法，就是提高團(tuán)隊(duì)中的1Q1Q人力和人力和1.2Q1.2Q人力，進(jìn)而進(jìn)人力，進(jìn)而進(jìn)行目標(biāo)的設(shè)定。行目標(biāo)的設(shè)定。、設(shè)定方法：制作一張空白的收入分析表，把團(tuán)隊(duì)人員，工號標(biāo)識清、設(shè)定方法：制作一張空白的收入分析表，把團(tuán)隊(duì)人員，工號標(biāo)識清楚，根據(jù)管理關(guān)系把他們劃分為低階主管、間管、所轄，只有楚，根據(jù)管理關(guān)系把他們劃分為低階主管、間管、所轄，只有FYCFYC

15、留留空。然后主管作這個月目標(biāo)的設(shè)定，只要在目標(biāo)空。然后主管作這個月目標(biāo)的設(shè)定，只要在目標(biāo)1Q1Q，或者目標(biāo)，或者目標(biāo)1.2Q1.2Q兩兩列當(dāng)中標(biāo)志列當(dāng)中標(biāo)志“1 1”。、設(shè)定目標(biāo)的依據(jù)：根據(jù)上月份團(tuán)隊(duì)、設(shè)定目標(biāo)的依據(jù)：根據(jù)上月份團(tuán)隊(duì)FYCFYC人員的情況、每位組員的實(shí)際人員的情況、每位組員的實(shí)際情況、拜訪習(xí)慣和展業(yè)技巧進(jìn)行目標(biāo)設(shè)定。對于連續(xù)一兩個月都沒有情況、拜訪習(xí)慣和展業(yè)技巧進(jìn)行目標(biāo)設(shè)定。對于連續(xù)一兩個月都沒有破零的伙伴，主管也得作目標(biāo)的設(shè)定。破零的伙伴，主管也得作目標(biāo)的設(shè)定。、設(shè)定目標(biāo)的要求：主管所設(shè)定的目標(biāo)要在原有的基礎(chǔ)上有一定的提、設(shè)定目標(biāo)的要求：主管所設(shè)定的目標(biāo)要在原有的基礎(chǔ)上有一定

16、的提高，不可盲目設(shè)高，也不可妄自菲薄高，不可盲目設(shè)高，也不可妄自菲薄。 v萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究必究（二）落實(shí)責(zé)任追蹤人（二）落實(shí)責(zé)任追蹤人、每設(shè)定一個1Q人力或1.2Q人力就把追蹤的責(zé)任人寫在備注一欄里。、追蹤責(zé)任人的落實(shí)原則上采取目標(biāo)人員由其上一級主管直接追蹤的原則，即各級主管追蹤自己的直管人員。對于精英或二、三級主管，可有組訓(xùn)和內(nèi)勤協(xié)助追蹤 （三）制定相應(yīng)的追蹤方法和行事歷（三）制定相應(yīng)的追蹤方法和行事歷主管與組訓(xùn)根據(jù)會議分析結(jié)論及下階段工作要求，將設(shè)定的目標(biāo)對象進(jìn)行分析，并將工作目標(biāo)轉(zhuǎn)化為具體的工作事項(xiàng)，制定出每個人的工作行事歷，形成書面材料，人手一份。二、月中主管收入分析二、月中主管收入分析三、月末主管收入分析會三、月末主管收入分析會第七部分：制度經(jīng)營系統(tǒng)第七部分：制度經(jīng)營系統(tǒng)(2/3)第二節(jié)第二節(jié) 季度團(tuán)隊(duì)發(fā)展輔導(dǎo)季度團(tuán)隊(duì)發(fā)展輔導(dǎo)一、團(tuán)隊(duì)發(fā)展輔導(dǎo)的對象一、團(tuán)隊(duì)發(fā)展輔導(dǎo)的對象輔導(dǎo)者：有發(fā)展意愿并具備輔導(dǎo)技能的主管被輔導(dǎo)者：主管、有發(fā)展組織意愿的業(yè)務(wù)主任二、團(tuán)隊(duì)發(fā)展輔導(dǎo)的流程二、團(tuán)隊(duì)發(fā)展