公共建筑裝飾行業(yè)分析報告

1、公共建筑裝飾行業(yè)分析報告.目 錄一、公共建筑裝飾行業(yè)管理體制41、公共建筑裝飾行業(yè)的主管部門及監(jiān)管體制42、管理和規(guī)范公共建筑裝飾行業(yè)的主要法律法規(guī)包括：53、公共建筑裝飾行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)5二、公共建筑裝飾行業(yè)概況71、公共建筑裝飾行業(yè)概述及發(fā)展?fàn)顩r72、公共建筑裝飾行業(yè)市場供求及變動原因8（1）寫字樓市場持續(xù)發(fā)展帶來大量公共建筑裝飾需求9（2）精品店高速增長進(jìn)一步提供公共建筑裝飾行業(yè)細(xì)分市場需求11（3）高檔酒店、商業(yè)中心、會展中心的發(fā)展及政府重點(diǎn)工程建設(shè)將拉動公共建筑裝飾行業(yè)需求的增長123、同行業(yè)競爭狀況13（1）公共建筑裝飾行業(yè)市場化程度和競爭格局13（2）公共建筑裝飾行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)1

2、44、公共建筑裝飾行業(yè)進(jìn)入壁壘15（1）品牌效應(yīng)15（2）設(shè)計水平15（3）項目實(shí)施能力15（4）資金實(shí)力16（5）行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)175、行業(yè)利潤水平的變動及變動趨勢17三、公共建筑裝飾行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)、行業(yè)的周期性、 行業(yè)的區(qū)域性和季節(jié)性特征18.1、公共建筑裝飾行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)18（1）設(shè)計18（2）施工19（3）材料202、行業(yè)的區(qū)域性周期性及季節(jié)性21四、公共建筑裝飾行業(yè)與上、 下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性， 上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響22五、影響公共建筑裝飾行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素231、有利因素23（1）我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展為建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)23（2

3、）城市化進(jìn)程為公共建筑裝飾行業(yè)注入了發(fā)展的動力23（3）消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級為公共建筑裝飾行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了契機(jī)23（4）資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會建設(shè)，將為公共建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展提出新的目標(biāo)要求242、不利因素24（1）國際競爭力較弱24（2）資源利用和環(huán)保問題比較突出25（3）行業(yè)從業(yè)者需進(jìn)一步提高專業(yè)素質(zhì)25六、公共建筑裝飾行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)情況261、蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司262、浙江亞廈裝飾股份有限公司263、深圳市深裝總裝飾工程工業(yè)有限公司264、中國建筑裝飾工程有限公司265、深圳市洪濤裝飾股份有限公司276、深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司27.一、公共建筑裝飾行業(yè)管理體制1、公共

4、建筑裝飾行業(yè)的主管部門及監(jiān)管體制公共建筑裝飾行業(yè)為建筑裝飾行業(yè)的細(xì)分行業(yè)。 建筑裝飾行業(yè)的主管部門為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及各地建設(shè)行政主管部門。 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部同國家其他相關(guān)部門制定產(chǎn)業(yè)政策、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、 部門規(guī)章制度等，指導(dǎo)整個建筑裝飾行業(yè)的協(xié)同有序發(fā)展。中國建筑裝飾協(xié)會為建筑裝飾行業(yè)的全國性自律組織。1994 年10 月24 日，建設(shè)部發(fā)出關(guān)于選擇中國建筑裝飾協(xié)會為建筑裝飾行業(yè)管理中轉(zhuǎn)變政府職能試點(diǎn)單位的通知 ，確定中國建筑裝飾協(xié)會的八項主要任務(wù)之一就是在建設(shè)部建筑司的指導(dǎo)下， 加強(qiáng)建筑裝飾行業(yè)的市場管理。省市裝飾裝修行業(yè)協(xié)會為建筑裝飾行業(yè)的地方性自律組織，成立于2002年6 月。協(xié)會宗

5、旨是加強(qiáng)行業(yè)規(guī)劃，規(guī)范裝飾裝修市場，促進(jìn)行業(yè)、企業(yè)綜合素質(zhì)的提高， 維護(hù)會員合法權(quán)益， 保障市場平等競爭，為會員發(fā)展服務(wù)。在企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與政府、企業(yè)與社會之間起交流、溝通和橋梁作用。.2、管理和規(guī)范公共建筑裝飾行業(yè)的主要法律法規(guī)包括：此外，其他與公共建筑裝飾行業(yè)相關(guān)的主要法律法規(guī)、 行業(yè)規(guī)范和政策性文件還包括： 中華人民共和國合同法、 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、 中華人民共和國消防法、中華人民共和國安全生產(chǎn)法、建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范、民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范 、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法 、上海市建設(shè)工程安全防護(hù)、 文明施工措施費(fèi)用管理暫行規(guī)定 、建筑裝飾行業(yè)實(shí)現(xiàn)資源

6、節(jié)約型和環(huán)境友好型工程建設(shè)指南、 中國建筑裝飾行業(yè) “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃綱要中國建筑裝飾行業(yè) “十二五 ” 發(fā)展規(guī)劃綱要等。上述文件分別對建筑裝飾行業(yè)的招標(biāo)投標(biāo)管理、 質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、資質(zhì)管理等方面作出了規(guī)范。3、公共建筑裝飾行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)鑒于建筑裝飾業(yè)的特殊性， 國家制訂了較為完善的監(jiān)管法律法規(guī).體系，對企業(yè)的資質(zhì)作了明確要求。建設(shè)部于 1990 年11 月17 日頒布了建筑工程裝飾設(shè)計單位資格分級標(biāo)準(zhǔn)， 對公共建筑裝飾工程設(shè)計企業(yè)實(shí)行資質(zhì)等級、市場準(zhǔn)入制度。建筑法明確規(guī)定：“從事建筑活動的建筑施工企業(yè)、勘察單位、設(shè)計單位和工程監(jiān)理單位，經(jīng)資質(zhì)審查合格，取得相應(yīng)等級資質(zhì)證書后，方可在其

7、資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)從事建筑活動?！?001 年1 月9 日建設(shè)部再次修訂并以建設(shè)20019 號文件頒發(fā)建筑裝飾工程設(shè)計企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)，對公共建筑裝飾工程設(shè)計企業(yè)進(jìn)行清理和規(guī)范。2001 年10 月，國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步整頓和規(guī)范建筑市場秩序的通知指出：要 “繼續(xù)完善并嚴(yán)格建筑市場準(zhǔn)入、清出制度 ”、“所有工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、招標(biāo)代理企業(yè)，都必須依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書， 并在其登記許可的范圍內(nèi)從事相應(yīng)的工程建設(shè)活動 ”。截止目前，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部已經(jīng)相繼出臺 建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)、 金屬門窗工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)及建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等公

8、共建筑裝飾行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2007 年9 月1 日實(shí)施的建設(shè)部令第 159 號建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定，進(jìn)一步對建筑工程企業(yè)的施工資質(zhì)及施工范圍進(jìn)行了明確和規(guī)范。根據(jù)規(guī)定，建筑裝飾企業(yè)承接公共建筑裝飾工程，需要符合.特定的資質(zhì)；而住宅精裝修工程雖然沒有國家規(guī)定， 但由于該類工程規(guī)模大，技術(shù)要求高，一般也由具有資質(zhì)的公共建筑裝飾企業(yè)承接。二、公共建筑裝飾行業(yè)概況1、公共建筑裝飾行業(yè)概述及發(fā)展?fàn)顩r建筑裝飾主要包括公共建筑裝飾、 住宅裝飾和幕墻工程三大組成部分，公共建筑裝飾行業(yè)為建筑裝飾行業(yè)的主要細(xì)分行業(yè)。 公共建筑主要包括寫字樓、科技園區(qū)、政府辦公場所等辦公空間，精品店、購物中心、酒店、會展中心、銀行等商

9、業(yè)空間，以及醫(yī)院、學(xué)校、機(jī)場等公共設(shè)施。公共建筑裝飾指通過建筑裝飾設(shè)計和施工來保護(hù)公共建筑的主體結(jié)構(gòu)、 完善其使用功能并美化其室內(nèi)外空間的過程。 從原材料供應(yīng)、商業(yè)道具加工生產(chǎn)、 設(shè)計、施工到最后公共建筑物投入使用，本行業(yè)已經(jīng)形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。近 30 年來，建筑裝飾行業(yè)伴隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已從傳統(tǒng)的小行.業(yè)發(fā)展成為了建筑業(yè)的三大支柱性產(chǎn)業(yè)之一， 公共建筑裝飾行業(yè)也隨之不斷發(fā)展壯大。 80年代中期開始公共建筑行業(yè)以改革開放為契機(jī)得以發(fā)展迅速； 90 年代中期之后由于住宅私有化得到具體落實(shí)，住宅裝飾行業(yè)得以快速發(fā)展； 進(jìn)入新世紀(jì)以來由于國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，公共建筑裝飾行業(yè)市場容量進(jìn)一步增

10、大， 再次出現(xiàn)了新的發(fā)展高潮。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會數(shù)據(jù)，公共建筑裝飾行業(yè) 2005 年至 2010 年平均年增長率達(dá) 14.8%，行業(yè)產(chǎn)值由 5,500 億提升到 1.1 萬億，約占當(dāng)年國內(nèi)生產(chǎn)總值的 2.76%，行業(yè)2015 年產(chǎn)值爭取達(dá)到 2.6 萬億，“十二五 ”期間平均年增長率達(dá) 18.9%。2、公共建筑裝飾行業(yè)市場供求及變動原因在我國宏觀經(jīng)濟(jì)增長的背景下， 建筑裝飾行業(yè)受城市化進(jìn)程加速和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級等因素的帶動，預(yù)計將保持高速增長。截止 2008 年底，我國的城市化比率已經(jīng)達(dá)到 47%左右，預(yù)計到 2025 年城市化比率將達(dá)到 65%。城市化進(jìn)程需要大量的住宅和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為基本物質(zhì)

11、條件，給建筑裝飾行業(yè)提供了巨大增量市場需求。此外，根據(jù)中國.建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計，酒店類公共建筑一般 57 年更新一次，其他建筑一般 10 年更新一次，且由于建筑裝飾行業(yè)近十年間的總收入已達(dá)到12萬億，消費(fèi)者對完善和優(yōu)化室內(nèi)空間的消費(fèi)升級， 將給建筑裝飾行業(yè)帶來大量穩(wěn)定的存量市場需求。我國公共建筑裝飾行業(yè)除城市化進(jìn)程及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級因素拉動需求外，還有以下三點(diǎn)因素使其保持高速增長：（1）寫字樓市場持續(xù)發(fā)展帶來大量公共建筑裝飾需求隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)， 為滿足公司高效率辦公并進(jìn)一步體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)， 產(chǎn)生了大量的寫字樓等辦公空間的需求。十一五期間跨國公司在華設(shè)立的地區(qū)總部和研發(fā)中

12、心超過 1400 家，比十五末期增長近一倍，大眾、現(xiàn)代、拜耳、諾基亞等眾多世界 500 強(qiáng)企業(yè)的主要利潤增長點(diǎn)均在中國，跨國公司、國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)在我國的擴(kuò)大投資，進(jìn)一步催生出大量的高端寫字樓市場需求。從寫字樓市場表現(xiàn)來看，根據(jù)仲量聯(lián)行研究顯示，2010 年上海地區(qū)寫字樓租金上漲超過20%，且預(yù)計 2011 年我國一線城市寫字樓年租金將持續(xù)上升。 在持續(xù)活躍的市場氛圍推動下，近年來我國寫字樓市場供給和銷售保持著良好的上升態(tài)勢： 我國寫字樓開發(fā)投資逐年上升， 2009 年全年寫字樓開發(fā)投資 1,378 億元，同比增長 18.06%； 2003 年到 2007 年我國寫字樓銷售面積年平均增長率達(dá)到了

13、23.28%，在經(jīng)歷了金融危機(jī)經(jīng)濟(jì)波動后， 隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢企穩(wěn)向好， 寫字樓市場煥發(fā)出新的活力，2009 年寫字樓銷售面積達(dá) 1513.50 萬平.方米，同比增長 30.81%。此外，雖然一線城市核心商圈寫字樓的建設(shè)日漸完善， 未來可擴(kuò)展的空間日益減少， 但寫字樓的開發(fā)將逐步向次中心和郊區(qū)發(fā)展， 工業(yè)園區(qū)寫字樓、創(chuàng)意地產(chǎn)等寫字樓形式逐漸崛起。另一方面，根據(jù)仲量聯(lián)行研究顯示，寫字樓在二三線城市的發(fā)展前景尤為看好，截止2008 年底，中國內(nèi)地甲級寫字樓總量近 1200 萬平方米，中國甲級寫字樓總量有望在 2011 年達(dá)到 2100 萬平方米，這些增長將有近半數(shù)來自二、三線城市，屆時這些城市將

14、擁有 600 萬平方米左右的甲級寫字樓。天津和重慶有能力成為我國北方和西部經(jīng)濟(jì)中心，南京也在逐漸.崛起為區(qū)域總部集聚地， 這三個城市的寫字樓市場在未來十年都將持續(xù)走強(qiáng)；另根據(jù)世邦魏理仕研究顯示， 目前一些二線城市新區(qū)的樓宇從2010 年底開始漸漸進(jìn)入寫字樓市場，此類樓宇提供了優(yōu)良的的設(shè)施條件，以及優(yōu)惠的政策， 使得寫字樓市場正逐步向二線城市新商務(wù)中心區(qū)域聚攏。因此，在現(xiàn)有寫字樓市場為公共建筑裝飾行業(yè)提供大量穩(wěn)定的存量需求的基礎(chǔ)上，未來寫字樓市場的持續(xù)發(fā)展將進(jìn)一步拉動公共建筑裝飾行業(yè)的市場需求。（2）精品店高速增長進(jìn)一步提供公共建筑裝飾行業(yè)細(xì)分市場需求精品店主要指以奢侈品為主的高檔消費(fèi)品旗艦店、

15、大型購物中心專賣店和專柜等。上世紀(jì)80 年代中期金融資本介入傳統(tǒng)奢侈品家族企業(yè)形成了國際奢侈品集團(tuán)，使得奢侈品消費(fèi)開始在全球蔓延。在我國改革開放的大環(huán)境下，中國奢侈品市場隨我國商業(yè)發(fā)展不斷成長，并在二十一世紀(jì)進(jìn)入了高速的增長期。根據(jù)貝恩咨詢研究顯示， 雖然2009 年世界奢侈品消費(fèi)市場規(guī)模下降300 多億美元，與2008 年相比萎縮 8.4%，但是中國 2009 年奢侈品消費(fèi)市場規(guī)模約可達(dá)到96 億美元，比上一年增長 14.3%，是亞太地區(qū)僅次于日本的第二大奢侈品消費(fèi)市場，在全球市場中的占比也大幅提升，保持了強(qiáng)勁的上升勢頭。根據(jù)普華永道的研究顯示，2011 年中國奢侈品銷售額增長25%，至11

16、5 億歐元，使中國成為全球推動奢侈品市場增長貢獻(xiàn)最大的國家。普華永道預(yù)測， 2012 年大中華區(qū)的奢侈品銷售額很可能首次超過日.本，成為全球最大的奢侈品消費(fèi)國， 而中國的二三線城市將成為重要的奢侈品市場。由于中國的奢侈品消費(fèi)能力大幅提升，尤其是金融危機(jī)時期依然保持著需求旺盛，各大國際奢侈品品牌在中國開始通過開設(shè)大面積的旗艦店、專賣店和專柜的形式，以前所未有的速度進(jìn)行擴(kuò)張，以求擴(kuò)大市場規(guī)模。而且奢侈品品牌擴(kuò)張的地域已經(jīng)不再局限于上海、北京等一線城市，由于二線城市居民對奢侈品的消費(fèi)能力也越來越高，廣告、人力、運(yùn)營成本更低，同類比較更少，中產(chǎn)階級群體穩(wěn)定，利潤空間也更高， 2007 年后奢侈品品牌加

17、強(qiáng)了在成都、哈爾濱、大連、重慶、西安、無錫、溫州、寧波等二線城市的擴(kuò)張。 Chanel 于2010 年在上海半島酒店開設(shè)旗艦店，在上海國際金融中心開設(shè)專賣店；Prada 于2010 年在上海、成都、廣州、杭州連續(xù)開設(shè)8 家新店，店面增幅達(dá)到 47%；Coach 計劃于未來每年在內(nèi)地開設(shè)約30 家分店。世界奢侈品品牌在中國大規(guī)模的投資擴(kuò)張， 需要大量高規(guī)格的旗艦店、專賣店和專柜等精品店作為基礎(chǔ)， 從而為公共建筑裝飾行業(yè)提供了前景廣闊的市場需求。（ 3）高檔酒店、商業(yè)中心、會展中心的發(fā)展及政府重點(diǎn)工程建設(shè)將拉動公共建筑裝飾行業(yè)需求的增長隨著對外開放的擴(kuò)大和國內(nèi)居民消費(fèi)的啟動， 我國零售業(yè)、旅游業(yè)、

18、餐飲業(yè)、會展業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)得到了快速發(fā)展，高檔酒店、商業(yè)中心、會展中心等設(shè)施進(jìn)入了大規(guī)模建設(shè)時期。 這些公共建筑工程的.建設(shè)和使用，不僅增加了公共建筑裝飾的市場需求規(guī)模， 而且對裝飾的質(zhì)量、檔次提出了更高的要求， 推動了公共建筑裝飾行業(yè)整體水平向更高層次發(fā)展。3、同行業(yè)競爭狀況（1）公共建筑裝飾行業(yè)市場化程度和競爭格局建筑裝飾行業(yè)的產(chǎn)生是我國經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的產(chǎn)物， 與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，建筑裝飾行業(yè)受計劃經(jīng)濟(jì)體制的影響相對較小。雖然公共建筑裝飾企業(yè)有一部分是由國有的建筑企業(yè)轉(zhuǎn)換而成， 但隨著國有企業(yè)改制和改造， 大部分國有資本已經(jīng)逐步退出， 股份制企業(yè)成份已占越來越大的比重。 而住宅裝飾

19、裝修本身就是從民間裝修隊起步并逐漸發(fā)育和發(fā)展起來的，幾乎全部是民營經(jīng)濟(jì)成份。目前，國內(nèi)建筑裝飾行業(yè)已經(jīng)形成中外合資、股份制、有限責(zé)任公司等多種企業(yè)組織形式， 以非公有制經(jīng)濟(jì)為主體的高度競爭的市場格局。在建筑裝飾行業(yè)發(fā)展初期， 由于相關(guān)法律法規(guī)不健全且市場準(zhǔn)入條件相對較低，使得建筑裝飾企業(yè)數(shù)量眾多、 競爭激烈且集中度很低。根據(jù)中裝協(xié)統(tǒng)計， 2008年行業(yè)前 100 強(qiáng)企業(yè)完成的產(chǎn)值總量僅占全行業(yè)產(chǎn)值的 9.2%。然而，建筑裝飾行業(yè)的企業(yè)數(shù)量， 由2005 年的 19 萬家，下降到 2010 年的14.8 萬家，下降幅度為 23。企業(yè)數(shù)量在行業(yè)持續(xù)發(fā)展、市場快速擴(kuò)張、 就業(yè)人數(shù)持續(xù)增長的前提下大幅

20、下降，表明建筑裝飾行業(yè)的集中化程度隨著行業(yè)的發(fā)展有所提高。.由于公共建筑裝飾工程規(guī)模較大且施工程序復(fù)雜，資質(zhì)要求嚴(yán)格，客戶對企業(yè)的設(shè)計施工能力和工程質(zhì)量要求更高， 使得只有具有較高的項目管理水平以及資金實(shí)力的公共建筑裝飾企業(yè)， 才能在競爭要求更高的高端市場謀得一席之地。隨著競爭的日趨激烈和行業(yè)管理制度的不斷完善， 優(yōu)質(zhì)企業(yè)將不斷發(fā)展壯大，素質(zhì)低下企業(yè)將逐步淘汰， 公共建筑裝飾行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。（2）公共建筑裝飾行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)同行業(yè)內(nèi)主要公司相比，本公司更專注于提供寫字樓等辦公空間、精品店等商業(yè)空間的裝飾設(shè)計和施工服務(wù)。 本公司與同行業(yè)內(nèi)主要公司（中國建筑裝飾協(xié)會 2010 年建筑裝飾

21、行業(yè)排名前五名）的業(yè)務(wù)特點(diǎn)介紹如下：.4、公共建筑裝飾行業(yè)進(jìn)入壁壘進(jìn)入公共建筑裝飾行業(yè)的行業(yè)壁壘正不斷提高， 主要表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）品牌效應(yīng)公共建筑裝飾行業(yè)內(nèi)的品牌效應(yīng)非常明顯， 在行業(yè)內(nèi)經(jīng)營業(yè)績和從業(yè)經(jīng)驗在客戶中形成的品牌效應(yīng)是企業(yè)能否在競爭中取得有利地位的重要因素。世界 500強(qiáng)企業(yè)辦公空間裝修、奢侈品精品店裝修等項目基本上由國際知名或我國建筑裝飾行業(yè)內(nèi)知名品牌企業(yè)承接， 這些品牌企業(yè)均在行業(yè)內(nèi)從業(yè)多年， 具有優(yōu)良口碑、 較高的客戶認(rèn)同度和忠誠度，從而建立起了較高的品牌壁壘。（2）設(shè)計水平寫字樓、醫(yī)院等公共建筑裝飾需要企業(yè)具有很高的設(shè)計水平。 首先在滿足設(shè)計美學(xué)的基礎(chǔ)上， 設(shè)計師需

22、擁有豐富的經(jīng)驗和高超的專業(yè)能力，來滿足客戶對辦公空間、醫(yī)療空間在空間彈性、私密性、開放性、區(qū)域歸屬感、 安全感等多方面的獨(dú)特需求，進(jìn)一步又需要設(shè)計團(tuán)隊具有較強(qiáng)的深化設(shè)計能力來進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)和完善設(shè)計師的構(gòu)想。 所以在公共建筑裝飾行業(yè)的高端市場中，企業(yè)面臨著很高的設(shè)計壁壘。（ 3）項目實(shí)施能力公共建筑裝飾行業(yè)的客戶對建筑裝飾設(shè)計施工有更高的標(biāo)準(zhǔn)， 部.分項目工程規(guī)模大， 裝飾施工環(huán)節(jié)復(fù)雜， 企業(yè)需具有較高的項目管理水平來整合企業(yè)內(nèi)部資源及外部產(chǎn)業(yè)鏈資源， 才能充分挖掘企業(yè)項目實(shí)施能力。其中部分項目要求達(dá)到國際綠色建筑評估體系（ LEED ）相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，從而需要公共建筑裝飾企業(yè)具有比較豐富的 LEED

23、項目管理經(jīng)驗以及更高的設(shè)計施工水平。 此外，機(jī)電設(shè)備安裝是公共建筑裝飾業(yè)務(wù)中的重要環(huán)節(jié)，電氣系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)和給排水系統(tǒng)的安裝均對公共建筑裝飾企業(yè)機(jī)電項目設(shè)計施工能力提出較高的要求。并且由于信息服務(wù)提供商、金融機(jī)構(gòu)、政府部門及大型企業(yè)部分擁有數(shù)據(jù)中心、 控制中心之類的高端機(jī)房， 從而產(chǎn)生了對環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)之類控制系統(tǒng)的安裝需求， 進(jìn)一步提高了機(jī)電設(shè)備安裝設(shè)計施工方面的技術(shù)要求。 這些要求都提高了企業(yè)承接公共建筑裝飾業(yè)務(wù)的門檻。（4）資金實(shí)力公共建筑裝飾行業(yè)企業(yè)在項目實(shí)施過程中需支付履約保證金， 預(yù)付款保函、履約保函的保證金，以及墊付一定的工程款項，使得企業(yè)承受大額資金壓力。

24、 此外，個別大型工程中客戶對企業(yè)的履約或預(yù)付款保證水平要求較高， 相應(yīng)地提高保證金的比例， 從而更大幅度占用了企業(yè)較大數(shù)量營運(yùn)資金。 因此公共建筑裝飾企業(yè)需要大量的流動資金以承接合同金額較大的工程或同時承接多項建筑裝飾工程。.（5）行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)我國對企業(yè)承包公共建筑裝飾工程均有相應(yīng)的工程承包、 設(shè)計等資質(zhì)要求。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部對市場準(zhǔn)入資質(zhì)的審查和管理非常嚴(yán)格， 在企業(yè)資信、經(jīng)營業(yè)績、人員構(gòu)成、設(shè)備技術(shù)條件等方面都進(jìn)行了細(xì)致劃分和明確規(guī)定，企業(yè)必須達(dá)到資質(zhì)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)才給予頒發(fā)。5、行業(yè)利潤水平的變動及變動趨勢公共建筑裝飾行業(yè)發(fā)展初期， 工程利潤率相對較高， 受此影響大量企業(yè)進(jìn)入行業(yè)，使行業(yè)內(nèi)企業(yè)

25、數(shù)量及工程承接能力總量與工程年需求量相比出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象，行業(yè)利潤率趨于理性。近年來，隨著公共建筑裝飾行業(yè)不斷規(guī)范， 行業(yè)競爭格局趨向穩(wěn)定， 行業(yè)利潤率逐步開始穩(wěn)定。在高端公共建筑裝飾市場，客戶均高度重視建筑裝飾項目的質(zhì)量，對設(shè)計和施工企業(yè)的項目設(shè)計理念、施工技術(shù)水平、項目管理能力和客戶服務(wù)質(zhì)量的要求較高， 從而使得高端公共建筑裝飾市場相對較少發(fā)生惡性低價競爭的情況，行業(yè)利潤率相對較高并且呈穩(wěn)定狀態(tài)。.三、公共建筑裝飾行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)、行業(yè)的周期性、 行業(yè)的區(qū)域性和季節(jié)性特征1、公共建筑裝飾行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)建筑裝飾行業(yè)是在中國傳統(tǒng)建筑業(yè)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步分工發(fā)展起來的，施工生產(chǎn)技術(shù)原為

26、傳統(tǒng)的木、油、瓦、電、水等手工操作為主的綜合性施工。在經(jīng)過了30 年的發(fā)展之后，建筑裝飾行業(yè)的工業(yè)化水平有了明顯提升，在設(shè)計、施工、技術(shù)等方面已取得了很大進(jìn)步，工廠質(zhì)量水平、設(shè)計理念、 環(huán)保節(jié)能水平都有了很大的提高。我國公共建筑裝飾行業(yè)已經(jīng)具備獨(dú)立承包大型公共建筑物裝飾裝修工程的能力，產(chǎn)生了一批資質(zhì)高、 裝備較現(xiàn)代化、在設(shè)計和施工管理方面具有特色、在科技創(chuàng)新上具有進(jìn)展的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，也創(chuàng)造出了一批在國際上有一定知名度的標(biāo)志性工程。 目前我國公共建筑裝飾行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢如下：（1）設(shè)計隨著計算機(jī)科技的普及和軟件開發(fā)升級速度的加快， 公共建筑裝修的設(shè)計已經(jīng)從以前的手工繪畫轉(zhuǎn)換到計算機(jī)輔助設(shè)計，

27、這極大地促進(jìn)了公共建筑裝飾行業(yè)的設(shè)計發(fā)展。 但我國的公共建筑裝修設(shè)計在設(shè)計理念、表現(xiàn)手法和定制化服務(wù)上和國際先進(jìn)水平仍有較大差距， 一些設(shè)計單位和設(shè)計者缺乏原創(chuàng)性設(shè)計和本土設(shè)計元素， 從而不能提供最適合的設(shè)計方案。 隨著國外先進(jìn)設(shè)計理念的進(jìn)入， 以及國內(nèi)消費(fèi)者.對室內(nèi)空間美觀、舒適性要求的提高，裝飾設(shè)計越來越受到重視，優(yōu)秀的設(shè)計不僅要能提供使人愉悅的外觀， 更需在不同的空間內(nèi)滿足使用者差異化、個性化的需求，增加使用者的舒適感，此外還要能了解新材料的施工工藝的進(jìn)步，從而提高空間的利用率和環(huán)保節(jié)能水平，提升空間的價值。（2）施工公共建筑裝飾施工目前主要存在的問題在于以下兩方面：首先，施工現(xiàn)場的機(jī)具

28、裝備比重不高， 裝備結(jié)構(gòu)層次較低， 傳統(tǒng)的工具仍占有一定的比重。其二，施工組織技術(shù)落后，雖然使用了現(xiàn)代化的先進(jìn)設(shè)備，如計算機(jī)、通訊設(shè)備等，但利用的深度、配套的系統(tǒng)化不足。為了滿足社會發(fā)展的需要， 我國公共建筑裝飾行業(yè)正逐步以現(xiàn)代工業(yè)手段對傳統(tǒng)施工技術(shù)進(jìn)行全面改造和升級。 我國公共建筑裝飾行業(yè)施工技術(shù)發(fā)展趨勢表現(xiàn)在工業(yè)化和信息化兩方面：工業(yè)化主要體現(xiàn)在工廠化生產(chǎn)建筑裝飾部品部件等商業(yè)道具，現(xiàn)場裝配化施工。具體表現(xiàn)為裝飾工程的集成化、工廠化生產(chǎn)，用現(xiàn)代化裝備提升施工技術(shù)，運(yùn)用社會化大生產(chǎn)，將開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝等各個環(huán)節(jié)組合、集成起來，進(jìn)行規(guī)模化生產(chǎn)，然后現(xiàn)場進(jìn)行裝配化安裝。這種方式將大大地提高

29、商業(yè)道具等部品部件的質(zhì)量，提高科技含量和施工效率， 代表著今后裝飾工藝的發(fā)展趨勢。在部品部件等商業(yè)道具工廠化、施工裝配化的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步將現(xiàn)場測量、工廠化加工制作和現(xiàn)場裝配化施工轉(zhuǎn)化為“模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化 ”生產(chǎn)制作的工業(yè).生產(chǎn)方式，實(shí)現(xiàn)以 “個性化、藝術(shù)化、優(yōu)質(zhì)化 ”為目標(biāo)的工業(yè)化技術(shù)發(fā)展道路。在當(dāng)前公共建筑裝飾行業(yè)發(fā)展階段，企業(yè)需將現(xiàn)代化IT 技術(shù)同先進(jìn)管理思想及企業(yè)運(yùn)營特點(diǎn)結(jié)合起來建立ERP 系統(tǒng)，更合理地進(jìn)行資源配置、成本控制、質(zhì)量控制、項目施工流程管理，才可能提高建筑企業(yè)的綜合管理水平， 增加核心競爭力。 因此，進(jìn)行信息化建設(shè)，積極推廣信息化技術(shù)的應(yīng)用，提高公司的管理能力和資源配置水平，

30、是優(yōu)秀公共建筑裝飾企業(yè)發(fā)展的必然趨勢。（3）材料我國建筑材料在品種、 質(zhì)量、性能和生產(chǎn)技術(shù)上尚有較大改進(jìn)空間，大部分仍然是傳統(tǒng)的技術(shù)制造方法，缺乏創(chuàng)新性，在節(jié)能環(huán)保方面的研發(fā)和推廣相對發(fā)達(dá)國家來說比較滯后。 隨著中國節(jié)能環(huán)保裝飾裝修認(rèn)證實(shí)施導(dǎo)則 的頒布與實(shí)施， 我國在公共建筑裝飾行業(yè)方面對材料的環(huán)保性能要求越來越嚴(yán)格， 在十二五期間， 國家建設(shè)低碳節(jié)能型建筑，將成為建筑裝飾材料技術(shù)發(fā)展的主要方向。 此外由于公共建筑行業(yè)高端消費(fèi)者正逐漸將環(huán)保節(jié)能作為考核項目質(zhì)量的要素之一，將有利于推動公共建筑裝飾行業(yè)對環(huán)保節(jié)能建筑材料的研發(fā)和推廣。目前公共建筑裝飾行業(yè)材料的發(fā)展正以環(huán)保節(jié)能的綠色建材為主線，遵循

31、可持續(xù)發(fā)展循環(huán)利用的戰(zhàn)略方針，向著高性能、多功能、復(fù)合化、預(yù)制化的方向發(fā)展。.2、行業(yè)的區(qū)域性周期性及季節(jié)性我國公共建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展是從東南沿海地區(qū)開始的，廣東、上海、北京、浙江、江蘇等地的企業(yè)仍然保持著市場領(lǐng)先優(yōu)勢，具有較強(qiáng)的競爭力。同時，由于區(qū)域間經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不均衡，各區(qū)域間公共建筑裝飾的需求空間存在較大的差距，在高資質(zhì)等級企業(yè)數(shù)量、 企業(yè)經(jīng)營實(shí)力與規(guī)模、單項工程規(guī)模、工程數(shù)量等方面，東部與中、西部地區(qū)有明顯的差異， 形成了公共建筑裝飾行業(yè)“東強(qiáng)西弱 ”的行業(yè)發(fā)展格局。公共建筑裝飾行業(yè)雖然與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)， 但周期性表現(xiàn)并不劇烈。由于公共建筑裝飾行業(yè)已經(jīng)形成了大量穩(wěn)定持續(xù)的存量市場

32、需求，加上寫字樓、精品店、高檔酒店、會展中心的發(fā)展及政府重點(diǎn)工程建設(shè)所拉動的增量公共建筑裝飾需求， 在未來行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展。公共建筑裝飾行業(yè)有一定的季節(jié)性。 一般來說，由于在上半年客戶需進(jìn)行預(yù)算制定，并在隨后才可實(shí)施招標(biāo)、邀標(biāo)的程序，再加上節(jié)假日安排、用工因素、銀行信貸政策不確定等因素的影響，可能將導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)一、 二季度的項目開工較晚， 完工進(jìn)度和結(jié)算額相對較低；三、四季度由于臨近年關(guān)時客戶要求結(jié)算、現(xiàn)場施工工人返鄉(xiāng)前需完成項目等因素， 較多項目在年底竣工或結(jié)算， 所以行業(yè)內(nèi)企業(yè)在三、四季度工程完工比率、 結(jié)算額相對較高，業(yè)務(wù)在整個會計年度內(nèi)呈現(xiàn)前低后高的現(xiàn)象。.四、公共建筑裝飾行業(yè)與上

33、、 下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性， 上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響公共建筑裝飾行業(yè)的上游行業(yè)為建筑裝飾材料行業(yè)， 主要的原材料主要是石材、 木材和五金產(chǎn)品等。 公共建筑裝飾行業(yè)為建筑裝飾材料行業(yè)提供了最新市場需求的變化及發(fā)展等相關(guān)信息， 其快速發(fā)展帶動了建筑裝飾材料行業(yè)的發(fā)展； 另一方面建筑裝飾材料為建筑裝飾工程中的重要要素，雖然公共建筑裝飾企業(yè)一般可以采取同建筑裝飾材料廠商進(jìn)行戰(zhàn)略聯(lián)盟、 簽訂長期價格合同、 同發(fā)包方簽訂可調(diào)價格合同、加強(qiáng)項目成本控制和周期管理等方式降低建筑裝飾材料價格波動風(fēng)險，但是建筑裝飾材料的價格變化仍對公共建筑裝飾行業(yè)有一定影響。此外，上游建筑裝飾材料行業(yè)對新材料

34、制造技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)品的推廣普及，將會提高新型材料的產(chǎn)量、質(zhì)量和環(huán)保節(jié)能水平，使得公共建筑裝飾外觀上更為舒適和人性化， 內(nèi)在品質(zhì)上更為科學(xué)和環(huán)保節(jié)能。公共建筑裝飾企業(yè)由此能夠降低施工綜合成本，縮短施工工期，減輕勞動強(qiáng)度、提高勞動生產(chǎn)率。公共建筑裝飾行業(yè)作為服務(wù)業(yè)， 面向各行各業(yè)有公共建筑裝飾需求的客戶。公共建筑裝飾企業(yè)主要從事寫字樓、奢侈品品牌店、商業(yè)中心、高檔酒店、會展中心、銀行、醫(yī)院、機(jī)場、政府機(jī)構(gòu)等公共建筑裝飾的設(shè)計和施工。 伴隨著我國國民經(jīng)濟(jì)不斷增長， 下游各行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的需求促進(jìn)了公共建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展。.五、影響公共建筑裝飾行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展為

35、建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)中國保持了近三十年的高速增長， 未來國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展所形成的建筑、 建材及商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)集群， 以及下游各經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，形成了公共建筑裝飾行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。（2）城市化進(jìn)程為公共建筑裝飾行業(yè)注入了發(fā)展的動力城市化水平的提高給建筑裝飾行業(yè)帶來不斷擴(kuò)大的增量市場，截止2008 年底，我國的城市化比率已經(jīng)達(dá)到 47%左右，預(yù)計到 2025 年，我國城市化要達(dá)到 65%左右。我國城市化進(jìn)程需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施和商用設(shè)施建設(shè)，尤其是我國各級政府及有關(guān)經(jīng)濟(jì)組織具有較強(qiáng)的投資能力，在提高城市功能水平， 特別是交通、市政等城市基礎(chǔ)設(shè)施及 “惠民生 ”的

36、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化、體育等公共福利設(shè)施方面的投資將會增加，將為公共建筑裝飾行業(yè)提供大量的發(fā)展空間。（3）消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級為公共建筑裝飾行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了契機(jī)消費(fèi)者對于不斷改善公共建筑室內(nèi)空間的需求， 不僅包括辦公面積的增加，更包括設(shè)施的完善和環(huán)境的優(yōu)化， 這就要求公共建筑裝飾行業(yè)企業(yè)去研究社會及消費(fèi)群體的新需求， 通過加大對產(chǎn)品研發(fā)的投入、加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代和主導(dǎo)技術(shù)的升級， 調(diào)整和改變商業(yè)營銷模.式等，以適應(yīng)市場中新消費(fèi)需求的變化。這種調(diào)整與變化，將為公共裝飾行業(yè)的發(fā)展注入持久的原動力， 產(chǎn)生規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品升級的效果。（ 4）資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會建設(shè)，將為公共建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展提出新

37、的目標(biāo)要求當(dāng)前社會對建筑節(jié)能減排、 建設(shè)低碳城市、 發(fā)展低碳建筑的要求將不斷提高。國家建設(shè)新型減少物資消耗、減輕環(huán)境負(fù)荷的低碳節(jié)能建筑，將成為公共建筑裝飾業(yè)未來技術(shù)發(fā)展的主要方向。低碳經(jīng)濟(jì)的要求， 將有力地促使高物質(zhì)消耗， 并增加環(huán)境負(fù)荷的公共建筑裝飾行業(yè)盡快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，結(jié)合 “資源節(jié)約、環(huán)境友好型 ”行業(yè)建設(shè)和綠色生活方式的推廣，實(shí)施和掌握產(chǎn)業(yè)化、節(jié)能化、環(huán)保化的管理與技術(shù)。因此，行業(yè)要加大力度研發(fā)和推廣新的節(jié)能環(huán)保材料和施工工藝技術(shù)，倡導(dǎo)新的思維方式和生活方式，同時也要求設(shè)計師今后不僅要精通藝術(shù)、美學(xué)，還要懂得懂節(jié)能環(huán)保材料和施工工藝等知識，成為復(fù)合型人才。這些要求對公共建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展模式必將產(chǎn)生一個質(zhì)的飛躍。2、不利因素（1）國際競爭力較弱目前我國公共建筑裝飾行業(yè)市場集中度低，同國際知名公司比較，國內(nèi)公共建筑企業(yè)缺乏頂級標(biāo)志性的原創(chuàng)作品，在設(shè)計、施工水平和管理