抵質(zhì)押-新增10興城投債

1、2010 年宜興市城市發(fā)展投資業(yè)債券募集說明書企來源：報日期： 2010-05-192010 年宜興市城市發(fā)展投資企業(yè)債券募集說明書人：宜興市城市發(fā)展投資主承銷商：財務(wù)顧問：二一年 月2010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募一、人董事會人宜興市城市發(fā)展投資董事會批準(zhǔn)本期債券募集說明書及其摘要，人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的。二、人相關(guān)人、項(xiàng)目組、主管會計(jì)工作的和會計(jì)機(jī)構(gòu)，保證本期債券募集說明書及其摘要中財務(wù)真實(shí)、完整。三、主承銷商勤勉盡責(zé)主承銷商已對本期債券募集說明書及其摘要進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤

2、導(dǎo)性陳述及遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的。四、投資提示凡欲認(rèn)購本期債券的投資者，請認(rèn)真閱讀本債券募集說明書及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。主管部門對本期債券所作出的任何決定，均不表明其對本期債券的風(fēng)險作出實(shí)質(zhì)性判斷。凡認(rèn)購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本債券募集說明書對本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。本期債券依法后，人經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險，投資者22010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募自行負(fù)責(zé)。五、其他事項(xiàng)或風(fēng)險提示除人和主承銷商外，人沒有委托或任何其他人或?qū)嶓w提供未在本募集說明書的信息和對本募集說明書作任何說明。投資者若對本募集說明

3、書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計(jì)師或其他專業(yè)顧問。六、本期債券的基本要素1、債券名稱：2010 年宜興市城市發(fā)展投資企業(yè)債券（簡稱“10 興城投債”）。2、總額：15 億元整。3、債券期限：本期債券為 6 年期，于第 3 年末附投資者回售選擇權(quán)。4、債券利率：固定利率債券，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另息。該利率根據(jù) Shibor 基準(zhǔn)利率加上基本利差區(qū)間 2.50%3.50%確定（基本利差所處區(qū)間已專報和國家發(fā)改委備案同意。）。Shibor 基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個工作日間同業(yè)拆借中心在間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()上公布的一年期 Shibor(

4、1Y)利率的算術(shù)平均數(shù)，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入。5、方式：本期債券采取通過交易所和承銷團(tuán)成員設(shè)臵的網(wǎng)點(diǎn)公開相結(jié)合的方式。其中，通過證32010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募券交易所部分預(yù)設(shè)額度為 1 億元，通過承銷團(tuán)公開部分預(yù)設(shè)額度為 14 億元。交易所和承銷團(tuán)公開之間采取雙向回?fù)苤疲撕椭鞒袖N商可根據(jù)市場情況對交易所和承銷團(tuán)公開的數(shù)量進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整。6、范圍與對象：（1)交易所：（2）承銷團(tuán)公開：7、債券形式：實(shí)名制記賬式企業(yè)債券。（1)通過交易所的債券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管。（2)通過承銷團(tuán)成員設(shè)臵的網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行的債券在國債登記

5、結(jié)算公司登記托管。8、信用評級：經(jīng)新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)綜合評定，本期債券信用等級為 AA+級，人的主體信用等級為 AA 級。9、債券擔(dān)保：本期債券由人以其與宜興市財簽署的宜興市東片污水處理系統(tǒng)工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資建設(shè)與轉(zhuǎn)讓（BT）所形成的應(yīng)收賬款 37.47 億元為本期債券提供質(zhì)押擔(dān)保。10、期限：自 2010 年 5 月 20 日起至 2010 年 5 月 26 日止。42010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募目 錄釋 義.6第一條債券的依據(jù).9第二條本次債券的有關(guān)機(jī)構(gòu).9第三條概要.15第四條承銷方式.18第五條認(rèn)購與托管.19第六條債券網(wǎng)點(diǎn).20第七條認(rèn)購人承諾.

6、20第八條債券本息兌付辦法及投資者回售選擇權(quán)的約定21第九條人基本情況.23第十條人業(yè)務(wù)情況.30第十一條人財務(wù)情況.43第十二條已尚未兌付的債券.51第十三條募金用途.51第十四條償債保證措施.58第十五條風(fēng)險與對策.67第條信用評級.71第十七條法律意見.73第十八條其他應(yīng)說明的事項(xiàng).74第十九條備查文件.7552010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募釋 義在本債券募集說明書中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：“人”、“公司”或“宜興城投”：指宜興市城市發(fā)展投資有限公司?！八畡?wù)公司”：指宜興市水務(wù)建設(shè)投資?！皳?dān)保公司”：指宜興市科創(chuàng)科技投資擔(dān)保?！氨酒趥保?/p>

7、指人的總額為 15 億元的“2010 年宜興市城市發(fā)展投資企業(yè)債券”?！氨敬巍保褐副酒趥??！澳技f明書”：指人根據(jù)有關(guān)為本期債券而制作的2010 年宜興市城市發(fā)展投資企業(yè)債券募集說明書?！澳技f明書摘要”：指人根據(jù)有關(guān)為本期債券而制作的2010 年宜興市城市發(fā)展投資企業(yè)債券募集說明書摘要。“主承銷商”：指?！俺袖N團(tuán)”：指主承銷商為本次組織的，由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團(tuán)?！皞钟腥恕保褐赋钟?2010 年宜興市城市發(fā)展投資企業(yè)債券的投資者?！癇T 協(xié)議”：指宜興市東片污水處理系統(tǒng)工基礎(chǔ)設(shè)施62010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募建設(shè)項(xiàng)目投資建設(shè)與轉(zhuǎn)讓（

8、BT）。“應(yīng)收賬款質(zhì)押協(xié)議”：指宜興市城市發(fā)展投資企業(yè)債券應(yīng)收賬款質(zhì)押協(xié)議?！皞鶛?quán)協(xié)議”：指宜興市城市發(fā)展投資企業(yè)債券之債權(quán)協(xié)議。“賬戶協(xié)議”：指宜興市城市發(fā)展投資企業(yè)債券之賬戶協(xié)議?！皞钟腥藭h規(guī)則”：指宜興市城市發(fā)展投資有限公司企業(yè)債券持有人會議規(guī)則?！皯?yīng)收賬款賬戶”：指人開立的用于應(yīng)收賬款產(chǎn)生的資金的接收、劃轉(zhuǎn)及的賬戶。“償債賬戶”：指人開立的用于償債的接收、劃轉(zhuǎn)及存儲的賬戶。“債權(quán)人、應(yīng)收賬款賬戶人、償債賬戶人”：指中國農(nóng)業(yè)宜興市簡稱“農(nóng)行宜興”）?！案采w比率”：指應(yīng)收賬款賬戶內(nèi)和應(yīng)收賬款質(zhì)押協(xié)議項(xiàng)下未回收應(yīng)收賬款與本期債券未償還本息余額的比率。“余額包銷”：指承銷團(tuán)成員按承銷團(tuán)協(xié)

9、議所規(guī)定的各自承銷本期債券的份額承擔(dān)債券的風(fēng)險，在期結(jié)束后，將各自未售出的債券全部買入?！俺袖N團(tuán)公開”：指通過承銷團(tuán)成員設(shè)臵的網(wǎng)點(diǎn)面向境72010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家另有規(guī)定除外）公開的方式。“國債登記公司”：指國債登記結(jié)算公司。“中國登記公司”：指中國登記結(jié)算公司。“元”：指元?！胺ǘü?jié)假日或休息日”：指的法定及指定節(jié)假日或休息日（不包括特別行政區(qū)、特別行政區(qū)和省的法定及指定節(jié)假日或休息日）?！肮ぷ魅铡保褐傅亩ü?jié)假日(不包括特別行政區(qū)、特別行政區(qū)和省的法定節(jié)假日)。82010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募第一條 債券的

10、依據(jù)本期債券業(yè)經(jīng)國家發(fā)展和發(fā)改財金2010938 號文件核準(zhǔn)公開。第二條 本次債券的有關(guān)機(jī)構(gòu)一、人公司名稱：宜興市城市發(fā)展投資地址：江蘇省宜興市宜城街道荊溪中橋五局大院法定代表人：華學(xué)文聯(lián)系人：舒自強(qiáng)：傳真：214206二、承銷團(tuán)（一）主承銷商：地址：省市福田區(qū)益田路江蘇A 座 38 至 45 層法定代表人：宮少林聯(lián)系地址：省市福田區(qū)益田路江蘇A 座 41 層聯(lián)系人：李俞92010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募侯斌羅昕熠：傳真：518026（二）副主承銷商：1、地址：江蘇省南京市中山東路 90 號法定代表人：聯(lián)系地址：江蘇省南京市中山東路 90 號 25 層 A 區(qū)聯(lián)系人

11、：-774傳真：2100022、中信建投公司地址：市朝陽區(qū)安立路 66 號 4 號樓法定代表人：聯(lián)系地址：市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街 188 號聯(lián)系人：、：、-85130227傳真：100010102010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募（三）分銷商1、國信地址：省市羅湖區(qū)紅嶺中路 1012 號國信16-26 層法定代表人：聯(lián)系地址：市西城區(qū)金融街投資廣場A 座 12 層聯(lián)系人：、：、-66211426-601、603傳真：、-66214852：1001402、中國建銀投資公司地址：省市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A 樓第 18 層至 21 層法定代表人：聯(lián)系地址：市西

12、城區(qū)鬧市口大街 1 號長安興融中心 2 號樓 7 層聯(lián)系人：、：/6877傳真：1000313、信達(dá)地址：市西城區(qū)三里河?xùn)|路 5 號10 層112010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募法定代表人：聯(lián)系地址：市西城區(qū)三里河?xùn)|路 5 號8 層聯(lián)系人：傳真：1000454、中德公司地址：市朝陽區(qū)建國路 81 號 20 辦公 1T01-06,07,08 號房屋法定代表人：聯(lián)系地址：市朝陽區(qū)建國路 81 號華貿(mào)中心 1 號寫字樓 20 層聯(lián)系人：傳真：100025三、托管人：(一)國債登記結(jié)算地址：市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)金融大街 33 號通泰B 座 5層法定代表人：相聯(lián)系人：122010

13、 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募：01088087972傳真：01088086356：100032(二)中國登記結(jié)算公司住所：市浦東新區(qū)陸家嘴東路 166 號中國保險總經(jīng)理：傳真：200120四、審計(jì)機(jī)構(gòu)：會計(jì)師事務(wù)所地址：市豐臺區(qū)橋南科學(xué)城星火路 1 號法定代表人：聯(lián)系人：、聯(lián)系地址：市靜安區(qū)安遠(yuǎn)路 531 號二樓：傳真：200040五、信用評級機(jī)構(gòu)：新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)地址：市楊浦區(qū)控江路 1555 號 A 座 103 室K-22法定代表人：聯(lián)系人：、132010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募聯(lián)系地址：漢口路 398 號華盛14F：傳真：2000

14、01六、人律師：地址：省市華強(qiáng)北路 4002 號圣廷苑酒店B 座 2501 室：經(jīng)辦律師：、和園：傳真：518028七、債權(quán)人、應(yīng)收賬款賬戶人、償債賬戶人：中國農(nóng)業(yè)宜興市地址：江蘇省宜興市人民中路 180 號：聯(lián)系人：傳真：214206142010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募第三條概要一、人：宜興市城市發(fā)展投資二、債券名稱：2010 年宜興市城市發(fā)展投資企業(yè)債券(簡稱“10 興城投債”)。三、總額：15 億元。四、債券期限：本期債券為 6 年期，于第 3 年末附投資者回售選擇權(quán)。五、債券利率：固定利率債券，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另息。

15、該利率根據(jù) Shibor 基準(zhǔn)利率加上基本利差區(qū)間 2.50%3.50%確定（基本利差所處區(qū)間已專報和國家發(fā)改委備案同意。）。Shibor 基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個工作日間同業(yè)拆借中心在間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算術(shù)平均數(shù)，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入。六、投資者回售選擇權(quán)：投資者在本期債券第 3 個計(jì)息年度末有權(quán)選擇在回售登記期內(nèi)將所持的全部或部分債券（以 1,000 元人民幣為一個回售，回售金額必須是 1,000 元的整數(shù)倍）按面值回售給人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。七、回售辦法：投資者行使本期債券回售權(quán)必須在規(guī)定的回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，逾期未

16、辦理登記手續(xù)視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。回售登記手續(xù)完成后，即視為投資者已經(jīng)行使回售權(quán)，不可撤銷。人將在本期債券第三個計(jì)息年度的付息前 20 個152010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募工作日，在主管部門指定上發(fā)布具體回售登記辦法。八、回售登記期：投資者選擇將持有的全部或部分本期債券回售給人的，須于人刊登回售登記辦法之日起 5 個工作日內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為選擇繼續(xù)持有本期債券。九、價格：本期債券面值 100 元，按債券面值平價，以1,000 元為一個認(rèn)購，認(rèn)購金額必須是 1,000 元的整數(shù)倍且不少于 1,000 元。十、方式：本期債券采取

17、通過交易所和承銷團(tuán)成員設(shè)臵的網(wǎng)點(diǎn)公開相結(jié)合的方式。其中，通過證券交易所部分預(yù)設(shè)額度為 1 億元，通過承銷團(tuán)公開部分預(yù)設(shè)額度為 14 億元。交易所和承銷團(tuán)公開之間采取雙向回?fù)苤?，人和主承銷商可根據(jù)市場情況對交易所和承銷團(tuán)公開的數(shù)量進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整。十一、范圍與對象：(1)交易所,(2)承銷團(tuán)公開。十二、債券形式：實(shí)名制記賬式企業(yè)債券。(1)通過交易所的債券登記公司登記托管。(2)通過承銷團(tuán)成員設(shè)臵的網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行的債券在國債登記公司登記托管。十三、首期債券期限的第 1 日，即 2010 年 5 月162010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募20 日。十四、期限：本期

18、債券期限為自首日起 5 個工作日。十五、起息日：自首日開始計(jì)息，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的 5 月 20 日為該計(jì)息年度的起息日。、計(jì)息期限：自 2010 年 5 月 20 日起至 2016 年 5 月 19 日；若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的計(jì)息期限為自 2010 年5 月 20 日至 2013 年 5 月 19 日。十七、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息首日起不另息，本金自兌付首日起不另息。十八、付息日：2011 年至 2016 年每年的 5 月 20 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。如投資

19、者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息首日為 2011 年至 2013 年每年的5 月 20 日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日)。十九、本金兌付首期債券投資者回售部分的兌付首日為2013 年 5 月 20 日，持有至到期部分的兌付首日為 2016 年 5 月 20 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。二十、本息兌付方式：通過本期債券托管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。二十一、承銷方式：承銷團(tuán)成員余額包銷。二十二、承銷團(tuán)成員：主承銷商為，副主承銷商、中信建投公司，分銷商172010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募為國信、中國建銀

20、投資公司、信達(dá)證券和中德公司。二十三、債券擔(dān)保：本期債券由人以其與宜興市財簽署的宜興市東片污水處理系統(tǒng)工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資建設(shè)與轉(zhuǎn)讓（BT）所形成的應(yīng)收賬款 37.47 億元為本期債券提供質(zhì)押擔(dān)保。二十四、信用級別：經(jīng)新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)綜合評定，本期債券的信用等級為 AA+級，人的主體信用等級為 AA級。二十五、上市安排：本期債券結(jié)束后 1 個月內(nèi)，人將向有關(guān)交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。二、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的由投資者承擔(dān)。第四條 承銷方式本期債券由主承銷商、副主承銷商華泰證券、中信建投公司、分銷商國信、中國建銀投資公司、信達(dá)和

21、中德公司共同組成承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。182010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募第五條 認(rèn)購與托管一、本期債券通過承銷團(tuán)公開部分的認(rèn)購與托管本期債券通過承銷團(tuán)公開部分由國債登記公司登記托管，具體手續(xù)按國債登記公司的實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則的要求辦理，該規(guī)則可債券信息網(wǎng)(n)查閱或在本期債券承銷團(tuán)成員設(shè)臵的網(wǎng)點(diǎn)索取。境內(nèi)法人憑加蓋其公章的(副本)或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人及委托書認(rèn)購本期債券；境內(nèi)人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人及委托書認(rèn)購本期債券。如對本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、本期債券通過交易所部分的認(rèn)購與托管本期債券

22、通過交易所部分由中國登記公司上海登記托管，投資者須持有中國登記公司基金賬戶或賬戶。三、投資者辦理認(rèn)購手續(xù)時，不須繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。四、本期債券結(jié)束后，投資者可按照國家有關(guān)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。192010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募第六條 債券網(wǎng)點(diǎn)一、本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)臵的網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開的部分，具體網(wǎng)點(diǎn)見附表一。二、本期債券交易所部分的具體網(wǎng)點(diǎn)見附表一中標(biāo)注“”的網(wǎng)點(diǎn)。第七條 認(rèn)購人承諾本期債券的投資者(包括本期債券的初始人和二級市場的人，下同)被視為作出以下承諾：一、接受本募集說明書對本期債券項(xiàng)下權(quán)

23、利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束；二、接受本期債券應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保安排及應(yīng)收賬款質(zhì)押協(xié)議、應(yīng)收賬款分期支付協(xié)議、債權(quán)協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則及賬戶協(xié)議對本債券各項(xiàng)權(quán)利及義務(wù)的約定；三、本期債券的人依據(jù)有關(guān)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時，投資者同意并接受這種變更；四、本期債券的債權(quán)人、賬戶人依有關(guān)的規(guī)定發(fā)生合法變更并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時，投資者同意并接受這種變更；五、本期債券結(jié)束后，人將申請本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的證202010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募券交易場所上市或交易流通，并由主承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)，投資者同意并接受這種安

24、排；六、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)，若人將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人，則在下列各項(xiàng)條件全部滿足的前提下，投資者在此不可撤銷地事先同意并接受該等債務(wù)轉(zhuǎn)讓：（一）本期債券與上市(如已上市)或交易流通(如已交易流通)的審批部門同意本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓；（二）就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，有資格的評級機(jī)構(gòu)對本期債券出具不次于原債券信用級別的評級；（三）原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)；（四）原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行充分的信息披露；（五）原債務(wù)人作為出質(zhì)人承諾，在債務(wù)轉(zhuǎn)讓后繼續(xù)按照應(yīng)收賬款質(zhì)

25、押協(xié)議等協(xié)議的原定條款和條件履行擔(dān)保義務(wù)；如債務(wù)轉(zhuǎn)讓同時變更質(zhì)押資產(chǎn)的，相關(guān)事宜須經(jīng)債券持有人會議同意，并經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)。第八條 債券本息兌付辦法及投資者回售選擇權(quán)的約定一、利息的支付（一）本期債券在存續(xù)期內(nèi)每年付息 1 次，最后一期利息隨本金212010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募的兌付一起支付。本期債券的付息首日為 2011 年至 2016 年每年的 5月20 日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日)；如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息首日為 2011 年至2013 年每年的 5 月 20 日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延

26、至其后的第1 個工作日)。本期債券每年的集中付息期為上述各付息首日起 20 個工作日（含付息首日當(dāng)日）。（二）未上市或交易流通債券利息的支付通過債券托管人辦理；已上市或交易流通債券利息的支付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。利息支付的具體事項(xiàng)將按照國家有關(guān)規(guī)定，由人在有關(guān)主管部門指定上發(fā)布的付息公告中加以說明。（三）根據(jù)國家稅收，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅收由投資者自行承擔(dān)。二、本金的兌付（一）本期債券到期一次還本。本期債券投資者回售部分的兌付首日為 2013 年 5 月 20 日，持有至到期部分的兌付首日為 2016 年 5 月20日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）

27、。集中兌付期為兌付首日起的 20 個工作日（含兌付首日當(dāng)日）。本金自兌付首日起不另息。（二）未上市債券本金的兌付通過債券托管人辦理；上市債券本金的兌付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本金兌付的具體事項(xiàng)將按照國家有關(guān)規(guī)定，由人在有關(guān)主管部門指定的上發(fā)布的兌付公告中加以說明。222010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募三、關(guān)于投資者回售選擇權(quán)的約定（一）人將在本期債券規(guī)定的回售登記期前 20 個工作日內(nèi)，在有關(guān)主管部門指定的上刊登至少一次以上關(guān)于回售選擇權(quán)實(shí)施提示性公告，向投資者提示具體的回售實(shí)施時間及辦法。（二）投資者在回售登記期內(nèi)按回售實(shí)施辦法所公告的內(nèi)容進(jìn)行登記，將持有的本

28、期債券按面值全部或部分回售給人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。（三）投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給人的，須在回售登記期內(nèi)依照本期債券回售實(shí)施辦法的規(guī)定進(jìn)行登記申請，辦理回售登記手續(xù)。（四）逾期未辦理回售登記手續(xù)或辦理回售登記手續(xù)不符合相關(guān)規(guī)定的，即視為投資者放棄回售,同意繼續(xù)持有本期債券。回售登記手續(xù)完成后,即視為投資者已經(jīng)行使回售權(quán),不得撤銷。（五）回售金額必須是1,000 元的整數(shù)倍且不少于 1,000元。（六）投資者回售選擇權(quán)為選擇權(quán)。（七）人依照登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)的登記結(jié)果對本期債券回售部分進(jìn)行兌付。第九條人基本情況一、人概況232010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券

29、申報材料募（一）公司名稱：宜興市城市發(fā)展投資（二）法定代表人：華學(xué)文（三）資本：150,000 萬元（四）地點(diǎn)：宜興市宜城街道荊溪中橋五局大院（五）企業(yè)法人號：320282000025826（六）企業(yè)類型：（法人獨(dú)資）（營范圍：城鎮(zhèn)綜合建設(shè)與投資；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資；環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)和管理；旅游資源建設(shè)和利用；實(shí)業(yè)投資和合資合作項(xiàng)目開發(fā)；城市資產(chǎn)經(jīng)營；土地前期整理（前述范圍涉及國家審批的經(jīng)審批后方可經(jīng)營）。（八）公司概況：公司成立于 2006 年 3 月，是由宜興市財出資設(shè)立的公司。公司的主營業(yè)務(wù)是城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投融資和資本運(yùn)營，目前以城區(qū)、農(nóng)村改造及配套設(shè)施建設(shè)、污水等城鎮(zhèn)公用事業(yè)為主。公司

30、作為宜興市主要的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體和投融資，承擔(dān)投資項(xiàng)目融通、投資管理和市場營運(yùn)等職能，對范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營、管理和監(jiān)督，并相應(yīng)承擔(dān)保值增值責(zé)任。截至 2009 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 1,358,906.90 萬元，負(fù)債647,705.69 萬元，凈資產(chǎn)（不含少數(shù)股東權(quán)益）694,949.07 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 47.66%。二、歷史沿革2006 年 3 月 27 日，根據(jù)宜興市人民宜紀(jì)20067 號關(guān)于加快242010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募推進(jìn)市級投融資建設(shè)的會議紀(jì)要，公司由宜興市財出資成立，于無錫市宜興工商行政管理局登記號 32028

31、21112279）。設(shè)立時，資本為 15,000 萬元。2006 年 5 月 18 日，經(jīng)宜興市國有資產(chǎn)管理辦公室宜國資（2006）第 10 號文關(guān)于同意財將相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行投資批準(zhǔn)，宜興市財對公司增資 45,000 萬元，公司資本變更為 60,000 萬元。2007 年 12 月 17 日，宜興市財對公司增資 40,000 萬元，公司注冊資本變更為 100,000 萬元。2008 年 5 月 16 日，根據(jù)工商行政管理市場主體號編制規(guī)則（GS15-2006），公司被賦予新的號 320282000025826。2008 年 8 月 6 日，宜興市財對公司增資 50,000 萬元，公司資本變更為 1

32、50,000 萬元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司實(shí)收資本為 150,000 萬元。三、股東情況公司的出資人是宜興市財，出資比例占公司實(shí)收資本的100%。四、公司治理和組織結(jié)構(gòu)（一）公司治理公司已經(jīng)形成了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)。公司設(shè)立了董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層。決策層、監(jiān)督層、經(jīng)營管理層按照工作規(guī)則各司其職，各負(fù)其責(zé)。董事會處于決策的地位；監(jiān)事會處于監(jiān)督評價的252010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募地位；公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，是決策的執(zhí)行者。根據(jù)宜興市城市發(fā)展投資章程的規(guī)定，董事會行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；2、制訂公司的

33、年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；3、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；4、制訂公司增加或者減少資本方案；5、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；6、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；7、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理和財務(wù)及其事項(xiàng)；8、制定公司的基本管理制度。根據(jù)宜興市城市發(fā)展投資章程的規(guī)定，監(jiān)事會行使下列職權(quán)：1、檢查公司財務(wù)；2、對董事、高級管理執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對法律、行政、公司章程的董事、高級管理提出的建議；3、當(dāng)董事、高級管理的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理予以糾正；4、依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高

34、級管理提訟。根據(jù)宜興市城市發(fā)展投資章程的規(guī)定，經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案；4、擬訂公司的基本管理制度；5、制定公司的具體規(guī)章；6、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理和財務(wù)；7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理；8、董事會授予的其他職權(quán)。262010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募（二）組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)圖：五、人全資及控股公司的基本情況截至 2009 年 12 月 31 日，人擁有 1 家全資子公司，即宜興市水務(wù)建設(shè)投資，和

35、 1 家控股公司，即宜興市科創(chuàng)科技投資擔(dān)保。全資子公司及控股公司情況如下：表一：人全資及控股公司序號 公司名稱資本（萬元） 持股比例1 宜興市水務(wù)建設(shè)投資60000 100%2 宜興市科創(chuàng)科技投資擔(dān)保30000 51.254%1、宜興市水務(wù)建設(shè)投資2007 年 9 月 28 日，水務(wù)公司由宜興市資產(chǎn)經(jīng)營公司出資設(shè)立，于無錫市宜興工商行政管理局登記（號 320282000003041）。設(shè)立時，資本為 40,000 萬元。272010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募2008 年，經(jīng)宜興市人民宜政發(fā)（2008）12 號文批準(zhǔn)，水務(wù)公司股權(quán)被劃撥至人，成為人的全資子公司。此次股

36、權(quán)變更業(yè)經(jīng)無錫市宜興工商行政管理局變更登記。2009 年 1 月，人對水務(wù)公司增資 20,000 萬元，持股比例仍為100%，水務(wù)公司資本增至 60,000 萬元。此次實(shí)收資本變更業(yè)經(jīng)無錫市宜興工商行政管理局變更登記。水務(wù)公司經(jīng)營范圍：利用自有資產(chǎn)對外投資（國家、限制的領(lǐng)域除外）；從事給水、排水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（前述范圍涉及專項(xiàng)審批的憑有效資質(zhì)經(jīng)營）。截至 2009 年 12 月 31 日，水務(wù)公司資本 60,000 萬元，總資產(chǎn) 259,153.55 萬元，凈資產(chǎn)（不含少數(shù)股東權(quán)益）60,021.28 萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 6937.33 萬元、主營業(yè)務(wù)利潤 2,674.36 萬元、凈利潤

37、 559.31 萬元。2、宜興市科創(chuàng)科技投資擔(dān)保2002 年 9 月 19 日，擔(dān)保公司由、宜興市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司等自然人、法人出資設(shè)立，于無錫市宜興工商行政管理局登記（號為 3202821111037）。設(shè)立時，資本為 3,550 萬元。2006 年 11 月，擔(dān)保公司由人等自然人、法人增資至 13,485萬元。人認(rèn)繳了其中 3,000 萬元的出資,持有 22.25%的股權(quán)。2008 年 3 月，擔(dān)保公司資本增加至 21,000 萬元,人持股比例變更為 16.66%。2008 年 12 月，擔(dān)保公司資本增加至 30,000 萬元,人持282010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報

38、材料募股比例變更為 41.66%的股權(quán)。2009 年 9 月，人受讓擔(dān)保公司 9.594%的股權(quán)，持股比例增至 51.254%。上述股權(quán)變更業(yè)經(jīng)無錫市宜興工商行政管理局變更登記。擔(dān)保公司經(jīng)營范圍：企業(yè)擔(dān)保；經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)項(xiàng)目擔(dān)保；農(nóng)業(yè)和項(xiàng)目擔(dān)保；個人擔(dān)保；項(xiàng)目投資（前述項(xiàng)目不含國家、限制的領(lǐng)域，涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)批準(zhǔn)后經(jīng)營）。截至 2009 年 12 月 31 日，擔(dān)保公司資本 30,000 萬元，資產(chǎn)總額 37,258.94 萬元，凈資產(chǎn) 33,321.19 萬元，累計(jì)擔(dān)保金額198,300.00 萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)擔(dān)保業(yè)務(wù)收入 2,137.47 萬元，利潤總額626.49 萬元，凈利潤 595.1

39、4 萬元。六、人主要成員情況華學(xué)文，董事長，男，52 歲，黨員，學(xué)歷，高級會計(jì)師，歷任宜興縣（市）財農(nóng)財股副股長、股長，宜興市財副、，宜興市人民副。，董事，總經(jīng)理，男，52 歲，黨員，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，歷任宜興市農(nóng)業(yè)局、書記，高塍鎮(zhèn)，宜興市財。，董事，男，30 歲，大學(xué)本科，會計(jì)師，黨員，歷任宜興市財會計(jì)科會計(jì)、辦公室會計(jì)、綜合科副科長。，監(jiān)事會，男，55 歲，副科員，黨員，歷292010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募任宜興市鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)工業(yè)公司經(jīng)理、鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長、宜興市財預(yù)算科科長。，監(jiān)事，男，46 歲，大學(xué)本科，會計(jì)師，黨員，歷任宜興市辦事員、宜興市財綜合科副科長、

40、宜興市湖父鎮(zhèn)財政所、宜興市財監(jiān)督檢查辦公室、宜興市財經(jīng)濟(jì)建設(shè)科科長。，監(jiān)事，44 歲，大學(xué)專科畢業(yè)，黨員，宜興市閘口鄉(xiāng)財政所、新莊鎮(zhèn)財政所、宜興市財綜合科科長、宜興市財行財社?？瓶崎L。，監(jiān)事，男，58 歲，黨員，歷任宜興市十里牌鄉(xiāng)財政所會計(jì)、宜興市財綜合科副科長。，監(jiān)事，男，27 歲，黨員，歷任宜興市財政所副、宜興市財綜合科副科長。舒自強(qiáng)，副總經(jīng)務(wù)總監(jiān)，男，48 歲，黨員，大專學(xué)歷，歷任宜興市城市信用社、宜興市鎮(zhèn)財政所、宜興市財綜合科科長。第十條人業(yè)務(wù)情況一、人所在行業(yè)現(xiàn)狀和前景公司的主營業(yè)務(wù)是城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投融資和資本運(yùn)營，目前以城區(qū)、農(nóng)村改造及配套設(shè)施建設(shè)、污水等城鎮(zhèn)公用事業(yè)為主。30201

41、0 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料募（一）我國城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)的基本概況近年來，我國經(jīng)濟(jì)一直處于快速發(fā)展的通道中。2008 年，我國全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 300,670 億元，比上年增長 9.0%，全年全社會固定資產(chǎn)投資 172,291 億元，比上年增長 25.5%，增速比上年加快 0.7%。過去 5 年，基礎(chǔ)設(shè)施投資的增幅超過固定資產(chǎn)投資總額增幅。伴隨著我國經(jīng)濟(jì)和整個進(jìn)程的發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施投資占的比例不斷上升。2003 年到 2007 年的 5，基礎(chǔ)設(shè)施投資從 14,618億元增至 31,091 億元，年均增長 20.8%，比同期年均增長速度高 10%左右。目前，我國的城鎮(zhèn)基

42、礎(chǔ)設(shè)施水平還比較低，具體表現(xiàn)為：大城市交通擁擠、城市道路發(fā)展難以適應(yīng)城市發(fā)展、居民居住條件差、環(huán)境和噪聲污染嚴(yán)重、水等；中小城鎮(zhèn)自來水、天然氣普及率和硬化道路低、污水、廢物處理設(shè)施缺乏等。隨著進(jìn)程的加快，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的市場化也將不斷深入，投資主體與融資都將逐步實(shí)現(xiàn)多元化，以引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)化的市政公用設(shè)施經(jīng)營管理體制將逐步建立?？傮w來看，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)著較好的發(fā)展前景。（二）宜興市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)現(xiàn)狀“十五”期間，宜興市大力推進(jìn)步伐，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展迅速。交通方面，錫宜、高速宜興段相繼建成，市內(nèi)公路等級全面，運(yùn)河宜興繞城段工程建成通航，新長鐵路貨運(yùn)開通，形成了一個以鎮(zhèn)村公路為基礎(chǔ)，市內(nèi)

43、干線公路為網(wǎng)絡(luò)，高速公路、高等312010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募級航道和鐵路為主通道的現(xiàn)代化大交通格局。其他方面，電力設(shè)施建設(shè)加快，農(nóng)網(wǎng)改造全面完成，城網(wǎng)改造順利實(shí)施；通訊設(shè)施超前建設(shè)，通訊能力迅速提高；實(shí)施“引橫”工程，自來水質(zhì)量和保供水平得到，城鎮(zhèn)污水處理工程建設(shè)有效實(shí)施；天然氣在民用和工商業(yè)的利用全面推進(jìn)。2009 年，宜興市全力加快重點(diǎn)工程建設(shè)，實(shí)施投資項(xiàng)目 115個，實(shí)際完成工作量超過 52.5 億元。建設(shè)成果主要包括：（1）城鄉(xiāng)干線公路建設(shè)推進(jìn)迅速，新一輪農(nóng)村公路改造啟動實(shí)施，新、改建干線公路里程 181 公里，改造農(nóng)村危橋 206 座，運(yùn)河、錫溧漕

44、河航道整治全面完成，城東新區(qū)路網(wǎng)建設(shè)基本完成，并已完成鐵路客運(yùn)專線建設(shè)前期保障工作；（2）景觀環(huán)境更加優(yōu)美，大橋及其亮化工程成為城市新景觀，東氿、東氿城市雕塑公園、東氿文化廣場建設(shè)全面啟動，龍?zhí)堵贰⑻珳杪?、東虹路、環(huán)科園九路改造高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；（3）老城區(qū)改造有序?qū)嵤?，老城區(qū)背街小巷三年改造計(jì)劃基本完成，完成拆遷 66 萬平方米，建設(shè)安臵房 146.4 萬平方米，建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到 45.8%；（4）宜興電網(wǎng)主變?nèi)萘客黄?600 萬千伏安，供熱、供氣等基礎(chǔ)設(shè)施承載能力繼續(xù)提高；（5）、西渚污水處理廠正式投用，完成污水主建設(shè) 152 公里，小區(qū)分流改造 530 萬平方米，新增污水處理量 3 萬噸/

45、天；（6）優(yōu)質(zhì)安全飲水工程快速推進(jìn)，如期建成橫山水復(fù)線工程。（三）宜興市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢322010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募根據(jù)宜興市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年（2006-2010）規(guī)劃綱要，圍繞建成江蘇省三級I 類中心城市的城市定位，“十一五”期間，宜興市將加快城市現(xiàn)代化建設(shè)，大力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加快構(gòu)建綜合交通網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步完善市域內(nèi)部綜合交通網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和布局，提高通達(dá)深度和通暢程度，基本建成以高速公路、等級公路、鐵路、水運(yùn)為骨架的快速客運(yùn)系統(tǒng)和現(xiàn)代物流系統(tǒng)；加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，城市集聚規(guī)模和現(xiàn)代化水平；加快城市環(huán)

46、境保護(hù)工程建設(shè)，特別是城鎮(zhèn)污水處理廠及生活污水建設(shè)。隨著宜興市發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施，宜興市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將迎來一個蓬勃發(fā)展的。二、人經(jīng)營環(huán)境（一）宜興市經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展情況宜興市地處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長角洲地區(qū)，位于江蘇省南端、杭三角中心。全市總面積 2038.7 平方公里，其中太湖水域面積 456.7平方公里，陸域面積 1582 平方公里。途經(jīng)宜興的主要道路有 104 國道、滬宜線、宜廣線、宜金公路、瀆邊公路，以及新建的錫宜、兩條高速公路和已經(jīng)投入運(yùn)行的新長鐵路等。宜興市已實(shí)際成為江蘇省南北向交通與浙江、兩省聯(lián)接的一個重要樞紐。宜興市近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好，2003 年以來一直位列縣域經(jīng)濟(jì)百強(qiáng)縣市前十名，20

47、09 年位列第六名?！笆濉逼陂g，宜興市地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長 15%，高于 10%的預(yù)期目標(biāo)，財政總收入332010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募均增長 31.1%，全社會固定資產(chǎn)投資累計(jì)達(dá)到 514.16 億元。“十五”期末，全市生產(chǎn)總值達(dá)到 363 億元，人均達(dá) 34,313 元（約 4,236），實(shí)現(xiàn)財政總收入 43.06 億元，財政總收入占生產(chǎn)總值達(dá)11.9%，高于 7%的預(yù)期目標(biāo)。2006-2008 年，全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 428 億元、505 億元和 600 億元。2009 年，宜興市地區(qū)生產(chǎn)總值完成 670.2 億元，按可比價計(jì)算比上年增長 15.7%,地方

48、一般預(yù)算收入完成 45.02 億元，規(guī)模以上工業(yè)完成總產(chǎn)值 1541.7 億元，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成 287.6 億元。根據(jù)宜興市“十一五”發(fā)展規(guī)劃，到 2010 年，地區(qū)生產(chǎn)總值、人均生產(chǎn)總值均比 2005 年翻一番，經(jīng)濟(jì)增長方式明顯轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合政收入增幅高于增幅 2%，生產(chǎn)總值能源消耗力爭比“十五”期末降低 20%。（二）宜興市產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況“十五”期間，宜興市大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷產(chǎn)業(yè)層次，提高產(chǎn)業(yè)集約發(fā)展水平。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷推進(jìn)，規(guī)模以上企業(yè)貢獻(xiàn)份額進(jìn)一步上升，服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，發(fā)展層次不斷?！笆濉逼谀?，全市三次產(chǎn)業(yè)比例為 4.560.535。2008 年，宜

49、興市第一產(chǎn)業(yè)增加值 21.5 億元，比上年增長 3.7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 350.5 億元，比上年增長 12.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 228億元，比上年增長 15.4%。2009 年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 1541.71 億元，同比增長 5.26%，實(shí)現(xiàn)利稅總額 136.38 億元，同比增長 9.65%，其中利潤完成 92.84 億元，同比增長 20.43%。342010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募根據(jù)宜興市“十一五”發(fā)展目標(biāo)，宜興市將進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，到 2010 年，實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值占的達(dá)到 40%，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值達(dá)到 40%

50、。（三）宜興市財政收支情況近年來，宜興市大力支持發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，始終把做大做強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)放在首位。宜興市積極落實(shí)扶持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策，壯大企業(yè)規(guī)模，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，企業(yè)競爭力，切實(shí)增加財源。隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，宜興市財政實(shí)力逐步增強(qiáng)。2007-2009年，分別實(shí)現(xiàn)財政總收入 68.9 億元、88 億元和 103.88 億元，同比增長 35.6%、27.5%和 18.05%，其中地方一般預(yù)算收入為 30 億元、38.1億元和 45.02 億元，同比增長 38.5%、27.5%和 18.16%，占當(dāng)期本級財政總收入的分別為 43.49%、43.32%和 43.34%。為支持地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人民生

51、活水平，宜興市財政支出不斷增加。2007-2009 年，宜興市財政總支出分別為 37.13 億元、48.75億元和 58.25 億元，年增長率分別為 24.14%、31.30%和 19.49%，其中一般預(yù)算支出的占比分別為 74.76%、71.79%和 68.19%。2007-2009年，宜興市財政用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出分別為 115,750 萬元、179,788 萬元和 203,875 萬元。宜興市財政平衡能力趨好。2007-2009 年，宜興市一般預(yù)算收入與一般預(yù)算支出的比例分別為 108.14%、108.91%和 101.49%，覆蓋比率均超過 100%。352010 年宜興市城市發(fā)展投

52、資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募宜興市已經(jīng)進(jìn)入由重點(diǎn)發(fā)展向優(yōu)化發(fā)展的新階段，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯，實(shí)力明顯增強(qiáng)，財政收入穩(wěn)定增長的良性機(jī)制已基本形成。宜興市經(jīng)濟(jì)與城市建設(shè)快速發(fā)展，地方財政收入迅速增長，財政實(shí)力不斷增強(qiáng)，有利于公司獲取的財政支持，有利于公司未來的持續(xù)經(jīng)營。三、人行業(yè)地位及競爭優(yōu)勢（一）行業(yè)地位人是宜興市市財出資設(shè)立的國有獨(dú)資企業(yè)。經(jīng)過近年的穩(wěn)步發(fā)展，人已成為宜興市內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)公司，也是宜興市重點(diǎn)扶持的資產(chǎn)運(yùn)營。作為宜興市主要的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，在宜興市域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資建設(shè)、管理運(yùn)營領(lǐng)域中居地位，區(qū)域規(guī)模實(shí)力較強(qiáng)。作為宜興市重要的投融資，公司承擔(dān)投資項(xiàng)目融通

53、資金、投資管理和市場營運(yùn)等職能，對范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營、管理和監(jiān)督，并相應(yīng)承擔(dān)保值增值責(zé)任。隨著宜興市城鎮(zhèn)建設(shè)的進(jìn)一步加快，人在宜興市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中發(fā)揮的作用將更加突出，其經(jīng)濟(jì)效益也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。（二）競爭優(yōu)勢1、行業(yè)主導(dǎo)優(yōu)勢人作為宜興市主要的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體和投融資，在城區(qū)、農(nóng)村改造及配套設(shè)施建設(shè)、污水等城鎮(zhèn)公用事業(yè)的經(jīng)營上處于主導(dǎo)地位。362010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募近年來，隨著宜興市城鎮(zhèn)建設(shè)步伐的加快，宜興市對城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資也不斷加大。2007-2009 年，宜興市對城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的財政撥款分別為 11.58 億元、17.98 億元

54、和 20.39 億元，保持逐年增長趨勢，宜興市對公司的額也由 2007 年的0.14 億元上升至 2008 年的 4.1 億元和 2009 年的 4.7 億元。2、較強(qiáng)的融資能力自成立以來，人通過各種方式先后為宜興市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)籌集了大量，確保了投資重點(diǎn)工程高質(zhì)、高效、有序推進(jìn)，顯示出較強(qiáng)的資本能力。同時，公司信用良好，一直與國內(nèi)各大金融機(jī)構(gòu)保持著良好的合作關(guān)系。截至 2009 年底，公司（含子公司）獲得綜合授信額度 47.13 億元。3、優(yōu)越的地區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境以為龍頭的長三角地區(qū)是中國經(jīng)濟(jì)最具的地區(qū)之一。作為長三角發(fā)展區(qū)域的一座重要的工業(yè)城市，近年來宜興市的經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)飛速發(fā)展，綜合實(shí)力顯著

55、增強(qiáng)。2009 年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到 670.2 億元，可比價增長 15.7%；完成財政總收入 103.88 億元，同比增長 18.05%，其中地方一般預(yù)算收入 45.02 億元，同比增長 18.16%；全社會固定資產(chǎn)投資 287.6 億元，增長 25.3%；社會消費(fèi)品零售總額248.5 億元，增長 18.3%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別達(dá)到 23,239 元和 11,210 元，分別增長 12%和 10%。2003 年以來，宜興市一直位列縣域經(jīng)濟(jì)百強(qiáng)縣市前十名，2009 年位列第六名。較為發(fā)達(dá)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)、雄厚的財政實(shí)力，為宜興市加大城鎮(zhèn)基礎(chǔ)372010 年宜興市城市發(fā)展投

56、資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募設(shè)施投資提供了良好的基礎(chǔ)。4、廣闊的發(fā)展空間宜興市“十一五”發(fā)展規(guī)劃提出，要加快城市現(xiàn)代化建設(shè)，大力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將宜興建設(shè)成經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、社會文明、人與環(huán)境和諧的山水生態(tài)旅游城市。隨著城市現(xiàn)代化的推進(jìn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步向農(nóng)村延伸，城市與鎮(zhèn)村的道路、橋梁和水利等基礎(chǔ)設(shè)施的承載功能大幅，這都將為公司的發(fā)展創(chuàng)造更為廣闊的空間。5、強(qiáng)大的支持人作為宜興市主要的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體和投融資，在當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域具有舉足輕重的地位和作用，得到了市政府的有力支持。為保證城市規(guī)劃和城鎮(zhèn)建設(shè)的順利實(shí)施，市以資產(chǎn)注入、稅收、等方式支持公司的運(yùn)營和發(fā)展。隨

57、著財政收入的逐年穩(wěn)定增建規(guī)模的擴(kuò)大，宜興市給予公司的也不斷增加。20072009 年，公司取得的補(bǔ)貼收入由 0.14 億元上升到 4.70 億元。2007 年，公司收儲東路北側(cè)、東氿大道西側(cè)、城東新區(qū) U21 地塊、城東新區(qū) U11 地塊、城東新區(qū)X地塊、太湖大道北側(cè)、宜城街道山林村等地，總面積 1,126,756.9平方米，未來以上土地出讓有望獲得較高的凈收益。和土地出讓收益是公司重要的城鎮(zhèn)建設(shè)和償債來源。四、人主營業(yè)務(wù)模式及狀況公司的主營業(yè)務(wù)是城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投融資和資本運(yùn)營，目前以城382010 年宜興市城市發(fā)展投資集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募區(qū)、農(nóng)村改造及配套設(shè)施建設(shè)、污水等城鎮(zhèn)公用事

58、業(yè)為主。公司自成立以來，承擔(dān)并實(shí)施了宜興市主要的重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目和市政公益設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，為加快宜興市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作出了貢獻(xiàn)。自成立以來，公司（含子公司）投資建設(shè)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目主要包括：1、公路項(xiàng)目：宜漕線、文莊路一期、東外環(huán)路橋、宜廣線歸張段、宜興北互通、慕線、通蜀路一期、通蜀路二期、線、川善線、和閘線、善林線、瀆邊線，104 國道至歸徑改線段、宜廣線張渚至交界段、文莊路東延段、鯨西線、宜高線、線、線南新段、東嶺線等。2、水務(wù)項(xiàng)目：新建橫山水庫至九濱水廠和廠的渾水輸水管 34.7 公里（即橫山復(fù)線工程）；擴(kuò)建氿濱水廠，擴(kuò)建廠；新建全市各鎮(zhèn)區(qū)域環(huán)網(wǎng)主管道 174.1 公里，新、改建加壓泵站

59、12 座；全市各鎮(zhèn)分質(zhì)供水主改造 1278 公里；城區(qū)老小區(qū)供水改造 87.8 公里，鎮(zhèn)區(qū)小區(qū)及農(nóng)村入戶改造 12.4 萬戶。目前，公司主營業(yè)務(wù)收入主要來自全資子公司水務(wù)公司的安裝業(yè)務(wù)。2009 年，人安裝業(yè)務(wù)收入 6937.33 萬元，占主營業(yè)務(wù)收入 76.14%。依據(jù)宜興市人民以宜政辦發(fā)（2008）14 號文，全市范圍內(nèi)新建住宅小區(qū)的供水和污水收集工程由水務(wù)公司組織實(shí)施。水務(wù)公司依據(jù)宜興市物價局宜價認(rèn)證（2005）1 號文，按照建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)的建筑面積收取自來水安裝費(fèi) 25 元/平方米，污水處理20 元/平方米。宜興市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2007-2008 年，城392010 年宜興市城市發(fā)展投資

60、集說明書公開企業(yè)債券申報材料 募區(qū)商品房竣工面積分別為 96.36 萬平方米、137.97 萬平方米。隨著宜興市城東新區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)小區(qū)給排水統(tǒng)建的并入，水務(wù)公司未來的主營業(yè)務(wù)收入將有持續(xù)增長。公司 2008 年底開始增加在擔(dān)保公司的股權(quán)比例，擔(dān)保公2009年被納入公司的合并報表范圍。2009 年，人擔(dān)保業(yè)務(wù)收入 2173.47萬元，占主營業(yè)務(wù)收入 23.86%。擔(dān)保公司主要為各類成長型中小企業(yè)，科技型民營企業(yè)以及重點(diǎn)傾斜扶持的農(nóng)業(yè)和職工再就業(yè)等融資提供擔(dān)保。2009 年，擔(dān)保公司為 358 家企業(yè)提供擔(dān)保，發(fā)生 513 筆擔(dān)保業(yè)務(wù)，累計(jì)擔(dān)保金額為 19.83 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤595.14 萬元。在