用友TurboCRM審批流和工作流的整合應用ppt課件

1、審批流、任務流整合運用用友 TurboCRM 規(guī)范產品培訓上海企通軟件CRM事業(yè)部提綱原始業(yè)務需求功能概述處理方案運用效果業(yè)務場景任務流業(yè)務場景審批流業(yè)務場景當企業(yè)業(yè)務環(huán)節(jié)需求有嚴厲的把控和審批時，那么，就需求用到任務流和審批流，而且很多情況都是任務流和審批流結合運用的。提綱原始業(yè)務需求功能概述處理方案運用效果功能概述任務流適用于客戶流程性的業(yè)務過程控制，只需把階段任務的完成才干進入下一階段。審批流適用于客戶各種需求審批的業(yè)務過程控制，只需上一級完成審批才干繼續(xù)進入下一級審批或者完成業(yè)務。功能概述任務流：針對系統(tǒng)對象信息設置業(yè)務流程。原形狀：業(yè)務開場形狀。新形狀：業(yè)務進入的下一形狀。審批流：針

2、對系統(tǒng)對象設置審批流程。審批階段。提示。業(yè)務邏輯系統(tǒng)功能闡明提綱原始業(yè)務需求功能概述處理方案運用效果處理方案任務流部分系統(tǒng)后臺配置形狀定義建立流程指定必需完成的動作指定自動升遷的動作處理方案任務流部分前臺運用完成相應動作自動升遷手動升遷處理方案審批流部分系統(tǒng)后臺配置指定需求審批的對象指定能否需求后續(xù)審批人設置自動出發(fā)條件審批階段定義，指定動作提示設置業(yè)務邏輯設置處理方案審批流部分前臺運用會在上方按鈕欄自動添加“提交審批和“撤銷審批、“再次審批的按鈕調用提示處理方案通用運用范圍市場活動、銷售時機、報價單、訂單、效力懇求、效力方案、效力工單新建對象可以選擇能否需求定義任務流和審批流處理方案整合運用

3、任務流必需完成動作審批需求業(yè)務推進業(yè)務階段更新業(yè)務建立業(yè)務推進業(yè)務推進審批并完成動作審批流任務流后續(xù)審批流任務流處理方案系統(tǒng)實現(xiàn)下面結合系統(tǒng)來看一下審批流和任務流的結合運用究竟是怎樣實現(xiàn)的處理方案系統(tǒng)實現(xiàn)進入后臺系統(tǒng)配置-客戶化平臺-審批流定義，定義一個審批流處理方案系統(tǒng)實現(xiàn)新建一個審批流處理方案系統(tǒng)實現(xiàn)設置審批階段經過動作和駁回動作處理方案系統(tǒng)實現(xiàn)進入后臺系統(tǒng)配置-對象管理，設置對象的任務流程，以銷售時機舉例處理方案系統(tǒng)實現(xiàn)進入銷售時機對象中的類型設置，新增一個有審批流控制的銷售時機類別處理方案系統(tǒng)實現(xiàn)設置該類別銷售時機的流程，和完成流程需求的動作處理方案系統(tǒng)實現(xiàn)處理方案系統(tǒng)實現(xiàn)當確認曾經完成相關任務可以提交審批時，有相關人員提交審批，到指定的審批人處理方案系統(tǒng)實現(xiàn)由相關人員進展審批，輸入審批意見處理方案系統(tǒng)實現(xiàn)審批經過后系統(tǒng)會自動生成一條行動記錄，動作為審批流中指定的動作并且系統(tǒng)會自動按照系統(tǒng)配置中設置的階段自動升遷的條件，來判別符合條件，即更該階段形狀，進入下一階段提綱原始業(yè)務需求功能概述處理方案運用效果運用提升經過合理地設置任務流和審批流，可以協(xié)助客戶：建立嚴厲的業(yè)務流程管理機制加強各部門協(xié)同任務才干、減少由于部門間協(xié)調不