電信行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、電信行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.電信行業(yè)現(xiàn)狀41.1電信行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2電信市場規(guī)模分析62.電信行業(yè)存在的問題72.1格式條款問題突出72.2存在不正當競爭行為82.3多發(fā)違規(guī)收費現(xiàn)象82.4信息掌握不對稱82.5法律法規(guī)依據(jù)少92.6業(yè)務管理有漏洞92.7政府監(jiān)管合力弱92.8行業(yè)服務無序化102.9產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整進展緩慢103.電信行業(yè)前景趨勢123.1網(wǎng)絡智能化方面123.2業(yè)務生態(tài)化方面123.3運營智慧化方面123.4行業(yè)支撐引領經(jīng)濟作用凸顯123.55G的發(fā)展勢頭133.6延伸產(chǎn)業(yè)鏈133.7行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢143.8生態(tài)化建設進一步開放143.9呈現(xiàn)集群化分

2、布154.電信行業(yè)政策環(huán)境分析164.1電信行業(yè)政策環(huán)境分析164.2電信行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析164.3電信行業(yè)社會環(huán)境分析174.4電信行業(yè)技術環(huán)境分析175.電信行業(yè)競爭分析185.1電信行業(yè)競爭分析185.1.1對上游議價能力分析185.1.2對下游議價能力分析185.1.3潛在進入者分析195.1.4替代品或替代服務分析195.2中國電信行業(yè)品牌競爭格局分析195.3中國電信行業(yè)競爭強度分析206.電信產(chǎn)業(yè)投資分析206.1中國電信技術投資趨勢分析216.2中國電信行業(yè)投資風險216.3中國電信行業(yè)投資收益22電信行業(yè)現(xiàn)狀電信行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析電信企業(yè)掌握用戶每天產(chǎn)生的話單記錄、信令數(shù)據(jù)

3、、上網(wǎng)日志、社交活動、消費行為、位置信息等數(shù)據(jù)，并且電信企業(yè)掌握的數(shù)據(jù)具有完整性、真實性、連續(xù)性等其他行業(yè)無法比擬的特點。電信大數(shù)據(jù)的應用主要分為兩方面：對內(nèi)可以提升營銷效率和管理能力，對外將極大的促進社會創(chuàng)新。軟件與信息技術服務業(yè)是指利用計算機、通信網(wǎng)絡等技術對信息進行生產(chǎn)、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務的業(yè)務活動。軟件和信息技術服務業(yè)是關系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產(chǎn)業(yè)，具有技術更新快、產(chǎn)品附加值高、應用領域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領作用。發(fā)展和提升軟件和信息技術服務業(yè)，對于推動信

4、息化和工業(yè)化深度融合，培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，建設創(chuàng)新型國家，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，提高國家信息安全保障能力和國際競爭力具有重要意義。電信行業(yè)是指從事電信相關性質(zhì)的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知電信行業(yè)定義，對預測并引導電信行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國電信行業(yè)在經(jīng)過短暫的結構調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國電信行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國電信產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。通信行業(yè)所覆蓋的領域相當廣泛，

5、今天通信業(yè)包括各種遠距離信息傳輸，如電話、無線通信、物聯(lián)網(wǎng)、有線/數(shù)字電視等。通信行業(yè)是發(fā)展最為迅速的行業(yè)之一，其巨大的市場潛力使各企業(yè)的競爭異常激烈。無論是通信、互聯(lián)網(wǎng)還是有線電視，其隨著技術的變化呈現(xiàn)高速的發(fā)展，各種融合了最新技術的產(chǎn)品相繼出現(xiàn)，當前業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢是實現(xiàn)更為高速安全的信息傳輸，與此相對應，技術的進步也帶動了一些新興領域的成長，如IPTV等數(shù)字技術。當前我國企業(yè)為應對國際上的競爭壓力，對新技術的研發(fā)力度不斷加強，投入持續(xù)增加，國內(nèi)擁有自主知識產(chǎn)權的國際領先技術產(chǎn)品越來越多。伴隨通信業(yè)核心業(yè)務的發(fā)展，與之相關的產(chǎn)業(yè)也獲得了成長的良機，當前以通信運營為核心，以客戶服務及相關衍生業(yè)

6、務為支持的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成。通信業(yè)作為高技術領域，其快速發(fā)展需要大量人才的支撐，在錄用人員的素質(zhì)上，由于該產(chǎn)業(yè)具有較高的技術門檻，也對申請人提出了更為嚴格的要求。電信市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，電信行業(yè)將緊密結合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動電信產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的電信行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。2019年電信業(yè)務收入累計完成1.31萬億元，比上年增長0.8%。按照上年價格計算的電信業(yè)務總量1.74萬億元，比上年增長18.5%。2019年固定通信業(yè)務收入完成4161億元，同比增長9

7、.5%，在電信業(yè)務收入中占比達31.8%，占比同比提高2.6個百分點;移動通信業(yè)務實現(xiàn)收入8942億元，同比減少2.9%，在電信業(yè)務收入中占比降至68.2%。電信行業(yè)存在的問題 格式條款問題突出運營商和消費者雙方地位不平等，處于被動地位的消費者相關條款的設置往往不甚合理，權益保護條款不明、不細，避重就輕，內(nèi)容空的情況大面積存在；運營商設置條款時存在擅自加重消費者責任、擴大不可抗力范圍免除自身責任等違法行為，格式合同常常變相為了“霸王合同”。存在不正當競爭行為部分消費者在投訴中反映到，自己去辦理升級固網(wǎng)網(wǎng)速業(yè)務時，運營商提出須綁定手機卡以及設定手機卡最低消費金額的條件，此行為涉嫌非法搭售。另外，

8、少部分營業(yè)廳中展示出幅度過大的優(yōu)惠和贈禮，表面看是回饋消費者，實質(zhì)影響惡劣，易導致電信行業(yè)的惡性競爭，破壞市場秩序。多發(fā)違規(guī)收費現(xiàn)象近年來，有消費者反映其手機有不同程度的“吃費”現(xiàn)象，或一個不小心就被“業(yè)務開通”，在消費者不知情的情況下就被運營商扣取預存資費，這成為了消費者向工商部門投訴的熱點之一。信息掌握不對稱運營商和消費者雙方在電信業(yè)專業(yè)知識上掌握程度不同，相較各大運營商而言，普通消費者往往缺乏相應的法律法規(guī)知識，維權意識不強，不善于發(fā)現(xiàn)和察覺合同格式條款侵權等違法行為，同時，消費者以個人形式面對集體形式的商家，存在心理和力量的弱勢，多一事不如少一事的心態(tài)往往占上風，主動維權者寥寥無幾。法

9、律法規(guī)依據(jù)少相關法律法規(guī)缺位是電信行業(yè)亂象存在的根源，當前，我國合同法、消費者權益保護法反壟斷法等法律雖對電信行業(yè)行為有所約束，但缺乏明晰的法律表述，具體的行政監(jiān)管措施較少，也缺乏救濟性的條款，亟待進一步修改與完善。業(yè)務管理有漏洞電信行業(yè)的部分業(yè)務存在管理上的漏洞，加之手機病毒、流氓軟件推波助瀾，手機“偷”流量、話費等情況層出不窮。有時一條簡單的短信，就有可能讓用戶蒙受大筆話費損失，而病毒軟件擅自將軟件升級過程中的提醒信息屏蔽，也有可能導致用戶在不知情時數(shù)據(jù)流量大量消耗被運營商扣費。政府監(jiān)管合力弱工信部門是電信業(yè)的行業(yè)主管部門，市場監(jiān)管屬工商部門，收費問題監(jiān)管屬物價部門，這些都是法律賦予各政府

10、部門的職能。然而，在實際情況中，各監(jiān)管部門間往往溝通交流不足，缺少聯(lián)合執(zhí)法，有時甚至有個別部門采取漠視態(tài)度和推諉的現(xiàn)象，致使對電信行業(yè)的監(jiān)管合力較弱。行業(yè)服務無序化 電信行業(yè)標準不成體系。服務質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)模化管理與復制。電信行業(yè)服務質(zhì)量難以控制，導致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于電信的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對電信主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅

11、制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的電信行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。電信行業(yè)前景趨勢網(wǎng)絡智能化方面中國電信將瞄準網(wǎng)絡技術、網(wǎng)絡質(zhì)量、網(wǎng)絡能力領先，打造4G、全光、物聯(lián)網(wǎng)三大優(yōu)秀網(wǎng)絡，2017-2019年，在云資源池中廣泛部署SDN，開展云網(wǎng)絡協(xié)同服務，建成全球最大的vIMS網(wǎng)絡，引進vBRAS，試點vEPC預計2020年，50%的政企聯(lián)網(wǎng)服務將由SDN提供，40%的網(wǎng)絡功能將實現(xiàn)虛擬化，SDN控制器和編舞可自主開發(fā)，

12、2025年左右，實現(xiàn)百分之八十的網(wǎng)絡功能虛擬化，大規(guī)模提供按需網(wǎng)絡服務，打造下一代操作系統(tǒng)。業(yè)務生態(tài)化方面打造智能連接、互聯(lián)網(wǎng)金融、智能家居、新ICT應用、物聯(lián)網(wǎng)，五大生態(tài)圈，推動業(yè)務重組。運營智慧化方面以智能信息技術系統(tǒng)為載體，建設以數(shù)據(jù)驅(qū)動為核心的企業(yè)中臺，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為企業(yè)中的血液，構建以市場和一線為導向的一體化智能運營系統(tǒng)。行業(yè)支撐引領經(jīng)濟作用凸顯當前，以信息通信技術為核心的全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革風起云涌，信息通信領域位于全球競爭的核心焦點，正處于變革突破、融合創(chuàng)新的新階段，發(fā)達國家將發(fā)展信息通信技術與應用提升到國家戰(zhàn)略高度，著力搶占科技和產(chǎn)業(yè)的制高點?！笆濉逼陂g，我國加快轉(zhuǎn)變

13、經(jīng)濟發(fā)展方式的內(nèi)在要求與這一全球趨勢形成歷史性交匯，這對信息通信業(yè)實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略提出了更高要求，同時，也對行業(yè)發(fā)展提供了難得的重大機遇。5G的發(fā)展勢頭5G無線網(wǎng)絡預計將于2020年左右商用，但在此之前，仍有大量準備工作亟待完成。而無線網(wǎng)絡需要“有線”的支持，比如核心與邊緣的回程及其他連接。5G的到來激發(fā)了業(yè)界對于基站致密化發(fā)展的討論，而這也是實現(xiàn)5G所必需的技術。更多的基站，無論是小基站、都市基站、還是傳統(tǒng)的宏基站，都需要比以往更多的電力和光纖回程。延伸產(chǎn)業(yè)鏈電信行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合

14、，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 電信行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設進一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當電信行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，電信需要打造一個服務平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)電信行業(yè)服務平臺方，

15、不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推電信項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌碾娦彭椖?。隨著各地電信建設，中國電信建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國電信建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級電信項目建設情況來看，

16、已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國電信建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展電信建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊電信建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)電信建設或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO浪潮。從目前情況來看，各地打造的電信水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的電信相對來說會更加成熟一些。但目前中西部電信打造勢頭也十分強勁。電信行業(yè)政策環(huán)境分析電信行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對電信行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面

17、更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。電信行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度的電信產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證電信行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了電信行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。電信行業(yè)社會環(huán)

18、境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，電信業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的電信行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對電信產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。電信行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生

19、產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為電信行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。電信行業(yè)競爭分析目前，我國電信領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局電信相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的電信產(chǎn)品。電信行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。電信行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析電信作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要

20、競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，電信企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析電信行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。電信企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析電信行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入

21、者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。電信行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是電信行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是電信行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是電信行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析電信行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國電信行業(yè)品牌競爭格局分析中國電信行業(yè)

22、競爭強度分析（1）中國電信行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，電信行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國電信行業(yè)上游議價能力分析電信行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、電信材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，電信行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國電信行業(yè)下游議價能力分析電信行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，電信行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國電信行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國電信行業(yè)替