新能源產(chǎn)業(yè)鏈分析2016

1、產(chǎn)業(yè)鏈新能源上游原材料、原料的開采加工中游設(shè)備制造、技術(shù)突破零部件制造太陽(yáng)能材料生產(chǎn)、研發(fā)特種鋼材、磁性材玻璃纖維、碳纖維半導(dǎo)體材料電機(jī)、蓄電池、塔架、電纜葉片、變頻器、偏航儀齒輪箱、軸承、電控系統(tǒng)料特種鋼材、磁性材料-1晶體硅原材料生產(chǎn)鎵銦等化合物風(fēng)機(jī)（整機(jī)）輸變電設(shè)備設(shè)備制造風(fēng)電機(jī)組及關(guān)鍵零部件的技術(shù)電網(wǎng)數(shù)字控制策略風(fēng)能綜合利用技術(shù)J化合物薄膜太陽(yáng)能電池,硅薄膜太陽(yáng)能電池硅料提純*硅釘、晶圓制作麟 硅片制作十單晶硅、多晶硅太陽(yáng)能電池太陽(yáng)能電池組夕高效太陽(yáng)能利用木本植物生物乙醇生產(chǎn)過(guò)程技技術(shù)突破薄膜、晶體硅光伏I生物質(zhì)能草本植物油料作物_常規(guī)生物柴油生產(chǎn)過(guò)程 一+ 生物柴油1填埋氣利用效率技

2、術(shù)沼氣發(fā)電技術(shù)微型燃料電池技術(shù)核能4核燃料核電原材料核電鑄鍛件核反應(yīng)堆核島、常規(guī)島設(shè)備核電輔助設(shè)備制造核電設(shè)備安全技核廢料安全的處:鈾資源不足中游設(shè)備制造、技術(shù)突破風(fēng)機(jī)（整機(jī)）輸變電設(shè)備京城新能源（酒泉）裝備天水二一三電器有限公司甘肅省電力公司天水傳動(dòng)機(jī)械研究所華銳風(fēng)電平?jīng)鲋须娍菩履茉窗足y中科宇能中節(jié)能（甘肅）風(fēng)力發(fā)電蘭州電機(jī)中材科技（酒泉）風(fēng)電葉片有限公司酒鋼西部重工有限公司甘金風(fēng)風(fēng)電設(shè)備甘肅省白銀風(fēng)機(jī)廠酒泉風(fēng)光谷新能源中節(jié)能（甘肅）風(fēng)力發(fā)電公司蘭州電機(jī)晶體硅原材料生產(chǎn)硅片制作太陽(yáng)能光伏電池制造太陽(yáng)能電池組建制作平?jīng)鲋须娍菩履茉纯萍奸_發(fā)有限公司蘭州科慶公司酒泉正泰太陽(yáng)能科技有限公司蘭州金川科

3、技園有限公司甘肅金川太陽(yáng)能有限公司張掖華光太陽(yáng)能甘肅美譽(yù)在線新能源科技蘭州交通大學(xué)蘭州理工大學(xué)天水二一三電器有限公司甘肅省電力公司華銳風(fēng)電科技（甘肅）有限公司白銀中科宇能科技有限公司中節(jié)能（甘肅）風(fēng)力發(fā)電公司蘭州電機(jī)股份有限公司中材科技（酒泉）風(fēng)電葉片有限公司蘭州理工大學(xué)金風(fēng)風(fēng)電設(shè)備甘肅省白銀風(fēng)機(jī)廠酒泉風(fēng)光谷新能源甘肅省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究中心中節(jié)能（甘肅）風(fēng)力發(fā)電公司蘭州理工大、蘭州交大、蘭州電機(jī)晶體硅原材料生產(chǎn)硅片制作太陽(yáng)能光伏電池制造太陽(yáng)能電池組建制作平?jīng)鲋须娍菩履茉纯萍奸_發(fā)有限公司蘭州大學(xué)蘭州金川科技園有限公司蘭州大學(xué)蘭州交大西北師范大學(xué)甘肅高分子材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室甘肅金川太陽(yáng)能有限公司甘肅省

4、科學(xué)院中科院蘭州化物所張掖華光太陽(yáng)能甘肅美譽(yù)在線新能源科技核能五。四甘肅省核工業(yè)機(jī)電研究所產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目上游原材料、原料的開采加工中游設(shè)備制造、技術(shù)突破鋼材、纖維等原材料風(fēng)機(jī)零部件:風(fēng)機(jī)（整機(jī)）輸變電設(shè)備 5MW風(fēng)電機(jī)組低電壓穿越及性能優(yōu)化研究年產(chǎn)500臺(tái)套1.5MW級(jí)大型風(fēng)電機(jī)組葉片研發(fā)2MW無(wú)刷同步電勵(lì)磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制MW級(jí)復(fù)合材料風(fēng)電葉片成型工藝試驗(yàn)研究風(fēng)沙環(huán)境下風(fēng)力機(jī)葉片的磨損機(jī)理和防護(hù)研究小型垂直軸磁懸浮風(fēng)力發(fā)電機(jī)設(shè) 計(jì)、控制2.5MW直驅(qū)永磁風(fēng)電機(jī)組研發(fā)3MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)型式試驗(yàn)51萬(wàn)KW國(guó)產(chǎn)化風(fēng)機(jī)防雷防靜電裝 置設(shè)計(jì)及接地技術(shù)研究與示范兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組傳動(dòng).風(fēng)電設(shè)備專用交流接

5、觸器;風(fēng)光柴互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)中的: 逆變器研究酒泉風(fēng)電基地風(fēng)火打捆交: 協(xié)調(diào)控制技術(shù)研究晶體硅原材料生產(chǎn)硅片制作太陽(yáng)能光伏電池制造電池組建制作、LED I平?jīng)?00MW晶體硅太陽(yáng)能項(xiàng)目鎳誘導(dǎo)晶化制備低溫多晶硅薄膜及其作為太陽(yáng)能 電池材料的特性研究太陽(yáng)能級(jí)硅材料提純問(wèn)題研究太陽(yáng)能電池導(dǎo)電漿料用超細(xì)銀粉開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化a -Fe2O3作為太陽(yáng)能光解水電 池陽(yáng)極材料的研究量子點(diǎn)敏化的太陽(yáng)能電池研制高效聚合物太陽(yáng)能電池電子給體材料與器件界面修飾研究上海航天機(jī)電股份公司10（ 組件 LED半導(dǎo)體綠色照明系列燈太陽(yáng)能建筑模塊化拼裝構(gòu)彳生物乙醇、生物柴油生產(chǎn)生物質(zhì)能木本、草本植物： 白楊、柳樹、秸稈等油料作物向日葵

6、、油菜、大豆等與巴基斯坦農(nóng)業(yè)理事會(huì)聯(lián)合組建生物質(zhì)能源實(shí)驗(yàn)室太陽(yáng)能電池板冷卻技術(shù)與生物質(zhì)能耦合系統(tǒng)性能研究太陽(yáng)熱能與生物質(zhì)能互補(bǔ)的分布式聯(lián)合循環(huán)研究生物質(zhì)能源綜合利用的研發(fā)與生產(chǎn)甘肅省生物質(zhì)能工程技術(shù)研究中心建設(shè)核燃料核反應(yīng)堆核島、常規(guī)島設(shè)備、核電輔助設(shè)備制造核電原材料核電鑄鍛件核能關(guān)鍵部件泵、閥、電機(jī)等裝備制造項(xiàng)目研制生產(chǎn)新型核石墨材料和部件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析新能源一般是指借助日益發(fā)展的新技術(shù)而開發(fā)利用的非碳能源， 甘肅省新能源開發(fā)主要有風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能源和核能等。而在 相當(dāng)長(zhǎng)歷史時(shí)期已被廣泛利用的能源，如煤炭、石油、天然氣和水能 等，稱為常規(guī)能源。新能源涉及農(nóng)業(yè)、工業(yè)和消費(fèi)三大領(lǐng)域，并且生

7、 產(chǎn)環(huán)節(jié)多、工藝流程復(fù)雜、技術(shù)含量高，由此新能源的產(chǎn)業(yè)鏈綿長(zhǎng)曲 折，甚至呈蛛網(wǎng)狀，附加值高。新能源作為一個(gè)大行業(yè)分類，存在著上、中、下游等環(huán)節(jié)，上游 主要是原材料和原料的開采加工，中游主要是設(shè)備制造，下游是輸變 電和消費(fèi)?？v向來(lái)看，新能源發(fā)電將從基建開始，到設(shè)備安裝，再到 運(yùn)營(yíng)，“十二五”期間，新能源發(fā)電設(shè)備制造商的收益明顯大于發(fā)電 運(yùn)營(yíng)商。（1）風(fēng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈在可再生能源中，風(fēng)力發(fā)電是世界上公認(rèn)的最接近商業(yè)化的可再 生能源技術(shù)。風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)撬行履茉串a(chǎn)業(yè)鏈中最完備的，主要 包括：風(fēng)機(jī)零部件制造、風(fēng)機(jī)整機(jī)制造、發(fā)電運(yùn)營(yíng)和電力消費(fèi)等環(huán)節(jié)。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的核心是風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)。風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)主要包括以

8、下 三個(gè)部分：風(fēng)力發(fā)電機(jī)組（包括風(fēng)力發(fā)電機(jī)、機(jī)艙、塔架、控制器等）、 輔助設(shè)備（即通用的電力和控制設(shè)備，包括輸變電設(shè)備及線路，通訊 控制系統(tǒng)等）和其它配套設(shè)施。其中設(shè)備制造在整條產(chǎn)業(yè)鏈中最為重 要。風(fēng)機(jī)占風(fēng)電項(xiàng)目總成本的一半以上，其中中型陸上風(fēng)電項(xiàng)目，風(fēng) 機(jī)成本高達(dá)76%。產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要分為兩個(gè)步驟，首先是材料生產(chǎn)和研發(fā)：玻 璃纖維、碳纖維、半導(dǎo)體材料、特種鋼材、磁性材料等等，其次是零 部件制造：齒輪箱、電機(jī)、葉片、電線電纜、電控系統(tǒng)、變壓器、軸 承、電力電子元件等等，相關(guān)代表性公司有：華銳風(fēng)電、平?jīng)鲋须娍?新能源、白銀中科宇能、中節(jié)能（甘肅）風(fēng)力發(fā)電、蘭州電機(jī)、中材 科技（酒泉）風(fēng)電葉片有

9、限公司、酒鋼西部重工有限公司等。產(chǎn)業(yè)鏈的中游是風(fēng)機(jī)整機(jī)和輸變電等輔助設(shè)備的制造。不同于 上游零部件供應(yīng)緊張，目前風(fēng)電整機(jī)廠商一般較為寬松，加上技術(shù)的 因素，生產(chǎn)比較集中。在國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)零部件供不應(yīng)求的商機(jī)驅(qū)使下， 目前省內(nèi)已有風(fēng)電整機(jī)廠商進(jìn)軍開發(fā)相關(guān)零部件，如甘金風(fēng)風(fēng)電設(shè) 備、甘肅省白銀風(fēng)機(jī)廠、酒泉風(fēng)光谷新能源、中節(jié)能（甘肅）風(fēng)力發(fā) 電公司、蘭州電機(jī)等。在輸變電方面，省內(nèi)京城新能源（酒泉）裝備、 天水二一三電器有限公司、甘肅省電力公司、天水傳動(dòng)機(jī)械研究所比 較突出。風(fēng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是一些大型發(fā)電集團(tuán)，代表性公司有 甘肅省電力公司、國(guó)投電力等。（2）太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈太陽(yáng)能主要有光熱利用

10、和太陽(yáng)能發(fā)電兩種利用方式，太陽(yáng)能熱水 器屬于光熱利用，光伏發(fā)電屬于后者。太陽(yáng)能發(fā)電又可以分為聚光式 發(fā)電和光伏發(fā)電兩類，其中光伏發(fā)電技術(shù)相對(duì)較成熟，應(yīng)用較為廣泛。太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括：多晶硅制備、硅片制備、太陽(yáng)能電池制 造、組件生產(chǎn)、發(fā)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和電力消費(fèi)等環(huán)節(jié)。太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括多晶硅制備和硅片制備。晶硅 制備和切片受技術(shù)和成本的限制，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展起決定性作用?！疤?陽(yáng)能級(jí)”的多晶硅石是太陽(yáng)能電池的主要原料，由于生產(chǎn)工藝復(fù)雜、 技術(shù)含量高，現(xiàn)在它的成本占太陽(yáng)能電池總成本的40%。由于多晶硅 電池成本低，轉(zhuǎn)換效率略低于單晶硅太陽(yáng)能電池，國(guó)內(nèi)外普遍使用的 多晶硅來(lái)制造太陽(yáng)能電池，因此國(guó)

11、內(nèi)以多晶硅廠商居多。省內(nèi)主要公 司有平?jīng)鲋须娍菩履茉纯萍奸_發(fā)有限公司、蘭州金川科技園有限公司 等。 產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是太陽(yáng)能電池的制作。太陽(yáng)能電池有三種： 化合物薄膜太陽(yáng)能電池，硅薄膜太陽(yáng)能電池和晶硅太陽(yáng)能電池。化合 物薄膜太陽(yáng)能電池市場(chǎng)前景看好，目前省內(nèi)主要公司是：蘭州科慶公 司、酒泉正泰太陽(yáng)能、甘肅金川太陽(yáng)能、張掖華光太陽(yáng)能、甘肅美譽(yù) 在線新能源科技等。硅薄膜太陽(yáng)能電池和晶硅太陽(yáng)能電池，技術(shù)現(xiàn)在 比較成熟，所以市場(chǎng)份額占有明顯優(yōu)勢(shì)，省內(nèi)相關(guān)公司以酒泉正泰太 陽(yáng)能為代表。光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈最后是發(fā)電，輸電和消費(fèi)。主要企業(yè)都是以* 的形式，代表性企業(yè)有蘭州大成科技、蘭石集團(tuán)、甘肅省電力公司等。 *是

12、在太陽(yáng)能原材料、電池組件的上、下游全產(chǎn)業(yè)布局。（3）核能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈在諸多的清潔能源中，作為當(dāng)前技術(shù)較為成熟、運(yùn)行比較穩(wěn)定的 發(fā)電技術(shù)，核電具有明顯的優(yōu)勢(shì)。從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的角度看，風(fēng)電和光 伏發(fā)電由于其能量的存在形式，在電網(wǎng)接入上具有較高的技術(shù)瓶頸， 而核電則具有容量大、運(yùn)行小時(shí)數(shù)高、發(fā)電波動(dòng)性小，經(jīng)濟(jì)成本低等 諸多優(yōu)點(diǎn)，能滿足工業(yè)化大規(guī)模使用，可有效取代煤電，具備產(chǎn)業(yè)化 發(fā)展的條件。核能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括核燃料和核電原材料生產(chǎn)、核反應(yīng)堆常規(guī)島主設(shè)備的制造、核電輔助設(shè)備制造、發(fā)電運(yùn)營(yíng)、電力消費(fèi)和核廢 料處理等環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是核燃料，核電原材料和核電鑄鍛件的制 作。省內(nèi)相關(guān)公司：生產(chǎn)核級(jí)納的

13、*、核級(jí)海綿鋯的*、反 應(yīng)堆用核石墨的*、核電用鋯管的*以及鑄鍛件生產(chǎn)的kL* kL* kL* kL* kL* kL* kL*。 產(chǎn)業(yè)鏈的中游是核島常規(guī)島主設(shè)備制造，反應(yīng)堆建設(shè)和輔助 設(shè)備的制造。由于核電建設(shè)中核電設(shè)備占總投資的 55%，核電維護(hù) 中，僅輔助設(shè)備中的閥門維護(hù)費(fèi)用更新就占到核電站年維護(hù)費(fèi)用的 50%以上，所以核電產(chǎn)業(yè)鏈中，中游的設(shè)備制造是核電投資中最大的 一部分。壁壘因素影響下，中游里能進(jìn)行核心技術(shù)的研發(fā)的機(jī)構(gòu)很少， 相關(guān)機(jī)構(gòu)有：五。四、甘肅省核工業(yè)機(jī)電研究所等。 產(chǎn)業(yè)鏈的下游是核電站的運(yùn)營(yíng)、電力消費(fèi)和核廢物處理。由 于核電的建設(shè)周期很長(zhǎng)（56個(gè)月），考慮到“十二五”階段主要還是

14、 在核電站建設(shè)階段，下游企業(yè)在接下去五年，因核電受益的可能性不 大。相關(guān)公司：*等。（四）生物能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈生物能源是蘊(yùn)藏在生物質(zhì)中的能量，是綠色植物通過(guò)葉綠素將太 陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能而貯存在生物質(zhì)內(nèi)部的能量?，F(xiàn)代生物質(zhì)能的發(fā)展 方向是高效清潔利用，將生物質(zhì)轉(zhuǎn)換為優(yōu)質(zhì)能源，包括電力、燃?xì)狻?液體燃料和固體成型燃料等，但是這些工序目前成本較高，木本和草 本植物發(fā)電約0.50美元/kWh。該產(chǎn)業(yè)鏈并不完善，主要還是靠國(guó)家 財(cái)政政策的扶持，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)生物乙醇的北海國(guó)發(fā)和豐原生化兩家企業(yè) 的規(guī)模也很小。生物柴油方面，由于存在危及糧食安全的可能，國(guó)內(nèi) 還沒進(jìn)入產(chǎn)業(yè)階段。就甘肅而言，以資源集中地區(qū)，如隴南及河

15、西地 區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展MW級(jí)以上的生物質(zhì)一一氣體或生物質(zhì)一一煤混合燃 燒發(fā)電系統(tǒng)。沼氣生產(chǎn)與利用技術(shù)的主要瓶頸問(wèn)題是開發(fā)恒溫高效沼 氣發(fā)酵裝置，以及進(jìn)一步研發(fā)低溫、高活性沼氣微生物和高效厭氧反 應(yīng)器，以及大型工程放大等技術(shù)問(wèn)題。重點(diǎn)建設(shè)示范單體容積在 5000m3以上的大型恒溫沼氣發(fā)酵裝置和技術(shù)，以滿足集中型沼氣發(fā) 電工程的建設(shè)需要，保證工程的低成本和高效率。2013年，全球生物質(zhì)及垃圾發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)到2282.2億千瓦 時(shí)，增長(zhǎng)了1.9%。調(diào)查顯示，2013年已公布的生物質(zhì)發(fā)電和垃圾發(fā) 電項(xiàng)目的裝機(jī)容量分別為13.8GW和3.7GW,其中已獲許可項(xiàng)目分別 為4.3GW和1.1GW、在建項(xiàng)目分別為10GW和2.3GW。這些項(xiàng)目將 是未來(lái)生物質(zhì)及垃圾發(fā)電總裝機(jī)容量增長(zhǎng)的主要來(lái)源。2005-2013年，不同國(guó)家和地區(qū)的生物質(zhì)及垃圾發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容 量不盡相同，但2013年歐洲累計(jì)裝機(jī)容量最高，已達(dá)到25.4GW,較 2012年增長(zhǎng)了 7.2%；美國(guó)緊隨其后，以13.6GW的累計(jì)裝機(jī)容量排名 第二。中國(guó) 2013 年累計(jì)裝機(jī)容量則較上年增長(zhǎng)了 19.5%，達(dá)到了 9.8GW。2013年全球生物質(zhì)及垃圾發(fā)電新增裝機(jī)容量增長(zhǎng)了25%，其中 歐洲新增裝機(jī)容量再創(chuàng)新高，達(dá)到了 1