【保險(xiǎn)公司】小型客戶交流聯(lián)誼會(huì)策劃方案PPT-PPT精品文檔

1、2019開門紅小交會(huì)龍騰株洲 精彩無限一、小交會(huì)定義 小交會(huì)即小型客戶交流聯(lián)誼會(huì)。他是以小組或個(gè)人為組織者，通過正式或非正式形式，以輕松、實(shí)用為原則，對(duì)各類人群進(jìn)行因人制宜的聯(lián)誼活動(dòng)，最終實(shí)現(xiàn)提供附加值服務(wù)、成交保單、增加人力、積累準(zhǔn)客戶和培養(yǎng)影響力中心等多重效果。二、小交會(huì)特點(diǎn)范圍小以個(gè)人或小組為單位靈活性時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象等均可機(jī)動(dòng)變化實(shí)用性服務(wù)、簽單、積累名單轉(zhuǎn)介紹等均可專屬性同類型人員聚會(huì)，活動(dòng)更有針對(duì)性私密性符合高端人群特點(diǎn)與需求易操作人員少、同質(zhì)性強(qiáng)，容易掌控小交會(huì)產(chǎn)說會(huì)1、 以個(gè)人或小組為單位，規(guī)模小、組織靈活、投入小，既可以請(qǐng)進(jìn)來，又可以走出去。1、 公司或大營(yíng)業(yè)單位承辦，場(chǎng)面正

2、規(guī)宏大、要求高、操作復(fù)雜，主要為請(qǐng)進(jìn)來。2、 可以與客戶進(jìn)行一對(duì)一或一對(duì)少溝通，交流充分，主題廣泛，形式多樣。2、 參會(huì)客戶較多，干擾因素多，不易充分溝通，也容易造成業(yè)務(wù)撞車。3、 參會(huì)人員具有相同需求和背景，活動(dòng)更具有針對(duì)性。3、客戶層次難以統(tǒng)一， 缺乏針對(duì)性，容易造成大量客戶損耗。4、可實(shí)現(xiàn)多種目的：產(chǎn)品銷售、名單積累、增員、培養(yǎng)影響力中心等，同時(shí)舉辦頻次不受限制4、目的單一銷售產(chǎn)品， 必須要有充足的客戶量，舉辦頻次受限，簽單率較低。5、 是增強(qiáng)主管或個(gè)人服務(wù)意識(shí)和自主經(jīng)營(yíng)能力。5、容易弱化主管或個(gè)人的銷售技能，造成隊(duì)伍的依賴性。小交會(huì)與傳統(tǒng)產(chǎn)說會(huì)的區(qū)別1、提供附加服務(wù)，增強(qiáng)與他人粘合度2

3、、搭建與會(huì)人員之間人際擴(kuò)展的平臺(tái)3、成功風(fēng)采展示，儲(chǔ)備準(zhǔn)增員資料庫4、熱情嘉賓客串，降低舉辦與成交難度5、形成批量拜訪，增加各類準(zhǔn)客戶積累三、小交會(huì)目的四、小交會(huì)對(duì)象1、本人成交老客戶2、無人服務(wù)的保險(xiǎn)客戶3、曾經(jīng)拜訪的準(zhǔn)客戶4、已經(jīng)離職的合作伙伴5、具有特質(zhì)的影響力中心 五、小交會(huì)主題1、當(dāng)月生日慶賀會(huì)2、家庭理財(cái)交流會(huì)3、養(yǎng)生健康報(bào)告會(huì)4、子女教育分享會(huì)5、特定節(jié)日?qǐng)F(tuán)拜會(huì)6、離職伙伴感恩會(huì)7、影響力中心答謝會(huì) 六、小交會(huì)地點(diǎn)1、組織者或有影響力人員的家中2、有特色茶館、酒店、山莊、咖啡廳3、權(quán)威性的辦公場(chǎng)所（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府辦公地點(diǎn)）4、經(jīng)過整理和布置的公司職場(chǎng)5、戶外免費(fèi)公共場(chǎng)所（公園、郊外）一

4、、會(huì)前1、確定會(huì)議主題2、確定參會(huì)名單3、確定舉辦地點(diǎn)4、確定舉辦時(shí)間5、確定特別嘉賓6、確定禮品物料7、確定總體流程8、正式提出邀請(qǐng)二、會(huì)中1、提前暖場(chǎng)，調(diào)節(jié)氛圍2、組織者或特別嘉賓迎賓，安排就座3、致辭答謝，成長(zhǎng)歷程或近期成就匯報(bào)4、主題講座，突出主題的專屬性與重要性5、參會(huì)人員代表分享參會(huì)感受6、領(lǐng)取禮品，重點(diǎn)說明禮品之外意義7、一對(duì)一或相互之間輕松交流三、會(huì)后1、短信發(fā)送，表達(dá)謝意2、登門回訪，再次跟進(jìn)3、定期聯(lián)系，保持友誼小交會(huì)安排機(jī)構(gòu)舉辦人時(shí)間地點(diǎn)舉辦形式主講邀請(qǐng)預(yù)估客戶數(shù)本部黃輝20190110職場(chǎng)客戶答謝會(huì)葉慶軍50人文利兵20190112自家家宴葉慶軍8人陳紅梅2019011

5、3職場(chǎng)促成小交會(huì)孔屏燕5人田獻(xiàn)忠20190114洲平鄉(xiāng)客戶答謝會(huì)葉慶軍劉運(yùn)紅50人易玲20190115職場(chǎng)/酒店公司交流后會(huì)餐葉慶軍6人陳名建20190114職場(chǎng)/酒店公司交流后會(huì)餐彭玉玲5人小交會(huì)安排機(jī)構(gòu)舉辦人時(shí)間地點(diǎn)舉辦形式主講擬定邀請(qǐng)預(yù)估到會(huì)客戶數(shù)茶陵李夢(mèng)香20190111酒店個(gè)人年終答謝會(huì)劉麗蓉15張建新20190112家里保險(xiǎn)下鄉(xiāng)酒宴趙銀娥6顏周建20190113家中老客戶年終答謝宴趙銀娥15譚元蓉20190114七地家里保險(xiǎn)下鄉(xiāng)趙銀娥15陳紅中20190114茶餐吧老客戶年終答謝宴趙銀娥10譚艷春20190115家里保險(xiǎn)下鄉(xiāng)酒宴待定20小交會(huì)安排機(jī)構(gòu)舉辦人時(shí)間地點(diǎn)舉辦形式主講擬定邀

6、請(qǐng)預(yù)估到會(huì)客戶數(shù)收展馬丹2019年1月11日下午四點(diǎn)新天大酒店老客戶年終答謝會(huì)鐘宏宇10人李玉倩2019年1月12日下午四點(diǎn)金牛角王西餐廳老客戶年終答謝會(huì)李麗15-18人田智慧2019年1月12日下午四點(diǎn)盛世芙蓉神農(nóng)店老客戶年終答謝會(huì)鐘宏宇15-18人鄭春美2019年1月15日上午十點(diǎn)天天賓館（三三一）老客戶年終答謝會(huì)李麗15-20人小交會(huì)安排機(jī)構(gòu)舉辦人時(shí)間地點(diǎn)舉辦形式主講擬定邀請(qǐng)預(yù)估到會(huì)客戶數(shù)醴陵鄒躍瓊20190114酒店老客戶感恩會(huì)鐘宏宇10劉丹、劉雙20190115家中新老客戶聯(lián)誼會(huì)劉丹6丁愛平20190116酒店新老客戶聯(lián)誼會(huì)劉新良8小交會(huì)安排機(jī)構(gòu)舉辦人時(shí)間地點(diǎn)舉辦形式主講擬定邀請(qǐng)預(yù)估

7、到會(huì)客戶數(shù)攸縣吳曼新20190113茶吧新老客戶聯(lián)誼會(huì)周艷青4-6人劉建華王運(yùn)男師徒20190114家中主管晉升答謝會(huì)周艷青7人陽海全20190115丫江橋餐館感恩答謝餐周艷青6人小交會(huì)安排機(jī)構(gòu)舉辦人時(shí)間地點(diǎn)舉辦形式主講擬定邀請(qǐng)預(yù)估到會(huì)客戶數(shù)炎陵劉安華20190111自家茶館新老客戶聯(lián)誼會(huì)曾樹平8戴淑文20190114老客戶劉裕烈家中保單年檢會(huì)戴淑文15林輝勇、劉雙粧20190115職場(chǎng)新老客戶聯(lián)誼會(huì)曾樹平20尹光華20190118自家新老客戶聯(lián)誼會(huì)曾樹平12服務(wù)部?jī)?nèi)勤20190116職場(chǎng)小型產(chǎn)說會(huì)曾樹平15小交會(huì)安排機(jī)構(gòu)舉辦人舉辦形式舉辦時(shí)間舉辦地點(diǎn)產(chǎn)品預(yù)計(jì)到會(huì)人數(shù)主講人淥口羅慶云客戶聚餐1

8、3號(hào)下午家中財(cái)富贏家8-10人張建林張煉客戶聯(lián)誼會(huì)14號(hào)下午村委會(huì)安享人生B款10-12人張建林唐艷明客戶聯(lián)誼會(huì)15號(hào)下午茶餐吧財(cái)富贏家8-10人張建林已召開小交會(huì)情況舉辦人地點(diǎn)舉辦場(chǎng)次到場(chǎng)客戶數(shù)預(yù)簽保費(fèi)件數(shù)溫年芝餐館117150006王干兵茶樓17300002陽海全餐館16100003林香家中16120003譚曼壽家中16120003周發(fā)桂餐館117150006陳章洪酒店120300006尹艷萍餐館111150003黃輝職場(chǎng)124310005馬丹酒店111200002田智慧、王干兵餐館19580006李玉倩餐館16400003李夢(mèng)香餐館116240004分析 已經(jīng)召開并上報(bào)結(jié)果的13場(chǎng)小交會(huì)

9、累計(jì)到會(huì)156人，簽單52件，簽單31.2萬；小交會(huì)場(chǎng)均到會(huì)客戶12人，場(chǎng)均4.1件，場(chǎng)均標(biāo)保2.4萬。 絕大部分小交會(huì)按預(yù)定的時(shí)間和地點(diǎn)舉辦，物料準(zhǔn)備較充分，客戶邀約人數(shù)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，組織和會(huì)中操作能基本達(dá)到要求。 一半以上以成交為目的的小交會(huì)預(yù)簽標(biāo)保金額達(dá)到甚至超過了預(yù)計(jì)水平。不足部分小交會(huì)主題不明確，到底是成交型還是客戶積累型；邀約話術(shù)及邀約的步驟不夠熟練和嚴(yán)謹(jǐn)；舉辦人大部分沒有親自主持，對(duì)會(huì)議流程的把控和銜接不強(qiáng)，重點(diǎn)思想沒有在會(huì)上表達(dá)清楚，導(dǎo)致目的性不夠強(qiáng)烈；沒有約定回收時(shí)間，回收保單速度過緩；會(huì)后環(huán)節(jié)需要加強(qiáng)（如短信）。改進(jìn)建議前期經(jīng)營(yíng)的伙伴是我們后期召開伙伴的最好幫手，已經(jīng)操作過的案例是我們最好的教材；加強(qiáng)會(huì)前邀約和溝通，與會(huì)代表發(fā)言的選定、主持人最好為舉辦者本人；目的務(wù)必明確，現(xiàn)在