新三板股權激勵和員工持股計劃制度正式落地

1、目錄 TOC o 1-5 h z 一、新三板要聞回顧4二、山西新三板市場統(tǒng)計5市場整體5創(chuàng)新層7 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 三、山西新三板掛牌行業(yè)分布8四、山西新三板交易情況8做市轉(zhuǎn)讓交易情況 8競價轉(zhuǎn)讓交易情況 9五、山西新三板掛牌公司動態(tài) 11六、山西新三板企業(yè)融資情況12增發(fā)預案情況 12增發(fā)實施情況13七、山西新三板本周掛牌企業(yè) 14 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 八、山西區(qū)域待掛牌企業(yè)統(tǒng)計 14九、山西區(qū)域掛牌公司上市輔導統(tǒng)計14圖表目錄 HYPERLINK l bookm

2、ark40 o Current Document 表1：山西新三板市場掛牌統(tǒng)計 5表2：山西區(qū)域符合創(chuàng)新層標準的掛牌企業(yè)7 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 圖1:新三板市場掛牌企業(yè)行業(yè)分布8圖2：山西新三板掛牌企業(yè)行業(yè)分布8 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 表3：山西新三板做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)交易情況8 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 表4：山西新三板集合競價轉(zhuǎn)讓企業(yè)交易情況9833365.0C民基生態(tài)集合競價交易0.000. 000.0021,0

3、45.00工業(yè)833349. 0C鼎隆智裝集合競價交易0. 000. 000. 003, 488. 40工業(yè)833332.0C多爾晉澤集合競價交易9, 600. 0040, 588. 00-0. 675, 400. 00工業(yè)832982. 0C錦波生物集合競價交易0. 000. 000. 006, 233. 60醫(yī)療保健832685. 0C華洋科技集合競價交易0. 000. 000. 002, 840. 91信息技術832476.0C柯立沃特集合競價交易0. 000. 000. 003, 076. 80工業(yè)832479.0C長榮農(nóng)科集合競價交易72, 000. 00468, 000. 000.

4、 001,440. 00日常消費832382. 0C陽光小貸集合競價交易0. 000. 000. 0020, 000. 00金融832347.0C太礦電氣集合競價交易9,501.0036, 103.00-2.568, 600. 00工業(yè)832346. 0C汾西電子集合競價交易0. 000. 000. 001,400. 00信息技術832357.0C益通股份集合競價交易0. 000. 000. 0025, 110.98公用事業(yè)832240. 0C亞森實業(yè)集合競價交易0. 000. 000. 001,716. 00醫(yī)療保健831832. 0C科達自控集合競價交易0. 000. 000. 004,

5、950. 00信息技術831836. 0C澳坤生物集合競價交易0. 000. 000. 009, 070. 00材料831482. 0C和信基業(yè)集合競價交易0. 000. 000. 002, 040. 00信息技術831418. 0C三合盛集合競價交易0. 000. 000. 008, 035. 00工業(yè)合計255, 621.001, 122,334. 00425, 622. 94471,463. 32SHANXI SECURITIES CO-, LTD.山西證券股份數(shù)據(jù)來源：Wind,山西證券研究所五、山西新三板掛牌公司動態(tài) 8月18日，三水能源發(fā)布關于公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止

6、掛牌的公告。公司于2020年 8月7日向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司報送了終止掛牌的申請材料，股轉(zhuǎn)公司予以受理， 并于2020年8月10日向公司出具了編號為ZZGP2020080022的受理通知書。根據(jù)股轉(zhuǎn)公司2020 年8月14日出具的關于同意山西三水能源股份股票終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌 的函，公司股票自2020年8月19日起終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌.。 8月19日，精英數(shù)智發(fā)布關于公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的公告。公司根據(jù)開展 戰(zhàn)略規(guī)劃的需要，結(jié)合公司目前正在申請首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市工作的進展情況，經(jīng)公司 慎重考慮，擬向全國中小企業(yè)股份

7、轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請公司股票終止掛牌。根據(jù)相關規(guī)定，公司于2020年7 月29日向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司報送了終止掛牌的申請材料。全國股轉(zhuǎn)公司于2020 年7月30日向公司出具了編號為ZZGP2020070042的受理通知書。2020年8月18日，公司收到 全國股轉(zhuǎn)公司出具的關千同意精英數(shù)智科技股份股票終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛 牌的函，公司股票自2020年8月20日起終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。山西證券股份SHANXI SECURITIES CO-, LTD. 8月19日，民基生態(tài)發(fā)布關于簽訂合同暨關聯(lián)交易公告。公司與山西安美農(nóng)業(yè)生態(tài)科技簽訂 西山楓情城郊森林公園生態(tài)治理

8、綠化修復工程施工合同，本工程施工合同價款為人民幣（小寫）284,130,467.56元，承包方式為包工包料、包質(zhì)量、包平安、包工期（圖紙以內(nèi)的全部內(nèi)容），合同價 款已包括為履行合同所發(fā)生的一切實際費用。鑒于經(jīng)營開展的需要，公司擬與山西省環(huán)境集團有限公 司、安美農(nóng)業(yè)、祝建榮、潘惠鵬簽訂合作框架協(xié)議，各方擬通過現(xiàn)金增資方式對安美農(nóng)業(yè)進行投資， 共同推進“西山楓情”城郊森林公園工程建設。具體為，山西環(huán)境擬向安美農(nóng)業(yè)增資1335萬元，公司 擬向安美農(nóng)業(yè)增資1112.5萬元，祝建榮、潘惠鵬擬向安美農(nóng)業(yè)合計增資2.5萬元。增資完成后，安美 農(nóng)業(yè)注冊資本從目前的2000萬元增加到4450萬元，山西環(huán)境擬持有

9、安美農(nóng)業(yè)30%的股權，公司擬持 有安美農(nóng)業(yè)25%的股權，祝建榮、潘惠鵬擬合計持有安美農(nóng)業(yè)45%的股權（最終以上述各方簽訂的合 作框架協(xié)議等法律文件為準）。山西大地環(huán)境投資控股持有公司51%的股權、持有山西環(huán)境 90%的股權。假設上述各方最終達成合作協(xié)議，山西環(huán)境持有安美農(nóng)業(yè)30%的股權，公司持有安美農(nóng)業(yè) 25%的股權，公司與安美農(nóng)業(yè)屬于同一控制下企業(yè)。那么公司與安美農(nóng)業(yè)簽訂上述合同構(gòu)成關聯(lián)交易。本 次關聯(lián)交易是偶發(fā)性關聯(lián)交易，為公司打造了新的經(jīng)濟增長點，進而促進公司的業(yè)務開展，本次關聯(lián) 交易是合理必要的。 8月21日，柯立沃特發(fā)布股票定向發(fā)行說明書（第二次修訂稿）。公司本次定向發(fā)行主要是為了滿

10、足公 司長期戰(zhàn)略開展需要，滿足公司日常經(jīng)營需要，為拓展公司主營業(yè)務，有效優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。本次 定向發(fā)行股票募集資金將全部用于補充流動資金，公司現(xiàn)金流狀況將會得到顯著提高，資產(chǎn)總額將大 幅度增加，將為公司業(yè)務的快速開展提供了較大支撐，促使公司可以快速占領市場，擴大業(yè)務體量。 通過本次發(fā)行，公司整體實力將明顯增強，進一步提升公司的市場競爭力、抗風險能力與盈利能力。 本次發(fā)行屬于發(fā)行對象確定的發(fā)行，發(fā)行對象為山西省交通環(huán)境保護中心站（）。本次發(fā)行股 票的價格為2.80元/股，發(fā)行股票不超過32,023,900股，預計募集資金總額不超過89,666,920.00元。 本次認購對象為環(huán)保公司，本次發(fā)行

11、完成后，環(huán)保公司將成為柯立沃特的控股股東，公司實際控制人 變更為山西省國資委。六、山西新三板企業(yè)融資情況6.1增發(fā)預案情況2020年以來山西省共計4家新三板企業(yè)發(fā)布增發(fā)預案，發(fā)行數(shù)量為5,151.39萬股，預計募資1.41億元, 其中毅圣消防年內(nèi)發(fā)布兩次增發(fā)預案，其中一次已停止實施。表5：山西新三板企業(yè)增發(fā)預案情況SHANXI SECURITIES CO-, LTD.山西證券股份代碼 名稱預案公告日最新進度發(fā)行對象預計募資（萬元）發(fā)行股數(shù)（萬股）主承銷商Wind行業(yè)872511.0C智林股份2020-08-15董事會預案境內(nèi)自然人2, 576. 0000644. 0000山西證券軟件與服 務8

12、32476. 0C柯立沃特2020-07-01股東大會通過機構(gòu)投資者8, 966. 693, 202. 39申萬宏源商業(yè)和專 業(yè)服務872862. 0C牧標股份2020-05-29股東大會通過機構(gòu)投資者1,600. 001,000. 00開源證券食品、飲料 與煙草873340. 0C毅圣消防2020-01-22停止實施大股東,大股東關聯(lián)方1,006. 50305.00西南證券資本貨物合計14, 149, 195,151.39數(shù)據(jù)來源：Wind,山西證券研究所6.2增發(fā)實施情況2020年山西省共計13家新三板企業(yè)增發(fā)實施完畢，合計增發(fā)數(shù)量為12,426.36萬股，募資總額2.72億元。本周新增1

13、家企業(yè)增發(fā)實施完畢，為毅圣消防。表6：山西新三板企業(yè)增發(fā)實施情況代碼名稱增發(fā)上市日發(fā)行對象募資總額（萬元）增發(fā)數(shù)量（萬股）主承銷商Wind行業(yè)873340. 0C毅圣消防2020-08-19境內(nèi)自然人261.00145. 00西南證券資本貨物831418. 0C三合盛2020-08-13大股東關聯(lián)方，機構(gòu)投資者， 境內(nèi)自然人1,335. 001,335. 00山西證券商業(yè)和專 業(yè)服務870170. 0C宇林德2020-07-29大股東，境內(nèi)自然人2, 024. 00920. 00西南證券材料II837353. 0C佳維股份2020-05-15機構(gòu)投資者，境內(nèi)自然人1, 122. 39547.

14、51山西證券材料II872511.0C智林股份2020-04-30大股東，境內(nèi)自然人1,360. 00340. 00山西證券軟件與服 務872538. 0C喜躍發(fā)2020-04-28大股東1, 160. 00400. 00廣發(fā)證券材料II838624. 0C文龍中美2020-04-27大股東，境內(nèi)自然人767. 05333. 50山西證券商業(yè)和專 業(yè)服務872161.0C風行測控2020-04-27大股東，境內(nèi)自然人2, 059. 07686. 36山西證券商業(yè)和專 業(yè)服務871970. 0C大禹生物2020-04-16境內(nèi)自然人1,331. 10174. 00安信證券食品、飲料與煙草8725

15、59. 0C長河科技2020-04-03境內(nèi)自然人1,080. 00600. 00山西證券軟件與服 務872757. 0C晉龍股份2020-03-13大股東8, 500. 002, 125. 00山西證券食品、飲料與煙草870760. 0C九加一2020-02-24機構(gòu)投資者1,900. 00475. 00申萬宏源資本貨物831418. 0C三合盛2020-02-17大股東4, 345. 004, 345. 00山西證券商業(yè)和專 業(yè)服務合計27, 244. 6112,426. 36數(shù)據(jù)來源：Wind,山西證券研究所山西證券股份SHANXI SECURITIES CO-, LTD.七、山西新三板

16、本周掛牌企業(yè)本周山西區(qū)域沒有新增掛牌企業(yè)。八、山西區(qū)域待掛牌企業(yè)統(tǒng)計截至2020年8月14日，山西區(qū)域共有2家待掛牌企業(yè)。表7：山西區(qū)域待掛牌企業(yè)統(tǒng)計公司名稱所屬行業(yè)主辦券商目前審查進度受理日期牧同科技股份食品制造業(yè)山西證券落實反應意見中2020-07-31山西金蘭化工股份化學原料和化學制品制造業(yè)山西證券落實反應意見中2020-07-31數(shù)據(jù)來源：股轉(zhuǎn)系統(tǒng)，山西證券研究所九、山西區(qū)域掛牌公司上市輔導統(tǒng)計2018年以來山西區(qū)域掛牌企業(yè)中共有4家擬IPO企業(yè)，其中佳維股份擬轉(zhuǎn)板精選層。表8：山西區(qū)域掛牌企業(yè)上市輔導統(tǒng)計代碼名稱公告日期輔導機構(gòu)總股本 （萬股）總市值（萬元）轉(zhuǎn)讓 方式東財行業(yè)8327

17、73.0C寰爍股份2018-05-24山證國際17, 829. 3719,077. 43做市信息技術833332.0C多爾晉澤2019-07-01瑞信方正5, 400. 0023, 868. 00集合競價機械設備832982. 0C錦波生物2019-12-02華金證券6, 233. 60174, 478. 46集合競價醫(yī)藥生物837353. 0C佳維股份2020-07-03中國銀河6, 047. 5133,745.10集合競價基礎化工數(shù)據(jù)來源：choice,山西證券研究所山西證券股份SHANXI SECURITIES CO-, LTD. TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bo

18、okmark10 o Current Document 表5：山西新三板企業(yè)增發(fā)預案情況12表6：山西新三板企業(yè)增發(fā)實施情況13 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 表7：山西區(qū)域待掛牌企業(yè)統(tǒng)計14表8：山西區(qū)域掛牌企業(yè)上市輔導統(tǒng)計14山西證券股份SHANXI SECURITIES CO-, LTD.、新三板要聞 新三板股權激勵和員工持股計劃制度落地實施為規(guī)范掛牌公司實施股權激勵與員工持股計劃業(yè)務，保護投資者合法權益，全國股轉(zhuǎn)公司根據(jù)非上 市公眾公司監(jiān)督管理方法非上市公眾公司監(jiān)管指引第6號一一股權激勵和員工持股計劃的監(jiān)管要求（試 行）等有關規(guī)定，

19、制定了全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股權激勵和員工持股計劃業(yè)務辦理指南（以下簡稱 業(yè)務指南），于2020年8月21發(fā)布實施。新三板股權激勵和員工持股計劃制度正式落地。股權激勵和員工持股作為“利益共享、風險共擔”的治理機制，是創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型、成長型中小企業(yè) 吸引人才常用的重要工具。掛牌公司實施股權激勵和員工持股計劃，由于股票在公開市場交易，按照公眾 公司要求履行信息披露義務、健全公司治理機制，權利的授予和行使更為透明，收益的兌現(xiàn)預期更為明確， 更能充分調(diào)發(fā)動工參與企業(yè)經(jīng)營的主動性和積極性。在當前應對新冠肺炎疫情沖擊的特殊背景下，股權激 勵和員工持股計劃制度在新三板落地實施，有助于掛牌公司在特殊時期留住

20、人才、穩(wěn)定人心，也是資本市 場服務“六穩(wěn)”“六保”的重要表達。新三板股權激勵和員工持股計劃制度具有以下特點：一是表達“放。契合企業(yè)特點。授予價格方面，堅持以信息披露為核心的基本理念，在價格掛鉤管理 上表達靈活性，授予價格、行權價格低于規(guī)定的，公司應說明定價依據(jù)和合理性，主辦券商發(fā)表意見。授 予比例方面，考慮掛牌公司股本規(guī)模普遍較小，將股權激勵比例的上限設為30%,對單人激勵比例或員工 持股計劃比例不設限制，盡可能包容不同類型企業(yè)的個性化激勵需求。績效考核指標方面，董事、高管作 為激勵對象的，應當設立績效考核指標，對核心員工不強制設立績效考核指標，充分尊重中小企業(yè)的開展 規(guī)律和自主管理。二是明確

21、“管”，強化市場約束。規(guī)定股權激勵實施程序，明確了內(nèi)部審議、激勵名單公示、強制回避 表決、變更或終止程序、中介機構(gòu)核查等方面的規(guī)定，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督和制約作用。充分發(fā)揮券商督導 優(yōu)勢，要求主辦券商全程深入跟進，對股權激勵和員工持股計劃方案設計、定價依據(jù)和定價方法的合法合 規(guī)性發(fā)說明確意見，對股權激勵和員工持股計劃的實施情況進行持續(xù)督導。強化信息披露，在參與人員范 圍、預留權益比例等方面明確限制要求，對激勵方案要素、定期實施情況等方面明確披露要求。三是突出“服力順應市場需求。業(yè)務流程方面，以發(fā)行股票作為激勵標的股份來源的，按照規(guī)那么進行 審議和披露后，即可辦理激勵股份的登記手續(xù)，無需再履行定向發(fā)

22、行程序，最大限度減少重復管理，降低 市場本錢。持股計劃管理模式上，掛牌公司可以委托專業(yè)機構(gòu)進行管理，將持股計劃備案為封閉期不少于 12個月的金融產(chǎn)品，也可以自行管理、閉環(huán)運作，但封閉期不少于36個月。掛牌公司可根據(jù)自身實際需求 和實施本錢進行選擇。持股計劃載體方面，既可用專用賬戶、資管產(chǎn)品等常見類型，也充分尊重新三板市 場已有的員工持股實踐經(jīng)驗，允許選擇公司法人或合伙制企業(yè)等作為載體，拓寬了企業(yè)選擇。（全國股轉(zhuǎn)系SHANXI SECURITIES CO-, LTD.山西證券股份統(tǒng)）:、山西新三板市場統(tǒng)計市場整體截至2020年8月21日，山西新三板市場實現(xiàn)掛牌82家。其中，太原市48家，運城市1

23、0家，大同市 4家，晉中市4家，長治市3家，晉城市3家，臨汾市3家，呂梁市3家，陽泉市2家，朔州市2家。本周 山西區(qū)域沒有新增掛牌企業(yè)。在已掛牌的82家企業(yè)中，做市交易4家，集合競價交易78家。表1：山西新三板市場掛牌統(tǒng)計證券簡稱掛牌日期國融證券股份集合競價交易總股本（萬股）IOEM873455.0C眾友物聯(lián)2020-05-12恒泰證券股份集合競價交易1,000. 00可選消費873340. 0C毅圣消防2019-09-05西南證券股份集合競價交易3, 555. 00工業(yè)873333.0C云智鏈2019-07-23華龍證券股份集合競價交易1,000.00可選消費873318.0C星宇化工201

24、9-07-16山西證券股份集合競價交易2,518.00材料873110. 0C山安藍天2018-12-05山西證券股份集合競價交易10, 000. 00工業(yè)873067. 0C田森股份2018-12-04安信證券股份集合競價交易500. 00房地產(chǎn)872957. 0C山格股份2018-08-27西部證券股份集合競價交易8, 070. 00材料872862. 0C牧標股份2018-07-09開源證券股份集合競價交易7, 509. 00日常消費872757. 0C晉龍股份2018-04-13山西證券股份集合競價交易20, 116. 80日常消費872355.0C晉坤股份2018-02-23山西證券

25、股份集合競價交易10, 760. 17材料872611.0C力業(yè)股份2018-02-08西南證券股份集合競價交易4, 500. 00工業(yè)872538. 0C喜躍發(fā)2018-01-24廣發(fā)證券股份集合競價交易12,000. 00材料872559.0C長河科技2018-01-23山西證券股份集合競價交易4, 000. 00信息技術872497. 0C龍騰園林2018-01-03西南證券股份集合競價交易1,444. 79工業(yè)872511.0C智林股份2017-12-28山西證券股份集合競價交易3, 190.00信息技術872301.0C東方亮2017-11-08山西證券股份集合競價交易2, 000.

26、 00日常消費871757. 0C向明智裝2017-10-11山西證券股份集合競價交易10, 198. 00工業(yè)872192. 0C中智天弘2017-09-18山西證券股份集合競價交易563. 00信息技術872161.0C風行測控2017-09-08山西證券股份集合競價交易2, 756. 36工業(yè)871705. 0C博奧檢測2017-08-18首創(chuàng)證券有限責任公司集合競價交易3, 000. 00工業(yè)871970. 0C大禹生物2017-08-10安信證券股份集合競價交易4, 096. 00日常消費871449. 0C禾源科技2017-05-26山西證券股份集合競價交易920. 00工業(yè)871

27、584. 0C顧得醫(yī)藥2017-05-24山西證券股份集合競價交易6, 415.48醫(yī)療保健871324. 0C新思備2017-04-10山西證券股份集合競價交易1,000.00信息技術871236. 0CST新元太2017-03-30九州證券股份集合競價交易6, 475. 00材料871229. 0C合力創(chuàng)新2017-03-28山西證券股份集合競價交易4, 200. 00信息技術870936. 0C蘭花菊業(yè)2017-03-03申萬宏源證券集合競價交易10, 000. 00醫(yī)療保健870760.0C九加一2017-02-24申萬宏源證券集合競價交易4, 258. 75工業(yè)870752. 0C云

28、泉巖土2017-02-03山西證券股份集合競價交易3, 508. 88工業(yè)870506. 0C碧水科技2017-01-25國證券股份集合競價交易1,550. 00材料870431.0C鑫度武術2017-01-12西部證券股份集合競價交易1,000. 00可選消費870298.0C中網(wǎng)信息2016-12-23海通證券股份集合競價交易5, 056. 00信息技術870170. 0C宇林德2016-12-20西南證券股份集合競價交易8, 906. 00材料870277. 0C太康制冷2016-12-15西南證券股份集合競價交易1,243.95工業(yè)839589.0C百澳股份2016-11-17中泰證券

29、股份集合競價交易2, 000. 00工業(yè)839718. 0C綠環(huán)科技2016-11-16光大證券股份集合競價交易5, 200. 00工業(yè)839289.OC百得科技2016-09-23申萬宏源證券集合競價交易2, 200. 00信息技術839220. OC三友和2016-09-12山西證券股份集合競價交易1,540. 00信息技術839189.OC蘭花納米2016-09-09申萬宏源證券集合競價交易7, 723. 91材料838633. OC倫嘉科技2016-08-10首創(chuàng)證券有限責任公司集合競價交易2, 000. 00可選消費838115. OC國強高科2016-08-04山西證券股份集合競價

30、交易5, 398. 00信息技術838624. OC文龍中美2016-08-04山西證券股份集合競價交易4, 500. 14工業(yè)838196. OC創(chuàng)美股份2016-08-01山西證券股份集合競價交易2, 077. 00可選消費838303.OC陽光三極2016-08-01山西證券股份集合競價交易3, 600. 00信息技術837837. OC睿信傳媒2016-07-19西部證券股份集合競價交易1,000. 00可選消費837668.OC相府藥業(yè)2016-06-28太平洋證券股份集合競價交易8, 430. 00醫(yī)療保健837614. OC山焦愛鋼2016-06-03山西證券股份集合競價交易1,

31、000. 00工業(yè)837399.OC天生紅2016-05-31中泰證券股份集合競價交易3, 505. 00日常消費837353. OC佳維股份2016-05-13中國銀河證券股份集合競價交易6, 047. 51材料837260.OC巨安股份2016-05-06山西證券股份集合競價交易1,725. 00信息技術836609. OC新唐設計2016-04-06華福證券有限責任公司集合競價交易11,030.00工業(yè)836560. OC科騰環(huán)保2016-03-30東莞證券股份集合競價交易3,134. 50材料834996. OC眾至誠2015-12-31申萬宏源證券做市交易12, 180. 00可選消

32、費834916. OC成功通航2015-12-11山西證券股份集合競價交易15,000. 00工業(yè)834623.OC聚海龍2015-12-04申萬宏源證券集合競價交易10, 707. 24材料833848. OC光宇股份2015-11-27西部證券股份集合競價交易5, 882. 35工業(yè)834253.OC宏力再生2015-11-17西南證券股份集合競價交易4, 200. 00工業(yè)834169. OC山西圖科2015-11-12國副1證券股份集合競價交易6, 500. 00材料834045. OC清眾科技2015-10-30山西證券股份集合競價交易6, 433. 80信息技術833844. OC

33、智德平安2015-10-22西南證券股份集合競價交易4, 451.62工業(yè)833562. OC金糧股份2015-09-29西部證券股份集合競價交易5, 500. 00日常消費833381.OC宏安翔2015-09-01山西證券股份集合競價交易2, 079. 00工業(yè)833365. OC民基生態(tài)2015-08-31華龍證券股份集合競價交易21,045. 00工業(yè)833349. OC鼎隆智裝2015-08-26山西證券股份集合競價交易3, 488. 40工業(yè)833332.OC多爾晉澤2015-08-18山西證券股份集合競價交易5, 400. 00工業(yè)832773.OC寰爍股份2015-07-24山

34、西證券股份做市交易17, 829. 37信息技術832982. OC錦波生物2015-07-24華金證券股份集合競價交易6, 233. 60醫(yī)療保健832685.OC華洋科技2015-07-02東北證券股份集合競價交易2, 840. 91信息技術832476. OC柯立沃特2015-05-18申萬宏源證券集合競價交易3, 076. 80工業(yè)832479. OC長榮農(nóng)科2015-05-12太平洋證券股份集合競價交易1,440. 00日常消費SHANXI SECURITIES CO-, LTD.山西證券股份SHANXI SECURITIES CO-, LTD.832382.0C陽光小貸2015-0

35、5-11山西證券股份集合競價交易20, 000. 00金融832347. 0C太礦電氣2015-05-07山西證券股份集合競價交易8, 600. 00工業(yè)832346.0C汾西電子2015-04-23海通證券股份集合競價交易1,400. 00信息技術832357. 0C益通股份2015-04-22開源證券股份集合競價交易25, 110. 98公用事業(yè)832240. 0C亞森實業(yè)2015-04-09山西證券股份集合競價交易1,716. 00醫(yī)療保健831832. 0C科達自控2015-01-27東吳證券股份集合競價交易4, 950. 00信息技術831836. 0C澳坤生物2015-01-22東

36、方花旗證券集合競價交易9, 070. 00材料831487. 0C山大合盛2014-12-10山西證券股份做市殳易2, 150. 00材料831482. 0C和信基業(yè)2014-12-09財達證券股份集合競價交易2, 040. 00信息技術831418. 0C三合盛2014-12-05山西證券股份集合競價交易8, 035. 00工業(yè)430493. 0C新成新材2014-01-24國泰君安證券股份做市交易13,681.00材料山西證券股份山西證券股份數(shù)據(jù)來源：Wind,山西證券研究所2.2創(chuàng)新層根據(jù)全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)布的三批創(chuàng)新層調(diào)整名單，共有6060家公司調(diào)入創(chuàng)新層，7家公司調(diào)出（不含即 時降層情形

37、），創(chuàng)新層公司數(shù)量達1201家，是層級調(diào)整前創(chuàng)新層公司數(shù)量的1.83倍；山西省共有22家企業(yè) 符合創(chuàng)新層標準，其中做市交易3家，集合競價交易19家。今年山西省新增16家創(chuàng)新層企業(yè)，無調(diào)出企 業(yè)?？傮w來看，今年符合條件的掛牌公司進入創(chuàng)新層的意愿較為強烈，超98%符合入層條件的公司提交了 入層申請，新進入創(chuàng)新層的掛牌公司財務狀況良好、市場認可度提高，創(chuàng)新層吸引力和公司質(zhì)量均有顯著 提升，為精選層做好了充分的優(yōu)質(zhì)資源儲藏。表2：山西區(qū)域符合創(chuàng)新層標準的掛牌企業(yè)證券代碼證券簡稱轉(zhuǎn)讓方式平均凈利潤（萬元）平均營業(yè) 收入（萬元）近12月累計 融資額（萬元）最新收 盤價總股本W(wǎng)ind行業(yè)430493. 0C

38、新成新材做市殳易5, 573. 9457, 449. 06一2. 7013, 681.00材料II832773.0C寰爍股份做市交易-2, 735. 148, 640. 64一1.0717, 829. 37技術硬件與設備834996. 0C眾至誠做市交易-1, 121.4519,041. 16一0. 7112, 180. 00媒體II831832. 0C科達自控集合競價交易1,974. 8117, 301.01一14. 804, 950. 00軟件與服務832347. 0C太礦電氣集合競價交易2, 883. 659, 997. 343. 808, 600. 00資本貨物832357.0C益通股

39、份集合競價交易3, 169.0435,710. 764. 1725, 110. 98公用事業(yè)II832982.0C錦波生物集合競價交易3,971.6614, 199. 8727. 996, 233. 60制藥、生物科技與生命科學833332.0C多爾晉澤集合競價交易2, 075. 9010,956. 79一4. 425, 400. 00資本貨物833349. 0C鼎隆智裝集合競價交易268. 8210,114. 588. 003, 488. 40資本貨物833365.0C民基生態(tài)集合競價交易3, 565. 6423,371.28一3. 5021,045.00商業(yè)和專業(yè)服務834045. 0C清

40、眾科技集合競價交易1, 166. 8612,841.943. 806, 433. 80軟件與服務837353.0C佳維股份集合競價交易2, 162. 1417, 283. 091, 122. 395. 586, 047. 51材料II山西證券股份SHANXI SECURITIES CO-, LTD.838115. 0C國強高科集合競價交易533. 507, 068. 039. 105, 398. 00技術硬件與設備838624. 0C文龍中美集合競價交易2,001.629, 633. 67767. 052. 224, 500. 14商業(yè)和專業(yè)服務870170. 0C宇林德集合競價交易2,314

41、. 5842, 545. 58一8. 508, 906. 00材料II871970. 0C大禹生物集合競價交易2,420. 1210, 173. 651,331.107. 534, 096. 00食品、飲料與煙草872161.0C風行測控集合競價交易1,113. 306, 396. 182, 059. 078.402, 756. 36商業(yè)和專業(yè)服務872511.0C智林股份集合競價交易958. 629, 112.321,360. 004. 003, 190. 00軟件與服務872538. 0C喜躍發(fā)集合競價交易1,268. 3714, 766. 131, 160.001.4512,000. 0

42、0材料II872559.0C長河科技集合競價交易785.099, 229. 621,080. 004. 004, 000. 00軟件與服務872757. 0C晉龍股份集合競價交易8, 784. 7462, 756. 588, 500. 004. 5220, 116. 80食品、飲料與煙草872862. 0C牧標股份集合競價交易1,970. 8531,013.902. 967, 509. 00食品、飲料與煙草數(shù)據(jù)來源：Wind,山西證券研究所三、山西新三板掛牌行業(yè)分布截至8月21日，全國新三板掛牌企業(yè)8456家，掛牌公司數(shù)量持續(xù)減少。從行業(yè)分布來看，掛牌家數(shù) 前三的行業(yè)分別為：工業(yè)、信息技術、可

43、選消費，掛牌比例為30.11%、27.93%以及14.00%。從山西區(qū)域的行業(yè)分布看，掛牌家數(shù)前三的行業(yè)分別為：工業(yè)、信息技術、材料，掛牌比例為32.93%、20.73% 以及 19.51%。圖1：新三板市場掛牌企業(yè)行業(yè)分布圖2：山西新三板掛牌企業(yè)行業(yè)分布Wind 工業(yè)(NEEQ)Wind信息技術(NEEQ)Wind可選消費(NEEQ)Wind 材料(NEEQ)Wind醫(yī)療保健(NEEQ) Wind 口 常消費(NEEQ)Wind 金融(NEEQ)Wind公用事業(yè)(NEEQ)Wind 能源(NEEQ)Wind 房地產(chǎn)(NEEQ)Wind 工業(yè)(NEEQ)Wind信息技術(NEEQ)Wind可選

44、消費(NEEQ)Wind 材料(NEEQ)Wind醫(yī)療保健(NEEQ) Wind 口 常消費(NEEQ)Wind 金融(NEEQ)Wind公用事業(yè)(NEEQ)Wind 能源(NEEQ)Wind 房地產(chǎn)(NEEQ)工業(yè)信息技術材料可選消費醫(yī)療保健口常消費公用事業(yè)金融匚房地產(chǎn)數(shù)據(jù)來源：Wind,山西證券研究所數(shù)據(jù)來源：Wind,山西證券研究所數(shù)據(jù)來源：Wind,山西證券研究所四、山西新三板交易情況做市轉(zhuǎn)讓交易情況截至8月21日，山西區(qū)域新三板做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)4家，總股本為4.58億股，本周合計成交量為120.40萬股，成交額為281.51萬元，成交量與成交額較上周均大幅回升。表3：山西新三板做市轉(zhuǎn)讓企

45、業(yè)交易情況SHANXI SECURITIES CO-, LTD.證券代碼證券名稱轉(zhuǎn)讓方式成交量（股）成交額（元）漲跌幅（）總股本（萬股）Wind行業(yè)834996. 0C眾至誠做市交易215,000.00149,040. 007. 5812, 180.00可選消費832773.0C寰爍股份做市交易0. 000. 000. 0017, 829. 37信息技術831487. 0C山大合盛做市交易0. 000. 000. 002, 150.00材料430493.0C新成新材做市交易989,019. 002,666, 102. 00-6. 9013,681.00材料合計1,204,019. 002,81

46、5, 142. 0045, 840. 37山西證券股份山西證券股份數(shù)據(jù)來源：Wind,山西證券研究所競價轉(zhuǎn)讓交易情況截至8月21日，山西區(qū)域新三板競價轉(zhuǎn)讓企業(yè)78家，總股本為42.56億股，本周合計成交量為25.56萬股，成交額為112.23萬元，成交量與成交額較上周均小幅下降。表4：山西新三板集合競價轉(zhuǎn)讓企業(yè)交易情況證券代碼證券名稱集合競價交易總股本（萬股）Wind行業(yè)873455. 0C眾友物聯(lián)集合競價交易0. 000. 000. 001,000. 00可選消費873340. 0C毅圣消防集合競價交易0. 000. 000. 003, 555. 00工業(yè)873333. 0C云智鏈集合競價交

47、易0. 000. 000. 001,000. 00可選消費873318. 0C星宇化工集合競價交易0. 000. 000. 002,518. 00材料873110. 0C山安藍天集合競價交易95, 923. 00328,411.000. 2910,000.00工業(yè)873067. 0C田森股份集合競價交易0. 000. 000. 00500. 00房地產(chǎn)872957. 0C山格股份集合競價交易0. 000. 000. 008, 070. 00材料872862.0C牧標股份集合競價交易0. 000. 000. 007, 509. 00日常消費872757. 0C晉龍股份集合競價交易0. 000.

48、000. 0020, 116. 80日常消費872355.0C晉坤股份集合競價交易0. 000. 000. 0010,760. 17材料872611.0C力業(yè)股份集合競價交易0. 000. 000. 004, 500. 00工業(yè)872538. 0C喜躍發(fā)集合競價交易0. 000. 000. 0012,000.00材料872559.0C長河科技集合競價交易0. 000. 000. 004, 000. 00信息技術872497. 0C龍騰園林集合競價交易0. 000. 000. 001,444. 79工業(yè)872511.0C智林股份集合競價交易0. 000. 000. 003, 190. 00信息技

49、術872301.0C東方亮集合競價交易0. 000. 000. 002, 000. 00日常消費871757. 0C向明智裝集合競價交易0. 000. 000. 0010,198.00工業(yè)872192. 0C中智天弘集合競價交易0. 000. 000. 00563. 00信息技術872161.0C風行測控集合競價交易0. 000. 000. 002, 756. 36工業(yè)871705. 0C博奧科檢集合競價交易0. 000. 000. 003, 000. 00工業(yè)871970. 0C大禹生物集合競價交易0. 000. 000. 004, 096. 00日常消費871449. 0C禾源科技集合競價交易0. 000. 000. 00920. 00工業(yè)871584. 0C顧得醫(yī)藥集合競價交易0. 000. 000. 006, 415.48醫(yī)療保健871324. OC新思備集合競價交易0.000. 000. 001,000. 00信息技術871236. OC新元太集合競價交易0. 000. 000. 006, 475. 00材料871229. OC合力創(chuàng)新集合競價交易0. 000. 000. 004, 200. 00信息技術870936. OC蘭花菊業(yè)集合競價交易0. 000. 000. 0010, 0