蒙古礦業(yè)與投資前景

1、蒙古礦業(yè)與投資前景蒙古是我北方主要鄰國之一，國土面積156.7萬kmf,礦產(chǎn)資源豐富，潛力較大。特別是近年來礦業(yè)投資環(huán)境得到了較大改善，以及在南戈壁省的南蒙古銅礦化帶的勘查活動有較大發(fā)現(xiàn)，受到國際礦業(yè)界的較大關(guān)注。一蒙古礦產(chǎn)資源的分布和潛力蒙古是一個礦產(chǎn)資源十分豐富的國家?，F(xiàn)已探明有煤、銅、鎢、金、銀、鉬、鋁、鐵、鉛、鋅、鈾、錳、螢石、磷、鹽、石墨、石膏、滑石等80多種礦產(chǎn)，包括6000多處產(chǎn)地，l0多個礦種的約500個礦床已被評價，約150個礦床正被開采。目前,蒙古最有資源開發(fā)遠(yuǎn)景的礦產(chǎn)主要是銅、金、鈾和螢石；鹽、天然堿、磷塊巖也具有較大優(yōu)勢，在能源礦產(chǎn)中，其煤炭比較豐富，石油相對貧乏（見表

2、1）。1鐵蒙古的鐵礦資源、可劃分為三大成礦區(qū)、五大成礦帶其中以東蒙古地區(qū)北部地塊內(nèi)的鐵礦化最為重要。這里有三個大型的鐵礦床，均位于巴彥洪戈爾鐵礦帶中。托木爾臺鐵礦，有鐵礦石儲量136.9百萬噸，平均品位50-54%。巴彥戈爾鐵礦有礦石儲量110百萬噸，平均品位52%。托木爾-托洛戈依鐵礦，礦石儲量2000萬噸，平均品位52-57%。2銅（鉬）蒙古的銅（鉬）礦產(chǎn)資源極為豐富,都集中在三條近東西向的晚古生代早中生代的構(gòu)造火山巖帶中,由此形成三條近東西向的銅（鉬）礦帶,分別稱之為北蒙古帶、中蒙古帶、南蒙古帶。在北蒙古帶有蒙古最大的額爾登特（Edent）斑巖型銅（鉬）礦床,位于布爾根省中部。礦化帶北西

3、走向長28公里，寬0.3-0.5公里，深500m。次生礦石品位CuO.3-7.6%，Mo0.001-0.76%；原生礦石品位Cu0.3-0.7%，Mo0.008-0.026%。還伴生Au、Ag、As、Bi、鉛、Zn等多種有用組分。在南蒙古帶有查干蘇布爾加（TsagaanSuvraga）大型斑巖銅（鉬）礦床，位于東戈壁省的半沙漠地區(qū)，有七個不連續(xù)的礦段，主礦脈長1900m,寬500m,鉆探控制延伸420m,礦石儲量估計有2.2-2.4億噸，含Cu0.54%，MO0.19%。伴生金儲量26t，銀1800t，還有Rh、Se、Te等有用組分。3金（銀）蒙古已發(fā)現(xiàn)金礦產(chǎn)地300多處，已經(jīng)開采和正準(zhǔn)備開采

4、的有50處，分布在16條金成礦帶中。開發(fā)條件最好的是北肯特金礦帶，蒙古已探明的金儲量94.6%都集中在此。礦帶NE-SW向展布，長400公里，寬CM（1830-100km，有砂金儲量83.1t，巖金儲量52.2t。CM0礦帶中有著名的博魯(Boroo)金礦，距烏蘭巴托西北130公里，主礦脈帶長2.5公里，寬800m深300m,一般Au3-4g/t，局部達(dá)10g/t，估計含金40t，可露天開采。在它的外圍有扎馬爾(Zaamar)金礦，150條金礦脈含Au10-20g/t。目前這兩個礦床都已在開發(fā)中。蒙古的銀礦資源主要集中在偏遠(yuǎn)的西北山區(qū)。1976年發(fā)現(xiàn)的阿斯迦特(Asgat)銀礦，有11條礦化帶

5、，單個長1.5-2公里，寬5-80m，深400-500m。礦石中含Ag100-450g/t,Bi0.03-0.09%，Sb0.04-0.7%，Cu0.2-l.7%。估計銀資源量約8000t。4其它礦種螢石：主要集中在東部地區(qū),儲量十分豐富。礦化主要受中生代構(gòu)造巖漿活動帶控制。最重要的礦床是博爾溫都爾(BorOndor)，它是蒙古最重要的螢石生產(chǎn)基地，正是依靠它，蒙古才成為世界上最大的制酸級和冶金級螢石生產(chǎn)國。鉛鋅：集中分布在東部地區(qū).較重要的礦床有圖穆爾延鄂博鋅礦、烏蘭(U1aan)銀多金屬礦。前者有鋅礦石儲量770萬噸，Zn11.5%；后者有礦石儲量6800萬噸，含Zn2%Pb1.2%、Ag

6、53g/t、Au0.21g/t。鎢錫：主要產(chǎn)在東部和中部，有兩條較重要的NE-SW向礦帶，帶內(nèi)有許多小型砂礦錫礦山。除砂錫礦外，最有遠(yuǎn)景的鎢(錫、鉬)礦探區(qū)要數(shù)溫都爾查干(OndorTsagan)，距溫都爾汗東70公里，有礦石儲量1.86億噸，WO30.17%，Mo0.2%。煤：蒙古已發(fā)現(xiàn)并評價過的煤礦有200個之多,約有資源量500億噸。石炭紀(jì)的煤多分布在阿爾泰山區(qū)；二疊紀(jì)的煤在南方分布較廣；北方以侏羅紀(jì)的煤為主。不過，最重要的還是白堊紀(jì)的煤，它有五大成煤盆地，占據(jù)了東部1/3的地域。石油：已探明儲量220萬噸，據(jù)稱在東部探明約有4億噸的遠(yuǎn)景儲量，還確定了兩個探區(qū):朱溫巴彥(ZuunBaya

7、n)、查干埃爾斯(Tsaga11Els)。鈾：蒙古鈾礦資源豐富,有位于中蒙邊境蒙方一側(cè)的蒙古最大的馬岱鈾礦，還有近年發(fā)現(xiàn)的在烏蘭巴托以南的哈拉特(tiaraat)古河道砂巖鈾礦，以及最近又在烏蘭巴托以西500Km的杭愛省蘇民河地區(qū)發(fā)現(xiàn)的大型古河道砂巖鈾礦，儲量達(dá)5萬噸。礦業(yè)發(fā)展蒙古的礦業(yè)對國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要，礦業(yè)部門在蒙古經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，2000年占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到8.5%。礦產(chǎn)品分別占全國進(jìn)出口總額的40.5%和19.6%?，F(xiàn)有17889人從事于礦業(yè)蒙古礦業(yè)集中在該國中北部和東部。擁有多種礦產(chǎn)資源，是世界第三大螢石生產(chǎn)國和重要的銅、鉬生產(chǎn)國。額爾登特的銅鉬礦是世界十大銅礦之一，

8、年產(chǎn)銅精礦粉約51萬噸左右，產(chǎn)品的95%出口中國。蒙古礦業(yè)主要集中在中北部和東部。目前該國約有200多家礦業(yè)公司,開發(fā)的主要礦種有銅、鉬、金、螢石、煤及一些用于建筑業(yè)中的非金屬礦產(chǎn)。蒙古的煤炭、銅礦、螢石及鉬礦由一些大的合資公司生產(chǎn)，其他礦產(chǎn)則由一些小的國有公司、合資公司及私人公司生產(chǎn)。建筑石料、砂礫和硅砂、錫和鎢礦開采大多為中小型私人企業(yè)。另外還有大量采金的小型私人企業(yè)。油氣方面主要是外國公司以與蒙方簽訂協(xié)議或合同的方式進(jìn)行油氣勘查和開發(fā)工作。最重要的礦山是位于烏蘭巴托西北365公里的額爾登特（Edent）銅（鉬）礦。蒙古主要的礦產(chǎn)品包括水泥、煤炭、銅精礦及精煉銅、螢石、黃金、石膏、石灰石、

9、鉬精礦、石油、鹽、銀、鋼鐵、錫和鎢，蒙古的礦業(yè)產(chǎn)值約占其GDP的8.5%。蒙古生產(chǎn)的煤炭、石膏、石灰?guī)r、砂礫、硅砂主要用于其國內(nèi)消費(fèi)，而銅精礦、螢石、鉬精礦、鎢精礦、金精礦幾乎全部出口。近年來主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量見表2。2000年蒙古進(jìn)出口總額達(dá)到10.8億美元，比1999年增長了24%。其中，出口，總額46610萬美元，進(jìn)口，總額61450萬美元。礦產(chǎn)品的進(jìn)出口值分別占進(jìn)口總值和出口總值的19.6%和40.5%。顯然,礦產(chǎn)品的出口在蒙古的出口貿(mào)易中占有舉足輕重的地位。蒙古的銅精礦幾乎全部出口到中國和俄羅斯,其絕大部分螢石出口到俄羅斯。額爾登特的銅，在倫敦金屬交易市場是十分受歡迎的品牌，是蒙古最重要

10、的外匯來源，其出口創(chuàng)匯占蒙古總出口收入的1/3。礦產(chǎn)勘查在過去4年里，蒙古1:20萬地質(zhì)填圖完成了106400km2,1:5萬地質(zhì)填圖完成了852119km2,1:20萬水文地質(zhì)填圖完成了76000km2。到2000年底，蒙古94.6%的國土面積進(jìn)行了1:20萬地質(zhì)填圖，15%的國土面積進(jìn)行了1:5萬地質(zhì)填圖。蒙古整個國家的地質(zhì)勘查程度比較低。蒙古的區(qū)域地質(zhì)調(diào)查包括普通地質(zhì)填圖和地球化學(xué)填圖，以及水文地質(zhì)及環(huán)境地質(zhì)調(diào)查，以查明區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造、區(qū)域礦產(chǎn)資源分類、類型、分布及其成礦潛力。1997年礦業(yè)法修改后，蒙古的勘查許可證授與的件數(shù)有了較大增長（增長情況如圖所示）。目前盡管勘探和開發(fā)活動日趨活躍

11、，頒發(fā)的勘查和開采許可證逐年增加。蒙古國土面積的75%還沒有頒發(fā)勘查及開采許可證，礦產(chǎn)開發(fā)的潛力是巨大的。新礦業(yè)法對加速其礦業(yè)的發(fā)展，提高其礦業(yè)部門的國際競爭力，起到了重要作用。近年來，由蒙古本國和外資公司對蒙古的貴金屬、賤金屬及石油的勘查及開發(fā)工作取得了重要進(jìn)展。據(jù)蒙古礦產(chǎn)資源管理局統(tǒng)計，目前，蒙古已發(fā)現(xiàn)和評價了800多個礦床，4500多個礦點。其中包括100多個金礦，60個鹽礦，50多個煤礦，50個錫礦，40個螢石礦，10個鎢礦，7個多金屬礦，7個鐵礦，4個鈾礦，2個銅礦。大部分煤礦、銅礦、螢石礦、鉬礦已開發(fā)利用?？偛吭O(shè)在新加坡的IvanhoeMinesLtd公司和澳大利亞BHPLtd公司

12、在蒙古南戈壁省發(fā)現(xiàn)了2TurquoiseHill銅金礦,該地區(qū)面積達(dá)1120km2。TurquoiseHill銅金礦資源量礦石量)為75000萬t，銅品位為0.2-1.6%；金品位0.01-0.4g/t。澳大利亞莫羅波礦業(yè)公司(MolopoAustraliaNL)評價了蒙古薩彥司汗(SaymShanc)市西南部地區(qū)的查干蘇布爾加斑巖銅礦。在174km2的勘查區(qū)塊內(nèi)，共探明礦石儲量24000萬t，平均含銅0.53%，MolopoAustraliaNL公司擁有該銅礦65%的股份，其余35%歸蒙古政府。自1994年以來，來自美國和法國的數(shù)家公司在蒙古的鈾礦勘查中取得了重要進(jìn)展，一家蒙古與美國的合資公

13、司在蒙古頓德格維省(DmcgoviProvince)發(fā)現(xiàn)了兩處鈾礦床，并探明了儲量。目前，蒙古政府正在實施一項長期的礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)計劃，該計劃的主要目的是發(fā)現(xiàn)探明礦產(chǎn)儲量，并進(jìn)行高效率的、適當(dāng)?shù)?、不損害環(huán)境的開發(fā)利用，為蒙古經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的發(fā)展創(chuàng)造一個堅實的基礎(chǔ)。該項礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)計劃通過對蒙古礦產(chǎn)資源類型、儲量、分布及世界市場和對外合作的研究，為蒙古政府確定一項長期的政策，及其礦業(yè)部門的發(fā)展方向。該項礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)計劃包括除石油天然氣以外的所有礦產(chǎn)資源的勘查與開發(fā)利用政策。該項礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)計劃包括3個階段：第一階段(1998-2000年)，為執(zhí)行該項礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)計劃提供法律

14、和組織上的保障，確定該項計劃的重點方向，提出并執(zhí)行與蒙古本屆政府工作規(guī)劃有關(guān)的礦業(yè)發(fā)展政策。在第一階段,蒙古的黃金產(chǎn)量將比1997年翻一番，并建立蒙古自己的黃金冶煉企業(yè)，通過執(zhí)行“黃金找礦2000年計劃”，蒙古的巖金儲量將會有較大增長?！扳櫟V找礦計劃”、“銅礦找礦計劃”及“鐵礦找礦計劃”，也已開始實施。第二階段(2000-2010年)按照第一階段確定的重點方向，實施礦產(chǎn)資源的勘查、開發(fā)與研究計劃；根據(jù)市場標(biāo)準(zhǔn)評價探明的儲量；為前景看好的資源開發(fā)地區(qū)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；依靠先進(jìn)的技術(shù)和外資，建設(shè)新的礦山和選廠，恢復(fù)和擴(kuò)大現(xiàn)有礦山生產(chǎn)。第三階段(2010年以后)，建設(shè)大型采選聯(lián)合企業(yè)。加強(qiáng)煉廠和金屬

15、型材廠的建設(shè)，盡量提高礦產(chǎn)品的附加值。礦業(yè)法規(guī)和政策1修改礦業(yè)法為改善礦業(yè)投資環(huán)境，1997年政府對礦業(yè)法進(jìn)行了修改，努力從法規(guī)領(lǐng)域進(jìn)一步加強(qiáng)投資環(huán)境的吸引力。新礦法對1994年制定的礦業(yè)法進(jìn)行了重大調(diào)整。主要包括：勘查許可證允許在指定地區(qū)進(jìn)行各種類型的勘探工作，并授予持證人對其所發(fā)現(xiàn)的任何礦床的開發(fā)優(yōu)先權(quán)；許可證可作為持有者的一份財產(chǎn)那樣進(jìn)行轉(zhuǎn)讓；所有的礦產(chǎn)權(quán)利金從原來的12.5%降至2.5；放寬采礦許可證的有效期限和延長期。新礦業(yè)法簡化了審批程序，縮短礦業(yè)權(quán)的審批時間，并規(guī)定，對于勘探許可證申請的審批決定應(yīng)當(dāng)在10天內(nèi)做出，對于采礦許可證申請的審批決定應(yīng)當(dāng)在20天內(nèi)做出。在修改的礦業(yè)法中，

16、對所有國籍的投資人員都給予了同等的權(quán)利，允許外資獲得百分之百的所有權(quán)，而且不限制收益和紅利向國外的匯款。蒙古礦業(yè)法的主要特征如下：2完善地質(zhì)信息工作蒙古改善投資環(huán)境的措施之一是完善地質(zhì)情報信息工作。截止到1998年，全國88%的國土進(jìn)行了1:20萬比例尺的地質(zhì)填圖。11%勺國土進(jìn)行了1:5萬比例尺的地質(zhì)填圖。全國20%的國土已經(jīng)頒發(fā)了礦產(chǎn)勘查和開發(fā)許可證。蒙古計劃到2004年為止，完成覆蓋整個國土的1:20萬比例尺的地質(zhì)填圖，在主要鐵路、道路和具有前景的部分地區(qū)內(nèi)，完成1:5萬比例尺的地質(zhì)填圖。為此，政府2001年和2002年投入了13億圖格里克（1美元=1120圖格里克），并準(zhǔn)備2003年投

17、入14億，2004年投入20億圖格里克。蒙古外資政策和目前的活蒙古政府于1990年首次頒布了外國投資法，并于1993年予以修改（2002年1月3日，進(jìn)行了補(bǔ)充修改）。此后陸續(xù)制訂了稅法、礦產(chǎn)資源法等，為外商投資提供了法律保障和一系列優(yōu)惠條件。主要包括：對于外國投資開采和加工自然資源的商業(yè)企業(yè)（黃金開采除外），有5年的免稅期，并在5年后減征50%的稅收。外商投資企業(yè)可自由匯出所得合法利潤、股息、及資產(chǎn)或債券收益。關(guān)于外國投資比率，投資法無具體限制，但實際審批時，合資公司雙方投資所占比重分別為49%和51%。根據(jù)現(xiàn)行的礦業(yè)法和外國投資法，政府鼓勵外國公司參與蒙古的礦產(chǎn)勘查和開發(fā)活動。外國資本可以在

18、蒙古建立全資的礦業(yè)公司，或與蒙古當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立風(fēng)險合資公司。蒙古政府特別鼓勵外國投資者投資于金屬礦產(chǎn)的采選業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，1990年至1999年底，已有70多個國家和地區(qū)對蒙投資，在蒙注冊“三資”企業(yè)有1252家，注冊投資額約3.5億美元。在外商對蒙的投資中，礦業(yè)部門占21%，居各行業(yè)之首。礦業(yè)部門中的外資主要集中在金、銅礦、石油和天然氣的勘查與開發(fā)。其中包括：總部設(shè)在新加坡的IVANHOEMINE公司目前正在東戈壁省和南戈壁省的南蒙古銅礦化帶的勘查與TurquoiseHill開發(fā)活動。目前該公司在蒙古擁有8個項目。其中進(jìn)展最好的是位于南戈壁沙省礦床項目。該礦床是斑巖型銅金礦床，2002年初步預(yù)測的

19、礦石量為16億噸(銅的品位為0.63%克/噸，金的品位為0.59%克/噸)。在蒙古舒克巴托鎮(zhèn)(SukhdBator)附近，由中國有色金屬建設(shè)股份有限公司占股份51%，蒙古金屬聯(lián)合公司(MentdumpofMongolia)股份占49%，合資開發(fā)的圖木爾廷礦山已于2000年開始基建。該鋅礦山將于2004年建成，年產(chǎn)鋅精礦6.8萬噸，礦山壽命預(yù)計達(dá)27年。該礦山所產(chǎn)鋅精礦將主要出口到中國?！邦~爾登特”銅鉬礦于20世紀(jì)60年代被發(fā)現(xiàn)的，1973年蒙蘇兩國簽署經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作協(xié)定，建立了蒙古第一大企業(yè)，雙方至今已合作29年。該礦是亞洲最大銅鉬礦，世界十大銅鉬礦之一，現(xiàn)年產(chǎn)銅精礦50萬噸，主要出口我國。銅精

20、礦是該國第一大出口商品，對蒙古經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。另據(jù)報道，蒙古政府將向俄羅斯投資者提供一些貴金屬礦供其選擇開發(fā)，其中最大的礦床是Asgat銀礦，該礦銀儲量為8000噸，需要投資5000萬美元，其它可能合作開發(fā)的項目還有Bum-bat金礦和Kumyr錫礦。俄羅斯伊爾庫茨克地區(qū)的自然資源委員會已和蒙方在伊爾庫茨克簽署了理解備忘錄，蒙古方面會把礦藏全部資料交給伊爾庫茨克地區(qū)行政當(dāng)局，并和俄羅斯投資者共同開發(fā)這些礦藏。據(jù)2002年報道，加拿大太和發(fā)展公司(TyheedevelopmentCorp.)已經(jīng)簽下出售其蒙古Zamaar區(qū)的全資班百合資有限公司(金礦)的意向書。買方是太和的合伙人-蒙古Alt民營公

21、司(MAC)。MAC和口太和雙方同意在2002年6月30日之前在下列協(xié)議中完成買賣合作：MAC以如下方式支付600000美元給太和的班百金礦：A.簽約時支付350000美元；B2003年6月30日前支付125000美元；C.另外125000美元在2004年6月30日前支付。這兩個公司早在1998年就開始商議買賣班百金礦事宜，雖然當(dāng)時買賣條款已經(jīng)成型，但因為太和當(dāng)時正全力調(diào)整加拿大項目，直到目前雙方均再無異議時才得以完成。協(xié)議完成后，太和將全部讓出蒙古金礦的礦權(quán)，該公司將集中在加拿大項目上。太和是加拿大的一家在北美和國際間從事勘探和開發(fā)礦產(chǎn)資源的公司，在加拿大風(fēng)險交易所上市交易。澳大利亞的AGR

22、公司在烏蘭巴托北北西110公里處的Boroo金礦床，已經(jīng)獲得95%的權(quán)益。計算該礦床的儲量有9.4百萬噸，品位為3.76克/噸，計劃2003年開始生產(chǎn)。加拿大的Cameco公司在AGR公司中擁有52%的權(quán)益。參與蒙古礦產(chǎn)開發(fā)活動的其他外國公司有BHP公司、RTZ公司、開曼群島的SHL公司、日本的Marubeni公司、安提瓜-巴布達(dá)的Cascadia公司等。我國與蒙古合作開發(fā)礦產(chǎn)資源蒙古是礦產(chǎn)資源豐富的國家，而且正處在開發(fā)的初期階段，開發(fā)潛力很大，這無疑對中國很有吸引力。近年來蒙古政府通過修改蒙古礦產(chǎn)法和外國投資法，加快礦業(yè)企業(yè)的私有化，制定一系列吸引外資的政策，使其礦業(yè)投資環(huán)境有了較大改善。蒙

23、古政局比較穩(wěn)定，又是我國的近鄰，兩國關(guān)系較好，自然也就成為了我國礦業(yè)部門“走出去”的選擇地之一。從中國工業(yè)化過程中的巨大需求量、蒙古的出口型主導(dǎo)戰(zhàn)略以及兩國距離相近的狀況看，礦產(chǎn)資源的合作開發(fā)必將是中蒙合作的重點領(lǐng)域，必將給雙邊合作注入更大的動力。從目前的實際需求看，蒙古豐富的石油、天然氣、銅、黃金、鈾、螢石、磷鈣石以及一些建筑材料、黑色和有色金屬礦產(chǎn)都可以成為雙方合作的重點對象。蒙古國有一半以上邊境與我國接壤，氣候條件差異很小，交通便利。蒙古國對外國投資者實行優(yōu)惠政策。比如，從事石油、煤炭等行業(yè)前5年免稅，后5年半稅；從2002年開始，國家收購私人黃金，黃金銷售稅從12.5%降至7.5%等等。目前，我國進(jìn)入蒙古國開發(fā)金礦的第一家礦業(yè)公司是中蒙合資金鑫德旺公司。該公司進(jìn)入蒙古國四年來，先后買斷土地使用權(quán)4800多平方公里，探得各類金礦、鎢礦、石油礦點多處。公司今后還將聯(lián)合國內(nèi)有實力的企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險勘探，擴(kuò)大勘探礦種范圍。中國有色金屬建設(shè)股份有限公司與蒙古國金屬有限公司(MENTALIMPE)合資開發(fā)的蒙古圖木爾廷-敖包鋅礦項目。這是截至目前我國在蒙古投資的最大項目。據(jù)報道，該鋅礦項目是我國政府以優(yōu)惠貸款形式向蒙古國提供的一個經(jīng)濟(jì)援助項目，項目總投資4220萬美元，建設(shè)總承包工程合同金額3800萬美元，總承包利潤540萬美元，建設(shè)期3年，由中色建設(shè)負(fù)責(zé)該項目工程設(shè)計、建設(shè)總承