寵物醫(yī)療行業(yè)市場發(fā)展研究報告

1、中國寵物醫(yī)療行業(yè)市場發(fā)展研究報告前 言Introduction隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和城市化進程的加速，人們精神生活與物質(zhì)生活不斷改 善，社會老齡化步伐加快，獨生子女家庭普及等客觀因素的突出，人們的休閑、消 費和情感寄托方式也呈多樣化發(fā)展。飼養(yǎng)寵物成為眾多家庭的消遣方式，寵物產(chǎn)業(yè) 也逐漸發(fā)展壯大。2017年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模達到1470億元，同比增長20.5%。寵物醫(yī)療逐漸 發(fā)展為寵物行業(yè)的核心產(chǎn)業(yè)，占比達到22.9%.前言1. 寵物醫(yī)療行業(yè)概述目 錄CONTENTS定義及分類行業(yè)政策盤點PAGE 32. 寵物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析市場規(guī)模寵物品種統(tǒng)計行業(yè)構(gòu)成情況融資情況行業(yè)規(guī)模預(yù)測寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)

2、狀經(jīng)濟環(huán)境分析寵物醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)計目 錄CONTENTS行業(yè)發(fā)展趨勢分析寵物醫(yī)療市場加速發(fā)展寵物醫(yī)院連鎖成趨勢3.3中美寵物醫(yī)療規(guī)模對比行業(yè)發(fā)展特征國內(nèi)主要連鎖醫(yī)院4. 國內(nèi)寵物醫(yī)療重點企業(yè)分析瑞鵬股份瑞派寵物芭比堂動物醫(yī)院艾貝爾寵物醫(yī)院PAGE 401寵物醫(yī)療行業(yè)概述寵物醫(yī)療行業(yè)作為寵物產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，目前國內(nèi)的寵物醫(yī)療機構(gòu)主要有民營寵物醫(yī)院和 高校附屬寵物醫(yī)院兩種形式。高校附屬寵物醫(yī)院如中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)院、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)院 等。寵物醫(yī)院提供的服務(wù)主要為寵物醫(yī)療和保健服務(wù)，除此之外，大部分寵物醫(yī)院也會進行產(chǎn)業(yè)鏈 的延伸，提供寵物美容、寵物食品用品零售等一系列服務(wù)。寵物醫(yī)療定義及分類寵物

3、醫(yī)療 機構(gòu)民營寵物醫(yī)院高校附屬寵物 醫(yī)院PAGE 6行業(yè)政策盤點我國寵物醫(yī)療行業(yè)政策法規(guī)一覽頒發(fā)時間政策法規(guī)主要內(nèi)容1997年7月中華人民共和國動物防疫法為了加強對動物防疫活動的管理，預(yù)防、控制和撲滅動物疫病，促進養(yǎng)殖 業(yè)發(fā)展，保護人體健康，維護公共衛(wèi)生安全2004年4月獸藥管理條例為了加強獸藥管理，保證獸藥質(zhì)量，防治動物疾病，促進養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展， 維護人體健康2008年11月執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理辦法為了規(guī)范執(zhí)業(yè)獸醫(yī)執(zhí)業(yè)行為提高執(zhí)業(yè)獸醫(yī)業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)業(yè)道德水平，保障 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)合法權(quán)益，保護動物健康和公共衛(wèi)生安全2008年11月動物診療機構(gòu)管理辦法為了加強動物診療機構(gòu)管理，規(guī)范動物診療行為，保障公共衛(wèi)生安全

4、2010年1月獸醫(yī)經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范為加強獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理，保證獸藥質(zhì)量2010年1月動物防疫條件審核管理辦法為了規(guī)范動物防疫條件審查，有效預(yù)防控制動物疫病，維護公共衛(wèi)生安全2010年4月獸醫(yī)經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范為了加強獸藥管理，保證獸藥質(zhì)量，防治動物疾病，促進養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展， 維護人體健康2013年9月獸用處方藥和非處方藥管理辦法為加強獸藥監(jiān)督管理，促進獸醫(yī)臨床合理用藥，保障動物產(chǎn)品安全2014年農(nóng)業(yè)部開展動物診療機構(gòu)清理整頓工作清理內(nèi)容：1.動物診療機構(gòu)設(shè)立情況；2.動物診療機構(gòu)從業(yè)情況；3.執(zhí)業(yè)獸 醫(yī)從業(yè)情況2015年中華人民共和國動物防疫法2015寵物診療機構(gòu)設(shè)立必須取得當(dāng)?shù)貏游镄l(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒

5、發(fā)的許可證，應(yīng)有3 名以上注冊的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和3名以上注冊的獸醫(yī)助理執(zhí)業(yè)人員，室內(nèi)使用面 積應(yīng)在120平方米以上2016年全國獸醫(yī)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃征求意見稿（2016-2020）深化獸醫(yī)管理體制機制改革，構(gòu)建監(jiān)管服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系PAGE 702寵物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析3375107191220147052.5%51.3%41.0%36.0%97824.7%20.5%0%10%20%30%40%50%60%020040060080010001200140016002012-2017年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計市場規(guī)模（億元）同比增速%寵物行業(yè)市場規(guī)模分析2012年2013年2014年2015年2016年201

6、7年數(shù)據(jù)來源： 中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫隨著寵物市場誕生后人們飼養(yǎng)寵物觀 念的逐漸普及，中國寵物行業(yè)經(jīng)過二十多 年的發(fā)展已逐漸形成規(guī)模。2012-2017年我國寵物行業(yè)市場規(guī)模不 斷擴大，年均復(fù)合增長達到34.26%，增長 十分迅速。據(jù)統(tǒng)計2017年中國寵物行業(yè)市 場規(guī)模達到1470億元，同比增長20.5%。盡管近年來我國寵物行業(yè)市場規(guī)模增速有所 放緩，但仍然能保持高于20%的增速。PAGE 934%20%16%10%9%7%4%2017年中國飼養(yǎng)寵物品種占比狗 貓 魚 倉鼠 烏龜 兔子 其他中國飼養(yǎng)寵物品種占比情況數(shù)據(jù)來源： 中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫狗、貓在寵物界享有極高的聲譽，一系 列“汪星人”“

7、喵星人”更是奠定了它們 的地位。目前數(shù)據(jù)顯示，寵物狗在飼養(yǎng)寵 物品種中占比34%，是飼養(yǎng)品種數(shù)量最高的 寵物。緊接著就是一大批鏟屎官的萌寵 貓，在整個飼養(yǎng)品種中占比20%，貓狗寵物 加起來已經(jīng)超過飼養(yǎng)寵物的一半。PAGE 1033.8%22.9%15.9%12.5%14.9%中國寵物行業(yè)市場構(gòu)成情況寵物食品 寵物醫(yī)療 寵物用品 寵物銷售 其他服務(wù)中國寵物行業(yè)構(gòu)成情況數(shù)據(jù)來源： 中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫寵物產(chǎn)業(yè)的特點為子行業(yè)種類眾多，PAGE 11但其中一些子行業(yè)本身的市場規(guī)模相對較 小，不容易培養(yǎng)客戶粘性。2017年我國寵 物行業(yè)市場規(guī)模約為1470億元，寵物食品 作為飼養(yǎng)寵物的剛性需求，在寵物行

8、業(yè)中 占比份額最高，達到33.8%。另外寵物醫(yī)療 在寵物行業(yè)中占比也較大，達到22.9%。寵物行業(yè)融資情況隨著經(jīng)濟水平的提升和養(yǎng)寵熱潮 日益高漲，寵物行業(yè)投資成了外部資 本密切關(guān)注的消費新領(lǐng)域。從2018上半年的融資規(guī)模和融資 頻率來看，寵物醫(yī)療相關(guān)領(lǐng)域成了行 業(yè)外部資本關(guān)注的焦點，寵物食品和 用品依然受資本看好，新興的寵物領(lǐng) 域，例如寵物保險嶄露頭角。PAGE 12數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理167819082138236825980500100015002000250030002018E2019E2018-2022年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測（億元）中國寵物行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測PAGE 1320

9、20E2021E2022E數(shù)據(jù)來源： 中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫寵物行業(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展進入較高水平時衍生出的新興產(chǎn)業(yè)，未來,隨著寵物飼 養(yǎng)觀念的更廣泛普及和寵物行業(yè)延伸服務(wù) 的更深層挖掘，我國寵物行業(yè)的市場空間 將進一步擴大。未來3-5年寵物行業(yè)將繼續(xù)維持20%以 上的高增長，預(yù)計2018年中國寵物行業(yè)規(guī) 模將達到1678億元，到2022年市場規(guī)模有 望突破2500億元。03寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1322014491183229.6%157128.4%171118.9%7.1%142818.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%040008000120001600020000

10、2013-2018年我國居民人均消費支出情況統(tǒng)計人均消費支出（元）名義增速%183112016721966238212103510.1%8.9%8.4%9.0%8.8%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0500010000150002000025000300002013-2018年我國居民人均可支配收入統(tǒng)計人均可支配收入（元）名義增速%25974寵物醫(yī)療行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析近年來我國經(jīng)濟環(huán)境運行向好發(fā)展，居民收入水平也不斷提高。收入水平提高，消費能力也隨之 水漲船高。2018年前三季度全國居民人均可支配收入21035元，同比名義增長8.8%；居民人均消費支 出14281元

11、，比上年同期名義增長8.5%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院PAGE 15020004000600080001000012000140002013年2014年2015年2016年2017年2013-2017年我國寵物醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量統(tǒng)計（家）寵物醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量近年來，我國寵物醫(yī)院數(shù)量大幅增 加。初步統(tǒng)計目前國內(nèi)寵物醫(yī)療機構(gòu)超 過11000家，過去五年復(fù)合增速 14%。行業(yè)總體較為分散，八成以上寵物 醫(yī)院為單店經(jīng)營，業(yè)內(nèi)連鎖經(jīng)營的寵物 醫(yī)院數(shù)量占比不足 10%。伴隨行業(yè)發(fā) 展，行業(yè)集中度提升將成為確定趨勢， 大型企業(yè)借助資本力量快速擴張，中小 企業(yè)則因行業(yè)門檻的不斷提高而退出。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研

12、究院數(shù)據(jù)庫寵物醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量統(tǒng)計PAGE 1638.325.91816.914.1226.2175.5111.249.321.9050100150200250寵物食品寵物醫(yī)療寵物用品寵物銷售其他服務(wù)中美寵物行業(yè)子行業(yè)市場規(guī)模對比情況（億美元）中國美國中美寵物醫(yī)療行業(yè)規(guī)模對比數(shù)據(jù)來源： 中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫據(jù)美國寵物產(chǎn)品協(xié)會(APPA)統(tǒng)計顯PAGE 17示，中國各寵物細(xì)分市場較美國市場存在 巨大差距，其中寵物食品、寵物醫(yī)療的差 距尤為明顯。寵物食品行業(yè)中國市場規(guī)模 約為38億美元，僅為美國的1/6；寵物醫(yī)療 約為1/7，差距較大。我國寵物醫(yī)療市場空間175億，年增速25%左右。隨著寵物消費服務(wù)升

13、級以及社會 的關(guān)注，預(yù)計我國寵物醫(yī)療市場份額將穩(wěn) 步提升。整體來看，目前我國的寵物醫(yī)療行業(yè)仍處于發(fā)展初期，行業(yè)發(fā)展水平較低。具體來看，我 國寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展特征主要有以下三點：PAGE 18寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展特征寵物醫(yī)療行業(yè)技術(shù)壁壘較高寵物醫(yī)療行業(yè)是寵物各細(xì)分行業(yè) 中技術(shù)含量最大、硬件設(shè)施、人 才素質(zhì)要求最高的行業(yè)。寵物醫(yī) 療一般需要完善的硬件醫(yī)療設(shè)備 作為技術(shù)支撐，完成寵物疾病診 斷、治療、護理，正規(guī)寵物醫(yī)院 須設(shè)有候診室、診斷室、治療 室、藥房、化驗室、手術(shù)室、住 院部等基礎(chǔ)硬件設(shè)施。同時，專 業(yè)的醫(yī)療團隊是寵物醫(yī)院的軟件 支撐，根據(jù)國家行業(yè)監(jiān)管要求， 從業(yè)獸醫(yī)均需持有獸醫(yī)專業(yè)畢業(yè) 資格證。

14、寵物醫(yī)療行業(yè)為勞動密集型行業(yè)人力成本是寵物醫(yī)療企業(yè)成本的 主要來源，隨著近年來中國勞動 力價格不斷上升，以及寵物醫(yī)療 診療水平與服務(wù)質(zhì)量提升對高端 人才的需求增加，對人力資源進 行有效的成本控制、組織管理與 合理調(diào)配將對寵物醫(yī)療企業(yè)的業(yè) 績提升產(chǎn)生重要影響。發(fā)展水平較低，行業(yè)整合不斷提速目前中國寵物醫(yī)療行業(yè)整體運行處 于低水平狀態(tài)，固定資產(chǎn)在1,000萬 以下的小型動物診療企業(yè)占比超過 九成，經(jīng)濟實力不強，技術(shù)水平較 低，資金較為分散，規(guī)模效益不 高。未來，中國寵物醫(yī)療行業(yè)未來 將不斷整合，市場集中度將進一步 提高。位居行業(yè)前列的企業(yè)可通過 外延式擴張，整合競爭對手，拓展 業(yè)務(wù)范圍、擴大網(wǎng)絡(luò)布

15、局，行業(yè)整 合將成為寵物醫(yī)療企業(yè)持續(xù)發(fā)展的 重要手段。國內(nèi)主要寵物連鎖醫(yī)院品牌成立時間總部門店數(shù)量主要集中地區(qū)瑞鵬股份1998年深圳約300家上海、廣州、深圳、長沙芭比堂1999年北京100+北京、上海、廣州、深圳、武漢、杭州、寧波艾貝爾2002年南京35家江浙滬等長三角地區(qū)美聯(lián)眾合2006年北京9家北京、蘇州、杭州、沈陽、哈 爾濱、鄭州瑞派股份2012年北京300+北京、天津、南京禾豐牧業(yè)2015年遼寧約18家沈陽、哈爾濱、大連、長春數(shù)據(jù)來源： 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理連鎖寵物醫(yī)院一般以醫(yī)療為核 心，輔以寵物美容、寵物商品銷售 等，擴大醫(yī)院的服務(wù)范圍吸引客戶。 目前，我國規(guī)模較大的代表性寵物連 鎖

16、醫(yī)院主要有瑞鵬股份、瑞派股份、 禾豐牧業(yè)、美聯(lián)眾合動物醫(yī)院聯(lián)盟、 芭比堂寵物醫(yī)院、艾貝爾寵物醫(yī)院 等。目前國內(nèi)部分寵物醫(yī)院通過不斷 地進行并購實現(xiàn)門店數(shù)量的快速增長 進行快速擴張。國內(nèi)主要寵物連鎖醫(yī)院PAGE 1904 國內(nèi)寵物醫(yī)療重點企業(yè)分析14205.6319071.688894.849528.63622.642027.932105.4129732.892296.06205.73050010001500200025003000050001000015000200002500030000350002014年2015年2016年2017年2018Q12014-2018年瑞鵬股份經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計營業(yè)

17、收入（萬元）凈利潤（萬元）瑞鵬股份成立于1998年，2016年在新三板掛牌，是目前中國乃至亞洲綜合實力領(lǐng)先 的寵物醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)。旗下有瑞鵬寵物醫(yī)院 和美聯(lián)眾合動物醫(yī)院兩大連鎖品牌。瑞鵬股 份股票已于2018年8月15停止轉(zhuǎn)讓。2017年瑞鵬股份直營及參股醫(yī)院總數(shù)接 近300家，覆蓋全國主要核心一線、二線和 三線城市。2018年一季度瑞鵬股份營收8894.84萬元，同比上年增長46.53%；凈利 潤205.73萬元，同比下降64.71%。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫PAGE 21瑞鵬股份19260.075117.2115.13531.384786.5322.56瑞鵬股份主要業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況（萬

18、元）寵物醫(yī)療與保健 寵物美容寵物食品用品銷售 設(shè)備銷售咨詢服務(wù)其他業(yè)務(wù)收入瑞鵬股份定位中高端寵物醫(yī)療市場，向中高端客戶提供高品質(zhì)寵物醫(yī)療與保健、寵物美容以 及寵物食品用品銷售三大服務(wù)，三大業(yè)務(wù)線條主次分明、相互促進。 2017年瑞鵬股份寵物醫(yī)療與 保健產(chǎn)品實現(xiàn)收入1.93億元，占營收比重64.78%；寵物美容產(chǎn)品實現(xiàn)收入5117.21萬元，占比 17.21%；寵物食品用品銷售占比16.1%。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫PAGE 22瑞鵬寵物醫(yī)療集團在各主要區(qū)域建立1家 中心醫(yī)院，面積在600700平米，投資600萬以 上，配置最強的醫(yī)療技術(shù)人員與全面的儀器設(shè) 備資源，作為區(qū)域轉(zhuǎn)診中心，吸納整

19、個城市及 周邊重大病例。在城市區(qū)域性中心設(shè)置眼科、 骨科、腫瘤、皮膚病、牙科等特色?？漆t(yī)院， 吸納細(xì)分市場病例；在住宅密集集中的大型社 區(qū)內(nèi)設(shè)置小型社區(qū)醫(yī)院，滿足周邊3公里范圍 內(nèi)普通病例需求，三級布局模式有效覆蓋客戶 不同消費需求，提升運營效率。1+P+C三級區(qū)域布局模式PAGE 23瑞派寵物成立于2012年12月，主要從事寵物醫(yī)院連鎖運營和管理，總部位于天津，官方公布截止4月，已經(jīng)在40個城市擁有超過300家寵物醫(yī)院。瑞派寵物屬于行業(yè)一線梯隊。公司在門店數(shù)量、領(lǐng)軍人才、影響力等方面已經(jīng)進入行業(yè)一線 梯隊，有較強的市場競爭力和資本吸引力。目前已經(jīng)有華東、北京、東北、華南、天津五大管理 公司，

20、涉及寵物醫(yī)療、美容及寵物食品、用品銷售等業(yè)務(wù)范圍，全年接診量超200萬例。瑞派寵物PAGE 24瑞派寵物醫(yī)院融資信息融資時間融資輪次融資金額投資方2018-7-24B+1.5億越秀產(chǎn)業(yè)基金2018-5-23B（戰(zhàn)略融資）3.5億華泰新產(chǎn)業(yè)、高盛、瑞濟基金2017-5-18A2.45億高盛、瑞普生物2015-8-1天使輪1000萬明智合信、瑞普生物近年來，瑞派融資頻次和金額都在提 升。投資人包括中國上市公司瑞普生物、 世界第一投行美國高盛集團、華泰新產(chǎn)業(yè) 基金、天津瑞濟生物基金等。瑞派在去年5 月A輪高盛輪投后估值15.45億人民幣，今 年5月華泰新產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投的B輪估值33.5 億。 2018年7月24日，越秀產(chǎn)業(yè)基金完成 對瑞派寵物醫(yī)院1.5億人民幣融資，此次B+ 輪融資將用于加快全國投資布局、引進先 進檢驗治療設(shè)備及建設(shè)獸醫(yī)學(xué)全學(xué)科體系。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理PAGE 25北京芭比堂動物醫(yī)院有