中國生活用紙發(fā)展趨勢分析

1、2019年中國生活用紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析：一、概況中國是全球紙和紙板最大的生產(chǎn)國和消費(fèi)國，造紙工業(yè)作為原材料產(chǎn)業(yè)同時產(chǎn)品又具有消費(fèi)品功能的行業(yè)與我國整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行步調(diào)一致，在可持續(xù)發(fā)展的道路上穩(wěn)健前行。生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、濕巾、廚房紙巾。生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。它的形狀有單張四方型的，這種叫方巾紙或面巾紙，也有卷成磙筒形狀的，這種叫卷紙。數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理二、生活用紙現(xiàn)狀2019年生活用紙生產(chǎn)量1

2、005萬噸，較上年增長3.61%；消費(fèi)量930萬噸，較上年增長3.22%。2010-2019年生產(chǎn)量年均增長率5.51%，消費(fèi)量年均增長率5.65%。2014-2019年中國生活用紙產(chǎn)量及增速走勢S7002014-2019年中國?；畲埉a(chǎn)量及増速定勢12M0jO710D50X)5OjK0X)2OjOL20142015201620172012015-生計用紙產(chǎn)里（萬盹）一増產(chǎn)）0jO4L數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理2019年中國生活用紙進(jìn)口量大幅下滑，全年只有3.17萬噸，比2018年5.04萬噸下降1.87萬噸；總進(jìn)口額5,522.57萬美，比2018年減少27.86%；平均進(jìn)口價格1

3、,739.44美元/噸，比上升14.60%，呈現(xiàn)量減價升的趨勢。2019年生活用紙總出口量77.91萬噸，同比增長5.59%。出口額同比增長26.07%，平均價格3,339.24美元/噸，同比增長19.39%。2014-2019年中國生活用紙進(jìn)出口數(shù)量對比7B6D752014-2019年中國生活用紙進(jìn);IHI數(shù)量對比201920182J017301620153014逬口藪里（萬呢出口教里（萬哌）r5數(shù)據(jù)來源：中國造紙年鑒、智研咨詢整理進(jìn)口產(chǎn)品仍以原紙為主，占總進(jìn)口量的70.59%。出口產(chǎn)品仍以成品為主，占總出口量的75.01%。相比2018年，生活用紙出口量和出口額繼續(xù)增長。2014-2019

4、年中國主要生活用紙進(jìn)出口數(shù)量2014-2019年中國主要生活用紙進(jìn)出口數(shù)量（萬噸）產(chǎn)品/年份進(jìn)口數(shù)量出口數(shù)量衛(wèi)生紙紙手帕及面巾紙紙臺布及紙餐巾衛(wèi)生紙紙手帕及面巾紙紙臺布及紙餐巾20140.360.250.1728.3020.084.0120150.410.320.1127.2720.874.4720160.440.370.1228.4421.734.4320170.510.430.1327.3123.695.0220180.480.450.1425.6922.705.5420190.280.530.1124.9823.255.39數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理智研咨詢發(fā)布的2020-2026

5、年中國生活用紙行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報告數(shù)據(jù)顯示：生活用紙出口額繼續(xù)增長，其中2019年衛(wèi)生紙出口金額98420.7萬美元，比去年2018年增加16733萬美元；紙手帕及面巾紙出口金額為89105.3萬美元比去年增加14302萬美元；紙臺布及紙餐巾出口金額25562.38萬美元比去年增加4366萬美元。2014-2019年中國主要生活用紙進(jìn)出口金額2014-2019年中國主要生活用紙進(jìn)出口金額（萬美兀）產(chǎn)品/年份進(jìn)口金額出口金額衛(wèi)生紙紙手帕及面巾紙紙臺布及紙餐巾衛(wèi)生紙紙手帕及面巾紙紙臺布及紙餐巾2014897.48252.18173.5476473.4857202.7412052.66

6、2015919.22317.74113.4486845.7578430.8716070.092016868.31369.59120.9873129.3966358.5515404.782017980.40425.70126.2677310.9577526.2317672.812018913.51454.54141.9581687.4674802.4221128.332019656.80534.37114.4398420.7089105.3025562.38數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理中國生活用紙的進(jìn)口量出現(xiàn)明顯下滑。這也反映出中國國內(nèi)生活用紙的產(chǎn)能不斷增長，已經(jīng)在很大程度上滿足了國內(nèi)消費(fèi)者

7、的需求，也使得進(jìn)口量不斷縮減。隨著80后、90后新生代家庭數(shù)量不斷壯大，以及00后消費(fèi)群體的逐漸成長，對生活用紙的功能性和個性化需求日益增強(qiáng)。2019年，乳霜紙、棉柔巾、易沖散型衛(wèi)生紙等突出使用功能性和具有個性化包裝的產(chǎn)品市場進(jìn)一步增長，此外，迎合消費(fèi)者關(guān)注自身健康和天然環(huán)保的訴求而開發(fā)的本色紙等新品也繼續(xù)不斷涌現(xiàn)。生活用紙是生活中必不可少的消耗品，2019年中國生活用紙需求量大930萬噸，比去年增加29萬噸。數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理隨著國產(chǎn)紙機(jī)技術(shù)的突破，憑借其價格優(yōu)勢以及出色的能耗水平，迅速在行業(yè)立足。電商+國產(chǎn)紙機(jī)的組合，大幅度提升了中小型生活用紙企業(yè)的競爭力。生活用紙占紙類

8、消費(fèi)比重上漲趨勢。2019年中國生活用紙占紙類消費(fèi)量比重占比9.34%。2014-2019年中國生活用紙占紙類消費(fèi)量比重占比走勢2014-2019年中國生活用紙消贊量走勢生韋用紙（萬噸）數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理三、生活用紙企業(yè)分析近年來生活用紙行業(yè)面臨階段性產(chǎn)能過剩、開機(jī)率下降，嚴(yán)重擠壓了生活用紙生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間。2019年部分生活用紙品牌概況品牌2019年部分生活用紙品牌概況公司簡介恒安紙業(yè)福建恒安集團(tuán)有限公司“恒安紙業(yè)”為恒安國際全資事業(yè)單位，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為生活用紙產(chǎn)品，資產(chǎn)規(guī)模20億元人民幣，在湖南、山東、福建擁有二個大型造紙基地，并在重慶、遼寧撫順、山東濰坊、福建晉江、湖

9、南常德形成五大國際型紙品加工基地，年設(shè)計生產(chǎn)能力30萬噸紙品。在湖南、山東、福建、遼寧、重慶等地設(shè)立10家分公司。維達(dá)維達(dá)紙業(yè)（中國）有限公司創(chuàng)建于1985年，知名生活用紙制造商，致力于為每個家庭提供優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生護(hù)理用品和服務(wù)，維達(dá)集團(tuán)為亞洲具規(guī)模的衛(wèi)生用品企業(yè)。集團(tuán)于1985年創(chuàng)建，多年來始終秉承健康生活從維達(dá)開始的生活理念，竭誠為每個家庭提供優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生護(hù)理用品和服務(wù)清風(fēng)金紅葉紙業(yè)集團(tuán)有限公司創(chuàng)立于1998年，金光集團(tuán)旗下，以原生木漿純凈纖維零刺激高品質(zhì)環(huán)保紙品成為生活用紙品類品牌，亞洲大型生活用紙產(chǎn)銷公司，清風(fēng)品牌隸屬于金光集團(tuán)全資下的金紅葉紙業(yè)集團(tuán)有限公司，該企業(yè)為亞洲較大的生活用紙產(chǎn)銷公司。

10、于1998年在中國創(chuàng)立，致力于生產(chǎn)高品質(zhì)生活用紙，為千萬家庭改善了生活品質(zhì)。潔柔中順潔柔紙業(yè)股份有限公司始于1999年，知名鎖水柔韌咼品質(zhì)紙巾品牌，紙巾行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位，專業(yè)生產(chǎn)和銷售中高檔生活用紙系列產(chǎn)品的上市企業(yè)中順潔柔（“公司”）是A股上市的生活用紙企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)生活用紙系列產(chǎn)品。公司分別在廣東江門、云浮、四川成都、浙江嘉興、湖北孝感、河北唐山建有六大生產(chǎn)基地，銷售網(wǎng)絡(luò)輻射華南、云貴港、西南、西北、華東、華中、華北、東北和港澳九大區(qū)域，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、中東、澳洲、非洲等海外市場。金佰利金佰利（中國）有限公司金佰利公司是全球健康衛(wèi)生護(hù)理領(lǐng)域的佼佼者。公司成立于1872年，在全球35個國家和

11、地區(qū)設(shè)有生產(chǎn)設(shè)施，41000名雇員。個人健康護(hù)理用品、家庭生活用紙和商用消費(fèi)產(chǎn)品是金佰利公司三大核心業(yè)務(wù)，年銷售額逾180億美元，產(chǎn)品銷往超過175個國家和地區(qū)。五月花永豐余紙業(yè)（昆山）有限公司始于1968年臺灣，永豐余集團(tuán)旗下，家庭用紙知名品牌，臺灣較大的紙業(yè)集團(tuán)，旗下?lián)碛形逶禄?柔情/得意系列品牌永豐余造紙股份有限公司前身為永豐商店，致力于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，后以造紙為核心事業(yè)，發(fā)展橫跨造紙業(yè)上中下游，目前以集團(tuán)事業(yè)群經(jīng)營機(jī)制發(fā)展。永豐余創(chuàng)立于1950年。永豐余在造紙為本位下推展出多品項、多品類等之紙品，包含文化用紙、工業(yè)用紙、紙容器及家庭用紙等。數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理2019年領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況

12、數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理2019年，受中國市場需求轉(zhuǎn)弱、全球貿(mào)易爭端、匯率變動及漿市庫存升高等因素影響，紙漿價格大幅回落，生產(chǎn)成本降低，產(chǎn)品毛利率有效提升。中順潔柔主打生活用紙，在所有企業(yè)中生活用紙營業(yè)收入最高，在2019年中順潔柔生活用紙營業(yè)收入為65.63億元，在整個造紙企業(yè)市價中排名第四。福建晉江生產(chǎn)基地，新壇1臺信和的2理萬去且擦手紙機(jī),于2019年1月正式投嚴(yán)。集團(tuán)生活用紙忌嚴(yán)能達(dá)到143.4萬湖北孝感生產(chǎn)基地，新增2臺拓斯克的3萬去3.衛(wèi)生紙機(jī),分別于孔19年6月、9月投產(chǎn)。并淘汰1臺廣東新會工廠的高能耗紙機(jī)，集團(tuán)生活屈紙總產(chǎn)能達(dá)到的萬肛中順詰柔湖北孝感生嚴(yán)基地，新增4臺P/P的2.

13、3萬t,畑衛(wèi)生紙機(jī)，于2019年511月正式投產(chǎn)。集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到76萬江西九江生嚴(yán)基地，新增6臺寶拓的IV萬二如衛(wèi)生紙機(jī),于2019年9L0月投嚴(yán)。集團(tuán)生活用紙忌嚴(yán)能達(dá)到9E5772018-2019年部分生活用紙上市企業(yè)營業(yè)收入對比2018-2019年部分生活用紙上市企業(yè)管業(yè)收入對比（億元）數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理1、中順潔柔國內(nèi)生活用紙行業(yè)內(nèi)前四名企業(yè)，屬于行業(yè)內(nèi)第一梯隊成員，是國內(nèi)首家也是唯一一家A股上市的生活用紙企業(yè)，公司主要業(yè)務(wù)包括研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售（含網(wǎng)上銷售）：高檔生活用紙系列產(chǎn)品、衛(wèi)生用品、無紡布制品。產(chǎn)品銷售覆蓋全國，遠(yuǎn)銷東南亞、中東、歐洲等海外市場。201

14、6-2019年中順潔柔生活用紙產(chǎn)量與銷量2016-2019年中順潔柔生活川紙產(chǎn)量與銷量1-0000蘆重（萬輯）梢里（萬輯）數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理2019年，受中國市場需求轉(zhuǎn)弱、全球貿(mào)易爭端、匯率變動及漿市庫存升高等因素影響紙漿價格大幅回落。得益于漿價的下降和公司規(guī)模效應(yīng)，生產(chǎn)成本降低，產(chǎn)品毛利率有效提升，盈利能力進(jìn)一步增長。數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理2019年中國中順潔柔營業(yè)收入占比2019年中國中順潔柔養(yǎng)業(yè)收入占比.05949G.9-5%生爭用紙個人護(hù)理數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理適應(yīng)市場的需求，開發(fā)了女性護(hù)理衛(wèi)生濕巾、卸妝濕巾和嬰兒濕巾、嬰兒吸汗巾等多樣高端的生活用品，

15、逐步向“大健康”的方向邁進(jìn)。2、太陽紙業(yè)山東太陽紙業(yè)股份有限公司主要從事機(jī)制紙、紙制品、木漿、紙板的生產(chǎn)和銷售。公司紙產(chǎn)品包括非涂布文化用紙、銅版紙、牛皮箱板紙、淋膜原紙、靜電復(fù)印紙、工業(yè)原紙等生物質(zhì)新材料主要產(chǎn)品包括溶解漿、木糖（醇）等；快消品類產(chǎn)品主要產(chǎn)品包括生活用紙兒童紙尿褲等。國內(nèi)較有影響力的林漿紙一體化綜合性造紙龍頭企業(yè)。公司所處行業(yè)為造紙行業(yè)，太陽紙業(yè)是國內(nèi)重要的綜合性紙、漿產(chǎn)品供應(yīng)商，主要產(chǎn)品在國內(nèi)市場擁有較高的市場占有率，在業(yè)界享有較高的知名度和美譽(yù)度。2016-2019年太陽紙業(yè)紙制品產(chǎn)量與銷量2016-2019年A陽紙業(yè)紙制晶產(chǎn)量與銷屋廬重（萬盹）梢里（萬盹）3、景興紙業(yè)浙

16、江景興紙業(yè)股份有限公司是一家主要從事綠色環(huán)保再生紙、特種紙及其它紙品及紙制品、造紙原料的制造、銷售的造紙公司。2017-2019年景興紙業(yè)生活用紙成品產(chǎn)量及銷量數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理2019年景興紙業(yè)營業(yè)收入中生活用紙占比9.37%。生活用紙事業(yè)部以原紙生產(chǎn)為主，同時堅決貫徹落實“全員營銷”的銷售理念，通過盡可能多的渠道有效觸達(dá)客戶，不斷建立和強(qiáng)化自有品牌“品萱”生活用紙的品牌形象。自有品牌產(chǎn)品銷量顯著提升，生活用紙事業(yè)部成功實現(xiàn)扭虧。2019年景興紙業(yè)營業(yè)收入占比2019年景興紙業(yè)管業(yè)收入占比&3.94%原紙生缶用塊紙輯聶紙板6.69?4數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理生活用紙行業(yè)

17、目前仍處于產(chǎn)能相對過剩階段，近年來新增產(chǎn)能投放過于集中，競爭壓力加大，加之國家環(huán)保要求更趨嚴(yán)格、人民幣匯率貶值、營銷成本不斷提升等諸多因素，使中小紙廠經(jīng)營壓力不斷增大，行業(yè)進(jìn)入洗牌期。由于近幾年生活用紙行業(yè)投資的井噴式增長，吸引了眾多國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)入生活用紙生產(chǎn)、加工設(shè)備制造行業(yè)，在推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、替代進(jìn)口的同時，設(shè)備的價格競爭也日趨激烈。隨著本輪淘汰落后產(chǎn)能的投資高峰期即將結(jié)束，未來市場新增需求將逐步回落，中小型設(shè)備供應(yīng)商被淘汰出局的風(fēng)險增大。四、行業(yè)發(fā)展趨勢分析中國生活用紙市場繼續(xù)穩(wěn)步增長，市場競爭異常激烈。隨著造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃以及進(jìn)口廢物管理目錄等法規(guī)政策的出臺，各級政府部門加大了對生活用紙行業(yè)的監(jiān)督管理執(zhí)法力度，對一些經(jīng)濟(jì)規(guī)模不合理、能耗水耗較高、排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)采取了關(guān)?；蛳奁谡牡拇胧?，淘汰了大量落后產(chǎn)能。生活用紙行業(yè)發(fā)展趨勢生活用紙行業(yè)發(fā)展趨勢淘汰落后產(chǎn)能隨著環(huán)保政策的嚴(yán)格，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)進(jìn)一步被淘汰，釋放部分市場份額;行業(yè)內(nèi)第一梯隊企業(yè)正在迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,滿足市場需求，搶占市場空間。運(yùn)營模式創(chuàng)新、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化隨著逬年電商渠道的不斷完善，電商