中國石墨烯產業(yè)發(fā)展形勢展望

1、中國石墨烯產業(yè)發(fā)展形勢展望【內容提要】 預計2019年，隨著石墨烯技術的不斷創(chuàng)新和下游應用的不斷成熟， 首批次應用保險補償機制的不斷完善，以及各類產業(yè)服務平臺的不斷完善、各地石墨烯制造業(yè)創(chuàng)新中心的不斷建設，我國石墨烯產業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)擴大、全產業(yè)鏈體系不斷完善、產業(yè)示范效應顯著、市場發(fā)展更加理性。同時，石墨烯行業(yè)還存在質量保障能力有待提高、大規(guī)模應用市場尚未打開、缺乏龍頭企業(yè)帶動、服務體系有待完善等問題。針對以上，賽迪智庫提出加快關鍵技術突破、加強與其他產業(yè)融合發(fā)展、培育優(yōu)勢骨干企業(yè)、完善產業(yè)服務體系等對策建議?！娟P鍵詞】石墨烯產業(yè)發(fā)展形勢展望目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPER

2、LINK l _Toc15998261 一、中國石墨烯行業(yè)形勢分析 PAGEREF _Toc15998261 h 3 HYPERLINK l _Toc15998262 （一）市場規(guī)模繼續(xù)擴大 PAGEREF _Toc15998262 h 3 HYPERLINK l _Toc15998263 （二）全產業(yè)鏈不斷完善 PAGEREF _Toc15998263 h 4 HYPERLINK l _Toc15998264 （三）產業(yè)示范效應顯著 PAGEREF _Toc15998264 h 5 HYPERLINK l _Toc15998265 （四）市場發(fā)展更加理性 PAGEREF _Toc159982

3、65 h 7 HYPERLINK l _Toc15998266 二、需要關注的幾個問題 PAGEREF _Toc15998266 h 8 HYPERLINK l _Toc15998267 （一）材料質量保障能力有待提高 PAGEREF _Toc15998267 h 8 HYPERLINK l _Toc15998268 （二）大規(guī)模應用市場尚未打開 PAGEREF _Toc15998268 h 9 HYPERLINK l _Toc15998269 （三）缺乏龍頭企業(yè)帶動 PAGEREF _Toc15998269 h 9 HYPERLINK l _Toc15998270 （四）服務體系有待完善 P

4、AGEREF _Toc15998270 h 10 HYPERLINK l _Toc15998271 三、應采取的對策建議 PAGEREF _Toc15998271 h 11 HYPERLINK l _Toc15998272 （一）加快關鍵技術突破 PAGEREF _Toc15998272 h 11 HYPERLINK l _Toc15998273 （二）加強與其他產業(yè)融合發(fā)展 PAGEREF _Toc15998273 h 11 HYPERLINK l _Toc15998274 （三）培育優(yōu)勢骨干企業(yè) PAGEREF _Toc15998274 h 12 HYPERLINK l _Toc15998

5、275 （四）完善產業(yè)服務體系 PAGEREF _Toc15998275 h 122018年，隨著相關政策不斷完善、標準工作進展加快、下游應用不斷拓展，石墨烯產業(yè)整體步入良性發(fā)展軌道。2019年，隨著石墨烯技術的不斷創(chuàng)新和下游應用的不斷成熟，首批次應用保險補償機制不斷完善，以及各類產業(yè)服務平臺的不斷完善、各地石墨烯制造業(yè)創(chuàng)新中心的不斷建設，預計石墨烯產業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)擴大、全產業(yè)鏈體系不斷完善、產業(yè)示范效應顯著、市場發(fā)展更加理性。一、中國石墨烯行業(yè)形勢分析（一）市場規(guī)模繼續(xù)擴大隨著利好政策的不斷出臺，政府和企業(yè)的積極推進，我國石墨烯產業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計1，2015年我國石墨烯產業(yè)市

6、場規(guī)模僅為6億元，至2017年已經增長至70億元，年均復合增長率超過200%，其中石墨烯在新能源領域規(guī)模達到50億元，石墨烯涂料規(guī)模達到8億元，復合材料和大健康規(guī)模達到5億元，節(jié)能環(huán)保和電子信息領域規(guī)模達到1億元。2018年石墨烯首次在華為mate 20手機上成功實現(xiàn)應用，標志著我國石墨烯熱管理材料的產業(yè)化步入了一個新階段，市場規(guī)模繼續(xù)擴大。預計2019年，隨著石墨烯技術的不斷創(chuàng)新和下游應用的不斷成熟， 石墨烯市場規(guī)模仍將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，可能達到百億規(guī)模。一方面隨著制備技術的不斷成熟，石墨烯價格不斷走低，進一步促進和推動著石墨烯的應用發(fā)展及市場規(guī)模擴大，尤其在較為成熟的防腐涂料、電池材料等領

7、域更為明顯，其中青島昊鑫、深圳鴻納等都已經實現(xiàn)了向下游應用企業(yè)批量供應石墨烯導電漿料，寧波富鋰也與吉利新能源車開展合作。另一方面隨著技術的不斷創(chuàng)新，石墨烯的應用領域也不斷擴展，除了防腐涂料、樹脂、橡膠、電池材料等傳統(tǒng)大宗產品的應用不斷成熟外，對新一代顯示器件、大健康、高端制造等新興產業(yè)的支撐作用也不斷增強，新產品不斷問世，如石墨烯有機太陽能光伏發(fā)電薄膜（OPV）項目竣工投產、中車研發(fā)的石墨烯超級電容器獲得工程院鑒定等，隨著應用領域的不斷拓展，石墨烯的市場規(guī)模也將會更大。（二）全產業(yè)鏈不斷完善目前國內石墨烯全產業(yè)鏈布局已經初見雛形，基本覆蓋了從制備及應用研究到石墨烯產品生產，直至下游應用的全環(huán)節(jié)

8、。初步形成以北京為核心，東部沿海地區(qū)產業(yè)帶和內蒙-黑龍江地區(qū)產業(yè)帶為集聚區(qū)，多地點狀分布式的產業(yè)發(fā)展格局。據(jù)統(tǒng)計，目前全國在工商、民政等部門登記注冊的石墨烯單位已經超過4800家1，涉及石墨烯材料制備、應用開發(fā)、終端應用、產業(yè)服務等各個關鍵環(huán)節(jié)。其中材料制備領域相關企業(yè)約300多家，產品以石墨烯粉體和薄膜兩類材料為主，并且基本實現(xiàn)量產；應用領域相關企業(yè)超過600多家，覆蓋了防腐涂料、熱管理材料、儲能、電子顯示、大健康等多個領域。此外，還有一些技術服務、銷售、投資、檢測等企業(yè)，進一步完善了石墨烯全產業(yè)鏈體系。預計2019年，隨著各類產業(yè)服務平臺的不斷完善，尤其各地石墨烯制造業(yè)創(chuàng)新中心、研究院、產

9、業(yè)園等的不斷建設和完善，以及產業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織的不斷成立，不僅為上下游企業(yè)的合作互動搭建平臺，探索石墨烯政產學研協(xié)同創(chuàng)新機制，著力打通石墨烯基礎研究與產業(yè)需求間缺失的關鍵創(chuàng)新環(huán)節(jié)，使得產業(yè)上下游聯(lián)動發(fā)展的格局更加深化，石墨烯產業(yè)鏈也將更加完善。（三）產業(yè)示范效應顯著當前我國石墨烯產業(yè)正處于從實驗室走向產業(yè)化的關鍵時期，對技術較為成熟、市場認可度較高的產品開展產業(yè)示范，是加快石墨烯產品的推廣應用及產業(yè)化進程的重要舉措。2018年7月，工業(yè)和信息化部公示了2017年重點新材料首批次應用保險補償試點工作擬補助項目，其中涉及到石墨烯的項目共有4個，對這些入選的項目國家將給予補償80%的保險費用，充分發(fā)

10、揮財政資金的杠桿作用，利用保險手段降低用戶風險。地方政府也積極響應，如河北省氣代煤電代煤工作領導小組近日下發(fā)河北省2018年冬季清潔供暖工作方案，將在邯鄲、石家莊、張家口等市試點石墨烯和聚能電暖共1.28萬戶，加快推進石墨烯材料的示范應用。預計2019年，石墨烯產業(yè)示范仍將繼續(xù)快速推進，石墨烯作為一種新材料，開展產業(yè)示范是突破其應用初期市場瓶頸、激活和釋放下游行業(yè)需求的有效手段，隨著第一批首批次應用示范保險補償項目的公示、落地，示范效應也逐步顯現(xiàn)，企業(yè)的積極性也將得到提高，以及首批次產品目錄和保險制度的不斷完善，產業(yè)示范也將發(fā)揮更大的作用。（四）市場發(fā)展更加理性石墨烯基于其優(yōu)異的性能，從問世起

11、市場就給予了極高的期待，也因此導致了“一哄而上、過度熱捧”的亂象，隨著市場的逐漸調整、產業(yè)內涵逐漸清晰，2018年石墨烯市場發(fā)展也顯得更加理性。一是標準的引領作用逐漸增強，截至2018年底，正在制定的石墨烯國家標準7項，地方標準5項，行業(yè)/企業(yè)標準近40項1，覆蓋了石墨烯的基礎通用、表征與測量、環(huán)境、產品規(guī)范、應用等多個領域。二是投資趨于理性，隨著市場對石墨烯的認識不斷深入，石墨烯產業(yè)尚處于產業(yè)化突破前期、不具備大規(guī)模工業(yè)化生產能力逐漸成為共識，2018年與石墨烯相關的企業(yè)股票也都表現(xiàn)欠佳，資本的熱度開始減退，投資市場對石墨烯的認識從狂熱到趨于冷靜。預計2019年，隨著人們對石墨烯的認識更加深

12、入，也將更加關注石墨烯的應用價值及產業(yè)進展，而非簡單的概念炒作，只有那些真正具有核心技術、聚焦優(yōu)質材料開發(fā)、產品得到認可的企業(yè)才會得到資本市場的青睞，市場發(fā)展也會更加理性。二、需要關注的幾個問題（一）材料質量保障能力有待提高目前石墨烯材料雖然基本實現(xiàn)了規(guī)模化生產，但技術成熟度依然較低，普遍存在不同批次石墨烯產品質量不穩(wěn)定、性能差異性大等問題，產品質量難以保障，嚴重制約了石墨烯的產業(yè)化進程，尤其對于目前技術相對較為成熟的防腐涂料、熱管理材料等產品，穩(wěn)定和高質量的石墨烯材料保障更加重要。但一方面受制于制備領域部分關鍵技術尚未突破，粉體材料產品普遍存在尺寸和層數(shù)不均勻等問題；薄膜材料則多存在結構缺陷

13、及轉移過程帶來的表面污染，且以多晶薄膜為主，對能夠充分體現(xiàn)石墨烯優(yōu)異性能、可用于集成電路等電子領域的單晶薄膜材料尚無法實現(xiàn)規(guī)模生產。另一方面受制于石墨烯產品標準不完善及檢測手段不足，包括石墨烯性能、制備方法、檢測、下游產品等尚沒有形成統(tǒng)一的標準，檢測手段也較為有限，造成石墨烯材料市場出現(xiàn)“以次充好、魚龍混雜” 的現(xiàn)象，即使市場上出現(xiàn)了質量較高的石墨烯材料，用戶也難以分辨。（二）大規(guī)模應用市場尚未打開一種新材料從發(fā)現(xiàn)到實現(xiàn)大規(guī)模應用一般需要數(shù)十年的時間，尤其關鍵核心技術的突破就需要幾年甚至十幾年的時間，而石墨烯從發(fā)現(xiàn)至今僅有10余年的時間，還是一種較為“年輕”的材料。從應用現(xiàn)狀來看，雖然基本實現(xiàn)

14、了初步應用，但很多關鍵技術仍然尚未突破，多數(shù)仍以樣品和實驗室產品為主，尚未真正形成商品。此外，市場上的石墨烯產品大多數(shù)屬于利用石墨烯與原有材料結合提升產品性能，技術門檻相對較低，同質化現(xiàn)象較為嚴重，尤其在石墨烯熱管理材料領域，由于進入門檻低，標準不完善，眾多企業(yè)一哄而上推出大量的、較為類似的可穿戴式發(fā)熱產品，但多數(shù)以概念炒作為主，市場并不認可。而下游應用企業(yè)要應用石墨烯替代那些已經達到極佳性價比的傳統(tǒng)材料，不僅需要支出研發(fā)、改變生產工藝和生產線、培訓員工、市場推廣等方面費用， 還要承擔石墨烯應用效果不確定帶來的風險，整體風險較大，市場認可度不高。雖然我國已經具備了較高的石墨烯粉體及薄膜制備產能

15、，但實際產量偏低，真正開展業(yè)務的企業(yè)數(shù)量也較少，且以石墨烯為主業(yè)的上市公司也都處于虧損狀態(tài)，大規(guī)模的應用市場仍然尚未打開。（三）缺乏龍頭企業(yè)帶動目前我國石墨烯領域的相關企業(yè)已經達到4800多家，但90%以上均為處于初創(chuàng)期的中小型企業(yè)，A股市場從事石墨烯有關業(yè)務的上市公司中也沒有一家以石墨烯為主業(yè)，雖然有部分大型民營企業(yè)、國企和央企開始關注石墨烯，但多處于觀望狀態(tài)，有實質性投入的較少。石墨烯作為一種技術、資本密集型的先導性產業(yè)，前期投入大、資金回收周期長，很多初創(chuàng)型中小企業(yè)本身就面臨融資難的問題，難以維持石墨烯產業(yè)化前期所需的長期、持續(xù)性資金投入。此外，發(fā)展石墨烯產業(yè)還需要科研、技術、管理和市場

16、開拓等諸多專業(yè)人才，知名企業(yè)、大型龍頭企業(yè)較中小企業(yè)對人才的吸引力更大，因此龍頭企業(yè)的帶動作用就顯得極為重要?？v觀美國、歐盟、日本、韓國等國家和地區(qū)，均有龍頭企業(yè)發(fā)揮著引領作用，如IBM、英特爾、波音、東芝、三星等行業(yè)巨頭都早早開始布局石墨烯產業(yè)，投入大量的資金、人才等從事石墨烯的基礎研究和應用開發(fā)工作，并取得顯著進展，其中三星率先研發(fā)出石墨烯電池技術，并打算在新一代的手機上實現(xiàn)商用。同時大型龍頭企業(yè)在專利的布局和保護等方面較中小企業(yè)也有優(yōu)勢，能夠依托企業(yè)的強大實力，加強專利的前瞻性布局，從國外的這些大企業(yè)來看，不僅石墨烯的專利質量普遍偏高，而且注重在全球領域的布局和保護，對加快石墨烯科技成果

17、轉化和產業(yè)化進程提供了良好基礎。（四）服務體系有待完善石墨烯作為前沿性、先導性產業(yè)，其培育與發(fā)展有其自身的規(guī)律性和特殊性，完善的服務體系能夠有效為石墨烯產業(yè)發(fā)展搭建橋梁，將各類創(chuàng)新主體與要素市場建立緊密聯(lián)系，是石墨烯產業(yè)健康發(fā)展的必要保障，但目前整體看來石墨烯產業(yè)的服務體系仍有待完善。一是知識產權保護不足，石墨烯作為一種新材料，發(fā)展速度較快，但相關專利保護等尚不完善，再加上下游用戶對相關產品不了解，導致很多侵權事件發(fā)生，尤其在應用領域更加常見。二是公共服務平臺作用不足，雖然目前國內石墨烯產業(yè)園、創(chuàng)新中心等相繼成立，但多數(shù)的服務能力有限，多以區(qū)域或重點企業(yè)為主，難以實現(xiàn)覆蓋全行業(yè)，如目前雖然成立

18、了石墨烯檢測檢驗中心，但服務內容多以檢測來物中是否含有石墨烯為主，至于含量多少、發(fā)揮作用如何等均難以實現(xiàn)。此外，石墨烯行業(yè)統(tǒng)計和運行監(jiān)測也存在缺失，難以為政府政策制定和行業(yè)管理提供支撐。三、應采取的對策建議（一）加快關鍵技術突破一是整合國家相關科技研發(fā)資金，充分發(fā)揮國家新材料專家咨詢委作用，制定我國石墨烯技術路線圖，明確石墨烯產業(yè)發(fā)展亟需突破的關鍵應用領域及關鍵技術點，根據(jù)技術難度確定優(yōu)先級。二是充分發(fā)揮各地石墨烯制造業(yè)創(chuàng)新中心、科研機構、企業(yè)研發(fā)中心等作用，聚焦石墨烯制備、分散、應用、環(huán)保等關鍵技術和裝備，加強技術攻關。三是充分發(fā)揮產業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織作用，搭建上下游合作研發(fā)平臺，以應用需求為向導，加快突破應用技術。四是設立石墨烯產業(yè)基金，采用政策性財政支出和社會資本共同參與的模式，重點支持加快關鍵技術成果的轉化。（二）加強與其他產業(yè)融合發(fā)展聚焦石墨烯在防腐涂料、熱管理材料、潤滑油、復合材料等傳統(tǒng)產業(yè)升級方面的推動作用，加快突破關鍵應用技術。圍繞國家對新一代顯示器件、大健康、環(huán)保、高端制造等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的需求，加快石墨烯在新興產業(yè)領域的技術研發(fā)、突破以及相關專利的前瞻性布局，引導創(chuàng)新要素和創(chuàng)新資源向這些領域聚集。選擇已經基本實現(xiàn)量產、技術較為成熟、準入門檻低、下游用戶認可度高的石墨烯產品開展應用示范，培植一批先導用戶