中國美術(shù)教育培訓(xùn)市場分析

1、中國美術(shù)教育培訓(xùn)市場分析美術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)概念界定來源：研究院自主研究及繪制。2覆蓋全年齡段用戶，提供美術(shù)啟蒙/應(yīng)試/就業(yè)/興趣培訓(xùn)服務(wù)本報(bào)告所研究的美術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)特指發(fā)生在校外/課外的、運(yùn)用各種教學(xué)手段進(jìn)行美術(shù)相關(guān)的教育培訓(xùn)活動(dòng)的市場行為，按教學(xué)內(nèi)容和用戶年齡段的不同可分成青少兒美術(shù)教育和成人美術(shù)培訓(xùn)兩大領(lǐng)域，覆蓋用戶全生命周期。中國美術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)劃分細(xì)分領(lǐng)域定義核心用戶年齡段主要作用青少兒 美術(shù)培訓(xùn)學(xué)齡前美術(shù)一種校外美術(shù)啟蒙教育活動(dòng)，通過繪畫、手工等美術(shù)形式， 引導(dǎo)學(xué)生通過美術(shù)表達(dá)對(duì)生活的認(rèn)識(shí)和體驗(yàn)，培養(yǎng)對(duì)美的感受力和創(chuàng)造力3-6歲幼兒啟蒙K12美術(shù)培訓(xùn)一種校外美術(shù)啟蒙教育活動(dòng)，通過繪畫

2、、手工等美術(shù)形式， 引導(dǎo)學(xué)生通過美術(shù)表達(dá)對(duì)生活的認(rèn)識(shí)和體驗(yàn)，培養(yǎng)對(duì)美的感受力和創(chuàng)造力，也可服務(wù)于美術(shù)中考、美術(shù)高考、美術(shù)考級(jí)等考試活動(dòng)7-18歲中小學(xué)生興趣、應(yīng)試成人 美術(shù)培訓(xùn)美術(shù)留學(xué)咨詢與培訓(xùn)針對(duì)報(bào)考美術(shù)類專業(yè)的出國留學(xué)生提供的入學(xué)考試培訓(xùn)服 務(wù)16-22歲高中、大學(xué)生應(yīng)試美術(shù)類職業(yè)技能培訓(xùn)針對(duì)以設(shè)計(jì)、美術(shù)類職位為就業(yè)或升職目標(biāo)的人提供的技 法培訓(xùn)服務(wù)18-30歲職前、職場人士就業(yè)成人興趣美術(shù)培訓(xùn)針對(duì)對(duì)美術(shù)感興趣的成年人提供的培訓(xùn)服務(wù)25+歲成人興趣美術(shù)教育培訓(xùn)細(xì)分市場拆解細(xì)分市場1-青少兒美術(shù)培訓(xùn)市場 細(xì)分市場2-成人美術(shù)培訓(xùn)市場 細(xì)分市場3-在線美術(shù)培訓(xùn)市場1青少兒美術(shù)培訓(xùn)市場4少兒美術(shù)

3、-產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)線上教學(xué)提升上層支持豐富度，直營+加盟協(xié)同發(fā)展是企業(yè) 快速占領(lǐng)市場的主要運(yùn)營模式2019年中國少兒美術(shù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上層支持少兒美術(shù)教育主體拓展及營銷推廣方式下游5學(xué)校培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)生家長教師C端用戶師資培訓(xùn)提供商直播/雙師等軟件提供商云服務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及底層技術(shù)支持系統(tǒng)開發(fā)和對(duì)接B端用戶教學(xué)內(nèi)容提供商畫具及材料提供商VR/AR等硬件提供商線上線下相結(jié)合的少兒美術(shù)教育提供商線上少兒美術(shù)教育提供商線下少兒美術(shù)教育提供商直營+加 盟口碑、轉(zhuǎn)介紹等線上營銷推廣（如百度、 大眾點(diǎn)評(píng)、微信公眾號(hào) 等）線下營銷推廣（如地推、 渠道代理、異業(yè)合作等）幼兒園、小學(xué)等來源：研究院自主研究及繪制。少兒美術(shù)-企

4、業(yè)圖譜6線上企業(yè)創(chuàng)新性強(qiáng)，更受資本青睞；線下企業(yè)渠道優(yōu)勢強(qiáng)、 經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)豐富，更有利于全國性擴(kuò)張2019年中國少兒美術(shù)行業(yè)企業(yè)圖譜線下少兒 美術(shù)企業(yè)線上少兒 美術(shù)企業(yè)部分經(jīng)歷過教育O2O的服務(wù)階段，現(xiàn)階段以1對(duì)1、小班（1對(duì)4、1對(duì)6、1對(duì)8）等直播互動(dòng)教學(xué)為主投資熱區(qū)，投資多用于完善教研、培養(yǎng)師資和拓展業(yè)務(wù)與新興技術(shù)或者服務(wù)結(jié)合密切，平臺(tái)化趨勢明顯線上+線下少 兒美術(shù)機(jī)構(gòu)雙師、直播是常見的切入方式大企業(yè)資源優(yōu)勢強(qiáng)，重視對(duì)外合作及資源打通，以向B端企業(yè)提供師資培訓(xùn)、教學(xué)內(nèi)容等服務(wù)的業(yè)務(wù)逐步展開課程內(nèi)容豐富，除了繪畫相關(guān)課程外，書法、陶藝、手工等是常見的拓展科目服務(wù)體系向后端延長，藝術(shù)相關(guān)的游學(xué)、

5、留學(xué)、考級(jí)等開始納入服務(wù)多以直營+加盟形式進(jìn)行全國連鎖擴(kuò)張，盈利模式相對(duì)穩(wěn)健注釋：企業(yè)排名不分先后。來源：研究院自主研究及繪制。少兒美術(shù)-代表性機(jī)構(gòu)規(guī)模情況線下代表性機(jī)構(gòu)多以直營+加盟方式運(yùn)營，校區(qū)數(shù)普遍達(dá)數(shù) 百個(gè)；在線代表性機(jī)構(gòu)學(xué)員數(shù)已達(dá)數(shù)萬人7來源：企業(yè)官網(wǎng)，研究院自主研究及繪制。線上主流企業(yè)總部學(xué)員人數(shù)運(yùn)營方式美術(shù)寶1對(duì)1北京數(shù)萬人直營畫啦啦廣州數(shù)萬人直營線下（為主）主流企業(yè)總部校區(qū)數(shù)運(yùn)營方式夏加兒教育上海660個(gè)左右直營+加盟楊梅紅深圳300個(gè)左右直營+加盟東方童畫上海500個(gè)左右直營+加盟番茄田藝術(shù)上海550個(gè)左右直營+加盟小央美兒童美術(shù)北京1000個(gè)左右直營+加盟希望少兒美術(shù)北京5

6、50個(gè)左右直營+加盟童畫深圳620個(gè)左右直營+加盟繽紛鳥少兒美術(shù)西安600個(gè)左右直營+加盟斯瑪特少兒美術(shù)北京900個(gè)左右直營+加盟繪智私立美術(shù)學(xué)習(xí)中心深圳700個(gè)左右直營+加盟藝朝藝夕安徽51家僅直營2019年中國部分代表性少兒美術(shù)企業(yè)規(guī)模情況山東59655河南58391廣東39983安徽33972河北33000江蘇四川 山西 江西 遼寧2502249022979315003100000美術(shù)高考-考生情況8考試內(nèi)容考試時(shí)間專業(yè)課（素描、速寫、色彩、設(shè)計(jì)/造 型）+文化課（語文、數(shù)學(xué)、英語等）每年11月參加聯(lián)考，次年2、3月份參加各美院的校考約80-90%參培率多從上一年的6月份開始到第二年的2

7、月 份結(jié)束，持續(xù)8個(gè)月專業(yè)課 培訓(xùn)周期一年平均培訓(xùn)費(fèi)3-5萬元，畫材費(fèi)1-1.5 萬元，如異地參培還需支付交通食宿費(fèi)人數(shù)（人）來源：研究院自主研究及繪制。平均客單價(jià)全國：562533全國每年60萬美術(shù)高考生，培訓(xùn)周期8個(gè)月，花費(fèi)4-6萬/年為了保證升學(xué)成功率，美術(shù)高考生約80-90%都會(huì)在考前參加培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。培訓(xùn)內(nèi)容以專業(yè)課為主，文化課為輔，專業(yè)課考 試準(zhǔn)備周期一般從上一年的6月份開始到第二年的2月份結(jié)束，歷時(shí)8個(gè)月。培訓(xùn)平均客單價(jià)在4-6萬元左右，包括課程費(fèi)、 畫材費(fèi)等項(xiàng)目（住宿、飲食、交通等異地參培所需費(fèi)用未計(jì)算在內(nèi)），部分高端協(xié)議班、校長班的價(jià)位甚至可以達(dá)到10- 20萬，是普通K12課外

8、輔導(dǎo)很難達(dá)到的水平。山東、河南是人口大省，也是美術(shù)高考大省，2019年僅參加美術(shù)聯(lián)考的人數(shù)就有將近6萬。廣東、江蘇、四川三省2019年 參加美術(shù)聯(lián)考的人數(shù)雖然也高達(dá)3-4萬人，但綜合三省的人口總數(shù)來看，參加美術(shù)聯(lián)考的考生比例相比于其他省份來說仍然較低，即經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū)，對(duì)美術(shù)高考的熱衷程度相對(duì)越低。美術(shù)高考生參培行為畫像2019年全國參加美術(shù)聯(lián)考人數(shù)最多的10個(gè)省份美術(shù)高考-機(jī)構(gòu)情況9畫室招生渠道高中學(xué)校集中輸送個(gè)人代理其他來源老生轉(zhuǎn)介紹（口碑招生）師資來源高校美術(shù) 在讀學(xué)生資金流向來源：研究院自主研究及繪制。高中美術(shù)老師高校美術(shù)教師高校美術(shù)畢業(yè)生消費(fèi)者學(xué)生（使用 者）家長（付費(fèi) 者）全國3

9、000-4000個(gè)畫室（美術(shù)高考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)俗稱）品牌，有 穩(wěn)定的師生招募渠道由于藝考具有專業(yè)特殊性和高度分散性，因此藝考培訓(xùn)形式以線下為主。目前全國范圍內(nèi)有上萬家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參與美術(shù)高考 培訓(xùn)市場，這些機(jī)構(gòu)俗稱“畫室”，其中學(xué)生數(shù)在200人以上的畫室品牌約有3000-4000個(gè)，而最大畫室一年在讀學(xué)生數(shù) 可達(dá)5000-6000人。畫室生源主要來自高中學(xué)校集中輸送以及老生轉(zhuǎn)介紹，師資主要來自高校美術(shù)類專業(yè)的學(xué)生，通常采 用全日制寄宿集訓(xùn)和班級(jí)制授課。除了美術(shù)高考培訓(xùn)之外，往往也利用畫室口碑，附加開設(shè)少兒美術(shù)培訓(xùn)課，提前鎖定美 術(shù)高考生源池，提高畫室場地利用率，同時(shí)豐富業(yè)務(wù)形態(tài)。2019年中國美術(shù)高考培

10、訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈教學(xué)條件場地租賃及裝修；畫材、考題等；其他渡岸畫室. .美術(shù)高考-機(jī)構(gòu)情況10全國最大畫室分布在九大美院周圍，高度依賴名師招生，市 場集中度低2019年中國美術(shù)高考培訓(xùn)畫室圖譜天津美術(shù)學(xué)院魯迅美術(shù)學(xué)院廣州美術(shù)學(xué)院中國美術(shù)學(xué)院四川美術(shù)學(xué)院西安美術(shù)學(xué)院京津冀東北部京津冀.江浙滬南部中部西北部川渝成功軌跡畫室老鷹畫室厚一學(xué)堂中央美術(shù)學(xué)院清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院水木源畫室盧華卿畫室小澤畫室 周達(dá)畫室吾道畫室INK畫室零晨美術(shù)小里畫室丹青藝考 黑馬畫室清美藝考 南山藝考青卓畫室 創(chuàng)藝畫室湖北美術(shù)學(xué)院博昱畫室北藝畫室人藝畫室同盟畫室 寒陽畫室孿生畫室大象畫室白塔嶺畫室將軍畫室象山藝坊畫室白墻畫室奧景升

11、華畫室弘毅畫室天翼畫室時(shí)代畫室白塔嶺畫室魯軒畫室藝考畫室 龍行畫室 遠(yuǎn)倫畫室注釋：圖中僅展示各大畫室總部所在城市，未列出畫室所有校區(qū)所在城市；畫室排名不分先后。來源：研究院自主研究及繪制。222成人美術(shù)培訓(xùn)市場美術(shù)留學(xué)-學(xué)生情況12學(xué)生多為本科生和研究生，培訓(xùn)周期1.5年，客單價(jià)6-8萬/年我國出國留學(xué)人數(shù)一直在逐年增加，2018年達(dá)到66.2萬人。美國、英國、澳大利亞、日本等地是留學(xué)生主要去向國。據(jù)美 國國際教育協(xié)會(huì)（Institute of International Education）數(shù)據(jù)，2009年我國在美就讀藝術(shù)與應(yīng)用藝術(shù)專業(yè)的人數(shù)約為 4000人，近年來快速增長，2017年達(dá)到2

12、3980人，是2009年人數(shù)的6倍，占我國赴美就讀藝術(shù)與應(yīng)用藝術(shù)專業(yè)人數(shù)的6.6%。而在法國、德國等藝術(shù)氛圍濃厚的歐洲國家，我國留學(xué)生群體中選擇藝術(shù)相關(guān)專業(yè)的人數(shù)占比估計(jì)更高，約為10%。 由此可估算出我國藝術(shù)類留學(xué)生人數(shù)在5萬人左右（66.2萬人*8%5萬人），而美術(shù)專業(yè)留學(xué)生是藝術(shù)類留學(xué)生中的重要 組成部分。美術(shù)留學(xué)生在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)內(nèi)容主要是留學(xué)申請(qǐng)所需的作品集，線下培訓(xùn)為主，培訓(xùn)周期可達(dá)1.5年，平均花費(fèi)在6-8萬 元/年。商科, 20.7%工程, 19.0%數(shù)學(xué)/計(jì)算機(jī), 17.2%其他專業(yè),11.0%物理/生命科 學(xué), 8.4%社科, 8.4%藝術(shù), 6.6%2017/18學(xué)年中國

13、在美留學(xué)生所選留學(xué)專業(yè)其他, 8.8%28.534.040.041.446.052.454.560.866.224.2% 19.3% 17.6%3.6% 11.1%13.9%4.0%11.7%8.8%2010201120122013201420152016201720182010-2018年我國出國留學(xué)人數(shù)出國留學(xué)人數(shù)（萬人）來源：教育局。出國留學(xué)人數(shù)增長率(%)美術(shù)留學(xué)-機(jī)構(gòu)情況13注釋：每一梯隊(duì)中企業(yè)排名不分先后。第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)第三梯隊(duì)2018年?duì)I收：2-4億元2018年?duì)I收：0.5-1億元2018年?duì)I收：0.5億元以下最大機(jī)構(gòu)年?duì)I收在2-4億元水平，市場競爭格局已成型美術(shù)留學(xué)行業(yè)隸屬于

14、藝術(shù)留學(xué)行業(yè)，藝術(shù)留學(xué)行業(yè)又隸屬于留學(xué)行業(yè)，跟隨整個(gè)留學(xué)行業(yè)的發(fā)展歷程而發(fā)展。留學(xué)行業(yè)發(fā) 展到今天，已演化出市場集中度較高、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)增速較低的特點(diǎn)，美術(shù)留學(xué)機(jī)構(gòu)同樣具備這個(gè)特點(diǎn)。一家典型的美術(shù)留學(xué) 機(jī)構(gòu)往往同時(shí)開展作品集培訓(xùn)業(yè)務(wù)和留學(xué)申請(qǐng)中介業(yè)務(wù)，以學(xué)員推薦、渠道代理等為獲客手段，以線下培訓(xùn)或咨詢?yōu)橹饕?服務(wù)模式。目前藝術(shù)留學(xué)行業(yè)按營收規(guī)模排名前幾家為ACG、斯芬克、SIA、維歐，2018年?duì)I收在2-4億元的水平。2019年中國藝術(shù)留學(xué)行業(yè)競爭格局來源：研究院自主研究及繪制。美術(shù)職培-市場規(guī)模142019年美術(shù)設(shè)計(jì)類職業(yè)技能培訓(xùn)市場規(guī)模超110億元據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)及核算，2019年中國美術(shù)設(shè)計(jì)類職業(yè)

15、技能培訓(xùn)市場規(guī)模達(dá)113.8億元，同比增長15.1%，未來幾年市場將維持 在13%左右的增速持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2022年市場有望突破160億元。美術(shù)設(shè)計(jì)類職業(yè)技能培訓(xùn)市場持續(xù)增長主要有以下幾點(diǎn) 原因：1）政策利好，國家大力扶持文化類產(chǎn)業(yè)，與美術(shù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將得到長足發(fā)展；2）新興技術(shù)不斷涌現(xiàn)并且與人們休 閑娛樂相結(jié)合，市場整體對(duì)影視、游戲領(lǐng)域類美術(shù)相關(guān)的人才需求強(qiáng)烈，就業(yè)空間大。2013-2022年中國美術(shù)設(shè)計(jì)類職業(yè)技能培訓(xùn)市場規(guī)模33.042.651.661.974.298.8113.8128.4167.3146.429.0%21.0%20.1%19.7%33.3%15.1%12.8%14.0%1

16、4.3%2013201420182019e2020e2021e2022e201520162017美術(shù)類職業(yè)技能培訓(xùn)（億元）增長率（%）來源：研究院自主研究及繪制。美術(shù)職培-產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)15學(xué)習(xí)內(nèi)容與市場就業(yè)關(guān)系緊密，產(chǎn)業(yè)鏈上下游間相互作用明 顯且合作緊密，因此上下游界限模糊2019年中國美術(shù)類職業(yè)技能培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)部分教學(xué)內(nèi)容 提供商教學(xué)平臺(tái)/系統(tǒng)/ 工具提供商網(wǎng)絡(luò)及底層技術(shù) 提供商教學(xué)設(shè)備提供商C端用戶非主營美術(shù)類職業(yè)技能 培訓(xùn)企業(yè)（B2C模式）主營美術(shù)類職業(yè)技能 培訓(xùn)企業(yè)非主營美術(shù)類職業(yè)技能 培訓(xùn)企業(yè)（B2B2C模式）直營+加 盟口碑、轉(zhuǎn)介紹等線上營銷推廣（如百度、 大眾點(diǎn)評(píng)、微信公眾號(hào)

17、 等）線下營銷推廣（如地推、 渠道代理、異業(yè)合作等）部分職業(yè)院校或高校部分合作企業(yè)用 人 單 位B端 用 戶（學(xué) 校 或 企 業(yè)）線上直播、線下面授、雙師教學(xué)是主要教學(xué)模式人才培養(yǎng)方向需結(jié)合市場需求，因此處于“前線”的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和用人單位可以為上游輸出教學(xué)內(nèi)容專業(yè)共建、合作培養(yǎng)人才等是學(xué)校、企業(yè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)之間常見的合作模式C端用戶既有學(xué)習(xí)技能需求又有就業(yè)需求，要求培訓(xùn)機(jī)構(gòu)需及時(shí)了解并把握市場對(duì)人才的需求變動(dòng)、與用人單位建立密切合作來源：研究院自主研究及繪制。校企專業(yè)共建、定向或合作人才培養(yǎng)美術(shù)職培-企業(yè)圖譜企業(yè)跨賽道競爭激烈，其課程內(nèi)容與市場熱點(diǎn)聯(lián)系密切2019年中國美術(shù)類職業(yè)技能培訓(xùn)企業(yè)圖譜2

18、83在線美術(shù)培訓(xùn)市場在線美術(shù)-發(fā)展背景18在線美術(shù)發(fā)源于在線教育大浪潮，2019年在線教育市場規(guī)模 達(dá)3133.6億元數(shù)據(jù)顯示，2019年中國在線教育市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)3133.6億元，同比增長24.5%，預(yù)計(jì)未來3年市場規(guī)模增速保持 在18-21%之間，增速持續(xù)降低但增長勢頭保持穩(wěn)健。用戶對(duì)在線教育的接受度不斷提升、在線付費(fèi)意識(shí)逐漸養(yǎng)成以及線 上學(xué)習(xí)體驗(yàn)和效果的提升是在線教育市場規(guī)模持續(xù)增長的主要原因。來源：研究院自主統(tǒng)計(jì)及核算。705.2846.21010.41225.420122013201420152016201720182019e2020e2021e2022e1565.42002.654

19、33.54573.93807.43133.62517.620.0%19.4%21.3%27.7%27.9%25.7%24.5%21.5%20.1%18.8%2012-2022年中國在線教育行業(yè)市場規(guī)模在線教育市場規(guī)模（億元）在線教育市場規(guī)模增長率（%）在線美術(shù)-發(fā)展背景19資本和技術(shù)助力，美術(shù)教育在線化環(huán)境良好來源：研究院自主研究及繪制。技 術(shù) 進(jìn) 步帶 寬 及 網(wǎng) 絡(luò)智能終端設(shè)備大數(shù)據(jù)云服務(wù) 人工智能帶寬容量持續(xù)上升，截至2015年年底，中國骨 干網(wǎng)帶寬已超100Tbps；移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)普及與流 量貶值，Wi-Fi技術(shù)不斷走向成熟，方便用戶隨 時(shí)隨地進(jìn)行碎片化學(xué)習(xí)通過大數(shù)據(jù)分析學(xué)生的上課狀態(tài)、

20、美術(shù)風(fēng)格等數(shù) 據(jù)，提供定制化、個(gè)性化的學(xué)習(xí)服務(wù)智能終端設(shè)備趨于輕薄和大屏， CPU、 GPU的處理能力能夠支撐大量直播數(shù)據(jù)流 互動(dòng)，使用人群正在全面滲透，為在線學(xué) 習(xí)提供了硬件基礎(chǔ)及用戶基礎(chǔ)云服務(wù)廠商提供強(qiáng)大的計(jì)算、分析、分 發(fā)、存儲(chǔ)等服務(wù)，方便用戶快捷上傳和 訪問教學(xué)資源AI在教育領(lǐng)域的應(yīng)用正在密集迭代，未來有望應(yīng)用到在線美術(shù)領(lǐng)域，輔助學(xué)生學(xué)習(xí)及老師教學(xué)資 本 關(guān) 注2903112601602016H12017H12018H12019H1教育行業(yè)融資事件數(shù)量（起）2016H1-2019H1中國教育行業(yè)融資事件數(shù)量18.8%18.1%13.1%10.0%6.9%1.9%素質(zhì)教育31.3%教育信

21、息化 K12教育 職業(yè)教育 國際教育學(xué)前教育其他2019H1中國教育行業(yè)融資事件領(lǐng)域分布2019 年上半年， 教育 行業(yè)融資事件數(shù)量明顯 少于前幾年，資本明顯 遇冷，但素質(zhì)教育賽道 逆勢升溫，以美術(shù)寶、 畫啦啦等為代表的在線 美術(shù)項(xiàng)目獲得高額融資， 反映出資本對(duì)美術(shù)教育 在線化的期待。在線美術(shù)-市場規(guī)模205.27.210.014.120152016201720182019e2020e2021e2022e20.730.544.463.638.3%39.1%40.8%46.6%47.3%45.7%43.3%在線美術(shù)市場2019年規(guī)模為20.7億元，年增速超45%數(shù)據(jù)顯示，2019年中國在線美術(shù)教

22、育行業(yè)市場規(guī)模為20.7億元，同比增長率為46.6%，預(yù)計(jì)未來3年保持45%左 右的年增長率，到2022年達(dá)到63.6億元。在線美術(shù)教育行業(yè)的市場規(guī)模既包括少兒美術(shù)，又包括美術(shù)考試，也包括美術(shù)職 培、成人興趣美術(shù)，即在線化發(fā)生在美術(shù)教培行業(yè)的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，只是不同領(lǐng)域的在線化程度有所不同整體來看， 面向成人的美術(shù)培訓(xùn)其在線化滲透率約為10-20%，面向未成年人的美術(shù)培訓(xùn)其在線化滲透率約為1-5%。2019年，在線美術(shù)教育行業(yè)市場規(guī)模占整體在線教育市場規(guī)模的0.7%，占整體美術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模的2.3%，未來 這兩個(gè)比例都將持續(xù)升高，至2020年前者上升為1.2%，后者上升為5.0%，占比翻

23、番，表明在線美術(shù)市場的增速極高。在線美術(shù)市場具有如下特點(diǎn)：1）市場規(guī)模不大；2）市場規(guī)模增速高，尤其是在線少兒美術(shù)領(lǐng)域；3）對(duì)線下教育機(jī)構(gòu)而 言，少兒美術(shù)、美術(shù)考試、美術(shù)職培、成人興趣美術(shù)幾大細(xì)分領(lǐng)域之間的界限相對(duì)清晰，但對(duì)于在線教育機(jī)構(gòu)而言，幾大 細(xì)分領(lǐng)域之間可以互相打通，共享客源；4）由于第3點(diǎn)特性，在線美術(shù)教育市場有望孕育出綜合性平臺(tái)，規(guī)?；\(yùn)營；5） 垂直化屬性強(qiáng)，新東方、好未來等教育巨頭難以形成壓倒性優(yōu)勢。2015-2022年中國在線美術(shù)教育行業(yè)市場規(guī)模在線美術(shù)教育行業(yè)市場規(guī)模（億元）在線美術(shù)教育行業(yè)市場規(guī)模增長率（%）在線少兒美術(shù)是近年 來在線美術(shù)市場規(guī)模 增長的主要?jiǎng)恿Γ?015

24、年，在線少 兒美術(shù)市場規(guī)模的 占比5%2019年，在線少 兒美術(shù)市場規(guī)模的 占比達(dá)40-50%未來幾年少兒部分 比例會(huì)繼續(xù)增加來源：研究院自主統(tǒng)計(jì)及核算。在線美術(shù)-企業(yè)圖譜多方入場，競爭格局尚未成型，美術(shù)寶暫時(shí)領(lǐng)先21在線 少兒美術(shù)在線 美術(shù)高考純?cè)诰€美術(shù)機(jī)構(gòu)線下美術(shù)機(jī)構(gòu)拓展在線業(yè)務(wù)在線 職培美術(shù)主打美術(shù)類職培在線教育綜合平臺(tái)主打IT類職培在線成人 興趣美術(shù)其他領(lǐng)域教育機(jī)構(gòu)拓展美術(shù)業(yè)務(wù)鯊魚公園小魚美術(shù)2019年中國在線美術(shù)教育行業(yè)企業(yè)圖譜純?cè)诰€美術(shù)機(jī)構(gòu)線下美術(shù)機(jī)構(gòu)拓展在線業(yè)務(wù)來源：研究院自主研究及繪制。在線美術(shù)-與線下美術(shù)市場對(duì)比22來源：研究院自主研究及繪制。傳統(tǒng)線下美術(shù)市場在線美術(shù)市場用戶

25、便利性需去固定地點(diǎn)學(xué)習(xí)，受天氣和交通影響，時(shí)間成本高無法回看，容易漏記知識(shí)點(diǎn)課程和老師自由選擇度相對(duì)低不受時(shí)間、地域限制，足不出戶即可學(xué)習(xí)，節(jié)省時(shí)間可隨時(shí)回看、復(fù)習(xí)，便于知識(shí)點(diǎn)查缺補(bǔ)漏課程和老師的自由選擇度高教學(xué)手段 多樣性教學(xué)工具單一，不利于學(xué)生理解及激發(fā)興趣教學(xué)工具多樣，便于知識(shí)點(diǎn)多樣化展現(xiàn)，學(xué)生理解更容 易，趣味性也更強(qiáng)個(gè)性化 教學(xué)程度老師無法掌握全部學(xué)生的學(xué)習(xí)狀況，無法根據(jù)學(xué)生反饋 及時(shí)做出調(diào)整可線上進(jìn)行教學(xué)、練習(xí)、測試、評(píng)分等，學(xué)生的學(xué)習(xí)成 果能及時(shí)反饋，并且記錄學(xué)習(xí)路徑，利用大數(shù)據(jù)等分析 手段實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)教學(xué)及個(gè)性化教學(xué)資源 利用率受地域等因素影響，僅少數(shù)學(xué)員能接觸到優(yōu)質(zhì)資源及師 資，

26、教育資源分布不公平可以擴(kuò)大優(yōu)秀師資的輻射范圍，優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)優(yōu) 質(zhì)資源的最大利用機(jī)構(gòu)擴(kuò)張 能力機(jī)構(gòu)受限于線下三公里輻射半徑，難以標(biāo)準(zhǔn)化擴(kuò)張機(jī)構(gòu)有望突破收入瓶頸，從小作坊向現(xiàn)代化公司變革在線美術(shù)削弱線下市場固有弊端，帶來標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制新機(jī)遇互聯(lián)網(wǎng)給了教育這個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)更大的想象空間。新東方、好未來、VIPKID可謂是中國教培行業(yè)的三塊門匾，他們分別成立 于1993年、2003年和2013年，十年一代，代代提速。從成立到年?duì)I收超過35億元，新東方用了18年，好未來用了13年， 而VIPKID僅用了4年。除去居民消費(fèi)水平顯著提高的影響之外，如此迭代要?dú)w功于互聯(lián)網(wǎng)、新興技術(shù)和資本對(duì)教育品牌規(guī) 模效應(yīng)的放

27、大作用。美術(shù)教育行業(yè)同樣會(huì)沿襲整個(gè)教育行業(yè)的在線化發(fā)展路徑，逐步帶動(dòng)線下市場向線上轉(zhuǎn)型，通過新的 教學(xué)手段，給用戶帶去新的學(xué)習(xí)體驗(yàn)，達(dá)到更高的個(gè)性化教學(xué)程度和資源利用率，抬高機(jī)構(gòu)發(fā)展的天花板。中國在線美術(shù)市場與傳統(tǒng)線下美術(shù)市場對(duì)比在線美術(shù)-與其他在線教育品類對(duì)比23在線美術(shù)難度高于在線英語/K12/編程，發(fā)展階段滯后1-2年繼在線少兒英語（VIPKID等）、在線K12教育（掌門1對(duì)1等）、在線少兒編程（編程貓等）等熱點(diǎn)相繼出現(xiàn)之后，素質(zhì)教 育這片互聯(lián)網(wǎng)滲透較晚的一個(gè)領(lǐng)域開始受到市場關(guān)注。素質(zhì)教育包括藝術(shù)類（音樂、美術(shù)、舞蹈等）、體育運(yùn)動(dòng)類（游泳、 跆拳道等）、基礎(chǔ)素養(yǎng)類（數(shù)學(xué)思維、閱讀、感覺統(tǒng)

28、合等）、科學(xué)創(chuàng)造類（機(jī)器人、編程等）、游學(xué)類（營地、徒步等）、 文學(xué)國學(xué)類（古詩文等）、棋類（圍棋、象棋等）等眾多領(lǐng)域，根據(jù)在線化難度的不同，這些領(lǐng)域的在線化進(jìn)程也不同。 相比于少兒英語、K12教育和少兒編程，在線美術(shù)對(duì)通信技術(shù)的要求更高（美術(shù)教學(xué)要求高色彩還原度和高清晰度），對(duì) 教育測評(píng)技術(shù)的要求也更高（美術(shù)測評(píng)要求把人對(duì)作品的感性評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)化），因此在線化進(jìn)程更慢。與少兒英語、K12教 育和少兒編程曾走過的路類似，在線美術(shù)目前正處于技術(shù)變革和產(chǎn)品創(chuàng)新的前夜，未來將出現(xiàn)高保真還原線下體驗(yàn)的“在 線美術(shù)教室”，以提高用戶接受度和滿意度，促進(jìn)美術(shù)教育深度在線化。教育領(lǐng)域各細(xì)分賽道在線化難度對(duì)比少兒

29、英語在線直播教學(xué)對(duì)技術(shù)的要求最低，因此少兒英語領(lǐng)域的創(chuàng)投熱潮最先在2016年到來K12學(xué)科輔導(dǎo)和少兒編程對(duì)在線直播教學(xué)技術(shù)的 要求較低，因此這兩個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)投熱潮分別在之 后的1-2年到來（K12學(xué)科輔導(dǎo)：2017年；少兒 編程：2017-2018年）樂器陪練和繪畫培訓(xùn)對(duì)在線直播教學(xué)技術(shù)的要求 再其次，因此這兩個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)投熱潮在隨后的 2018-2019年到來體育運(yùn)動(dòng)和舞蹈對(duì)對(duì)在線直播教學(xué)技術(shù)的要求最 高，創(chuàng)投熱潮將隨著VR/AR技術(shù)的突破而到來賽道在線直播教學(xué)對(duì)技術(shù)的最低要求要求評(píng)級(jí)少兒英語聲音實(shí)時(shí)傳播1（最低）K12學(xué)科輔導(dǎo)聲音實(shí)時(shí)傳播、教師端板書圖像實(shí)時(shí)傳播2少兒編程聲音實(shí)時(shí)傳播、教師端板書圖像實(shí)時(shí)傳播2樂器聲音實(shí)時(shí)傳播、學(xué)生端手指圖像實(shí)時(shí)傳播3繪畫聲音實(shí)時(shí)傳播、學(xué)生端作品圖像實(shí)時(shí)傳播3體育運(yùn)動(dòng)聲音實(shí)時(shí)傳播、師生端肢體動(dòng)作圖像實(shí)時(shí)傳播4（最高）舞蹈聲音實(shí)時(shí)傳播、師生端肢體動(dòng)作圖像實(shí)時(shí)傳播4（最高）來源：研究院自主研究及繪制。在線美術(shù)-內(nèi)部各細(xì)分領(lǐng)域?qū)Ρ?4對(duì)用戶基礎(chǔ) 的要求對(duì)教師能力 的要求用戶對(duì)教學(xué)效果 的期待用戶對(duì)線下場地的依賴性少兒美術(shù)教育低低低（感興趣即可）弱（線上可省時(shí)，線下可托管， 線上線下都可以）美術(shù)考試培訓(xùn)高高高（需通過考試）強(qiáng)（應(yīng)試沖刺需要線下集訓(xùn)）美術(shù)類職業(yè)技能培訓(xùn)高高高（需求職成功）強(qiáng)（求職沖刺