iSPS三合一優(yōu)化項(xiàng)目-FAQ

1、iSPS “三合一優(yōu)化” 項(xiàng)目 - FAQLast update: 2011-Aug-24Market Intelligence & Business Analysis關(guān)于隱私表 (Privacy Table) 設(shè)置AE設(shè)置隱私表時(shí), 為什么在下拉列表里找不到他的主管/SA?AE和他的主管/SA 在同一個(gè)部門(mén)嗎? 聯(lián)系部門(mén) Admin, 檢查 UEMS 設(shè)置Admin 先在 UEMS 里修改好部門(mén), AE再設(shè)置隱私表為什么我登陸后, 在AE下拉列表里不能找到我的AE/主管?AE/主管沒(méi)有把你設(shè)置進(jìn)他的隱私表聯(lián)系部門(mén) Admin到 iSPS Privacy Online Maintenance

2、修改隱私表2關(guān)于隱私表 (Privacy Table) 設(shè)置主管登錄系統(tǒng)無(wú)法設(shè)置隱私表SS，SM登陸時(shí)是不需要設(shè)置隱私表的。SS、SM如果需要設(shè)置隱私表，請(qǐng)向各大區(qū)秘書(shū)提出申請(qǐng)，由大區(qū)秘書(shū)聯(lián)系系統(tǒng)管理員進(jìn)行隱私表設(shè)置。3關(guān)于隱私表 (Privacy Table) 設(shè)置我是部門(mén) Admin, 但登陸后在TOOLBOX里找不到 Privacy Online Maintenance , 或者點(diǎn)擊提示我沒(méi)有權(quán)限目前 Admin 需要使用 SS 帳號(hào)進(jìn)行隱私表維護(hù)(暫不能使用ADM帳號(hào))使用SS帳號(hào)點(diǎn)擊提示沒(méi)有權(quán)限的, 需要聯(lián)系iSPS部門(mén)進(jìn)行特殊設(shè)置4關(guān)于隱私表 (Privacy Table) 設(shè)置S

3、S為什么不能幫助主管?？?(picklist 里找不到)?因?yàn)橹鞴芪磳S設(shè)置進(jìn)自己的隱私表目前主管隱私表需要由 Admin手動(dòng)添加隱私表已經(jīng)設(shè)置好, 為什么還是不能幫AE保卡?(UEMS)檢查SA是否有Update 權(quán)限(UEMS)檢查AE是否在SA的List of Staff里5關(guān)于登陸界面登陸進(jìn)去仍是舊的系統(tǒng)界面, 或者看到舊的Summary Table需要清理掉瀏覽器的歷史紀(jì)錄. 方法如下:IE:工具-Internet 選項(xiàng)-瀏覽器歷史記錄 一項(xiàng)點(diǎn)擊”刪除”Firefox: 工具-選項(xiàng)-隱私-清空近期歷史記錄重啟瀏覽器在瀏覽器地址欄輸入/ (不要使用收藏夾里收藏的網(wǎng)址.)6瀏覽器的 ”

4、后退” 鍵不能使用點(diǎn)擊瀏覽器的”后退”鍵頁(yè)面不能刷新新系統(tǒng)有些界面的后退鍵可以點(diǎn)擊, 有些不能, 技術(shù)原因暫時(shí)不能解決.可以在瀏覽器”后退”鍵左側(cè)有一個(gè)下拉小箭頭, 拉下來(lái)有多個(gè)歷史頁(yè)面, 通過(guò)這個(gè)小箭頭可以回到前一頁(yè).7關(guān)于保留/公開(kāi)客戶AE無(wú)法保留用Company ID搜索到的公開(kāi)客戶先確認(rèn)AE是否有Update的權(quán)限如果有的話，在進(jìn)入contact/opportunities 頁(yè)面選擇opportunity點(diǎn)擊change即可將AE code 改為自己，即保留在自己名下。8關(guān)于輸入拜訪記錄對(duì)O001 Open Account無(wú)法輸入拜訪記錄，“業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)”下拉列表為空，出錯(cuò)信息：Oppor

5、tunity is/are mandatory，只有進(jìn)行了Change Opportunities，將Status改為Assigned以后才能夠成功操作。對(duì)于O001的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，只有在銷售線索被分配或被保留的情況下才可輸入拜訪記錄。9客戶搜索用關(guān)鍵詞搜索客戶的時(shí)候,系統(tǒng)要求至少輸入三個(gè)字 (中文兩個(gè)漢字, 英文三個(gè)字母)技術(shù)原因暫時(shí)不能支持更少技術(shù)原因一些”-”之類的特殊字符暫不支持10關(guān)于客戶資料更新客戶是 UVS, 在 iSPS 更新了 Trade as 信息, 會(huì)自動(dòng)更新到 GSOL 網(wǎng)站嗎?會(huì)需要等待系統(tǒng)刷新(通常一天)11關(guān)于 Daily AE alert updateAE經(jīng)常會(huì)收到

6、rbss發(fā)出的名為 ”Daily AE alert update!” 的郵件通知, 是什么意思?這個(gè)郵件旨在告訴AE：他名下的保留客戶的公司資料或公司里的聯(lián)系人資料在前一天被其他同事修改過(guò)。有機(jī)會(huì)修改到AE保留客戶資料的人可能是：AE的助理/主管/經(jīng)理，保留了同一間公司的其他部門(mén)的AE及其助理/主管/經(jīng)理，TQ同事AE要采取的行動(dòng)：AE需要馬上檢查更改后的資料是否正確。如果更改后的資料不正確，AE需要更正為正確的信息。（如果該公司也被其他部門(mén)的同事保留，翌日他們也會(huì)收到郵件通知）12如何查看客戶的歷史拜訪記錄/歷史保留記錄? 13從 Leads listing page 查看點(diǎn)擊 last c

7、alled 日期, 可直接查看該業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的歷史拜訪記錄點(diǎn)擊 AE code, 可直接查看該業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的歷史保留記錄進(jìn)入 Opportunity 相關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人在 Jump Menu 中選擇 “Contact/Opportunities”頁(yè)面轉(zhuǎn)跳到該聯(lián)系人的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì), 點(diǎn)擊 EC opportunities 的 Grade 級(jí)別”B” 頁(yè)面刷新, 顯示 EC opportunities 的歷史拜訪記錄 2 1 3通過(guò)雙窗口界面的 Jump to 菜單查看客戶的歷史拜訪記錄 1 2 3如何查看客戶的歷史拜訪記錄? 14 4 4進(jìn)入 Opportunity 相關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人在 Jump Menu 中選擇

8、 “Contact/Opportunities”頁(yè)面轉(zhuǎn)跳到該聯(lián)系人的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì), 點(diǎn)擊EC opportunities 的 Status 鏈接“Assigned”彈出新窗口, 顯示 EC opportunities 的歷史保留記錄如何查看客戶的歷史保留記錄? 通過(guò)雙窗口界面的 Jump to 菜單查看客戶的歷史保留記錄 1 2 315 2 1 3 4 4其他 IS 正在解決或優(yōu)化的問(wèn)題錄入合同時(shí)提示沒(méi)有 email address 或 Trade as信息Opportunity 不能 transfer pub codeProspect Competitors (與環(huán)球資源合作的供應(yīng)商的同行 (競(jìng)

9、爭(zhēng)對(duì)手) 信息)Upgrade/Downgrade OPP 2-level approval 查看機(jī)會(huì)(Opportunities)的創(chuàng)建時(shí)間在Scheduled Call List中點(diǎn)擊“聯(lián)系人”完成拜訪記錄的輸入之后，無(wú)法再次點(diǎn)擊“聯(lián)系人”查看該客戶的聯(lián)系方式。不能保留 leads 到 House account, 反之從HA保留給其他AE也不行Force creation (company & contact)16為什么要 Allocate？Q: 我的工作已經(jīng)太忙了, 現(xiàn)在還需要去系統(tǒng)里為業(yè)務(wù)員分配 (Allocate) Sales leads, 意義在哪里?A: Allocate 并沒(méi)

10、有改變現(xiàn)有的銷售流程Allocate 提供管理人員一個(gè)新工具, 幫助主管檢查AE 的工作情況, 并與 AE 進(jìn)行回顧Allocate 可幫助 AE (尤其是新 AE) 大批量過(guò)濾 New/ Wakeup 公開(kāi)客戶 (不必占用保留客戶限額)通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行 Allocate , 可以有效避免銷售線索重復(fù)分配等情況, 并提高銷售線索的覆蓋率17客戶資料如何搬家?18Q: 目前 AE 保留的 Call card 下面有的有多個(gè)聯(lián)系人, 有的一個(gè)聯(lián)系人都沒(méi)有, 項(xiàng)目啟動(dòng)之后, 業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)會(huì)增加/不見(jiàn)嗎? 會(huì)影響我的Prospect Limit嗎?A: 請(qǐng)AE在項(xiàng)目啟動(dòng)之前維護(hù)好自己的客戶資料, 沒(méi)有聯(lián)系人的

11、, 錄入聯(lián)系人；聯(lián)系人資料不正確的, 請(qǐng)務(wù)必修改正確項(xiàng)目啟動(dòng)之后, 一個(gè) Call Card 只會(huì)轉(zhuǎn)換為一個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì), 并且關(guān)聯(lián)在主聯(lián)系人 (Primary Contact) 下面客戶資料如何搬家? (續(xù))Q:客戶資料搬家過(guò)程中會(huì)有資料丟失嗎?A: 客戶公司名及地址的搬家:簽約/斷約客戶，系統(tǒng)會(huì)優(yōu)先保留主卡的公司名與地址潛在客戶，并且客戶已經(jīng)上網(wǎng)，項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，會(huì)優(yōu)先保留客戶在網(wǎng)上的公司名與地址 (Display name & address in Master Card)潛在客戶，沒(méi)有上網(wǎng)，項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)會(huì)優(yōu)先保留 Assigned Call Card 的信息. 如果一個(gè)客戶有兩張 Call Ca

12、rd 由不同的 AE assign, 會(huì)優(yōu)先保留最近更新的那張 Call Card 的公司名與地址客戶所有電話/傳真/郵箱，在搬家過(guò)程中都會(huì)保留19客戶資料如何搬家? (續(xù))Q: 為什么項(xiàng)目啟動(dòng)之后系統(tǒng)里會(huì)有許多名為 ”Unknown” 的聯(lián)系人?A: 系統(tǒng)里存在大量AGG或者從其他網(wǎng)站/展會(huì)收集過(guò)來(lái)的客戶信息. 如果這些客戶記錄里沒(méi)有聯(lián)系人資料, 項(xiàng)目啟動(dòng)之后,聯(lián)系人便是”Unknown”AE在拜訪完這些客戶之后, 應(yīng)該及時(shí)將”Unknown”更新為正確的聯(lián)系人姓名203-in-1之后，聯(lián)系人資料如何維護(hù)？Q: 公司里的聯(lián)系人, 什么情況下可以直接更新, 什么情況下應(yīng)該轉(zhuǎn)移?A:聯(lián)系人轉(zhuǎn)移的情況可能是: 重復(fù)公司記錄, 或者聯(lián)系人變動(dòng) (跳槽) 等聯(lián)系人轉(zhuǎn)移到其他公司, 其關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)及歷史跟進(jìn)記錄, 保留記錄等將一并轉(zhuǎn)移. 如果屬于清理重復(fù)公司記錄, 或者聯(lián)系人在新公司負(fù)責(zé)同樣的 opportunity, 建議進(jìn)行轉(zhuǎn)移操作聯(lián)系人被調(diào)離崗位 (不再負(fù)責(zé)原 opportunit