三四線城市賣家生存狀況分析

1、三四線城市賣家生存狀況分析盛振中 / 文【說明】參考中國社科院等的研究成果，本文對大陸城市采用的劃分標準是：一線城市：北京、上海、廣州、深圳、天津；二線城市：重慶、杭州、南京、武漢、青島 大連、西安、成都、蘇州、無錫、廈門、濟南、哈爾濱、長春、寧波、沈陽、鄭州、長沙、烏魯木齊、昆明、福州、蘭州、南昌、貴陽、南寧、合肥、太原、石家莊、?？?、呼和浩特、銀川、西寧、拉薩；其他城市都為三四線城市。本文所分析的數(shù)據(jù)來自數(shù)據(jù)魔方專業(yè)版，選取的時間段是2011 年 1 6 月。一直以來，東部沿海城市尤其是長三角、珠三角的賣家倍受關注，這些地區(qū)的賣家數(shù)量多， 競爭實力和創(chuàng)新能力普遍高于行業(yè)平均水平。其實，在另

2、外一個廣闊的舞臺三四線城 市，也活躍著為數(shù)眾多的賣家。本文將重點關注他們的生存和發(fā)展狀況?？傮w來看，三四線城市賣家的特征有以下幾點： （ 1）分布廣泛、區(qū)域集中。 賣家廣泛分布在全國各地，從吐魯番到大興安嶺、從舟山群島到西雙版納、從海南島到內蒙古，在大大小小的城市都活躍著賣家的身影。但是，在數(shù)百個三四線城市中，大部分賣家集中在前五十個城市，有的行業(yè)甚至更為集中。比如 61.4%的化妝品賣家、70.4%的土特產賣家集中在各自行業(yè)前五十個城市，而在茶葉行業(yè)，僅前十個城市就集中了68.1%的賣家。（ 2）實力懸殊、分化明顯。即使不算一二線城市，僅在三四線城市中作比，大部分賣家的經營水平、競爭實力等與

3、位居前列的賣家相比存在明顯的差距。 比如女裝行業(yè)，前十個城市的交易額之和，相當于其他所有城市交易額之和。特色手工藝品行業(yè)，前十個城市的交易額之和，是其他所有城市交易額之和的 2.3 倍。（ 3）特定行業(yè)亮點閃現(xiàn)。 盡管一二線城市賣家享有多樣的利好條件，三四線城市賣家的特定行業(yè)仍然擁有眾多獨具優(yōu)勢之處。概括而言，三四線城市賣家的優(yōu)勢主要源自兩大方面：其一是靠近貨源地，比如泉州的安溪是烏龍茶的主產區(qū)，這里的賣家單個網(wǎng)店的平均交易額是一線城市同行的 1.4 倍，類似的還有東莞賣家靠近虎門服裝產業(yè)集群、嘉興賣家靠近海寧皮革產業(yè)集群；其二是地處貿易中心，比如金華的義烏是全球最大的小商品集散地，這里的賣家

4、完成的交易量，是所有二線城市交易量之和的 1.1 倍。展望未來，三四線城市賣家可能比較關心的話題之一是“自己的市場空間在哪兒”。從宏觀來看，未來兩三年整個網(wǎng)絡零售市場充滿了商機。過去五年里，網(wǎng)絡零售市場的年均增速超過100%，在良好的經濟環(huán)境和旺盛的網(wǎng)購消費需求促進下，網(wǎng)絡零售有望繼續(xù)保持良好 的增長勢頭。因此，三四線城市賣家大可不必擔心自己的市場空間，關鍵在于尋找適合自 己的行業(yè)和發(fā)展模式。其中，特別值得三四線賣家關注的要點是貨源優(yōu)勢、消費需求和物 流便捷性。因此，以下將選取三大類行業(yè)作重點分析：1、地方特有商品：土特產、茶葉和特色手工藝品；2、大眾消費品：女裝、化妝品和家居用品；3、虛擬物

5、品：手機充值和網(wǎng)游點卡。土特產全國主營土特產的網(wǎng)店，有45.4%來自三四線城市。這些網(wǎng)店完成的交易額占46.7%,交易筆數(shù)占45.5% o從經營水平來看，2011年上半年，三四線城市單個土特產網(wǎng)店平均交易 額為54257元，略高于一線城市（50255元）和二線城市（53660元）；筆單價為78.5元，略 低于一線城市（86.7元）和二線城市（80.9元）。從地理分布來看，土特產網(wǎng)店廣泛分布在不同的城市。這得益于中國地域遼闊，東南西北 不同的城市都有各具特色的土特產。在三四線城市中，齊齊哈爾的土特產網(wǎng)店最多，占 6.2% ,溫州和麗水緊隨其后，分布占 4.1%和3.5%。不同級別城市土特產網(wǎng)店數(shù)

6、據(jù)對比城市分級網(wǎng)店數(shù)占比交易額占比單店平均交易額 （元）交易筆數(shù)占比筆單價 （元）一線城巾19.9%17.4%5025516.2%86.7二線城市34.7%35.9%5366038.3%80.9三四線城市45.4%46.7%5425745.5%78.5三四線城市土特產網(wǎng)店數(shù)量前十名城巾網(wǎng)店數(shù)在二四線城市所占比例齊齊哈爾6.2%溫州4.1%麗水3.5%金華3.0%湖州2.9%寧德2.8%連云港2.6%徐州2.2%漳州2.0%臺州2.0%合計31.3%茶葉全國主營茶葉白網(wǎng)店，有 47.8%來自三四線城市。這些網(wǎng)店完成的交易額占46.3%,交易筆數(shù)占53.8%。從經營水平來看，2011年上半年三四線

7、城市單個茶葉網(wǎng)店平均交易額為 130455元，高于一線城市（99700元），略低于二線城市（ 134210元）；筆單價為184.0元， 分別比一線、二線城市茶葉網(wǎng)店高31.1%和14.6%。在三四線城市中，茶葉網(wǎng)店的集中度比較高，68.1%網(wǎng)店分布在排名前十的城市中，其中，44.7%集中在泉州。泉州市下轄的安溪縣是我國著名的烏龍茶主產區(qū)，烏龍茶產量占全國總產量的近二分之一。鐵觀音、黃金桂等名茶即發(fā)源于此。安溪被譽為中國烏龍茶（名茶）之鄉(xiāng)”。顯然，這里的茶葉網(wǎng)店具有得天獨厚的優(yōu)勢。不同級別城市茶葉網(wǎng)店數(shù)據(jù)對比城市分級網(wǎng)店數(shù)占比交易額占比單店平均交易額 （元）交易筆數(shù)占比筆單價 （元）一線城巾19

8、.5%13.2%9970010.5%140.3二線城市32.7%40.5%13421035.8%160.6三四線城市47.8%46.3%13045553.8%184.0三四線城市茶葉網(wǎng)店數(shù)量前十名城巾網(wǎng)店數(shù)在二四線城市所占比例泉州44.7%I平5.5%紹興3.3%湖州2.7%漳州2.6%莆出2.5%黃山2.2%Z-P- 小兀1.6%力口/、1.6%寧德1.4%合計68.1%特色手工藝品全國主營特色手工藝品的網(wǎng)店，有48.9%來自三四線城市。這些網(wǎng)店完成的交易額占53.3% ,交易筆數(shù)占60.0%。從經營水平來看，2011年上半年，三四線城市單個特色手工藝品網(wǎng)店 平均交易額為88316元，高于一

9、線城市（74718元），略低于二線城市（96201元）；筆單價為 172.8元，比一線城市高 44.7%、比二線城市低 31.6%。與茶葉網(wǎng)店類似，在三四線城市中，特色手工藝品網(wǎng)店的集中度也比較高，71.1%網(wǎng)店分布在排名前十的城市中。其中，27.2%集中在麗水，15.5%集中在金華。不同級別城市特色手工藝網(wǎng)店數(shù)據(jù)對比城市分級網(wǎng)店數(shù)占比交易額占比單店平均交易額 （元）交易筆數(shù)占比筆單價 （元）一線城巾26.0%21.4%7471821.1%119.4二線城市25.0%25.3%9620118.9%227.3三四線城市48.9%53.3%8831660.0%172.8手工藝網(wǎng)店數(shù)量前十名三四線城

10、市特色城巾網(wǎng)店數(shù)在三四線城市所占比例麗水27.2%金華15.5%濰坊7.7%濱州4.0%景德鎮(zhèn)3.8%臺州2.9%溫州2.4%泉州2.1%小女2.0%佛山1.7%湖州1.7%合計71.1%女裝全國主營女裝白網(wǎng)店，有 34.6%來自三四線城市。這些網(wǎng)店完成的交易額占25.4% ,交易筆數(shù)占23.2%。從經營水平來看，三四線城市女裝網(wǎng)店與一二線城市的同行相比存在較大差距。2011年上半年，三四線城市單個女裝網(wǎng)店平均交易額為129884元，僅占一線城市52.4%，比二線城市相比也低 22.6%。不過值得關注的是，三四線城市女裝網(wǎng)店的筆單價 比一二線城市都高，為 138.5元。從地理分布來看，女裝網(wǎng)店

11、廣泛分布在不同的三四線城市。其中，東莞的女裝網(wǎng)店占7.5%,比例最高，嘉興和金華緊隨其后，分別占6.8%和6.1%。東莞的虎門是著名的服裝生產基地，已經形成了頗具規(guī)模的服裝產業(yè)集群，有“中國女裝名城”之稱。嘉興的海寧以生產皮革、皮衣享譽四海，是重要的女式皮衣、皮草生產基地。相應的，嘉興女裝網(wǎng)店的 筆單價比平均水平高 30.1%。不同級別城市女裝網(wǎng)店數(shù)據(jù)對比城市分級網(wǎng)店數(shù)占比交易額占比單店平均交易額 （元）交易筆數(shù)占比筆單價 （元）一線城巾34.7%42.8%24774846.5%114.4二線城市30.7%31.8%15925630.2%130.1三四線城市34.6%25.4%12988423

12、.2%138.5三四線城市女裝網(wǎng)店數(shù)量前十名城巾網(wǎng)店數(shù)在三四線城市所占比例Z-P- 小兀7.5%力口/、6.8%金華6.1%溫州3.8%佛山3.4%臺州3.1%泉州2.8%郴州2.8%中山1.9%惠州1.6%合計39.7%化妝品全國主營化妝品的網(wǎng)店，有31.6%來自三四線城市。這些網(wǎng)店完成的交易額占23.1% ,交易筆數(shù)占26.7% o從經營水平來看，2011年上半年，三四線城市單個化妝品網(wǎng)店平均交易額為207425元，比一線城市和二線城市分別低44.2%和16.5%;筆單價為105.1元，比一線城市和二線城市分別低21.2%和13.7%。從女裝網(wǎng)店類似，化妝品網(wǎng)店廣泛分布在不同的三四線城市。

13、其中，比例最高的前三個城市是金華（占9.8%）、溫州（4.1%）和徐州（3.3%）。不同級別城市化妝品網(wǎng)店數(shù)據(jù)對比城市分級網(wǎng)店數(shù)占比交易額占比單店平均交易額 （元）交易筆數(shù)占比筆單價 （元）一線城巾38.2%44.9%29902141.3%127.5二線城市30.2%32.1%24167432.0%119.5三四線城市31.6%23.1%20742526.7%105.1三四線城市化妝品網(wǎng)店數(shù)量前十名城巾網(wǎng)店數(shù)在三四線城市所占比例金華9.8%溫州4.1%徐州3.3%Z-P- 小兀3.0%臺州2.9%佛山2.5%煙臺1.9%惠州1.8%鹽城1.7%宿遷1.6%合計32.7%家居用品全國主營家居用品

14、的網(wǎng)店，有 45.7%來自三四線城市。這些網(wǎng)店完成的交易額占 45.8% , 交易筆數(shù)占50.5%。從經營水平來看，2011年上半年，三四線城市單個家居網(wǎng)店平均交易 額為48629元，比一線城市和二線城市分別低28.2%和17.0% ;筆單價為55.0元，比一二線城市分另1J低11.4%和11.5%。在三四線城市中，家居網(wǎng)店的集中度比較高，60.4%網(wǎng)店分布在排名前十的城市中，其中，34.6%集中在金華。金華的義烏是全球最大的小商品集散中心，提供成千上萬種家居用品， 因此集聚了超過1/3的網(wǎng)店。不同級別城市家居網(wǎng)店數(shù)據(jù)對比城市分級網(wǎng)店數(shù)占比交易額占比單店平均交易額 （元）交易筆數(shù)占比筆單價 （

15、元）一線城巾30.5%30.4%6238428.2%61.3二線城市23.8%23.9%5690721.3%61.4三四線城市45.7%45.8%4862950.5%55.0三四線城市家居網(wǎng)店數(shù)量前十名城市網(wǎng)店數(shù)在三四線城市所占比例金華34.6%臺州6.2%溫州4.6%徐州3.1%泉州2.8%宣叱 力口 /、2.2%東莞2.1%佛山1.7%揚州1.6%麗水1.4%合計60.4%手機充值全國主營手機充彳1的網(wǎng)店，有 43.6%來自三四線城市。這些網(wǎng)店完成的交易額占 25.5% , 交易筆數(shù)占26.7%。從經營水平來看，2011年上半年，三四線城市單個手機充值網(wǎng)店平均 交易額為108647元，比一

16、線城市低51.0% ,與二線城市相比差距更大，僅占其 28.6%;筆 單價為76.7元，比一線、二線城市分別低20.6%和12.3%。從地理分布來看，手機充值網(wǎng)店分布比較廣泛。其中，比例最高的前三個城市是溫州（占5.0%）、東莞（4.9%）和金華（4.3%）。不同級別城市手機充值網(wǎng)店數(shù)據(jù)對比城市分級網(wǎng)店數(shù)占比交易額占比單店平均交易額 （元）交易筆數(shù)占比筆單價 （元）一線城巾23.4%24.4%16410516.1%92.4二線城市32.9%51.1%37990857.3%86.1三四線城市43.6%24.5%10864726.7%76.7三四線城市手機充值網(wǎng)店數(shù)量前十名城巾網(wǎng)店數(shù)在三四線城市所

17、占比例溫州5.0%Z-P- 小兀4.9%金華4.3%臺州3.9%壹U 力口/、2.9%佛山2.7%泉州2.6%紹興2.2%煙臺1.6%保定1.5%合計31.6%網(wǎng)游點卡全國主營網(wǎng)游點卡的網(wǎng)店，有50.8%來自三四線城市。這些網(wǎng)店完成的交易額占46.9% ,交易筆數(shù)占49.8%。從經營水平來看，2011年上半年，三四線城市單個手機充值網(wǎng)店平均 交易額為512476元，比一線城市和二線城市分別低16.6%和12.9%;筆單價為140.1元，比一線、二線城市分別低38.0%和8.2%。與手機充值網(wǎng)店類似，分布比較廣泛。其中，比例最高的前三個城市是溫州（占 3.6%）、徐 州（2.8%）和東莞（2.7%）。不同級別城市網(wǎng)游點卡網(wǎng)店數(shù)據(jù)對比城市分級網(wǎng)店數(shù)占比交易額占比單店平均交易額 （元）交易筆數(shù)占比筆單價 （元）一線城巾17.8%18.8%59758813.4%193.4二線城市31.4%34.3%57870536.8%151.