【終稿】智能輕客商務(wù)車汽車市場研究分析報告

1、智能輕客商務(wù)車汽車市場研究報告- -智能輕客商務(wù)車汽車市場研究報告- - TOC o 1-5 h z 輕客汽車定義與需求 -4 -（1 ）車型定義 -4 -（2 ）需求來源 -5 -（3 ）需求變化 -7 -全國市場環(huán)境分析 -8 -（1） 宏觀經(jīng)濟環(huán)境 -8 -（2） 城鎮(zhèn)化建設(shè) -10-（3） 物流業(yè) -13-（4 ）市場展望 -14-河南市場環(huán)境分析 -18 -（1）宏觀經(jīng)濟環(huán)境 -18 -（2） 城鎮(zhèn)化建設(shè) -19 -（3）物流業(yè) -20 -二、輕客汽車市場 -20 -參與者 -20 -市場表現(xiàn) -22 -（1） 市場規(guī)模概述 -22 -（2） 市場產(chǎn)品細分 -24 -（3 ）區(qū)域細分

2、 -27 -（4 ）競爭格局 -29 -趨勢 -32 -（1） 近期新車型 -32 -（2） 國外發(fā)展情況 -33 -（3）未來的趨勢 -34 -三、競爭品牌比較 -35 -主要競爭廠商銷量對比 -36 -主要競爭產(chǎn)品系列技術(shù)對比 -36 -（1） 主要產(chǎn)品系列參數(shù) -36 -（2） 競品技術(shù)分析 -39 -其他方面的比較 -41 -四、輕客汽車市場終端 -43-廠商和汽車經(jīng)銷商的力量 -43 -（1 ）網(wǎng)絡(luò)布局 -43 -（2 ）商務(wù)政策 -43 -終端特征 -44 -（1 ）購買人群 -44 -（2）購車客戶開發(fā) -47-（3 ）付款方式 -47 -汽車經(jīng)銷商的價值訴求 -48-（1）利潤

3、率及變化情況 -48 -（2 ）增值環(huán)節(jié) -48 - - -、宏觀環(huán)境分析輕客汽車定義與需求車型定義輕客汽車是輕型客車的簡稱，按照我國最新汽車分類的定義，輕客汽車是指不超過9座的客車，它屬于商用車范疇。鑒于當(dāng)下市場上很多輕客汽車車型都突破了 9座，所以在本次研究過程中，我們同時還參照了舊標準按照車身長度(不超過7米)對輕客汽車的定I商用丿基本型I乘用大型中型客輕型客微型海關(guān)分類標準：大型客車：30新標準中輕型客車指不超過9座的 座及以上客車，本次分析的輕型客車市場依中型客車：19-29座需求來源輕型客車主要有四種傳統(tǒng)用途:客貨兩用1）客貨兩用市場占整個輕客汽車市場的 73 %;2）載人/載貨雙

4、重用途，可以避開城市卡車限行政策；3）主要購車客戶：大型企業(yè)物流部門、物流公司、中小型企業(yè)；4）購車客戶特點：高價格敏感度、注重實用、省油。改裝車1）改裝車市場占據(jù)整個輕客汽車市場的11%；2）改裝車用于特殊行業(yè)特種用途（如救護車、警車、運鈔車等）；3）主要購車客戶為政府企事業(yè)單位如公安、法院、銀行、郵局和醫(yī)院等；4）購車客戶特點：價格敏感度低、要求改裝后的性能能滿足特種要求，改裝廠在購車客戶購買決策過程中起關(guān)鍵作用 旅游通勤（MPV和中型客車）1）旅游通勤市場占據(jù)整個輕客汽車行業(yè)的 11%；2）重要用于旅游巴士或通勤班車；3）主要購車客戶為大中型企業(yè)、旅行社、三星級以上酒店、客運營運公司；4

5、）購車客戶訴求點：負載能力、維護成本、外觀、價格、安全性能。商務(wù)接待（直接競爭對手是MPV）1）商務(wù)接待市場占整個輕客汽車市場的 5%；2）主要用于接待商務(wù)購車客戶；3）主要購車客戶為政府機關(guān)、大中型企業(yè)；4）購車客戶特點：價格敏感度低，比較注重品牌形象、配置、舒適和外觀。需求變化近年來，我國輕型客車市場的需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生顯著變化，例如貨車進城限制政策帶動了輕客汽車市場的增長；受政府采購壓縮影響，政府采購減少；MPV市場對輕客汽車市場商旅功能的侵蝕；大微面對輕客汽車市場低端貨運及客貨混裝功能的侵蝕。下圖顯示了我國輕客汽車市場中不同功能細分市場的份額變化情況:資料來源：XX汽車研究報告MPV勺從

6、當(dāng)下市場需求變化趨勢來看，隨著經(jīng)濟發(fā)展和城市物流需求的增長，客貨兩用市場逐步增長，改裝市場較為穩(wěn)定，并不斷向?qū)?業(yè)化和高品質(zhì)方向發(fā)展；由于大中城市公共交通系統(tǒng)的不斷完善中巴車型升級，旅游通勤市場會將出現(xiàn)下滑；商務(wù)接待市場因 不斷下探和滲透而萎縮。從總的需求變化趨勢來看，我國輕客汽車產(chǎn)品正在朝著大中小系列化、歐美外型化、設(shè)計模塊化、柴油機小排量升功率最大化、動力節(jié)能環(huán)?；?、內(nèi)飾日系配置高端化、底盤專用細分化、多功能化以及客貨兼容化的特征方向迅猛發(fā)展特征。此外，校車市場也是 當(dāng)下全國客車企業(yè)競爭十分激烈的市場。全國市場環(huán)境分析從整體上來看，輕型客車與乘用車的市場驅(qū)動因素不盡相同，除了宏觀經(jīng)濟因素、

7、人均可支配收入、油價以及車輛管制政策等共 同因素的影響之外，乘用車市場需求主要是來源于人們對生活便捷的追求，靠消費需求拉動；而輕型客車作為商用車的一種，其主要 推動力量則是投資拉動，具體的指標可能是經(jīng)濟活動主體的活躍指數(shù)、物流和人流的活躍程度以及商業(yè)環(huán)境的成熟?，F(xiàn)階段，我國輕型客車市場的主要驅(qū)動因素是：宏觀經(jīng)濟環(huán)境、城鎮(zhèn)化為主線的經(jīng)濟增長方式以及物流行業(yè)發(fā)展。（1）宏觀經(jīng)濟環(huán)境2013年1-3月份我國經(jīng)濟開局良好：3月份我國制造業(yè)PMI為50.9%,不但連續(xù)半年位于臨界點（50%）以上，而且比上月明顯回升 了 0.8個百分點，從最新PMI數(shù)據(jù)可以判斷，一季度我國經(jīng)濟開局良好，延續(xù)了去年四季度以

8、來的企穩(wěn)回升態(tài)勢，中小企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn) 好轉(zhuǎn)跡象。3月份中型企業(yè)PMI為50.3%,上升1.5個百分點，8個月來首次達至臨界點以上；小型企業(yè) PMI為49.3%,回升3.3個百 分點，雖仍位于臨界點以下，但已達到最近一年來的最高點。未來我國經(jīng)濟整體走穩(wěn)。從市場需求方面看，投資與出口增速有所加快，與新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)提高相吻合。受訂單支 持，預(yù)計企業(yè)開工率將有所提高。這些預(yù)示著，未來我國經(jīng)濟整體走穩(wěn)。從已公布的前兩月數(shù)據(jù)看，我國出口和投資增速都在20%上。出口增長超預(yù)期，雖然未來走勢仍待觀察，但從另一個側(cè)面說明今年世界經(jīng)濟形勢可能會略有好轉(zhuǎn)。投資增速仍在加快，繼續(xù)擔(dān) 當(dāng)起穩(wěn)住經(jīng)濟大局的重任。

9、此外，我國經(jīng)濟的內(nèi)生動力仍待增強，轉(zhuǎn)型升級仍待突破，內(nèi)外風(fēng)險仍持續(xù)存在，二三月份我國制造業(yè)PMI明顯回升固然是個好消息，同時也應(yīng)當(dāng)看到，當(dāng)前的回升仍然具有季節(jié)性 （節(jié)后恢復(fù)生產(chǎn)、天氣轉(zhuǎn)暖便于建設(shè)項目開始施工等 ），回升幅度仍然弱于歷史同 期，后期走勢仍需密切觀察，特別是我國經(jīng)濟的內(nèi)生動力仍待增強，轉(zhuǎn)型升級仍待突破，內(nèi)外風(fēng)險仍持續(xù)存在。2013年我國經(jīng)濟增長將處于增速回調(diào)轉(zhuǎn)換期。我國已經(jīng)經(jīng)歷了超過10%勺高速經(jīng)濟增長，現(xiàn)在已經(jīng)到了一個中速增長階段，特別7%-8%是近兩三年增速開始回調(diào)，近兩年經(jīng)濟增速將會回調(diào)，今后兩年將進入增長轉(zhuǎn)換期，潛在增速將穩(wěn)定在未來全球能源、環(huán)境等方面變化趨勢對全國輕客汽車

10、行業(yè)提出了更高挑戰(zhàn)。在車輛排放方面，為降輕型車低污染物排放，改善大 氣質(zhì)量，環(huán)保部制定的輕型車第五階段排放標準已公開征求過意見，并將于年內(nèi)正式出臺，根據(jù)此前公開的征求意見稿，輕型車第五 階段排放標準將于2016年正式實施。在燃油經(jīng)濟性方面，即將出臺的重型商用車輛燃料消耗量限值（第一階段）標準將對最大設(shè)計質(zhì)量超過3500千克的的輕客汽車的油耗提出更高要求。根據(jù)我國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，輕型商用車三階段限值標準將于“十二五” 期間發(fā)布和實施，這將對輕客汽車的燃油經(jīng)濟性提出更高要求，所以下一代輕客汽車產(chǎn)品則需要應(yīng)用更多的節(jié)能技術(shù)，以滿足更加嚴 格的節(jié)能技術(shù)法規(guī)的要求。此外，隨著汽車安全新技術(shù)的普及和消費

11、者對汽車安全技術(shù)水平的更高要求，安全技術(shù)標準將不斷加嚴， 輕客汽車安全技術(shù)水平也將不斷提高，這都對未來輕客汽車的發(fā)展提出更多挑戰(zhàn)。整體來看，近期我國宏觀經(jīng)濟方面動態(tài)可以歸納為以下幾點：1）政府重視民生發(fā)展；2）鼓勵小微企業(yè)發(fā)展，有利于推動輕客汽車市場增長；3）宏觀經(jīng)濟增速回暖，有利于商用車及輕客汽車市場增長；4）隨著城鎮(zhèn)化的提速，專用車需求增加；5）政策法規(guī)：排放標準升級，節(jié)能法規(guī)標準升級。近年來我國及地方推出與輕客汽車相關(guān)的一些政策情況：序號 政策名稱基本內(nèi)容排放法規(guī)政策燃油稅政策汽油：2011年7月1日實施國IV （國山 停止銷售）， 柴油：2013年7月 1日實施國IV （國山 停止銷售

12、） 取消養(yǎng)路費、公路運輸管理費、公路客貨運附加費等六實施時間2014年7月1日實施國V他提高到0.8元城市限行政策汽油消費稅每升由0.2元提高到1元；柴油消費稅每升由在城市內(nèi)對載貨類汽車（皮卡、輕卡、廂卡等）實施限行大城市已陸續(xù)實施VA類廂貨限行，客車載貨查處消費稅政策車船使用稅政策燃油限值政策對乘用車（M類）按排量收費，其中1.0-1.5升（含1（含2.0 升）為 5% 2.0-2.5 升（含 2.5 升）為 9% 2 依據(jù)車船種類及細分類別，對車輛征收車船使用稅，排 2005年 7月1日實施第一階段燃油要求；2008年 1月1 求，2015年實施第三階段燃油限值要求。丁為整2%生產(chǎn)一致性政

13、策獲證車輛出廠時必須隨車附帶CO證書，并接受地方 新產(chǎn)品上帀前必須獲得車輛 CO證書，CO證書必須經(jīng)區(qū)域汽車限購政策2量0越力費用越高階段燃油限值要案認可 、占88%北京：從2011年起實施以搖號方式分配車輛指標，平均每月兩萬，個人 有底價、不公開拍賣政策上海：1994年開始，對新增客車實行拍賣制度，實行報廢更新老舊機動車，根據(jù)老舊機動車的排污量、殘值 北京市老舊機動車淘汰策銜接、車主意愿等六方面因素，每輛可得到元/車）的政府補助，此外還可獲得與政府補助基本相25元1、當(dāng)?shù)臋C動車企業(yè)獎勵（平均4000O資料來源：互聯(lián)網(wǎng)（2）城鎮(zhèn)化建設(shè)我國城鎮(zhèn)化率（見下圖）今天已經(jīng)達到約 50%但是與發(fā)達國家8

14、0%勺城鎮(zhèn)化率還有很大在的差距，我國要由農(nóng)業(yè)大國變成工業(yè)先進大國的標志就是農(nóng)村“城鎮(zhèn)化” ，2013年已到了臨界點，我國大規(guī)模衛(wèi)星化城鎮(zhèn)率逐年提高，快速實現(xiàn)電、路、水“三通”，特別是道路建設(shè)，如村村通馬路直接剌激和拉動了貨運和客運輕客汽車的良性發(fā)展，使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)與中心城市的交往日趨頻繁，帶運了客運和物 流市場的繁榮和發(fā)展，與此同時，在城內(nèi)和城際交通模式的變化、城鄉(xiāng)居民出行方式變化、城市市容建設(shè)要求對物流用車型的約束性 規(guī)定等因素的共同作用下，其民生、商務(wù)交通和快速物流業(yè)的發(fā)展城鎮(zhèn)運輸向輕物流形態(tài)轉(zhuǎn)變，這為客貨兼用型輕客汽車的發(fā)展提供60.0%50.0% 40.0%30.0%20.0%-10.091

15、（市、區(qū)）及建制鎮(zhèn)，凡列入城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃且城區(qū)建設(shè)已延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、居委會及村委會并已實70.0%了廣闊的市場空間，實現(xiàn)快速增長。注釋：城市化率是指市鎮(zhèn)人口占總?cè)丝冢òㄞr(nóng)業(yè)與非農(nóng)業(yè)）的比率；中心城區(qū)、縣 現(xiàn)水、電、路“三通”的，都納入市鎮(zhèn)人口計算，這樣能客觀反映城市化進程。近年來,輕客汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境已發(fā)生了較大變化，主流輕客汽車在一些中心大城市及周邊經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域增量有所減緩，而在相對一些經(jīng)濟相對欠發(fā)達地區(qū)中西部地區(qū)開始呈正增長 ，市場容量不斷擴大，這與國家整體實體經(jīng)濟向西部區(qū)域轉(zhuǎn)移莫無關(guān)聯(lián)，預(yù)期2013年及未來，這一趨勢還將處于延續(xù)和擴大之中。東南沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)消費趨向于歐系中高端化輕客汽車，

16、而其他區(qū)域也有趨勢于相 對大型歐系輕客汽車的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)交通運輸部發(fā)布的交通運輸十二五發(fā)展規(guī)劃，“十二五”末，我國國家高速公路總里程將達到10.8萬公里，屆時將覆蓋90%以上的20萬以上城鎮(zhèn)人口城市。在物流用車越來越細化的情況下，能夠順利在白天進入城區(qū)而不受貨車類的限制的輕客汽車類廂 式物流車擔(dān)任起主力車型，越來越多的行使在城市貨運的道路上，成為都市民生不可或缺的組成部分。分區(qū)域看，未來中西部地區(qū)是我國輕客汽車市場迅速增加的市場，下圖是對我國東部、中部和西區(qū)三個區(qū)域城市化率的對比情況：分區(qū)域城市化率（ Y2001-Y2015口 東部地區(qū)匚 中部地區(qū)匚 西部地區(qū)由上圖對比可以看出：1）東部、中

17、部和西部地區(qū)城市化率均呈現(xiàn)逐年上升趨勢；2）從城市化率提升速度來看：西部地區(qū)增速大于中部和東部地區(qū)；3）從城市化基礎(chǔ)來看：西部地區(qū)要落后于東部和中部地區(qū)。城鎮(zhèn)化會給城區(qū)面積、經(jīng)濟活躍程度、人員流動的帶來巨大的市場機會，城鎮(zhèn)化程度較低的中西部地區(qū)將會成為輕型客車的主要增長源泉。物流業(yè)一方面我國的物流成本畸高，嚴重增加了流通成本，給幾乎所有實體行業(yè)都帶來了較高的交易費用，另一方面物流行業(yè)又承擔(dān)著 電子商務(wù)，甚至是物聯(lián)網(wǎng)等未來經(jīng)濟形態(tài)的根基，因此物流行業(yè)毫無疑問將成為未來我國優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)，例如“稅制營改增”首先 從物流行業(yè)開始。據(jù)商務(wù)部預(yù)計，到2013年底，我國將成為全球第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場，由此將

18、帶來大量網(wǎng)下物流配送需求，并且隨著低線市場消 費能力的崛起，物流商逐漸向低線市場的布局也將進一步推動這些地區(qū)消費需求的增長。我國網(wǎng)民平均網(wǎng)購類別我國網(wǎng)民平均月網(wǎng)購&數(shù):宀 PWCj真，侵墳力砂沁IDWi111111111流通產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，在政府強調(diào)改革釋放紅利的今天，仍處于粗放型發(fā)展階段，行業(yè)還存在網(wǎng)絡(luò)布局- -不合理、城鄉(xiāng)發(fā)展不均衡、產(chǎn)業(yè)集中度偏低、信息化標準化程度不高、不合理行政監(jiān)管嚴重等諸多問題，所以流通行業(yè)必然是政府改 革的重點對象，人們希望看到的是，伴隨著物流企業(yè)的不斷做大做強，我國物流網(wǎng)絡(luò)的生態(tài)體系能夠越來越和諧、社會物流成本也能 夠越來越低。我國網(wǎng)商物流中

19、心分布資料來源：海通證券市場展望根據(jù)以上分析，我國輕型客車市場既面臨機遇也遭遇著諸多威脅，但總的來說行業(yè)處于一個穩(wěn)定增長的環(huán)境中，機會大于威脅有利因素f w11條件1 車輛需求變化輕客汽車市場機會民生項目? 未來國家及各級政府對涉及民生項目的投資力度將 加大，主要集中在大中城市社區(qū) /縣鄉(xiāng)級醫(yī)療機構(gòu)、 福利機構(gòu)、村村通工程、學(xué)校、郵政、等項目的實 施，增加輕客汽車類市場需求乘用型產(chǎn)品的需求上升L基礎(chǔ)建設(shè)f? 隨著城鎮(zhèn)化的提速，城市功能逐漸齊全，各種基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)及維護工作增加，社會分工越來越細，專 用車需求增加專用車產(chǎn)品需求增加經(jīng)濟發(fā)展? 經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長提高了購車客戶的整體購買力 水平，汽

20、車需求放大? 購車客戶購買觀念和消費需求的升級，對產(chǎn)品的要 求由單一功能向綜合性能方向轉(zhuǎn)移5 -? 用戶購買觀念逐漸轉(zhuǎn)變，以租代買，將促進汽車租 賃行業(yè)的發(fā)展? 輕客汽車產(chǎn)品的商用用途繼續(xù)加強，需求大，同時1、整體需求放大，特別是乘用型產(chǎn)品丿2、促進性能升級，滿足更大城鎮(zhèn)化提速? 城市內(nèi)快速消費品的物流將高速增長，貨運產(chǎn)品需求 增加弓？城市人口密集度增加，流動性大，客運產(chǎn)品需求增加城市物流運物流運輸模式由大貨車集中直接配送向小車（輕客汽車廂貨）分流配送轉(zhuǎn)變商場/超市等送貨上門業(yè)務(wù)逐漸強化政策法規(guī)排放法規(guī)升級后全國執(zhí)行力度不統(tǒng)一；柴油國IV法規(guī)延期至2013年7月1日實施對卡車、廂卡、皮卡市內(nèi)限

21、行的城市不斷增加、限行的道路不斷增加輕客汽車類通用產(chǎn)品載貨是否合法、廂貨載貨的限 制能否取消決定未來輕客汽車類的市場規(guī)模，從國兼用和貨運產(chǎn)品的需求快速上升不利因素政策法規(guī)?2011年7月1日，輕型汽油車執(zhí)行國IV排放；2014? 逐漸實施第三階段燃油消耗限值標準，車輛研發(fā)、 購買成本增加，減少車輛需求? 生產(chǎn)一致性法規(guī)加嚴，套牌的可育能性進一步降低并逐漸取締，車輛購買成本增加，減少車輛需求? 新車船使用稅2012年1月1日起實施，車輛使用成1條件1車輛需求變化? 進出口業(yè)務(wù)受人民幣升值影響較大,特別是中小貿(mào)易不利于目標市場擴容型企業(yè)的生存和成長將受較大影響,減少汽車產(chǎn)品需宏觀經(jīng)濟間內(nèi)仍將存在，

22、購買力下降，減少車輛需求求；? 短時間內(nèi)CPI仍將高位運行，通貨膨脹的影響一段時輕客汽車市場威脅年7月1日，輕型汽油車執(zhí)行國 V排放法規(guī)；部分 對環(huán)保要求嚴格的城市將先于國家法規(guī)執(zhí)行時間， 車輛購買成本增加，減少車輛需求不利于目標市場擴容- - -由此可知，未來我國的輕客汽車行業(yè)可謂“機遇與挑戰(zhàn)”并存，經(jīng)濟形勢、競爭環(huán)境和政策趨勢三方面因素將合力推進輕客汽車 市場的“變革”。1.3.河南市場環(huán)境分析（1）宏觀經(jīng)濟環(huán)境近十年來，河南省GDP和人均GDP勻呈現(xiàn)大幅提升的趨勢，下圖是對 2002年至2012年河南省GDP和人均GDP增長情況的統(tǒng)計:河南省近十年右DP及人均GDP增艮恃況資料來源：知網(wǎng)

23、數(shù)據(jù)庫我們再把河南省與全國GDP增長情況進行對比（見下圖），從2002年至2012年10年間，河南GDP增長率均高于全國平均水平, 但是從2010年起，無論是全國還是河南省，GDP增長水平均開始出現(xiàn)下降趨勢，經(jīng)濟增長速度趨于放緩，這和我國近年來提倡健康、 可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟政策有很大關(guān)系。全國及河南近10年GDP增長率情況22002 年2003年2004年2005 年2006年2 007 年2008 年2009 年2010 年20112012 年中國911010.111312.714.29.69.210.4937.8河南951D-713.714214.414.612 J10-912.51191D

24、.7資料來源：知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫（2）城鎮(zhèn)化建設(shè)河南省社科院發(fā)布的中國中部地區(qū)發(fā)展報告 （2013年）（中部藍皮書）指出，隨著中部崛起戰(zhàn)略的深入推進，促進中部地區(qū)崛 起等規(guī)劃、文件的出臺和實施，中部地區(qū)城鎮(zhèn)獲得了較快發(fā)展，城鎮(zhèn)人口逐漸增多，城鎮(zhèn)化進程加快推進，城鎮(zhèn)化水平顯著提高， 城鎮(zhèn)化發(fā)展更加科學(xué)。到2011年底，中部地區(qū)城鎮(zhèn)人口達到16278萬人，比2006年增加了 2882萬人，增長了 21.51%;城鎮(zhèn)化水平 由2006年的39.0%提高到2011年的46.3%，增長了 7.3個百分點，年均增長1.5個百分點。與此同時，中部地區(qū)城市群呈現(xiàn)快速發(fā) 展的態(tài)勢，經(jīng)濟規(guī)模不斷擴大，經(jīng)濟實力顯著增強，支

25、撐帶動能力明顯提高，已成為促進中部地區(qū)崛起的主要力量和重要依托，同時，報告指出，河南省是中部六省中城鎮(zhèn)化建設(shè)進程最快的省份。2012年，河南省城鎮(zhèn)化率達到42.4%,比2007年提高了 8個百分點，從2008年至2012年，河南省城鎮(zhèn)化率年均增長近1.8個百 分點，成為我省歷史上城鎮(zhèn)化發(fā)展最快的時期，按照河南省政府公布的關(guān)于推進城鄉(xiāng)建設(shè)加快城鎮(zhèn)化進程的指導(dǎo)意見，到2015年全省城鎮(zhèn)化率將達到48%大力推動新型城鎮(zhèn)化、實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展成為河南謀劃“十二五”發(fā)展時的一項重要任務(wù)。（3）物流業(yè)河南?。ㄌ貏e是鄭州）是全國最密集的鐵路、高速公路、航空物流的交匯中心，擁有得天獨厚的物流基礎(chǔ)。河南省現(xiàn)代物

26、流業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出，未來 510年是我省加快發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，獲取物流領(lǐng)先優(yōu)勢的關(guān)鍵時期，也是我省把區(qū) 位、交通、資源等傳統(tǒng)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)、物流、市場等綜合競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略機遇期，規(guī)劃目標計劃實現(xiàn)2015年全省物流業(yè)增加值達到2200億元左右，年均增長16%同時，物流業(yè)被我省各級政府寫進了重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，其中河南省十二五規(guī)劃明確提出將物流業(yè)列為重點加快發(fā)展服務(wù)業(yè)支 柱產(chǎn)業(yè)，提出了“到2015年,全省物流業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重提高到 5%左右”的目標。另外，隨著中原經(jīng)濟區(qū)、鄭州航空港區(qū)等國家戰(zhàn)略層面的大項目推進實施，必將為河南省經(jīng)濟社會發(fā)展帶來極大的推動作用，當(dāng) 然也將推動物流行業(yè)的大發(fā)展。二、輕客

27、汽車市場2.1.參與者我國輕客汽車市場主要有日系和歐系兩個不同技術(shù)路線的流派，其中日系輕客汽車起步早（如XX全順），但是歐系輕客汽車增速快。類別主要品牌燃油價格日系金杯海獅福田鳳景汽油為主低端（細萬）中端（8-12萬）歐系全順 依維柯柴油為主中端（8-12萬）高端（12萬）J金杯汽車股份有限公司、江西 XX汽車控股有限公司、南京 XXX汽車有限公司是中國傳統(tǒng)的輕客汽車三強，市場集中度超過50%輕客汽車前十家企業(yè)的市場集中度超過 90%雖然輕客汽車行業(yè)市場集中較高，但是市場競爭依然非常激烈，在行業(yè)內(nèi)部，江淮汽車、東風(fēng)汽車和上海商用車雖然是新進入者，但實力不容小視。下圖是當(dāng)下輕客汽車市場上主要參與

28、者的市場份額的對比情況：IHEQO全順金杯得利卡扌苗田資料來源：南京 XXX2013年輕客汽車市場分析及展望另外，依據(jù)產(chǎn)品的功能和價位，當(dāng)下全國輕客汽車市場的主要品牌競爭者的定位如下:.SPRINTER扎 SV0O*i載（用途1恨望樣迪會-客運為主的“中肥型輕莊全BL磁雛問呆列牝豐査- 燙顧了嶄運.労運.咼務(wù)摟 特靜爭塊市場奄體類海獅壯客N圾可供 性產(chǎn)品軟芬-1S 兩用.鶴菠為主寬體海棘類理喜巾蛹箱苒先 打入斎務(wù)揍待，弄運市塢， 后ti將進入喜貨市場士般出程一I A4V頁亦九雄軽客，自主歐系-貧遂載客專用車未舉發(fā)展趨孫毆系1tt在三牛用遼市場的姑構(gòu)甜宦，悅輒律拇摧汁曰農(nóng)141在矩建把世和小件少

29、雖配達錘域岌展，但受 馬輻更舐備輕客託徵客的KJ中巴1主曷農(nóng)村霽紜帀坊，怛未采渥塔歹求有歳22市場表現(xiàn)（1）市場規(guī)模概述輕型客車在2004-2009年期間徘徊在20萬輛左右的銷量水平，在經(jīng)歷2010年的高增長后升至30萬輛的銷量規(guī)模，雖然受金融危 機影響，2008年輕客汽車產(chǎn)銷同比分別下降 3.12%和5.73%,但隨后的2009年、2010年，中國輕客汽車都實現(xiàn)了產(chǎn)銷增長， 尤其2010 年，輕客汽車產(chǎn)銷增幅超過 20% 2011年以來增速出現(xiàn)了回調(diào)。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會對商用車（客車部分）生產(chǎn)企業(yè)報送的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，2013年上半年，客車銷售25萬輛，同比增長12.93%,增幅高于上年同期1

30、0.35個百分點，輕型客車銷售17.12萬輛，同比增長17.63%。我國全口徑輕客市場規(guī)模資料來源：華晨汽車2013年上半年輕型客車市場分析及下半年展望在客車主要品種中，與2012年同期相比，輕型客車同比增幅高于上年同期近17個百分點，成為拉動客車增長的主要動力，輕客汽車占汽車行業(yè)的比重并不是很高，但在客車領(lǐng)域的貢獻度卻很大，在整個客車市場的份額占比得到進一步加強。近年來我國輕客在汽車市場屮的表現(xiàn)情況80.0%7QL0%60.0%50.0%40.0%FSQL0%20.0%10%0.0%OO.jQt輕客占容車市場比車輕窯占筒用車市場比蟲輕客占汽車市場比魚資料來源：中汽協(xié)市場產(chǎn)品細分整車與非整車細

31、分從2006年至2013年前兩月市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，輕客汽車市場中整車的市場比重明顯增大，而非完整車的比重呈現(xiàn)明顯的下降趨 勢。輕客整不與非完整車市場份額對比情況資料來源：中汽協(xié)車身長度細分2007年至2008年，6米以下及6-7米輕客汽車所占市場份額基本穩(wěn)定，但從2009年開始，6-7米輕客汽車的市場份額開始顯著上升，2012年以來，6-7米輕客汽車的市場份額已超過20%LCD%韋層甜米后興V午&幻半資料來源：中汽協(xié)寬體與標準體細分2013年5月份，其市場份額已接近50%統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來，寬體輕客汽車的市場份額逐步上升，截至寬體資料來源：中汽協(xié)燃油類型細分近幾年全口徑輕客汽車的柴油車型比例

32、呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢；2006年，我國柴油輕客汽車在市場比重為 56.6%，而從2010年開始,由于原定于200$2軸右2W?j&ll2013 “丐資料來源：華晨汽車2013年上半年輕型客車市場分析及下半年展望2011年7月1日實施國四排放（3）區(qū)域細分我國一線城市內(nèi)部的客運需求存在多種解決方案， 輕客汽車產(chǎn)品當(dāng)下在一線城市只是占據(jù)城市物流用車市場這個狹小的細分市場, 但是由于我國經(jīng)濟仍處在上升期，所以今后相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，一線城市仍然是輕客汽車發(fā)展的主要競爭市場，而且市場競爭將更 為激烈，不僅僅是市場的爭奪，更是產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)的競爭。當(dāng)下，我國二三線城市內(nèi)部的客貨運輸需求主要被交叉型乘用車、

33、中巴類輕客汽車和輕型卡車所瓜分，其主要原因是這三類產(chǎn)品 具有較高的性價比，但是隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化進程加快、農(nóng)民收入提高等諸多因素影響，輕客汽車在二三線市場也開始 有了初步發(fā)展。另外，鑒于我國幅員遼闊、人口眾多、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展非常不平衡，因此輕客汽車在二三線市場的發(fā)展也將存在不均衡，具體表現(xiàn) 在發(fā)達地區(qū)市場容量較高，而中西部地區(qū)市場增速較快，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：1）當(dāng)下輕客汽車銷量前五位的省份為江蘇、浙江、山東、廣東和北京，占全國總量的41.7%，但增長率均較低;2）增長幅度前五位的省份為青海省、內(nèi)蒙古、江西省、新疆和河北省我國輕客汽車市場分區(qū)域保有量和增速10000900080007000

34、600050004000300020001000050.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%-50.0%-60.0%省海青 夏寧 西廣 省肅甘 省州貴 省江龍黑 省西山 省林吉 市津天 市慶重 古蒙內(nèi) 省西江 疆新 省南湖 省徽安 省南云 省西陜 省建福 省北湖 省川四 省北河 省南河 市海上 省寧遼 市京北 省東廣 省東山 省江浙 省蘇江資料來源：北京福田汽車輕客汽車車市場分析及2012年展望從車系覆蓋的地區(qū)來看，歐式和日式輕客汽車基本相當(dāng)，都是市場容量東部較高，增速中西部較高我國輕客汽車市場分區(qū)域車系分布情況- -50%- -

35、700060005000400030002MB1000800%60.0%40 C%20.0%0 0%-20 cmJQ.C%-60 C%鋁壬菲專 菲誓弄晁 靠鋁菲組 壬菲鋁 菲 / 09 第遊錢遙二三丑蘭尋壬豈蠱怎柔丟豈壬韓 WJ已三主M匡匡玳蠱二-二畢愛曰X七毎鋁鋁晶鋁總堂 驊蘭 M 去羞 M L A 蠱逶王 M盪弓二方二二H克100.0%-80.0%資料來源：北京福田汽車輕客汽車車市場分析及2012年展望輕型客車的銷售區(qū)域主要集中在東部及沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，但2011年受歐債危機、全國通漲的壓力，經(jīng)濟增勢放緩，東部及沿海地區(qū)輕客汽車容量增長同樣放緩；北京因 9座及以下小客車搖號上牌，輕客汽車容

36、量急劇下降。由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，帶動中西部制造業(yè) 的發(fā)展，同時中西部地區(qū)（新疆、內(nèi)蒙、河北、江西、湖北）容量增長較快。一線發(fā)達城市受政策（如交通壓力）影響較大，而部分 二、三線城市對于輕客汽車的需求（如皮卡限制進城等政策）有明顯增加，以致二三線城市占輕客汽車總量比重提升。（4）競爭格局從2007- 2013年我國輕客汽車市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例變化看，傳統(tǒng)日系輕客汽車市場正在被 MPV和大型微客分化，而歐系輕客汽車 產(chǎn)品市場呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。2007年，歐系輕客汽車兩家代表企業(yè) XX控股有限公司和南京XXX的輕客汽車銷量在全部輕客汽車市場的 占比還未超過25%而2013年前兩個月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示這一比例已經(jīng)超過

37、 35%資料來源：南京 XXX2013年輕客汽車市場分析及展望高端歐系輕客汽車市場的繁榮，主要是由于全國經(jīng)濟的發(fā)展、出行、旅游、物流等運輸需求在提升，城鄉(xiāng)道路建設(shè)的不斷完善和 城市物流的快速發(fā)展，也使得一些用戶更新?lián)Q代的消費需求不斷升級。從產(chǎn)品層面上看：一是歐系輕客汽車企業(yè)的綜合實力更強；二是歐系輕客汽車更適合于改裝與專用車。如今年以來校車市場潛力 被人為無限放大后，歐系輕客汽車改裝校車成為流行趨勢。純歐系與準歐系輕客汽車之間的新老產(chǎn)品單極走向多元的市場競爭，拉動 中高端輕客汽車市場整體繁榮與上升。我國的日系輕客汽車企業(yè)大多外購發(fā)動機和車身，且技術(shù)來源都是豐田海獅，歐系輕客汽車企 業(yè)則擁有各自

38、獨立的四大總成。隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，輕客汽車的市場定位將從載客轉(zhuǎn)向物流和行業(yè)用車，歐系輕客汽車拓展性強、改裝空間大的優(yōu)勢會更加突出，也將成為輕客汽車企業(yè)的重要利潤來源。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)下改裝車在XX全順和南京XXX的銷量中只占20%但利潤至少占隨著社會經(jīng)濟發(fā)展和市場多元化的需求，消費者對商用車的需求不斷上升和向多用途的轉(zhuǎn)移，需求更加趨向細化和專業(yè)化，例如 高端歐系輕客汽車覆蓋商務(wù)接待車、通勤旅游車、客貨兩用車三大類基礎(chǔ)車型，并聯(lián)配以長、短軸，高、中、低頂，單、雙側(cè)移門以 及各檔配置形成多種車型組合而占據(jù)輕客汽車市場的高地。從細分市場看，近年來中、短途物流業(yè)高速發(fā)展以及短途客運高端趨勢，特別是

39、中心城市化帶來的衛(wèi)星城的擴建，進而拉動了快 速增長的城際短途客運及城市物流業(yè)市場，導(dǎo)致市場對物流與載客兼容車型的需求越來越大，單純用于客運或單位通勤的車型，在輕 客汽車總銷量中的比重下降；而兼容車型輕客汽車相對內(nèi)部空間大、承載力強，且又適合各種用途改裝，因此在輕客汽車總銷量中的 比重在不斷上升中。金杯汽車股份有限公司、江西 XX汽車控股有限公司、南京 XXX汽車有限公司是我國傳統(tǒng)的輕客汽車三強，市場集中度超過 50% 輕客汽車前十家企業(yè)的市場集中度超過 90%全口徑輕型客車銷量份額2013年1巧月同比增長20131-5 月變化卡百井點154584丨血1金林汽車般悅有限公司4044714.3%2

40、6.2%-0.52江鈴控般有限公司2683922.9%U.4%0.93南京汽車集團有限公司17776-3,8%11,5%-2.44東風(fēng)汽車輕司I3W14.4%9,0%-0.25北汽福田汽車股份有限公司1249243/%8.1%1,56安微江淮汽車股份有眼您司I03S917.7%67%0.17廈門金蘢聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司640731.2%4J%0.5S1S門金龍旅行車有限咎司5927P琨33%-0.29上海汽車商用車有限公司411197.2%2.7%1.110福建新福達汽車工業(yè)有限狙司3112-12.S%0.0%-0.7資料來源：中汽協(xié)歐美系咼整車輕客汽車年銷整體板快只有 30多萬輛的市場需求量

41、，但有近二十家整車生產(chǎn)廠家在搶奪這一相對較小的市場份額,- - -端輕客汽車毛利率高于日系輕客汽車， 高利潤和市場利好，使得越來越多主流與非主流車企進入輕客汽車領(lǐng)域參與到競爭中來。因此,輕客汽車行業(yè)市場集中較高，市場競爭依然非常激烈。在行業(yè)內(nèi)部，江淮汽車、東風(fēng)汽車和上海商用車雖然是新進入者，但實力不容 小視，而且行業(yè)自身新品推出和更新?lián)Q代也加劇了市場的競爭；在行業(yè)外部，傳統(tǒng)輕客汽車市場受到低端MPV高端大型微客的擠壓，市場生存壓力也非常大。廠家/車型銷量份額2013年前5個月累計同比2013年前5個月變化（百分點）金杯海獅4044714.3%34.6%-1.2江鈴全順2783221.0%23.

42、8%0.5南汽依維柯16918-5.6%14.5%-3.7福田風(fēng)景1240142.3%10.6%1.8金龍大金龍596349.0%5.1%1.1金旅小金龍488212.4%4.2%-0.2上汽大通V80281885.6%2.4%0.9江淮商用車星銳2249126.5%1.9%0.9東南得利卡1350-27.7%1.2%-0.7上汽匯眾伊斯坦納/德馳1293128.0%1.1%0.5福建戴姆勒凌特53692.8%0.5%0.2奇瑞威麟H5/H376-46.1%0.1%-0.1主流輕客合計11676518.3%100.0%0資料來源：乘聯(lián)會2.3.趨勢（1）近期新車型2010年：從2010年開始，

43、“沉寂多年”輕客汽車新產(chǎn)品投放開始進入熱期：4月奇瑞H5上市；9月蘇州金龍海格新海獅上市；10月金杯大海獅上市；、11月奇瑞H3上市；12月江淮星銳上市。2011年：上半年，江蘇九龍開始部分地區(qū)試銷；下半年，上汽集團發(fā)布“上汽大通”品牌戰(zhàn)略并且在下半年上市；同期，福建戴 姆勒公司的奔馳凌特SPRINTE正式上市2012年：已上市輕客汽車新品基本上都把重點放在了產(chǎn)品線拓展，比如：金杯大海獅W江淮星銳4系、大通V80的商用版等。2013年：上半年福田蒙派克S級上市；下半年，預(yù)計長安和大金龍的寬體輕客汽車將陸續(xù)上市。截至2013年上半年，我國輕客汽車市場上已有13款寬體輕客汽車在銷售，預(yù)計到 201

44、3年底還將有6款新產(chǎn)品陸續(xù)上市，這些寬體輕客汽車新品共同特點是：系列化、平臺化，車身寬大，座位數(shù)多。（2）國外發(fā)展情況由于各國的汽車文化、經(jīng)濟狀況、民族風(fēng)俗特征、地理位置與使用環(huán)境的不同，歐美與日韓的輕客汽車發(fā)展具有明顯的產(chǎn)品與市 場的差異性。歐美輕客汽車發(fā)展概況大、中型輕客汽車占據(jù)市場的絕對主流地位，這是歐美輕客汽車市場的一大特征。當(dāng)下歐美市場上銷量最大的輕客汽車產(chǎn)品，從雷諾的Master、Trafic到奔馳的Sprinter再到歐寶的Vivaro和福特的Transit，無一例外都是大型或中型輕客汽車，而歐 美輕客汽車產(chǎn)品的另外一大特征便是輕客汽車和輕卡在輕型車平臺上合二為一，輕客汽車在載客

45、、客貨兼用、載貨上有三個獨立和完 整的分支，成為輕型車的獨生車型。日韓輕客汽車發(fā)展概況日本輕客汽車的發(fā)展起步于20世紀50年代，當(dāng)時日本由于受到戰(zhàn)后條例的限制，被禁止研制可用于軍事用途的重型和大型車輛， 于是微型車和輕型車的發(fā)展得到了巨大的促進，日本各大汽車公司紛紛推出結(jié)構(gòu)緊湊的平頭輕客汽車產(chǎn)品，而韓國輕客汽車的發(fā)展則 起步于20世紀70年代。經(jīng)過幾次大的更新?lián)Q代，70年代中期時，輕客汽車已發(fā)展成為日本汽車市場一個完整的車系，如豐田的Liteace、Hiace，日產(chǎn)Vanette、三菱的Delica和馬自達的Bongo等逐漸成為日本輕型車市場的主力品種。80年代中期，隨著汽車碰撞安全法規(guī)的頒布

46、，日本輕客汽車產(chǎn)品開始出現(xiàn)前部凸頭化趨勢。日本的輕客汽車產(chǎn)品開始分化，一支沿原來的平頭結(jié)構(gòu)繼續(xù)發(fā)展；另一支則 在凸頭結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上向發(fā)動機獨立前置結(jié)構(gòu)過渡，并在改進結(jié)構(gòu)、改變底盤后成為輕客汽車的一個獨立分支，逐步取代了平頭輕客汽車在輕客汽車市場的主流地位。如日本豐田Hiace發(fā)展到第六代、三菱Delica發(fā)展到第七代之后均成為發(fā)動機獨立前置的車型（全國引進后改稱金杯閣瑞斯、東風(fēng)風(fēng)行、金程賽風(fēng)、寶龍菱惠，并歸入MPV車型序列；但在日本全國并無輕客汽車 MPV這一概念，而仍歸屬輕客汽車范 圍）。也有部分廠家直接選擇了第二種路線實現(xiàn)在日本全國的輕客汽車產(chǎn)品過渡，而將原來的平頭輕客汽車轉(zhuǎn)到其他相對落后的

47、國家 或地區(qū)繼續(xù)生產(chǎn)，如在我國引入的豐田海獅系列輕客汽車。（3）未來的趨勢受到微客大型化、MPV商業(yè)化、大中型客車輕型化的影響，輕客汽車的生存空間越來越受到擠壓，輕客汽車將向兩方面同時并行： 一是高端化、人性化，向上和 MPV中型客車爭取商務(wù)、通勤方面的市場；另一方面是向下走向?qū)I(yè)化，通過大型化、系列化、改裝 車微卡、輕卡、微面等拉貨和客貨兩用車領(lǐng)域擴張。下圖對我國輕客汽車市場各類問題提出了相應(yīng)的解決之道:悵空-曲量*3-*Et資料來源：華晨汽車2013年上半年我國輕客汽車市場分析及下半年預(yù)測三、競爭品牌比較3.1.主要競爭廠商銷量對比2O12$H列12軍制占王可2011第審占輒1遼嶺m發(fā)57

48、416-I lfl40.9952-08-2.092J00G6鶉L5634.韻31610,227456ioaeo-JL 956. 499. 73-3.23i70722808lfil.84e. W2. 49167179-jL蓋車il13L2B2. 5J1.09lh Is舍計ii血311260S1竝1Q0.00100,000.00資料來源：中國汽車網(wǎng)從圖中可以看出：歐系輕客汽車的傳統(tǒng)強者 XX控股和南京汽車依然霸占市場85%勺份額，短期內(nèi)新進入者要想動搖其地位難度非 常大。XX占據(jù)歐系輕客汽車半壁江山，南京汽車占據(jù) 35%其余企業(yè)分刮剩下的市場份額。在這部分企業(yè)中，福建戴姆勒占據(jù)高端市 場，上汽商用

49、作為后進入者，在短短的兩年時間內(nèi)市場占有率提升到6%成長性非常好，江淮汽車也實現(xiàn)了銷量翻倍的壯舉。3.2.主要競爭產(chǎn)品系列技術(shù)對比(1)主要產(chǎn)品系列參數(shù)XX控股逼!E玉se極is雯SS恢整5S=T nr4KJ IXG573CX2X：W63-2CX 乂耳3057KX2D0CX220DX2284AMX 17459MX 1974Xd95E 至 ss.293337SC3337SO盂豁3357&357C能XKEATE：2寸卞7K:；仲二頭JI4&3ZLQE4ft Lmi2K22771:;、=:= : :：S/35DD92 ：=：二濟:Si曲蘭圣耳主21C 950；：C-22XscvnsD-22X駅 SO

50、C：；C XflC38& awy.：mJC32iS資料來源：中國汽車網(wǎng)XX全順是XX汽車公司通過合資引進美國福特公司的一款輕客汽車產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要包括經(jīng)典全順和新世代全順。當(dāng)下仍以經(jīng)典 全順銷售為主，新世代為輔，兩者 2012年銷量為45113輛和12303輛，出口為零主要受合資伙伴影響。XX全順輕客汽車被譽為全國中高端歐系輕客汽車之一。南京汽車晝李三：5站 V3S：V3社 A32：40 口一 V42, AST：養(yǎng)SC專50V50)71332S75AK2&0C營oc3310詡冀2SCC3330UK姿著flk=143S3Kf IZiSLAm 茨lof 911353toitdli3S3Fl：F1C

51、F1C2. 5L 2L 3L1 s. 2 a.2 SL2.5L. 3. CL2L eb 3. XLttACLw 553孫珈9C 36CCnxoc 號MOOgc.-36tc監(jiān)磁 107/3500：cr 35X鴕:痂 :C7. 3S0C茁C, as 1300ao/ieoo295/WOO235ISOC123S 13XSa/lSOC3. ISOOKX35 1S0Q:MA空OC3VU0D 3：7 15W-2W0資料來源：中國汽車網(wǎng)XXX輕客汽車是南京汽車通過合資引進 XXX公司的一款輕客汽車產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要包括經(jīng)中低端的得意系列、中端的都靈系列和 中高端的寶迪系列。當(dāng)下以得意和都靈銷售為主，2012年銷

52、量為18427輛和21579輛，出口為1937輛。與XX全順輕客汽車被譽為全國中高端歐系輕客汽車代表。福建戴姆勒福建戴姆勒汽車工業(yè)有限公司（簡稱福建戴姆勒）于 2007年6月正式成立，2007年10月公司奠基建廠，2009年產(chǎn)品量產(chǎn)上市。 當(dāng)下產(chǎn)品主要包括：唯雅諾、威霆和凌特，2012年銷量為3259輛、3384輛和815輛，是我國高端輕客汽車的代表。上汽商用辜0專逍生塞車尺寸57DO199S*40*1996*234E500*lOTB*2345700*190S*2?；:毘忑二S5：-1 ：.-；胡5031M3S503860EC0-DECO-DECO-D丘職2.52b 52, 5r 2.5 n6

53、8 380010C 3SD0&6 3 SOO100 3600100 300F 10C 3S0O300 1800330 1800JOC 1S0C330 1800300 1600 |330 1 SOOr 330 JSDolVUSKT &XT5XT5MT資料來源：中國汽車網(wǎng)上汽商用車公司是上汽集團的全資子公司，目的是為了發(fā)展集團商用車，該產(chǎn)品是以英國LDV 產(chǎn)品為平臺開發(fā)的中高端輕客汽車，當(dāng)下產(chǎn)品主要包括大通 V80和匯眾兩個輕客汽車品牌，是歐系輕客汽車新進入企業(yè)，也是成長最快的企業(yè)。2012年實現(xiàn)銷售7072輛, 占到歐系輕客汽車市場的6%其中大通銷售5036輛，出口 802輛，是其主要貢獻者，當(dāng)

54、下該產(chǎn)品有尊杰版、商杰版、傲運通和專用 車幾大市場。XX江淮w 刃*1$百系繭三二匸二二：4900*2088*24055C5&*2098*2)5590-209S2e：52960- w V70發(fā)敬.1DL 9TCI14DALFDA2徘童tL)L9L/2. SLN8L10288/3600、S6 3600280/2W0-22W. 250/2000麥遠箱E遠手壬召速豈勺資料來源：中國汽車網(wǎng)星銳是XX江淮自主開發(fā)的中高端歐系輕客汽車，當(dāng)下產(chǎn)品包括4、5、6三個系列，2012年實現(xiàn)銷售2105輛，其中出口 806輛,是另一個新進入歐系輕客汽車的廠家。東風(fēng)御風(fēng)E昨宅羅棗芒1r是咎長碓妾茂茯X憑X蔑工5000

55、X2001X2317575OX2M1X23175750X2001X25326360 X 2036X323100361C14：10磊轟蟄號ZD30沖 (5宦比壬-kT r-iM/30(Er110/3著走弐無尢rpz300 1S00-3WC 匡三、350 lSOO-JOOCtlE)聲里輕弋鰲匸六也廠呱弍吏遷碣資料來源：中國汽車網(wǎng)黃海瑞途黃海瑞途是曙光集團丹東黃海汽車開發(fā)的一款新的中高端輕客汽車，與2013年1月宣布上市，目標是為了在歐系輕客汽車市場分得一杯羹。金龍聯(lián)合（蘇州）蘇金龍在2012年整車公告中公布了新一代的歐系輕客汽車產(chǎn)品，當(dāng)下為止還沒有市場銷售。（2）競品技術(shù)分析軸距分析主要輕客汽車產(chǎn)

56、品整車及軸距數(shù)據(jù)p百 J* 57eee/4K3 hib &tm me廊爲mso/wo/h筋4SH/E700W 5650990. f35O#1.i皿跑20 W199B2Q9820Q1 泗2SOO-331C 3950 ；：E03S5O2460 J57G;1: fl： 3:中國汽車網(wǎng)從圖可以看出：在市場主銷的輕客汽車產(chǎn)品中，車身長度范圍：4666-7133mm主銷產(chǎn)品集中在4800-6000mm車身寬度范圍：1974-2098mm主銷產(chǎn)品寬度集中在2000mm軸距范圍：2800-4210mm主銷產(chǎn)品集中在2800-3950。在此表中還可以發(fā)現(xiàn)一個問題就 是新進入市場的上汽大通、江淮星銳和東風(fēng)御風(fēng)產(chǎn)品

57、主要集中在市場熱銷車型，產(chǎn)品較主流XX和南維柯有所不同，體現(xiàn)在集中優(yōu)勢資源搶占強勢市場，同時差異化也有體現(xiàn)，主要體現(xiàn)在軸距方面，如大通的3100針對短軸市場，3850針對長軸市場，與其他產(chǎn)品都有軸距上的優(yōu)勢，體現(xiàn)到整車主要表現(xiàn)在空間方面。動力分析主要輕客汽車產(chǎn)品動力數(shù)據(jù)江眞上乂匹芝遼淮丸廠.玉號DCRATEC &G64S4NDurat gtq TDCi j 93s oft*fisS143S3F1CSC2 5RDl 9TCI4&A1ZD3O2. 32. 42. &2, sS0s. 1* 92.63114/526092 5250S3 V尊 008E00B8 360 092 3600107 350S

58、S 380Q100 3 SOO102 es 360010Q-3&00210/3850IS 6 / 28003W 1750-220028 5/ 20M2 BO 1&00180032： leoo-ssoa3 00 - ISOO330/1 SOO:BO EQ0Q-22Q03001SOQ-JOQO資料來源：中國汽車網(wǎng)XX全順的動力最全覆蓋了汽柴油，其余企業(yè)均已柴油為主。整體看歐系輕客汽車動力主要集中在88-100KW,扭矩集中在280-330N.M,排量集中在1.9-3.0。XX全順柴油動力主要為TDCI和JX493,前者主要用在新全順上，后者用在經(jīng)典全順；南維柯中低 端和中端主要使用sofim發(fā)動機

59、，中高端是sofim和上菲紅F1C組合；上汽商用大通主要是 VM2.5L發(fā)動機；江淮主要是自產(chǎn)4DA1發(fā) 動機；東風(fēng)則是集團內(nèi)的ZD30從主要銷售的歐系輕客汽車看動力全部來自集團內(nèi)部。JX493 sofim、4DA1發(fā)動機屬于非常成熟的產(chǎn)品，但動力性不如VM2.5 F1C SC25R ZD3Q新老替代在輕客汽車已經(jīng)有所體現(xiàn)。另外即將進入歐系輕客汽車的丹東黃海和蘇金 龍則全部采用外部動力，如丹東黃海瑞途采用的福田康明斯的ISF2.8、蘇金龍采用的索菲姆的SOFIM發(fā)動機。驅(qū)動分析南京XXX XX全順和江淮星銳采用的前置后驅(qū)形式，上汽商用大通和東風(fēng)御風(fēng)采用的前置前驅(qū)，兩者區(qū)別沒有太大區(qū)別，主要體

60、現(xiàn)在整車質(zhì)量，一般來說大于 3.5噸采用前置后驅(qū)模式為主，反之小于 3.5噸則采用前置前驅(qū)較多。三包里程分析主要輕客汽車產(chǎn)品動力數(shù)據(jù)遼鈴上汽豈耳養(yǎng)車冗羊或壬萬二亙資料來源：中國汽車網(wǎng)歐系輕客汽車主要廠家整車保修集中在兩年或五萬公里，另外部分企業(yè)在此基礎(chǔ)上還提出了發(fā)動機單獨保修，其中上汽商用提出 的發(fā)動機三年8萬公里最實惠。如何保障用戶的利益，如何更加為用戶提供實惠成了企業(yè)戰(zhàn)勝市場的法寶，多樣化的保修規(guī)定將會為 用戶提供更多的選擇，也成為市場開拓除產(chǎn)品之外的又一把利器。技術(shù)分析結(jié)論通過上面分析可以看出：歐系輕客汽車市場格局正在發(fā)生變化，原來XX全順和南京XXX兩家獨大的局面有望被打破，上汽商用大