KPI績效考核方案之績效實施課件

1、KPI績效考核方案適用于員工培訓，績效管理學習，績效考核實施，績效考核培訓等。公司名稱：XXXXXXXX授課人：XXX第1頁，共50頁。目 錄KPI指標應(yīng)用實踐關(guān)鍵業(yè)績指標設(shè)計方法KPI指標介紹羅列KPI指標篩選KPI指標選擇權(quán)重確定衡量標準修改確定由于在績效管理方法中以詳細對KPI方法進行了介紹，且本次知識較多，只做簡單梳理，詳細介紹KPI的設(shè)計方法第2頁，共50頁。單擊此處添加文本具體內(nèi)容，簡明扼要的闡述您的觀點。KPI指標介紹 1第3頁，共50頁。KPI指標介紹唐僧團隊乘坐飛機去旅游，途中，飛機出現(xiàn)故障，需要跳傘，不巧的是，四個人只有三把降落傘，為了做到公平，師傅唐僧對各個徒弟進行了考核

2、，考核過關(guān)就可以得到一把降落傘，考核失敗，就自由落體，自己跳下去。第4頁，共50頁。KPI指標介紹（續(xù)1）于是，師傅問孫悟空，“悟空，天上有幾個太陽？ ”悟空不假思索地答道：“一個?！睅煾嫡f，“好，答對了，給你一把傘?！苯又謫柹成?，天上有幾個月亮?沙僧答道:“一個?！睅煾嫡f，“好，也對了，給你一把傘。”八戒一看，心理暗喜：“啊哈，這么簡單，我也行?！庇谑?，摩挙擦掌，等待師傅出題，師傅的題目出來，八戒卻跳下去了，大家知道為什么嗎？師傅問的問題是,“天上有多少星星？ ”八戒當時就傻掉了，直接就跳下去了。這是第一次旅游。過了些日子，師徒四人又乘坐飛機旅游，結(jié)果途中，飛機又出現(xiàn)了故障，同樣只有三把傘

3、，師傅如法炮制，再次出題考大家，先問悟空，“中華人民共和國哪一年成立的？ ”悟空答道：“1949年10月1日。師傅說：“好，給你一把。”又問沙僧，“中國的人口有多少億？”沙僧說是13億，師傅說，“好的，答對了?！鄙成驳玫搅艘话褌?，輪到八戒，師傅的問題是，13億人口的名字分別叫什么？八戒當時暈倒，又一次以自由落體結(jié)束旅行。第5頁，共50頁。KPI指標介紹（續(xù)2）第三次旅游的時候，飛機再一次出現(xiàn)故障，這時候八戒說，“師傅，你別問了，我跳。”然后縱身一跳，師傅雙手合十，說，“阿彌陀佛，殊不知這次有四把傘?！钡?頁，共50頁。KPI指標介紹（續(xù)3）KPI指標 由指標名稱、指標定義、評價標準、績效目標

4、以及績效考核者等一系列要素構(gòu)成。崗位KPI指標目標考核標準數(shù)據(jù)審核車間主任計劃完成率97%月總產(chǎn)量3萬件計劃部品質(zhì)合格率98.5%1000件產(chǎn)品985件合格品管部人均產(chǎn)值達標率100%人均每月330件財務(wù)部第7頁，共50頁。KPI指標介紹（續(xù)4）KPI指標介紹 KPI指標可以基于職責，也可以基于公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)流程進行提取。職責業(yè)務(wù)流程第8頁，共50頁。KPI指標介紹（續(xù)5）部門指標側(cè)重指標名稱市場部市場份額指標銷售增長率，市場占有率，品牌認知度，銷售目標完成率，市場競爭比率客戶服務(wù)指標投訴處理及時率，客戶回訪率，客戶檔案完整率，客戶流失率經(jīng)營安全指標貸款回收率，成本周轉(zhuǎn)率，銷售費用投入產(chǎn)出比生

5、產(chǎn)部成本指標生產(chǎn)效率，原料損耗率，設(shè)備利用率，設(shè)備生產(chǎn)率質(zhì)量指標成品一次合格率經(jīng)營安全指標原料周轉(zhuǎn)率，備品周轉(zhuǎn)率，在制品周轉(zhuǎn)率技術(shù)部成本指標設(shè)計損失率質(zhì)量指標設(shè)計錯誤發(fā)生率，項目及時完成率，第一次設(shè)計完成到投產(chǎn)前修改次數(shù)競爭指標在競爭對手前推出新產(chǎn)品的數(shù)量，在競爭對手前推出新產(chǎn)品的銷量采購部成本指標采購價格指數(shù)，原材料庫存周轉(zhuǎn)率質(zhì)量指標采購達成率，供應(yīng)商交貨一次合格率人力資源部經(jīng)營安全指標員工自然流動率，人員需求達成率，培訓計劃完成率，培訓覆蓋率基于職責的KPI提取第9頁，共50頁。KPI指標介紹（續(xù)6）職類職種職種定義指標名稱管理服務(wù)類財經(jīng)負責資產(chǎn)的計劃，管理，使用與評估工作，對企業(yè)財經(jīng)系統(tǒng)

6、的安全與效益承擔責任預算費用控制，支出審核失誤率，獎金調(diào)度達成率.人力資源開發(fā)依據(jù)戰(zhàn)略要求，保障人才供給，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，提高員工整體素質(zhì)，對人力資源管理與開發(fā)系統(tǒng)的有效運營承擔責任員工自然流動率，人員需求率，培訓計劃達成率，核心人才流失率.市場類營銷支持及時有效地為營銷活動提供支持與服務(wù)，對企業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)品牌的認知度，忠誠度，美譽度承擔責任市場占有率，品牌認知度，投訴處理率，客戶檔案完整率.營銷從事產(chǎn)品市場拓展與商務(wù)處理工作，及時滿足客戶需求，對企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率與覆蓋面承擔責任銷售目標達成率，銷售增長率，銷售費用投入產(chǎn)出比，貸款回收及時完成率采購保障原輔料的有效供應(yīng)，對原輔料的質(zhì)量以及供

7、應(yīng)的及時有效承擔責任采購任務(wù)達成率，采購價格指數(shù)，供應(yīng)商一次交貨合格率.技術(shù)類工藝技術(shù)從事原料倉儲，生產(chǎn)工藝的技術(shù)支持工作，保障生產(chǎn)工藝準確實施，預防保養(yǎng)生產(chǎn)線，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的高效承擔責任設(shè)計及時完成率，技術(shù)服務(wù)滿意度，生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)故障臺時數(shù).研發(fā)從事產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)等的研發(fā)與創(chuàng)新工作，對確立產(chǎn)品及技術(shù)唉行業(yè)中的優(yōu)勢地位承擔責任設(shè)備損壞率，第一次設(shè)計完成到投產(chǎn)修改次數(shù)，單項目及時完成率基于職責的KPI提取第10頁，共50頁。單擊此處添加文本具體內(nèi)容，簡明扼要的闡述您的觀點。關(guān)鍵業(yè)績指標設(shè)計方法 2第11頁，共50頁。關(guān)鍵業(yè)績指標設(shè)計方法你現(xiàn)在是教育行業(yè)中，某某教育公司的一名HR。某某教育自2014

8、年成立以來，公司已發(fā)展成為一支超過300人的高素質(zhì)團隊，其中核心講師超多100人。目前已成功影響超過40萬名全球在校學生及職場精英，舉辦超過500場線上線下職場分享會及各類活動，與世界范圍內(nèi)超1,000所高校、企業(yè)建立穩(wěn)定合作關(guān)系，陸續(xù)向騰訊、高盛、麥肯錫、德勤等眾多世界500強企業(yè)和極具發(fā)展?jié)摿Φ闹行⌒蛣?chuàng)業(yè)公司輸送20,000多名優(yōu)秀人才。第12頁，共50頁。關(guān)鍵業(yè)績指標設(shè)計方法（續(xù)1）由于公司的急速發(fā)展，公司在績效管理的過程中對考核指標的制定出現(xiàn)了一定問題，影響了日常的管理工作，現(xiàn)在要求人力資源部對全公司的考核指標進行重新制定和落地實行,以提升公司的整體管理水平?？冃Э己苏撸▓F隊、個人）績

9、效考核內(nèi)容（業(yè)績、能力、態(tài)度）績效考核者（自上而下、360）績效考核周期（固定、非固定）績效考核結(jié)果第13頁，共50頁。關(guān)鍵業(yè)績指標設(shè)計方法（續(xù)2）績效指標的制定在管理變革中屬于比較敏感的問題，所以經(jīng)過人力資源部與公司領(lǐng)導的討論決定，以公司財務(wù)部作為本次績效管理改革的試點部門，率先推行?？偨?jīng)理出納會計財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部教研部第14頁，共50頁。關(guān)鍵業(yè)績指標設(shè)計方法（續(xù)3）羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標KPI指標體系設(shè)計流程第15頁，共50頁。羅列KPI指標羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標指標來源說明公司戰(zhàn)略目標通過企業(yè)目標分解有助于個人理解部門目標

10、分解自己的KPI對公司業(yè)績的貢獻崗位職責常規(guī)指標從崗位說明書中提取工作最需要改進的方面（薄弱環(huán)節(jié)）改善工作最需要的薄弱環(huán)節(jié)，以提高全面績效內(nèi)部客戶（流程配合）需求暢通整個業(yè)務(wù)運作流程，控制關(guān)鍵輸入輸出點防范性扣分指標安全、事故、風險等指標方法：可以采用頭腦風暴法；參考現(xiàn)有考核指標；參考崗位說明書職責及主要溝通關(guān)系輸入/輸出要求第16頁，共50頁。羅列KPI指標（續(xù)1）羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標KPI指標員工KPI部門KPI（部門負責人KPI）第17頁，共50頁。羅列KPI指標（續(xù)2）根據(jù)公司財務(wù)目標，并對財務(wù)經(jīng)理崗位進行工作分析，總結(jié)出的核心工作職責如下，根據(jù)核心

11、職責提煉KPI指標維度。1、制定財務(wù)計劃，完善財務(wù)制度；2、制訂合理的財務(wù)規(guī)劃和財務(wù)預算；3、拓展融資渠道，及時籌措資金；4、開拓投資渠道，提高投資回報率；5、提高資金周轉(zhuǎn)率，確保資金安全增值；第18頁，共50頁。羅列KPI指標（續(xù)3）1、制定財務(wù)計劃，完善財務(wù)制度；2、制訂合理的財務(wù)規(guī)劃和財務(wù)預算；3、拓展融資渠道，及時籌措資金；4、開拓投資渠道，提高投資回報率；5、提高資金周轉(zhuǎn)率，確保資金安全増值；財務(wù)計劃預算管理籌資管理投資管理資金管理第19頁，共50頁。篩選KPI指標羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標 少而精原則：KPI指標應(yīng)能夠反映出工作的主要要求，體現(xiàn)20/8

12、0原則，即：KPI指標總和應(yīng)能解釋被考核者80%以上的工作成果；每個崗位的KPI指標最好不超過8個； 結(jié)果導向原則：KPI指標的選擇要體現(xiàn)出結(jié)果優(yōu)先的原則，首先考慮崗位的工作產(chǎn)出，從工作產(chǎn)出中分析確定主要和次要項目，在依據(jù)其重要性進行篩選，最終確定KPI指標。 一致性原則：KPI指標與公司戰(zhàn)略目標、該崗位KPI整體指標保持一致，其實現(xiàn)有助于公司的戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。第20頁，共50頁。篩選KPI指標（續(xù)1）羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標SMART原則Specific：明確的、具體的Measursble：可衡量的、可評估的Attainable：可實現(xiàn)的Realistic：現(xiàn)實

13、的Time-bound：有時限的第21頁，共50頁。篩選KPI指標（續(xù)2）羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標不符合SMART原則的指標舉例職位序號任務(wù)目標客服專員1提高電話接聽質(zhì)量2提升客戶服務(wù)滿意度3按時完成銷售計劃4向關(guān)鍵客戶電話推薦新產(chǎn)品第22頁，共50頁。篩選KPI指標（續(xù)3）羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標符合SMART原則的指標舉例職位序號任務(wù)目標客服專員1提高電話接聽質(zhì)量，于10月25日前按公司規(guī)定100%完善客戶檔案資料2本月內(nèi)確?？蛻敉对V率為零3本月計劃完成回款20萬，完成銷售目標300萬4在八大系統(tǒng)用戶中推薦公司新產(chǎn)品C2020

14、和D8000，確保與本月底前與八大系統(tǒng)中每位客戶進行一次有價值的市場交流。輸出：電話交流記錄，關(guān)于C2020和D8000的市場調(diào)查反饋報告第23頁，共50頁。指標維度細化練習根據(jù)確定的考核維度，確定各項的考核標準。財務(wù)計劃財務(wù)計劃編制及時預算管理籌資管理投資管理資金管理第24頁，共50頁。參考答案財務(wù)計劃財務(wù)計劃編制及時預算管理籌資管理投資管理資金管理財務(wù)預算達成率籌資及時性、籌資成本投資收益率資金周轉(zhuǎn)率快多（數(shù)量）快（效率）好（質(zhì)量）?。ǔ杀荆┖每?、省多快第25頁，共50頁。篩選KPI指標（續(xù)4）根據(jù)本崗位的考核標準進行指標細化財務(wù)計劃財務(wù)計劃編制及時本年年度計劃于上一年12月10日提交本月

15、月度計劃于上一月28前提交預算管理財務(wù)預算達成率按計劃不高于100%實現(xiàn)預算第26頁，共50頁。篩選KPI指標（續(xù)5）籌資管理籌資及時性、籌資成本規(guī)定籌資期限內(nèi)完成資金籌措資金成本利息率不高于10%投資管理投資收益率投資收益率不低于12%資金管理資金周轉(zhuǎn)率資金周轉(zhuǎn)率控制在8-10第27頁，共50頁。選擇權(quán)重羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標以公司總體目標為導向影響總體目標達成的關(guān)鍵短板確定權(quán)重原則第28頁，共50頁。選擇權(quán)重（續(xù)1）羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標成功經(jīng)驗原因指標數(shù)控制在3-8個之間過多的考核指標導致員工分散注意力，多數(shù)指標可能重復

16、；引起考核成本過高每個KPI權(quán)重一般不高于40%過高的權(quán)重導致員工“抓大頭扔小頭”；對其他與業(yè)績密切相關(guān)的指標不予關(guān)注；過高的權(quán)重會使員工考核風險過于集中，萬元不能完成指標，則整年的業(yè)績回報受很大影響每個KPI權(quán)重一般不低于5%太低會對考核得分缺乏影響力，也易導致員工“抓大頭扔小頭”現(xiàn)象權(quán)重一般取5的整數(shù)倍可簡化計算的難度第29頁，共50頁。權(quán)重分配練習財務(wù)計劃%預算管理籌資管理投資管理資金管理%根據(jù)不同績效維度進行權(quán)重分配。第30頁，共50頁。選擇權(quán)重（續(xù)2）根據(jù)對財務(wù)經(jīng)歷崗位的分析，按照權(quán)重分配原則，初步得出如下結(jié)果：財務(wù)計劃15%預算管理籌資管理投資管理資金管理25%20%20%20%第

17、31頁，共50頁。確定衡量標準羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標對于定量指標要列明詳細的計算公式，以便于評分人操作對于定性指標提取出評價要素明確衡量標準，以便于評分人做出公正的評價第32頁，共50頁。確定衡量標準（續(xù)1）羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標定量KPI底限值目標值挑戰(zhàn)值生產(chǎn)產(chǎn)量50萬75萬100萬第33頁，共50頁。確定衡量標準（續(xù)2）羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標當實際完成值底限值時，考核得分=0；當實際完成值挑戰(zhàn)值時，考核得分=100；當?shù)紫拗祵嶋H完成值目標值時， 考核得分=85*（實際完成值-底限值）/（目

18、標值-底限值）；當目標值實際完成值挑戰(zhàn)值時， 考核得分=85+（15*（實際完成值-目標值）/（挑戰(zhàn)值-目標值）第34頁，共50頁。定量指標計算練習根據(jù)給出的銷售收入數(shù)據(jù)，進行績效得分計算。定量KPI底限值（0分）目標值（85分）挑戰(zhàn)值（100分）銷售收入50萬75萬100萬若實際銷售收入=65萬，則考核得分=？若實際銷售收入=95萬，則考核得分=？第35頁，共50頁。確定衡量標準（續(xù)3）羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標定量KPI底限值（0分）目標值（85分）挑戰(zhàn)值（100分）銷售收入50萬75萬100萬若實際銷售收入=65萬，則考核得分=85*（65-50）/（75-

19、50）=51分若實際銷售收入=95萬，則考核得分=85*15*（95-75）/（100-75）=97分第36頁，共50頁。定性KPI指標 制定定性KPI的標準需首先確定定性KPI的考核維度，考核維度應(yīng)反映該指標完成情況的主要方面，一般從及時性、準確性、效果、完整性、系統(tǒng)性等方面去衡量定性指標。確定衡量標準（續(xù)4）羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標崗位KPI指標考核要求評價要素評分標準（1分-10分）績效專員績效考核管理（10分）績效考核表發(fā)放、回收、統(tǒng)計及時準確及時性、準確性（40%）每月5日前完成績效分析報告及時性（20%）分析報告內(nèi)容全面性，問題分析透徹性，建議可行性

20、，對經(jīng)營決策具備的參考價值分析有效性（40%）第37頁，共50頁。定性KPI指標 當評價維度單一且可衡量的情況，定性指標用扣分法來計算。確定衡量標準（續(xù)5）羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標崗位KPI指標考核要求數(shù)據(jù)來源評分標準招聘主管招聘管理每日督促專員完成招聘報表的制作直接上級未按時完成1次，扣1分按時完成每月招聘計劃完成率每低于1%扣1分每季度拓展兩個以上招聘渠道未完成，每少一家扣1分第38頁，共50頁。確定衡量標準（續(xù)6）KPI指標衡量標準確定 根據(jù)定性和定量指標的特點進行標準界定。本年年度計劃于上一年12月10日前提交本月月度計劃于上一月28前提交延遲1天扣1分

21、按計劃不高于100%實現(xiàn)預算財務(wù)預算保底值120%，目標值100%，挑戰(zhàn)值90%第39頁，共50頁。確定衡量標準（續(xù)7）規(guī)定籌資期限內(nèi)完成資金籌措資金成本利息率不高于10%延遲1天扣1分成本利息率保底值12%、目標值10%、挑戰(zhàn)值8%投資收益率不低于12%投資收益保底值10%、目標值12挑戰(zhàn)值15%資金周轉(zhuǎn)率控制在8-10周轉(zhuǎn)率每超過范圍1，扣除2分第40頁，共50頁。確定衡量標準（續(xù)8）部門財務(wù)部職位財務(wù)部經(jīng)理指標維度指標權(quán)重考核內(nèi)容考核規(guī)則財務(wù)計劃財務(wù)計劃編制及時率15%本年年度計劃于上一年12月10日前提交；本月月度計劃于上一月28前提交延遲1天扣1分預算管理財務(wù)預算達成率25%按計劃不

22、高于100%實現(xiàn)預算保底值120%、目標值100%、挑戰(zhàn)值90%籌資管理籌資及時性、籌資成本20%規(guī)定籌資期限內(nèi)完成資金籌措；資金成本利息率不高于10%延遲1天扣1分；成本利息率保底值12%、目標值10%、挑戰(zhàn)值8%投資管理投資收益率20%投資收益率不低于12%投資收益保底值10%、目標值12%、挑戰(zhàn)值15%資金管理資金周轉(zhuǎn)率20%資金周轉(zhuǎn)率控制在8-10周轉(zhuǎn)率每超過范圍1，扣2分第41頁，共50頁。修改確定羅列KPI指標修改確定確定衡量標準選擇權(quán)重篩選KPI指標主要工作說明將各部門KPI指標篩選分解制成列表，橫向比較確保各部門對此KPI負責，并組織目標保持一致與人力資源負責人及相關(guān)部門負責人

23、討論有關(guān)指標明確指標來源及計算方法的合理性確定定性指標描述、權(quán)重比例及評估方法，擬定定性指標考核表與上級領(lǐng)導討論有關(guān)指標確保上級領(lǐng)導明確下級考評指標，并討論指標設(shè)置及權(quán)重的合理性，定性指標的設(shè)置及合理性，讓上級給予確認審核KPI是否支持員工日常工作確認其指標涵蓋了下級崗位工作方面，聽取員工反饋意見，有利于推動下級員工工作第42頁，共50頁。修改確定（續(xù)1）上級領(lǐng)導認為，指標和權(quán)重的設(shè)定沒有大問題，但是目前公司對財務(wù)部的投資要求沒有那么高，而且投資職能目前財務(wù)部不能很好的履行?，F(xiàn)在財務(wù)部更為棘手的是部門內(nèi)部的管理工作，財務(wù)部經(jīng)理在部門的日常管理上有所欠缺，導致離職率偏高，應(yīng)該增加這一部分考核。經(jīng)

24、過和上級領(lǐng)導的進一步協(xié)商，把投資管理10%的權(quán)重拿出來，再從籌資和資金管理中各拿出5%,增加對團隊管理的要求。第43頁，共50頁。KPI指標設(shè)計根據(jù)上述要求，制定團隊管理考核的KPI指標。團隊管理確定衡量標準確定權(quán)重標準細化確定考核標準第44頁，共50頁。修改確定（續(xù)2）根據(jù)上級領(lǐng)導的建議，確定KPI如下：團隊管理離職率保底值15%、目標值10%、挑戰(zhàn)值5%少一次扣5分，不足半天扣2分20%部分員工離職率控制在10%以內(nèi)培訓部門員工財務(wù)知識每個月不少于2次，每次不少于半天員工保有率、員工培訓完成率第45頁，共50頁。修改確定（續(xù)3）指標維度指標權(quán)重考核內(nèi)容考核規(guī)則財務(wù)計劃財務(wù)計劃編制及時率15%本年年度計劃于上一年12月10日前提交；本月月度計劃于上一月28前提交延遲1天扣1分預算管理財務(wù)預算達成率25%按計劃不高于100%實現(xiàn)預算保底值120%、目標值100%、挑戰(zhàn)值9