孚盟軟件C5操作指南

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)孚盟軟件FumaCRM5操作指南第一部分：版本控制版本日期作者版本備注1.01陳志賢增加郵件模塊操作1.02陳志賢增加客戶檔案操作1.03陳志賢增加商品檔案、業(yè)務流程操作和報表模塊1.04陳志賢修改報價單操作圖片1.05陳志賢增加流程圖第二部分：審批簽署項目職位審批簽署日期執(zhí)行小組組長項目經(jīng)理業(yè)務部門用戶顧問第三部分：流程描述 部門名稱外貿(mào)部業(yè)務流程業(yè)務郵件客戶關系及業(yè)務操作流程圖描述假設前提目錄 TOC o 1-3 h z u 引言非常感謝您使用我司軟件，希望這套系統(tǒng)

2、可以給您工作帶來便利性，同時也希望這套系統(tǒng)可以很好的幫助您管理好郵件和客戶資料。在使用這套系統(tǒng)之前，我希望您可以摒棄之前使用網(wǎng)頁、OUTLOOK、FOXMAIL的習慣，因為這套系統(tǒng)將帶給您不一樣的思路去管理。如在收件箱下面根據(jù)客戶名稱建文件夾等，這不是最有效的方法，在教程里我會選擇讓你們放棄這種管理思路，當然我也會推薦一些管理思路給到您。我制作這個教程，結(jié)合了大量客戶的使用經(jīng)驗，接下來的教程分為郵件部分的基礎篇和技巧篇以及基礎資料部分的介紹、業(yè)務流程操作和統(tǒng)計報表展示，希望孚盟軟件可以助您一臂之力。一、郵件部分【基礎篇】在使用郵件部分之前，您需要確定以下三個步驟（簡稱“頭三步”）是否已經(jīng)完成了

3、。1、郵箱是否綁定到系統(tǒng)里面了，并且已經(jīng)驗證可以正常收件和發(fā)件了；2、之前的郵件是否導入到系統(tǒng)里面了；3、個人模板是否已經(jīng)在系統(tǒng)設置好了。范本截圖見下：1.郵箱基礎設置1.1、郵箱綁定設置：操作流程：模塊-系統(tǒng)設置-郵件-郵件賬戶設置 點開“郵件賬戶設置”，點擊左上角“”，可以看到如下界面，在首頁里填寫好郵箱賬號、密碼（郵箱密碼，如果網(wǎng)頁上有改動的話，這里也要變動的，不然會收發(fā)不了郵件的）、顯示名稱（對外您的稱呼）、賬戶類型（業(yè)務員選擇個人的）、擁有人（該郵箱屬于誰負責的擁有人就是他），設置好后如下圖范本： 3） 設置郵箱的POP（收件服務）、SMTP(發(fā)件服務)，不同的企業(yè)郵局有不同的，如1

4、63的是和，QQ的是和,具體問貴司的企業(yè)郵局供應商，設置范本如下：設置好后，測試設置是否成功，分測試收件和發(fā)件，收件測試：點開郵件界面，點擊“收取”倒三角，選擇要測試的賬號，如果只有1個賬號的話，直接點擊“收取”即可，如果收取得了郵件的話，那么表示成功了。發(fā)件就不截圖了，點到發(fā)件界面，發(fā)送一個郵件即可。如果設置都可以的話，那么恭喜您郵件賬號設置成功。1.2、企業(yè)郵局的郵件如何導入到系統(tǒng)里面 郵件導入分為：已發(fā)件箱和收件箱郵件 已發(fā)件箱導入 1）打開企業(yè)郵箱，在已發(fā)送界面，查看總共多少頁，每一頁都需要逐頁導出。 2）第一頁全選，點擊，下載到桌面上，在桌面上新建一個文件夾，將導出的壓縮文件拖到新建

5、文件夾里面，在文件夾里解壓。 3）回到系統(tǒng)郵件界面，右鍵已發(fā)件箱，彈出郵件導入界面，兩種方式選擇，選好后，再點擊開始導入 4）在企業(yè)郵箱里面選擇第二頁，再重復抄作以上步驟，以此類推，即可將所有的已發(fā)送郵件全部導入到軟件。收件箱導入1）如果全部在網(wǎng)頁上的話，直接綁定好郵件下載就可以了。2）如果有些在FOXMAIL或OUTLOOK的話，按照上面的操作方式操作即可。1.3、如何設置新建郵件模板、回復郵件模板 1.3.1新建郵件模板 1）點擊到郵件界面，點擊寫信旁邊的“倒三角”，點擊模板管理，如圖： 2）右鍵新建郵件模塊，彈出，填寫名稱后點擊確定 3）填寫好正文內(nèi)容點擊“保持”即可，范本截圖如下： 4

6、）如果要設置默認簽名的話，以后發(fā)郵件自動帶過去的話，新建界面下方選擇默認的新建模板，點擊“保存”即可，范本截圖如下： 3.2回復郵件模板 回復郵件模板與新建郵件模板類似，在回復郵件模板右鍵新建即可，不同點在于回復時選擇是否帶入原郵件內(nèi)容、原郵件附件等，在模板內(nèi)容設置好后，點擊上方的“插入宏”“與原郵件相關的項”引用相關選擇即可，具體范本截圖如下： “以上三步做完之后，那么恭喜您，可以正式使用孚盟軟件了。在使用我司郵件系統(tǒng)之前，您需要做好以下幾個改變：改變之前在收件箱下面建立很多文件夾，然后按照文件夾給客戶分類；改變之前內(nèi)部同事郵件外來或老板/經(jīng)理轉(zhuǎn)發(fā)郵件給業(yè)務同事，轉(zhuǎn)發(fā)是很繁瑣的，用內(nèi)部分發(fā)來

7、取代；郵件與客戶關系管理的無縫鏈接圖示：2郵件日常處理操作指導2.1、待處理的使用 每天打開系統(tǒng)，先到“待處理”查看今天收到的新詢盤以及昨天未回復的詢盤，待處理的意思指沒有回復的郵件，只要是未回復的郵件都會永久性的到這里。用途：有效的幫助您整理新詢盤，清晰的知道哪些是還沒有回復的，特別是一天下來詢盤量多的業(yè)務員，非常直觀，有序的完成相應的詢盤。如圖：2.2、查看新郵件 新郵件分為老客戶發(fā)過來的新郵件和新客戶發(fā)過來的詢盤郵件，一般推薦查看方式：先看老客戶的，再看新客戶的（因人而議），如果是老客戶的話，要查看之前的郵件往來歷史和附件歷史的話，可以查看右邊的聯(lián)系人、往來郵件、往來附件，。如果是顯示陌

8、生郵件的話，需要執(zhí)行流程圖的第二步建立客戶檔案。如下圖：2.3、如何通過郵件建立客戶檔案 用途：新來郵件建立好了客戶檔案之后，后期只要該客戶建檔郵箱發(fā)過來的郵件，自動會分配到該客戶下面，可以方便的通過外來郵件查看所有的歷史往來。分為三種情況：對新客戶新聯(lián)系人建檔、老客戶新聯(lián)系人建檔、老客戶老聯(lián)系人建檔。 1）新客戶新聯(lián)系人建檔 分為兩種情況，一種是B2B發(fā)過來的詢盤，如阿里巴巴、中國制造，環(huán)球資源，這類詢盤郵件正文會有該客戶的信息，軟件會自動抓取該郵件正文信息，跳轉(zhuǎn)到快速錄入客戶界面，填寫好相應的信息如客戶來源、階段等即可完成客戶檔案建立，平均計時5-10S。第二種是客戶郵箱直接發(fā)過來的郵件，

9、點擊郵件右邊的倒三角，選擇“添加客戶”或“添加到供應商”，跳轉(zhuǎn)到快速錄入客戶界面，操作與第一種一樣。范本如下圖：2）老客戶新聯(lián)系人建檔，B2B平臺和客戶自己郵箱直接發(fā)過來操作與1）相同，只是在快速客戶錄入界面不同，點擊“客戶主檔”“選擇客戶/聯(lián)系人”，如圖：，會彈出選擇老客戶界面，選擇好老客戶保存即可。3)老客戶老聯(lián)系人建檔，類似于我們手機通訊錄客戶更換手機號一樣的，B2B平臺和客戶自己郵箱直接發(fā)過來操作與1）相同，只是在快速客戶錄入界面不同，點擊“客戶主檔”“選擇客戶/聯(lián)系人”，如圖：，會彈出選擇老客戶界面，選擇好老客戶以及該老客戶的聯(lián)系人保存即可。2.4、如何回復客戶郵件 分為回復和全部回

10、復，回復應用于該郵件發(fā)件人是客戶、收件人是自己，回復時只顯示單一收件人。全部回復應用于該郵件發(fā)件人是客戶、收件人有多人，回復郵件需要回復多人，如圖：（全部回復）2.5、重要郵件如何設定跟蹤 針對重要的郵件，如報價、合同等如果客戶不及時回復需要系統(tǒng)提醒的郵件，可以在回郵件界面跟蹤設定跟蹤日期，屆時如果客戶規(guī)定時間內(nèi)客戶沒有回復的話，軟件會自動提醒您該客戶沒有回復郵件，提醒您及時跟進。所有跟蹤記錄可通過SPEEDTAIK查看。如范本下圖：推薦應用：該功能我一般所有發(fā)出去的報價和合同都要做提醒，這樣一周下來可以很清楚的知道客戶的跟進情況，有些客戶沒有回郵件但是在電話或SKYPE有溝通的也就非常清楚了

11、?！炯记善抗δ芤唬喝绾问褂绵]件規(guī)則功能 相同點：郵件規(guī)則功能相信您不會陌生，在使用OUTLOOK和FOXMAIL有使用過，就是在收件箱下面建立一個文件夾，后期所有該郵箱的郵件會自動到這個文件夾里面 不同點：由于之前使用的一個客戶建文件夾這種模式完全被我司郵件建立客戶檔案靈活取代了，這里講的是如何最大化使用該功能。 操作：首先在郵件界面-收件箱-設立多個文件夾（這里建議將阿里巴巴、中國制造等B2B郵箱建立到下面即可），效果圖如：，然后點擊模塊-系統(tǒng)設置-郵件規(guī)則設置-左上角新建，會出現(xiàn)如下界面：（這里以阿里巴巴的郵箱匯總為例）標注：規(guī)則名稱：可自由填寫，便于自己記憶。參數(shù)：點擊右邊的.新建條件

12、選擇發(fā)件人地址或者收件人地址，由于阿里巴巴主要統(tǒng)計收到的，如上圖選擇發(fā)件人地址等于feedback，確定即可。如果是要將某一個客戶的所有郵件匯總的話（不推薦使用），需要選擇發(fā)件人地址包含（一般相同域名的所有郵件匯總，后面郵箱回填如等域名）或等于（具體某一個郵箱，如sales020），操作完畢后，點擊新建關系-選擇并且（兩個條件符合后才可以執(zhí)行）/或者（某一個條件符合后就可以執(zhí)行），其他操作如上一步。接收郵件時有四個選項：啟用（打勾表示執(zhí)行）、標記為（與郵件標簽功能一起使用，標記該客戶郵件的屬性，如重要等）、接收時自動回復（設定好模板，會自動回復郵件給客戶）、接收時提醒我（打勾表示系統(tǒng)會提醒收到

13、該類新郵件）；郵件歸并后有三個選項：啟用（同上）、標記為（同上）、轉(zhuǎn)移到文件夾（選擇具體轉(zhuǎn)移的收件箱下的文件夾，如剛才收件箱建立的“阿里巴巴”文件夾）；發(fā)送郵件后有五個選項：啟用、標記為、轉(zhuǎn)移到文件夾（前面三個與前面意思一樣）、自動請求回執(zhí)（會自動發(fā)送回執(zhí)給到客戶）、回復跟蹤（可自定義設置天數(shù)，類似于發(fā)郵件/回復郵件界面的跟蹤功能）。功能二：如何對郵件進行分類 相同點：一般如FOXMAIL、OUTLOOK、網(wǎng)頁的分類，可以按照日期、發(fā)件人、主題分類。 不同點：1）不能多層分類，如按照日期、郵箱來分類；2、分類種類不夠靈活 操作：打開郵件主界面，郵件主題/相關客戶橫杠，會顯示四個選項：全局排序（

14、單一排序，一般用的比較多的按日期、賬號、相關客戶等）、分組方式（與全局排序類似）、顯示分組欄（可以設置多層分類，如按照日期、賬號同時分類）、列設置（篩選需要顯示在郵件界面的字段，優(yōu)化顯示界面，同時可以先后排序） 重點講解顯示分組欄：單擊點開“顯示分組欄”，會出現(xiàn)，將需要分類的字段拖上去即可，如按照日期、賬號分類，也自由拖動輪換順序，設置好后單擊橫杠，關閉分組欄，上面的就會顯示，如圖：功能三：如何對重點及同類郵件管理 相同點：FOXMAIL、企業(yè)郵局都有針對重點郵件設標簽功能 不同點：1）分為固定和非固定兩種格式，即可以手動填寫重點注釋，便于后期查看；2）更加便捷的查詢，便于按月、按客戶統(tǒng)計相應

15、的郵件；3）應用夸大化，在寫新郵件的時候同樣可以使用。 操作：重點及同類郵件管理軟件提供兩種方式：打開郵件主界面，1、看到郵件預覽下方的，可設置分組，如詢盤郵件、客戶投訴郵件、報價郵件等，如果有時候郵件正文比較多或者標題比較長，不便于記憶也可以手動錄入重要信息到注釋，便于后期查閱；2、標簽管理，點擊右上角的“系統(tǒng)設置”-標簽管理，修改好相應的標簽標題即可，范本如下：，預覽某一封郵件時需要做標簽的話，右鍵會彈出選項，選擇自定義設定相應的選項，范本如下：，后期需要查詢的時候，通過萬能模糊查詢功能操作，范本如下：功能四：如何關注重點客戶 相同點：FOXMAIL/OUTLOOK都是采取一個客戶建立一個

16、文件夾的方式來匯總，將所有郵件統(tǒng)一到一起。 不同點：建立文件夾的模式比較固定，不靈活，無法快速的定位到客戶，查詢起來不方便。孚盟軟件采取的是郵件與客戶快速建檔，詳見上面的“郵件與客戶快速建檔”。然后針對近期要合作的或重點客戶采取“添加關注”，關注客戶會全部匯總到關注客戶里面。 操作：對于建好檔的客戶，如果近期要合作或重點的話，在郵件主界面右邊點擊“添加關注”即可，后期直接到“關注客戶”查看。范本如下：功能五：如何利用分發(fā)功能取代轉(zhuǎn)發(fā)相同點：都是將郵件給到相應的同事不同點：1）同事之間轉(zhuǎn)發(fā)的郵件，無法及時提醒該人員及時關注，另外需要到收件箱里面查閱，沒有專門的轉(zhuǎn)發(fā)郵件匯總，查找比較麻煩；2）針對

17、B2B平臺的詢盤郵件，轉(zhuǎn)發(fā)后會改變發(fā)件人，造成一定的影響。3）主賬號的郵件自動分發(fā)給相應的同事，節(jié)省大量的傳統(tǒng)分發(fā)時間。操作方法：分發(fā)分為主動分發(fā)和內(nèi)部分發(fā)1.自動分發(fā): 自動分發(fā)主要應用于主賬號如admin、sales賬號，系統(tǒng)自動分發(fā)給相應同事，先在郵件賬戶管理設定公共賬號，具體操作見“郵箱綁定設置”，點開主動分發(fā)設置，一共有九條分發(fā)規(guī)則，分別是:1） 按聯(lián)系人的分配權(quán)限分發(fā)郵件（應用于客戶如果發(fā)郵件到主賬號的話，軟件會自動將該封郵件轉(zhuǎn)移給相應人員，比較常用），2）將此郵箱所有郵件轉(zhuǎn)發(fā)給接收人（應用于將某一個郵箱的郵件一次性轉(zhuǎn)移給相關同事），3）按郵件內(nèi)容關鍵字（應用于同類郵件分發(fā)給相關人

18、員，如內(nèi)容如涉及到quatation、USA的），4）按郵件主題關鍵字（同上類似，應用于同類主題郵件分發(fā)給相關人員），5）按發(fā)件人關鍵字轉(zhuǎn)發(fā)給收件人（應用于同一后綴郵件的分發(fā)，如后綴是feedback，全部分發(fā)給相關人員），6）按收件人關鍵字轉(zhuǎn)發(fā)給收件人（應用不多，與2）類似），7）新客戶郵件按工作效率隨機分發(fā)（應用于公司詢盤量比較大，老板或經(jīng)理沒有時間分發(fā)，可以按照業(yè)務同事的工作效率來分發(fā)，老客戶多分發(fā)一點），8）按發(fā)件人關鍵字隨機分發(fā)（應用不多，主要針對單一客戶，某些公司一個大客戶可以這樣來操作，同7）類似），9）按發(fā)件人發(fā)送地區(qū)（應用于按照區(qū)域來分發(fā)郵件，主要針對公司按照區(qū)域來跟進客戶來

19、使用），范本如下： 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8)9)2.主動分發(fā)(內(nèi)部分發(fā)):主動分發(fā)主要針對單一郵件。打開郵件主界面，針對需要分發(fā)相關同事的郵件，單擊選擇內(nèi)部分發(fā)收件人是否提醒是否添加備注（價格敏感的添加注意價格等）。范本如下：功能六：如何做開發(fā)信的推廣 相同點：開發(fā)信主要是發(fā)送節(jié)日祝福、公司或公司產(chǎn)品介紹、促銷活動給大量成交或潛在客戶。 不同點：1）、孚盟軟件可以幫助您做到收件人地址單顯和稱呼自動提取，客戶收到之后會感覺到這封郵件時單獨發(fā)給自己的，不是群發(fā)的。2）孚盟軟件自定義推廣分析報表可以讓您很清楚的知道哪些郵件發(fā)送成功了，哪些郵件客戶查閱了（大量客戶使用后感覺非常好

20、），哪些郵件客戶拉黑了（針對拉黑的郵箱，下次推廣是否換一個郵箱發(fā)送）。 操作方法：點擊模塊-郵件推廣，打開推廣主界面，點擊新建，如圖：如果是第一次使用的話，需要點擊下“上傳下載數(shù)據(jù)”，然后填寫相應的內(nèi)容，推廣方案、推廣類型、發(fā)件賬號（可多郵箱輪換發(fā)送）、郵件主題（可多主題輪換發(fā)送）、接收客戶（三種方式，一般采用從庫里選擇客戶）、推廣模板（在模板設置里面設），為了精細化推廣，可填寫好顯示名稱，客戶屏蔽（主要是針對有些郵件發(fā)給潛在客戶，可以在成交客戶處打勾，屏蔽掉老客戶），然后點擊執(zhí)行即可。范本如圖：查看推廣情況 (如對方是否有閱讀該郵件等)。范本如下圖：二、客戶的管理1.客戶檔案1.1客戶檔案視

21、圖客戶檔案視圖界面分為自己私有客戶數(shù)據(jù)以及下屬員工客戶數(shù)據(jù),私有客戶是按照客戶狀態(tài)和下單時間統(tǒng)計,下屬員工客戶資料是按照客戶階段統(tǒng)計點擊統(tǒng)計里面統(tǒng)計條件,系統(tǒng)可以根據(jù)客戶檔案里面客戶的屬性(國家、地區(qū)、等級、來源、類型、階段或者客戶的狀態(tài))對下屬員工的客戶情況進行比較全面的分析,如下圖注：分布統(tǒng)計中除業(yè)務員客戶分布統(tǒng)計外，其他統(tǒng)計業(yè)務員可選多個進行統(tǒng)計分析可選多個可選多個1.2客戶檔案的創(chuàng)建/修改 1）除從郵件快速建立客戶檔案外，我們也可以從客戶檔案模塊中點擊新建來創(chuàng)建客戶檔案(編輯按鈕修改)，在新建的客戶檔案中，如果第一個分欄中客戶的屬性已經(jīng)有了解到的都盡量填上，以便提高后期對客戶檔案分析數(shù)

22、據(jù)的準確性 2）客戶檔案屬三層架構(gòu)，最中央的模塊是填寫客戶的公司信息以及一些對公的信息，屬于最上層架構(gòu)。下面客戶聯(lián)系人和客戶跟進屬于第二層架構(gòu)，主要是針對一個公司可能存在多個聯(lián)系人及多次跟進，屬于多對一關系?？蛻袈?lián)系人右邊是第三層架構(gòu)，用來登記每一個聯(lián)系人對應的郵箱地址，這個和客戶聯(lián)系人也是多對一關系（也就是一個聯(lián)系人可以擁有多個郵箱地址）1.3客戶跟進 1)客戶跟進是系統(tǒng)根據(jù)每個業(yè)務員對客戶跟進情況的登記，以及對業(yè)務員下次計劃跟進的內(nèi)容在規(guī)定時間內(nèi)對其進行主動提醒功能，實現(xiàn)“事找人”一個理念。另外對未成交客戶也可通過每一次跟進的內(nèi)容和結(jié)果進行分析原因，進而提高客戶成交率2)通過對所有的業(yè)務員

23、及每個業(yè)務員對客戶的跟進情況匯總,公司可以第一時間了解到每個業(yè)務員的工作情況及每個客戶或項目的進度情況 如下圖1.4客戶檔案分析通過點擊客戶檔案中的檔案分析,軟件可以把與該客戶相關聯(lián)的往來郵件,商品報價歷史以及發(fā)送過的PI等信息都提取到這邊來,方便我們針對單獨客戶做數(shù)據(jù)分析：1.5通過客戶檔案實現(xiàn)郵件的群發(fā) 軟件除了在郵件功能界面進行發(fā)送郵件外,我們也可以在客戶檔案這邊進行批量發(fā)送郵件操作方法:1)先建好精美的郵件模板(模板創(chuàng)建參照上面郵件功能講解部分) 2)根據(jù)需要搜索過濾出符合條件的客戶 3)點擊客戶檔案中的批處理 4)點擊全選來選中客戶(也可不全選) 5)點擊寫郵件,選擇已經(jīng)創(chuàng)建好的模板

24、,這時軟件會跳到郵件發(fā)送界面 6)點擊發(fā)送右下角的三角號,選擇一對一發(fā)送如下圖: ps:一對一發(fā)送的功能介紹:所謂一對一發(fā)送是軟件通過程序的修改,讓原先群發(fā)的操作發(fā)送出去后,客戶收到時看到的收件人只有他一個人,而不是像群發(fā)那樣收到郵件時看到收件人一大堆.在收件人不多時非常好用,收件人多時請用郵件推廣功能2客戶公海的管理公海的意義，他是公司客戶的公共庫，是為了保證業(yè)務員客戶跟進的積極性，同時有效的篩選出自己的意向客戶并充分利用客戶資源。在客戶管理中，我們經(jīng)常會遇到如下的問題，有的業(yè)務員手上事情太多導致有些客戶長時間遺漏；或者有的業(yè)務員一個人拿著大把的客戶資源，卻沒有及時去對那些客戶做跟進，還有的

25、是由于業(yè)務員本身能力有限，針對一個比較有挑戰(zhàn)性的客戶無法勝任等多種客戶問題，實際上這個客戶都是蘊含商機的，如果由于業(yè)務員的疏忽或者不給力導致客戶資源的浪費的話，這對公司來說就是一筆無形的損失。那為了喚醒這些沉睡很久的客戶和充分調(diào)配每個業(yè)務員手上的客戶資源，讓公司的每個客戶資源得以充分利用。因此產(chǎn)生了一個管理方案就是“客戶公?！薄?.1、公海入口 在客戶檔案列表顯示點擊菜單欄中的公海按鈕進入公海公海入口公海入口2.2公海操作 在公海里的客戶都是屬于可以領取或者分配的客戶，他們都是公共資源或者是閑置資源。業(yè)務員可以自己根據(jù)能力領取相對應等級客戶或者也可以公海管理員進行客戶分配（按實際設置為準）2.

26、3怎么把客戶投放到公海中 a.自動放入公海 軟件根據(jù)客戶公海配置中的公海參數(shù)設置條件,符合條件的客戶軟件會自動把業(yè)務員的客戶重新投放到公海中,讓其他業(yè)務員進行領取或分 b.手工放入公海 如果業(yè)務員讓自己手上的客戶讓給其他人來跟進,可打開該客戶資料信息,點擊菜單欄上的放入公海按鈕即可2.4公海設置 a.在公海設置中,可配置是否讓業(yè)務員自己領取公?？蛻?如果不允許的話需要配置好公海管理員進行公?？蛻舴峙洳僮鱞.在客戶公海配置的業(yè)務等級設置中,可設置每個等級的業(yè)務員最多可擁有多少個客戶,只要是為了防止有個業(yè)務員惡意領取囤積客戶資源(注:這個的業(yè)務等級來源于員工檔案中的業(yè)務等級)三、商品檔案管理1.商

27、品界面在商品檔案中,左邊為商品分為樹,軟件根據(jù)公司商品的種類做了整理,操作人員只要點擊左邊的分類,系統(tǒng)會自動過濾出該分類的所有商品,這邊維護好商品檔案,后期給客戶做報價或者PI等單據(jù)時軟件會根據(jù)業(yè)務員選擇的商品把該商品在商品檔案中的資料自動帶入到報價單或者PI中,達到商品信息統(tǒng)一管理,業(yè)務員報價操作無需重復錄入商品數(shù)據(jù)來提高工作效率2.商品分類設置如需添加分類,在商品分類中點新建填入相應的分類信息即可,(注:添加子分類時要先點擊大類然后點擊新建填入相應分類信息)創(chuàng)建子類先點大類再點新建點新建創(chuàng)建商品分類3.商品檔案的創(chuàng)建與修改 a.在商品檔案界面的菜單欄點擊新建/編輯,然后根據(jù)實際的商品信息值填入相對應字段中創(chuàng)建子類先點大類再點新建點新建創(chuàng)建商品分類點擊編輯點擊新建點擊新建點擊編輯點擊新建點擊新建b.增加或修改商品圖片,在商品檔案的圖片庫頁簽可點擊添加圖片或者替換圖片進行商品圖片的添加或者修改,修改好的圖片可設置圖片類型,沒設置圖片類型的默認為商品備用圖片四、業(yè)務流程操作4.1 . 外銷報價： 報價單模塊上面是報價單主檔信息包含客戶信息和操作人員信息,下面為商品清單顯示要報價的商品的信息.業(yè)務員在接到詢盤后,在