孚盟軟件C5操作指南

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)孚盟軟件FumaCRM5操作指南第一部分：版本控制版本日期作者版本備注1.01陳志賢增加郵件模塊操作1.02陳志賢增加客戶檔案操作1.03陳志賢增加商品檔案、業(yè)務(wù)流程操作和報(bào)表模塊1.04陳志賢修改報(bào)價(jià)單操作圖片1.05陳志賢增加流程圖第二部分：審批簽署項(xiàng)目職位審批簽署日期執(zhí)行小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)部門用戶顧問(wèn)第三部分：流程描述 部門名稱外貿(mào)部業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)郵件客戶關(guān)系及業(yè)務(wù)操作流程圖描述假設(shè)前提目錄 TOC o 1-3 h z u 引言非常感謝您使用我司軟件，希望這套系統(tǒng)

2、可以給您工作帶來(lái)便利性，同時(shí)也希望這套系統(tǒng)可以很好的幫助您管理好郵件和客戶資料。在使用這套系統(tǒng)之前，我希望您可以摒棄之前使用網(wǎng)頁(yè)、OUTLOOK、FOXMAIL的習(xí)慣，因?yàn)檫@套系統(tǒng)將帶給您不一樣的思路去管理。如在收件箱下面根據(jù)客戶名稱建文件夾等，這不是最有效的方法，在教程里我會(huì)選擇讓你們放棄這種管理思路，當(dāng)然我也會(huì)推薦一些管理思路給到您。我制作這個(gè)教程，結(jié)合了大量客戶的使用經(jīng)驗(yàn)，接下來(lái)的教程分為郵件部分的基礎(chǔ)篇和技巧篇以及基礎(chǔ)資料部分的介紹、業(yè)務(wù)流程操作和統(tǒng)計(jì)報(bào)表展示，希望孚盟軟件可以助您一臂之力。一、郵件部分【基礎(chǔ)篇】在使用郵件部分之前，您需要確定以下三個(gè)步驟（簡(jiǎn)稱“頭三步”）是否已經(jīng)完成了

3、。1、郵箱是否綁定到系統(tǒng)里面了，并且已經(jīng)驗(yàn)證可以正常收件和發(fā)件了；2、之前的郵件是否導(dǎo)入到系統(tǒng)里面了；3、個(gè)人模板是否已經(jīng)在系統(tǒng)設(shè)置好了。范本截圖見(jiàn)下：1.郵箱基礎(chǔ)設(shè)置1.1、郵箱綁定設(shè)置：操作流程：模塊-系統(tǒng)設(shè)置-郵件-郵件賬戶設(shè)置 點(diǎn)開(kāi)“郵件賬戶設(shè)置”，點(diǎn)擊左上角“”，可以看到如下界面，在首頁(yè)里填寫(xiě)好郵箱賬號(hào)、密碼（郵箱密碼，如果網(wǎng)頁(yè)上有改動(dòng)的話，這里也要變動(dòng)的，不然會(huì)收發(fā)不了郵件的）、顯示名稱（對(duì)外您的稱呼）、賬戶類型（業(yè)務(wù)員選擇個(gè)人的）、擁有人（該郵箱屬于誰(shuí)負(fù)責(zé)的擁有人就是他），設(shè)置好后如下圖范本： 3） 設(shè)置郵箱的POP（收件服務(wù)）、SMTP(發(fā)件服務(wù))，不同的企業(yè)郵局有不同的，如1

4、63的是和，QQ的是和,具體問(wèn)貴司的企業(yè)郵局供應(yīng)商，設(shè)置范本如下：設(shè)置好后，測(cè)試設(shè)置是否成功，分測(cè)試收件和發(fā)件，收件測(cè)試：點(diǎn)開(kāi)郵件界面，點(diǎn)擊“收取”倒三角，選擇要測(cè)試的賬號(hào)，如果只有1個(gè)賬號(hào)的話，直接點(diǎn)擊“收取”即可，如果收取得了郵件的話，那么表示成功了。發(fā)件就不截圖了，點(diǎn)到發(fā)件界面，發(fā)送一個(gè)郵件即可。如果設(shè)置都可以的話，那么恭喜您郵件賬號(hào)設(shè)置成功。1.2、企業(yè)郵局的郵件如何導(dǎo)入到系統(tǒng)里面 郵件導(dǎo)入分為：已發(fā)件箱和收件箱郵件 已發(fā)件箱導(dǎo)入 1）打開(kāi)企業(yè)郵箱，在已發(fā)送界面，查看總共多少頁(yè)，每一頁(yè)都需要逐頁(yè)導(dǎo)出。 2）第一頁(yè)全選，點(diǎn)擊，下載到桌面上，在桌面上新建一個(gè)文件夾，將導(dǎo)出的壓縮文件拖到新建

5、文件夾里面，在文件夾里解壓。 3）回到系統(tǒng)郵件界面，右鍵已發(fā)件箱，彈出郵件導(dǎo)入界面，兩種方式選擇，選好后，再點(diǎn)擊開(kāi)始導(dǎo)入 4）在企業(yè)郵箱里面選擇第二頁(yè)，再重復(fù)抄作以上步驟，以此類推，即可將所有的已發(fā)送郵件全部導(dǎo)入到軟件。收件箱導(dǎo)入1）如果全部在網(wǎng)頁(yè)上的話，直接綁定好郵件下載就可以了。2）如果有些在FOXMAIL或OUTLOOK的話，按照上面的操作方式操作即可。1.3、如何設(shè)置新建郵件模板、回復(fù)郵件模板 1.3.1新建郵件模板 1）點(diǎn)擊到郵件界面，點(diǎn)擊寫(xiě)信旁邊的“倒三角”，點(diǎn)擊模板管理，如圖： 2）右鍵新建郵件模塊，彈出，填寫(xiě)名稱后點(diǎn)擊確定 3）填寫(xiě)好正文內(nèi)容點(diǎn)擊“保持”即可，范本截圖如下： 4

6、）如果要設(shè)置默認(rèn)簽名的話，以后發(fā)郵件自動(dòng)帶過(guò)去的話，新建界面下方選擇默認(rèn)的新建模板，點(diǎn)擊“保存”即可，范本截圖如下： 3.2回復(fù)郵件模板 回復(fù)郵件模板與新建郵件模板類似，在回復(fù)郵件模板右鍵新建即可，不同點(diǎn)在于回復(fù)時(shí)選擇是否帶入原郵件內(nèi)容、原郵件附件等，在模板內(nèi)容設(shè)置好后，點(diǎn)擊上方的“插入宏”“與原郵件相關(guān)的項(xiàng)”引用相關(guān)選擇即可，具體范本截圖如下： “以上三步做完之后，那么恭喜您，可以正式使用孚盟軟件了。在使用我司郵件系統(tǒng)之前，您需要做好以下幾個(gè)改變：改變之前在收件箱下面建立很多文件夾，然后按照文件夾給客戶分類；改變之前內(nèi)部同事郵件外來(lái)或老板/經(jīng)理轉(zhuǎn)發(fā)郵件給業(yè)務(wù)同事，轉(zhuǎn)發(fā)是很繁瑣的，用內(nèi)部分發(fā)來(lái)

7、取代；郵件與客戶關(guān)系管理的無(wú)縫鏈接圖示：2郵件日常處理操作指導(dǎo)2.1、待處理的使用 每天打開(kāi)系統(tǒng)，先到“待處理”查看今天收到的新詢盤(pán)以及昨天未回復(fù)的詢盤(pán)，待處理的意思指沒(méi)有回復(fù)的郵件，只要是未回復(fù)的郵件都會(huì)永久性的到這里。用途：有效的幫助您整理新詢盤(pán)，清晰的知道哪些是還沒(méi)有回復(fù)的，特別是一天下來(lái)詢盤(pán)量多的業(yè)務(wù)員，非常直觀，有序的完成相應(yīng)的詢盤(pán)。如圖：2.2、查看新郵件 新郵件分為老客戶發(fā)過(guò)來(lái)的新郵件和新客戶發(fā)過(guò)來(lái)的詢盤(pán)郵件，一般推薦查看方式：先看老客戶的，再看新客戶的（因人而議），如果是老客戶的話，要查看之前的郵件往來(lái)歷史和附件歷史的話，可以查看右邊的聯(lián)系人、往來(lái)郵件、往來(lái)附件，。如果是顯示陌

8、生郵件的話，需要執(zhí)行流程圖的第二步建立客戶檔案。如下圖：2.3、如何通過(guò)郵件建立客戶檔案 用途：新來(lái)郵件建立好了客戶檔案之后，后期只要該客戶建檔郵箱發(fā)過(guò)來(lái)的郵件，自動(dòng)會(huì)分配到該客戶下面，可以方便的通過(guò)外來(lái)郵件查看所有的歷史往來(lái)。分為三種情況：對(duì)新客戶新聯(lián)系人建檔、老客戶新聯(lián)系人建檔、老客戶老聯(lián)系人建檔。 1）新客戶新聯(lián)系人建檔 分為兩種情況，一種是B2B發(fā)過(guò)來(lái)的詢盤(pán)，如阿里巴巴、中國(guó)制造，環(huán)球資源，這類詢盤(pán)郵件正文會(huì)有該客戶的信息，軟件會(huì)自動(dòng)抓取該郵件正文信息，跳轉(zhuǎn)到快速錄入客戶界面，填寫(xiě)好相應(yīng)的信息如客戶來(lái)源、階段等即可完成客戶檔案建立，平均計(jì)時(shí)5-10S。第二種是客戶郵箱直接發(fā)過(guò)來(lái)的郵件，

9、點(diǎn)擊郵件右邊的倒三角，選擇“添加客戶”或“添加到供應(yīng)商”，跳轉(zhuǎn)到快速錄入客戶界面，操作與第一種一樣。范本如下圖：2）老客戶新聯(lián)系人建檔，B2B平臺(tái)和客戶自己郵箱直接發(fā)過(guò)來(lái)操作與1）相同，只是在快速客戶錄入界面不同，點(diǎn)擊“客戶主檔”“選擇客戶/聯(lián)系人”，如圖：，會(huì)彈出選擇老客戶界面，選擇好老客戶保存即可。3)老客戶老聯(lián)系人建檔，類似于我們手機(jī)通訊錄客戶更換手機(jī)號(hào)一樣的，B2B平臺(tái)和客戶自己郵箱直接發(fā)過(guò)來(lái)操作與1）相同，只是在快速客戶錄入界面不同，點(diǎn)擊“客戶主檔”“選擇客戶/聯(lián)系人”，如圖：，會(huì)彈出選擇老客戶界面，選擇好老客戶以及該老客戶的聯(lián)系人保存即可。2.4、如何回復(fù)客戶郵件 分為回復(fù)和全部回

10、復(fù)，回復(fù)應(yīng)用于該郵件發(fā)件人是客戶、收件人是自己，回復(fù)時(shí)只顯示單一收件人。全部回復(fù)應(yīng)用于該郵件發(fā)件人是客戶、收件人有多人，回復(fù)郵件需要回復(fù)多人，如圖：（全部回復(fù)）2.5、重要郵件如何設(shè)定跟蹤 針對(duì)重要的郵件，如報(bào)價(jià)、合同等如果客戶不及時(shí)回復(fù)需要系統(tǒng)提醒的郵件，可以在回郵件界面跟蹤設(shè)定跟蹤日期，屆時(shí)如果客戶規(guī)定時(shí)間內(nèi)客戶沒(méi)有回復(fù)的話，軟件會(huì)自動(dòng)提醒您該客戶沒(méi)有回復(fù)郵件，提醒您及時(shí)跟進(jìn)。所有跟蹤記錄可通過(guò)SPEEDTAIK查看。如范本下圖：推薦應(yīng)用：該功能我一般所有發(fā)出去的報(bào)價(jià)和合同都要做提醒，這樣一周下來(lái)可以很清楚的知道客戶的跟進(jìn)情況，有些客戶沒(méi)有回郵件但是在電話或SKYPE有溝通的也就非常清楚了

11、?！炯记善抗δ芤唬喝绾问褂绵]件規(guī)則功能 相同點(diǎn)：郵件規(guī)則功能相信您不會(huì)陌生，在使用OUTLOOK和FOXMAIL有使用過(guò)，就是在收件箱下面建立一個(gè)文件夾，后期所有該郵箱的郵件會(huì)自動(dòng)到這個(gè)文件夾里面 不同點(diǎn)：由于之前使用的一個(gè)客戶建文件夾這種模式完全被我司郵件建立客戶檔案靈活取代了，這里講的是如何最大化使用該功能。 操作：首先在郵件界面-收件箱-設(shè)立多個(gè)文件夾（這里建議將阿里巴巴、中國(guó)制造等B2B郵箱建立到下面即可），效果圖如：，然后點(diǎn)擊模塊-系統(tǒng)設(shè)置-郵件規(guī)則設(shè)置-左上角新建，會(huì)出現(xiàn)如下界面：（這里以阿里巴巴的郵箱匯總為例）標(biāo)注：規(guī)則名稱：可自由填寫(xiě)，便于自己記憶。參數(shù)：點(diǎn)擊右邊的.新建條件

12、選擇發(fā)件人地址或者收件人地址，由于阿里巴巴主要統(tǒng)計(jì)收到的，如上圖選擇發(fā)件人地址等于feedback，確定即可。如果是要將某一個(gè)客戶的所有郵件匯總的話（不推薦使用），需要選擇發(fā)件人地址包含（一般相同域名的所有郵件匯總，后面郵箱回填如等域名）或等于（具體某一個(gè)郵箱，如sales020），操作完畢后，點(diǎn)擊新建關(guān)系-選擇并且（兩個(gè)條件符合后才可以執(zhí)行）/或者（某一個(gè)條件符合后就可以執(zhí)行），其他操作如上一步。接收郵件時(shí)有四個(gè)選項(xiàng)：?jiǎn)⒂茫ù蚬幢硎緢?zhí)行）、標(biāo)記為（與郵件標(biāo)簽功能一起使用，標(biāo)記該客戶郵件的屬性，如重要等）、接收時(shí)自動(dòng)回復(fù)（設(shè)定好模板，會(huì)自動(dòng)回復(fù)郵件給客戶）、接收時(shí)提醒我（打勾表示系統(tǒng)會(huì)提醒收到

13、該類新郵件）；郵件歸并后有三個(gè)選項(xiàng)：?jiǎn)⒂茫ㄍ希?、?biāo)記為（同上）、轉(zhuǎn)移到文件夾（選擇具體轉(zhuǎn)移的收件箱下的文件夾，如剛才收件箱建立的“阿里巴巴”文件夾）；發(fā)送郵件后有五個(gè)選項(xiàng)：?jiǎn)⒂?、?biāo)記為、轉(zhuǎn)移到文件夾（前面三個(gè)與前面意思一樣）、自動(dòng)請(qǐng)求回執(zhí)（會(huì)自動(dòng)發(fā)送回執(zhí)給到客戶）、回復(fù)跟蹤（可自定義設(shè)置天數(shù)，類似于發(fā)郵件/回復(fù)郵件界面的跟蹤功能）。功能二：如何對(duì)郵件進(jìn)行分類 相同點(diǎn)：一般如FOXMAIL、OUTLOOK、網(wǎng)頁(yè)的分類，可以按照日期、發(fā)件人、主題分類。 不同點(diǎn)：1）不能多層分類，如按照日期、郵箱來(lái)分類；2、分類種類不夠靈活 操作：打開(kāi)郵件主界面，郵件主題/相關(guān)客戶橫杠，會(huì)顯示四個(gè)選項(xiàng)：全局排序（

14、單一排序，一般用的比較多的按日期、賬號(hào)、相關(guān)客戶等）、分組方式（與全局排序類似）、顯示分組欄（可以設(shè)置多層分類，如按照日期、賬號(hào)同時(shí)分類）、列設(shè)置（篩選需要顯示在郵件界面的字段，優(yōu)化顯示界面，同時(shí)可以先后排序） 重點(diǎn)講解顯示分組欄：?jiǎn)螕酎c(diǎn)開(kāi)“顯示分組欄”，會(huì)出現(xiàn)，將需要分類的字段拖上去即可，如按照日期、賬號(hào)分類，也自由拖動(dòng)輪換順序，設(shè)置好后單擊橫杠，關(guān)閉分組欄，上面的就會(huì)顯示，如圖：功能三：如何對(duì)重點(diǎn)及同類郵件管理 相同點(diǎn)：FOXMAIL、企業(yè)郵局都有針對(duì)重點(diǎn)郵件設(shè)標(biāo)簽功能 不同點(diǎn)：1）分為固定和非固定兩種格式，即可以手動(dòng)填寫(xiě)重點(diǎn)注釋，便于后期查看；2）更加便捷的查詢，便于按月、按客戶統(tǒng)計(jì)相應(yīng)

15、的郵件；3）應(yīng)用夸大化，在寫(xiě)新郵件的時(shí)候同樣可以使用。 操作：重點(diǎn)及同類郵件管理軟件提供兩種方式：打開(kāi)郵件主界面，1、看到郵件預(yù)覽下方的，可設(shè)置分組，如詢盤(pán)郵件、客戶投訴郵件、報(bào)價(jià)郵件等，如果有時(shí)候郵件正文比較多或者標(biāo)題比較長(zhǎng)，不便于記憶也可以手動(dòng)錄入重要信息到注釋，便于后期查閱；2、標(biāo)簽管理，點(diǎn)擊右上角的“系統(tǒng)設(shè)置”-標(biāo)簽管理，修改好相應(yīng)的標(biāo)簽標(biāo)題即可，范本如下：，預(yù)覽某一封郵件時(shí)需要做標(biāo)簽的話，右鍵會(huì)彈出選項(xiàng)，選擇自定義設(shè)定相應(yīng)的選項(xiàng)，范本如下：，后期需要查詢的時(shí)候，通過(guò)萬(wàn)能模糊查詢功能操作，范本如下：功能四：如何關(guān)注重點(diǎn)客戶 相同點(diǎn)：FOXMAIL/OUTLOOK都是采取一個(gè)客戶建立一個(gè)

16、文件夾的方式來(lái)匯總，將所有郵件統(tǒng)一到一起。 不同點(diǎn)：建立文件夾的模式比較固定，不靈活，無(wú)法快速的定位到客戶，查詢起來(lái)不方便。孚盟軟件采取的是郵件與客戶快速建檔，詳見(jiàn)上面的“郵件與客戶快速建檔”。然后針對(duì)近期要合作的或重點(diǎn)客戶采取“添加關(guān)注”，關(guān)注客戶會(huì)全部匯總到關(guān)注客戶里面。 操作：對(duì)于建好檔的客戶，如果近期要合作或重點(diǎn)的話，在郵件主界面右邊點(diǎn)擊“添加關(guān)注”即可，后期直接到“關(guān)注客戶”查看。范本如下：功能五：如何利用分發(fā)功能取代轉(zhuǎn)發(fā)相同點(diǎn)：都是將郵件給到相應(yīng)的同事不同點(diǎn)：1）同事之間轉(zhuǎn)發(fā)的郵件，無(wú)法及時(shí)提醒該人員及時(shí)關(guān)注，另外需要到收件箱里面查閱，沒(méi)有專門的轉(zhuǎn)發(fā)郵件匯總，查找比較麻煩；2）針對(duì)

17、B2B平臺(tái)的詢盤(pán)郵件，轉(zhuǎn)發(fā)后會(huì)改變發(fā)件人，造成一定的影響。3）主賬號(hào)的郵件自動(dòng)分發(fā)給相應(yīng)的同事，節(jié)省大量的傳統(tǒng)分發(fā)時(shí)間。操作方法：分發(fā)分為主動(dòng)分發(fā)和內(nèi)部分發(fā)1.自動(dòng)分發(fā): 自動(dòng)分發(fā)主要應(yīng)用于主賬號(hào)如admin、sales賬號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)分發(fā)給相應(yīng)同事，先在郵件賬戶管理設(shè)定公共賬號(hào)，具體操作見(jiàn)“郵箱綁定設(shè)置”，點(diǎn)開(kāi)主動(dòng)分發(fā)設(shè)置，一共有九條分發(fā)規(guī)則，分別是:1） 按聯(lián)系人的分配權(quán)限分發(fā)郵件（應(yīng)用于客戶如果發(fā)郵件到主賬號(hào)的話，軟件會(huì)自動(dòng)將該封郵件轉(zhuǎn)移給相應(yīng)人員，比較常用），2）將此郵箱所有郵件轉(zhuǎn)發(fā)給接收人（應(yīng)用于將某一個(gè)郵箱的郵件一次性轉(zhuǎn)移給相關(guān)同事），3）按郵件內(nèi)容關(guān)鍵字（應(yīng)用于同類郵件分發(fā)給相關(guān)人

18、員，如內(nèi)容如涉及到quatation、USA的），4）按郵件主題關(guān)鍵字（同上類似，應(yīng)用于同類主題郵件分發(fā)給相關(guān)人員），5）按發(fā)件人關(guān)鍵字轉(zhuǎn)發(fā)給收件人（應(yīng)用于同一后綴郵件的分發(fā)，如后綴是feedback，全部分發(fā)給相關(guān)人員），6）按收件人關(guān)鍵字轉(zhuǎn)發(fā)給收件人（應(yīng)用不多，與2）類似），7）新客戶郵件按工作效率隨機(jī)分發(fā)（應(yīng)用于公司詢盤(pán)量比較大，老板或經(jīng)理沒(méi)有時(shí)間分發(fā)，可以按照業(yè)務(wù)同事的工作效率來(lái)分發(fā)，老客戶多分發(fā)一點(diǎn)），8）按發(fā)件人關(guān)鍵字隨機(jī)分發(fā)（應(yīng)用不多，主要針對(duì)單一客戶，某些公司一個(gè)大客戶可以這樣來(lái)操作，同7）類似），9）按發(fā)件人發(fā)送地區(qū)（應(yīng)用于按照區(qū)域來(lái)分發(fā)郵件，主要針對(duì)公司按照區(qū)域來(lái)跟進(jìn)客戶來(lái)

19、使用），范本如下： 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8)9)2.主動(dòng)分發(fā)(內(nèi)部分發(fā)):主動(dòng)分發(fā)主要針對(duì)單一郵件。打開(kāi)郵件主界面，針對(duì)需要分發(fā)相關(guān)同事的郵件，單擊選擇內(nèi)部分發(fā)收件人是否提醒是否添加備注（價(jià)格敏感的添加注意價(jià)格等）。范本如下：功能六：如何做開(kāi)發(fā)信的推廣 相同點(diǎn)：開(kāi)發(fā)信主要是發(fā)送節(jié)日祝福、公司或公司產(chǎn)品介紹、促銷活動(dòng)給大量成交或潛在客戶。 不同點(diǎn)：1）、孚盟軟件可以幫助您做到收件人地址單顯和稱呼自動(dòng)提取，客戶收到之后會(huì)感覺(jué)到這封郵件時(shí)單獨(dú)發(fā)給自己的，不是群發(fā)的。2）孚盟軟件自定義推廣分析報(bào)表可以讓您很清楚的知道哪些郵件發(fā)送成功了，哪些郵件客戶查閱了（大量客戶使用后感覺(jué)非常好

20、），哪些郵件客戶拉黑了（針對(duì)拉黑的郵箱，下次推廣是否換一個(gè)郵箱發(fā)送）。 操作方法：點(diǎn)擊模塊-郵件推廣，打開(kāi)推廣主界面，點(diǎn)擊新建，如圖：如果是第一次使用的話，需要點(diǎn)擊下“上傳下載數(shù)據(jù)”，然后填寫(xiě)相應(yīng)的內(nèi)容，推廣方案、推廣類型、發(fā)件賬號(hào)（可多郵箱輪換發(fā)送）、郵件主題（可多主題輪換發(fā)送）、接收客戶（三種方式，一般采用從庫(kù)里選擇客戶）、推廣模板（在模板設(shè)置里面設(shè)），為了精細(xì)化推廣，可填寫(xiě)好顯示名稱，客戶屏蔽（主要是針對(duì)有些郵件發(fā)給潛在客戶，可以在成交客戶處打勾，屏蔽掉老客戶），然后點(diǎn)擊執(zhí)行即可。范本如圖：查看推廣情況 (如對(duì)方是否有閱讀該郵件等)。范本如下圖：二、客戶的管理1.客戶檔案1.1客戶檔案視

21、圖客戶檔案視圖界面分為自己私有客戶數(shù)據(jù)以及下屬員工客戶數(shù)據(jù),私有客戶是按照客戶狀態(tài)和下單時(shí)間統(tǒng)計(jì),下屬員工客戶資料是按照客戶階段統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)里面統(tǒng)計(jì)條件,系統(tǒng)可以根據(jù)客戶檔案里面客戶的屬性(國(guó)家、地區(qū)、等級(jí)、來(lái)源、類型、階段或者客戶的狀態(tài))對(duì)下屬員工的客戶情況進(jìn)行比較全面的分析,如下圖注：分布統(tǒng)計(jì)中除業(yè)務(wù)員客戶分布統(tǒng)計(jì)外，其他統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員可選多個(gè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析可選多個(gè)可選多個(gè)1.2客戶檔案的創(chuàng)建/修改 1）除從郵件快速建立客戶檔案外，我們也可以從客戶檔案模塊中點(diǎn)擊新建來(lái)創(chuàng)建客戶檔案(編輯按鈕修改)，在新建的客戶檔案中，如果第一個(gè)分欄中客戶的屬性已經(jīng)有了解到的都盡量填上，以便提高后期對(duì)客戶檔案分析數(shù)

22、據(jù)的準(zhǔn)確性 2）客戶檔案屬三層架構(gòu)，最中央的模塊是填寫(xiě)客戶的公司信息以及一些對(duì)公的信息，屬于最上層架構(gòu)。下面客戶聯(lián)系人和客戶跟進(jìn)屬于第二層架構(gòu)，主要是針對(duì)一個(gè)公司可能存在多個(gè)聯(lián)系人及多次跟進(jìn)，屬于多對(duì)一關(guān)系。客戶聯(lián)系人右邊是第三層架構(gòu)，用來(lái)登記每一個(gè)聯(lián)系人對(duì)應(yīng)的郵箱地址，這個(gè)和客戶聯(lián)系人也是多對(duì)一關(guān)系（也就是一個(gè)聯(lián)系人可以擁有多個(gè)郵箱地址）1.3客戶跟進(jìn) 1)客戶跟進(jìn)是系統(tǒng)根據(jù)每個(gè)業(yè)務(wù)員對(duì)客戶跟進(jìn)情況的登記，以及對(duì)業(yè)務(wù)員下次計(jì)劃跟進(jìn)的內(nèi)容在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)其進(jìn)行主動(dòng)提醒功能，實(shí)現(xiàn)“事找人”一個(gè)理念。另外對(duì)未成交客戶也可通過(guò)每一次跟進(jìn)的內(nèi)容和結(jié)果進(jìn)行分析原因，進(jìn)而提高客戶成交率2)通過(guò)對(duì)所有的業(yè)務(wù)員

23、及每個(gè)業(yè)務(wù)員對(duì)客戶的跟進(jìn)情況匯總,公司可以第一時(shí)間了解到每個(gè)業(yè)務(wù)員的工作情況及每個(gè)客戶或項(xiàng)目的進(jìn)度情況 如下圖1.4客戶檔案分析通過(guò)點(diǎn)擊客戶檔案中的檔案分析,軟件可以把與該客戶相關(guān)聯(lián)的往來(lái)郵件,商品報(bào)價(jià)歷史以及發(fā)送過(guò)的PI等信息都提取到這邊來(lái),方便我們針對(duì)單獨(dú)客戶做數(shù)據(jù)分析：1.5通過(guò)客戶檔案實(shí)現(xiàn)郵件的群發(fā) 軟件除了在郵件功能界面進(jìn)行發(fā)送郵件外,我們也可以在客戶檔案這邊進(jìn)行批量發(fā)送郵件操作方法:1)先建好精美的郵件模板(模板創(chuàng)建參照上面郵件功能講解部分) 2)根據(jù)需要搜索過(guò)濾出符合條件的客戶 3)點(diǎn)擊客戶檔案中的批處理 4)點(diǎn)擊全選來(lái)選中客戶(也可不全選) 5)點(diǎn)擊寫(xiě)郵件,選擇已經(jīng)創(chuàng)建好的模板

24、,這時(shí)軟件會(huì)跳到郵件發(fā)送界面 6)點(diǎn)擊發(fā)送右下角的三角號(hào),選擇一對(duì)一發(fā)送如下圖: ps:一對(duì)一發(fā)送的功能介紹:所謂一對(duì)一發(fā)送是軟件通過(guò)程序的修改,讓原先群發(fā)的操作發(fā)送出去后,客戶收到時(shí)看到的收件人只有他一個(gè)人,而不是像群發(fā)那樣收到郵件時(shí)看到收件人一大堆.在收件人不多時(shí)非常好用,收件人多時(shí)請(qǐng)用郵件推廣功能2客戶公海的管理公海的意義，他是公司客戶的公共庫(kù)，是為了保證業(yè)務(wù)員客戶跟進(jìn)的積極性，同時(shí)有效的篩選出自己的意向客戶并充分利用客戶資源。在客戶管理中，我們經(jīng)常會(huì)遇到如下的問(wèn)題，有的業(yè)務(wù)員手上事情太多導(dǎo)致有些客戶長(zhǎng)時(shí)間遺漏；或者有的業(yè)務(wù)員一個(gè)人拿著大把的客戶資源，卻沒(méi)有及時(shí)去對(duì)那些客戶做跟進(jìn)，還有的

25、是由于業(yè)務(wù)員本身能力有限，針對(duì)一個(gè)比較有挑戰(zhàn)性的客戶無(wú)法勝任等多種客戶問(wèn)題，實(shí)際上這個(gè)客戶都是蘊(yùn)含商機(jī)的，如果由于業(yè)務(wù)員的疏忽或者不給力導(dǎo)致客戶資源的浪費(fèi)的話，這對(duì)公司來(lái)說(shuō)就是一筆無(wú)形的損失。那為了喚醒這些沉睡很久的客戶和充分調(diào)配每個(gè)業(yè)務(wù)員手上的客戶資源，讓公司的每個(gè)客戶資源得以充分利用。因此產(chǎn)生了一個(gè)管理方案就是“客戶公海”。2.1、公海入口 在客戶檔案列表顯示點(diǎn)擊菜單欄中的公海按鈕進(jìn)入公海公海入口公海入口2.2公海操作 在公海里的客戶都是屬于可以領(lǐng)取或者分配的客戶，他們都是公共資源或者是閑置資源。業(yè)務(wù)員可以自己根據(jù)能力領(lǐng)取相對(duì)應(yīng)等級(jí)客戶或者也可以公海管理員進(jìn)行客戶分配（按實(shí)際設(shè)置為準(zhǔn)）2.

26、3怎么把客戶投放到公海中 a.自動(dòng)放入公海 軟件根據(jù)客戶公海配置中的公海參數(shù)設(shè)置條件,符合條件的客戶軟件會(huì)自動(dòng)把業(yè)務(wù)員的客戶重新投放到公海中,讓其他業(yè)務(wù)員進(jìn)行領(lǐng)取或分 b.手工放入公海 如果業(yè)務(wù)員讓自己手上的客戶讓給其他人來(lái)跟進(jìn),可打開(kāi)該客戶資料信息,點(diǎn)擊菜單欄上的放入公海按鈕即可2.4公海設(shè)置 a.在公海設(shè)置中,可配置是否讓業(yè)務(wù)員自己領(lǐng)取公海客戶,如果不允許的話需要配置好公海管理員進(jìn)行公?？蛻舴峙洳僮鱞.在客戶公海配置的業(yè)務(wù)等級(jí)設(shè)置中,可設(shè)置每個(gè)等級(jí)的業(yè)務(wù)員最多可擁有多少個(gè)客戶,只要是為了防止有個(gè)業(yè)務(wù)員惡意領(lǐng)取囤積客戶資源(注:這個(gè)的業(yè)務(wù)等級(jí)來(lái)源于員工檔案中的業(yè)務(wù)等級(jí))三、商品檔案管理1.商

27、品界面在商品檔案中,左邊為商品分為樹(shù),軟件根據(jù)公司商品的種類做了整理,操作人員只要點(diǎn)擊左邊的分類,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)過(guò)濾出該分類的所有商品,這邊維護(hù)好商品檔案,后期給客戶做報(bào)價(jià)或者PI等單據(jù)時(shí)軟件會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)員選擇的商品把該商品在商品檔案中的資料自動(dòng)帶入到報(bào)價(jià)單或者PI中,達(dá)到商品信息統(tǒng)一管理,業(yè)務(wù)員報(bào)價(jià)操作無(wú)需重復(fù)錄入商品數(shù)據(jù)來(lái)提高工作效率2.商品分類設(shè)置如需添加分類,在商品分類中點(diǎn)新建填入相應(yīng)的分類信息即可,(注:添加子分類時(shí)要先點(diǎn)擊大類然后點(diǎn)擊新建填入相應(yīng)分類信息)創(chuàng)建子類先點(diǎn)大類再點(diǎn)新建點(diǎn)新建創(chuàng)建商品分類3.商品檔案的創(chuàng)建與修改 a.在商品檔案界面的菜單欄點(diǎn)擊新建/編輯,然后根據(jù)實(shí)際的商品信息值填入相對(duì)應(yīng)字段中創(chuàng)建子類先點(diǎn)大類再點(diǎn)新建點(diǎn)新建創(chuàng)建商品分類點(diǎn)擊編輯點(diǎn)擊新建點(diǎn)擊新建點(diǎn)擊編輯點(diǎn)擊新建點(diǎn)擊新建b.增加或修改商品圖片,在商品檔案的圖片庫(kù)頁(yè)簽可點(diǎn)擊添加圖片或者替換圖片進(jìn)行商品圖片的添加或者修改,修改好的圖片可設(shè)置圖片類型,沒(méi)設(shè)置圖片類型的默認(rèn)為商品備用圖片四、業(yè)務(wù)流程操作4.1 . 外銷報(bào)價(jià)： 報(bào)價(jià)單模塊上面是報(bào)價(jià)單主檔信息包含客戶信息和操作人員信息,下面為商品清單顯示要報(bào)價(jià)的商品的信息.業(yè)務(wù)員在接到詢盤(pán)后,在