談戰(zhàn)略性新興產業(yè)圈定七大領域

1、戰(zhàn)略性新興產業(yè)圈定七大領域 戰(zhàn)略性新興產業(yè)規(guī)劃初定于9月份下發(fā)，隨后將陸續(xù)出臺各個領域的具體進展規(guī)劃，以及中央和地點的配套支持策。 財經國家周刊從有關部委獨家獲悉，戰(zhàn)略性新興產業(yè)方向已進一步厘定為7個領域、23個重點方向。 “新七領域”為 1、節(jié)能環(huán)保 2、新興信息產業(yè) 3、生物產業(yè) 4、新能源 5、新能源汽車 6、高端裝備制造業(yè) 7、新材料 在七大領域中，每一個大的領域中又確定了具體的分項 1、在“節(jié)能環(huán)?！敝?，將重點突破高效節(jié)能、先進環(huán)保、循環(huán)利用； 2、“新興信息產業(yè)”將聚焦下一代通信網絡、物聯網、三網融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件； 3、“生物產業(yè)”將要緊面向生物醫(yī)藥、生

2、物農業(yè)、生物制造； 4、“新能源”中，核能、太陽能、風能、生物質能將領銜； 5、此前備受關注的“新能源汽車”，要緊進展方向確定為插電式混合動力汽車和純電動汽車； 6、“高端裝備制造業(yè)”領域，提出了重點進展航空航天、海洋工程裝備和高端智能裝備； 7、“新材料”中分列了特種功能和高性能復合材料兩項。1、節(jié)能環(huán)保：環(huán)保發(fā)電和低碳最強合康變頻(300048)、安泰科技(000969)、大洋電機(002249)三安光電(600703)、東方電氣(600875)、榮信股份(002123)、工業(yè)節(jié)能方面有變頻器，代表公司合康變頻；余熱余壓鍋爐，代表公司川潤股份(002272)；工業(yè)用節(jié)能空調，代表公司盾安環(huán)

3、境(002011)；無功補償裝置，代表公司榮信股份；建筑節(jié)能領域有合同能源治理，代表公司泰豪科技(600590)；建筑節(jié)能一體化軟件設計商，代表公司賽為智能(300044)；交通節(jié)能領域有動力電池和充電站，動力電池方面建議關注杉杉股份(600884)和大洋電機(002249)。低碳概念包括巨化股份(600160)、三愛富(600636)、興化股份(002109)等。高效環(huán)保發(fā)電其中包括：凱迪電力(000939)、華光股份(600475)、煙臺冰輪(000811)、科遠股份(002380)、海陸重工(002255)等。周濤表示，當前A股市場上節(jié)能環(huán)保股票專門多并不廉價，建議重點關注三愛富(600

4、636)和大洋電機(002249).重點公司：大洋電機(0 02249) 合康變頻(300048)大洋電機(0 02249)：是空調節(jié)能龍頭，電動汽車產業(yè)鏈的最佳投資標的。公司中短期受益節(jié)能空調強制推行，傳統業(yè)務業(yè)績確定性高增長。公司目前市盈率27倍，以后三年業(yè)績復合增速45%，合理估值35倍，建議買入。合康變頻(300048)：進入高壓變頻器領域較早，是高壓變頻0器國家標準的要緊參與制定單位之一，今年上半年公司取得新增訂單合同臺數476臺，同比增長97.5%。公司以后成長性獲得機構的一致青睞，前十大流通股東差不多仍由基金占據，且合計持股數較一季度增加了近五成。2、新一代信息技術：物聯網云計算

5、高飛本周，以華勝天成(600410)、浪潮信息(000977)為代表的“云計算”概念股受到了市場的追捧，記者統計，本周云計算的18家公司平均漲幅超過10%，成為弱市中一道靚麗的風景。據了解，“新一代信息產業(yè)”將聚焦在下一代通信網絡、物聯網、三網融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等范疇。而物聯網、三網融合等都并非單一產業(yè)，而是包含多個產業(yè)及核心技術在內的產業(yè)集群，這意味著其中某項核心技術一旦取得突破，都將牽一發(fā)而動全身。IDC(國際數據資訊公司)可能2010年將是“云端運算服務元年”，認為云計算的增長速度將是傳統IT行業(yè)增長率的6倍，以后5年云端服務的平均年增長率可望達到26%。在國內

6、，云計算與物聯網一道被列為將會給人們的生活帶來變革，甚至會改變生活、生產方式的新技術。從去年開始，物聯網那個名詞正式走入我們的視線。長江證券分析師馬先文指出，無線網絡及系統平臺搭建完成之后，再進行物品的信息存儲體和傳感設備的安裝是物聯網建設的合理順序，因此系統解決方案廠商將領先受益，而單純生產電子標簽等存儲體的廠商受益時刻相對滯后；同時，系統解決方案廠商因具備較高的技術壁壘，長期來看有望成為物聯網進展的最大受益者。此外還有分析人士表示，進展物聯網還離不開多個領域的支持，如識不傳感方面除RFID外，還可采納衛(wèi)星定位、紅外線傳感、激光標記；而“物”要接入網絡意味著更為龐大的信息處理量和數據計算量，

7、以后極有可能需要來自IPv6、云計算等領域的技術支持。此外，需要緊密關注國家對物聯網的規(guī)劃情況。該分析師認為，二維碼及RFID是目前市場關注焦點，本周漲幅居前的物聯網概念股大多歸屬這一領域。A股市場上目前從事這一領域產品生產和研發(fā)的上市公司有遠望谷(002161)、新大陸(000997)、廈門信達(007101)、上海貝嶺(600171)、同方股份(600100)、福日電子(600203)等。國金證券分析師陳運紅認為，云計算將在物聯網下領先取得突破。9月6日，華勝天成定向增發(fā)8000萬股用于投入云計算環(huán)境下的信息融合平臺建設以及市場推廣和物聯網應用支撐平臺等6個項目。這表明上市公司關于云計算以

8、后的進展充滿了信息，關于云計算的投資建議，陳運紅建議關注系統集成商，如華勝天成、東華軟件(002065)、東軟集團(600718)；本土云平臺商，如浪潮信息(000977)、中國軟件(600536)；運維服務商，如鵬博士(600804).重點公司：華勝天成(600410) 衛(wèi)士通(002268)華勝天成(600410)：是國內第二大SUN服務器代理商，最大的SUN服務器系統集成商和服務提供商。9月6日，公司非定向增發(fā)8000萬股用于“云計算”平臺構建。公司目前已將云計算理念應用于多個領域，其架構服務化(IaaS)、軟件服務化(SaaS)、平臺服務化(PaaS)，差不多上信息服務在云計算架構下不

9、同層次的體現。衛(wèi)士通(002268)：涉足領域之早、技術積存之多，也奠定了其在信息安全領域里的領導者地位和強大的行業(yè)號召力。伴隨著云計算的廣泛使用，跨域、跨路由的云存儲也在各行業(yè)中悄然興起，網絡存儲數據的安全問題成為人們的關注焦點，安全云存儲的話題由此展開。3 、生物：主攻疫苗生物制劑國家發(fā)改委副主任張曉強在前不久表示，中央財政預算今年安排328億元，2010年安排300億元左右，同時帶動企業(yè)投資，要緊推動轉基因生物新品種培育，重大新藥創(chuàng)制，艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治等11個科技重大專項的實施。促進生物產業(yè)加快進展的若干政策將給生物制藥相關的子行業(yè)帶來深遠阻礙：生物產業(yè)是戰(zhàn)略性新興產業(yè)

10、的重要領域之一，加快培育和進展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，是提升優(yōu)化產業(yè)結構、轉變進展方式的重大舉措?！笆濉逼陂g國家將接著大力推動生物產業(yè)的進展?！八沫h(huán)生物剛剛脫帽三個月，而且本周才公布公告澄清，但周四周五兩天仍然連拉兩個漲停?？梢?，在超級病毒的威力下，生物醫(yī)藥板塊有多么吃香！”東海證券研究所分析師桂方曉在談到生物醫(yī)藥個股時如此表示。他認為，在當前的形勢下，關注生物行業(yè)應該重點是血液制品、疫苗和生物制劑。而這其中，首先是疫苗專項。他認為，國內疫苗行業(yè)處于高速進展時期，國家在生物產業(yè)促進政策中明顯側重于傳染病的防治，對肝炎、艾滋病以及其它流行性傳染病給予了高度重視，除打算內免疫擴容外，生物產業(yè)規(guī)劃側重支

11、持創(chuàng)新型疫苗的研發(fā)，這無疑給了生物產業(yè)以極大的支持。興業(yè)證券研究報告表明，血液制品以及血液替代品正在越來越廣泛的被臨床醫(yī)學所應用。在決定頒布后，應當關注漿源擴張迅速、產品線齊全的行業(yè)龍頭公司華蘭生物(002007)以及產品結構合理、靜丙和凝血因子提價受益最大的上海萊士(002252)。長期來看，天壇生物(600161)繼收購成都蓉生后，接著整合中生集團旗下資產的確定性專門高，如公司以后能夠有效整合資源，消除同業(yè)競爭則有機會憑借其規(guī)模和渠道優(yōu)勢成為行業(yè)新的龍頭企業(yè)。同時，上海萊士也因其高水平的質控和重組凝血因子VIII的巨大市場潛力而具備以后高增長的可能性。截至昨日記者發(fā)稿時，生物醫(yī)藥股仍然是基

12、金重倉的大本營。據記者統計，在目前披露的社?；鸪钟械?0只生物醫(yī)藥股票中，有14只在二季度差不多持有，其中3只本季度并無變化，分不是華東醫(yī)藥(000963)、華邦制藥(002004)。深交所二季度機構投資者行業(yè)分類交易統計，更顯示了社保對醫(yī)藥生物行業(yè)的偏愛，其在二季度凈增持6.16%的醫(yī)藥生物類股票，為所有行業(yè)之最。仁和藥業(yè)(000650)、九芝堂、華邦制藥、信立泰(002294)、中新藥業(yè)(600329)、康美藥業(yè)(600518)、科華生物(002022)等個股都有被次新基金相中。一券商人士告訴記者，與2009年四季度相比，基金重倉持有的醫(yī)藥股新增14家，新增的公司中上海醫(yī)藥(601607

13、)被重倉持有的股數最多。有25家公司股份在2010年一季度接著被加倉。從2010年中期重倉持股增幅來看，華蘭生物、康美藥業(yè)、東阿阿膠(000423)最受青睞，3家公司被增持幅度分不達到283%、188%和100%。目前基金重倉持有家數最多的是東阿阿膠(24家)，重倉持股增幅最大的是華蘭生物。該券商人士認為，從基金增倉的品種，建議重點關注東阿阿膠、萊茵生物、四環(huán)生物等絕對估值較低的股票。重點公司：上海萊士(002252) 華蘭生物(002007)：上海萊士(002252)：是國內最早實現血液制品批量生產的廠家之一，要緊產品包括人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白(pH4)、凝血因子等7個品種23個規(guī)格，

14、其中，人血白蛋白和靜脈注射用人免疫球蛋白為公司要緊收入來源。公司也是國內出口規(guī)模最大的血液制品生產企業(yè)。華蘭生物(002007)：9月10日公告漢遜酵母乙肝疫苗通過GMP認證。在國內同行業(yè)中，公司是擁有血液制品品種最多的生產企業(yè)之一。公司正積極向菌、疫苗領域拓展，這將為公司增加新的利潤增長點。公司在保持血液制品領先的同時，積極向疫苗領域延伸，高起點、高標準的進入了疫苗領域。目前公司控股子公司華蘭生物疫苗有限公司流感病毒裂解疫苗差不多上市。4、高端裝備制造：北斗導航終端領先突圍高端裝備制造業(yè)成為七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)行列之一讓專門多人既在意料之中，又有些意外，因為怎么講那個行業(yè)太龐大，而且大概又專門

15、難和高精尖劃上等號。對此，中信建投分析師潘成告訴記者講：“實際上，高端裝備制造并不陌生，要緊指航空航天、海洋工程、衛(wèi)星以及數控機床、高速鐵路等高水平的裝備產業(yè)。之前對新興產業(yè)更多的是概念炒作，更多的是明確的題材和預期，機構和投資者在把握上也能做到內心有底。”潘成分析講，就高端裝備制造業(yè)這塊來講，大差不多上國有的大龍頭企業(yè)，受扶持應該可不能少，然而，就目前的市場風格來看，大概大股票專門難上漲，盡管它的業(yè)績可能不錯。“潘成最后表示，”盡管是新入選的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，但認真挖掘依舊不難發(fā)覺，現時期下，做高鐵相關產業(yè)的上市公司和從事衛(wèi)星北斗導航系統的公司將首先受益。國信證券首席分析師鄭東，新興產業(yè)小組分

16、析師陳健、李筱筠在報告中提到，特不看好技術突破國外壟斷，替代進口的新興產業(yè)。具體講，在高端裝備制造業(yè)方面的衛(wèi)星產業(yè)方面，北斗二代、北斗三代衛(wèi)星組網完成后將成為可覆蓋全球四大導航系統之一；大飛機項目將打破雙頭壟斷成為波音、空客強有力的競爭對手，并將以1:10以上的比例帶動相關國民經濟產業(yè)的進展。此外，與地面設備相關的上市公司就包括北斗星通(002151)、國騰電子(300101)、合眾思壯(002383)、海格通信(002465)；而衛(wèi)星應用公司則有中國衛(wèi)星(600118)以及四維圖新(002405).談到高鐵，國信證券研究員余愛斌指出，從原料、零部件、基建、機械、配套設施、運營與物流以及后續(xù)服

17、務等環(huán)節(jié)看，高鐵建設使得逾百家上市公司受益。包括中國一重、二重重裝、上海電氣、東方電氣、沈陽機床、昆明機床等公司也存在新的政策機遇，“下一步，看政府還會推出什么樣的細則，可能那時候關于高端裝備業(yè)會有更加明確的定義。”但綜合分析師的意見，依舊建議投資者要關注訂單充足的東方雨虹(002271)、壟斷國內鐵路機車制造市場95%份額的中國南車(601766)、鐵路專用設備方面華東數控(002248)、建筑施工方面中國中鐵(601390)、零部件環(huán)節(jié)晉西車軸(600495)等等。重點公司：國騰電子(300101) 華東數控(002248)國騰電子(300101)：公司是國內最大的北斗導航終端產品供應商，

18、也是首批承擔“核高基”重大專項企業(yè)中唯一的一家民營企業(yè)。同時，公司在特種行業(yè)高性能視頻/圖像處理芯片領域處于國內絕對領先地位?？赡艿?020年，北斗系統的市場規(guī)模將達到1000億元。華東數控(002248)：公司作為受益高鐵、風電和核電建設的高端數控機床廠商，產品結構不斷優(yōu)化升級，積極進入零部件加工業(yè)務將獵取寬敞進展空間，多家券商可能以后兩年公司有望實現30%以上的復合高增長。5、新材料：節(jié)能材料潛力寬敞近期國家關于節(jié)能減排、進展新能源等低碳政策陸續(xù)出臺，而全球操縱溫室氣體排放目標，使投資者有理由預期以后節(jié)能減排政策力度將不斷加強。依照住房與城鄉(xiāng)建設部的統計，目前我國建筑相關行業(yè)在全社會能耗中

19、占比達到了28%，假如不采取有力措施，到2020年中國建筑能耗將是現在3倍以上。因此，節(jié)能材料將有望成為新材料領域內最具爆發(fā)力的子行業(yè)?！肮?jié)能材料有民用建筑和工業(yè)節(jié)能材料，建筑節(jié)能材料可持續(xù)關注聚氨酯。而工業(yè)節(jié)能材料可關注陶瓷纖維。”申銀萬國行業(yè)研究員周海晨講，與工業(yè)節(jié)能材料相比，建筑節(jié)能材料容易突破。而決定建筑節(jié)能的要緊因素是墻體材料。墻體要緊包括外墻、內墻和門窗。新型材料：內墻材料如石膏板、陶瓷纖維(工業(yè)窯爐內壁)，窗體材料如PVC型材、LOW-E玻璃相比傳統材料節(jié)能性更好。其中，LOW-E玻璃盡管比一般玻璃要貴，然而假如從使用過程來看，節(jié)約能源帶來的隱性經濟效益專門大，是建筑節(jié)能的首選品

20、種。由于低輻射玻璃優(yōu)良的節(jié)能功能，在經歷石油危機之后，在各國政策的推廣下，其市場銷售量都經歷過迅速增長的時期；目前各發(fā)達國家的LOW-E玻璃都得到了大規(guī)模的普及。而當前中國LOW-E玻璃使用率僅為8%，遠遠低于發(fā)達國家；即使參照發(fā)達國家中較低的應用水平，以后建筑耗用LOW-E 玻璃都將有6 倍以上的空間。長江證券推斷目前正處在LOW-E玻璃加速進展的時點：一是在經濟結構轉型、節(jié)能減排和低碳經濟的大背景下，以后出臺強制性政策的概率在加大；二是在線和可鋼化離線技術在國內的進展使得 LOW-E有望大面積、規(guī)模化生產；三是配套設備和技術的國產化將降低LOW-E 在國內應用的門檻，也使得強制政策出臺具備

21、了現實基礎；四是規(guī)?；a和設備國產化本身會使得LOW-E 的生產成本不斷降低。此外，全球 LED 資本支出顯著增加，MOCVD需求旺盛。技術革新歷史經驗證明大規(guī)模資本支出必將加速技術走向商業(yè)化進程：2010-2012 將成為LED市場的高潮。通過對上個世紀技術商業(yè)化進程的數據分析，我們認為在信息發(fā)達的資本市場推動下，資本的大規(guī)模支出到產品技術商業(yè)化普及的周期將縮短至兩年。2008年開始，LED的資本支出進入井噴時期，并連續(xù)到2010年，因此南京證券認為2010-2012年將迎接LED 市場的繁榮與景氣。通過分行業(yè)研究西方發(fā)達國家節(jié)能建材行業(yè)的演變特點，海通證券看好LOW-E玻璃、石膏板、陶瓷

22、纖維、PVC型材，它們都處在成長期前后，以后進展空間寬敞；四個子行業(yè)目前進展程度依次上升。建議重點關注建筑節(jié)能(聚氨酯材料)上市公司有煙臺萬華(600309)、紅寶麗(002165)；工業(yè)節(jié)能(陶瓷纖維材料)要緊為魯陽股份(002088)，以及產能和市場份額處在絕對優(yōu)勢地位、有一定的壟斷優(yōu)勢、治理能力處在行業(yè)領先水平的行業(yè)龍頭公司北新建材(000786)和海螺新材(000619)；以及屬于節(jié)能領域的LED燈三安光電(600703)、聯創(chuàng)光電(600363)、士蘭微(600460)、同方股份(600100)、方大A(000055)、佛山照明(000541)、飛樂音響(600651)等。重點公司：

23、南玻A(000012) 聯創(chuàng)光電(600363)南玻A(000012)：公司具備了“多晶硅材料硅片電池片及太陽能玻璃光伏電池組件”完整的太陽能產業(yè)鏈，且在太陽能光伏產業(yè)已初步確立了其競爭優(yōu)勢。依照公司的進展戰(zhàn)略，節(jié)能玻璃將是公司以后的主導產品之一，工程玻璃以后的擴張空間仍比較大；與此同時，為解決其浮法玻璃的原片供應，公司將在目前9條浮法玻璃生產線的基礎上，在吳江新建兩條浮法玻璃生產線，以解決其華東工程玻璃的原片供應。聯創(chuàng)光電(600363)：聯創(chuàng)光電控股股東正在尋求新的戰(zhàn)略投資者，此次股權轉讓明確要求受讓人要求之一：“在取得操縱權后的5年內，保證通過不同的融資渠道籌集電子集團要緊產業(yè)板塊進展重

24、點項目所需的資金28億元以上，其中前3年投入到電子集團LED、線纜和專用通信項目資金10億元以上，5年內使電子集團銷售收入達到100億元以上”。6、新能源汽車：政策扶持是重點新能源電動汽車按技術路線分，要緊包括混合動力汽車(HEV)、純電動汽車(EV)和燃料電池汽車，其中高效儲能電池是新能源汽車的核心零部件，是電動汽車的動力源，目前要緊產品是鋰離子電池和鎳氫電池。而上述幾個板塊，也是最近市場炒作的重點。中信證券行業(yè)研究員李春波認為，國家推出“十城千輛”打算，重點進展公交、公務領域新能源汽車。其中福田汽車(600166)與北京市政府簽訂800臺混合動力都市客車整車以及地盤的采購協議，是目前為止我

25、國最大的新能源汽車采購訂單。中通客車(000957)公司的“串聯混合動力客車產品開發(fā)”和奧運用純電動客車整車研發(fā)“項目是國家”863打算重大項目。目前的低地板混合動力客車和奧運純電動客車，均代表了我國純電動客車的先進水平。此外，安凱客車(000868)、長安汽車(000625)、上海汽車(600104)也可重點關注。而新能源汽車電機驅動系統作為新能源汽車關鍵部件，以后將受益新能源汽車產業(yè)快速進展，依次推舉大洋電機(002249)，其新能源汽車電機系統產業(yè)化速度最快，可能今年產量將達到1000臺/套，產業(yè)化進程有望進一步加快；江特電機(002176)，其研發(fā)的新能源汽車電機系統、動力電池正極材料

26、等都專門有市場潛力；此外，寧波韻升(600366)(電機永磁材料)和有充電站題材的奧特迅(002227)、中恒電氣(002364)也值得關注。相應的新能源電池市場到2012年也將形成超過100億元的車用動力電池潛力市場，相當于目前鋰電池市場規(guī)模的提升1倍。全球動力電池市場規(guī)模或超過500億元人民幣。華泰聯合證券鋰電池分析師肖暉表示，電池投資邏輯為：短看鎳氫，長看鋰電。在上市公司中，上游資源及電池關鍵構件已進入成熟期的鎳氫電池業(yè)化，關注要緊相關供應商科力遠(600478)和中炬高新(600872)；而處在進展期的鋰電池中長期市場空間更為寬敞，具備較完整產業(yè)鏈布局和規(guī)模產能的鋰電池類上市公司值得長

27、期留意，包括多氟多(002407)、江蘇國泰(002091)、中國寶安(000009)、新宙邦(300037)、當升科技(300073)、佛塑股份(000973).重點公司：寧波韻升(600366) 佛塑股份(000973)寧波韻升(600366)：磁機電一體化模式將逐漸凸顯優(yōu)勢。申銀萬國認為公司主營釹鐵硼業(yè)務以后將保持快速穩(wěn)定的增長，可能2010年全年將達到5000噸的產量，同時將出現每年10%左右的產能擴張的態(tài)勢；而日興電機業(yè)務將會在恢復性增長之后保持較為快速的增長勢頭，可能2010年全年將為公司產生5個億的營業(yè)收入，以后將保持20%增速；公司參股35%的上海電驅動，以后將受益新能源汽車快

28、速增長所帶來的投資收益的大幅回報。佛塑股份(000973)：佛塑股份與上海硅酸鹽所合作項目“高分子基復合智能節(jié)能貼膜項目”屬于高技術附加值項目，產品利潤率較傳統薄膜產業(yè)高。佛塑股份旗下金輝高科是國內目前最有前景的鋰離子電池隔膜制造商，然而由于技術水平限制，其隔膜產品要緊占據中低端市場，以后可期待通過與硅酸鹽所合作，實現技術突破，占據國內高端動力電池隔膜市場。7、新能源：核電和光伏成雙先鋒在政策利好的不斷刺激下，核能發(fā)電已在低調中駛入了快車道。安信證券分析師黃守宏認為，與火電相比，核電具備極大的成本優(yōu)勢。同時，核電發(fā)電成本對燃料價格不敏感，能有效的應對資源價格的劇烈波動，發(fā)電成本具有更可預測性和

29、可靠性，有望最優(yōu)先進展。據統計，核電通過近兩年的快速進展，目前我國已建成的核電裝機容量為913萬千瓦，而在建與已獲準的裝機容量也達3858萬千瓦，居世界核電在建規(guī)模之首。值得注意的是，治理層明確提出，中國將較大幅度提高原定核電所占比例目標，可能到2020年建成核電裝機容量為7000萬千瓦，在建3000萬千瓦，占總裝機容量的比例由4%調高至8%。“其中，核電設備商將直同意益。以國內核電站平均造價每千瓦1.5萬元計算，2020年核電總投資額將為1萬億元以上。以核電設備約占50%，其中核島、常規(guī)島、輔助設備占比分不為46%、30%、24%，國產化程度達70%，80%，90%計算，國內設備供應商有望分

30、享合計近4000億元的核電蛋糕?！秉S守宏分析講，第三代技術AP1000的引進及國有化的前景，是內陸核電站獲批的技術前提。中金公司認為，由于核電壁壘較高，技術是分享市場的關鍵。第三代技術AP1000是市場篩選核能公司的重要標準，建議關注擁有核心技術優(yōu)勢且估值合理的核電設備公司：東方電氣(600875)和上海電氣(601727)。其中，東方電氣持有嶺澳二期和紅沿河部分穩(wěn)壓器訂單，海陽AP1000機組2臺穩(wěn)壓器訂單，為核電公司龍頭。此外，投資者也可關注積極開展核電業(yè)務的中國一重(601106)、中核科技(000777)、自儀股份(600848)、海陸重工(002255)、江蘇神通(002438)、南風股份(000737)和久立特材(002318).而在最近如火如荼的光伏領域方面，國內前7大光伏企業(yè)上半年單季出貨量屢創(chuàng)新高，同比增速均在1倍以上。按照各企業(yè)出貨量目標，華泰聯合可能全年出貨量可達6.68GW，據此估算國內全年出貨量將超過8GW，比2009年翻一倍?！笆芤嬗谛枨笸⒁约肮枇铣杀据^低，企業(yè)毛利率回至歷史高位，甚至創(chuàng)出新高，具備垂直一