上海證券交易所公司債券業(yè)務(wù)指南

1、上海證券交易所公司債券業(yè)務(wù)指南一、發(fā)行指南注：公司債券實(shí)行凈價(jià)交易，具體規(guī)定如下：起息日為發(fā)行首日。存續(xù)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算原則為“算頭不算尾”，閏年2月29日不計(jì)息。存續(xù)期為自然年度的整數(shù)倍時(shí)，付息日及兌付日與起息日為同月同日，到期日與兌付日同日。存續(xù)期每計(jì)息周期利息的債權(quán)登記日為付息日前一工作日，到期本息的債權(quán)登記日為到期日前六個(gè)工作日。FT日為發(fā)行首日，以下日期均為工作日，下同。（一）發(fā)行方式以確定的發(fā)行利率或利率區(qū)間通過(guò)交易系統(tǒng)以場(chǎng)內(nèi)掛牌的方式向社會(huì)公眾公開(kāi)銷售（場(chǎng)內(nèi)掛牌網(wǎng)上發(fā)行）（二）發(fā)行流程FT日為發(fā)行首日，以下日期均為工作日，下同。FT-15日前若發(fā)行人擬在募集說(shuō)明書(shū)及發(fā)行公告中明確

2、公司債券上市后可進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)，發(fā)行人應(yīng)提前向本所提交申請(qǐng)（附件一）本所受理發(fā)行人申請(qǐng)后，將及時(shí)征詢中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”）意見(jiàn)，并將最終結(jié)果通知發(fā)行人。FT-7日前公司債券擬采用網(wǎng)上發(fā)行的，發(fā)行人應(yīng)向本所債券基金部提交E-KEY使用申請(qǐng)。FT-5日前發(fā)行人和主承銷商應(yīng)向本所債券基金部提交通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行公司債券的申請(qǐng)（附件二），初步確定網(wǎng)上發(fā)行與上市代碼、發(fā)行與上市簡(jiǎn)稱、發(fā)行期、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、主承銷商帳號(hào)及席位等。注：網(wǎng)上發(fā)行代碼按751990751999十個(gè)代碼依次循環(huán)使用。FT-4日發(fā)行人向本所債券基金部提交募集說(shuō)明書(shū)全文及概要、

3、發(fā)行公告進(jìn)行預(yù)審。FT-3日前取得證監(jiān)會(huì)債券發(fā)行批文后，發(fā)行人和主承銷商向本所債券基金部書(shū)面提交證監(jiān)會(huì)批文、募集說(shuō)明書(shū)全文及摘要、發(fā)行公告最終稿等，正式確定上述發(fā)行要素。同時(shí)，發(fā)行人應(yīng)及時(shí)聯(lián)系本所上市公司部，刊登證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行公告。本所債券基金部對(duì)募集說(shuō)明書(shū)和發(fā)行公告進(jìn)行審核。主承銷商自行聯(lián)系指定報(bào)刊，并最晚于FT-2日刊登募集說(shuō)明書(shū)概要和發(fā)行公告。發(fā)行人在下午三點(diǎn)前將相關(guān)公告通過(guò)E-KEY傳至本所業(yè)務(wù)系統(tǒng)。本所債券基金部安排募集說(shuō)明書(shū)及發(fā)行公告在本所網(wǎng)站的同步上網(wǎng)相關(guān)事宜。若發(fā)行人為本所上市公司，則提示網(wǎng)站在“債券基金公告”和“上市公司公告”兩處進(jìn)行公告。發(fā)行人和中國(guó)結(jié)算上海分公司簽署證券登

4、記及服務(wù)協(xié)議等有關(guān)協(xié)議。FT-2日募集說(shuō)明書(shū)概要和發(fā)行公告最晚見(jiàn)報(bào)日和上網(wǎng)日。FT-1日前主承銷商確定發(fā)行利率或利率區(qū)間，并于FT日前（含當(dāng)日）刊登利率確定公告（可與發(fā)行公告合并），并以書(shū)面形式報(bào)告本所。FT-1日本所債券基金部在當(dāng)日13點(diǎn)前將“債券分銷額度注冊(cè)通知”發(fā)中國(guó)結(jié)算上海分公司。同時(shí)，主承銷商將網(wǎng)上發(fā)行電子注冊(cè)數(shù)據(jù)發(fā)本所債券基金部（經(jīng)技術(shù)中心）轉(zhuǎn)中國(guó)結(jié)算上海分公司。注：公司債分銷注冊(cè)數(shù)據(jù)中主承銷商賬戶應(yīng)登記本次全部發(fā)行數(shù)量（包括網(wǎng)上和網(wǎng)下）。FT日至網(wǎng)上發(fā)行截止日主承銷商于交易時(shí)間將網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量以既定的發(fā)行價(jià)格賣(mài)出。網(wǎng)上發(fā)行期間，本所通過(guò)現(xiàn)有的A股實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)接口將公司債網(wǎng)上發(fā)行成交

5、數(shù)據(jù)發(fā)送給中國(guó)結(jié)算上海分公司。中國(guó)結(jié)算上海分公司每日末進(jìn)行清算。有效認(rèn)購(gòu)可于下一工作日日終或認(rèn)購(gòu)次二個(gè)工作日查詢到注冊(cè)結(jié)果。注冊(cè)數(shù)據(jù)的證券代碼為本期公司債網(wǎng)上發(fā)行的證券代碼。網(wǎng)上發(fā)行截止日下一工作日日終或次二工作日，主承銷商確認(rèn)網(wǎng)上發(fā)行是否有余額。若有則啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。FT+n日網(wǎng)下發(fā)行截止日（2n=5）網(wǎng)下發(fā)行原則上不超過(guò)五個(gè)工作日。網(wǎng)下發(fā)行截止日應(yīng)晚于網(wǎng)上發(fā)行截止日至少兩個(gè)工作日。主承銷商按要求將網(wǎng)下發(fā)行注冊(cè)數(shù)據(jù)于發(fā)行截止日次日11：00前以書(shū)面（蓋章）形式報(bào)本所債券基金部，并按要求生成電子數(shù)據(jù)文件在當(dāng)日11：00前發(fā)本所債券基金部（經(jīng)技術(shù)中心）轉(zhuǎn)中國(guó)結(jié)算上海分公司。中國(guó)結(jié)算上海分公司統(tǒng)一于

6、網(wǎng)下發(fā)行截止日次日對(duì)網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行注冊(cè)。若注冊(cè)數(shù)據(jù)無(wú)誤，網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購(gòu)的投資者可通過(guò)指定交易的券商于主承銷商申報(bào)日的下一工作日查詢到注冊(cè)結(jié)果。注冊(cè)數(shù)據(jù)的證券代碼為本期公司債網(wǎng)上發(fā)行的證券代碼，而非本期公司債券的上市后的證券代碼。FT+5日至上市日發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交證券登記申請(qǐng)，中國(guó)結(jié)算上海分公司向發(fā)行人出具證券登記證明及持有人名冊(cè)。網(wǎng)下發(fā)行截止日至上市日前一工作日12：00前，若發(fā)生網(wǎng)下發(fā)行資金劃付違約或注冊(cè)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，可由主承銷商取得已注冊(cè)方書(shū)面同意后以書(shū)面形式向上證所申請(qǐng)錯(cuò)誤調(diào)帳。上證所審核后，向中國(guó)結(jié)算上海分公司發(fā)送債券調(diào)整業(yè)務(wù)通知單，中國(guó)結(jié)算上海分公司依據(jù)通知辦理注冊(cè)數(shù)據(jù)

7、錯(cuò)誤調(diào)整。主承銷商按約定將債券款繳付發(fā)行人。發(fā)行人出具驗(yàn)資報(bào)告交本所債券基金部。二、上市指南T日為公司債券上市日。T-4日前發(fā)行人及主承銷商提交上市申請(qǐng)材料：債券上市申請(qǐng)書(shū)（格式見(jiàn)附件三）；證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行的文件；發(fā)行人同意債券上市的決議；債券上市推薦書(shū)；公司章程；公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；債券募集辦法、發(fā)行公告及發(fā)行情況報(bào)告；債券資信評(píng)級(jí)報(bào)告及跟蹤評(píng)級(jí)安排說(shuō)明；債券實(shí)際募集數(shù)額的證明文件；上市公告書(shū)；具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的發(fā)行人最近3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告；擔(dān)保人資信情況說(shuō)明與擔(dān)保協(xié)議（如屬擔(dān)保發(fā)行）；發(fā)行人最近三年是否存在違法違規(guī)行為的說(shuō)明；債券持有人名冊(cè)及債券托管情況說(shuō)明（主要是托管證明

8、）；本所要求的其他文件。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行公司債券的上市公司可豁免上述第5、第11、第13等項(xiàng)內(nèi)容。T-3日本所債券基金部對(duì)申請(qǐng)材料（主要是上市公告書(shū)）進(jìn)行形式審查。2.對(duì)符合要求的，起草“關(guān)于核準(zhǔn)xx公司債券上市交易的通知”。T-2日.本所債券基金部將“關(guān)于核準(zhǔn)XX公司債券上市交易的通知”交發(fā)行人，同時(shí)辦理上市公告書(shū)T-1日上網(wǎng)程序；發(fā)行人聯(lián)系指定報(bào)刊同時(shí)刊登上市公告書(shū)。發(fā)行人及主承銷商將下列材料提交上市公司部：券上市申請(qǐng)書(shū)；債券上市推薦書(shū)；債券資信評(píng)級(jí)報(bào)告及跟蹤評(píng)級(jí)安排說(shuō)明；上市公告書(shū)；擔(dān)保人資信情況說(shuō)明與擔(dān)保協(xié)議（如屬擔(dān)保發(fā)行）；本所要求的其他文件。本所債券基金部制作“證券上市協(xié)議書(shū)”

9、一式兩份，交發(fā)行人蓋章。做好上市儀式準(zhǔn)備工作（若有。發(fā)行人或主承銷商與本所委托的禮儀公司聯(lián)系，洽談?dòng)嘘P(guān)場(chǎng)地布置、費(fèi)用等事宜，同時(shí)向禮儀公司提供相關(guān)背景材料以及來(lái)賓名單等）。T-1日發(fā)行人刊登上市公告書(shū)（報(bào)紙）；債券基金部將其同時(shí)發(fā)布到本所網(wǎng)站。債券基金部落實(shí)上市儀式有關(guān)事宜（若有。由發(fā)行人、主承銷商和禮儀公司負(fù)責(zé)。禮儀公司向債券基金部提供有關(guān)上市安排的上市儀式指南一式5份，債券基金部將上市儀式指南報(bào)辦公室有關(guān)人員。下午15：30后，禮儀公司布置交易大廳會(huì)場(chǎng)）。T日公司債正式上市交易。債券基金部進(jìn)行儀式現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)（若有），完成公司債掛牌。將簽署的“證券上市協(xié)議書(shū)”一式兩份，分送發(fā)行人和本所留底。三

10、、交易指南（一）公司債券代碼和簡(jiǎn)稱公司債券可在本所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“競(jìng)價(jià)系統(tǒng)”）和固定收益證券綜合電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“電子平臺(tái)”）交易。在兩個(gè)系統(tǒng)同時(shí)掛牌交易的，使用相同的證券代碼和證券簡(jiǎn)稱。公司債券現(xiàn)貨交易代碼段為122000122499,回購(gòu)質(zhì)押券出入庫(kù)代碼段為104000104499,場(chǎng)內(nèi)分銷代碼段為751990751999。（二）指定交易公司債券實(shí)行全面指定交易制度。通過(guò)競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)公司債券的投資者必須事先指定一家會(huì)員作為其買(mǎi)賣(mài)的受托人，通過(guò)該會(huì)員參與本所公司債券買(mǎi)賣(mài)。（三）交易時(shí)間1、競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)品種開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)上午連續(xù)競(jìng)價(jià)下午連續(xù)競(jìng)價(jià)公司債現(xiàn)券9:159:259:3011

11、:3013:0015:00新質(zhì)押式回購(gòu)9:159:259:3011:3013:0015:002、電子平臺(tái)品種上午交易時(shí)段下午交易時(shí)段公司債現(xiàn)券9:3011:3013:0014:00（四）現(xiàn)貨交易申報(bào)1、競(jìng)價(jià)系統(tǒng)1）訂單種類：限價(jià)委托訂單；2）交易單位：手（人民幣面值1000元）；3）計(jì)價(jià)單位：每百元面值債券的價(jià)格；4）申報(bào)價(jià)格變動(dòng)單位：0.01元；5）申報(bào)數(shù)量：1手整數(shù)倍；不超過(guò)1萬(wàn)手6）集合競(jìng)價(jià)價(jià)格限制：申報(bào)價(jià)格最高不高于前收盤(pán)價(jià)格的150%并且不低于前收盤(pán)價(jià)格的70%7）連續(xù)競(jìng)價(jià)價(jià)格限制：申報(bào)價(jià)格不高于即時(shí)揭示的最低賣(mài)出價(jià)格的110%且不低于即時(shí)揭示的最高買(mǎi)入價(jià)格的90%；同時(shí)不高于上述最

12、高申報(bào)價(jià)與最低申報(bào)價(jià)平均數(shù)的130%且不低于該平均數(shù)的70%；2、電子平臺(tái)：現(xiàn)券交易實(shí)行凈價(jià)申報(bào)，申報(bào)價(jià)格變動(dòng)單位為0.001元?，F(xiàn)券漲跌幅比例為10%。漲跌幅價(jià)格計(jì)算公式為：漲跌幅價(jià)格=前一交易日參考價(jià)格X（110%）；其中的前一交易日參考價(jià)格，為該日全部交易的加權(quán)平均價(jià)，該日無(wú)成交的為上一交易日的加權(quán)平均價(jià)，依次類推。報(bào)價(jià)按每1000手逐一成交。（五）回購(gòu)交易申報(bào)訂單：限價(jià)委托訂單；交易單位：手（人民幣1000元標(biāo)準(zhǔn)券）；計(jì)價(jià)單位：每百元資金到期受益；申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位：0.005元；申報(bào)數(shù)量：100手整數(shù)倍；不超過(guò)1萬(wàn)手；集合競(jìng)價(jià)無(wú)價(jià)格限制；連續(xù)競(jìng)價(jià)價(jià)格限制：申報(bào)價(jià)格不高于即時(shí)揭示的最

13、低賣(mài)出價(jià)格的110%且不低于即時(shí)揭示的最高買(mǎi)入價(jià)格的90%；同時(shí)不高于上述最高申報(bào)價(jià)與最低申報(bào)價(jià)平均數(shù)的130%且不低于該平均數(shù)的70%；買(mǎi)賣(mài)方向：融資方按“買(mǎi)入”予以申報(bào)，融券方按“賣(mài)出”予以申報(bào)。（六）競(jìng)價(jià)系統(tǒng)開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)開(kāi)盤(pán)價(jià)：當(dāng)日該債券集合競(jìng)價(jià)中產(chǎn)生的價(jià)格；集合競(jìng)價(jià)不能產(chǎn)生開(kāi)盤(pán)價(jià)的，連續(xù)競(jìng)價(jià)中的第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)；收盤(pán)價(jià)：當(dāng)日該債券最后一筆成交前一分鐘所有成交價(jià)的加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆成交）。當(dāng)日無(wú)成交的，以前一交易日的收盤(pán)價(jià)為當(dāng)日收盤(pán)價(jià)。（七）債券回購(gòu)回購(gòu)類型：新質(zhì)押式回購(gòu)；回購(gòu)日期：交易期限按日歷時(shí)間計(jì)算。若到期日為非交易日，順延至下一個(gè)交易日；可作質(zhì)押式回購(gòu)的公司債券：由本所

14、在上市通知中予以公布，本所可根據(jù)市場(chǎng)情況中止特定的公司債券參與質(zhì)押式回購(gòu)交易；標(biāo)準(zhǔn)券折算比率：公司債券標(biāo)準(zhǔn)券折算率的計(jì)算和發(fā)布按照標(biāo)準(zhǔn)券折算率管理辦法中規(guī)定的企業(yè)債標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。當(dāng)日通過(guò)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和電子平臺(tái)買(mǎi)入的公司債券當(dāng)日均可通過(guò)電子平臺(tái)進(jìn)行質(zhì)押券申報(bào)；當(dāng)日申報(bào)入庫(kù)的質(zhì)押券下一交易日可在競(jìng)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的債券回購(gòu)交易業(yè)務(wù)（需當(dāng)日進(jìn)行回購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者可向本所另行申請(qǐng)）。當(dāng)日申報(bào)轉(zhuǎn)回的質(zhì)押券，下一交易日可在競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和電子平臺(tái)賣(mài)出。（八）回轉(zhuǎn)交易現(xiàn)券：同一交易系統(tǒng)內(nèi)公司債現(xiàn)券當(dāng)日買(mǎi)入當(dāng)日可賣(mài)出；回購(gòu)：當(dāng)日進(jìn)行質(zhì)押申報(bào)的公司債券，下一交易日可進(jìn)行相應(yīng)的債券回購(gòu)業(yè)務(wù)。（九）跨系統(tǒng)交易通過(guò)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)當(dāng)日買(mǎi)入的公

15、司債券，下一交易日可通過(guò)電子平臺(tái)賣(mài)出；通過(guò)電子平臺(tái)當(dāng)日買(mǎi)入的公司債券，下一交易日可通過(guò)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)賣(mài)出。（十）交易信息、集合競(jìng)價(jià)期間，競(jìng)價(jià)系統(tǒng)披露證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、前收盤(pán)價(jià)格、虛擬開(kāi)盤(pán)參考價(jià)、虛擬匹配量和虛擬未匹配量；、連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，競(jìng)價(jià)系統(tǒng)披露證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、前收盤(pán)價(jià)格、最新成交價(jià)格、當(dāng)日最高成交價(jià)格、當(dāng)日最低成交價(jià)格、當(dāng)日累計(jì)成交數(shù)量、當(dāng)日累計(jì)成交金額、實(shí)時(shí)最高五個(gè)買(mǎi)入申報(bào)價(jià)格和數(shù)量、實(shí)時(shí)最低五個(gè)賣(mài)出申報(bào)價(jià)格和數(shù)量；、上市首日，競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和電子平臺(tái)顯示的前收盤(pán)價(jià)格為其發(fā)行價(jià)格。四、上市后信息披露指南發(fā)行人依據(jù)公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法和上海證券交易所公司債券上市規(guī)則進(jìn)行上市后的日常信息披露和操作

16、業(yè)務(wù)。發(fā)行人為本所上市公司的，上述業(yè)務(wù)由本所上市公司部受理。發(fā)行人為非本所上市公司的，上述業(yè)務(wù)由本所債券基金部受理。（一）定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告1、發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在中華人民共和國(guó)證券法規(guī)定的期間內(nèi)向本所提交并披露定期報(bào)告。定期報(bào)告應(yīng)包含以下內(nèi)容：發(fā)行人概況；發(fā)行人上半年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)狀況或經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告；已發(fā)行債券兌付兌息是否存在違約以及未來(lái)是否存在按期償付風(fēng)險(xiǎn)的情況說(shuō)明；債券跟蹤評(píng)級(jí)情況說(shuō)明（如有）；涉及和可能涉及影響債券按期償付的重大訴訟事項(xiàng)；已發(fā)行債券變動(dòng)情況；本所要求的其他事項(xiàng)。發(fā)行人為上市公司的，其提交并披露的定期報(bào)告除應(yīng)符合法律、法規(guī)、規(guī)定的要求外，還應(yīng)包含前述37項(xiàng)內(nèi)容。2、發(fā)行人在發(fā)生

17、以下事項(xiàng)時(shí)應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間向本所報(bào)告并披露臨時(shí)公告：公司債券付息、本息兌付；召開(kāi)債券持有人會(huì)議；作出發(fā)行新公司債券的決定；發(fā)生重大虧損或者重大損失；發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況；減資、合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)及其他涉及上市公司主體變更事項(xiàng)；涉及或可能涉及的重大訴訟；公司債券擔(dān)保人主體發(fā)生變更或擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化的情況（如屬擔(dān)保發(fā)行）；國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、本所認(rèn)為必須報(bào)告的其他事項(xiàng)。3、發(fā)行人應(yīng)與債券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)就跟蹤評(píng)級(jí)的有關(guān)安排作出約定，并于每年6月30日前將上一年度的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告向市場(chǎng)公告。4、債券受托管理人預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)，要求發(fā)行人追加擔(dān)

18、?；蛞婪ㄉ暾?qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間向本所報(bào)告并公告。發(fā)行人應(yīng)協(xié)助債券受托管理人履行報(bào)告和公告義務(wù)。5、本所對(duì)臨時(shí)公告實(shí)行事前審核，定期報(bào)告實(shí)行事后審核。本所根據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)定對(duì)發(fā)行人披露的信息進(jìn)行形式審查，對(duì)其內(nèi)容不承擔(dān)責(zé)任。6、發(fā)行人在指定報(bào)刊發(fā)布定期報(bào)告和臨時(shí)公告，同時(shí)應(yīng)在本所網(wǎng)站予以披露。）停牌本所可根據(jù)實(shí)際情況決定公司債券的停復(fù)牌處理。）公司債券付息、兌付和摘牌公告（1）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)結(jié)算上海分公司的有關(guān)規(guī)定向其申請(qǐng)公司債券付息、兌付事宜，并遞交有關(guān)申請(qǐng)材料。申請(qǐng)獲得中國(guó)結(jié)算上海分公司的受理后，發(fā)行人向本所遞交付息、兌付公告。2）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在約定的債券付息

19、日前三至五個(gè)交易日刊登公司債券付息公告，到期日七個(gè)交易日前刊登公司債券本息兌付和摘牌公告（四）債券持有人會(huì)議發(fā)行人存在下列情況的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)債券持有人會(huì)議并及時(shí)公告：1、擬變更債券募集說(shuō)明書(shū)的約定；2、擬變更債券受托管理人；3、公司不能按期支付本息；4、公司減資、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；5、保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化；6、發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。附件一:關(guān)于XX公司債券申請(qǐng)上市后作質(zhì)押券參與新質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)上海證券交易所，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司：經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本公司將發(fā)行XX億元人民幣公司債券，并擬申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。為提高本公司債券的流動(dòng)性，本公司特申請(qǐng)?jiān)摴緜l(fā)行上市后作為質(zhì)押券參與貴所的新質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)。本公司及本期債券基本情況如下：一、本公司概況二、發(fā)行情況三、財(cái)務(wù)情況四、評(píng)級(jí)情況（應(yīng)附評(píng)級(jí)報(bào)告）五、擔(dān)保情況（如有，應(yīng)附擔(dān)保協(xié)議）六、募集資金用途七、還款安排八、其他承諾與安排以上申請(qǐng)，請(qǐng)審批XX股份有限公司（蓋章）XX年X月X日附件二:關(guān)于通過(guò)上海證券交易所證券交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行公司債券的申請(qǐng)上海證券交易所：XX公司（以下簡(jiǎn)稱“XXXX”）擬發(fā)行XX億元人民幣公司債券的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)批準(zhǔn)。為確保本次債券發(fā)行工作順利進(jìn)行，主承銷商