計(jì)算機(jī)行業(yè)核心軟件國(guó)產(chǎn)化率幾何

1、內(nèi)容目錄 HYPERLINK l _TOC_250002 基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化率 3 HYPERLINK l _TOC_250001 工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率： 5 HYPERLINK l _TOC_250000 金融軟件：銀行核心系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率 8圖表目錄圖 1：2019 年中國(guó)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)軟件市場(chǎng)廠商份額傳統(tǒng)部署模式 3圖 2：中國(guó)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)軟件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（2019） 3圖 3：Gartner x86 服務(wù)器虛擬化魔力象限 3圖 4：中國(guó)虛擬化市場(chǎng)份額 3圖 5：2018-2023 年中國(guó)服務(wù)器虛擬化市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率（按照銷售額計(jì)算）單位：億元. 4圖 6：中國(guó)操作系統(tǒng)分布（2019 年） 4圖 7：

2、中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 5圖 8：國(guó)內(nèi)整體 ERP 市場(chǎng)份額 5圖 9：大型企業(yè) ERP 市場(chǎng)份額 5圖 10：2010-2017 年我國(guó)制造業(yè) ERP 市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖（億元） 6圖 11：2018-2024 年中國(guó) ERP 軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析預(yù)測(cè)（億元） 6圖 12：中國(guó)研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模占比 6圖 13：中國(guó) CAX 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 7圖 14：MES 品牌供應(yīng)商制造業(yè)市場(chǎng)占有率 7圖 15：預(yù)測(cè) MES 產(chǎn)品制造業(yè)國(guó)產(chǎn)化率為 30左右 7圖 16：2017-2023MES 市場(chǎng)規(guī)模 8圖 17：中國(guó)銀行業(yè) IT 投資比例，2017 8圖 18：銀行核心系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（

3、億元） 9基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化率數(shù)據(jù)庫(kù)目前，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)傳統(tǒng)部署模式國(guó)產(chǎn)化率超過 18.9。其中，華為占比 6.2、阿里占比 5.8、南大通用推出的 Gbase 占比 4.2、人大金倉(cāng)推出的 Kingbase 占比 2.7。圖 1：2019 年中國(guó)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)軟件市場(chǎng)廠商份額傳統(tǒng)部署模式OracleMicrosoftSAPIBMHuaweiAlibaba GroupGBaseKingbase其他2.70%14.30%4.20%5.80%6.20%10.40%10.70%34.70%11.00%資料來源：IDC 中國(guó)，天風(fēng)證券研究所圖 2：中國(guó)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)軟件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（2019）資料來源：IDC 中

4、國(guó)，天風(fēng)證券研究所虛擬化目前，我國(guó)虛擬化市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率預(yù)測(cè)接近 59.1。據(jù) CCW 的數(shù)據(jù)顯示，2018 年 VMware占據(jù)中國(guó)服務(wù)器虛擬化市場(chǎng)份額的 40.9。我們根據(jù)正版軟件采購(gòu)網(wǎng)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了深信服、華為、新華三的虛擬化軟件銷售量，通過這三家市面主流虛擬化廠商，預(yù)測(cè)除 Vmware 外，中國(guó)虛擬化市場(chǎng)深信服占比占比31 、華為占比26 、新華三占比3 ，國(guó)產(chǎn)化率預(yù)測(cè)為59.1。圖 3：Gartner x86 服務(wù)器虛擬化魔力象限圖 4：中國(guó)虛擬化市場(chǎng)份額Vmware新華三深信服華為2640.90313資料來源：Gartner，天風(fēng)證券研究所資料來源：正版軟件采購(gòu)網(wǎng)，前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人，天風(fēng)證券

5、研究所圖 5：2018-2023 年中國(guó)服務(wù)器虛擬化市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率（按照銷售額計(jì)算）單位：億元74.819.80%19.70%63.119.20%44.653.19.00%37.418.90%31.318.50%18020.007019.50605019.00403018.502018.0010020182019E2020E2021E2022E2023E17.50資料來源：CCW，天風(fēng)證券研究所服務(wù)器操作系統(tǒng)目前國(guó)外操作系統(tǒng)品牌幾乎壟斷了巨大的中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)化率低于 4.46%。海外龍頭廠商仍然占據(jù)絕大部分操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額，其中 Windows 系統(tǒng)占據(jù) 87.66%市場(chǎng)份額，OS X系統(tǒng)占

6、據(jù)7.09%市場(chǎng)份額，Linux 占據(jù)0.79%市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率低于4.46%。圖 6：中國(guó)操作系統(tǒng)分布（2019 年）0.79% 4.46%7.09%87.66%WindowsOS XLinux其他資料來源：電子工程世界，天風(fēng)證券研究所圖 7：中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)140120銷售額(億元)增長(zhǎng)率127.7116.6106.210.20%9.809.5010.4010.2010010.00809.80609.60409.40209.2002019E2020E2021E9.00資料來源：賽迪顧問，天風(fēng)證券研究所工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率：ERP目前工業(yè)軟件中中高端 ERP 國(guó)產(chǎn)化率為 2

7、5%。其中用友占比 14%，金蝶占比 6%、神州數(shù)碼占比 5%。SAP 在中高端領(lǐng)域仍然占據(jù)較大份額，占比 33%。圖 8：國(guó)內(nèi)整體 ERP 市場(chǎng)份額圖 9：大型企業(yè) ERP 市場(chǎng)份額Infor, 5 Oracle, 6鼎捷, 6其他, 15浪潮,11金蝶,12用友, 31SAP, 14Infor, 3%神州數(shù)碼, 5%金蝶, 6%其他, 11%微軟, 8%用友, 14%SAP, 33%Oracle, 20%資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，天風(fēng)證券研究所資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，天風(fēng)證券研究所圖 10：2010-2017 年我國(guó)制造業(yè)ERP 市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖（億元）圖 11：2018-2024 年中國(guó)

8、 ERP 軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析預(yù)測(cè)（億元）資料來源：SIIA，天風(fēng)證券研究所資料來源：SIIA，天風(fēng)證券研究所CAXCAX 國(guó)產(chǎn)化率約為 11 。在中國(guó)研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件市場(chǎng)中， CAX 行業(yè)（ 包含 CAD/CAE/CAM）市場(chǎng)規(guī)模 2019 年將達(dá)到為 57 億元；國(guó)產(chǎn)主要 CAX 公司（中望軟件/浩辰軟件/數(shù)碼大方）2018、2019 年?duì)I業(yè)收入約 6 億元，推算出 CAX 國(guó)產(chǎn)化率約為 11 。圖 12：中國(guó)研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模占比其他, 11.45%EDA, 13.37%BIM, 14.41%CAD, 13.58%CAM, 10.57%CAE, 9.57%PLM, 27.0

9、5%資料來源：賽迪顧問，天風(fēng)證券研究所圖 13：中國(guó) CAX 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)0.00020172018201920202021202220234220.00640.0010842.0048.7256.5260.0065.56141276.0580.0088.21100.001816% 102.3136% 1616%16%16%16%16%復(fù)合增長(zhǎng)率市場(chǎng)規(guī)模(億)120.00資料來源：賽迪顧問，天風(fēng)證券研究所MES目前 MES 產(chǎn)品制造業(yè)國(guó)產(chǎn)化率為 30。MES 目前在國(guó)內(nèi)制造業(yè)的國(guó)產(chǎn)化率較低，只占 30左右。而國(guó)外廠商占比達(dá)到近 70。MES 國(guó)產(chǎn)化率有望逐步提升。隨著近期智能制造與工業(yè)互聯(lián)

10、網(wǎng)相關(guān)政策的不斷推行，5G 的逐步推廣為 MES 的實(shí)施提供保障、企業(yè)自身發(fā)展降本提效等現(xiàn)實(shí)需求的促進(jìn)，預(yù)計(jì)未來會(huì)有一批國(guó)產(chǎn)廠商涌現(xiàn)。圖 14：MES 品牌供應(yīng)商制造業(yè)市場(chǎng)占有率資料來源：藥最網(wǎng)，楊裕相 /謝康制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）在制藥行業(yè)中的實(shí)施應(yīng)用，天風(fēng)證券研究所圖 15：預(yù)測(cè) MES 產(chǎn)品制造業(yè)國(guó)產(chǎn)化率為 30 左右國(guó)內(nèi)廠商占比國(guó)外廠商占比30.3369.67資料來源：藥最網(wǎng)，楊裕相 /謝康制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）在制藥行業(yè)中的實(shí)施應(yīng)用，天風(fēng)證券研究所圖 16：2017-2023MES 市場(chǎng)規(guī)模200.00180.00160.00140.00120.00100.00市場(chǎng)規(guī)模(億)復(fù)合增長(zhǎng)率1816%16%16%16%16%16%16% 172.9816149.1214128.5612110.8295.541082.36880.0060.0040.0020.000.0071.0020172018201920202021202264202023資料來源：賽迪顧問，天風(fēng)證券研究所備注：2021-2023 年的預(yù)測(cè)為維持復(fù)合增長(zhǎng)率不變的估算結(jié)果金融軟件：銀行核心系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率銀行核心系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率預(yù)計(jì)約為 40%。由于大型國(guó)有商行的 IT 投資占比達(dá)到 43.8%，股份制商業(yè)銀行占比達(dá)到 21%，我們估計(jì)銀行核心系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化率最高為 40%。圖 17：中國(guó)銀行業(yè) IT 投資比例，201