發(fā)行公司債法律意見(jiàn)書(shū)正文

1、湖北XX律師事務(wù)所關(guān)于湖北XX地產(chǎn)集團(tuán)有限公司XX年公開(kāi)發(fā)行公司債券網(wǎng)下詢(xún)價(jià)及發(fā)行過(guò)程的法律意見(jiàn)書(shū)（意字第 號(hào)）致：湖北XX地產(chǎn)集團(tuán)有限公司根據(jù)湖北XX地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“XX集團(tuán)”或“公 司”）與湖北XX律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）簽訂的專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)委托合同， 本所接受委托擔(dān)任發(fā)行人申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行公司債券的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，就發(fā)行人向合 格投資者公開(kāi)發(fā)行總額為人民幣12億元的公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券發(fā)行”） 的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和發(fā)行過(guò)程等進(jìn)行法律見(jiàn)證，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公 司法”）、中華人民共和國(guó)證券法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券法

2、”）、公司債券發(fā)行 與交易管理辦法（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第113號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理辦 法”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，在本次債券發(fā)行的簿記現(xiàn)場(chǎng)對(duì)主 承銷(xiāo)商接收網(wǎng)下申購(gòu)過(guò)程進(jìn)行了見(jiàn)證，并查閱了本所認(rèn)為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所需 查閱的文件，包括但不限于本次債券發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)、本次債券發(fā)行的發(fā)行公 告及發(fā)行結(jié)果公告、本次債券發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)及報(bào)價(jià)等方面的有關(guān)記錄、資料和 證明等相關(guān)文件。本所出具本法律意見(jiàn)書(shū)基于如下假定：即發(fā)行人及主承銷(xiāo)商向本所提供的文 件和所做出的陳述是完整、真實(shí)、準(zhǔn)確和有效的；簽署文件的主體均具有簽署文 件的權(quán)利能力和行為能力；文件的復(fù)印件與原件相符，并且一切足以影響本

3、法律 意見(jiàn)書(shū)的事實(shí)和文件均已向本所披露，而無(wú)任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處； 該等事實(shí)和文件于提供給本所之日及法律意見(jiàn)書(shū)出具日，未發(fā)生任何變更。對(duì)出 具本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的事實(shí)，本所依賴(lài)發(fā)行人 及主承銷(xiāo)商或者其他有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明文件出具法律意見(jiàn)，該等證明文件的形 式包括書(shū)面形式和電子文檔形式。本所依據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和中國(guó)現(xiàn)行有效 的有關(guān)法律、行政法規(guī)以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”） 的有關(guān)規(guī)定發(fā)表法律意見(jiàn)。本所僅就與本次債券發(fā)行涉及的網(wǎng)下申購(gòu)及/或發(fā)行的有關(guān)事實(shí)及相關(guān)法律 問(wèn)題發(fā)表法律意見(jiàn)，并不對(duì)詢(xún)價(jià)結(jié)果分析、統(tǒng)計(jì)及

4、定價(jià)等專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)發(fā)表評(píng)論。本法律意見(jiàn)書(shū)僅向發(fā)行人及主承銷(xiāo)商出具，并僅供向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)備之目的 使用，除非取得本所的事先書(shū)面許可，不得由任何其他第三方使用，也不得為任 何其他目的使用。本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為本次債券發(fā)行報(bào)備所必須的法定文件，他申報(bào) 材料提呈中國(guó)證監(jiān)會(huì)審查，并依法對(duì)所出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。本所律師根據(jù)證券法第二十條要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道 德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)發(fā)行人及主承銷(xiāo)商提供的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查 和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：一、本次債券發(fā)行的批準(zhǔn)1、xx年5月9日，發(fā)行人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)， 董事會(huì)決議同意公司公開(kāi)發(fā)行票面總額不

5、超過(guò)12億元人民幣的公司債券，公司 債券期限不超過(guò)5年（含5年）。2、xx年5月9日，發(fā)行人召開(kāi)2014年度股東會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了關(guān) 于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案，逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于公司發(fā)行公司債券 方案的議案。3、xx年8月3日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)向發(fā)行人核發(fā)證監(jiān)許可【xx】 1889號(hào)關(guān)于 核準(zhǔn)湖北xx地產(chǎn)集團(tuán)有限公司向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的批復(fù)，同意發(fā) 行人向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)12億元公司債券。本次發(fā)行已經(jīng)獲 得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。本所律師認(rèn)為，本次債券發(fā)行已獲得發(fā)行人董事會(huì)、股東會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó) 證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商可以根據(jù)管理辦法等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定 開(kāi)展網(wǎng)下

6、詢(xún)價(jià)和發(fā)行。二、本次債券發(fā)行的方式根據(jù)湖北xx地產(chǎn)集團(tuán)有限公司xx年公司債券發(fā)行公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā) 行公告”），本次債券發(fā)行面值不超過(guò)人民幣12億元的公司債券，期限為5 年，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。每張面值為人 民幣100元。本次債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向管理辦法規(guī)定的合格投資者詢(xún)價(jià)配 售的方式。網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次債券發(fā)行的方式符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。三、本次債券發(fā)行的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)1、根據(jù)發(fā)行公告的有關(guān)規(guī)定，網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為符合管理辦法規(guī)定 且在登記公司開(kāi)立合格證券帳戶(hù)的合格投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除 外

7、）。合格投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。2、在發(fā)行公告規(guī)定的簿記建檔日，主承銷(xiāo)商共接收湖Jbxx地產(chǎn)集團(tuán) 有限公司xx年公司債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申購(gòu)申請(qǐng) 表”）22份。本所律師認(rèn)為，本次債券發(fā)行網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的過(guò)程符合相關(guān)法律、法規(guī)和發(fā)行 公告的規(guī)定。四、本次債券發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行1、根據(jù)發(fā)行人及主承銷(xiāo)商向合格投資者發(fā)送的配售繳款通知書(shū)，發(fā)行 人及主承銷(xiāo)商向7家合格投資者合計(jì)配售了人民幣12億元的公司債券，具體如 下：序投資者申購(gòu)金額（萬(wàn)元）獲配金額（萬(wàn)元）14000037000270007000320002000450005000550005000634000340007

8、3000030000合計(jì)1230001200002、xx年8月20日，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商發(fā)布湖北xx地產(chǎn)集團(tuán)有限公司xx 年公司債券發(fā)行結(jié)果公告。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商確認(rèn)向合格投資者進(jìn)行網(wǎng)下配售， 本期債券發(fā)行工作已結(jié)束，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣12億元，最終票面利率為 4.55%。經(jīng)本律師適度核查，本次債券發(fā)行參與認(rèn)購(gòu)的投資者資質(zhì)條件符合相關(guān)法 律、法規(guī)和發(fā)行公告的規(guī)定。五、資金劃撥1、xx年8月20日，7家投資者及時(shí)將認(rèn)購(gòu)款足額劃至指定收款帳戶(hù)。2、xx年8月21日，發(fā)行人出具湖北xx地產(chǎn)集團(tuán)有限公司xx年公司債 券募集資金到賬確認(rèn)書(shū)，確認(rèn)已足額收到本期債券發(fā)行款合計(jì)人民幣12億元。本所律師認(rèn)為，投資者及時(shí)、足額進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。六、結(jié)論意見(jiàn)綜上所述，本所律師認(rèn)為：1、本次債券發(fā)行已獲得發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核 準(zhǔn)；2、本次債券發(fā)行方式符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；3、本次債券發(fā)行網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的過(guò)程符合相關(guān)法