互聯(lián)網汽車洞察研究

1、艾瑞互聯(lián)網+汽車洞察研究互聯(lián)網+汽車發(fā)展剛剛起步，潛力巨大汽車銷量及保有量穩(wěn)定增長2014年中國汽車市場消費依然強勁，雖然銷量增速較2013年放緩，但仍然以2349.2萬輛的水平，連續(xù)六年保持全球銷量最大市場的地位。同時2014年，中國國內汽車保有量也達到了15400萬輛，同比增長12.4%。預計2015年將達到17325萬輛。艾瑞分析認為，汽車保有量的不斷增加，使得買車、用車、二手車買賣領域均仍有較大的發(fā)展空間，為汽車后市場的發(fā)展奠定基礎。注釋：PC網民是指過去半年內使用PC上網的網民，移動網民是指過去半年內使用移動終端上網的網民。來源：2014年數據為CNNIC數據，2015-2017年數

2、據為艾瑞根據IUT數據及艾瑞預測模型估算。數據顯示，截止2014年12月，中國移動網民數量達到5.6億人，同比增長11.3%，預計到2017年，移動網民人數將達到7.2億人。艾瑞分析認為，移動互聯(lián)網是所有O2O業(yè)務的重要的接入端口，人們也越來越習慣于通過移動互聯(lián)網獲取信息、進行支付。在這種趨勢下，養(yǎng)護行業(yè)必須同移動互聯(lián)網相結合，才能更加便捷、高效的為用戶提供服務。移動互聯(lián)網爆發(fā)式增長是汽車行業(yè)發(fā)展的前提電商發(fā)展環(huán)境：政府加大扶持，未來仍將維持平穩(wěn)快速發(fā)展來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據艾瑞統(tǒng)計模型核算。2014年中國電子商務市場交易規(guī)模12.3萬億元，增長21.3%，其中網絡購物增長48.7

3、%，在社會消費品零售總額滲透率年度首次突破10%，成為推動電子商務市場發(fā)展的重要力量。另外，在線旅游增長27.1%，本地生活服務O2O增長42.8%，共同促進電子商務市場整體的快速增長。1月21日，商務部公布的促進電子商務應用的實施意見指出，到2015年，要使電子商務成為重要的社會商品和服務流通方式，電子商務交易額超過18萬億元。此類政策扶持將進一步推動電商市場發(fā)展，為電商領域帶來更多想象空間。政策扶持將進一步推動電商市場發(fā)展二手車市場略好于一手車市場2014年一手車市場銷售量為2349萬輛，其中電商渠道銷售量約為30萬輛。2014年二手車市場銷售量為605萬輛，其中二手車競拍交易銷售量約為2

4、4萬輛。來源：根據企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算。目前汽車電商整體滲透率較低艾瑞數據顯示，中國汽車養(yǎng)護行業(yè)早已突破了千億元的市場規(guī)模。2014年市場規(guī)模超過4000億元，同比增長28.3%。預計到2015年，中國汽車后市場養(yǎng)護行業(yè)將突破5400億元。但互聯(lián)網滲透率不足10%，增長空間巨大。互聯(lián)網滲透率低于10%來源：根據企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算。2015年中國汽車養(yǎng)護行業(yè)市場規(guī)模預計突破5400億，但互聯(lián)網滲透率不足10%互聯(lián)網+汽車呈現(xiàn)以下四個趨勢2015年是互聯(lián)網汽車經濟全面爆發(fā)的一年互聯(lián)網+汽車呈現(xiàn)以下四個趨勢購車起點延伸至賣車基于汽車行業(yè)積累2購車人群

5、分化明顯需求多元化基于艾瑞監(jiān)測數據3觸媒行為與驅動因素網絡導向越發(fā)明顯基于網民行為洞察4互聯(lián)網將全面滲透汽車產業(yè)基于互聯(lián)網經驗1分享一：互聯(lián)網將全面滲透汽車產業(yè)傳統(tǒng)汽車產業(yè)鏈條復雜，服務周期長，參與玩家多選買用賣產廢行業(yè)監(jiān)管部門車主整車廠供應商前裝服務4S店汽車金融傳統(tǒng)媒體二手車商汽車估價維修保養(yǎng)零配件駕駛服務汽車報廢汽車領域互聯(lián)網切入口多，發(fā)展空間大汽車媒體電商平臺選買二手車競拍估價服務資訊服務后服務企業(yè)用賣傳統(tǒng)汽車服務企業(yè)轉型參與企業(yè)構成復雜，處于自由競爭狀態(tài)重構的產業(yè)結構圖未來垂直深耕+橫向延伸是目前主要商業(yè)模式選買用賣部分垂直領域的優(yōu)勢企業(yè)已經開始基于線上向產業(yè)鏈上下游延伸如易車借助其

6、“選”領域的優(yōu)勢向“買”環(huán)節(jié)的新車電商發(fā)展如上汽借助其“產”環(huán)節(jié)的優(yōu)勢建立車享網向全產業(yè)鏈下游發(fā)展如平安借助其“用”環(huán)節(jié)的優(yōu)勢建立平安好車向“買”“賣”環(huán)節(jié)拓展產橫向延伸垂直深耕其他垂直領域傳統(tǒng)企業(yè)及新進玩家選擇在垂直領域持續(xù)深耕，建立優(yōu)勢如優(yōu)信拍等通過競拍等交易模式線上化，聚焦二手車交易，專注“賣”環(huán)節(jié)深耕如養(yǎng)車無憂、車螞蟻等專注“用”環(huán)節(jié)，抓住全產業(yè)鏈中交易頻次最高的領域發(fā)展購車前高頻免費低頻高價高忠誠度高頻低價中忠誠度低頻高價低忠誠度互聯(lián)網已經全面滲透汽車產業(yè)分享二：購車起點將延伸至賣車2014年，三成受訪者在過去一年內已購汽車或計劃在未來一年內購買汽車。其中59.2%的購車用戶所購車輛

7、為其人生第一輛汽車，26.0%的用戶是用現(xiàn)購車輛替換原有車輛，也有14.8%的用戶當前購車時要在現(xiàn)有車輛的基礎上再增加一輛車。來源：N=3583；于2014年12月至2015年1月通過iUserSurvey在iClick社區(qū)聯(lián)機調研獲得。選買用賣產超過1/4超過四成購車用戶是非初次購車二手車電商模式多樣，連接多方資源中國二手車電商增長迅猛公司名稱服務類型融資時間融資金額融資階段投資機構車300二手車定價2015年6月尚未披露A輪融資源碼資本領投開新幫賣二手車交易2015年3月尚未披露A輪融資貝雅資本、FLAG Squadron Capital 、達泰資本優(yōu)信拍二手車交易2015年3月1.7億美

8、元D輪融資百度領投，KKR、Coatue等投資機構跟投車易拍二手車交易2015年2月1.1億美元D輪融資人人公司領投，紅杉資本、經緯中國、晨興創(chuàng)投和中信資本等基金分別進行跟投百姓網生活信息服務，以二手車項目獲得融資2015年1月1億美元D輪融資未透露51汽車（ +天天拍車）二手車交易2015年1月3000萬美元未披露軟銀中國領投，方廣資本、SIG海納、DT德同資本跟投人人車二手車交易2014年12月2000萬美元B輪融資策源創(chuàng)投、順為資本領投，紅點投資跟投好車無憂二手車交易2014年12月2000萬美元A輪融資經緯中國、源碼資本聯(lián)合領投，成為基金、明勢資本跟投中國二手車電商受資本青睞二手車電商

9、發(fā)展趨勢趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四二手車電商交易量將持續(xù)穩(wěn)定增長來自資本市場的融資增多，二手車電商競爭加劇二手車線上業(yè)務離不開線下服務質量的提升整個汽車電商市場，將從垂直深耕逐漸向橫向擴張發(fā)展中國二手車電商發(fā)展四趨勢分享三：購車人群分化明顯、需求多元化不同年齡人群的購車需求呈現(xiàn)明顯差異70后 具備更成熟的經濟實力對置換/新增車輛的需求較為強烈80后 成家立業(yè)，結婚生育成為購車人群的中堅力量90后 初入社會，預算有限二手車的接受程度更高來源：N=3583；于2014年12月至2015年1月通過iUserSurvey在iClick社區(qū)聯(lián)機調研獲得。不同年齡人群的購車需求呈現(xiàn)明顯差異事業(yè)有成（升職/創(chuàng)

10、業(yè)等）購車原因23.4%喜歡某款車其他N=103873.5%個人身份/角色轉變27.7%18.2%11.7%8.0%8.0%家里有小孩了（第一胎）要結婚了剛剛結婚畢業(yè)了參加工作家庭成員增多（生二胎等）用戶購車原因分為兩大類：個人身份/角色轉換與鐘愛某款車因個人身份/角色轉換（事業(yè)/家庭）而購車的用戶對車輛的性能/檔次等需求明確來源：N=3583；于2014年12月至2015年1月通過iUserSurvey在iClick社區(qū)聯(lián)機調研獲得。購車原因購車原因及意購車型N=287N=189N=121N=83N=83來源：N=3583；于2014年12月至2015年1月通過iUserSurvey在iCl

11、ick社區(qū)聯(lián)機調研獲得。事業(yè)有成（升職/創(chuàng)業(yè)等）家里有小孩了（第一胎）要結婚了剛剛結婚家庭成員增多（生二胎等）畢業(yè)了參加工作SUV35.2%中型車33.5%小型車36.0%緊湊型車33.9%小型車36.4%中型車32.2%SUV33.7%緊湊型車30.1%小型車49.4%中型車32.5%小型車對于家庭/事業(yè)剛剛起步的用戶來說更具有吸引力SUV則是在那些家庭/事業(yè)進階到更高階段的用戶考慮購置的車輛，以滿足他們的新生需求體面/空間選車關鍵字主要選擇車型經濟實用經濟實用空間/功能經濟代步購車原因購車原因不同的人群意購車型間差異購車原因及相對預算N=287N=189N=121N=83N=83來源：N=

12、3583；于2014年12月至2015年1月通過iUserSurvey在iClick社區(qū)聯(lián)機調研獲得。因事業(yè)有成而產生購車需求的用戶具備更強的購車實力這部分購車用戶購車預算在20-30萬元之間的比例高于因其他原因產生購車動機的用戶5萬元以下（含5萬）510萬元（含10萬）1015萬元（含15萬）1520萬元（含20萬）2030萬元（含30萬）3050萬元（含50萬）5080萬元（含80萬）80萬元以上事業(yè)有成（升職/創(chuàng)業(yè)等）家里有小孩了（第一胎）要結婚了剛剛結婚家庭成員增多（生二胎等）畢業(yè)了參加工作人群購車預算差異分享四：觸媒行為與驅動因素網絡導向明顯來源：N=3583；于2014年12月至2

13、015年1月通過iUserSurvey在iClick社區(qū)聯(lián)機調研獲得。傳統(tǒng)4S店/其他線下實體店仍然是主要購車渠道，汽車金融的發(fā)展使車貸申請更為便捷，進一步帶動汽車電商的悄然興起購車渠道92.6%26.6%優(yōu)惠力度大58.4%傳統(tǒng)4S店/其他線下實體店汽車類網站（付定金/團購/其他活動促銷等）迅速成長操作便捷/節(jié)約時間/預約方便53.9%申請車貸方便或有優(yōu)惠52.5%可選車型多51.1%選擇在汽車類網站購車的原因 TOP4購車渠道4S來源：N=3583；于2014年12月至2015年1月通過iUserSurvey在iClick社區(qū)聯(lián)機調研獲得。網上的口碑/評價親朋好友的評價/推薦試駕感受優(yōu)惠促

14、銷店內體驗購車決策影響因素77%69%65%64%61%形成完善的影響購車決策口碑、與體驗相關的傳播以及價格評估是影響用戶購車的決定性因素汽車媒體已發(fā)展成為了解試駕體驗、口碑與價格對比的最有效途徑，因此互聯(lián)網對購車決策至關重要口碑傳播與體驗相關價格評估參數、價格對比專業(yè)測評互聯(lián)網渠道購車影響因素最主要汽車信息獲取渠道互聯(lián)網訪問過的網絡渠道60.2%63.5%57.2%看重該渠道因素車的參數、價格的對比功能強大車的外觀性能參數信息豐富有專業(yè)的測評分析車的展示更加直觀可與別人交流使用體驗能提供購車的折扣優(yōu)惠來源：N=3583；于2014年12月至2015年1月通過iUserSurvey在iClick社