（汽車產(chǎn)業(yè)分析）2021年國內重卡市場研析及2021年預測

1、汽車產(chǎn)業(yè)分析報告汽車產(chǎn)業(yè)分析報告2021年國內重卡市場研析及2021年預測 眾所周知，中國汽車是政策車市，尤其在商用車中表現(xiàn)特別明顯。從2021年下半年開始，國家4萬億元投資對經(jīng)濟的拉動作用開始顯現(xiàn)，進入2021年，許多重大建設工程開始落實，帶動了工程自卸車銷量快速增長，同時又為公路運輸車輛提供了良好的運輸環(huán)境。 在今年新一輪西部大開發(fā)的過程中，新開工23項重點工程，工程涵蓋了鐵路、公路、機場建設以及電力、水利、煤礦、石油、天然氣等多個方面，投資總規(guī)模為6822億元，西部對于重卡市場帶來的機遇極大。此外，今年房地產(chǎn)調控政策的出臺或多或少將給給工程類貨車帶來一定影響。由于我國GDP有三分之一來自

2、于房地產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)近幾年來，已將全中國的大大小小城市都變成了一個大工地。中國房地產(chǎn)盛大的泡沫形成過程中，重型卡車的工程用車以及物流運輸，得到了很好的成長性的支撐，但明后年一旦這個天大的房地產(chǎn)泡沫破了以后，對重型卡車市場負面影響肯定是巨大的，因為重型卡車市場銷售跟根底設施建設有著密切的關系。 另外，由于今年以來成品油價格再度爆漲，尤其是在我國東南沿海經(jīng)濟興旺地區(qū)的柴油緊張程度已到了車主需排隊一整天才能加到油，排隊車輛延綿幾公里長。油荒加劇了社會不安定的同時，不僅加大了物流業(yè)運輸本錢，而且造成直接經(jīng)濟損失無法計算。與此同時，現(xiàn)在已快進入冬季，煤炭的需求進入旺季，這對公路運輸煤炭的重型卡車來說，從

3、現(xiàn)在至明年一季度是一個規(guī)律性的市場旺市。公路貨運量增長，必將拉動公路用車市場的快速增長。 據(jù)交通部網(wǎng)站消息，今年前三季度，公路客貨運繼續(xù)快速增長。數(shù)據(jù)顯示，前三季度全社會完成營業(yè)性公路貨運量和周轉量為178.9億噸和31417億噸公里，同比增長14.7%和16.4%；公路客運量和周轉量為225.5億人和11124億人公里，同比增長8.1%和10.7%。 國家交通部預測，今年全年公路貨運量、貨物周轉量、客運量、旅客周轉量分別為243億噸、42615億噸公里、302億人、14808億人公里，同比增長14.4%、15.0%、7.8%、9.5%。貨運量的大幅上升，必將拉動重型卡車市場景氣度。交通部報告

4、還顯示，2021年，全國公路貨運量到達160億噸，貨車總數(shù)量約為700萬輛，預計到2021年，全國公路貨運量將到達200億噸，貨車總數(shù)量約為1000萬輛。其中，重卡由于運輸效益方面的優(yōu)勢，將成為主要增長點。未來十年間，將新增一個銷售規(guī)模約6000億元的重卡 高速公路建設的快速開展為重卡功率升級提供了良好的環(huán)境條件。調查統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，重卡的行駛道路主要是高速公路和1-3級的等級公路，上述2種道路類型占重卡行駛道路的94.8%，其中高速公路占50.1%，1-3級等級道路占44.7%。由此可見，道路技術狀況對重卡的使用具有決定性的作用。良好的道路狀況對重卡市場開展具有極大的促進作用，質量較差的道路是

5、制約重卡開展的瓶頸。高速公路網(wǎng)絡已根本形成，為以長途運輸為主的重卡運營提供了良好的使用條件。 今年以來，原材料價格平均上漲10%左右。對于重卡企業(yè)來說，原材料價格上漲首先帶來了本錢上的壓力。在車輛生產(chǎn)所需要的原材料當中，鋼材占到了很大的比重，鋼材價格上漲，勢必使生產(chǎn)本錢上漲。但與此同時，有些滯銷車還在促銷降價之中。 一、今年出臺的相關法規(guī)分析 1、根據(jù)?車用壓燃式、氣體燃料點燃式發(fā)動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法?的要求，除重型汽油車之外，所有重型汽車應于2021年1月1日起實施國排放標準，受到配套設施的影響延期實施，但無論如何，保護環(huán)境越來越受到重視，降低排放標準已勢在必行。 輕型汽車

6、和重型汽車的型式核準將分別于2021年7月1日和2021年1月1日起實施上述標準的第四階段排放控制要求，國三公告將停止申報，同時環(huán)保、車管部門將加大對車輛環(huán)保狀況的檢查。從國標準的技術路線來看，雖然絕大多數(shù)企業(yè)宣稱將采用電控高壓共軌SCR的方式，但實際上，他們都做好了EGR技術的準備，可以肯定地說，到國階段，仍然是高壓共軌和EGR技術共存的局面。從現(xiàn)有的技術看，如果不解決電控、EGR率等關鍵難題，國階段的非典型技術路線EGR難以滿足國標準的要求，如果國家對國階段的監(jiān)管不嚴格的話，國階段時我國重型柴油機仍然難以如期實現(xiàn)升級。 2、計重收費長期以來，我國收費公路一直以車輛核定裝載質量為依據(jù)，按照車

7、型分類的方式收取車輛通行費。實踐證明這種收費方式造成卡車普遍存在“大噸小標現(xiàn)象，以偷逃國家交通規(guī)費；由于收費方式與車輛實際重量沒有直接的關系，客觀上形成了運輸車輛“超得越多賺得越多的超限超載經(jīng)濟利益驅動等諸多弊端。因此，今年以來，中國境內根本都實行了計重收費制，其政策的全面實施對重卡功率升級起到了促進作用。 二、重型卡車細分市場分析 1、特種自卸車市場需求量在不斷地加大 在近年來，國家經(jīng)濟開展的過程中，能源開采、根底設施的建設、物流運輸、軍隊建設等方面都需要大量的重卡汽車來滿足國家各行各業(yè)的需要。特別是在礦藏開采、大型施工工程方面，滿足承載力更強、載重質量更大、更經(jīng)濟高效的特點。特種自卸車的優(yōu)

8、點就是馬力強勁，承載能力大，鞏固耐用，承載噸位是普通傳統(tǒng)重卡的2-3倍，一輛特種自卸頂二到三輛的常規(guī)自卸。在燃油緊缺的背景下，特種自卸絕對是今后礦山和工程運輸?shù)拈_展趨勢。隨著經(jīng)濟的開展，能源勘測與開發(fā)力度的不斷提高，國家級大工程大建設的開工，特種自卸車即非公路自卸必將是重卡開展的新趨勢。 2、重卡半掛牽引車增勢明顯 2021-2021年，其在中國重卡銷量中的平均占比不到50%。從今年1-10月來看，非完整車輛的占比有所下降，而半掛牽引車和重卡整車的占比那么分別有小幅提升。2021和2021年，半掛牽引車在重卡中的占比尚缺乏30%。2021-2021年，其占比維持在35%左右。今年其在重卡銷量中

9、的比重有望進一步提升。整車在重卡總銷量中的占比，在2021年曾到達28%，2021年降至18%，從2021年開始持續(xù)緩慢上升，至2021年到達21.%。今年有望其在重卡銷量中的比重那么提升至25%。 3、自卸車市場往往受政策影響較大 預計明年的自卸車市場較今年相比會有所下降。這主要是和國家的四萬億投資工程接近尾聲，明年的力度應該不會再有今年這么大，所以自卸車市場會受到一定的影響。但與此同時，西部大開發(fā)戰(zhàn)略，又給工程自卸車提供了一個千載難逢的大好機遭。 4、我國專用汽車生產(chǎn)企業(yè)約有500多家，品種達1550多個 目前，我國的專用汽車生產(chǎn)企業(yè)約有500多家，專用車品種達1550多個專用車廣泛效勞于

10、國民經(jīng)濟的各個領域，如公路運輸、工程建設、油田、礦山、電力、電信、郵政、金融等各行各業(yè)，這就對專用車產(chǎn)品在品質、功能、空間等方面提出了更高的要求。相對于整個汽車行業(yè)而言，專用車市場份額很小，大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較小，機械化程度低，手工作坊式的多，產(chǎn)品質量參差不齊。這意味著，我國專用車市場的開展空間還很大。 三、重型卡車技術開展趨勢 1、重卡功率升級趨勢明顯 今年以來，重卡功率升級趨勢明顯，造成這一功率升級的原因是多種因素綜合作用的結果，其中計重收費政策和現(xiàn)代物流業(yè)和高速公路網(wǎng)絡建設的快速的開展，為重卡的功率升級提供了良好的外部開展環(huán)境，起到了重要的推動作用。 重卡功率升級的內在動力在于其相對于

11、功率小的重卡而言存在著明顯的燃油經(jīng)濟性。重卡功率升級的根本驅動力量是大功率重卡載重量大，分攤到貨物上的油耗量低，而且功率越大，這一優(yōu)勢越明顯，這是重卡功率升級的內在動力。根據(jù)案頭相關資料顯示：功率越大的重卡，其tkm油耗量越??；功率越小的重卡，其tkm油耗量越大。即功率大小與tkm油耗量成反比。行駛里程越長，功率小的重卡的tkm油耗量比對應的大功率重卡的tkm油耗量越大，大功率重卡的燃油經(jīng)濟性越明顯。此外，燃油價格越高，功率小的重卡的tkm燃油費用越大，對應的大功率重卡的燃油經(jīng)濟性越突出。大功率重卡雖然發(fā)動機的排量大，油耗高，但分攤到tkm油耗上，那么功率越大，其燃油經(jīng)濟性越好，經(jīng)濟優(yōu)勢越明顯

12、，這是推動重卡功率升級的內在動力。 目前，國內動力在500匹馬力以上的重卡幾乎全被進口車所占據(jù)，國產(chǎn)車型多數(shù)都集中在400匹馬力段左右。為此，一汽解放、中國重汽、江淮汽車、福田汽車等企業(yè)，均成立發(fā)動機研發(fā)中心，進行新一代發(fā)動機的研發(fā)，其中既包括15升以下柴油發(fā)動機的研發(fā)，也有涉及混合動力的發(fā)動機。 2、重卡輕量化趨勢加速 從2021年到現(xiàn)在，我國不同省份已經(jīng)相繼開始實行公路計重收費，計重收費是按照“標準車型、標準裝載、標準收費；標準車型、超額裝載、超額收費的原那么實施的，即按照車輛和貨物的實際重量作為收費的標準，對于超限局部重量最高按根本費率的5倍進行收費。 汽車的輕量化，就是在保證汽車的強度

13、和平安性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。輕量化已經(jīng)成為各個廠家的競爭點，但需要走向標準化、成熟化。在輕量化要求制造產(chǎn)業(yè)從上游到下游整個生產(chǎn)鏈來關注輕量化，讓輕量化成為未來我國卡車的一個必然特性。中國的輕量化與國外差距還很大，所以這個市場還很巨大。 當前，重型卡車輕量化一般都采用鋁合金變速箱、承載系統(tǒng)的少片簧結構和輕量化車架都到達了輕量化的目的?？諝鈶覓臁X合金、真空胎等先進技術進行率先運用，各個環(huán)節(jié)的輕量化成為各重卡車企必然考慮的因素。輕量化有很多的環(huán)節(jié)，材料的輕量化是一個很重要的舉措，鋁合金、有色合金、鎂合金等等都是可用于卡車輕量化設

14、計的金屬材料，而傳統(tǒng)的高強度鋼鐵材料依然被很多的人關注，其價格廉價、工藝成熟，依然會成為很多人的選擇。 四、對2021年重卡市場研判 從歷年中國重卡市場運行規(guī)律來看，銷量增長率曲線根本與國家的GDP增長率走勢相吻合，只是略有上下波動，如果當年GDP增速相對較高時，重卡市場銷量增速也一般隨之較高。但也有特殊年份與特別政策事件的發(fā)生，對重型卡車市場的影響也是劇烈的。如果明年車用原材料與油價還將持續(xù)上漲，生產(chǎn)廠家和物流業(yè)運輸本錢將大幅提高。 據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)日前發(fā)布的?世界經(jīng)濟展望?報告預測，在國內需求的推動下，今明兩年中國經(jīng)濟增長率將分別到達10.5%和9.6%。2021年中國經(jīng)濟將持

15、續(xù)增長，但增幅有所放緩。GDP增長率在8.5%左右，將比2021年下降1.5%。 有同行重卡專家認為：今年重型卡車市場提前透支?！鞍凑招袠I(yè)規(guī)律，一個五年方案的最后一年市場都不會太好。因為固定資產(chǎn)投資工程根本完成，整體投資相對回落，這個時期國家會加強宏觀調控。但是，今年作為十一五方案的最后一年，整體市場反而比擬好，異于往年，所以擔憂今年可能會透支明年的市場，尤其是牽引車。原本下半年應該大賣的牽引車，今年下半年卻賣不動。這很大原因是由于上半年的市場透支太大。而且目前物流市場利潤較低，可能對明年的牽引市場會有影響。 另有重卡專家觀點：“預計2021年，固定資產(chǎn)投資增速仍將繼續(xù)保持高位，使得工程類重卡

16、需求情況持續(xù)好轉，物流重卡和半掛牽引車需求有望繼續(xù)好轉。但大多業(yè)內人士對明年的市場判斷，都不是很樂觀。普遍認為，明年重卡市場可能會與今年持平，或者略有下降；即使增長的話，也不會增長太多，相反，下降的可能性會更大一些。 筆者根據(jù)十多年來對重型卡車市場的研究，認為今年重卡銷量大概能突破100萬輛。因為今年前九月的重卡銷量已接近80萬輛，如果后三個月每月的銷量在8萬輛左右的話，全年的重卡銷售數(shù)字將肯定超過100萬輛。按照重卡市場規(guī)律，每年最后二個月是重卡銷售的沖量期。經(jīng)銷商要拿利潤返點，不得不壓庫存量。一些國字頭的大企業(yè)要在年末用完購車的指標，否那么過期作廢，來年再申請指標有可能不再給予批準。與此同時，這二個月正值冬季來臨前，北煤南運、南糧北調等正是貨運頂峰而載貨車的需求量大增。此外，這個時期，也正值軍隊用車的頂峰，特別是近期與美、日、韓關系正處于惡化期，沿海布軍事調動也使得軍隊采購量大增。 筆者預期明年重卡市場可能不會好過今年，今年和明年第一季度將透支完全年的增量。所以，明年市場的整體銷量預計在