運(yùn)力擴(kuò)張市場(chǎng)滲透業(yè)務(wù)延伸合作共贏-新時(shí)期的中海集運(yùn)戰(zhàn)略分析

1、 運(yùn)力擴(kuò)張 市場(chǎng)浸透 業(yè)務(wù)延伸 協(xié)作共贏 新時(shí)期的中海集運(yùn)戰(zhàn)略分析By 上海交大國(guó)際航運(yùn)系 胡昊2021.05目 錄愿景陳說5內(nèi)外要素分析6戰(zhàn)略制定實(shí)施7戰(zhàn)略評(píng)價(jià)8戰(zhàn)略分析開展綜述1股權(quán)組織構(gòu)造2業(yè)務(wù)板塊3運(yùn)營(yíng)管理4公司介紹公司引見1.1 集團(tuán)概略 簡(jiǎn)介 中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)總公司簡(jiǎn)稱“中國(guó)海運(yùn)成立于1997年7月1日。中國(guó)海運(yùn)是中央直接指點(diǎn)和管理的重要國(guó)有骨干企業(yè)之一，是以航運(yùn)為主業(yè)的跨國(guó)運(yùn)營(yíng)、跨行業(yè)、跨地域、跨一切制的特大型綜合性企業(yè)集團(tuán)。 運(yùn)營(yíng)規(guī)模 集裝箱、油品運(yùn)輸、散貨運(yùn)輸、客輪運(yùn)輸?shù)?主營(yíng)業(yè)務(wù) 中國(guó)海運(yùn)在全球85個(gè)國(guó)家和地域，設(shè)有北美、歐洲、香港、東南亞、韓國(guó)、西亞六個(gè)控股公司和日本株式會(huì)社

2、、澳大利亞代理；境外產(chǎn)業(yè)下屬90多家公司、代理、代表處，營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)總計(jì)超越300多個(gè)。開展綜述1.2 公司開展歷程1997年11月青島/上海大阪、神戶全冷藏箱特快定時(shí)航線開通。踏上國(guó)際航運(yùn)的征途2004年6月中海集運(yùn)H股在香港結(jié)合買賣所勝利上市1997年8月上海工商局注冊(cè)成立2140TEU運(yùn)力幾條內(nèi)貿(mào)航線1999年到2001年租入一批2000TEU以上集裝箱船。開辟一系列遠(yuǎn)洋航線2002年美西碼頭工人罷工斥資訂造集裝箱8萬TEU,盈利6億多2007年勝利發(fā)行18億元公司債券，拓寬了資本運(yùn)作的途徑2007年11月回歸國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)搭建新的資本運(yùn)作平臺(tái)2006年12月李紹德接替李克麟，中海集運(yùn)董事長(zhǎng)兼

3、執(zhí)行董事資料來源:公司網(wǎng)站開展綜述2 中海集運(yùn)股權(quán)組織架構(gòu) 47.89%中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)H 股股東A股股東32.11%20%股權(quán)組織構(gòu)造3 業(yè)務(wù)板塊 運(yùn)營(yíng)范圍涉及集裝箱運(yùn)輸、船舶租賃、攬貨訂艙、運(yùn)輸報(bào)關(guān)、倉(cāng)儲(chǔ)、集裝箱堆場(chǎng)、集裝箱制造、修繕、銷售、買賣等領(lǐng)域。 主營(yíng)業(yè)務(wù)國(guó)際及國(guó)內(nèi)集裝箱航海運(yùn)輸?shù)臓I(yíng)運(yùn)及管理 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入班輪業(yè)務(wù)租船業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)板塊4.1 中海集運(yùn)的航線 歐洲線、地中海線、美洲線、大西洋航線、非洲線、環(huán)球航線、澳洲線、中東線、遠(yuǎn)東-中東-美西航線等。 國(guó)內(nèi)航線 配套效力國(guó)際航線70余條國(guó)際集裝箱航線104個(gè)國(guó)際港口17條內(nèi)貿(mào)集裝箱航線30個(gè)國(guó)內(nèi)港口一系列完善的國(guó)外、國(guó)內(nèi)支線效力主要航線運(yùn)營(yíng)

4、管理4.2 中海集運(yùn)的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò) 全球中海國(guó)際97個(gè)國(guó)家和地域擁有118個(gè)銷售和效力網(wǎng)點(diǎn)國(guó)內(nèi)98個(gè)銷售及效力網(wǎng)店，提供優(yōu)質(zhì)“門到門效力運(yùn)營(yíng)管理4.3 中海集運(yùn)的船隊(duì) CSCL船隊(duì)開展情況運(yùn)營(yíng)管理4.4 人力資源和研發(fā)員工構(gòu)成研發(fā)與技創(chuàng)新信息化建立引進(jìn)Trade Ship系統(tǒng)加強(qiáng)機(jī)務(wù)管理信息系統(tǒng)企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)業(yè)績(jī)匯報(bào)船舶平安準(zhǔn)班準(zhǔn)點(diǎn)率快捷訂艙運(yùn)營(yíng)管理4.5 業(yè)績(jī)分析分航線運(yùn)量及收入太平洋航線： 收入同比下滑4.2%。公司加大回程貨的攬取，使以美金衡量的平均運(yùn)價(jià)下滑11%左右2. 歐洲/地中海航線： 收入同比增長(zhǎng)44.1%。增長(zhǎng)主要來源于運(yùn)價(jià)的上升，以美金衡量的平均運(yùn)價(jià)上升40%左右3. 中國(guó)

5、國(guó)內(nèi)航線： 收入同比增長(zhǎng)119%，占比11%，但是內(nèi)貿(mào)航線利潤(rùn)率高，奉獻(xiàn)公司利潤(rùn)的23%。 大幅增長(zhǎng)主要由“量和“價(jià)同時(shí)大幅增長(zhǎng)。運(yùn)價(jià)同比增長(zhǎng)44%左右，而公司國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率到達(dá)40%左右，在國(guó)際市場(chǎng)不景氣的情況下，穩(wěn)定了盈利。 運(yùn)營(yíng)管理4.5 財(cái)務(wù)分析償債才干長(zhǎng)期償債才干： 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額總資產(chǎn)凈額短期償債才干： 速動(dòng)比=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 運(yùn)營(yíng)管理4.5 財(cái)務(wù)分析盈利才干生長(zhǎng)才干凈利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入目的越大，闡明投資帶來的收益越高 凈收益增長(zhǎng)率=留存收益添加額/年初凈資產(chǎn)目的越大，闡明其增長(zhǎng)速度越快,企業(yè)市場(chǎng)前景越好運(yùn)營(yíng)管理4.6 中心競(jìng)爭(zhēng)力外鄉(xiāng)優(yōu)勢(shì)：經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)本錢優(yōu)勢(shì)：港

6、口、船隊(duì)管理優(yōu)勢(shì)：團(tuán)隊(duì)、構(gòu)造效力優(yōu)勢(shì)：全球網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)貿(mào)優(yōu)勢(shì)：份額、盈利才干中心競(jìng)爭(zhēng)力運(yùn)營(yíng)管理戰(zhàn)略分析第一步：確定使命、目的和價(jià)值觀第二步：構(gòu)建評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)的矩陣圖第三步：決議“有所為和“有所不為第四步：決議各業(yè)務(wù)投資順序第五步：預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)投資和結(jié)果使命遠(yuǎn)景目的價(jià)值觀市場(chǎng)吸引力 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱強(qiáng)大小業(yè)務(wù)單元職能部門退出防止投資利潤(rùn)時(shí)間123如有必要可反復(fù)進(jìn)展參與方式：決策M(jìn)ckinsey & Company分析脈絡(luò)：麥肯錫戰(zhàn)略規(guī)劃模板5.1 中海集運(yùn)的使命、遠(yuǎn)景目的和價(jià)值觀遠(yuǎn)景目的企業(yè)背景：航運(yùn)央企旗下中心子公司業(yè)務(wù)定位：國(guó)際國(guó)內(nèi)集裝箱運(yùn)輸及相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐漸建立成為一個(gè)具有不可復(fù)制的中心競(jìng)爭(zhēng)力的航運(yùn)物流企

7、業(yè)，實(shí)現(xiàn)“百年中海愿景陳說做強(qiáng)做大航運(yùn)主業(yè)、積極開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略，成為具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家重要骨干企業(yè)之一，建立具有世界一流程度的航運(yùn)企業(yè)李紹德于2021年兩會(huì) 效益優(yōu)先 攜手共贏產(chǎn)業(yè)前景：國(guó)際貨運(yùn)集裝箱化大勢(shì)所趨競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境：集裝箱班輪公司普遍年輕5.2 中海集運(yùn)的戰(zhàn)略演化2001-2006角色轉(zhuǎn)變：沿海-近洋散改集40多艘11.20：開辟青島/ 上海-大阪、神戶全 冷藏箱特快定時(shí)航線1997-20011997.08-1997.11角色轉(zhuǎn)變：近洋-遠(yuǎn)洋99-01：低價(jià)租入一 批2000TEU以上船舶00：第一個(gè)盈利年乘風(fēng)破浪 直掛云帆01-02：“時(shí)間差戰(zhàn)略， 低本錢批量訂造大型集 裝

8、箱船04：H股上市？愿景陳說6.1 宏觀經(jīng)濟(jì)內(nèi)外要素分析結(jié)論 1 近10年來，全球貿(mào)易增速高于GDP增速，而一 般貿(mào)易量每添加1%，集裝箱周轉(zhuǎn)量即添加2% “中國(guó)要素 帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，改動(dòng)了貨流格局 受美國(guó)經(jīng)濟(jì)影響，08年興隆國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速放緩， 但新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)勢(shì)頭依然看好，國(guó)內(nèi)那么面臨 通脹，人民幣升值，出口優(yōu)惠政策、稅法改革 受物價(jià)上漲影響，資源型國(guó)家消費(fèi)品需求旺盛， 澳洲、東南亞、中東等航線能夠有所起色 繼WTO之后，F(xiàn)TA自在貿(mào)易協(xié)定方興未艾6.1 宏觀經(jīng)濟(jì)內(nèi)外要素分析簽署FTA的國(guó)家和地域數(shù)量至2005年2月止，已有230個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)議處于實(shí)施中，估計(jì)2021年將增至近300個(gè) 南錐

9、共同市場(chǎng)(MERCOSUR)北美自在貿(mào)易區(qū)(NAFTA)日本-東盟總括性經(jīng)濟(jì)協(xié)定(ASEAN +Japan)日本-新加坡經(jīng)濟(jì)同伴協(xié)定(JSEPA) 東盟-紐澳嚴(yán)密關(guān)系協(xié)定(CER)東盟自在貿(mào)易區(qū)(AFTA)歐盟-墨西哥自在貿(mào)易區(qū)歐盟(EU) 東擴(kuò)添加為27國(guó)中國(guó)內(nèi)地-香港、澳門更嚴(yán)密經(jīng)貿(mào)協(xié)作關(guān)系(CEPA)東盟-印度(ASEAN+India)歐盟-非洲自在貿(mào)易區(qū)歐盟-加勒比海自在貿(mào)易區(qū)美洲自在貿(mào)易區(qū)(FTAA)資料來源：IMF, WTO中美洲自在貿(mào)易區(qū)(CAFTA)東盟-中國(guó)(ASEAN +China)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的整合，一方面能降低成員國(guó)之間經(jīng)貿(mào)買賣本錢，促進(jìn)國(guó)際投資和全球貿(mào)易量添加；另一方面，

10、對(duì)于未參與其中的國(guó)家，那么能夠有貿(mào)易轉(zhuǎn)移的負(fù)面影響6.2 相關(guān)市場(chǎng) - 集運(yùn)世界集裝箱船隊(duì)統(tǒng)計(jì) (Drewry, 2006.04)載箱量(TEU)艘數(shù)%運(yùn)力 (TEU)%50044412.0137,649 1.6500-99968018.3490,019 5.81,000-1,49954914.8648,965 7.71,500-1,99944712.1758,099 9.02,000-2,4992968.0676,513 8.12,500-2,9992887.8782,454 9.33,000-3,9992937.91,000,473 11.94,000-4,9993108.41,363,4

11、27 16.25,000-5,9992075.61,128,349 13.46,000-6,999892.4574,752 6.87,000-7,999421.1309,032 3.78,000+621.7523,122 6.2Total3,707100.08,392,854 100.0First Generation (1956-1970)Converted TankerSecond Generation (1970-1980)Third Generation (1980-1988)PanamaxFourth Generation (1988-2000)Fifth Generation (2

12、000-2005)Converted Cargo Vessel275 -305 m9m11-12 m11-13 m13-14 m就艘數(shù)而言，2500TEU-型占65.2%；從運(yùn)力上講，2500TEU+型占67.5%，第五、六代集裝箱船那么為30.1%Post PanamaxPost Panamax PlusCellular Containership-200m215m250-290m10m500-8001000-25003000-40004000-50005000-9000335mLengthTEUDraft內(nèi)外要素分析6.2 相關(guān)市場(chǎng) - 集運(yùn)內(nèi)外要素分析來源：Drewry, 2006.06

13、6.2 相關(guān)市場(chǎng) - 集運(yùn)內(nèi)外要素分析遠(yuǎn)東-中東航線 vs 跨大西洋航線(Clarksons, 2007.07)遠(yuǎn)東-中東中東-歐洲跨大西洋船舶艘數(shù)411384其中：專線18777ARC（萬TEU）1100800其中：專線360136分航區(qū)需求預(yù)計(jì)波斯灣、阿曼灣阿拉伯海、亞丁灣紅海南亞2015年2640-3370610-840660-8302460-34402020年3500-4700840-1250850-11203500-5290(Drewry, 2006)來源：Drewry, 中金公司研討部集運(yùn)的價(jià)錢走勢(shì)與供應(yīng)和需求增速的差別有關(guān)平均周期、景氣期都在拉長(zhǎng)6.2 相關(guān)市場(chǎng) - 集運(yùn)&船舶內(nèi)

14、外要素分析6.2 相關(guān)市場(chǎng) - 集運(yùn)&散運(yùn)、小結(jié)結(jié)論 2 集裝箱船舶大型化趨勢(shì)日益顯著 集運(yùn)市場(chǎng)主體在東西航線和亞洲航區(qū)， 遠(yuǎn)東-中東線或?qū)⑷〈绱笪餮缶€位置 運(yùn)力與運(yùn)量供求失衡導(dǎo)致了市場(chǎng)動(dòng)搖， 平均周期約為四年，今年底能夠復(fù)蘇 按趨勢(shì)估計(jì)08年主要航線運(yùn)價(jià)小幅上調(diào)， 基建瓶頸、經(jīng)濟(jì)航速 有效供應(yīng) 內(nèi)貿(mào)集運(yùn)后勁十足增速&箱化率內(nèi)外要素分析2006.09：馬士基歐線率先降價(jià)2006年兼并效應(yīng)凸顯2007年市場(chǎng)緩慢上升2005年下半年起運(yùn)價(jià)繼續(xù)受挫6.3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 - 國(guó)貿(mào)集運(yùn)聯(lián)營(yíng)體主要成員市場(chǎng)/運(yùn)力TSA（泛太平洋運(yùn)價(jià)穩(wěn)定協(xié)議組織）APL、COSCON、Evergreen、Hanjin、HMM、

15、 Hapag-Lloyd、NYK、MOL、K Line、OOCL、YML、CMA-CGM、 MSC、ZIM、CSCL60%WTSA同上 - ZIM65%FEFC（遠(yuǎn)東班輪公會(huì)）Maersk、 ANL、APL、CMA-CGM、CSAV、SAE、HMM、Hapag-Lloyd、K Line、MISC、MOL、NYK、OOCL、SCL、YML、MSC75%IADA（亞洲區(qū)內(nèi)討論協(xié)議組織）Maersk、 APL、COSCON、Hamburg Sud、Evergreen、CMA-CGM、CSAV、Hanjin、HMM、K Line、MOL、NYK、OOCL、YML 75%新世界聯(lián)盟APL、HMM、MOL

16、836.9千偉大聯(lián)盟Hapag-Lloyd、NYK、MISC、OOCL1255.4千CHKYCOSCON、Hanjin、K Line、YML1313.6千內(nèi)外要素分析無所不在堅(jiān)持航運(yùn)本性物流效力供應(yīng)商綜合航運(yùn)物流企業(yè)生存之道6.3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 - 內(nèi)貿(mào)18.7%12.2%中海集運(yùn)其他小公司生長(zhǎng)型公司?？谀锨?深圳正和 上海中谷新良 煙臺(tái)海運(yùn) 青島海運(yùn) 江蘇外運(yùn) 泉州揚(yáng)子江 天津海運(yùn)25.4%3.1%40.6%中遠(yuǎn)集運(yùn) 中海、中遠(yuǎn)：擁有巨型規(guī)模船隊(duì)，企業(yè)實(shí)力雄厚，市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定 南青,正和, etc：船隊(duì)規(guī)模較小，運(yùn)營(yíng)機(jī)制靈敏，市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升 內(nèi)外要素分析艙 位6.3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 - CSCL

17、vs COSCON內(nèi)外要素分析信息系統(tǒng)公司備注COSCONCSCL業(yè)務(wù)流程IRIS-2Trade Shipping引進(jìn)內(nèi)部管理SAP、MISIMIS引進(jìn)+自主開發(fā)網(wǎng)上平臺(tái)公司主頁(yè)公司主頁(yè)自主開發(fā)容災(zāi)備份EMC Symmetrix同城災(zāi)備SAN方案滬、港異地備份引進(jìn)，區(qū)域性2005年下半年起運(yùn)價(jià)繼續(xù)受挫COSCON、CSCL均獨(dú)立于國(guó)際并購(gòu)風(fēng)潮之外，都擁有較為先進(jìn)的信息系統(tǒng)6.3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 - CSCL vs COSCON內(nèi)外要素分析周轉(zhuǎn)量集中于泛太平洋、歐地、南行線，美國(guó)是重中之重；COSCON南行線績(jī)優(yōu)，內(nèi)貿(mào)漸成CSCL亮點(diǎn)行業(yè)動(dòng)搖和油價(jià)上漲導(dǎo)致盈利下滑，單箱本錢增幅那么分別上升和下降：CS

18、CL本錢控制才干出類拔萃6.3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 - CSCL vs COSCON 未來運(yùn)力方案 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)遠(yuǎn)洋招股意向書，中海集運(yùn)招股闡明書內(nèi)外要素分析 數(shù)據(jù)來源：中金公司研討部，中海集運(yùn)招股闡明書2021年COSCON運(yùn)力將超越CSCL，直逼長(zhǎng)榮，CSCL“50%懸五星紅旗的優(yōu)勢(shì)能夠受排斥內(nèi)外要素分析 寡頭壟斷前10大班輪公司占運(yùn)力57.2%，但運(yùn)營(yíng)分散450家，CSCL須與世界性、地域性承運(yùn)人競(jìng)爭(zhēng) 世界性的承運(yùn)人：活潑于東-西市場(chǎng)，配備大型船舶，直達(dá)干線港口，中轉(zhuǎn)支線港口 地域性的承運(yùn)人：專注于南-北或地域性航線，在特定的市場(chǎng)向廣泛的港口提供直接納貨效力 除單個(gè)公司外，集團(tuán)還面臨運(yùn)價(jià)協(xié)議與戰(zhàn)

19、略聯(lián)盟帶來的競(jìng)爭(zhēng)，前者制定的運(yùn)價(jià)對(duì)主要航線運(yùn)費(fèi)有重要影響 集運(yùn)KSF：市場(chǎng)定位明晰，信息建立領(lǐng)先，運(yùn)力構(gòu)造優(yōu)良，航線規(guī)劃合理，本錢控制精細(xì)，營(yíng)銷效力一體第五屆中國(guó)貨運(yùn)大獎(jiǎng)最正確船公司排名2006.10結(jié)論 36.3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 - CSCL vs COSCON、小結(jié)COSCON長(zhǎng)期大客戶比例較CSCL高，分別表達(dá)了穩(wěn)健與靈敏的營(yíng)銷戰(zhàn)略2004-2006年，前五大客戶合計(jì)銷售額占比分別為5.91%、7.26%、7.31%，2000年美加航線BCO比例即達(dá)60%，目前與65%的有集裝箱運(yùn)輸需求的世界500強(qiáng)企業(yè)有業(yè)務(wù)往來2004-2006年，前五大客戶合計(jì)銷售額占比分別為2.17%、1.74%、2.

20、37%，目前內(nèi)貿(mào)和美國(guó)線BCO分別占區(qū)域銷售額70%、60%，亞歐線僅15%6.4 內(nèi)外要素綜合分析：SPACE矩陣項(xiàng)目評(píng)分結(jié)論財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)（FS） 資產(chǎn)負(fù)債率由06年的47%下降至07年的31%，自由現(xiàn)金流達(dá)到19.2億RMB 07年凈利潤(rùn)增速為382.1%，凈利潤(rùn)率由06年的2%增至8% 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率由06年的134%上升至07年的163%，船舶經(jīng)營(yíng)效率提高合計(jì)4.05.03.012.0 FS平均值為：（12.0）3= 4.0 IS平均值為：（9.0）3= 3.0 ES平均值為：（-12.0）4= -3.0 CA平均值為：（-11.0）4= -2.8 向量坐標(biāo)值為：X軸：3.0-2.8=0.

21、2Y軸：4.0-3.0=1.0財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)占主導(dǎo)地位CSCL宜選擇進(jìn)攻策略產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)（IS） 內(nèi)貿(mào)增速?gòu)?qiáng)勁，集裝箱化率（30%）低于外貿(mào)（60%），尚存巨大提升空間 油價(jià)上漲導(dǎo)致公路成本過高，加之鐵路運(yùn)力飽和，給海運(yùn)提供成長(zhǎng)契機(jī) 船舶大型化帶來規(guī)模效益，運(yùn)力集中度和船東聯(lián)合度加強(qiáng)助運(yùn)價(jià)穩(wěn)中求升合計(jì)3.03.03.09.0環(huán)境穩(wěn)定性（ES） 中國(guó)陸續(xù)加入WTO與多個(gè)FTA，對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作空前繁榮 發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速下滑，國(guó)內(nèi)通脹，出口優(yōu)惠減少，稅率改革，匯率攀升 中國(guó)成為“世界制造業(yè)中心”，上海加緊建設(shè)“四個(gè)中心” RFID、GPS等技術(shù)在海運(yùn)領(lǐng)域的應(yīng)用可能帶來集運(yùn)貨物信息追蹤深刻變革合計(jì)-2.0-6.0

22、-2.0-2.0-12.0競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（CA） 航線、全球辦事處、代理網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面廣，船隊(duì)規(guī)模、結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)優(yōu)于行業(yè)均值 在本土CIF客戶攬貨方面有天然優(yōu)勢(shì)，但外貿(mào)BCO比例低于其他可比公司 審時(shí)度勢(shì)，反周期購(gòu)船，增強(qiáng)了盈利，目前訂單仍具成本優(yōu)勢(shì) 引進(jìn)了TS系統(tǒng)，自主研發(fā)了IMIS系統(tǒng)，便于有效監(jiān)控經(jīng)營(yíng)和服務(wù)客戶合計(jì)-2.0-4.0-2.0-3.0-11.0內(nèi)外要素分析進(jìn)攻競(jìng)爭(zhēng)維護(hù)防御吸引力小吸引力大市場(chǎng)潛力弱強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力班輪運(yùn)輸 貨運(yùn)代理船舶租賃碼頭重點(diǎn)開發(fā) 擁有最好的 研發(fā)力量 迅速開發(fā)業(yè)務(wù) 優(yōu)化人員配置獲取報(bào)答 防止過多地 追加投資 支持重點(diǎn)扶持 和重點(diǎn)開發(fā) 業(yè)務(wù)強(qiáng)力扶持 集中最好的 資產(chǎn)設(shè)備 保證

23、業(yè)務(wù)單元 的銷售 優(yōu)化人員配置集裝箱制造與租賃綜合物流全線退出戰(zhàn)略制定實(shí)施7.1 決策根據(jù)：效力組合箱管7.2 戰(zhàn)略規(guī)劃：生長(zhǎng)階梯三層面實(shí)際利潤(rùn)擴(kuò)張運(yùn)力，調(diào)整航線積極參與第三國(guó)運(yùn)輸提升效力程度加強(qiáng)外貿(mào)攬貨BCO 投資碼頭，介入租、造廣泛協(xié)作，競(jìng)爭(zhēng) 競(jìng)合人才培育與信息化建立重組中海物流資產(chǎn)多式聯(lián)運(yùn)，“門到門專業(yè)化增值效力：冷鏈物流、汽車物流，etc完善信息系統(tǒng)建立開發(fā)高端物流人才提供信息咨詢效力設(shè)計(jì)集成物流處理方案穩(wěn)定品牌位置制定行業(yè)規(guī)范聚集航運(yùn)、物流、IT等多領(lǐng)域英才階段1： 做強(qiáng)班輪業(yè)務(wù)階段2： 領(lǐng)先物流領(lǐng)域階段3： 整合供應(yīng)鏈時(shí)間(年)戰(zhàn)略制定實(shí)施短期3-5年中期5-10年長(zhǎng)期集裝箱船承運(yùn)

24、人港到港門到門貨主貨主集裝箱碼頭碼頭國(guó)際集裝箱班輪公司全球綜合航運(yùn)物流企業(yè)租賃制造7.3 短期戰(zhàn)略實(shí)施 - 訂造大型集裝箱船船舶種類預(yù)計(jì)投放航線IRR測(cè)算造船廠交船時(shí)間4艘8530TEU集裝箱船 美洲：上海-廈門-鹽田-香港-釜山-洛 杉磯-上海 歐洲：上海-寧波-廈門-鹽田-香港-赤 灣-巴生-蘇伊士-鹿特丹-漢堡-安特衛(wèi) 普-費(fèi)力克斯托-蘇伊士-巴生-香港-上海18.59-19.03%滬東中華2008年4艘4256TEU集裝箱船 澳洲：高雄-香港-上海-寧波-赤灣-香 港-悉尼-墨爾本-布里斯班-高雄 內(nèi)貿(mào)：天津-黃埔內(nèi)12.16%-澳27.18%大連船舶2008-2009年8艘13300

25、TEU集裝箱船 歐洲（不過巴拿馬運(yùn)河）：寧波-上海- 鹽田-香港-赤灣-巴生-杜姆亞特-費(fèi)力克 斯托-漢堡-安特衛(wèi)普-寧波18.52-23.39%韓國(guó)三星2010-2012年戰(zhàn)略制定實(shí)施從內(nèi)貿(mào)精品到外貿(mào)精品7.3 短期戰(zhàn)略實(shí)施 - 打造內(nèi)貿(mào)精品航線戰(zhàn)略制定實(shí)施中海十年騰飛 內(nèi)貿(mào)兩次“創(chuàng)業(yè)9798990001020304050607開辟內(nèi)貿(mào)集裝箱航線，實(shí)現(xiàn)沿海散雜貨集裝箱化運(yùn)輸開辟內(nèi)貿(mào)精品航線： 天津-南沙-天津 連云港-蛇口-連云港 錦州-營(yíng)口-南沙-錦州 總部增投運(yùn)力4250TEU型船和航次，保證班期準(zhǔn)、速度快、貨物完好、運(yùn)價(jià)合理 集運(yùn)天津力爭(zhēng)多攬輕泡貨和高值貨、集運(yùn)廣州努力提高直接客戶和物

26、流商的比例 集運(yùn)大連借助精品航線優(yōu)勢(shì)，大力推行海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)要求運(yùn)營(yíng)效果 博得良好信譽(yù)：準(zhǔn)班率88.5% 貨源構(gòu)造得以優(yōu)化：07年上半 輕泡貨物的箱量大幅增長(zhǎng) 天津內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)份額50% 65% 工程客戶開發(fā)根底初步奠定： 盤活了防城、湛江口岸貨源 海鐵聯(lián)運(yùn)“唯中海獨(dú)尊：內(nèi)外 貿(mào)海鐵市場(chǎng)占有率達(dá)80%以上開辟福州-漳州-營(yíng)口精品航線 精心組織 精細(xì)管理 培育精品航線試點(diǎn)歐美重點(diǎn)航線7.3 短期戰(zhàn)略實(shí)施 - 收買中海碼頭資產(chǎn)點(diǎn)評(píng) 碼頭與集運(yùn)業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng) 收買有助于公司業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，但 目前中海碼頭間隔行業(yè)前沿還有一段間隔 未來能夠采取進(jìn)一步舉措：收買東方國(guó)際集 裝箱制造與租賃業(yè)

27、務(wù)、重組中海物流資產(chǎn)戰(zhàn)略制定實(shí)施 2007.10-11：參股秦皇島新港 灣、大連港30%，福州新港20% 2021.03.14：董事會(huì)經(jīng)過收 購(gòu)中海碼頭資產(chǎn)議案 2021.04.18：與SSA海運(yùn)簽署 西雅圖碼頭租賃協(xié)議書06 2006.08：成立埃及達(dá)米埃塔 國(guó)際碼頭 08排名碼頭運(yùn)營(yíng)商05年吞吐（百萬TEU）市場(chǎng)份額1和黃港口51.813.00%2馬士基港口40.410.10%3新加坡港務(wù)局40.310.10%4鐵行碼頭23.86.00%5中遠(yuǎn)14.73.70%6迪拜世界港口12.93.20%7Eurogate12.13.00%8長(zhǎng)榮海運(yùn)8.72.20%9地中海航運(yùn)7.82.00%10SSA海運(yùn)7.31.80%連云港錦州營(yíng)口大連天津煙臺(tái)湛江秦皇島上海寧波太倉(cāng)連云港上海寧波廣州洋山錦州營(yíng)口大連天津日照煙臺(tái)廈門漳州汕頭蛇口黃埔湛江?？谇鄭u福州泉州07 2007.12.30：合資成立營(yíng)口新 世紀(jì)集裝箱碼頭公司，持股40% 海外：香港、洛杉磯、埃及 來源：招股闡明書，公司網(wǎng)站福州原有待建短期戰(zhàn)略實(shí)施 - 擴(kuò)展對(duì)外協(xié)作范圍戰(zhàn)略制定實(shí)施 此舉不僅可以降低運(yùn)營(yíng)本錢、減輕攬貨壓力，而且將擴(kuò)展效力范圍、添加航線密度，以便貼近客戶需求 此類協(xié)作已從海運(yùn)同行擴(kuò)展至鐵路運(yùn)輸業(yè)者、從海外深化到內(nèi)支線，期望實(shí)現(xiàn)各運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的全面對(duì)接， 使效力得到多方位、多渠道的擴(kuò)展，未來這方面的協(xié)