中國汽車分時租賃市場白皮書

1、CONTENTS目錄中國汽車分時租賃市場概況中國汽車分時租賃市場發(fā)展趨勢中國汽車分時租賃市場用戶出行行為分析0102中國汽車分時租賃平臺策略探索洞察03042020-2-143數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長PART 1中國汽車分時租賃市場概況 Analysys 易觀2020-2-144數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長道路資源有限，分時租賃助力緩解交通擁擠2014-2018年全國公路建設(shè)里程11.311.87.87.346.547.750.5201620172018輔助全國公路密度（公里/百平方公里）49.748.9街區(qū)寬度500m4km/km2道路網(wǎng)密度街區(qū)寬度330m6km/km2道路網(wǎng)密度街區(qū)寬度250m8km/km2

2、道路網(wǎng)密度據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干 意見：2020年，城市建成區(qū)平均道路網(wǎng)密度提高到8公里/平方公里全國公路總里程微增長：2018年末全國公路總里程484.7萬公里，較2017年增加7.3萬公里。公路密度50.5公里/百平方公里，增加0.8公 里/百平方公里。城市路網(wǎng)總體密度與國家目標(biāo)要求仍有較大差距 ：2019年全國36個主要城市平均道路網(wǎng)密度5.96km/km2，較2018年5.89增長1.24%。 路網(wǎng)總體密度達(dá)7.0km/km2以上共5城（約占13.9%），其中達(dá)到國家2020年規(guī)劃目標(biāo)要求的僅3城（約占8.3%）。484.730%20%10%0%8全

3、國36個主要城市路網(wǎng)密度分布均值：5.96km/km2數(shù)據(jù)來源：2019.4 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院 易觀整理20142015數(shù)據(jù)來源：交通運輸部 易觀整理2020-2-145數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長公共交通供給相對穩(wěn)定，出行缺口較大，分時租賃是有效增補(bǔ)公共汽電車軌道交通運營巡游出租車年份（萬輛）車輛（萬輛）（萬輛）合計201555.91.7137.0194.6201656.22.0139.3197.4201760.92.4140.4203.6201865.12.9139.6207.6年復(fù)合增長率（CAGR）4.8%18.4%0.3%1.9%891590959631102461093

4、3112207月8月9月10月11月12月公共交通運營車輛增速緩慢，供給相對穩(wěn)定：截至2018年，公共汽電車達(dá)65.1萬，軌道交通運營2.9萬輛，巡游出租車139.6萬輛，合計規(guī) 模僅207.6萬輛，對比2015年復(fù)合增長率僅1.9%，供給基本穩(wěn)定。網(wǎng)約車司乘比低，難以最大程度滿足用戶出行需求：近半年，主流網(wǎng)約車平臺乘客端月活總規(guī)模約1.1億人，而司機(jī)端月活規(guī)模約為2200 萬人，即每位司機(jī)平均同步服務(wù)45位乘客，供需失衡嚴(yán)重，市場亟需新的出行方式實現(xiàn)增補(bǔ)。2019年網(wǎng)約車乘客月活規(guī)模（萬人）1982200720742167220022527月8月9月10月11月12月2019年網(wǎng)約車司機(jī)月活

5、規(guī)模（萬人）VS網(wǎng)約車 乘客司機(jī)比數(shù)據(jù)說明：此處僅統(tǒng)計主流網(wǎng)約車平臺含滴滴出行、嘀嗒出行、首汽約車、曹操出行、美團(tuán)打車規(guī)?？偭?.5 4.54.64.75.05.0數(shù)據(jù)來源：交通運輸部 易觀整理 Analysys 易觀 易觀千帆2020-2-146數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長大量潛力需求者為中國汽車分時租賃市場提供龐大的用戶基礎(chǔ)2015-2019中國私家車保有量及駕駛?cè)藬?shù)量1.241.461.71.892.072.83.13.423.693.9720152016201720182019私人小型載客汽車保有量（億輛）汽車駕駛?cè)耍▋|人）差值1.561.641.721.801.90246028032888280

6、84.7%3.0%-2.8%-8.2%2577201520162017201820192015-2019年中國汽車銷量和增長率汽車銷量（萬）汽車銷量同比增長率(%)13.9%中國汽車駕駛?cè)四暝鏊俦３?0%左右，有本無車群體穩(wěn)步增加：全國汽車駕駛?cè)吮Ｓ辛?.97億人，與私人小型載客汽車保有量2.07億輛差 距增大。有本無車人群快速增加，截至2019年該群體上漲至1.9億。駕駛?cè)艘?guī)模持續(xù)增長，為汽車分時租賃市場提供用戶基礎(chǔ)。汽車銷量持續(xù)下滑、代步工具私有化意識減弱：受市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境變差、車輛私有化意識弱化及限行&限牌政策影響，2018年開始我國汽車 銷量持續(xù)下滑，為分時租賃市場增長帶來機(jī)會。數(shù)據(jù)來源

7、：公安部交管局、中國汽車工業(yè)協(xié)會 易觀整理數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 易觀整理2020-2-147數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長分時租賃平衡體驗與成本，是對現(xiàn)有交通出行結(jié)構(gòu)的極強(qiáng)補(bǔ)充分時租賃是高性價比的中短途出行：分時租賃在便捷性、舒適性及自由性方面強(qiáng)于公共交通；與網(wǎng)約車、出租車重合度較高，但自由性、 經(jīng)濟(jì)性更佳。分時租賃較私家車更具成本優(yōu)勢，為潛在購車者提供新選擇：多數(shù)中國城市人群每日通勤里程不超過50公里，分時租賃滿足日?；拘枨?。 隨著分時租賃各方面體驗進(jìn)一步升級，其有望代替部分車輛購買需求。50100150不同城市交通與適用出行距離對比公交公/地交鐵地鐵共享共單享車單車私家私車家車傳統(tǒng)傳長統(tǒng)長短短租

8、租 分時分租時賃租賃網(wǎng)網(wǎng)約約車車/出出租租車車出行距離(km) 0便捷性舒適性自由性經(jīng)濟(jì)性不同城市交通出行體驗對比公共交通傳統(tǒng)長短租分時租賃出租車、 網(wǎng)約快車、專車私家車公共交通分時租賃、網(wǎng)約快車、出租車 專車、私家車、傳統(tǒng)長短租公共交通出租車、網(wǎng)約快車、專車私家 車、分時租賃、傳統(tǒng)長短租私家車傳統(tǒng)長短租出租車、網(wǎng)約車分 時租賃工作日；2) 白天夜 間； 3) 早/晚高峰平峰城市線級越高，車輛平均租金越高， 提高出行服務(wù)性價比區(qū)域供給需求，下調(diào)價格；某區(qū)域 供給 緊湊型車小型車微型車租金， 滿足用戶多人出行需求定價影響因素區(qū)域供需2020-2-1433數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長運營層：頭部雙玩家在基礎(chǔ)規(guī)

9、則上聚焦時間切片，推出多元計 價方式及增值服務(wù)，為用戶提供最優(yōu)匹配推出包時段套餐，提高車輛使用效 率：如推出工作日包夜套餐（21:00-次日9:00）、周末包夜套 餐，以包夜優(yōu)惠鼓勵機(jī)制，提高空 閑時段車輛使用效率推出包時長套餐，鼓勵用戶中長距 離出行: 如通過推出3小時/6小時 暢行套餐等，以時長優(yōu)惠鼓勵用戶 駕車中長距出行，提高訂單均價推出多日折扣套餐，引導(dǎo)用戶連續(xù)用 車習(xí)慣：如推出2天/5天等固定天數(shù)或 自定義天數(shù)折扣套餐，租用時間越長 享受折扣越低，吸引用戶長期留存， 提高平臺粘性推出跨區(qū)服務(wù)費：如按城市差異收取 不同服務(wù)費，保證覆蓋車輛返程調(diào)度 成本的同時滿足用戶城際出行需求分時保險

10、服務(wù)：如EVCARD暢行 服務(wù)費、GoFun基礎(chǔ)服務(wù)費等旨 在針對用車過程中發(fā)生意外事故 時可最大限度減少用戶損失，降 低用戶使用顧慮0101020405案例2020-2-1434數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長重在強(qiáng)化用戶的參與感與 獲得感：如賽合影、挑戰(zhàn) 賽、領(lǐng)任務(wù)、留言獎勵與合作伙伴實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補(bǔ)，樹 立良好品牌形象，增強(qiáng)市場滲透力： 如與熱門賽事、國際峰會、國際車 展等的跨界合作以問候及常識普及的方式獲取在情感獲 取用戶共鳴：如天氣問候、交規(guī)新政、 開設(shè)違章課堂、節(jié)日來源及普及以與異業(yè)合作，通過推薦/安利方式 建立結(jié)構(gòu)層關(guān)系，從消費選擇上尋求 共性：如美食推薦、景點推薦、旅游 路線推薦營銷層：多維方

11、式及內(nèi)容沖擊，占據(jù)用戶第一心智從社會責(zé)任兌現(xiàn)角度出發(fā)，樹立良 好的品牌形象，獲取用戶好感理性 營銷與用戶建立直接的財務(wù)層關(guān)系：如 直接贈券、充返、限時秒殺、簽到 獎勵、推薦獎勵、分享獎勵獎勵 營銷互動 營銷聯(lián)合 營銷感性 營銷氣象 營銷文化 營銷安全 營銷旅游 營銷公益 營銷美食 營銷內(nèi)容觸達(dá)做出出行決策高效引導(dǎo)用戶“種草”生成靈感縮短決策周期Analysys易觀分析認(rèn)為，共享出行平臺積極擁抱用戶端變化，以多維營銷方式介入用戶行前決策階段，通過理性與感性的碰撞沖擊促使用 戶實現(xiàn)有效“種草”，大幅縮短用戶出行決策周期分時租賃領(lǐng)域主流營銷方式2020-2-1435數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長營銷層：各平臺利用

12、多元的營銷方式提升曝光率與活躍度重大事項發(fā)布會：EVCARD召開10000輛榮威Ei5上線發(fā)布會， GoFun召開戰(zhàn)略發(fā)布 會，借媒體力量提升曝光度、擴(kuò)大影響力借力熱門賽事：EVCARD借F1第1000站落戶上海的熱潮， 以線下展示+線上互動方式參與借勢車展/國際峰會：EVCARD參加上海車展、2019亞太卓越采 購峰會，線上+線下 雙曝光，提升品牌知 名度多樣化福利推送：會員日、五一、七夕、 國慶、雙11等推出各 類充返、贈券、限時秒殺活動，通過顯性 的價格讓利拉攏用戶城市專屬文化傳播：EVCARD與GoFun定期圖文科普熱門城市 特色美食、景點與文 化，通過視覺美學(xué)與 文字藝術(shù)增強(qiáng)吸引力異

13、業(yè)合作：GoFun與有趣人類大 會、團(tuán)車、蘇寧易購 開心麻花、e代駕等合作，實現(xiàn)共享資源、 降本增效愛心公益?zhèn)鞑ィ篏oFun與微瀾圖書館聯(lián)合進(jìn)行公益?zhèn)鞑ィ?讓城市邊緣的孩子有 圖書館可去，展現(xiàn)企 業(yè)社會責(zé)任感創(chuàng)新主題系列欄目：如EV關(guān)注/摩范安全 日分享駕駛指南/交通 法規(guī)等，GoFun課堂/通Fun報信則分享最 新活動及服務(wù)講解， 兼顧趣味性與實用性案例2020-2-1436數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長技術(shù)層：智能技術(shù)助力升級全流程用車體驗，營造安全、經(jīng)濟(jì)、 便捷出行環(huán)境高效找車大數(shù)據(jù)調(diào)度算法助力車輛投放更精準(zhǔn)如EVCARD與中移智行合作、GoFun 與華為合作等，強(qiáng)化大數(shù)據(jù)技術(shù)，提 高車輛匹配效率、調(diào)

14、度靈活性。手機(jī)解鎖、人臉識別結(jié)合辨認(rèn)駕車者真 實信息，確認(rèn)身份無誤后方可正常使用 車輛，從源頭減少車輛冒用等風(fēng)險。如EVCARD與GoFun均已上線人臉識別 功能，保證用戶用車便捷性，并降低非 本人用車的風(fēng)險。EVCARD還在研發(fā)測試虹膜識別等技術(shù)。無縫上車T-Box等車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實時記錄車輛狀態(tài)和 用戶行為，以提供免押用車、遠(yuǎn)程救援等 服務(wù)，并基于數(shù)據(jù)搭建用戶用車信用體系。如GoFun基于用車行為構(gòu)建文明用車分計 算體系，作為解鎖更多用戶權(quán)益的依據(jù)EVCARD、GoFun等平臺還結(jié)合芝麻信用 分為一定等級的用戶提供免押服務(wù)。嘗試AI技術(shù)判別車輛損毀、衛(wèi)生狀況，以 及自動泊車技術(shù)，讓用戶高效換車

15、。如 EVCARD測試“自動充電+自動泊車+分 時租賃+一鍵取還車”自動化用車體驗。EVCARD、GoFun通過智能結(jié)算體系，為 用戶匹配最高性價比的計費方式安全用車行中便捷還車行后行前2020-2-1437數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長 Analysys 易觀PART 4中國汽車分時租賃市場發(fā)展趨勢2020-2-1438數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長汽車分時租賃市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測：短期 2020-2021中期 2022-2025長期 2025+供給品質(zhì)升級激發(fā)需求資源最大化協(xié)同，供給服務(wù)品質(zhì)進(jìn)階無人共享時代車輛駕駛、停車、洗車、維修、保養(yǎng)、 補(bǔ)能等全面自動化無人駕駛+無人運維的高效時代供給由需求定義更符合行業(yè)需求的定

16、制化車輛大規(guī)模 投入運營AI/車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)落地更多環(huán)節(jié)有條件自動駕駛共享時代網(wǎng)點選擇、車輛損壞識別、車輛檢修、 自動泊車、智能召喚、限定場景自動 身份驗證等駕駛落地供給全面新能源化新能源車成本優(yōu)于燃油車，基礎(chǔ)配套 普及率高度提升，車源或全面切換市場規(guī)范化，現(xiàn)有模式深耕更多監(jiān)管政策出臺引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范化市場進(jìn)入精細(xì)化運營階段市 場技 術(shù)供 給盈利模式縱向全滲透更多盈利模式衍生，用戶全生命周期 滲透盈利模式橫向裂變分時租賃模式成熟并應(yīng)用到物流等其 他領(lǐng)域2020-2-1439數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長監(jiān)管深入，行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程加速政策端市場端城市公共交通系統(tǒng)管理協(xié)調(diào)公共交通監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)出行監(jiān)管約束行業(yè)行為規(guī)范化 營造

17、良好發(fā)展環(huán)境資源有效配置，刺激行業(yè)需求增長有形的手無形的手行業(yè)服務(wù)規(guī)范、事故權(quán)責(zé)規(guī)章落地， 數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺成立等用戶需求滿足及行為規(guī)范資源供應(yīng)服務(wù)供應(yīng)技術(shù)整合“兩手抓，兩手都要硬”政策對行業(yè)監(jiān)管及細(xì)則日趨嚴(yán)格，將出臺各類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，明確界定行業(yè)進(jìn)入門檻及持續(xù)健康發(fā)展指標(biāo)；市場層產(chǎn) 業(yè)聯(lián)盟達(dá)成，提供服務(wù)的同時設(shè)立用戶行為規(guī)范且獎懲分明。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟協(xié)同服務(wù)用戶出行需求行業(yè)玩家通過信用體系引導(dǎo)用戶行 為規(guī)范化2020-2-1440數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長用戶行為深度剖析，發(fā)現(xiàn)高價值特征用戶能力升級反哺供給和匹配優(yōu)化更有效的平臺匹配和城市運營模型，推 動精細(xì)化運營落地上半場即將結(jié)束，用戶能力升級有望推動市場進(jìn)入下半

18、場“精 細(xì)化運營”比拼，行業(yè)在未來兩年或迎新增長匹配 能力用戶 能力收益杠桿成本產(chǎn)業(yè)鏈最大化協(xié)同，資源供給 充足、成本下探為節(jié)源增效提 供更大空間分場景精細(xì)化運營探索更多降 本增效空間AI+車聯(lián)網(wǎng)深度挖掘更多數(shù)據(jù) 價值無人駕駛技術(shù)落地拓寬用車邊 界和場景需求的最高響應(yīng)賦能匹配優(yōu)化供匹給配側(cè)提價升值底最層大支化持供給 能力引導(dǎo)用戶行為反哺供給優(yōu)化47.315.72017201820192020F2021F39.398.284.8%115.3%150.0%150.0%精細(xì)化運營策略有效延長使用時長日均使用時長（萬小時） 增長率（%）做增量 擴(kuò)規(guī)模 打友誼賽上 半 場下 半 場做存量 提效率 打淘汰

19、賽 Analysys 易觀 易觀千帆2020-2-1441數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長用戶全生命周期管理是平臺實現(xiàn)增值的重要途徑后市場新零售前置用車體驗，為潛在購車者 提供更便捷、深入的產(chǎn)品性能 體驗。為主機(jī)廠、4S店、汽車 金融/電商平臺導(dǎo)流出行目的地消費基于車輛地理位置，為目的地 衣/食/住/游/購等商家導(dǎo)流。互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容消費引入智能網(wǎng)聯(lián)平臺，成為互聯(lián) 網(wǎng)內(nèi)容消費的重要終端車內(nèi)實物消費新場景拓展如數(shù)據(jù)線、充電、按摩椅、 雨傘、水等服務(wù)交易?；诓?同用車場景，設(shè)置差異化車內(nèi) 軟硬件設(shè)施。用車前保險基于車輛和海量用戶行為數(shù)據(jù)，打造差 異化分保險用車中用車后2020-2-1442數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長最大化產(chǎn)業(yè)鏈

20、資源協(xié)同， 提升資源調(diào)配與組合能力結(jié)合不同細(xì)分人群的差異 化需求，深化車型精準(zhǔn)匹 配和精細(xì)定制設(shè)計服務(wù)品質(zhì)升級成為分時租賃平臺重要優(yōu)化方向供給跨界聯(lián)合，營造品牌立體感 和縱深感，增加平臺曝光度 與知名度線上內(nèi)容營銷精度提升線下社群營銷收獲用戶認(rèn)可、擴(kuò)寬人群輻射邊界營銷規(guī)范化運營體系建立，為用 戶提供高標(biāo)準(zhǔn)、高便捷服務(wù)線上、線下無縫銜接，快速 精準(zhǔn)引導(dǎo)用戶轉(zhuǎn)化深化用戶交互服務(wù)，保證應(yīng) 答效率和問題解決力度運營結(jié)合用戶出行需求高效觸達(dá) 提高滿意度獲得品牌價值認(rèn)同 刺激用戶復(fù)購提升用車全流程體驗增強(qiáng)平臺粘性、搶奪用戶時刻結(jié)合用戶需求實現(xiàn)資源多樣化調(diào)配樹立優(yōu)質(zhì)形象，提升平臺口碑促進(jìn)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營構(gòu)建良好

21、市場秩序，實現(xiàn)服務(wù)升級供給端分時租賃 平臺用戶端分時租賃平臺作為產(chǎn)業(yè)鏈的中樞位置，應(yīng)繼續(xù)提升自身鏈?zhǔn)椒?wù)能力，滿足用戶持續(xù)顯現(xiàn)的個性化、品質(zhì)化體驗訴求。供給層最大化產(chǎn)業(yè)鏈資源協(xié)同；運營層策略多樣實現(xiàn)精細(xì)化匹配，同時通過信用體系保障用戶體驗品質(zhì)；營銷層理性與感性雙輪驅(qū)動擴(kuò)大 觸達(dá)效應(yīng)，刺激用戶消費與傳播。分時租賃平臺通過自身能力迭代升級，輻射資源供給與用戶兩端，全方位推動出行行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2020-2-1443數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長電池成本不斷下探、充電設(shè)施規(guī)模有序擴(kuò)張，新能源分時租賃 成本持續(xù)優(yōu)化514213049.60.0%180.0%50.0%42.9%65.3%20152016201720

22、182019.11中國公共充電樁保有量（萬個）全國公共充電樁保有量（萬）增長率（%）公共充電樁布設(shè)穩(wěn)步增長，電動車使用成本及體驗不斷優(yōu)化：2019年11月，我國公共充電樁已增至49.6萬個，2019年有望突破50萬級。Analysys易觀分析認(rèn)為，受益于新能源銷量上升、電池技術(shù)的進(jìn)步，電池價格持續(xù)降低，新能源車在分時租賃領(lǐng)域的成本優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。91772166358838129321918015620102011201220132014201520162017201820192019年全球鋰離子電池組成本趨勢（美元/千瓦時）22%118321%8%11%35%23%26%18%13%2019年全球鋰離子電池組均價156 美元/千瓦時，較2010年下降87%其中，中國市場鋰電池組均