2016年消防行業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)分析調(diào)研報(bào)告

1、2016年消防行業(yè)分析報(bào)告 TOC o 1-5 h z 一、 成長中的中國消防產(chǎn)業(yè) 4二、 消防產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)上下游、及在建筑安裝中的位置 4三、 行業(yè)特征：小而分散、強(qiáng)制性、區(qū)域性和季節(jié)性 7四、行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素 81、 城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，固定資產(chǎn)投資較快增長 82、 居民消防意識(shí)提高，被動(dòng)性需求向主動(dòng)性轉(zhuǎn)變 93、政策支持與法規(guī)完善下市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范 104、消防投入提高 11五、行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局 111、 大行業(yè)、小企業(yè)”特征明顯 122、市場(chǎng)秩序需進(jìn)一步規(guī)范 123、技術(shù)水平不高124、 未來競(jìng)爭(zhēng)分化明顯，配套生產(chǎn)企業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)占優(yōu) 12六、外資強(qiáng)勢(shì)整合下的國內(nèi)消防行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 131、 基

2、于產(chǎn)業(yè)鏈拓展和行業(yè)整合的收購兼并不斷涌現(xiàn)，外資正在全面整合中國消防市場(chǎng)132、 大型企業(yè)由單一產(chǎn)品提供商向整體方案解決商轉(zhuǎn)變 143、民用消防器材和農(nóng)村消防迎來發(fā)展契機(jī) 144、趨勢(shì)四：消防產(chǎn)品綠色化、智能化 15七、市場(chǎng)容量測(cè)算 151、消防投入結(jié)構(gòu) 152、 2010年我國消防產(chǎn)品和消防工程市場(chǎng)容量分別達(dá)704億和544億 17（1）房地產(chǎn)行業(yè)17（2）公共設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域 17 工業(yè)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域 18 消防部隊(duì)裝備市場(chǎng) 18、成長中的中國消防產(chǎn)業(yè)改革開放以來，國民經(jīng)濟(jì)的飛躍發(fā)展推動(dòng)了我國消防產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展。2001年公安部取消了消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度，我國消防產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入制度逐步建立，

3、國內(nèi)消防產(chǎn)品流通更加廣泛和自由，促使大量民營企業(yè)涌入消防行業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。 我國消防生產(chǎn)企業(yè)從改革開放以前的不足100家，已經(jīng)發(fā)展到目前的 5000多家，年銷售收入超過 700億元，行業(yè)規(guī)模已經(jīng)躍居亞洲前列。近五年來，我國消防產(chǎn)品平均年銷售增長率達(dá)到17%，在我國十二五”規(guī)劃綱要中明確提出增強(qiáng)消防等防災(zāi)能力”為消防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新的機(jī)遇，根據(jù)慧聰消防行業(yè)研究院預(yù)測(cè)未來幾年內(nèi)消防產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)，年增長率 達(dá)到 15%-20%。目箭:5000多京生產(chǎn)企業(yè)“ 近千個(gè)品種，市場(chǎng)規(guī)櫻年均2001年荷政審批制度故蘋：市場(chǎng)淮入制度逼步建亞+行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)尢、消防產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)上下游、及在建筑

4、安裝中的位置消防產(chǎn)業(yè)鏈：一個(gè)完整的消防產(chǎn)業(yè)鏈包括消防設(shè)計(jì)、消防產(chǎn)品生產(chǎn)和采購、 產(chǎn)品安裝施工與維護(hù)保養(yǎng)。圖23:我國消際行業(yè)維持校抉增哉?qǐng)D24:消防產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品從上下游來說，上游行業(yè)主要有基礎(chǔ)原材料行業(yè)、電子元器件制造業(yè)和金屬制品（鑄件、公共設(shè)施、石化、冶金、交通、電子、模具、壓力容器）加工業(yè)等。 下游行業(yè)主要有房地產(chǎn)、 電力、通訊等國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)和消防部隊(duì)。圖25:行業(yè)上下游及公司主委成本分布鐵(49.63%) 銅 f 15.95%)公共設(shè)施化纖(6.08%)消防部隊(duì)銘(8.68%)工業(yè)建筑房地產(chǎn)電子元器件掠膠消防產(chǎn)品金厲制品獨(dú)工業(yè)從建筑安裝施工上說，消防系統(tǒng)是機(jī)電安裝的重要組成部分。圖26:

5、消仿工程是機(jī)電安裝的重要組成部分r結(jié)機(jī)r、室Z-饋構(gòu)電內(nèi)工工 安外 臉程裝 修收1J電梯工程空調(diào)工程給排水強(qiáng)弱電工程三、行業(yè)特征：小而分散、強(qiáng)制性、區(qū)域性和季節(jié)性小而分散”的市場(chǎng)：從市場(chǎng)的角度來說具有 小而分散”的特征。消防單項(xiàng)工程項(xiàng)目金額 較小、工程分布廣泛。以泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校項(xiàng)目為例，學(xué)校占地298畝，消防工程合同僅為1500萬元。天廣消防的渠道體系，依靠遍布全國的南安籍經(jīng)銷商在本地的人脈和掌握的 信息，很好地契合了消防行業(yè)小而分散”的市場(chǎng)特征，具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。強(qiáng)制性：建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范等一系列消防技術(shù)法規(guī)中，規(guī)定了在一些高層建筑、地下建筑和大體量的建筑中， 強(qiáng)制設(shè)臵自動(dòng)消防設(shè)施和消

6、防控制室。公安部下屬消防機(jī)構(gòu)主要通過消防設(shè)計(jì)審核以及消防驗(yàn)收兩道關(guān)卡對(duì)消防工程進(jìn)行監(jiān)管。圖27:消防工程是建筑項(xiàng)目審批的重要內(nèi)客項(xiàng)目魚項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)核準(zhǔn)建筑用地規(guī)劃許可證47施工圖及抗震審核設(shè)計(jì)方案審定建筑工程規(guī)劃許可證環(huán)保、人防審核階雷役計(jì)審核建筑工程施工許可it 竣工驗(yàn)收和工程備橐規(guī)劃驗(yàn)收環(huán)他驗(yàn)收季節(jié)性因素明顯：下半年為銷售旺季。消防產(chǎn)品的安裝與施工受建筑季節(jié)性施工影響。客戶通常為了趕工程進(jìn)度爭(zhēng)取在年底前竣工結(jié)算,每年下半年趕工程施工進(jìn)度，因此對(duì)應(yīng)的消防產(chǎn)品采購在下半年也就較為集中。此外第一季度又受到春節(jié)長假的影響，工程進(jìn)度較慢，對(duì)消防產(chǎn)品的采購數(shù)額相對(duì)較低，成為全年的銷售淡季。以天廣消防為例

7、，2009年、2010年四季度確認(rèn)的收入占全年收入比重均為34%。區(qū)域特征明顯。從供給來看，多數(shù)消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)分布在東部地區(qū)，尤其是東南沿海一帶，而在西南、西北等地區(qū)消防生產(chǎn)企業(yè)比較少。近年來逐步形成了以福建省南安市、浙 江省江山市、廣東省中山市為代表的多個(gè)消防產(chǎn)業(yè)集群。其中南安是全國最大的消防產(chǎn)品生產(chǎn)基地。從銷售來看，目前國內(nèi)地方保護(hù)主義仍客觀存在，外地產(chǎn)品進(jìn)入面臨諸多不利因素，惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象較為明顯。工程承包商占重要位置。根據(jù)公安部建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定，消防工程的設(shè)計(jì)與施工單位需擁有相關(guān)資質(zhì)，且因具有較高的專業(yè)性，作為消防產(chǎn)品最終用戶的業(yè)主單位一 般將消防工程承包給消防設(shè)施工程專業(yè)承包

8、商（或建筑工程總承包商），由其負(fù)責(zé)消防設(shè)計(jì)、消防產(chǎn)品的采購與安裝及消防驗(yàn)收。隨著消防意識(shí)增強(qiáng)，作為消防產(chǎn)品的最終用戶一般會(huì)對(duì)工程擬采用消防產(chǎn)品的性能指標(biāo)、質(zhì)量及品牌等方面提出要求，來框定擬采購消防產(chǎn)品。工程商并非最終用戶，卻是消防產(chǎn)品的主要采購客戶，其一般通過經(jīng)銷商或直接向廠商采購， 因此工程商在消防產(chǎn)品銷售鏈中具有重要地位，工程商成為消防企業(yè)經(jīng)銷模式中的重要一 環(huán)。圖2&消防產(chǎn)晶生產(chǎn)和銷售銭四、行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，固定資產(chǎn)投資較快增長2011年底我國城鎮(zhèn)化率將超過 50%，根據(jù) 十二五”規(guī)劃，到2015年將達(dá)到60%。城鎮(zhèn)化般而言，消防行業(yè)增長加速帶動(dòng)了市政、住宅等建設(shè)的發(fā)展和固定

9、資產(chǎn)投資的較快增長。與固定資產(chǎn)投資的增長相匹配。近年來我國固定資產(chǎn)投資的持續(xù)高速增長，直接拉動(dòng)消防行業(yè)年均17%的增速。雖然未來固定資產(chǎn)投資增速存在下滑風(fēng)險(xiǎn)，但仍將保持較高水平，根據(jù)慧聰行業(yè)研究院預(yù)測(cè)，未來幾年消防行業(yè)規(guī)模將保持15%-20%增速水平。2、居民消防意識(shí)提高，被動(dòng)性需求向主動(dòng)性轉(zhuǎn)變近年來不斷發(fā)生的重大火災(zāi)給公民生命和財(cái)產(chǎn)安全帶來極大危害，也暴露了目前很多人消防意識(shí)不高，對(duì)火災(zāi)存在僥幸心理、行業(yè)監(jiān)管不完善、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)欠缺等原因。但在不斷發(fā)生的火災(zāi)、消防安全法律法規(guī)的逐步推行、消防宣傳和管理力度加大以及人們對(duì)生命財(cái)產(chǎn)安全的更加重視等因素驅(qū)動(dòng)下居民消防意識(shí)將逐步得到提高。消防產(chǎn)品

10、的市場(chǎng)需求和設(shè)施配臵正逐漸從被動(dòng)式需求向主動(dòng)式需求轉(zhuǎn)變。這促使終端用戶開始關(guān)注消防產(chǎn)品質(zhì)量問題和產(chǎn)品性能要求，優(yōu)質(zhì)消防產(chǎn)品的市場(chǎng)日益擴(kuò)大；同時(shí)，社會(huì)消防意識(shí)的提高使消防產(chǎn)品開始步入家庭，家庭消防產(chǎn)品的需求日益擴(kuò)大。03291打業(yè)規(guī)展禹固定迓產(chǎn)投資幣密相關(guān)圖30:我國即特進(jìn)人城市時(shí)代城鎮(zhèn)優(yōu)進(jìn)程加速U-IOOL 00六 r-601MEsx SWT afkr- h-osl 爭(zhēng)畧BDooeWE表3: 251年畫丸丸究事故統(tǒng)計(jì)序號(hào)時(shí)間事故描述桶亡人數(shù)12011/1/13潮南羔沙西娜灣賓館突發(fā)丸災(zāi)10死4怙22011/1/17翔牝武況宏屣實(shí)出必司睢叢廠炭生丸災(zāi)14 4 傷32011/1/19河南瀑河秫田花

11、抱廠發(fā)生爆炸1D死22傷斗2011/425北京大興祖住在一揀四層摟民房中的眠嶽加工點(diǎn)發(fā)生丸克17吧茁傷52011/51吉権通化10肥41傷| 62011/7/12潮北武沅-闔生產(chǎn)空調(diào)塑料的工廠倉庫發(fā)生丸衣14 ft 472O11/7Z22京珠高譴高連容車自燃41死6傷82011/8/23廣東佛山構(gòu)斃廠犬究15人距亡圏31:多瑩因索嘔動(dòng)下居民消防露識(shí)將逐歩提高時(shí)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審檢、消防臉收和備案抽臺(tái)冷劃駢確了范國.內(nèi)容*程序和耳依要求2009卑 公安部船建設(shè)工程消防盟喈管理規(guī)定:&不斷發(fā)生的火災(zāi)消怖左全責(zé)任制 度的遂步摧行宣傳和管理力度 加尢生活水乎提高陂動(dòng)式盂求向主動(dòng)式需求轉(zhuǎn)愛3、政策支持與

12、法規(guī)完善下市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范目前行業(yè)市場(chǎng)秩序不規(guī)范現(xiàn)象仍普遍存在， 但隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法規(guī)的不斷完善， 市 場(chǎng)秩序必將越來越規(guī)范。 自從2005年首次全國范圍內(nèi)消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作以來， 每年 對(duì)消防產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查中產(chǎn)品平均合格率不斷提高。 這有助于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，更有 利于龍頭企業(yè)提高市場(chǎng)份額。至U目前為止，消防行業(yè)有近 300項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，初步形成了涵蓋消防法律、 消防法規(guī)、消防規(guī)章、其他消防行政規(guī)范性文件與消防標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范五個(gè)層次的我國消防法制體 系。為消防產(chǎn)品質(zhì)量安全和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政策性基礎(chǔ)。表斗：消防桿業(yè)扶政規(guī)法規(guī)強(qiáng)力支持時(shí)間部門政策備注明斕規(guī)定將消際

13、爭(zhēng)業(yè)嵬展投入抽入跋府舍共財(cái)財(cái)政那、處妄 中國人民武裝警寨消芮邯臥消 政棒採*由同弧財(cái)政子以保障*像辦生第一次明 部飭業(yè)務(wù)費(fèi)營理暫仔辦法J&廟了渭防經(jīng)貸的來源，促進(jìn)了消防事業(yè).壯慮，時(shí)消防產(chǎn)業(yè)嚴(yán)生積槻菲動(dòng)2006年國務(wù)院(國務(wù)陀關(guān)于進(jìn)一步加樣消扮工柞的惠見*促逬了備圾政府和各部門消廂工作嗇任制磚落 實(shí)，疽利推動(dòng)了地方政府將渭仿工作納入雇地“十一五”發(fā)展規(guī)劃2008-睿安部”國家質(zhì)檢總局“國家工商總局故關(guān)于在全國葩囿內(nèi)臬中幵展消陸嚴(yán)品專頊整冶禱動(dòng)的通腳國內(nèi)消除打業(yè)內(nèi)力度最丸、周期最長的消關(guān)產(chǎn)晶 質(zhì)置專頊詒理渚動(dòng)整爾了國內(nèi)消防行業(yè)市場(chǎng)化 初閒泯亂局面，清理了丸量假冑傍產(chǎn)晶消林產(chǎn)品會(huì)告管理制度，明嚅中

14、介決律蟹任. 2正就持電樹的消防站、消防供衣，消防裝備手2CK溝年人丸新照中平人民些和國消防法內(nèi)蓉的消詩規(guī)劃怕入関家法律3一強(qiáng)就企爭(zhēng)業(yè)單位消防備任火慧未除停產(chǎn)停用皿拓展應(yīng)急救瞼 職能政府捉供裝備芋保障；5一加尢業(yè)罰力度2009 年國家戰(zhàn)檢總勘監(jiān)強(qiáng)制性嚴(yán)岳1 人證養(yǎng)理規(guī)宅:&強(qiáng)化消防產(chǎn)品屬童橙疊監(jiān)怦.規(guī)范市母鐵序2010 4$家庭鏑防盛急器材配備常識(shí)沖推尋手提式兎大器：兎丸鉉、誚防過注式自就呼 喊潯.救生級(jí)降器“帯聲光報(bào)警功能的技先手電 蠱肄家用消防器材，并披勵(lì)厝良配置2012 年 2月國務(wù)陀船國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)消防 工作的厲見刑知15年.消防工作與經(jīng)濟(jì)社令矍晨毘盤適應(yīng)， 消防法律法規(guī)進(jìn)一步縫

15、全，社含化就盼工作格局 基本形版，舍冥消防設(shè)施和消防就各建設(shè)基駁達(dá) 楸 楓蓋蹶鄉(xiāng)的天氏應(yīng)急救援力量體桑邃步克 善，公民消防姿全素質(zhì)普邊增強(qiáng)，全社舍椀御丸 究能力明顯按卄2009 年國家戰(zhàn)檢總勘監(jiān)強(qiáng)制性嚴(yán)岳1 人證養(yǎng)理規(guī)宅:&強(qiáng)化消防產(chǎn)品屬童橙疊監(jiān)怦.規(guī)范市母鐵序2010 4$家庭鏑防盛急器材配備常識(shí)沖推尋手提式氏大器：兎丸徳、誚防過注式自救呼 喊潯.救生級(jí)降器“帯聲光報(bào)警功能的技先手電 蠱肄家用消防器新并披勵(lì)厝良配置2012 年 2月國務(wù)陀船國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)消防 工作的厲見到加15年.消笳工柞與經(jīng)濟(jì)社令覽畏毘機(jī)適應(yīng)， 消防法律法規(guī)進(jìn)一步繼全，社務(wù)化消防工柞格局 基本形版，舍冥消防設(shè)施和消防

16、就各建設(shè)基駁達(dá) 標(biāo)，廈蓋誠鄉(xiāng)的天火應(yīng)急救援力量體磊逐步丸 善，公民消防姿全素質(zhì)普邊增強(qiáng)，全社舍椀御丸 究能力明顯按卄S32：消酵產(chǎn)品合榕率茶斷援高圖33：市烯無序競(jìng)爭(zhēng)舸地方慄護(hù)主史現(xiàn)象嚴(yán)童4、消防投入提高目前雖然我國已經(jīng)制定了相關(guān)的法律法規(guī),大多數(shù)建筑內(nèi)強(qiáng)制安裝消防滅火系統(tǒng)。但是仍存在高層建筑滅火、農(nóng)村消防滅火等問題。余溫未消的上海大火使得上海在全國率先小范圍試行在住宅內(nèi)安裝自動(dòng)噴淋系統(tǒng)以解決目前的高層建筑滅火問題。隨著我國在高層建筑滅火、森林滅火、農(nóng)村滅火以及專業(yè)化工滅火領(lǐng)域技術(shù)與消防產(chǎn)品的不斷完善，消防投入占比必將進(jìn)一步提升。五、行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局集中度低，競(jìng)爭(zhēng)高低端分化明顯，配套生產(chǎn)企業(yè)

17、未來競(jìng)爭(zhēng)占優(yōu)1、大行業(yè)、小企業(yè)”特征明顯根據(jù)慧聰消防網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，目前我國消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過5000家。其中大部分部分企業(yè)產(chǎn)品品種單一，全國真正有實(shí)力，能形成企業(yè)集團(tuán)化、 產(chǎn)品多元化的企業(yè)并不多，行業(yè)集中度偏低。根據(jù)慧聰消防網(wǎng)2011年6月份調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2010年銷售收入超過5000萬元以上 的僅占6.2%，1000萬元以下的企業(yè)占比高達(dá) 76.3%。2、市場(chǎng)秩序需進(jìn)一步規(guī)范目前消防市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、假冒低劣產(chǎn)品、地方區(qū)域保護(hù)等現(xiàn)象仍較為嚴(yán)重， 擾亂了市場(chǎng) 正常的價(jià)格秩序，打擊了企業(yè)的研發(fā)熱情， 阻礙了消防產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步， 也嚴(yán)重阻礙了企業(yè) 創(chuàng)新以及行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。3、技術(shù)水平不高我國消防產(chǎn)業(yè)

18、經(jīng)20多年的內(nèi)部改造和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)設(shè)備，技術(shù)水平有了很大提高,與發(fā)達(dá)國家的差距日益縮小。但與發(fā)達(dá)國家相比仍有不小差距，主要是：企業(yè)粗放經(jīng)營的多，科技含量高的少；仿制的產(chǎn)品多，自主研發(fā)的少；一般性產(chǎn)品多，品牌產(chǎn)品少，尤其是 沒有國際知名品牌。根據(jù)慧聰行業(yè)研究院研究數(shù)據(jù)表明，消防行業(yè)中有76.3%的企業(yè)年收入在1000萬元以下，54%的企業(yè)毛利率在10%以下。天廣消防毛利率較高，在所有企業(yè)中位居前 20%，其中自動(dòng)氣體滅火系統(tǒng)毛利水平更是位居全行業(yè)前4%。圉34：年收入5000萬臥上企業(yè)毀量越僅占6 2%25%圖班就防音業(yè)多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，毛利準(zhǔn)茨平低30%- 40% 典20%-30%9%4、未

19、來競(jìng)爭(zhēng)分化明顯，配套生產(chǎn)企業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)占優(yōu)大多數(shù)企業(yè)均為消防產(chǎn)品系統(tǒng)的某個(gè)部件生產(chǎn)商,不能提供系統(tǒng)化的產(chǎn)品，在系統(tǒng)化的產(chǎn)品生產(chǎn)方面并未形成足夠的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈、 毛利潤水平較低，而中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)溫和，毛利潤水平較高，龍頭企業(yè)在未來競(jìng)爭(zhēng)中占優(yōu)，主要原因有：其一，從行業(yè)生命周期來看，我國消防行業(yè)正處于成長期，需求與市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L，產(chǎn)品品種和競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不斷增多，大行業(yè)，小企業(yè)”是行業(yè)發(fā)展階段所決定的。隨著行業(yè)逐漸成熟，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將逐步加劇，技術(shù)模仿者將被逐出市場(chǎng)，行業(yè)集中度得到提升。其二，從競(jìng)爭(zhēng)主體來看，我國消防行業(yè)起步晚，市場(chǎng)監(jiān)管體制仍不夠完善，市場(chǎng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范。一些技術(shù)

20、落后、缺少品牌和技術(shù)支持的廠商依賴假冒名牌產(chǎn)品、地方保護(hù)以及低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)，以及低廉的人力成本等在成長的行業(yè)環(huán)境中得以生存，但是其通常產(chǎn)品品種單一，缺乏品牌和技術(shù)支持，毛利水平較低，更難以擠占中高端市場(chǎng)。其競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將日趨激烈，終將被淘汰出局。大中型企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中主要通過售后服務(wù)、質(zhì)量、品牌、性價(jià)比等手 段展開在中高端市場(chǎng)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)溫和，毛利率相對(duì)較高。六、外資強(qiáng)勢(shì)整合下的國內(nèi)消防行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一站式”模式、集中度提升、民用消防、消防產(chǎn)品綠色化1基于產(chǎn)業(yè)鏈拓展和行業(yè)整合的收購兼并不斷涌現(xiàn)，外資正在全面整合中國消防市場(chǎng)根據(jù)慧聰行業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，有 76.3%的企業(yè)年收入在1000萬元以下，僅有6.

21、2%的企 業(yè)年收入在5000萬元以上，前30強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)份額不到10%，四家上市企業(yè)市場(chǎng)份額不到3%。與此形成對(duì)比的是，美國消防行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商Honeywell公司獨(dú)占同業(yè)份額的30%。由于國內(nèi)消防市場(chǎng) 小而分散”的特征和地方保護(hù)主義的影響，大多區(qū)域性公司可以獲得相當(dāng)市場(chǎng)份額，而如果戰(zhàn)略方向正確， 具有較強(qiáng)研發(fā)能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能夠快速提高其產(chǎn)能或 者通過收購等方式實(shí)現(xiàn)外延式規(guī)模發(fā)展，市場(chǎng)占有率的提升將是較易實(shí)現(xiàn)的。行業(yè)整合是集中度提高的快速有效的途徑，從近年來國內(nèi)消防行業(yè)來看，一些消防集團(tuán)已借助強(qiáng)勢(shì)資本對(duì)中小型消防廠家為主的市場(chǎng)展開一系列并購，在市場(chǎng)上形成少數(shù)龍頭企 業(yè)。在這個(gè)過程中，需要特

22、別注意的是外資已經(jīng)展開對(duì)國內(nèi)優(yōu)質(zhì)消防公司的全面收購，如中國消防、南京消防、廣東勝捷和海外控股等專業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè)已被UTC收購殆盡。A 5：中國的優(yōu)欣消赫證業(yè)已被外資收購殆辱時(shí)間主導(dǎo)才事件2004. 2005中國消仿分別收購丁江西盛安城市安全牯息發(fā)展有F艮公司帝原國有企 業(yè)四川清防機(jī)械廠（后重爼為川消卅防），務(wù)削班入消防遠(yuǎn)程 監(jiān)握和消防車生產(chǎn)領(lǐng)城2005UTC收購申國消防51需股祝2007申消妥玫組了康公妥部天漳消險(xiǎn)器材慈廠，更名為天津天消妥全設(shè)備 有肢公司，進(jìn)入丸定探測(cè)霧 按著握制系fcU自動(dòng)天丸系統(tǒng)等 高端消傍產(chǎn)器的制造領(lǐng)卓2008UTC其國上市公司UTE通過増資并購中國消殊行業(yè)龍頭侖京消

23、防 器村股份有限公司百介之三十四的股權(quán)，另外還并購廣東勝捷20094-S 月UTC全面收胸國內(nèi)氏周丿商用建筑函防巧至智能球筑工程總承邑領(lǐng) 城帕龍頭企業(yè)滌墉握展2011年5月貝恩資嚴(yán)管理關(guān)聯(lián)崽金中圉請(qǐng)肪安全塞闔公司與呱思護(hù)本管理關(guān)聯(lián)崟會(huì)簽署了盤終 的并購協(xié)理.公司已發(fā)行的、在女卜沐通詢每麒普通脈將械注銷 并以每股9臭元藥現(xiàn)金柞為對(duì)價(jià)，約占總股爲(wèi)的393%上海金盾等2、大型企業(yè)由單一產(chǎn)品提供商向整體方案解決商轉(zhuǎn)變消防專業(yè)工程整體方案解決包含了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，即向用戶提供消防設(shè)計(jì)、 產(chǎn)品生產(chǎn)或采購、安裝維保、培訓(xùn)和服務(wù)于一體的 一站式”消防外包方案。該模式對(duì)消防企業(yè)資金實(shí)力、 資質(zhì)、消防產(chǎn)品生產(chǎn)能力以

24、及品牌影響力均有較高的要求，因此一般來說能夠提供消防專業(yè)工程整體方案解決服務(wù)的企業(yè)都屬于大中型企業(yè)。大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，整體方案解決模式將主導(dǎo)未來競(jìng)爭(zhēng)，主要基于以下兩點(diǎn)：其一，一站式”消防安全解決方案已經(jīng)成為了客戶的主流需求模式。隨著甲方對(duì)消防產(chǎn)品性能日益重視，并且對(duì)消防產(chǎn)品售后的維護(hù)、 保養(yǎng)等提出了較高要求， 能夠?yàn)榧追教峁﹥?yōu) 質(zhì)產(chǎn)品和完善售后服務(wù)的系統(tǒng)解決方案提供商逐步在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。其二，該模式可以有效形成對(duì)上下游的控制力，迅速做大市場(chǎng)，占領(lǐng)渠道，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)和上下游的議價(jià)能力。其三，該模式可以有效提高企業(yè)的盈利能力。通過消防產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售一體化”的整體方案解決，可以將 經(jīng)銷商-終端客戶”的盈

25、利價(jià)差收歸己有，提升消防產(chǎn)品的盈利空間。3、民用消防器材和農(nóng)村消防迎來發(fā)展契機(jī)2010年12月，公安部發(fā)布家庭消防應(yīng)急器材配備常識(shí) ，推薦手提式滅火器、 滅火毯、 消防過濾呼吸器、救生緩降器、帶聲光報(bào)警功能的強(qiáng)光手電五種家用消防器材， 并鼓勵(lì)居民 配臵。今年以來，多個(gè)省市的消防條例修訂， 均對(duì)家用消防器材的配臵提出了新的要求，我 們認(rèn)為國家未來可能將立法強(qiáng)制家庭配臵消防器材。根據(jù)消防部門的相關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前我國家庭配備滅火器的比例僅有0.1%左右。而在日本等發(fā)達(dá)國家，家用消防器材占整個(gè)消防器材市場(chǎng)份額的40%-60%，中國約有4億個(gè)家庭，民用消防器材市場(chǎng)巨大。另外我國農(nóng)村消防幾乎空白。 近年來農(nóng)村

26、火災(zāi)趨勢(shì)日益增多，農(nóng)村消防工作引起了國家有關(guān)部門的高度重視。2009年新消防法將消防城市規(guī)劃修改為城鄉(xiāng)規(guī)劃，正式將農(nóng)村的消防站、消防供水、消防裝備等內(nèi)容的消防規(guī)劃納入國家法律。新農(nóng)村的快速發(fā)展將帶來農(nóng)村消防市場(chǎng)的高速成長。4、趨勢(shì)四：消防產(chǎn)品綠色化、智能化隨著環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)， 環(huán)保型、綠色化消防產(chǎn)品將是發(fā)展趨勢(shì)，消防產(chǎn)業(yè)本身的環(huán)保、高效和集約經(jīng)營亦是重要方向。從停止生產(chǎn)哈龍滅火劑便可以看出，在消防產(chǎn)品綠色化方面國家給予高度重視。從公眾自身的角度來說， 綠色環(huán)保的消防產(chǎn)品也適應(yīng)了公眾對(duì)生活質(zhì)量的 日益提高的要求。另外隨著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)、通信、自動(dòng)化等技術(shù)發(fā)展，消防產(chǎn)品技術(shù)含量迅速提高，行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步

27、，產(chǎn)生許多新的應(yīng)用領(lǐng)域，以自動(dòng)跟蹤定位射流滅火系統(tǒng)（自動(dòng)消防水炮）、火 災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)等為代表的智能化、數(shù)字化消防產(chǎn)品將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。七、市場(chǎng)容量測(cè)算我國消防行業(yè)在過去幾年實(shí)現(xiàn)了較快的發(fā)展，銷售規(guī)模由2004年的250億元上升至2010年的700億元，復(fù)合增長率高達(dá) 18.72%。1消防投入結(jié)構(gòu)根據(jù)慧聰網(wǎng)統(tǒng)計(jì)、招股說明書以及我們草根調(diào)研情況，消防需求中約50%是以消防工程形式，其他50%以產(chǎn)品銷售形式完成。在產(chǎn)品銷售模式中消防產(chǎn)品和管網(wǎng)耗材各占50%。表6:消防投入結(jié)構(gòu)消防投入消防工程其中：采購產(chǎn)品管網(wǎng)耗材和人工等費(fèi)用產(chǎn)品管網(wǎng)耗材100%50%58%42%25%25%圖36:用戶直接采購消防

28、嚴(yán)晶占25%25%圖3了：消飭產(chǎn)晶占消防投入54%總計(jì)消防投入中約有 54%用于消防產(chǎn)品，46%用于管網(wǎng)耗材和人工等其他費(fèi)用。一個(gè)建筑物的典型消防設(shè)施主要包括防火及疏散系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、通風(fēng)與防煙排煙系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和自動(dòng)滅火系統(tǒng)五個(gè)方面。五個(gè)系統(tǒng)在不同的建筑類別以及不同的功能要求下投入比重差距較大。根據(jù)慧聰網(wǎng) 2008年慧聰網(wǎng)消防產(chǎn)品市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)，自動(dòng)滅 火系統(tǒng)在整個(gè)消防產(chǎn)品市場(chǎng)中約為 20%，分產(chǎn)品來看如下圖。圖3&自動(dòng)滅火系統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)干粉滅火系統(tǒng)10%704億和544億2、2010年我國消防產(chǎn)品和消防工程市場(chǎng)容量分別達(dá)從下游行業(yè)來看，主要分為房地產(chǎn)、公共設(shè)施、工業(yè)建筑以及消防部隊(duì)

29、裝備市場(chǎng)四個(gè)子 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，不同的子市場(chǎng)主要應(yīng)用的消防產(chǎn)品不同，消防投入占比也不盡相同。房地產(chǎn)行業(yè)以房地產(chǎn)業(yè)為代表的民用建筑市場(chǎng)是目前消防產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域。2009年城鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)建筑安裝總投資31472.34億元，2010年房地產(chǎn)投資增速為33.18%。根據(jù)歷史情況，房地產(chǎn)建筑安裝增速一般稍高于房地產(chǎn)投資增速，假設(shè)建筑安裝總投資增速為33%，那么2010年城鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)建筑安裝總投資將達(dá)41858億元，住宅與辦公和商業(yè)用房以及其他的占別約為71%和29%，住宅和辦公室商業(yè)用房消防投入比分別按照1%和2%計(jì)算，2010年住宅市場(chǎng)消防投入約為 297億元，辦公和商業(yè)用房以及其他市場(chǎng)消防投入為243億元。圖39:建范安裝與房地產(chǎn)投資增速繁密相關(guān)圖40:住宅投資在房地嚴(yán)投資中占比妁了成I*詈-鼻土山人鼻厲公共設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域第一、建筑業(yè)與衛(wèi)生、社會(huì)保障等行業(yè)2009年我國在教育業(yè)建筑安裝總投資為2596億元，衛(wèi)生、社會(huì)保障以及政府等公共設(shè)施建筑安裝總投資為1228億元。假設(shè)兩行業(yè)建筑安裝投資增速與行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速相當(dāng)， 2010年兩行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速