中國個人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究白皮書

1、 中國個人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究白皮書 個人物聯(lián)網(wǎng)丨研究報告全文字數(shù):5729字精讀時間:15分鐘核心摘要：個人物聯(lián)網(wǎng)定義：個人物聯(lián)網(wǎng)是以個人/個體用戶為中心，通過個人智能設備，按照約定協(xié)議，連接人、物與其它信息資源，滿足個人用戶高品質(zhì)、便捷化生活需求的智能服務系統(tǒng)。商業(yè)價值：行業(yè)的變現(xiàn)邏輯長期來看仍然是圍繞用戶進行終端產(chǎn)品銷售。但從行業(yè)發(fā)展價值角度看，終端只是獲取數(shù)據(jù)的第一步，真正的商業(yè)邏輯在于數(shù)據(jù)價值。競爭要素：個人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的核心競爭要素為底層技術、產(chǎn)品矩陣、覆蓋場景以及用戶生態(tài)四個方面。終端廠商鋪設硬件拓寬場景，平臺廠商打通場景做強生態(tài)。企業(yè)分布特征：手機巨頭具有強用戶吸引力與強技術服務能力，

2、是行業(yè)中的核心領軍企業(yè)。用戶連接意愿：1）家庭場景：個人物聯(lián)網(wǎng)最重要的連接中心是手機。2）工作場景：個人物聯(lián)網(wǎng)最重要的連接中心是PC。3）校園場景：用戶主要圍繞個人智能產(chǎn)品進行連接。4）外出場景：用戶多通過個人智能產(chǎn)品進行公交、地鐵刷卡。5）運動場景：半數(shù)有運動習慣的用戶選擇使用智能手環(huán)/手表提高運動效率。行業(yè)關注要點：1）企業(yè)發(fā)展路徑：手機巨頭牢牢握住用戶、產(chǎn)品與技術優(yōu)勢，將持續(xù)引領市場。2）當前，手機仍然是個人物聯(lián)網(wǎng)時代用戶青睞的連接控制中心。3）個人物聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)的關鍵連接點?；谟脩粜枨?，進行個人、家庭以及產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)打通邏輯或?qū)⒅θf物互聯(lián)的夢想實現(xiàn)。個人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展背景個人物聯(lián)網(wǎng)定

3、義以個人智能設備為基礎，以用戶為中心向各場景聯(lián)動個人物聯(lián)網(wǎng)是以個人/個體用戶為中心，通過個人智能設備，按照約定協(xié)議，連接人、物與其它信息資源，滿足個人用戶高品質(zhì)、便捷化生活需求的智能服務系統(tǒng)。物聯(lián)網(wǎng)按需求側(cè)與供給側(cè)分為消費物聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，其中個人物聯(lián)網(wǎng)與家用物聯(lián)網(wǎng)是消費物聯(lián)網(wǎng)的子分類，二者的關系取決于物聯(lián)網(wǎng)終端用戶的角色與場景性質(zhì)。提及個人物聯(lián)網(wǎng)時更強調(diào)以個人為中心的移動場景，提及家用物聯(lián)網(wǎng)時更強調(diào)以家庭用戶為中心的弱移動性的家庭空間場景。個人物聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)中關鍵的移動連接點，將家用物聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)串聯(lián)，是萬物互聯(lián)的關鍵基礎。個人物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)架構為構建以用戶為中心的個人物聯(lián)網(wǎng)應用體系“保駕

4、護航”個人物聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術，充分考慮了新時代“以人為本，以人為物聯(lián)中心”的核心訴求。目前而言，個人物聯(lián)網(wǎng)的技術路徑為：第一，對個人與物體屬性進行標識；第二，識別設備，完成對物體屬性的讀??；第三，將物體信息通過網(wǎng)絡傳輸?shù)叫畔⑻幚碇行倪M行處理。個人物聯(lián)網(wǎng)架構包括智能感知層、網(wǎng)絡層、平臺層及應用層，通過智能手機、智能可穿戴設備等移動智能產(chǎn)品采集信息后，經(jīng)過平臺層的大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能的分析及挖掘，最終應用于家庭、工作、外出、校園、運動等多個場景。個人物聯(lián)網(wǎng)覆蓋場景個人物聯(lián)網(wǎng)場景覆蓋用戶從晨起到歸家的全路程個人物聯(lián)網(wǎng)典型覆蓋場景運動健康室內(nèi)室外全場景覆蓋，實時監(jiān)護用戶生命體征個人物聯(lián)網(wǎng)典型

5、覆蓋場景家庭以手機為中樞，聯(lián)動照明、影音娛樂、安防等場景個人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)商業(yè)分析個人物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展基礎智能手機普及率高，為個人物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展提供堅實基礎受益于5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術的普及，智能手機快速升級迭代，手機網(wǎng)民規(guī)模與比例逐年上升，至2019年已達到8.36億，手機用戶占總網(wǎng)民比例高達99.7%。同時智能手機滲透率（智能手機占手機比例）2019年已達到95.6%，智能手機在中國手機市場中占據(jù)主導地位。作為市場上最基礎的物聯(lián)網(wǎng)連接移動終端，智能手機的普及為個人物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展奠定了良好的市場基礎。艾瑞認為，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)逐步邁入紅利消退期，個人物聯(lián)網(wǎng)將基于智能手機延伸出更多個人智能設備，

6、開啟后移動時代。預計2021年物聯(lián)網(wǎng)連接量超百億，萬物互聯(lián)成為可能近年來，我國物聯(lián)網(wǎng)連接量高速增長，2019年連接數(shù)達55億個，同比增長75.6%，2016至2019年CAGR高達82.4%。艾瑞推測，受益于智能家居場景的爆發(fā)以及5G大規(guī)模落地，我國物聯(lián)網(wǎng)連接量將持續(xù)增加，預計2023年將達148億個。越來越多的設備觸網(wǎng)亦為個人物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)多場景聯(lián)動提供了堅實的基礎，消費者將更易于感受到通過物聯(lián)網(wǎng)相關的設備、環(huán)境帶來的生活、工作便捷。個人物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圍繞用戶，以智能終端為載體、以平臺為中樞與多場景聯(lián)動個人物聯(lián)網(wǎng)遵循物聯(lián)網(wǎng)邏輯，產(chǎn)業(yè)鏈結構承襲物聯(lián)網(wǎng)的基礎架構，由感知層、網(wǎng)絡層、平臺層與應用層四部分

7、組成，核心是面向個人用戶提供智能化的產(chǎn)品與服務。其中，智能終端作為獲取用戶數(shù)據(jù)以及算法運行的載體，整合感知層的基礎硬件能力與網(wǎng)絡層的通信能力，覆蓋個人用戶眼、耳、手、足等全方位的信息采集。物聯(lián)網(wǎng)云平臺承接設備管理、設備連接等功能的同時，進行數(shù)據(jù)的訓練、存儲與反饋，幫助用戶更好地了解自己，是產(chǎn)業(yè)鏈中的中樞系統(tǒng)。艾瑞認為，個人物聯(lián)網(wǎng)的核心應用場景為生命體征監(jiān)測相關的運動健康場景以及與手機、平板、PC相關的品質(zhì)生活場景，但由于個人用戶的強移動性特征，個人物聯(lián)網(wǎng)的應用場景將不僅限于此，未來將向娛樂消費、出行、辦公、家居等場景延展。個人物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜手機巨頭覆蓋多產(chǎn)品與云，智能單品廠商借助生態(tài)發(fā)展業(yè)務

8、個人物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)價值依靠硬件銷售獲利只是表象，冰山之下是無限的數(shù)據(jù)價值個人物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展關鍵是通過智能設備獲取全方位的物理數(shù)據(jù)，因此行業(yè)的變現(xiàn)邏輯長期來看仍然是圍繞用戶進行終端產(chǎn)品銷售。但從行業(yè)發(fā)展價值角度看，終端只是獲取數(shù)據(jù)的第一步，真正的商業(yè)邏輯在于數(shù)據(jù)價值：1）廠商利用數(shù)據(jù)進行廣告推送、云存儲以及互聯(lián)網(wǎng)增值服務并從中收費；2）物聯(lián)網(wǎng)云平臺廠商利用數(shù)據(jù)進行算法訓練打磨技術，并將技術賦能于智能終端廠商與開發(fā)者；3）用戶數(shù)據(jù)的掌握者易于進行更豐富的個人物聯(lián)網(wǎng)場景與變現(xiàn)方式探索，例如在健康場景下，進行異業(yè)合作推出健康餐等消費品。但目前圍繞數(shù)據(jù)服務變現(xiàn)的邏輯尚未完全跑通。比起數(shù)據(jù)與軟件服務，硬件的鋪設

9、對個人用戶來講更實際，主要表現(xiàn)在有形的消費與直接的使用體驗方面。未來隨著消費者認知與個人終端連接量的提升，數(shù)據(jù)與服務變現(xiàn)的商業(yè)模式將逐步浮出水面，為用戶與企業(yè)帶來更多的效益。個人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭要素終端廠商鋪設硬件拓寬場景，平臺廠商打通場景做強生態(tài)個人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的核心競爭要素為底層技術、產(chǎn)品矩陣、覆蓋場景以及用戶生態(tài)四個方面。前期關鍵競爭點在智能終端產(chǎn)品的多品類鋪設。目前，以智能手機為代表的個人智能終端產(chǎn)品邁入紅利消退期，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，終端廠商除了靠基礎軟硬件研發(fā)創(chuàng)新能力，打拼產(chǎn)品性能形成差異化競爭外，仍然需要圍繞拳頭產(chǎn)品打造豐富的產(chǎn)品矩陣，以產(chǎn)品間的互聯(lián)互通為前提做寬場景。受益于個人用戶的強

10、移動性特征，個人物聯(lián)網(wǎng)不止于運動健康等生命體征監(jiān)測場景，還能通過智能單品攜帶AI算法、傳感支付、大屏互動、通信連接等技術延伸至出行、消費、家庭等場景。場景的延伸與聯(lián)動仍然以各個智能單品互聯(lián)互通為前提，物聯(lián)網(wǎng)云平臺的開放兼容能力為各個終端廠商設備的互通提供保障。因此，平臺企業(yè)應依靠流量虹吸效應，通過提升個人終端連接量級與做強用戶生態(tài)，盤踞在行業(yè)前陣。個人物聯(lián)網(wǎng)各層級分布特征核心領軍企業(yè)需要建立強用戶吸引力與強技術服務力物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的十幾年以來，能夠聯(lián)網(wǎng)的設備數(shù)量和種類越來越多，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)總量和類型越來越豐富，物聯(lián)網(wǎng)解決方案正在不可避免地變得更加復雜與動態(tài)，牽扯起更龐大的生態(tài)系統(tǒng)。擁有較強的連接個人

11、與設備能力、管理設備能力以及更快更新迭代能力等的企業(yè)，可以通過不斷進步的技術以及市場上不斷增長的需求，驅(qū)動產(chǎn)品為用戶提供更便捷的應用以及更豐富的內(nèi)容。因此，艾瑞認為，在此生態(tài)系統(tǒng)中擁有強用戶吸引力以及強技術服務力的企業(yè)將成為行業(yè)中的領跑者。個人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)分布手機巨頭領跑市場，帶動行業(yè)進入萬物互聯(lián)新時代對于個人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)賽道內(nèi)企業(yè)來說，艾瑞認為，最重要的是具有用戶吸引力以及技術服務能力：1）用戶吸引力：一般而言，能夠覆蓋更多場景，擁有更多產(chǎn)品品類的公司，更容易滿足用戶多元化的需求，公司自身核心產(chǎn)品售出越多且用戶連接意愿越強，同樣也說明公司在吸引用戶上具有很大優(yōu)勢；2）技術服務力：主要體現(xiàn)在能

12、夠為用戶提供功能更全面、連接更多樣的產(chǎn)品。綜上所述，目前行業(yè)中手機巨頭在這兩點都具有非常大的優(yōu)勢，因而領跑整個市場。個人物聯(lián)網(wǎng)用戶研究調(diào)研說明個人物聯(lián)網(wǎng)主要連接設備：用戶依賴度易攜帶的剛需產(chǎn)品用戶依賴度更強，帶動個人物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展艾瑞用戶調(diào)研顯示，用戶最為依賴的個人設備為手機（4.71）、智能手環(huán)/手表（4.17）及藍牙耳機（3.92）。用戶對手機依賴程度仍保持較高水平，超七成用戶認為自己對手機非常依賴。而對于智能手環(huán)/手表、藍牙耳機、筆記本電腦、平板電腦，強依賴度用戶占比差異較大，認為對產(chǎn)品“非常依賴”的用戶占比依次為：智能手環(huán)/手表（31.3%）、藍牙耳機（23.1%）、筆記本電腦（15.1%

13、）、平板電腦（9.0%）。而認為自己對其依賴程度為“一般”的用戶占比差異不大，均在五成左右?，F(xiàn)階段用戶對智能眼鏡、智能跑鞋等產(chǎn)品的認可度及購買意愿仍與手機、手環(huán)、耳機等產(chǎn)品有較大差距，并且此類產(chǎn)品的性能仍有較大提升空間，因此用戶依賴度較低。覆蓋場景用戶連接意愿家庭場景家庭場景中，個人物聯(lián)網(wǎng)最重要的連接中心是手機職場人士由于工作時間相對固定，下班回家后的休閑時間集中在2-5小時（81.3%）。由于調(diào)研的學生用戶以大學生居多，多在寒暑假時間在家，與職場人士相比，家庭休閑時間更長。整體來看，調(diào)研用戶在家時，手機是用戶使用時間最長的設備，其次為電腦及電視。調(diào)研用戶在家中最喜歡通過手機連接耳機及電視，其

14、次為筆記本電腦及藍牙音箱，對于智能家居產(chǎn)品（如智能燈具、智能加濕器、掃地機器人）的連接意愿相對較低。覆蓋場景用戶連接意愿工作場景工作場景中，個人物聯(lián)網(wǎng)最重要的連接中心是PC艾瑞用戶調(diào)研顯示，66.0%的職場人士工作時間在8-9小時，62.4%的職場人士使用電腦的時間占工作時間的一半以上，電腦是職場人士重要的工作工具。如職場人士使用的是公司配置的電腦，由于實際工作中是個人在使用，此類電腦具有強烈的個人屬性。因此，在工作中，個人物聯(lián)網(wǎng)的連接中心主要是PC。職場人士主要通過電腦連接投影（34.9%）、電視/大屏（32.2%）等設備進行內(nèi)容演示，或通過電腦連接高清攝像頭（29.8%）進行視頻會議。覆蓋

15、場景用戶連接意愿校園/外出場景校園場景：多圍繞個人智能產(chǎn)品進行連接；外出場景：多通過個人智能產(chǎn)品進行公交、地鐵刷卡調(diào)研的學生用戶中，在教室、宿舍的連接意愿多是圍繞個人設備間的互聯(lián)，如手機與耳機（57.2%）、筆記本電腦（41.7%）及智能手環(huán)/手表（31.0%）相互連接，個人物聯(lián)網(wǎng)在校園場景的應用相對較少。在外出時，用戶可連接的設備相對較少，連接意愿主要是通過手機、智能手環(huán)/手表進行公交刷卡（57.2%）、地鐵刷卡（53.8%），或用手機連接藍牙耳機，在公共交通工具上聽音樂、看劇、玩游戲等。覆蓋場景用戶連接意愿運動場景半數(shù)有運動習慣的用戶選擇使用智能手環(huán)/手表提高運動效率調(diào)研用戶中約九成用戶有

16、運動習慣，在有運動習慣的用戶當中，52.2%的用戶在運動時選擇使用智能手環(huán)/手表。一方面，用戶在運動時選擇使用智能設備提高運動效率，另一方面，用戶在使用智能手環(huán)/手表時，最關注的的功能也是運動指標監(jiān)測（78.6%）。具體來看，智能手環(huán)/手表用戶在運動時最關注步數(shù)統(tǒng)計及心率變化。由此可見，目前智能手環(huán)/手表產(chǎn)品與運動場景的結合相對成熟，用戶認可度較高。而智能跑鞋等產(chǎn)品在性能提升及市場教育上尚處于起步階段，艾瑞認為，未來新型智能運動產(chǎn)品將會為用戶帶來更多創(chuàng)新運動體驗，市場潛力巨大。用戶對個人物聯(lián)網(wǎng)的態(tài)度外出場景的物物相連最重要，家庭場景的物聯(lián)體驗最好在個人物聯(lián)網(wǎng)覆蓋的各個場景中，調(diào)研用戶認為在外出

17、時通過個人設備與其他設備相連最重要（4.38），其次為家庭場景（4.30）、運動場景（4.25）及工作場景（4.21）。從各場景中個人設備與其他設備的連接體驗上來看，家庭場景的連接體驗最好，超九成調(diào)研對象認為家庭中各設備互聯(lián)對改善生活質(zhì)量有幫助。調(diào)研用戶在工作、外出及運動時，個人設備與其他設備的連接體驗相似。綜合來看，調(diào)研用戶認為外出時個人物聯(lián)網(wǎng)十分重要，但是目前外出時的物聯(lián)體驗一般，仍有提升空間。個人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)關注要點個人物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展路徑手機巨頭縱橫捭闔，智能單品廠商力求在細分賽道突破艾瑞認為，從長期來看，個人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的玩家仍然以手機、智能單品以及云平臺三類廠商為主。手機巨頭基于多年的技術積累與市場教育經(jīng)驗，牢牢掌握產(chǎn)品、用戶以及技術等核心優(yōu)勢，將持續(xù)引領市場。未來，手機巨頭可基于硬件與軟件服務生態(tài)，向個人物聯(lián)網(wǎng)強關聯(lián)的應用場景橫向拓展，如家庭場景的智慧屏。縱向可基于用戶生態(tài)，向下兼容其它個人智能設備廠商與軟件服務企業(yè)。用戶吸引力與技術服務能力稍遜色的手機廠商持巨頭跟進策略，憑借渠道優(yōu)勢向下沉市場拓展。智能單品廠商多數(shù)需要向手機廠商或者云平臺企業(yè)借力，獲得相關的用戶與技術支持，但在某些細分賽道（如運動健康賽道），可以將產(chǎn)品做到極致，獲得絕對競爭壁壘。云平臺企業(yè)未來將成為技術