2022年ICT行業(yè)發(fā)展驅(qū)動及市場規(guī)模分析

1、2022年ICT行業(yè)發(fā)展驅(qū)動及市場規(guī)模分析1. 發(fā)展驅(qū)動力：數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展受重視，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日趨完善1.1. 國家戰(zhàn)略：推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展備受重視。自 2015 年起，我國提出“國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略”，推動中國經(jīng)濟(jì) 向數(shù)字化經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型與發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的政策不斷落地，表明國家決心，我們預(yù)計(jì)未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍將得到國家政策的大力支持，推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在政策大力支持下，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。政策加持下，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持高 速增長，2016-2018 年增速維持在 20%左右，后隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩有所下滑，但仍顯著 高于 GDP 增速。數(shù)字經(jīng)濟(jì)占 GDP 比重在 2020 年提

2、升至 38.6%。1.2. ICT 產(chǎn)業(yè)支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶動細(xì)分市場成長ICT 是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的底層支撐。網(wǎng)絡(luò)寬帶建設(shè)為數(shù)字化提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。我國 2013 年提出“寬帶中國”戰(zhàn)略，以“寬帶中 國”戰(zhàn)略與提速降費(fèi)為契機(jī)，大力發(fā)展移動寬帶與固定寬帶建設(shè)。經(jīng)過不斷努力，我國寬 帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施加快改造升級，用戶規(guī)模高速增長，家庭普及水平大幅提升，寬帶信息應(yīng) 用加速向經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域廣泛滲透?；緮?shù)量不斷增加，提供網(wǎng)絡(luò)支持。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化需要高可靠的網(wǎng)絡(luò)連接作為技術(shù)支持，網(wǎng) 絡(luò)連接則需要網(wǎng)絡(luò)基站建設(shè)作為保障。我國 4G 基站數(shù)量 2021 年已達(dá)到 590 萬個，5G 基 站 2021 年建設(shè)超過

3、70 萬個，總量達(dá)到 142.5 萬個。4G 用戶普及度不斷提高，拉動 ICT 設(shè)備需求。我國積極推動移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，4G 用戶數(shù)量 快速提升，截止 2020 年 6 月份，我國 4G 用戶數(shù)量達(dá)到 12.8 億戶，占移動電話用戶的比 重達(dá)到 80.4%，遠(yuǎn)高于 54.5%的全球平均水平，此外 5G 用戶規(guī)模也在快速提升，達(dá)到 1.5 億戶。5G 產(chǎn)業(yè)生態(tài)促進(jìn)移動通信產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合。5G 提升了設(shè)備接入和信息傳輸能力， 推動了邊緣流量特別是行業(yè)流量的快速增長，5G 的應(yīng)用發(fā)展有望形成新的融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)支 撐體系，為 ICT 行業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展助力。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完善與數(shù)據(jù)流量增長下推動數(shù)據(jù)中

4、心與云計(jì)算的發(fā)展，刺激 ICT 設(shè)備需求。流量在新基建推動 5G 發(fā)展與疫情刺激下快速增長。DOU 持續(xù)快速增長+5G 用戶滲透，未 來隨著 2B 相繼應(yīng)用落地，流量有望再迎新一輪快速增長。2021 年，中國移動互聯(lián)網(wǎng)接入 流量達(dá)到 2216 億 GB，比上年增長 33.9%。同時戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到 13.36GB/戶/ 月，同比增長 29.2%，我們認(rèn)為未來 5G 用戶和 5G 應(yīng)用有望驅(qū)動流量進(jìn)入新一輪增長期。云計(jì)算市場有望持續(xù)快速增長，未來仍存較大空間。2018 年全球云計(jì)算市場規(guī)模高達(dá) 1558 億美金，是中國市場的近 10 倍規(guī)模，未來全球市場仍會持續(xù)增長，中國市場空間可觀，

5、 我們預(yù)計(jì)中國云計(jì)算市場規(guī)模增速將在未來數(shù)年保持 25%左右的同比增長率。企業(yè)上云率逐年增加。根據(jù)中國信息通信研究院的云計(jì)算發(fā)展調(diào)查報(bào)告，2019 年我國已經(jīng) 應(yīng)用云計(jì)算的企業(yè)占比達(dá)到 66.1%，較 2018 年上升了 7.5%。企業(yè)在上云的過程中，其應(yīng)用、數(shù)據(jù)和身份向云端遷移，不斷演進(jìn)的云和物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境為網(wǎng) 絡(luò)安全攻擊者提供了可能。因此，信息安全成為企業(yè)上云要考慮的重要因素，尤其是政府 和大型國企、央企，一旦被攻擊將損失較大。在此情況下，未來網(wǎng)絡(luò)安全市場將會有較大 發(fā)展空間。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告，2015-2019 年，我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模年復(fù)合增長率為 21.55%， 2019 年市場規(guī)

6、模達(dá)到 478 億元，預(yù)計(jì)到 2025 年，我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模將達(dá)到 1182 億 元。硬件在網(wǎng)絡(luò)安全市場占比最大，2019 年占比 45.9%，但呈現(xiàn)下滑趨勢，預(yù)計(jì)未來服務(wù) 占比將快速提升。此外，數(shù)據(jù)中心伴隨流量增長與云計(jì)算發(fā)展，市場規(guī)模快速增長。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù) 據(jù)，中國 IDC 市場規(guī)模 2019 年已經(jīng)達(dá)到 1132.4 億元，同比增速達(dá)到 32%，預(yù)計(jì) 2020 年市 場規(guī)模達(dá)到 1494 億元，同比增速繼續(xù)維持 30%以上。2. ICT 行業(yè)市場規(guī)模維持較高增長，技術(shù)/渠道構(gòu)筑壁壘2.1. ICT 行業(yè)受疫情催化將加速成長疫情致使辦公模式、互動模式改變。2020 年新冠疫情對

7、每行每業(yè)都造成了嚴(yán)重影響，迫使 企業(yè)提出新的業(yè)務(wù)要求，并不斷演變運(yùn)營模式。然而在這次顛覆中，整個信息技術(shù)領(lǐng)域的 創(chuàng)新機(jī)會誕生了，在家辦公/遠(yuǎn)程辦公成為常態(tài)、用戶交互模式發(fā)生更改，ICT 領(lǐng)域?qū)⑹芤?情催化加速發(fā)展。根據(jù) IDC 的預(yù)測，2022 年中國 ICT 市場（含第三平臺與創(chuàng)新加速器技術(shù)）規(guī)模達(dá)到 7937 億美元，同比 2021 年增長 9.2%，恢復(fù)到疫后相對高速的增長。2022 數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出將達(dá) 到 3,291 億美元，比 2021 年增長 18.6%,數(shù)字化轉(zhuǎn)型依然是企業(yè)的核心戰(zhàn)略。此外，IDC 針 對中國 ICT 領(lǐng)域未來發(fā)展提出了十大猜測，給出六大關(guān)鍵詞：新科技、新產(chǎn)業(yè)、新

8、格局、 新經(jīng)濟(jì)、新區(qū)域以及新環(huán)境。ICT 產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硬件設(shè)備、運(yùn)營商、下游客戶等，下游客戶包括 C 端、B 端與 G 端客 戶，以及行業(yè)中的解決方案。2.2. 研發(fā)與專利為核心競爭力，渠道打造賦能銷售對比專利情況，華為和中興專利數(shù)領(lǐng)先，主要原因在于華為與中興在通信網(wǎng)絡(luò)方面具有眾 多專利，同時擁有較大體量，紫光股份專利申請總量累積超過 12,000 件，其中 90%以上 是發(fā)明專利。國外 ICT 領(lǐng)先廠商戴爾擁有專利近 20000 件。我們認(rèn)為，ICT 設(shè)備領(lǐng)先廠商 專利數(shù)量眾多，達(dá)到萬件量級，形成較高的技術(shù)壁壘，打造行業(yè)護(hù)城河。銷售費(fèi)用助力企業(yè)拓展市場。星網(wǎng)銳捷具有較高的銷售費(fèi)用率，但近年

9、呈現(xiàn)下滑態(tài)勢；華 為 2020 年后銷售費(fèi)用率有所增加，但主要是營業(yè)收入出現(xiàn)下滑導(dǎo)致，實(shí)際銷售費(fèi)用絕對 值亦呈現(xiàn)下滑態(tài)勢；中興通訊的銷售費(fèi)用率 2016-2020 年整體呈現(xiàn)逐年下滑趨勢，近期維 持相對穩(wěn)定；紫光股份銷售費(fèi)用率相對較低，但 21 年與 22Q1 有所提升；而浪潮信息則具 有可比公司最低的銷售費(fèi)用率。3. 行業(yè)格局強(qiáng)者主導(dǎo)，華為缺芯有望釋放部分市場空間目前國內(nèi) ICT 市場主要由科技巨頭瓜分，龍頭企業(yè)體量大。目前國內(nèi) ICT 設(shè)備參與企業(yè)包 括華為、中興通訊、浪潮信息、紫光股份等巨頭，具備龐大營收體量與強(qiáng)大的科技實(shí)力。 整體產(chǎn)業(yè)格局由巨頭主導(dǎo)，市場集中度高。隨著華為由于被美國芯片

10、禁令影響，庫存芯片逐漸消耗導(dǎo)致設(shè)備供貨減少，我們預(yù)計(jì) ICT 設(shè)備領(lǐng)域華為市場份額將有所下降，而中興通訊、紫光股份等龍頭企業(yè)將受益。細(xì)分到各領(lǐng)域來看：3.1. 云業(yè)務(wù)：行業(yè)較為集中，國內(nèi)龍頭廠商實(shí)力強(qiáng)勁云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域：國外廠商頹勢顯現(xiàn)，國內(nèi)巨頭加速發(fā)展，行業(yè)集中度高。份額情況來看， CR5 為 45%，行業(yè)集中度較高且均為國際知名 IT 巨頭；市場份額變動情況來看，國外巨頭 如戴爾、思科等出現(xiàn)份額下滑，國內(nèi)廠商新華三、聯(lián)想等市場份額則受益上升。政務(wù)云市場方面，中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場呈現(xiàn)高度集中的態(tài)勢，2020 年 CR5 超過 85%， 華為占據(jù)頭把交椅（32.2%），浪潮（25.4%）和紫光

11、（13.2%）緊隨其后。而中國政務(wù)云服務(wù) 運(yùn)營市場相對而言格局較分散，浪潮云位居第一，紫光云在 2020 年首次進(jìn)入前五，市場 份額為 6.9%。3.2. 服務(wù)器市場：國內(nèi)龍頭廠商追趕勢頭猛烈全球服務(wù)器市場來看：新華三/HPE 有望趕超戴爾，聯(lián)想增長勢頭較猛。份額情況來看， CR5 為 52.3%，戴爾全球領(lǐng)先占據(jù) 17%市場份額。市場份額變動情況來看，戴爾出現(xiàn)頹勢， 市場份額出現(xiàn)較大下滑，而新華三/HPE 穩(wěn)中有進(jìn)，未來有望趕超戴爾。中國服務(wù)器市場來看：整體規(guī)模保持快速增長，前五大巨頭累積占比超過 80%。市場規(guī)模 來看，預(yù)計(jì)服務(wù)器市場增速有所下滑，但仍維持 12%以上同比增長率，至 202

12、5 年市場規(guī)模 超過 400 億美元。中國市場份額來看，CR5 為 81.2%，浪潮全球領(lǐng)先地位穩(wěn)固，市場份額 高達(dá) 35.6%，華為與新華三緊隨其后，占據(jù)超過 15%市場份額。3.3. 企業(yè) WLAN 市場：海外廠商占主要市場份額全球企業(yè) WLAN 市場來看：全球市場由思科主導(dǎo)，新華三國內(nèi)市場第一。全球領(lǐng)先企業(yè)營 收來看，top5 廠商總體收入 2020 年各季度均實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，同時 2021Q1 同比上升，規(guī) 模擴(kuò)張。市場份額來看，全球企業(yè) WLAN 市場前四廠商均為海外企業(yè)，新華三排名第五， 在中國企業(yè) WLAN 市場，紫光股份連續(xù) 13 年占據(jù)第一份額，2021 年為 28.4%。3.

13、4. 存儲市場：國內(nèi)市場增長快速，華為強(qiáng)勢領(lǐng)先中國存儲市場來看，企業(yè)級外部存儲市場規(guī)模在 2020 年第四季度達(dá)到 17 億美元，與去年 同期同比增長達(dá)到 28.0%。2020 全年市場規(guī)模達(dá)到 48.4 億美元，同比去年提升 17.5%。市 場份額來看，華為目前占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額達(dá)到 33.4%，新華三緊隨其后達(dá)到 11.4%， 市場 CR5 為 64.2%。3.5. 軟件定義市場：規(guī)模快速增長，市場集中度高軟件定義軟件市場來看：IDC 定義軟件定義計(jì)算軟件市場（Software-Defined Compute） 主要包括虛擬化軟件、云系統(tǒng)軟件（以 OpenStack 和 CloudSt

14、ack 為代表的對抽象化的服務(wù) 器資源進(jìn)行編排和控制，構(gòu)建成云基礎(chǔ)架構(gòu)的軟件）和容器基礎(chǔ)架構(gòu)軟件（包括容器引擎、 編排系統(tǒng)以及注冊表等），同時 IDC 預(yù)測中國軟件定義市場在未來五年的復(fù)合增長率將達(dá)到 20.9%，到 2025 年市場規(guī)模將達(dá)到 30.1 億美元。國內(nèi)巨頭廠商占據(jù)主要市場份額，華 為位居龍頭地位。3.6. IT 安全市場：行業(yè)快速增長，硬件領(lǐng)域頭部企業(yè)占據(jù)較高份額市場規(guī)模來看，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場近五年在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、國家政策法規(guī)、市場需求等多方 因素的推動下也實(shí)現(xiàn)了快速增長。IDC 預(yù)測，2021 年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場總體支出將達(dá)到 102.2 億美元，2020-2024 年預(yù)測期內(nèi)的年 CAGR（復(fù)合年均增長率）為 16.8%，增速繼續(xù) 領(lǐng)跑全球網(wǎng)絡(luò)安全市場。2020 年，安全硬件在中國整體網(wǎng)絡(luò)安全支出中仍將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo) 地位，占比高達(dá) 47.2%；安全軟件和安全服務(wù)支出比例分別為 20.8%和 32.0%。市場份額來看，各細(xì)分領(lǐng)域集中程度有所差別，但共性皆為頭部占據(jù)主要份額，非龍頭企 業(yè)份額低下。安全市場主要巨頭包括華為、綠盟科技、新華三等，其中新華三在多個細(xì)分 領(lǐng)域均躋身為前五大廠商。在網(wǎng)絡(luò)安全市場服務(wù)領(lǐng)域，IDC2020 下半年中國 IT 安全服務(wù)市場跟蹤報(bào)告顯示，2020 下半年中國 I