中國第三方檢測研究報(bào)告

1、0我國第三方檢測行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展快車道，企業(yè)面臨著：“整體把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢”， “精確把握檢測細(xì)分市場需求”，“洞悉檢測機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢”，“科學(xué)并購重組以快速擴(kuò) 張業(yè)務(wù)鏈”，“國有檢測機(jī)構(gòu)市場化轉(zhuǎn)型”，“學(xué)習(xí)國外第三方檢測機(jī)構(gòu)的成功經(jīng)驗(yàn)”， “了解競爭對手動向并先人一步”，“把握行業(yè)發(fā)展趨勢并搶占投資先機(jī)”等一系列亟待 解決的問題。因此，國內(nèi)優(yōu)秀的第三方檢測企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)發(fā)展趨勢的研究，特別 是對檢測市場需求趨勢與檢測機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢的深入研究。前言中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1. 中國第三方檢測產(chǎn)業(yè)鏈分析資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理第三方檢測行業(yè)是指第三方檢測機(jī)構(gòu)接受客戶委托，綜合運(yùn)用科學(xué)方法

2、及專業(yè)技術(shù)對某種產(chǎn)品的質(zhì)量、安 全、性能、環(huán)保等方面進(jìn)行評定，并出具評定報(bào)告。第三方檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為檢測設(shè)備、檢測試劑等行業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為終端的工業(yè)品和消費(fèi)品生 產(chǎn)制造商，檢測報(bào)告的使用者是政府、消費(fèi)者或生產(chǎn)制造商的下游廠商。中國第三方檢測產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D檢驗(yàn)設(shè)備化學(xué)試劑測量儀器其他耗材智能控制 系統(tǒng)食品制造玩具制造電器制造藥品制造汽車制造第三方檢測行業(yè)2. 中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國第三方檢測行業(yè)市場規(guī)模2009-2016年，我國第三方檢測行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r較 好，市場規(guī)模不斷增長。從2009年的230.6億元增 長到2016年的761.6億元，近六年來均保

3、持10%以 上的增長速度。2016年，行業(yè)增速加快，較上年同 比增長21.68%。2009-2016中國第三方檢測行業(yè)市場規(guī)模走勢圖（單位：億元，%）中國第三方檢測行業(yè)存在問題1、市場化程度低，受體制影響較大截至目前，雖然第三方檢測市場化程度在逐步提 高，但總體來看，市場化程度較低，國有第三方檢 測機(jī)構(gòu)占據(jù)了一半的市場份額，存在一定的不公平 競爭現(xiàn)象。2、和外資檢測機(jī)構(gòu)競爭中處于劣勢外資第三方檢測機(jī)構(gòu)在國內(nèi)第三方檢測市場份額在 30%左右，和國內(nèi)民營檢測機(jī)構(gòu)相比，在技術(shù)和全球 信譽(yù)上均具有較強(qiáng)的優(yōu)勢?？梢灶A(yù)見，隨著國內(nèi)強(qiáng)檢 的逐步放開，外資機(jī)構(gòu)有望獲得更多的市場份額。8007006005004

4、00300200100025.0020.0015.0010.005.000.002009市場規(guī)模（億元）同比增長（%）230.68.01318.417.02456.318.40625.919.88272.118.00385.421.04522.114.42761.621.682010 2011 2012 2013 2014 2015 20163. 中國第三方檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)機(jī)遇分析強(qiáng)制性檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)機(jī)遇分析在國內(nèi)，強(qiáng)制檢驗(yàn)市場規(guī)模約占檢驗(yàn)檢測行業(yè)總市 場規(guī)模的50%，2015年的市場規(guī)模在1287億元左 右，規(guī)模巨大。而長期以來，受體制的制約，強(qiáng)制 檢驗(yàn)檢疫屬于政府壟斷領(lǐng)域。2013年8月出口法檢

5、的取消預(yù)示著我國檢驗(yàn)檢疫進(jìn) 入改革期，從政策走向來看，體制內(nèi)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu) 的市場化改革、政府購買質(zhì)檢服務(wù)等改革方向?qū)?極大推動第三方檢測行業(yè)的再次發(fā)展。民事性檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)機(jī)遇分析在民事性檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)領(lǐng)域，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 認(rèn)為，第三方檢測行業(yè)機(jī)遇主要體現(xiàn)在四個方面： 首先，生產(chǎn)商在商品生產(chǎn)極大豐富、同類商品眾多的情況下，為提高自身產(chǎn)品的競爭力，會公布其產(chǎn) 品的性能指標(biāo)以證明其品質(zhì)優(yōu)良，提高市場競爭 力?；诖?，公信力更強(qiáng)的第三方檢測機(jī)構(gòu)會成為 其首選。其次，貿(mào)易商及零售商為吸引客戶或消費(fèi)者，滿足 客戶或消費(fèi)者對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保等方面的 要求，會要求供應(yīng)商提供其產(chǎn)品的性能指標(biāo)。再次，各

6、國政府基于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、改善環(huán)境、保 護(hù)消費(fèi)者權(quán)益等方面因素，會對某類產(chǎn)品出臺涉及 質(zhì)量、安全、環(huán)保等的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要求供應(yīng) 商產(chǎn)品必須達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)方可銷售。最后，消費(fèi)者選購商品時(shí)，會通過比較各商品性 能，以及出具該檢測結(jié)果的檢測機(jī)構(gòu)的市場公信力 而做出選擇。4. 中國第三方檢測行業(yè)五力模型分析供應(yīng)商的議價(jià)能力分析我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)的上游行業(yè)主要為儀器設(shè)備行業(yè) 和試劑試紙行業(yè)，具體來看，主要有檢測設(shè)備、測 量儀器、智能控制系統(tǒng)、化學(xué)試劑以及其他耗材。 綜合來看，我國第三方檢測行業(yè)對上游議價(jià)能力較 弱。購買者的議價(jià)能力分析我國質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)的需求領(lǐng)域較多，包括生命 科學(xué)類、消費(fèi)品類、工業(yè)品類、

7、建設(shè)工程類等，具 體行業(yè)包括食品制造、藥品制造、電器制造等各個 行業(yè)?，F(xiàn)有競爭者間競爭分析1、不同性質(zhì)間企業(yè)格局就整個檢測行業(yè)來看，目前國有檢測機(jī)構(gòu)約占56% 的市場份額；外資檢測機(jī)構(gòu)約占31%左右的市場份 額；民營檢測機(jī)構(gòu)約占13%的市場份額。2、企業(yè)地區(qū)分布格局我國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)主要集中在沿海城市，以長三角 和珠三角為中心向沿海城市延伸。從檢測實(shí)驗(yàn)室數(shù) 量來看，大型實(shí)驗(yàn)室主要集中在直轄市和沿海的江 蘇、廣東等省，這些省市的實(shí)驗(yàn)室平均儀器設(shè)備擁 有量及固定資產(chǎn)均高于全國平均水平。從檢測設(shè)備 來看，上海的實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備平均擁有量全國最 高，平均達(dá)到155臺/家，北京的實(shí)驗(yàn)室平均固定資 產(chǎn)最大，平

8、均達(dá)574.5萬元/家。3、企業(yè)內(nèi)部競爭格局從國內(nèi)主要第三方檢測機(jī)構(gòu)的收入規(guī)模來看，跨國 企業(yè)瑞士通用公證行（SGS）、法國必維國際檢驗(yàn) 集團(tuán)（BV）、英國天祥集團(tuán)（Intertek）等均在國 內(nèi)占據(jù)了較大的市場份額。國內(nèi)企業(yè)中，中檢集團(tuán) 具有規(guī)模優(yōu)勢，民營企業(yè)華測檢測、譜尼測試、電 科院也占據(jù)了一定的市場份額。潛在進(jìn)入者威脅分析目前，盡管我國質(zhì)量檢驗(yàn)檢測領(lǐng)域逐步放開后競爭 加劇，但是由于該行業(yè)還存在超額利潤，吸引大量 的資本進(jìn)入該行業(yè)，存在眾多潛在進(jìn)入者。目前的 主要潛在進(jìn)入者可分為三類：國外檢測企業(yè)、企業(yè) 內(nèi)檢測部門、行業(yè)外企業(yè)。五力競爭綜合分析根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1

9、代 表最大，0代表最小，第三方檢測行業(yè)的競爭情況如 下圖所示。替代品威脅分析對于第三方檢測行業(yè)來說，不存在替代產(chǎn)品威脅。 只是對于現(xiàn)有企業(yè)來說，面臨一定的技術(shù)升級帶來 的替代風(fēng)險(xiǎn)。第三方檢測行業(yè)的五力分析結(jié)論資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理上游議價(jià)能力下游議價(jià)能力行業(yè)內(nèi)部競爭威脅替代競爭威脅潛在進(jìn)入者威脅中國第三方檢測行業(yè)細(xì)分市場需求分析1. 生命科學(xué)檢測需求分析2、食品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)規(guī)模中國食品安全檢測機(jī)構(gòu)分布在農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)生部、國 家質(zhì)檢總局等多個政府部門。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2014 年年底，全國食品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)共有4392家，涉及 藥品領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)約有120家，涉及環(huán)保領(lǐng) 域的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)有2

10、478家。4、食品檢測體系存在的主要問題（1）檢測方式不健全不合理性（2）監(jiān)督控環(huán)節(jié)不完善、不到位（3）法律不健全、未建立市場準(zhǔn)備入機(jī)制（4）認(rèn)定不統(tǒng)一成本較高食品農(nóng)產(chǎn)品檢測需求分析1、食品質(zhì)量安全狀況 “民以食為天”，食品安全問題是關(guān)系到千千萬萬 人民群眾切身利益的社會問題。2008年三鹿奶粉 事件以來，食品安全問題仍然不斷出現(xiàn)。如2011 年以來出現(xiàn)的“瘦肉精”、“染色饅頭”、“牛肉 膏”、“塑化劑”、“膨大劑”等問題，無不暴露 出我國食品安全監(jiān)管體系存在著嚴(yán)重問題。3、食品檢驗(yàn)檢測需求分析近年來中國發(fā)生的多起嚴(yán)重的食品安全事件表明， 只通過抽檢終端產(chǎn)品已經(jīng)不能徹底保障食品安全。 與此同時(shí)

11、，中國的消費(fèi)者也越來越想了解其購買食 品的更多信息。事件的提醒以及消費(fèi)觀念的變化使 食品在各個環(huán)節(jié)的相關(guān)檢測都開始得到重視，這也 促進(jìn)了中國食品檢測服務(wù)需求的變化，即從原來的 終端食品檢測服務(wù)需求發(fā)展到整個食品產(chǎn)業(yè)鏈的食 品檢測需求。5、農(nóng)產(chǎn)品安全狀況2016年上半年，農(nóng)業(yè)部組織開展了一、二季度共2次國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測（風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測）， 共監(jiān)測了31個?。▍^(qū)、市）152個大中城市生產(chǎn)基 地和市場銷售的蔬菜、水果、茶葉、畜禽產(chǎn)品和水 產(chǎn)品等5大類產(chǎn)品92個品種94項(xiàng)指標(biāo)，抽檢樣品 22053個。監(jiān)測結(jié)果顯示，總體合格率為97.2%。7、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測需求分析農(nóng)業(yè)部在2016年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)

12、管工作要點(diǎn) 中指出，作為“十三五”開局之年，2016年要加 快農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測體系建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)和驗(yàn)收步 伐?？傮w上來看，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的增長，國家對農(nóng) 產(chǎn)品質(zhì)量要求的日益提高，以及對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 的重視，這幾大因素將共同推動農(nóng)產(chǎn)品檢測行業(yè)的 快速發(fā)展。6、農(nóng)產(chǎn)品安全檢測機(jī)構(gòu)規(guī)模從事農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測的機(jī)構(gòu)，必須具備相應(yīng)的 檢測條件和能力，由省級以上人民政府農(nóng)業(yè)行政主 管部門或者其授權(quán)的部門考核合格。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前 通過農(nóng)業(yè)部授權(quán)認(rèn)可和國家計(jì)量認(rèn)證的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量 安全檢驗(yàn)檢測中心已達(dá)200多家，全國省、市、縣 農(nóng)業(yè)部門已經(jīng)建立檢測機(jī)構(gòu)1100多家，檢測內(nèi)容基 本涵蓋了主要農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)業(yè)環(huán)

13、境等相 關(guān)領(lǐng)域，擁有各類檢測技術(shù)人員近2萬名。8、食品農(nóng)產(chǎn)品檢測規(guī)模從市場規(guī)模來看，2008年以來我國食品農(nóng)產(chǎn)品檢測 規(guī)模保持了逐年較快增長，2008年的檢測總額為82 億元，2015年達(dá)到408億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到 25%。隨著近年來食品農(nóng)產(chǎn)品安全事故頻出，以及 國家對食品安全的監(jiān)管趨嚴(yán)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 認(rèn)為未來我國食品農(nóng)產(chǎn)品檢測規(guī)模有望保持22%左 右的規(guī)模增速，據(jù)測算2016年接近500億。醫(yī)藥產(chǎn)品檢測需求分析1、醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展分析2011年以來，國內(nèi)政策高壓使得醫(yī)藥市場呈疲軟 之勢，醫(yī)改困頓，藥價(jià)難控，藥品集中招標(biāo)采購尷 尬，調(diào)控政策常見，醫(yī)藥行業(yè)在復(fù)雜多變的環(huán)境下 蹣跚前進(jìn)。但

14、不管是政策因素還是市場作用，醫(yī)藥 行業(yè)步入“黃金十年”的大勢不會改變。綜合各種因素，2016年全國醫(yī)藥行業(yè)平穩(wěn)增長， 全國醫(yī)藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入28062.90億元，同比 增長9.89%；實(shí)現(xiàn)利潤總額3002.9億元，同比增加 14.3%。3、藥品質(zhì)量安全狀況近幾年我國藥品安全重大事件時(shí)有發(fā)生，特別是 2006年安徽華原“欣弗事件”、“齊二藥”事 件、2012年的“鉻超標(biāo)膠囊”事件，2016年“疫 苗事件”更是震驚全國。據(jù)WHO統(tǒng)計(jì)，在全球銷 售的藥品中，有10%是假藥。而發(fā)展中國家患者 服用的藥品中，有25%的藥品是假藥或不符合藥 品檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。各國都面臨著對國內(nèi)藥品生產(chǎn)、 流通、使用以及國

15、際貿(mào)易進(jìn)行政府管制為主題的全 球性問題。2、藥品質(zhì)量法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)我國藥品質(zhì)量管理法規(guī)主要有：中華人民共和國 藥品管理法、中華人民共和國藥品管理法實(shí)施 條例、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范、藥品生產(chǎn) 質(zhì)量管理規(guī)范、藥品注冊管理辦法。藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)即為保證藥品質(zhì)量而對各種檢查項(xiàng) 目、指標(biāo)、限度、范圍等所做的規(guī)定。藥品質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)是藥品的純度、成分含量、組分、生物有效性、 療效、毒副作用、熱原度、無菌度、物理化學(xué)性質(zhì) 以及雜質(zhì)的綜合表現(xiàn)。4、醫(yī)藥質(zhì)量檢驗(yàn)檢測需求分析在國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的 決定中，已把生物醫(yī)藥作為國家重點(diǎn)培育和發(fā)展 的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?！笆濉逼陂g，中央財(cái)政 投入新藥創(chuàng)制將達(dá)26

16、0億元，較“十一五”3年和 “十二五”前4年累計(jì)中央財(cái)政投入130.5億元增幅 非常大。新藥的研制與生產(chǎn)必然會產(chǎn)生大量的檢測 需求，因此可以判斷“十三五”期間我國醫(yī)藥檢測 行業(yè)具備較高增長潛力。2. 消費(fèi)品檢測需求分析2、嬰童用品質(zhì)量狀況分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國每年約有64萬個兒童因意外傷害而致 殘，其中由劣質(zhì)兒童用品導(dǎo)致的悲劇占到5%以上。 由此造成了惡劣影響，也阻礙著行業(yè)的發(fā)展壯大； 2004年以來，多起涉及嬰童消費(fèi)市場的產(chǎn)品危機(jī)事 件突顯了嬰童消費(fèi)品在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、市場 監(jiān)管等方面存在一定的問題。2004上半年震驚全國 的劣質(zhì)奶粉“大頭娃娃”事件，2007年的“5.30事 件”，2008年

17、的“三聚氰胺”奶粉事件，2009年 的強(qiáng)生“有毒門”事件最為典型。3、嬰童用品檢驗(yàn)檢測需求近年來嬰童用品生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大對自身產(chǎn)品的檢 測，并由第三方公正檢測機(jī)構(gòu)公布其檢測結(jié)果，以 證明其產(chǎn)品的可靠性與安全性?？傮w而言，近幾年 嬰童用品安全事故的發(fā)生推動了行業(yè)檢驗(yàn)檢測需求 的爆發(fā)式增長，作為極具增長潛力的嬰童用品行 業(yè)，未來行業(yè)增長加快的同時(shí)也給檢測機(jī)構(gòu)帶來巨 大機(jī)遇。嬰童用品檢測需求分析1、嬰童用品發(fā)展現(xiàn)狀在中國，嬰幼兒的消費(fèi)支出約50%用于食品，20%- 30%用于日用品，玩具消費(fèi)約占5%。而在美國， 嬰童產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)大致為50%用于玩具和教育，飲 食占30%，服裝及其他占20%，這主要是

18、由于父母 的消費(fèi)觀念不同。中國嬰童用品消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理食品 50%其他 20%玩具 5%日用品25%3. 工業(yè)品檢測需求分析2、石油燃?xì)鈽?biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量石油燃?xì)馐且粋€大行業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量多，其中石油行 業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)就達(dá)1180項(xiàng)，另外還在即將實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)10 項(xiàng)；天然氣行業(yè)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)達(dá)287項(xiàng)，即將實(shí)施的 有2項(xiàng)。由于石油天然氣是國家的戰(zhàn)略性資源，為了 便于管理，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，2008年5月，全國石油天然 氣標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會成立，其主要職責(zé)包括石油地 質(zhì)、石油物探、石油鉆井、測井、油氣田開發(fā)、采 油采氣、油氣儲運(yùn)、油氣計(jì)量及分析方法等領(lǐng)域的 標(biāo)準(zhǔn)化工作。3、石油燃?xì)赓|(zhì)量檢驗(yàn)檢測需求

19、隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，對于石油燃?xì)獾囊蕾囋?來越強(qiáng)，中國對外原油的依存度也已達(dá)到了新的高 度。而中國對石油燃?xì)庑枨蟮脑黾?，也必將使得?國在對于石油燃?xì)夤芾砩系闹匾?。加之石油與天然 氣都是易燃品，容易發(fā)生事故，因此對于其檢測與 監(jiān)測的需求不斷增加。石油燃?xì)鈾z測需求分析1、石油燃?xì)馐袌霈F(xiàn)狀2016年，我國石油和天然氣開采業(yè)行業(yè)資產(chǎn)總額 為20036.3億元，同比下降3.09%；實(shí)現(xiàn)銷售收入 6470.3億元，同比下降16.78%；利潤總額同比下 降159.18%。從行業(yè)收入增速來看，近幾年石油和天然氣開采業(yè) 銷售收入增速均為負(fù)，行業(yè)銷售規(guī)模呈下降趨勢。2010-2016年石油和天然氣開采業(yè)銷售

20、收入同比增長情況（單位：億元，%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理40.0030.0020.0010.00.00-10.00-20.00-30.00-40.0014000.0012000.0010000.008000.006000.004000.002000.000.002010201120122013201420152016銷售收入（億元）9649.8112466.4911747.7111691.1111556.007774.606470.30 同比增長（%）29.19-5.77-0.48-1.16-32.72-16.78中國第三方檢測機(jī)構(gòu)并購重組和發(fā)展趨勢分析1. 第三方檢測機(jī)構(gòu)并購重組規(guī)模與

21、成效并購重組規(guī)模分析下表列出了國家三大巨頭檢測公司最近收購數(shù)量與 規(guī)模情況：全球三大外資檢測公司并購規(guī)模圖（單位：次）規(guī)模通標(biāo)天祥必維1億美元1111億美元規(guī)模1千萬美元0301千萬美元23129剝離104資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理并購重組成效分析下圖顯示了某外資公司并購后，并購對公司業(yè)績的 影響：某外資檢測公司并購成效圖資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理過去5年并購支出并購對業(yè)績 增長的貢獻(xiàn)單位： 百銷售額相比于 2006年增長100%凈收入每年平均 增長15%營業(yè)利潤率相較 于2006年提升 150基點(diǎn)至2011年企業(yè) 戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)萬歐21020075%319200814%2820092%5682

22、0103%482011H114%2. 國有第三方檢測機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢國有第三方檢測機(jī)構(gòu)市場份額國有質(zhì)量檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，如威凱、中國家電研究 院、賽寶、商檢系統(tǒng)下的檢測機(jī)構(gòu)、質(zhì)檢系統(tǒng)下的 檢測機(jī)構(gòu)、各區(qū)域國家級測試中心、各省級計(jì)量院（所）、各地（市）級檢測所、各縣級檢測所等等 是我國質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場的領(lǐng)導(dǎo)者，這類機(jī)構(gòu)具有 較長的歷史背景或者政府的背景，通過前期的發(fā)展 已經(jīng)掌握了大量的客戶資源。在我國第三方質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場上，國有檢測機(jī)構(gòu) 利用傳統(tǒng)壟斷地位占據(jù)優(yōu)勢，業(yè)務(wù)規(guī)模最大，占有 55%左右的市場份額。國有第三方檢測機(jī)構(gòu)市場前景未來幾年，我國國有第三方檢測機(jī)構(gòu)將向著專業(yè) 化、集團(tuán)化、市場化、國際化方

23、向發(fā)展。國有第三方檢測機(jī)構(gòu)分布情況國有事業(yè)性檢測機(jī)構(gòu)在中國31個省、市、自治區(qū)以 及下屬市/縣級行政區(qū)域均設(shè)有檢測機(jī)構(gòu)和代表處， 由不同職能的政府部門投資建設(shè)并主管，為事業(yè)單 位編制，主要針對內(nèi)銷產(chǎn)品從事政府強(qiáng)制性、壟斷 性的檢測任務(wù)。國有第三方檢測機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢隨著我國質(zhì)量檢測市場的開放，國有檢測機(jī)構(gòu)的市 場化是必然趨勢。在市場化過程中，國有檢測機(jī)構(gòu) 需要整合檢測資源，確定發(fā)展戰(zhàn)略，探索獨(dú)立的企 業(yè)文化管理模式。 1、轉(zhuǎn)型方向：從“事業(yè)”到“產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)變2、轉(zhuǎn)型路徑探索：合作與市場3、打造核心競爭力3. 民營第三方檢測機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢民營第三方檢測機(jī)構(gòu)市場份額隨著中國加入WTO，我國質(zhì)量檢測市場逐步

24、放開， 大量的民營資本進(jìn)入質(zhì)量檢測市場，誕生眾多民營計(jì) 量檢測機(jī)構(gòu)，如華中航、新廣行、力搏、高品、高 鐵、龍邦等，其中，以深圳華測（CTI）為代表，是 我國計(jì)量檢測市場的追隨者，其市場運(yùn)作最為成功， 影響力最大。我國民營質(zhì)量檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)在發(fā)展初期往往某一較大 計(jì)量機(jī)構(gòu)，以代理方式合作，以解決其技術(shù)能力上的 不足。而隨著行業(yè)的發(fā)展，目前其主要通過參加行業(yè) 展會或博覽會、舉辦研討會、網(wǎng)絡(luò)推廣等方法開發(fā)市 場。雖然我國民營質(zhì)量檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)近幾年發(fā)展迅 速，但其起步晚，資本實(shí)力小，市場額不到15%。民營第三方檢測機(jī)構(gòu)分布情況民營檢測機(jī)構(gòu)主要分布在中國沿海地區(qū)。民營檢測 機(jī)構(gòu)相對外資檢測機(jī)構(gòu)具有本地化優(yōu)

25、勢，決策高 效，在全國營銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張更為快捷，為客戶提供本 地化服務(wù)。民營和外資檢測機(jī)構(gòu)主要服務(wù)于出口檢 測市場。民營第三方檢測機(jī)構(gòu)盈利情況華測是我國目前最大的民營檢測機(jī)構(gòu)之一。從該公 司的發(fā)展情況，可以反映出我國民營檢測機(jī)構(gòu)的發(fā) 展情況。從2007-2016年，公司的盈利能力呈下降 的趨勢，但公司仍保持了較高的毛利率。民營第三方檢測機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢1、多方位打造品牌公信力2、一站式服務(wù)3、民營企業(yè)之間整合加快民營第三方檢測機(jī)構(gòu)市場前景1、民營第三方檢測市場增速加快2、市場有望進(jìn)一步放開，競爭加劇國外第三方檢測機(jī)構(gòu)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒1. 瑞士通用公證行（SGS）發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒企業(yè)發(fā)展簡況分析瑞士通用公證行（

26、SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A.，簡稱：SGS）是全球領(lǐng) 先的檢驗(yàn)、鑒定、測試和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，是公認(rèn)的質(zhì)量 和誠信的基準(zhǔn)。SGS集團(tuán)在世界各地共有88000多 名員工，分布在1800多個分支機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室，構(gòu)成 了全球性的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。多年來，公司榮膺“最佳檢驗(yàn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)獎”、“最 受信賴的外貿(mào)服務(wù)商”、“跨國公司中國貢獻(xiàn) 獎”、“快速反應(yīng)公司獎及服務(wù)創(chuàng)新獎”、“中國 最佳服務(wù)特色獎”、“中國外貿(mào)貢獻(xiàn)獎”、“中國 質(zhì)量誠信企業(yè)”、“社會責(zé)任優(yōu)秀企業(yè)”、“中國 最佳人力資源典范企業(yè)”、“最受企業(yè)歡迎培訓(xùn)機(jī) 構(gòu)”等榮譽(yù)。企業(yè)經(jīng)營情況分析2016年，SGS集團(tuán)業(yè)績增長穩(wěn)

27、健，全年?duì)I收達(dá)59.85億瑞士法郎。調(diào)整后營業(yè)收入達(dá)到9.19億瑞 士法郎，實(shí)現(xiàn)0.2%同比增長，利潤為6.29億瑞士法 郎。2010-2016年SGS經(jīng)營情況（單位：百萬瑞士法郎）指標(biāo)2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年收入5985571258835830557847974757調(diào)整后的營業(yè)收入919917947977843790836調(diào)整后的利潤629625634/590561614歸屬于母公司 的凈利潤543549629652556534588資料來源：公司公報(bào) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理企業(yè)主要業(yè)務(wù)分析SGS的服務(wù)能力覆蓋農(nóng)產(chǎn)、礦產(chǎn)、石化、工業(yè)、消 費(fèi)品、汽車

28、、生命科學(xué)等多個行業(yè)的供應(yīng)鏈上下游。 近年來，SGS在環(huán)境、新能源、能效和低碳領(lǐng)域不 斷創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，致力于以專業(yè)的檢測和認(rèn)證服務(wù) 推動經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會的和諧共贏，為國內(nèi)外企業(yè)、 政府及機(jī)構(gòu)提供全方位可持續(xù)發(fā)展解決方案。企業(yè)主要客戶分析全球50%的世界五百強(qiáng)企業(yè)都選擇了SGS認(rèn)證服 務(wù)，其中包括：摩托羅拉、通用電氣、德國寶馬、 佳能、法雷奧集團(tuán)、皮爾金頓、歐萊雅、博士、豐 田、尼桑、ABB、飛利浦、丹沙物流、DHL。企業(yè)市場地位分析SGS是目前世界上最大的專門從事國際商品檢驗(yàn)、 測試和認(rèn)證的集團(tuán)公司，是一個在國際貿(mào)易中有影 響的民間獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。企業(yè)在華布局分析瑞士SGS集團(tuán)自進(jìn)入中國后，陸

29、續(xù)在北京、上海、 深圳、天津、大連、青島、廣州、廈門、深圳、寧 波、秦皇島、南京、湛江和武漢等地注冊成立了分 支機(jī)構(gòu)。截至目前，公司在中國已建成了50多個分支機(jī)構(gòu) 和100多間實(shí)驗(yàn)室，擁有13000多名訓(xùn)練有素的專 業(yè)人員，服務(wù)能力已全面覆蓋到工業(yè)及建筑業(yè)、 汽車、礦產(chǎn)、石化、農(nóng)產(chǎn)及食品、紡織品及服裝鞋 類、電子電氣、輕工家居、玩具及嬰幼兒用品、生 命科學(xué)、化妝品及個人護(hù)理產(chǎn)品、醫(yī)療器械等多個 行業(yè)的供應(yīng)鏈上下游。2. 法國必維國際檢驗(yàn)集團(tuán)（BV）發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒企業(yè)發(fā)展簡況分析法國必維國際檢驗(yàn)集團(tuán)（簡稱：BV集團(tuán)）成立于 1828年，由區(qū)域和各地辦事處組成的網(wǎng)絡(luò)管理著 客戶關(guān)系并提供全面服務(wù)，包

30、括檢驗(yàn)、測試、審 核、認(rèn)證、船舶入級，以及與這些業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù) 支持、培訓(xùn)與外包。并且在需要時(shí)，必維國際檢驗(yàn) 集團(tuán)還可以提供咨詢服務(wù)。集團(tuán)擁有多領(lǐng)域技能， 在全世界設(shè)有14000個辦公室和實(shí)驗(yàn)室，員工總數(shù) 66500人。企業(yè)經(jīng)營情況分析年報(bào)顯示，2009-2015年，BV集團(tuán)營業(yè)收入逐年增 長，但增速波動較大。2016年收入為45.5億歐元， 調(diào)整后營業(yè)利潤率為16.2%，與2015年相比下降25 個基點(diǎn)。原因是石油和天然氣、海運(yùn)的負(fù)面影響以 及收購計(jì)劃的影響。2007-2016年BV集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（單位：百萬歐元，%）時(shí)間收入收入增長調(diào)整后的營業(yè)利潤營業(yè)利潤2007年2066.915.10

31、%265.5193.22008年2549.415.20%368.5231.42009年2647.816.40%405.4273.52010年2929.710.60%456.3315.22011年3358.614.60%480.3348.12012年3902.316.20%518.3402.62013年3933.10.80%589.6397.02014年4171.56.10%694.0563.12015年4634.811.10%775.2576.92016年4549.2-1.8734.9609.7資料來源：公司公報(bào) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理企業(yè)主要業(yè)務(wù)分析BV集團(tuán)有7項(xiàng)業(yè)務(wù)：船級社、工業(yè)、檢驗(yàn)與在役檢

32、 驗(yàn)、建筑、認(rèn)證、消費(fèi)品服務(wù)和政府服務(wù)與國際貿(mào) 易，每項(xiàng)業(yè)務(wù)針對相關(guān)行業(yè)都提供一系列具體服務(wù)， 涉及資產(chǎn)管理、認(rèn)證、入級、咨詢、檢驗(yàn)/審核、測 試和分析及培訓(xùn)。企業(yè)主要客戶分析BV集團(tuán)在中國的業(yè)務(wù)始于1882年。目前在中國設(shè) 有50個辦公室和實(shí)驗(yàn)室，5000名員工，其中有600 名專家與工程師。BV認(rèn)證的知名企業(yè)如下：企業(yè)市場地位分析BV集團(tuán)是全球知名的國際檢驗(yàn)、認(rèn)證集團(tuán)，其服務(wù) 領(lǐng)域集中在質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境管理以及社會 責(zé)任評估領(lǐng)域。BV是行業(yè)內(nèi)獲得世界各國政府和國 際組織認(rèn)可最多的機(jī)構(gòu)之一。企業(yè)在華布局分析法國必維國際檢驗(yàn)集團(tuán)于1882年首次來到中國， 后因戰(zhàn)亂中止。1993年，BV重

33、新在上海設(shè)立辦事 處，恢復(fù)在華業(yè)務(wù)。目前，必維集團(tuán)在中國有四大 事業(yè)部（Division）、十一個業(yè)務(wù)部門，在40多個 城市擁有50個辦公室和實(shí)驗(yàn)室和超過5000個專業(yè)的 員工。法國必維國際檢驗(yàn)集團(tuán)（BV）主要客戶列表行業(yè)主要客戶航空領(lǐng)域波音中國、空客。鐵路行業(yè)北京地鐵、杭州地鐵、廣州地鐵、深圳地鐵、香港地鐵等。汽車領(lǐng)域戴姆勒-克萊斯勒、奧迪、GM（通用汽車）。電子行業(yè)ABB、FUJITSU（富士）、HP（惠普）。食品行業(yè)雀巢、麥當(dāng)勞等。水行業(yè)威立雅水務(wù)、佛山水業(yè)集團(tuán)、江門水務(wù)等。紙行業(yè)國際紙業(yè)、亞太資源、詩天紙藝、信達(dá)紙業(yè)等。其他行業(yè)長江三峽水電項(xiàng)目、中石油、中石化、殼牌等。社會責(zé)任領(lǐng)域BV

34、是社會責(zé)任審核的領(lǐng)導(dǎo)者，BV是唯一一家取得SAI認(rèn)可進(jìn)行 SA8000審核員培訓(xùn)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，BV在國內(nèi)的SA8000認(rèn)證市場 中占了63%比例，在全球SA8000認(rèn)證市場中占了32%比例。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國第三方檢測機(jī)構(gòu)發(fā)展與經(jīng)營剖析1. 質(zhì)檢系統(tǒng)檢測機(jī)構(gòu)發(fā)展與經(jīng)營剖析中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)1、機(jī)構(gòu)發(fā)展簡況分析中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)是經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局（AQSIQ）許可、國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會（CNCA）資質(zhì)認(rèn)定、中國合格評定國家認(rèn)可委 員會（CNAS）認(rèn)可，以“檢驗(yàn)、鑒定、認(rèn)證、測 試”為主業(yè)的獨(dú)立第三方檢驗(yàn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。2、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍分析公司服務(wù)對象包括企業(yè)、機(jī)構(gòu)、政府及個人，

35、服務(wù) 范圍涵蓋石油、化礦、農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品、消費(fèi)品、 食品、汽車、建筑、物流、零售等重要行業(yè)。中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍包括以下三大類：中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)范圍檢驗(yàn)鑒定業(yè)務(wù)包括：石油化工品檢驗(yàn)、期貨檢驗(yàn)、司法鑒定、國外委 托工廠跟蹤檢查等；認(rèn)證業(yè)務(wù)包括：產(chǎn)品認(rèn)證、體系認(rèn)證、國際認(rèn)證、認(rèn)證培訓(xùn)等；測試業(yè)務(wù)包括：國內(nèi)外實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3、機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)模分析目前，中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)在全球擁有約300家機(jī) 構(gòu)，200家合作實(shí)驗(yàn)室，員工逾16000人。在檢驗(yàn)鑒定方面，公司業(yè)務(wù)量每年以平均15%的 速度遞增，2010年完成155萬個集裝箱、3087 船、4346萬噸的進(jìn)口

36、廢物原料和5258批次、近99 萬臺/套進(jìn)口舊機(jī)電裝運(yùn)前檢驗(yàn)。4、機(jī)構(gòu)科研實(shí)力分析中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)擁有中國質(zhì)量認(rèn)證中心技術(shù)委員 會、石油化工品檢驗(yàn)技術(shù)委員會、全國電工電子產(chǎn) 品與系統(tǒng)的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，并與美國、日 本等國家相關(guān)機(jī)構(gòu)展開了技術(shù)交流合作。僅2010年，公司承擔(dān)的省部級以上課題就達(dá)36 項(xiàng)，集團(tuán)內(nèi)部課題近50項(xiàng)，牽頭制修訂國家標(biāo)準(zhǔn) 23項(xiàng)，參與制定國家標(biāo)準(zhǔn)40項(xiàng)，組織開發(fā)自有標(biāo) 準(zhǔn)（即認(rèn)證技術(shù)規(guī)范）54項(xiàng)。2. 檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)發(fā)展與經(jīng)營剖析中國檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院1、機(jī)構(gòu)發(fā)展概況中國檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院是隸屬于國家質(zhì)檢總局的 國家級公益型科研機(jī)構(gòu)，是在原中國進(jìn)出口商品檢 驗(yàn)技術(shù)研究所

37、（1979年成立）和原國家質(zhì)檢總局 動植物檢疫實(shí)驗(yàn)所（1954年成立）的基礎(chǔ)上組建 而成的，2004年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立。3、機(jī)構(gòu)檢測能力中國檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院檢測能力較強(qiáng)，尤其是在 食品、農(nóng)畜產(chǎn)品、植物檢疫、化工礦產(chǎn)品、轉(zhuǎn)基因 食品和衛(wèi)生檢疫檢測技術(shù)的研究及檢驗(yàn)方面具有國 內(nèi)頂尖的檢測實(shí)力。5、機(jī)構(gòu)客戶資源能力中國檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院下轄陸橋集團(tuán)公司，該集 團(tuán)是專門從事科研成果轉(zhuǎn)換、開發(fā)、經(jīng)營的高新技 術(shù)企業(yè)集團(tuán)，與國內(nèi)一些食品企業(yè)都有廣泛地合 作。2、機(jī)構(gòu)檢測項(xiàng)目中國檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院的主要任務(wù)是以檢驗(yàn)檢疫 應(yīng)用研究為主，同時(shí)開展相關(guān)基礎(chǔ)、高新技術(shù)和軟 科學(xué)研究，著重解決檢驗(yàn)檢疫工作中帶有全局

38、性、 綜合性、關(guān)鍵性、突發(fā)性和基礎(chǔ)性的科學(xué)技術(shù)問 題，并為國家檢驗(yàn)檢疫決策提供技術(shù)支持。4、機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)范圍在食品衛(wèi)生、動物檢疫、植物檢疫、化學(xué)品、化妝 品、機(jī)電產(chǎn)品、消費(fèi)品安全，食品安全、分子生 物、衛(wèi)生檢疫、口岸流行病、分析測試等學(xué)科具有 扎實(shí)的科研和技術(shù)能力，設(shè)有11個國家級重點(diǎn)實(shí) 驗(yàn)室及基準(zhǔn)、二噁英、納米材料與產(chǎn)品檢測研究等 多個具有權(quán)威性檢測能力的實(shí)驗(yàn)室。中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展趨勢與前景預(yù)測1. 中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析中國城鎮(zhèn)化建設(shè)機(jī)遇分析改革開放以來，我國對城鎮(zhèn)化的重視程度不斷提 高，對限制城鎮(zhèn)化發(fā)展的體制和政策進(jìn)行了改革和 調(diào)整，城鎮(zhèn)化水平也有了明顯提高。城市人口的急劇增加，

39、對工業(yè)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi) 需求也快速增長，同時(shí)也對消費(fèi)品的質(zhì)量、安全等 方面提出了更高的要求。經(jīng)濟(jì)全球化帶來的機(jī)遇分析世界經(jīng)濟(jì)格局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)加速態(tài)勢，驅(qū)動 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)崛起，迫切要求我國建立 更加堅(jiān)實(shí)的質(zhì)量基礎(chǔ)，這為工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展提供 了基本動力。居民生活質(zhì)量意識提升機(jī)遇隨著技術(shù)的進(jìn)步，生產(chǎn)水平和人民生活水平的提 高，人們對生活品質(zhì)不再僅局限于簡單的物質(zhì)需求 和享受，而是對自身安全、生活環(huán)境和身體健康有 了更多的關(guān)注。而隨著國內(nèi)各類食品安全事故引起 人們深入思考，以及環(huán)境污染、PM2.5濃度等問 題逐漸引起人們對的生活環(huán)境和身體健康的焦慮， 人們對食品安全、環(huán)保等方面提出了更高的要求。市場發(fā)展的不成熟提供了機(jī)