中國(guó)生豬屠宰、豬肉銷量及肉制品行業(yè)格局發(fā)展前景分析圖

1、中國(guó)生豬屠宰、豬肉銷量及肉制品行業(yè)格局發(fā)展前景分析圖 我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展空間廣闊。我國(guó)為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與人口大國(guó)，同時(shí)農(nóng)業(yè)也是我國(guó)的經(jīng)濟(jì)支柱之一，近年來(lái)生豬養(yǎng)殖行業(yè)增速出現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，環(huán)保要求提升、規(guī)模化養(yǎng)殖水平仍較低、進(jìn)口替代增加、非洲豬瘟爆發(fā)等因素共同導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖規(guī)模下降，然而隨著我國(guó)人民生活水平的提升，消費(fèi)者對(duì)鮮肉及肉制品的需求量不斷增加，生豬養(yǎng)殖行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。 需求端來(lái)看，品牌肉將更受青睞。2018 年我國(guó)豬肉消費(fèi)總量為 5573 萬(wàn)噸，人均消費(fèi)量為 39.9 公斤，雖然近年來(lái)豬肉消費(fèi)總量及人均消費(fèi)量均逐步下降，但我國(guó)豬肉消費(fèi)仍占國(guó)民肉類消費(fèi)的 86.3%，在非洲豬瘟的背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)

2、豬肉消費(fèi)總量仍會(huì)進(jìn)一步下降，但消費(fèi)者對(duì)豬肉消費(fèi)觀念正逐步從有肉吃轉(zhuǎn)向吃好肉，因此高品質(zhì)的品牌肉將備受青睞。消費(fèi)者對(duì)飼養(yǎng)過(guò)程及豬的品種要求較高數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 供給端來(lái)看，我國(guó)目前生豬屠宰行業(yè)分散度高。相較于發(fā)達(dá)國(guó)家屠宰行業(yè)集中國(guó)屠宰業(yè)呈現(xiàn)集中度低特征。雖然雙匯為屠宰業(yè)頭部企業(yè)，但 2018 年屠宰量?jī)H占生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量 6.7%，占市場(chǎng)總量不足 3%，但市占率仍呈上升態(tài)勢(shì)，未來(lái)發(fā)展空間大。雙匯屠宰屠宰量占生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量不斷提升數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 屠宰企業(yè)主要成本為固定資產(chǎn)折舊和人力成本，產(chǎn)能利用率為企業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利的關(guān)鍵指標(biāo)。由于生豬出欄量季節(jié)波動(dòng)較大，而大部分屠宰企業(yè)

3、按最大需求量來(lái)設(shè)計(jì)產(chǎn)能，因此大部分屠宰企業(yè)都存在設(shè)備和人力閑置的情況，即使是大規(guī)模屠宰企業(yè)，屠宰開工率也較低，約在 30%-50%左右。較低的產(chǎn)能利用率會(huì)使單位固定成本上升，從而造成企業(yè)利潤(rùn)下降甚至虧損。2018年屠宰企業(yè)產(chǎn)能利用率最高的雙匯約50 % 左右數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 非洲豬瘟的存在將重塑豬肉產(chǎn)業(yè)鏈格局，屠宰行業(yè)集中度有望加速提升。非洲豬瘟爆發(fā)以來(lái)，我國(guó)已發(fā)布了多項(xiàng)打擊私屠濫宰、扶持規(guī)模企業(yè)的政策，比如2018 年 12 月國(guó)家多個(gè)部門共同發(fā)布的關(guān)于開展打擊私屠濫宰防控非洲豬瘟保證生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)治理行動(dòng)的通知，通知中表示將在 2018 年 12月到 2019 年 5 月，在全

4、國(guó)打擊私屠濫宰，生豬規(guī)模屠宰場(chǎng)屠宰生豬比例提高1 個(gè)百分點(diǎn)，并完成一批生豬規(guī)模屠宰場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建。在政府加大力度打擊、養(yǎng)殖成本提升的背景下，私屠濫宰的下降利于提升行業(yè)集中度。 非洲豬瘟雖然對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)是一場(chǎng)危機(jī)，但對(duì)于規(guī)模企業(yè)來(lái)說(shuō)確實(shí)難得的機(jī)遇。非洲豬瘟爆發(fā)后，政府加強(qiáng)支持規(guī)模企業(yè)發(fā)展力度、散養(yǎng)戶加速出清造成私濫屠宰成本提升、居民品牌意識(shí)不斷加強(qiáng)均利好規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，此外，規(guī)模企業(yè)未來(lái)屠宰規(guī)模的不斷增長(zhǎng)有望提升產(chǎn)能利用率、推動(dòng)單位固定成本下降，從而促進(jìn)規(guī)模屠宰企業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)提升，行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展。國(guó)家多次出臺(tái)打擊私屠濫宰的政策（部分）時(shí)間發(fā)布單位政策法規(guī)/重大事件主要內(nèi)容2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村

5、部關(guān)于加強(qiáng)生豬屠宰企業(yè)非洲豬瘟防控保障豬肉質(zhì)量安全和有效供給的通知各級(jí)畜牧獸醫(yī)部門要聯(lián)合公安、市場(chǎng)監(jiān)管等部門，結(jié)合當(dāng)前非洲豬瘟防控形勢(shì)和生豬屠宰監(jiān)管“掃雷行動(dòng)”、專項(xiàng)行動(dòng)，加大對(duì)城鄉(xiāng)結(jié)合部、縣鄉(xiāng)交通道路周邊、已取締的私屠濫宰點(diǎn)（戶）、管理不規(guī)范不到位的小型生豬屠宰場(chǎng)點(diǎn)等私屠濫宰易發(fā)區(qū)和多發(fā)區(qū)的巡查力度，堅(jiān)持主動(dòng)查處和舉報(bào)核查相結(jié)合、日監(jiān)管和專項(xiàng)整治相結(jié)合，高壓嚴(yán)打生豬屠宰領(lǐng)域違法行為，嚴(yán)防病害生豬及生豬產(chǎn)品流入市場(chǎng)。2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部打擊生豬屠宰領(lǐng)域違法行為做好非洲豬瘟防控專項(xiàng)行動(dòng)方案要嚴(yán)格落實(shí)屠宰企業(yè)主體責(zé)任，督促屠宰企業(yè)切實(shí)履行屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，

6、加強(qiáng)安全生產(chǎn)日常管理，建立健全安全生產(chǎn)管理制度，完善屠宰安全生產(chǎn)檔案記錄，落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施；強(qiáng)化屠宰企業(yè)動(dòng)物防疫主體責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實(shí)場(chǎng)地及車輛消毒、肉品檢疫出場(chǎng)和病死豬無(wú)害化處理等制度，一旦發(fā)現(xiàn)疑似非洲豬瘟臨床癥狀的生豬及其產(chǎn)品，要及時(shí)向當(dāng)?shù)匦竽莲F醫(yī)部門報(bào)告，并采取封鎖、隔離、撲殺、銷毀、消毒、無(wú)害化處理措施，防止動(dòng)物疫情擴(kuò)散。2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于開展打擊私屠濫宰防控非洲豬瘟保證生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)治理行動(dòng)的通知以取締私屠濫宰專業(yè)村（戶）、私屠濫宰窩點(diǎn)，搗毀私屠濫宰肉品非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)為重點(diǎn)，從屠宰、加工、銷售等環(huán)節(jié)入手，集中開展私屠濫宰綜合整治，嚴(yán)厲打擊

7、違法犯罪分子，大力規(guī)范生豬產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，確保生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全，確保不因私屠濫宰導(dǎo)致非洲豬瘟疫情擴(kuò)散蔓延。2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于開展落實(shí)生豬屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟自檢和官方獸醫(yī)派駐制度百日行動(dòng)的通知要求年屠宰10萬(wàn)頭以上的屠宰企業(yè)以及生豬屠宰、加工一體化企業(yè)最遲于2019年4月1日前開展豬瘟自檢；年屠宰5萬(wàn)到10萬(wàn)的屠宰企業(yè)最遲于5月1日前開展；其他屠宰企業(yè)最遲于7月1日前開展。對(duì)在規(guī)定期限內(nèi)未落實(shí)非洲豬瘟自檢制度的生豬屠宰企業(yè)，要結(jié)合排污許可、動(dòng)物防疫條件等要求，采取停產(chǎn)整改施，對(duì)整改不達(dá)標(biāo)的，要依法取消定點(diǎn)屠宰資格。2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)生豬屠宰監(jiān)管的通知強(qiáng)化生豬屠宰企業(yè)監(jiān)管、嚴(yán)

8、格屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟自檢、嚴(yán)厲打擊生豬屠宰違法犯罪行為、進(jìn)一步規(guī)范動(dòng)物檢疫秩序。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 冷鮮肉為大趨勢(shì)，需求有望進(jìn)一步釋放。豬肉產(chǎn)品分為熱鮮肉、冷鮮肉及冷凍肉，我國(guó)冷鮮肉市場(chǎng)占比較低，距發(fā)達(dá)國(guó)家的 90%存在較大差距，而熱鮮肉在市場(chǎng)上占主導(dǎo)地位，但冷鮮肉需求有望進(jìn)一步釋放。 渠道方面，由于熱鮮肉加工便捷且價(jià)格便宜，主要在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)銷售，但隨著消費(fèi)升級(jí)、城鎮(zhèn)化加速、消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，貼近社區(qū)的現(xiàn)代渠道（商超、加盟店等形式）將實(shí)現(xiàn)冷鮮肉對(duì)熱鮮肉的逐步替代。 消費(fèi)觀念方面，由于之前對(duì)冷鮮肉宣傳不到位，大部分消費(fèi)者認(rèn)為熱鮮肉為最新鮮營(yíng)養(yǎng)的肉，隨著宣傳的加強(qiáng)，消費(fèi)者消費(fèi)冷鮮肉的習(xí)慣有望逐步建立。

9、在經(jīng)歷了非洲豬瘟之后，消費(fèi)者對(duì)品牌肉將更為信任，部分消費(fèi)者會(huì)購(gòu)買在專賣店及商超里銷售的冷鮮肉。冷凍肉需求未來(lái)有望加速釋放（百萬(wàn)公噸）數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理豬肉類型及主要銷售渠道豬肉類型概念溫度保質(zhì)期營(yíng)養(yǎng)及口味價(jià)格形態(tài)銷售渠道全國(guó)銷售占比熱鮮豬肉屠宰后直接上市銷售的生肉室溫1-2天新鮮易腐中白條肉、分體肉農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)0.7冷鮮肉將嚴(yán)格檢疫合格的畜禽經(jīng)科學(xué)工藝屠宰后，置于-18C的環(huán)境下持續(xù)1-2小時(shí)，后轉(zhuǎn)入0-4C的環(huán)境中脫酸16-24小時(shí)，度并在后續(xù)加工、流通和零售過(guò)程中始終保持在該溫度范圍內(nèi)的畜禽肉0-4攝氏7天營(yíng)養(yǎng)高、美味高分割肉農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、加盟店商超0.1冷凍肉豬肉經(jīng)屠宰后迅速冷凍，其中心溫度

10、低于-15攝氏度的生肉為冷凍肉零下18攝氏度6-12個(gè)月影響高，口感較差低分體肉食品加工企業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、加盟店0.2數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 HYPERLINK /research/201911/809222.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)肉制品行業(yè)市場(chǎng)供需模式及投資發(fā)展研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)為肉類生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó)，其中肉類產(chǎn)量占世界總量約三分之一，豬肉市場(chǎng)空間最大，占比超 60%，受非洲豬瘟影響，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018 年、2019H1 肉類產(chǎn)量分別較去年同期下降 0.3%、2.1%，其中 2019H1 豬肉產(chǎn)量下降 5.5%。肉制品行業(yè)收入方面，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018

11、年肉制品行業(yè)收入為 672億元，同比增長(zhǎng) 3%；2019Q1 肉制品行業(yè)收入及凈利潤(rùn)分別為 173、15 億元，分別同比增長(zhǎng) 6%、20%，肉制品行業(yè)在豬肉產(chǎn)量明顯下降的背景下，仍實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)顯示肉制品較為剛需。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理2012-2019H1我國(guó)肉類產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 我國(guó)肉制品率仍有較大提升空間，行業(yè)規(guī)模至少還有 2 倍以上發(fā)展空間。從全世界角度看，肉制品占肉類消費(fèi)比例普遍在 45%以上，而 2018 年我國(guó)肉制品消費(fèi)量?jī)H占肉類約 20%，對(duì)標(biāo)世界水平，我國(guó)肉類至少還有 2 倍以上發(fā)展空間。 從市場(chǎng)份額方面來(lái)看，低溫肉制品市場(chǎng)份額持續(xù)提升，由于低溫肉具有口味鮮嫩且影響豐富的特點(diǎn)，復(fù)合消費(fèi)升級(jí)及健康化發(fā)展趨勢(shì)。2013-2019年低溫肉市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 肉制品行業(yè)受益于必需消費(fèi)屬性強(qiáng)，受影響小。養(yǎng)殖業(yè)受影響大，肉制品行業(yè)業(yè)績(jī)受影響程度低。需求端，爆發(fā)后禽肉蛋需求增速略微下降，但仍保持較高位置；生豬養(yǎng)殖方面：非典期間，生豬養(yǎng)殖存在各地相互隔離、市場(chǎng)分割、貨流量減少、運(yùn)輸成本提升現(xiàn)象，產(chǎn)區(qū)價(jià)格下跌，生豬養(yǎng)殖業(yè)虧損嚴(yán)重，同時(shí)養(yǎng)殖戶保持高屠宰量疊加補(bǔ)