汽車科技智能化配置未來展望

1、 汽車科技智能化配置未來展望 總體結(jié)論總體結(jié)論1:由高價(jià)位車型向低價(jià)位車型滲透成本導(dǎo)致優(yōu)先搭載在高價(jià)格車型上，逐步下探至低價(jià)車型:對(duì)于每一項(xiàng)新功能，一般而言都是最先應(yīng)用在豪華車型上， 原因是:1)新功能成本高，在高品牌溢價(jià)的豪華車型中應(yīng)用，邊際成本較低;2)該類消費(fèi)人群對(duì)價(jià)格的敏感性較低， 喜歡追求新鮮事物和差異化產(chǎn)品。在該功能的應(yīng)用更加廣泛之后，由于研發(fā)費(fèi)用的分?jǐn)偤鸵?guī)?；a(chǎn)導(dǎo)致的成本降低， 會(huì)逐漸下探至中低端車型?？傮w結(jié)論2:大約每3年下沉一個(gè)價(jià)格帶隨著時(shí)間的推移，近似搭載率對(duì)應(yīng)的價(jià)格帶逐步下移:對(duì)于已經(jīng)成熟的功能，如車身穩(wěn)定控制和巡航系統(tǒng)，根據(jù)我們劃 分的四個(gè)時(shí)間段(每個(gè)時(shí)間段相差約3年

2、)和6個(gè)價(jià)格帶區(qū)間，可以看出，基本符合以下規(guī)律:每進(jìn)入下一個(gè)時(shí)間段，即 每增加3年，具有相同或配置率對(duì)應(yīng)的價(jià)格帶會(huì)下沉一個(gè)階梯(受時(shí)間段和價(jià)格帶選取的影響，該數(shù)據(jù)會(huì)有一些誤差，但 整體體現(xiàn)出來的規(guī)律幾乎是可以肯定的)。舉例如下:2009-2011年時(shí)間段，15-20萬的車型中，車身穩(wěn)定控制的配置率 為34.7%，在2012-2014年時(shí)間段中，這一配置率(與其最接近的為29.2%)下沉至10-15萬價(jià)格帶中，在2015-2017年時(shí)間 段中，已下沉到10萬以下的車型中?？傮w結(jié)論3:部分ADAS功能可短期爆發(fā)式增長部分ADAS功能在某1-2年會(huì)突然大幅提高配置率:如車道保持輔助系統(tǒng)在2018-2

3、020年時(shí)間段的配置率大幅增加。ADAS功 能可以爆發(fā)式增長的原因:1)過去幾年自動(dòng)駕駛技術(shù)火熱，企業(yè)參與者眾多，推動(dòng)了智能駕駛技術(shù)的發(fā)展;2)行業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)加劇，促使傳統(tǒng)零部件國際巨頭的產(chǎn)品價(jià)格下探;3)消費(fèi)者對(duì)ADAS功能的接受度高，主機(jī)廠搭載的意愿強(qiáng)烈?？傮w結(jié)論4:在新的ADAS功能中自主品牌的配置率更高自主品牌依靠更多的配置彌補(bǔ)品牌力的不足:我們以10-15萬價(jià)格帶區(qū)間的合資和自主車型進(jìn)行分析，選取2個(gè)功能，分 別是已經(jīng)很成熟的車身穩(wěn)定系統(tǒng)和近些年興起的自動(dòng)泊車功能，可以得出以下結(jié)論:在已經(jīng)成熟的功能中，合資品牌的 搭載率更高，但在新的ADAS功能中，自主品牌的搭載率更高。我們認(rèn)為主要原因

4、是:自主品牌為了品牌向上突破，必須 增加配置，以彌補(bǔ)品牌力的不足，類似的現(xiàn)象是在中控大屏和全景天窗上，自主品牌會(huì)更加激進(jìn)。總體結(jié)論5:新能源比燃油車配置率更高新能源汽車通過高配置來降低用戶價(jià)格敏感性:除了車身穩(wěn)定系統(tǒng)和巡航系統(tǒng)等已經(jīng)非常成熟且在燃油車大范圍應(yīng)用的 功能之外，其他近些年興起的ADAS功能的新車配置率在新能源車上幾乎都高于燃油車，我們認(rèn)為主要的原因是與相同配 置的燃油車相比，電動(dòng)車的成本更高，為了吸引消費(fèi)者，主機(jī)廠會(huì)通過增加配置的方式打造電動(dòng)車“高端+智能”的標(biāo) 簽，一方面價(jià)格更好，另一方面消費(fèi)者更愿意接受新事物。典型配置典型配置分析1:車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC)ESP解決車輛

5、安全性問題:車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)也稱電子穩(wěn)定系統(tǒng)(Electronic Stability Program，ESP)，是一組車身穩(wěn) 定性控制的綜合策略，是在防抱死剎車系統(tǒng)(ABS)和驅(qū)動(dòng)輪防滑系統(tǒng)(ASR)基礎(chǔ)之上的一種功能性延伸，在提升車輛 的操控表現(xiàn)的同時(shí)，可以防止汽車達(dá)到動(dòng)態(tài)極限時(shí)的失控。ESP主要由外資廠商把控。在全球具有超過30年的歷史，在國內(nèi)雖然沒有法規(guī)強(qiáng)制安裝，但目前在低價(jià)位車型中也應(yīng)用的 較為普遍。ESP主要生產(chǎn)商是博世、大陸、天合、電裝等國際一線品牌，具有技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。典型配置分析2:車道保持輔助(LKAS)車道保持輔助是L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能:車道保持輔助是通過前置攝像頭

6、探測(cè)車道線，如果車輛行駛偏離，且沒有打轉(zhuǎn)向 燈，系統(tǒng)首先會(huì)發(fā)出警示音提示，如駕駛員沒有回應(yīng)，車道保持輔助系統(tǒng)將通過EPS電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在方向盤上施加力矩， 以幫助車輛回到正確的車道上來。LKAS是L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能之一，是在車道偏離預(yù)警功能基礎(chǔ)之上增加了轉(zhuǎn)向控制功 能，具有一定的技術(shù)難度。典型配置分析3:自動(dòng)泊車入位自動(dòng)泊車是部分車企的技術(shù)亮點(diǎn):通過攝像頭和超聲波雷達(dá)探測(cè)周圍車位，可實(shí)現(xiàn)垂直停車、側(cè)方停車和斜式停車。自 動(dòng)泊車可分為三類:半自動(dòng)泊車、自動(dòng)泊車和全自動(dòng)泊車。特斯拉和小鵬汽車在全自動(dòng)泊車領(lǐng)域具有較高的技術(shù)水平。核心技術(shù)是軟件算法能力。自動(dòng)泊車的用戶體驗(yàn)有所差異，如可識(shí)別的停車位、泊車

7、時(shí)間等，這需要廠家針對(duì)不同的應(yīng) 用場(chǎng)景不斷優(yōu)化軟件算法。典型配置分析4:電子駐車系統(tǒng)(EPB)電子駐車代替機(jī)械手剎:相比于傳統(tǒng)的機(jī)械手剎，EPB可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駐車、自動(dòng)釋放、緊急制動(dòng)輔助、坡道起步輔助等功 能，提高了駐車的舒適性和方便性及行車失效時(shí)的安全性。全球范圍看，美國天合是市占率最高的公司。伯特利是國內(nèi) 企業(yè)龍頭公司，2019年EPB銷量超過80萬套。EPB技術(shù)成熟，配置率較高。目前EPB的新車配置率達(dá)到了較高的水平，從過去10年的歷史看，20萬元以下車型的配置率 有快速的提升。典型配置分析5:自適應(yīng)遠(yuǎn)近光2015年開始新車配置率快速提升:自適應(yīng)遠(yuǎn)近光是車輛在開啟大燈行駛時(shí)，通過攝像頭傳感器

8、判斷路面車輛和人員情 況，可自動(dòng)切換遠(yuǎn)光燈和近光燈，為駕駛員節(jié)省操作時(shí)間，并避免了由于遠(yuǎn)光可能引起的安全隱患。從配置率來看， 2015-2017年實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)時(shí)增長，這與以攝像頭為主的ADAS發(fā)展有緊密關(guān)系。自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈是AFS和ADB的基礎(chǔ)。自適應(yīng)遠(yuǎn)近光等是將前大燈和ADAS相結(jié)合的一個(gè)相對(duì)簡單的功能，在此基礎(chǔ)上可進(jìn) 一步擴(kuò)展至AFS和ADB功能。未來展望未來展望1:抬頭顯即將爆發(fā)式增長抬頭顯未來2-3年將快速爆發(fā):從2018款-2020年搭載率看，10-15萬的車型平均只有0.7%，而9月上市哈弗第三代H6的4個(gè) 配置中，頂配和次頂配均搭載了HUD，配置率為50%，我們認(rèn)為這將具有很強(qiáng)的示

9、范效應(yīng)，未來2-3年自主品牌在10-15萬 價(jià)格帶的車型將大量搭載HUD。將會(huì)從目前的單一爆款產(chǎn)品發(fā)展至“現(xiàn)象級(jí)”的配置。未來展望1:抬頭顯配置率可類比“自適應(yīng)遠(yuǎn)近光”抬頭顯未來配置率或?qū)⒊^“自適應(yīng)遠(yuǎn)近光”:從2018-2020年款的新車配置率數(shù)據(jù)看，目前的HUD與2015-2017年款的自 適應(yīng)遠(yuǎn)近光有很高的相似性，三年之后，抬頭顯的配置率情況可以對(duì)其進(jìn)行參考，10-15萬車型的配置率或?qū)⑦_(dá)到10%以 內(nèi)。但相比之下，抬頭顯對(duì)消費(fèi)者增加的感受更加強(qiáng)烈，體驗(yàn)更加豐富，接受程度更高，整車廠的搭載意愿更強(qiáng)，因此 我們認(rèn)為抬頭顯未來3年的實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。未來展望2:天幕玻璃配置率的提升速度潛力巨大

10、天幕玻璃優(yōu)劣勢(shì)并存:天幕玻璃為一體式的全景天窗，具有更好的視野，可增加車內(nèi)部的高度，但同時(shí)存在天窗不可打 開和熱量反射能力不太好的潛在問題。特斯拉Model S和長安UNI-T是目前的代表車型，未來將擴(kuò)展到更多主流車型。天幕玻璃的配置率未來將快于全景天窗的速度。天窗玻璃經(jīng)歷了從電動(dòng)天窗到全景天窗，再到天幕玻璃的階段，從過去 10年看，電動(dòng)天窗的配置率呈下降態(tài)勢(shì)，逐步被全景天窗替代。由于天幕的成本和體驗(yàn)更優(yōu)，未來天幕玻璃的滲透速度 可能將快于前些年的全景天窗。未來展望3:矩陣式LED大燈能更好地實(shí)現(xiàn)智能化功能LED矩陣式大燈能更好地實(shí)現(xiàn)智能化功能:隨著LED光源配置率從2015年開始迅速提升，矩

11、陣式大燈可實(shí)現(xiàn)多種燈光控制 模式，如AFS和ADB。相比之下，傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)向頭燈的新車配置率呈下降態(tài)勢(shì)，我們認(rèn)為主要的原因有:1)LED矩陣式等更 容易實(shí)現(xiàn)智能車燈的功能;2)部分車輛在轉(zhuǎn)向的時(shí)候會(huì)自動(dòng)打開霧燈，因此對(duì)轉(zhuǎn)向頭燈的需求不是強(qiáng)烈。智能大燈由于功能復(fù)雜，發(fā)熱更多，存在較高的技術(shù)壁壘。未來隨著技術(shù)和工藝的進(jìn)一步成熟，成本繼續(xù)降低，將會(huì)迎 來爆發(fā)期。未來展望4:One box或?qū)⒊蔀榫€控制動(dòng)的主流線控制動(dòng)可大幅提升制動(dòng)效率:線控制動(dòng)是將腳踏板的信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)傳輸至液壓泵的電機(jī)(或輪轂處的制動(dòng)器)， 相比于傳統(tǒng)的通過真空泵進(jìn)行信號(hào)傳輸，線控制動(dòng)可大幅提高制動(dòng)效率，同時(shí)能更好地匹配整車智能化。One box將成為線控制動(dòng)的主要技術(shù)。制動(dòng)技術(shù)的發(fā)展