鈷、鎳、錳、鋰資源情況介

1、0.3%14.4%3.3%_世界鉆儲(chǔ)量分布廠0.5%20.1%0.4%48.9%口UnitedStatesAustralia口Brazil口Canada口China口Congo(Kinshasa)CubaMorocco口NewCaledonia口Russia口Zambia0thercountries一、鈷、鎳、錳、鋰資源情況本公司生產(chǎn)所需的主要原材料為鈷、鎳、錳的化合物和碳酸鋰等，其中鈷資源屬于稀缺資源，鎳、錳和鋰等其他資源儲(chǔ)量相對(duì)豐富。1、鈷資源據(jù)美國(guó)地調(diào)所和礦業(yè)局統(tǒng)計(jì)，2006年世界鈷儲(chǔ)量為700萬(wàn)噸，儲(chǔ)量基礎(chǔ)為1300萬(wàn)噸。世界鈷儲(chǔ)量高度集中于剛果、澳大利亞、古巴、贊比亞、俄羅斯等國(guó)家和

2、地區(qū)，它們占世界總儲(chǔ)量的95%。其中剛果（金）的儲(chǔ)量占世界儲(chǔ)量的50%。中國(guó)屬于鈷資源的稀缺國(guó)家。世界鈷儲(chǔ)量分布及產(chǎn)量分布如下：2007年鉆產(chǎn)量分布圖&0%12.8%3.7%6.4%36.1%3.2%2.4%12.0%1.9%11.2%2丄世界鈷儲(chǔ)量分布圖（按金屬噸劃分比例）AustraliaBrazilCanadaChinaCongo(Kinshasa)CubaMoroccoNewCaledoniaRussiaZambia0thercountries世界鈷礦產(chǎn)量圖(按金屬噸劃分比例)全球范圍來(lái)看用于鋰電池的鈷資源約占全球總產(chǎn)量的27，而在中國(guó)市場(chǎng)則用于鋰電池的鈷產(chǎn)品占中國(guó)整個(gè)鈷市場(chǎng)總量的56

3、。由此可以看出鈷資源在目前來(lái)看對(duì)于鋰電池的發(fā)展未來(lái)起關(guān)鍵作用，鈷資源的保有及開采趨勢(shì)都倍受人們關(guān)注。由下圖可以看出，在2008年之前鈷資源在全球范圍內(nèi)確實(shí)存在供應(yīng)緊張的問題，但是隨著副產(chǎn)鈷資源的陸續(xù)開發(fā)，從2009年之后鈷資源的供應(yīng)將長(zhǎng)期處于供大于求的局面。而且隨著開采成本的進(jìn)一步降低，未來(lái)鈷的價(jià)格波動(dòng)范圍將會(huì)進(jìn)一步收窄。近年來(lái)，國(guó)際鈷價(jià)受剛果等國(guó)原礦出口政策和國(guó)際炒作的影響而大幅度波動(dòng)，2007年9月至2008年3月份，國(guó)際鉆價(jià)漲至歷史高位，由不到25$/b漲至近50$/b。在2008年金融危機(jī)影響下，國(guó)際金屬商品價(jià)格普遍下跌，礦業(yè)公司大幅減產(chǎn)或停產(chǎn)，靠消耗庫(kù)存來(lái)維持，而鈷需求也較清單，短期

4、處于嚴(yán)重供給過剩的局面，導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一步降低。鈷價(jià)自歷史高位迅速跌至5年以來(lái)最低的10$/b左右。2009年，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)持續(xù)影響，金屬鈷的需求很難大幅轉(zhuǎn)好，市場(chǎng)有足夠庫(kù)存來(lái)滿足低迷的需求，下游需求減少的作用大于礦業(yè)公司減產(chǎn)停產(chǎn)的作用。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)逐漸緩和、下游需求相對(duì)轉(zhuǎn)好的情況下，鈷價(jià)會(huì)進(jìn)入緩慢上升的過程，但炒作等因素會(huì)使鈷價(jià)格頻繁波動(dòng)。鈷價(jià)近期走勢(shì)圖如下：6099.3high99.3low99.3mean50401020日育日育日角日角日育日育日角日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日育日角日育日育日角日育日育日育日角日育日育日

5、角日育O7_900259002090029002800280027_8002800280028002700270027_7002700270027002600260027_6002600260026002500250027_5002500250025002400240027_4002400240024002300230027_3002300230023002200220027_2002200220022002當(dāng)升公司直接使用的主要原材料為氯化鈷，一般從國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)，或者通過采購(gòu)鈷礦然后再由國(guó)內(nèi)冶煉廠代加工成氯化鈷供應(yīng)原材料。從2008年開始當(dāng)升公司已經(jīng)開始了向上游延伸的采購(gòu)策略，直接從國(guó)際

6、鈷礦生產(chǎn)商或者貿(mào)易商大批量采購(gòu)鈷礦，這既降低了公司的采購(gòu)成本也有效地平衡了國(guó)內(nèi)鈷鹽市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)。而且當(dāng)升公司也在副產(chǎn)鈷大批量產(chǎn)出之際及時(shí)組建了國(guó)際副產(chǎn)鈷開發(fā)小組，這將會(huì)使得當(dāng)升公司的原料成本得到進(jìn)一步的大幅度降低，且具備更加穩(wěn)定的原料供應(yīng)渠道。這也是當(dāng)升公司基于鈷酸鋰市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略考慮。當(dāng)然未來(lái)的動(dòng)力電池市場(chǎng)的迅速成長(zhǎng)由于其選用的原材料和鈷資源基本不相關(guān)，因此不會(huì)造成鈷資源供應(yīng)的緊缺問題。2、鎳資源A.鎳的供應(yīng)情況全球鎳資源中紅土型約占55，硫化物型為28，海底鐵錳結(jié)核中鎳占17。其中，海底鐵錳結(jié)核由于開采技術(shù)及對(duì)海洋污染等因素，目前尚未實(shí)際開發(fā)。據(jù)2006年統(tǒng)計(jì)，世界鎳儲(chǔ)量為6400萬(wàn)

7、t,儲(chǔ)量基礎(chǔ)為1.4億噸。世界著名的硫化銅鎳礦有俄羅斯諾里爾斯鎳礦、加拿大薩得伯里鎳礦、中國(guó)金川鎳礦，世界著名的氧化鎳礦有澳大利亞卡爾古利鎳礦、新喀里多尼亞鎳礦、菲律賓蘇里高鎳礦等。（以上內(nèi)容出自20072008金屬鎳行業(yè)深度研究報(bào)告中國(guó)鎳資源儲(chǔ)量為760萬(wàn)噸，鎳資源狀況我國(guó)鎳資源以硫化礦為主，占總儲(chǔ)量的85-90%，氧化鎳礦（又稱紅土礦）儲(chǔ)量明顯低于世界水平。因此，長(zhǎng)期以來(lái)形成了以金川公司、吉林鎳業(yè)和新疆阜康冶煉廠為代表的硫化鎳生產(chǎn)流程。我國(guó)氧化鎳礦在云南元江、青海元石山和四川會(huì)理有少量?jī)?chǔ)藏，最近在內(nèi)蒙古地區(qū)發(fā)現(xiàn)了低鎳（0.2%）高鎂（20%）的氧化礦。對(duì)于當(dāng)升公司來(lái)說，用于多元材料的主要原

8、材料為硫酸鎳，以下是硫酸鎳的供應(yīng)狀況分析：B.硫酸鎳供應(yīng)情況國(guó)內(nèi)主要的硫酸鎳供應(yīng)分布情況如下公司名稱企業(yè)性質(zhì)產(chǎn)能（月/噸）產(chǎn)量（月/噸）原料來(lái)源主要用戶其它的客戶金川集團(tuán)國(guó)企50001100自有鎳礦，目前在東南亞、俄羅斯、非洲等地也收購(gòu)了一些鎳礦金和、科隆、金川、振華、天驕杉杉、瑞翔、國(guó)安、當(dāng)升吉恩鎳業(yè)國(guó)企、上市公司3000650自有鎳礦，目前在東南亞、俄羅斯、非洲等地也收購(gòu)了一些鎳礦金和、科隆、北京新星新特杉杉、瑞翔、國(guó)安、當(dāng)升上海勤工民企80020鎳的回收物電鍍行業(yè)張家港華義民企10040鎳的回收物電鍍行業(yè)、北京新星新特當(dāng)升贛州虔金民企3010鎳的回收物電鍍行業(yè)其它（新疆、浙江、江西等地）

9、民企5030國(guó)內(nèi)其它的鎳礦、部分進(jìn)口鎳礦、鎳的回收物科隆合計(jì)：89801850由以上分析看出硫酸鎳的月產(chǎn)量是1850噸，其中電鍍行業(yè)使用量約占30，08年下半年以來(lái)，由于鎳價(jià)大幅下調(diào)，用量稍有增加，預(yù)計(jì)在45；電池行業(yè)使用占25左右，而三元材料目前的市場(chǎng)需求量270噸/月；遠(yuǎn)遠(yuǎn)供大于求。供應(yīng)主要是由金川和吉恩鎳業(yè)兩家，為防止市場(chǎng)行情的變化，需要23家民企來(lái)平衡，09年計(jì)劃開發(fā)華義化工和贛州虔金，以及新疆和江西等地的其它廠家。3、錳資源世界錳儲(chǔ)量約90.03億噸，其中非洲的錳儲(chǔ)量占了全球錳儲(chǔ)量的80%，主要集中在南非和加蓬兩個(gè)國(guó)家；中國(guó)現(xiàn)有錳礦資源儲(chǔ)量約5.6億噸，占總量6.22，列世界第六；基

10、礎(chǔ)儲(chǔ)量3億多噸（占世界9.9，第4）。中國(guó)錳礦資源主要分布在廣西、湖南、貴州、重慶等地，其中廣西就占了二分之一，是中國(guó)錳礦、特別是高品位錳礦儲(chǔ)量比較集中的地方。但是，中國(guó)錳礦品位低、雜質(zhì)高，平均品位只有21%左右，富錳礦只占全部資源儲(chǔ)量的6%-8%。在中國(guó)每年開采的1000多萬(wàn)噸錳礦中，氧化錳礦約占55%，碳酸錳礦約占45%。世界上大約有百分之九十（65.7萬(wàn)噸）的錳資源應(yīng)用在冶金領(lǐng)域，錳的化合物（又簡(jiǎn)稱錳鹽）僅有不到百分之十（7.3萬(wàn)噸）的份額，但是錳的化合物在化學(xué)工業(yè)有著十分重要的地位，其發(fā)展十分迅速，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。其中，錳鹽用作有機(jī)物氯化催化劑，油漆催干劑和汽油抗震劑原料；用于飼料

11、輔助劑、分析試劑、染料和顏料制造；鎂合金、鋁合金冶煉，棕黑色磚瓦生產(chǎn)以及制藥和干電池制造；在農(nóng)業(yè)上還用作微量元素肥料。對(duì)于當(dāng)升公司來(lái)說，主要用作錳酸鋰產(chǎn)品和多元材料的原材料。其中用作錳酸鋰產(chǎn)品的原料因其技術(shù)相對(duì)成熟，成規(guī)模的供應(yīng)商也相對(duì)較多，如湘潭電化，廣西錳業(yè)等大供應(yīng)商有足夠的能力提供充足的原材料供應(yīng)。而多元才料對(duì)于錳的原材料要求較高，但近年由于鋰電池市場(chǎng)的快速發(fā)展也逐漸培養(yǎng)了一批能夠穩(wěn)定供應(yīng)合格的錳鹽的可靠供應(yīng)商，如下表所示：國(guó)內(nèi)主要是幾家大的民營(yíng)企業(yè)在做，具體的情況如下：合格供應(yīng)商目前產(chǎn)能，（t/m）目前產(chǎn)能，（t/m）原料來(lái)源湖北元港750206自產(chǎn)礦石淮安藍(lán)天化工500138自產(chǎn)礦石

12、重慶華琦400110自產(chǎn)礦石上海球瓏30083外購(gòu)合計(jì)1950536多元材料氯鹽體系基本由以上幾家供應(yīng)氯化錳，其中元港占75以上的市場(chǎng)占有率；并且有大量產(chǎn)能閑置；遠(yuǎn)遠(yuǎn)供大于求。當(dāng)升公司目前只有湖北元港是合格供應(yīng)商，仍需要繼續(xù)開發(fā)更多的合格供應(yīng)商，以保證原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。綜合分析錳的資源市場(chǎng)將對(duì)當(dāng)升未來(lái)的產(chǎn)品選擇和長(zhǎng)期發(fā)展不構(gòu)成原料供應(yīng)的威脅。4、鋰資源碳酸鋰是生產(chǎn)二次鋰鹽和金屬鋰的基礎(chǔ)材料，是制備各類鋰電池正極材料的關(guān)鍵原材料。世界上鋰資源的分布相對(duì)比較集中，目前只有玻利維亞、智力、阿根廷、中國(guó)、美國(guó)、澳大利亞和巴西等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家擁有可經(jīng)濟(jì)開發(fā)利用的鋰資源?，F(xiàn)在全球已探明的鹽湖鋰和礦石鋰的可采

13、儲(chǔ)量折合碳酸鋰約為3,950萬(wàn)噸，鋰儲(chǔ)量基礎(chǔ)折合碳酸鋰約為9,800萬(wàn)噸。我國(guó)鋰資源儲(chǔ)量相對(duì)豐富，僅次于智利阿根廷，青海的查爾汗鹽湖和西藏的扎布耶鹽湖都是優(yōu)質(zhì)碳酸鹽型鹽湖。世界上主要采取以鹽湖鹵水為原料制取碳酸鋰的生產(chǎn)方法。鋰資源豐富的鹽湖資源和從鹽湖鹵水中提純分離碳酸鎂的高難度工藝使碳酸鋰行業(yè)具有很高的資源壁壘和技術(shù)壁壘，造成了世界碳酸鋰市場(chǎng)寡頭壟斷的格局。2008年，全球碳酸鋰總產(chǎn)量約為9.2萬(wàn)噸，全球前三大生產(chǎn)商智利SQM、德國(guó)Chemetall和美國(guó)FMC的產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的77%。全球儲(chǔ)量分析地區(qū)或國(guó)家儲(chǔ)量（千萬(wàn)噸）存在形式玻利維亞6.9鹽湖智利5.5鹽湖阿根廷2.6鹽湖中國(guó)2.6

14、鹽湖澳大利亞0.26鋰礦石非洲2.3鋰礦石俄羅斯1鋰礦石北美2.8鋰礦石歐洲1鋰礦石合計(jì)24.96儲(chǔ)量分布圖開發(fā)環(huán)境惡劣。目前韓國(guó)、日本等國(guó)已經(jīng)開始與玻利維亞政府商談合作開發(fā)，我國(guó)也開始關(guān)注玻利維亞鋰資源的合作開發(fā)。全球鋰產(chǎn)能與產(chǎn)量分析公司名稱產(chǎn)能（噸/年）礦石來(lái)源1國(guó)內(nèi)礦石提鋰新疆鋰鹽廠7000進(jìn)口澳礦四川天齊鋰業(yè)3500進(jìn)口澳礦2四川阿壩鋰鹽合計(jì)國(guó)內(nèi)鹵水提鋰國(guó)安青海鋰業(yè)西部礦業(yè)扎布耶鹽湖集團(tuán)青海合計(jì)國(guó)外礦石提鋰澳大利亞巴西加拿大葡萄牙俄羅斯津巴布韋合計(jì)國(guó)外鹵水提鋰20001250030005000碩10000120000120002250016000220001300012330自有礦山東

15、臺(tái)吉乃爾湖扎布耶鹽湖東臺(tái)吉乃爾湖鋰輝石濃縮礦鋰輝石鋰云母透鋰長(zhǎng)石SQMFMCChemetall合計(jì)總合計(jì)2700017500145005900093830智利Atacama鹽湖阿根廷Hombre鹽湖智利Atacama鹽湖，美國(guó)Silverpeak鹽湖中國(guó)的碳酸鋰資源主要分布在四川、江西等地。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售碳酸鋰的供應(yīng)商以四川射洪、江西贛峰、南通泛亞為代表企業(yè)。其每年總供應(yīng)量超出700噸，而鋰電池市場(chǎng)總需求量不到500噸/年，供應(yīng)遠(yuǎn)大于需求。因此，碳酸鋰的供應(yīng)將不會(huì)給小型鋰電帶來(lái)供應(yīng)威脅。但是，在動(dòng)力電池出現(xiàn)爆發(fā)性的增長(zhǎng)時(shí)，鋰資源的供應(yīng)是否會(huì)成為制約我國(guó)鋰電池電動(dòng)汽車發(fā)展的瓶頸問題？以下是國(guó)內(nèi)鋰資源的儲(chǔ)量：國(guó)內(nèi)不同地區(qū)碳酸鋰分布量省區(qū)四川江西新疆河南青海西