小米物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局研究報告

1、技術創(chuàng)新，變革未來小米物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局研究報告1.1 物聯(lián)網(wǎng)的概念發(fā)展InternetofThings（IoT）中文解釋為物聯(lián)網(wǎng)，其概念從提出 到確定和發(fā)展，覆蓋范圍和涉及的信息感知技術在不斷拓展Internet of Things：簡稱為IoT，中文翻譯為“物聯(lián)網(wǎng)”，可簡單解釋為“物物相連的互聯(lián)網(wǎng)”，是一種在互聯(lián)網(wǎng)基礎上延伸及擴展到物與物之間并進行信息交換與通信的網(wǎng)絡。IoT在技術層面又稱傳感網(wǎng)，指通過射頻識別（RFID）、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設備，按約定的協(xié)議， 把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來，進行信息交換和通訊，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡。7起

2、源未引起重視正式提出闡明基本含義概念擴展覆蓋范圍拓展獲得關注各國提出相關概念1991 年， 美國麻 省 理 工 學 院 的 Kevin Ash-ton 教授提出物聯(lián)網(wǎng)概念。1995 年 ， Bill Gates在未來之 路一書中構想物 物互聯(lián)的場景。1999年，MIT Auto-ID中 心Ashton教授在研究射頻 識別（ Radio Frequency Identification, RFID） 時 提出物聯(lián)網(wǎng)定義。定義：把所有物品通過 RFID和條碼等信息傳感設 備與互聯(lián)網(wǎng)連接起來，實 現(xiàn)智能化識別和管理。2005 年 ， 國 際 電 信 聯(lián) 盟（ITU）發(fā)布報告ITU互聯(lián) 網(wǎng)報告2005

3、：物聯(lián)網(wǎng)，正式提出概念“ The Internet of Things” ，中文翻譯為物 聯(lián)網(wǎng)， 并指出無所不在的 “IoT”通信時代即將來臨。定義：由人到人（H2H）、人到物（H2T）拓展至物到物（T2T）之間的互聯(lián)。2009年，IBM“智慧地球”戰(zhàn)略 指出，將新一代IT技術充分運用 在各行業(yè)中，即將感應器嵌入或 裝備到電網(wǎng)、鐵路等物體中，并 被普遍連接，形成“物聯(lián)網(wǎng)”。2009年，歐盟提出物聯(lián)網(wǎng)定義： 未來互聯(lián)網(wǎng)的組成部分，基于標 準和可互操作的通信協(xié)議，且具 有自配置能力的、動態(tài)的全球網(wǎng) 絡基礎架構。ITU 在2012 年出版 的物聯(lián)網(wǎng)概述 中提出，IoT可視為 信息社會全球基礎 設施（

4、 通過物理和 虛擬手段） 將基于現(xiàn)有和正在出現(xiàn)的、信息互操作和通信 技術的物質(zhì)相互連 接并提供服務。創(chuàng)新發(fā)展拓展智能化概念物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)過不斷發(fā)展形成“端-管-邊-云-用”五層架構， 巨頭企業(yè)對端、云、用層級的布局較多12Part.1 物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀1.3 物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)架構拆解邊邊緣計算硬件載體IntelARM 思科 諾基亞華為 中 信愛立信新華三惠普 研華科技戴爾 施耐德AWS IoT GreengrassAzure IoT Edge邊緣計算平臺軟件阿里Link Edge西門子Industrial Edge華為IEF國訊芯微NECRO端芯 片通信芯片AI芯片控制芯片高通、華為海思、紫光展銳、聯(lián)發(fā)

5、科、松果電子、翱 捷科技、Semtech、Marvell、微芯科技、芯科科技Intel、英偉達、地平線、平頭哥、寒武紀、異構智 能、AMD、賽靈思、深鑒科技德州儀器、瑞薩、ST、瑞芯微、英飛凌、復旦微感 知 技 術通信芯片識別技術博世、霍尼韋爾、樓氏電子、歐姆龍、瑞聲 科技、漢威電子、歌爾聲學、蘇州敏芯語音：科大訊飛、思必馳生物：曠視科技、商湯科技、格靈深瞳、 燕南科技、中科虹霸、匯頂科技射頻識別：瑞章科技、遠望谷、信達物聯(lián)操 作 系 統(tǒng)ARM MbedWin10 IoT華為LiteOSGoogle FuchsiaAliOS ThingsFreeRTOSTizen電源管理其 他Tadiran、

6、Imprint天線信維通信、屏幕維力谷京東方短程通信WiFi/BLE/Zigbee：新華三、思科、銳管捷網(wǎng)絡、上海慶科、順舟智能、司南物聯(lián)、漢楓科技、銀河風云、TP-LinkUWB：Decawave、清研科技、聯(lián)睿電 子、精位科技、中電昆辰、恒高科技通信方案：克拉科技、慧聯(lián)無限、升哲 科技、利達爾、艾森智能、唯傳科技、智城網(wǎng)絡、博大光通、門思科技運營：中安云網(wǎng)、羅萬信息、勞拉物聯(lián)、東方明珠、華數(shù)傳媒非授權頻譜無線連接廣域通信工業(yè)級無線：映翰通、四信、魯邦通、宏電通用模組：上海移動、日海物聯(lián)、移柯通信、高新興、騏俊股份、廣和通、有方科技、美格智能、寬翼通信模組Jasper、DCP、GDSP、On

7、eLinkeSIM金雅拓、捷德、果通通信科技 運營商 中國移動、聯(lián)通、電信、沃達豐 設備商華為、中興、愛立信、諾基亞運營商授權頻譜無線連接云PaaS平臺通信廠商平臺：移動OneNET、天翼開放 互聯(lián)網(wǎng)廠商平臺：阿里云Link平臺、百度天平臺、聯(lián)通能力平臺、OceanConnect工、小米IoT開發(fā)者平臺工業(yè)廠商平臺：COSMOPlat、根云平臺、 IT廠商平臺：AWS IoT、PTC ThingWorx、WISE-PaaS 、 INDICS 、 MindSphere 、新華三綠洲平臺、IBM Wason IoT、中國通 徐工Xrea、EcoStruxure、Predix服、SAP Cloud

8、Platform創(chuàng)業(yè)企業(yè)平臺：機智云、瀚云科技、云智 易、艾拉比、普奧云、中科云創(chuàng)、智云奇 點、米尺網(wǎng)絡、物聯(lián)智慧、TTN、克拉 MSP、深智云、艾森智能、艾拉物聯(lián)云端通用能力AI與大數(shù)據(jù)：商湯科技、依圖科技、云從 科技、曠視科技、訊飛平臺、達闥科技、神 策數(shù)據(jù)、LandingAI、濤思數(shù)據(jù)、海云數(shù)據(jù)安全：360、青蓮云、亞信安全、梆梆安全用涂鴉智能、雅觀科技、博聯(lián)智能、云丁科技智能穿戴：蘋果手表、小米手環(huán)、華為手表健康：九安醫(yī)療、樂心醫(yī)療出行：納恩博、摩拜、小鵬、蔚來、特斯拉產(chǎn)業(yè)驅動2B智慧家庭：海爾、美的、格力、TCL、海信、智慧消防：泰和安、泛海三江、中電數(shù)通、 四信、昊想智能智慧安防：

9、?？低?、大華、博世安防公用事業(yè)：金卡智能、海興電力、寧波水表智能工業(yè)：西門子、施耐德、工業(yè)富聯(lián)、蘑菇物聯(lián)、智能云科、蘭光創(chuàng)新車聯(lián)網(wǎng)：斑馬智行、Apollo、華為Hicar智慧物流：G7、易流科技、洲斯物聯(lián)智慧農(nóng)業(yè)：云洋數(shù)據(jù)、托普云智慧照明：飛利浦、方大智控、大云物聯(lián)智慧停車：千方科技、優(yōu)橙科技、喜泊客系統(tǒng)集成：萬達信息、神州數(shù)碼、寶信軟 件、華勝天成、銀江股份、軟通智慧消費驅動2C政策驅動2G物聯(lián)網(wǎng)終端： 數(shù)據(jù)采集 及傳輸管道層： 保障通信邊緣計算： 響應速率 隱私及安全云平臺： 計算和 數(shù)據(jù)存儲人與物： 數(shù)據(jù)增值注釋：報告研究的巨頭企業(yè)的相關布局以不同顏色方框框出。橘色 阿里巴巴；紅色 華

10、為；綠色 小米；黃色 亞馬遜；藍色 蘋果13物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要參與者包括：通信企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)、IT服務企業(yè)、運營商以及垂直行業(yè)企業(yè)通信企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)專有網(wǎng)絡及基礎設施建設上具備核心優(yōu)勢，掌握物聯(lián)網(wǎng)芯片、LPWAN等核心技術，代表企業(yè)華為在智能硬件、物 聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)開放平臺等方面也有較深布局；互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)具備龐大的用戶群（個體消費者或企業(yè)）及技術優(yōu)勢，結合企 業(yè)基因及戰(zhàn)略規(guī)劃布局物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，重點發(fā)展領域分為智能硬件及應用場景、物聯(lián)網(wǎng)平臺及服務兩類；IT服務類企業(yè)的核心優(yōu)勢是云 服務業(yè)務；運營商基于數(shù)量龐大的物聯(lián)網(wǎng)連接設備發(fā)展管理平臺；垂直行業(yè)重點深挖物聯(lián)網(wǎng)在所在行業(yè)的創(chuàng)新應用及運營。參

11、與者類型通信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)IT服務企業(yè)運營商垂直行業(yè)企業(yè)參與者示例華為、高通等蘋果、小米、BAT等AWS、微軟等中國移動、電信等特斯拉（車聯(lián)網(wǎng)）、西門子（工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)）等主要進入領域物聯(lián)網(wǎng)基礎網(wǎng)絡物聯(lián)網(wǎng)芯片開放平臺智能硬件及場景應用物聯(lián)網(wǎng)平臺及服務以物聯(lián)網(wǎng)平臺為基礎的端 到端服務拓展提供多行業(yè)解決方案物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)網(wǎng)絡針對物聯(lián)網(wǎng)設備接入的管 理平臺物聯(lián)網(wǎng)技術創(chuàng)新應用平臺建設及運營能力賦能核心優(yōu)勢物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)網(wǎng)絡及芯片部署互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務積累的龐大用戶 群；硬件制造技術，人工智 能、云計算等能力云服務體系、基礎設施、行 業(yè)資源物聯(lián)網(wǎng)連接設備數(shù)量龐大技術及經(jīng)驗積累，為同行業(yè) 企業(yè)設立標桿1.4 物聯(lián)行業(yè)的主

12、要參與者及特點五大巨頭發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務有不同的切入點，戰(zhàn)略規(guī)劃有所側重23切入點智能硬件（適用于運動檢測）投資/孵化生態(tài)鏈企業(yè)電商功能拓展 (DashWand)NB-IoT標準物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)套件（物聯(lián)網(wǎng)平臺戰(zhàn)略與規(guī)劃基于蘋果的核心硬件及iOS生態(tài) 發(fā)展覆蓋出行、家居、辦公、 運動健康、內(nèi)容服務的物聯(lián)網(wǎng) 場景，以增加蘋果用戶粘性， 壯大生態(tài)運動健康和流媒體服務是重點”手機+AIoT”雙引擎戰(zhàn)略”1+4+X”IoT品類策略拓展大家電業(yè)務用戶數(shù)據(jù)增值，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務變 現(xiàn)通過智能硬件將電商和云服務 形成的飛輪協(xié)同驅動基于AWS IoT服務垂直行業(yè)連接更多嵌入Alexa語音助手 的智能產(chǎn)品，壯大語音生態(tài)聚焦物聯(lián)

13、網(wǎng)基礎設施，支持企 業(yè)數(shù)字化發(fā)展，連接更多設備華為云IoT“1+2+1”戰(zhàn)略“1+8+N”IoT品類戰(zhàn)略推動智能家居行業(yè)標準建立阿里云IoT：”1234” 戰(zhàn)略， 為生態(tài)伙伴提供基礎設施云平 臺，發(fā)展連接生態(tài)的能力天貓精靈：連接更多智能終端整合天貓精靈和阿里云IoT資源 聯(lián)合生態(tài)伙伴孵化智能新產(chǎn)品關鍵技術芯片、AI、感知技術、用戶隱私深度學習、邊緣計算、語音識別AI、機器學習、自然語言處理云技術物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議、通信技術、芯片云技術大數(shù)據(jù)、AI、量子計算、云技術、自然語言處理擅長領域iOS生態(tài)培育智能硬件的創(chuàng)新及開發(fā)龐大的用戶基數(shù)及忠誠度用戶隱私保護IoT產(chǎn)品品類的豐富，最大的 消費IoT平臺用戶數(shù)

14、據(jù)及數(shù)據(jù)增值云業(yè)務優(yōu)勢，IoT平臺具有敏 捷性、可擴展性和安全性端側生態(tài)建設：智能音箱市場領先，合作伙伴多亞馬遜其他業(yè)務及技術支持集成云平臺、管、端側優(yōu)勢， 提供OceanConnect 、LiteOS NB-IoT 的綜合能力HiLink開放平臺，為合作伙伴提供全面的技術和資源支持云服務業(yè)務發(fā)展，具有覆蓋全 球的穩(wěn)定的基礎設施強大的計算能力、AI技術阿里經(jīng)濟體的資源支持合作運動健康：醫(yī)療機構、大學研 究機構、健康檔案供應商等家居：第三方家電廠商出行：汽車制造商合作內(nèi)容服務：與唱片公司、出版 方、游戲工作室等合作生態(tài)鏈合作伙伴（小米采取投 資+孵化的模式培育）第三方家電合作伙伴其他2B場景服務

15、合作方：地 產(chǎn)、酒店、家裝內(nèi)置Alexa的智能硬件：第三方設備制造商Alexa：與微軟Cortana打通Alexa 汽車SDK/Auto SDK ： 汽車制造廠商健康服務：健康服務企業(yè)智能家居：600多個家電品牌智慧出行：HiCar生態(tài)合作伙伴 超過30家車廠智慧娛樂場景：打通芒果TV、 優(yōu)酷、騰訊等平臺資源LoRa： 加入LoRa聯(lián)盟； 獲得Semtech的LoRa芯片IP授權牽頭組建IoT標準聯(lián)盟組織ICA芯片模組：高通、聯(lián)發(fā)科等芯 片模組廠商蘋果小米亞馬遜華為阿里巴巴200620132014201420163.1 巨頭企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務總結及對比蘋果和小米注重智能硬件發(fā)展，小米選擇生態(tài)鏈企業(yè)

16、培育方式，蘋果圍繞核心硬件產(chǎn)品及iOS生態(tài)，較為封閉。亞馬遜、華為和阿里 巴巴均基于云計算業(yè)務發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)平臺，為生態(tài)伙伴提供基礎設施，華為在通信技術上獨具優(yōu)勢，亞馬遜在智能音箱領域處于領先。入局時間阿里和華為布局更全面，亞馬遜的物聯(lián)網(wǎng)平臺在智能化分析能力上有優(yōu)勢；小米發(fā)展消費級物聯(lián)網(wǎng)平臺，智能硬件品類豐富； 蘋果的IoT產(chǎn)品更聚焦，場景有側重243.1 巨頭企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務總結及對比【行業(yè)解決方案】智慧城市 智慧社區(qū)、工業(yè)、商業(yè)等【消費級產(chǎn)品】智能音箱、語音開放平臺、智能新物件、 【行業(yè)解決方案】生命科學 市政建設、零售、農(nóng)業(yè)等【消費級產(chǎn)品】智能音箱，語音開放平臺、【行業(yè)解決方案】車聯(lián)網(wǎng)、 智慧

17、城市/交通、公共事業(yè)等【消費級產(chǎn)品】智能音箱、 手表、VR眼鏡等【場景】5大生活場景【消費級產(chǎn)品】IoT產(chǎn)品（生態(tài)鏈企業(yè)合作為主）【場景】智能家居為核心， 拓展酒店、地產(chǎn)、商業(yè)【消費級產(chǎn)品】手表、耳機智能音箱【場景】運動健康、內(nèi)容信 息服務、家居、辦公、娛樂【PaaS平臺】物聯(lián)網(wǎng)云平臺（設備連接、管理、數(shù)據(jù)分 析、開發(fā)者服務工具、物聯(lián) 網(wǎng)市場）【垂直行業(yè)平臺】生活/工業(yè)/城市物聯(lián)網(wǎng)平臺【PaaS平臺】物聯(lián)網(wǎng)云平臺（設備連接、設備安全、設 備管理、數(shù)據(jù)處理與智能化 分析）【PaaS平臺】物聯(lián)網(wǎng)云平臺（設備接入、數(shù)據(jù)分析、設 備管理、物聯(lián)網(wǎng)市場）【垂直行業(yè)平臺】車聯(lián)網(wǎng)、 智慧交通、智慧城市、智慧園

18、區(qū)平臺等【PaaS平臺】消費級物聯(lián)網(wǎng) 平臺（智能硬件連接、賦能 軟硬件開發(fā)）【框架開源平臺】支持應用 開發(fā)、學術研究等【邊緣計算平臺（產(chǎn)品）】Link IoT Edge【邊緣計算平臺（產(chǎn)品）】AWS Greengrass【邊緣計算平臺（產(chǎn)品）】Intelligent Edge Fabric【邊緣計算解決方案】聯(lián)合 金山云邊緣計算能力技術積累，數(shù)據(jù)服務產(chǎn)品（邊緣緩存Edge Cache）【LPWAN】LoRa 技術， 支 持LoRa協(xié)議的LinkWAN平臺【LPWAN】NB-IoT （ 標準 技術、端到端解決方案）、【芯片】通信芯片，AI芯片【模組】嵌入式芯片模組【操作系統(tǒng)】輕量級【傳感器技術】

19、【芯片】終端AI芯片，服務器 芯片【操作系統(tǒng)】適用于微控制器【芯片】NB-IoT商用芯片【模組】Elte-IoT模組系列【操作系統(tǒng)】輕量級【芯片】AI 芯片、IoT 芯片（半導體子公司）【模組】小米模組【芯片】硬件系列芯片【操作系統(tǒng)】硬件適配系統(tǒng)【傳感器技術】NFC、3D傳 感器、生物信息傳感器等云邊管用、端注釋：藍色字體部分代表企業(yè)具有優(yōu)勢或特色的布局49小米物聯(lián)網(wǎng)整體布局：以IoT平臺為發(fā)展重點，夯實底層技術的 自研能力，實現(xiàn)合作生態(tài)的智能硬件互聯(lián)互通3.5 小米物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局整體布局“1KM 邊緣計算”解決方案（聯(lián)合金山云的邊緣計算能力）設備SDK小米模組：面向Wi-Fi、BLE、BLE

20、- Mesh、ZigBee、2/3/4/5G聯(lián)網(wǎng)方式用云邊端AI芯片：成立大魚半導體公司松果NB-IoT芯片小米IoT平臺*硬件連接、互聯(lián)互通、安全管理服務于智能硬件廠商和開發(fā)者開發(fā)者自有云開發(fā)者自有智能硬件開發(fā)者自有APP云云對接Wi-Fi設備藍牙設備Zigbee設備蜂窩數(shù)據(jù)設備智能硬件酒店家裝商業(yè)場景 地產(chǎn)渠道賦能接入產(chǎn)品獲得“works with mijia”認證，支持各 類電商渠道和線下銷售優(yōu)秀產(chǎn)品可獲米家APP運營資源，接入小米有品小米品牌智能設備小愛智能音箱 小米電視 小米攝像頭合作品牌智能設備應用服務米家APP注釋*：小米IoT平臺即小米IoT開發(fā)者平臺5010 月， 推出 智能

21、冰箱宣布以智能手 機為核心的IoT 戰(zhàn)略9月，發(fā)布小米智能電視（家庭休閑娛樂）11月，發(fā)布可連接IoT設備的智能路由器（家庭網(wǎng)絡中心）小米成立部門主攻 Wi-Fi 模組， 以實 現(xiàn)智能硬件設備與 云端平臺連接，為 IoT平臺積累技術11月，提出”AI+IoT“萬物智慧互聯(lián)概念 年初，啟動手機+AIoT雙引擎戰(zhàn)略， 宣布未來5年內(nèi)將在AIoT領域投入100億2月，宣布設立人工智能部、大數(shù)據(jù)部、云平臺部，提升AI核心業(yè)務至一級3月，成立AIoT戰(zhàn)略委員會（隸屬于集團技術委員會）年末，公布IoT品類戰(zhàn)略“1+4+X”2013年底，把握智能 硬件和IoT趨勢，組建 團隊投資孵化生態(tài)鏈 企業(yè)提前布局Io

22、T201411 月， 首屆2017MIDC 小米IoT開發(fā)者大會上， 正式推出小米IoT開發(fā)者 平臺；宣布與百度在人 工智能領域展開合作7月，推出小米首款AI智能音箱小愛同學3 月， 發(fā)布生態(tài)鏈 品牌，米家；米家 APP與所有小米生 態(tài)鏈智能產(chǎn)品實現(xiàn) 互聯(lián)互通2015201620172018201920202 月， 發(fā)布首款 小米支持Wi-Fi6 的AIoT路由器未 來 5 年 在 5G+AIoT 至 少投入500億7月，推出智能空調(diào)，開始進軍白電市場12 月， 推出智能洗 衣機戰(zhàn)略層面技術和產(chǎn)品層面小米物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程：以生態(tài)鏈企業(yè)培育模式布局，通過內(nèi)部戰(zhàn)略及架構調(diào)整，不斷強化物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略地位

23、3.5 小米物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局發(fā)展歷程自2013年起，小米以培育生態(tài)鏈企業(yè)的模式提前布局物聯(lián)網(wǎng)，最先布局的產(chǎn)品是智能路由器，也為小米的云端IoT平臺奠定了技術基 礎；2017年，小米正式推出IoT開發(fā)者平臺，對外開放連接；20182019年間，小米陸續(xù)推出智能白電產(chǎn)品，完善在智能大家電領域 的布局；2019年，正式啟動“手機+AIoT”雙引擎戰(zhàn)略，一系列的組織架構調(diào)整也在不斷強化AI能力和AIoT戰(zhàn)略。小米物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷史3.5 小米物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局企業(yè)戰(zhàn)略小米物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略：“手機+AIoT”雙引擎戰(zhàn)略做強物聯(lián)網(wǎng)相關營收；基于開發(fā)者平臺，小米IoT設備連接數(shù)量不斷攀升51數(shù)據(jù)來源：小米財報115.013

24、2.0150.9171.0213.2234.8252.030.034.038.845.5196.049.957.960.470.50100200300IoT設備連接量（百萬）小愛同學月活用戶數(shù)（百萬）200040060027%44421%57%34%62%23%62%60%29%35%61%12%1%68%26%29%55%9%22%2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q167%69%10% 1% 10% 1%3434535084385195375654971% 9% 1% 9% 1% 9% 1% 10% 1%

25、 9% 1%智能手機IoT與生活消費品互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務 其他小米確定“手機+AIoT”雙引擎戰(zhàn)略，一方面提升小米智能手機的品牌價值，另一方面拓展IoT品類、提高IoT設備連接數(shù)量、發(fā)展AI 技術能力等。小米的IoT與生活消費產(chǎn)品業(yè)務創(chuàng)收逐漸增加，2019年全年收入達621億元（占比30.2%），相較于2018年增加41.7%。小米推出面向物聯(lián)網(wǎng)領域的開放平臺 小米IoT開發(fā)者平臺，主要服務于智能家居、智能可穿戴、智能出行等消費類智能硬件廠商及 其開發(fā)者。提供聯(lián)網(wǎng)模組、云平臺、APP遠程控制、數(shù)據(jù)云端存儲、OTA、用戶賬號等軟硬件服務，同時開放設備互聯(lián)互通、小米用 戶群體、小米AI 控制、小米眾籌/有

26、品商城等企業(yè)資源。隨著小米IoT平臺逐步開放連接，接入平臺的IoT設備數(shù)量不斷增多。2018Q12020Q1小米營收（億元）及各業(yè)務占比2018Q22020Q1小米IoT設備連接數(shù)量及小愛同學月活人數(shù)2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1數(shù)據(jù)來源：小米財報3.5 小米物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局企業(yè)架構小米組織架構調(diào)整：強化AI技術發(fā)展，拓展大家電業(yè)務，聯(lián)合集團的技術和團隊力量貫徹AIoT戰(zhàn)略52人工智能部AI領域技術研發(fā)及小愛產(chǎn)品人 工 智 能 與 云 平 臺 部云平臺部小米云、運維、安全大數(shù)據(jù)部大數(shù)據(jù)、搜索與推薦聲學語音視覺NLP

27、知識圖譜 機器學習小米AI自主研發(fā)技術成果小米人工智能聲學聯(lián)合實驗室主席：范典副主席：葉航軍核心業(yè)務部門共15位高管集團技術委員會（主席：崔寶秋）隸屬于AIoT戰(zhàn)略委員會組成促進AIoT相關業(yè)務和技術部門的協(xié) 同和資源整合，為用戶提供完整的 AIoT服務加快集團雙引擎戰(zhàn)略的推進，強化集團AIoT戰(zhàn)略整體執(zhí)行作用直 接 向 雷 軍 匯 報大家電事業(yè)部：AIoT戰(zhàn)略重要的組成部分銷售與服務部國際部總裁：王川總裁：王翔2018年12月改組增設：中國區(qū)2019年5月雷軍任中國區(qū)總裁 大家電事業(yè)部 王川任總裁2020年2月王川擔任首席戰(zhàn)略官電視部總經(jīng)理 李肖爽兼任總 經(jīng)理隸屬于3.5 小米物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局

28、技術能力小米技術能力：人工智能、大數(shù)據(jù)、云技術、通信技術等創(chuàng)新發(fā)展，支持小米物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務拓展53小米的技術能力覆蓋領域：人工智能、安全隱私、工業(yè)設計、操作系統(tǒng)定制、通信技術、應用服務、硬件驅動、大數(shù)據(jù)、云技術。其 中人工智能技術為小米智能音箱、AIoT業(yè)務的發(fā)展提供底層技術的支持；大數(shù)據(jù)、云技術為IoT設備連接數(shù)量的增加提供基礎設施支 持；工業(yè)設計為小米及生態(tài)鏈企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。小米核心技術圖譜小米技術圖景人工智能云技術大數(shù)據(jù)材料外觀工藝結構設計硬件驅動應用服務操作系統(tǒng)定制通信技術工業(yè)設計硬件交互運營工具多媒體電子商務人機交互通用模塊商業(yè)化倉儲物流機器學習NLPTTS聲學邊緣計算計算機視覺

29、知識圖譜MACE*人臉識別搜索引擎推薦系統(tǒng)統(tǒng)計分析風控系統(tǒng)用戶畫像數(shù)據(jù)挖掘快應用系統(tǒng)接口資源管理定制仿真測試IoT通信5G NREMC/EMI*無線通訊 協(xié)議數(shù)據(jù)包探測和分析有線通信WiFi點對點通信消息隊列存儲管理長連接服務組件可用性數(shù)據(jù)處理存儲管理服務組件聲音處理BSP技術*觸控指紋硬件設計電池技術傳感器芯片無線充電顯示成像安全風控合規(guī)安全隱私隱私系統(tǒng)軟件連接器注釋*：1. MACE 是小米公司自研的移動端深度學習框架（Mobile AI Compute Engine）EMI (Electro Magnetic Interference) 電磁干擾，EMC (Electro Magneti

30、c) 電磁兼容性；BSP (Board Support Package)，板級支持包，介于主板硬件和操作系統(tǒng)中驅動層程序之間的一層，支持操作系統(tǒng)小米IoT品類戰(zhàn)略：圍繞智能手機拓展核心產(chǎn)品，把握娛樂、家庭、網(wǎng)絡、辦公四大場景流量入口，核心產(chǎn)品市場表現(xiàn)較好543.5 小米物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局IoT核心產(chǎn)品6320019025034028034046032002004006002018Q12018Q3小米智能音箱全球出貨量（萬臺）小米智能電視全球出貨量（萬臺）手機電視筆記本小愛音箱路由器生態(tài)鏈產(chǎn)品2019Q12019Q32020Q1數(shù)據(jù)來源：Strategy Analytics1102808401,04

31、605001,0001,50020162017+112%20182019數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)影音娛樂入口小米電視辦公場景入口小米筆記本智能家居交互中心小愛同學小米數(shù)據(jù)平臺顯示， 截至2020年5月15日，小愛音箱系列累計銷量突破2200萬臺。2017年1月至2019年，小米電視出 貨量由全國第11 位提升至首位， 2019年銷量占有率達19.25%。2020年2月，小米推出搭載Wi-Fi6 網(wǎng)絡連接入口 的AIoT路由器AX3600 。小米路由 小米路由器 器2020年Q1收入同比提高124%。2016年7月，小米筆記本發(fā) 布，是其主要自營產(chǎn)品之一。小米明確IoT品類戰(zhàn)略：1+4+N。圍繞小米智

32、能手機這一核心品類，拓展4類自研產(chǎn)品，以把握多個場景的流量入口，同時基于與生 態(tài)鏈企業(yè)的合作，發(fā)展生態(tài)鏈產(chǎn)品。小米及生態(tài)鏈產(chǎn)品憑借設計風格統(tǒng)一、聚焦核心功能、性價比高等特色快速提高銷量。其中小米 電視和小米智能音箱的市場表現(xiàn)較突出。小米“1+4+N”IoT品類戰(zhàn)略4個輔入口級別產(chǎn)品小米生態(tài)鏈模式：“投資+孵化”生態(tài)鏈企業(yè)，給與企業(yè)多方資源支持，共同培育新產(chǎn)品、拓展新用戶55數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)8101213131721232524323134374778文娛傳媒企業(yè)及信息化服務電商金融 游戲汽車交通 物聯(lián)網(wǎng)及前沿技術生活服務教育 運動健康 社交平臺 房產(chǎn)服務其他 工具軟件 工業(yè)制造智能硬件注：其

33、他包括農(nóng)業(yè)類2家、物流類4家、廣告營銷類5家以及運營類1家公司名稱主要產(chǎn)品成立時間現(xiàn)狀手機周邊及其他消費電子產(chǎn)品紫米電子移動電源、藍牙音箱、無線路由器等2013年被小米集團收購萬魔聲學小米活塞耳機2013年準備上市碩米科技手機殼等配件2015年已上市智能硬件綠米聯(lián)創(chuàng)智能家庭產(chǎn)品2014年-智米科技凈化器、電風扇、加濕器等智能生活電器2014年-納恩博自平衡車及短途代步車2015年已上市石頭科技智能清潔機器人2015年已上市生活周邊消費品潤米科技智能金屬旅行箱2015年-趣睡科技乳膠床墊2015年-3.5 小米物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局生態(tài)鏈模式小米以“投資+孵化”生態(tài)鏈企業(yè)的方式拓展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，給予生態(tài)鏈

34、合作伙伴多方面的資源支持，包括：品牌（米家和小米）、供 應鏈能力（成本控制）、渠道（小米/米家商城）、資本、產(chǎn)品定義、ID設計、品質(zhì)要求。截至2020年3月底，小米投資的生態(tài)鏈企業(yè)超300家，聚焦于智能硬件和生活產(chǎn)品的超100家。前期多選擇處于創(chuàng)業(yè)初期的企業(yè)，共 同孵化和培育新產(chǎn)品，扶持企業(yè)成長，后期多選擇發(fā)展較成熟的企業(yè)，助推產(chǎn)品創(chuàng)新。小米也因此以手機、路由器等早期產(chǎn)品為根基 不斷衍生新產(chǎn)品，輻射用戶更多需求。小米及順為投資企業(yè)類型分布小米重點生態(tài)鏈企業(yè)舉例56優(yōu)勢優(yōu)勢不足不足智能硬件獨具特色提前布局，品類豐富瞄準存在痛點和不足的行業(yè)，以爆款切入產(chǎn)品設計風格統(tǒng)一，性價 比高，IoT生態(tài)相對封

35、閉， 有利于綁定用戶擅長用戶研究、市場培育和產(chǎn)品營銷用戶數(shù)據(jù)沉淀及增值消費級IoT平臺匯聚流量， 沉淀豐富的用戶數(shù)據(jù)通過分析用戶數(shù)據(jù)，反哺小米AI 技術及其他業(yè)務（產(chǎn)品設計、營銷等）基于用戶和流量的積累促 進互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務變現(xiàn)生態(tài)開放不足白電業(yè)務風險大小米的IoT產(chǎn)品逐漸 深入家電行業(yè)， 與 眾多家電品牌形成 競爭關系， 不利于 平臺的開放與合作3.5 小米物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局優(yōu)劣勢總結小米通過硬件銷售聚集用戶流量、積累數(shù)據(jù)，反哺其他業(yè)務；未來，小米將持續(xù)強化AI技術，發(fā)展大家電業(yè)務，拓展2B業(yè)務白電行業(yè)本身競爭 激烈， 寡頭效應明 顯， 處于起步階段 的小米將面臨較大 風險大家電業(yè)務2B業(yè)務利用小米的

36、輕資產(chǎn)模式發(fā)揮品牌+營銷優(yōu)勢與酒店、地產(chǎn)等企業(yè)合作拓展2B業(yè)務未來發(fā)展重點：提升技術能力AI、智能語音、大數(shù)據(jù)等The summary of experience and theoutlook of IoT industry經(jīng)驗總結及行業(yè)發(fā)展展望65通過分析巨頭企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局，總結經(jīng)驗，分析物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)66依托公有云業(yè)務基于公有云業(yè)務積累的優(yōu)勢，發(fā)展并完善物聯(lián)網(wǎng)云平臺（物 聯(lián)網(wǎng)架構的樞紐）。提供設備連接上云、設備管理、數(shù)據(jù)存 儲與分析等較全面的能力。云服務積累的企業(yè)級用戶逐漸發(fā)展成為物聯(lián)網(wǎng)云平臺的用戶 或生態(tài)合作伙伴。依托智能硬件圍繞企業(yè)核心產(chǎn)品，豐富IoT智能硬件品類

37、。構建連接智能硬件的開放平臺，為行業(yè)合作伙伴、應用開發(fā)者提供支持，擴大IoT硬件連接、豐富應用，實現(xiàn)用戶流量的匯聚及生態(tài)的搭建。用戶數(shù)據(jù)沉淀，在AI、機器學習等技術加持下，培育內(nèi)容、 互聯(lián)網(wǎng)等增值服務，繼而增強用戶粘性，壯大生態(tài)?？偨Y巨頭企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的發(fā)展，核心邏輯是企業(yè)結合自身的特色、資源及核心優(yōu)勢，切入物聯(lián)網(wǎng)的不同環(huán)節(jié)，進而選擇不同的發(fā)展 路徑。例如，依托云業(yè)務發(fā)展和依托智能硬件發(fā)展的企業(yè)發(fā)展重點有所不同。在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務不斷拓展的過程中，企業(yè)擅于利用集團的 資源，打通與其他業(yè)務的聯(lián)通，同時愿意與生態(tài)伙伴合作，進而構建平臺或生態(tài)。技術層面，重視發(fā)展人工智能、機器學習、云計算等技術，以充分發(fā)揮

38、物聯(lián)網(wǎng)設備所產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)的價值。以智能家居場景為核心拓展智能硬件品類，滿足消費者智慧 生活多方面需求。通過聯(lián)網(wǎng)的智能設備，獲取有關消費者生活的豐富數(shù)據(jù)并加以智能化應用，可衍生發(fā)展更多應用服務。借助智能音箱這一硬件產(chǎn)品，發(fā)展智能語音助手，以加深與 用戶的交互。發(fā)展通用型平臺的企業(yè)專注泛行業(yè)連接，選擇重點行業(yè)優(yōu)先發(fā)展，智慧城市、智慧出行、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)受重點關注。智慧出行：發(fā)展可連接智能IoT設備的車載軟件/硬件/系統(tǒng)。智慧城市和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是面向政府和企業(yè)的服務，充分滿足 行業(yè)數(shù)字化轉型的需求。面向企業(yè)/政府：垂直行業(yè)解決方案面向消費者：智能家居場景會拓展2C多數(shù)重點發(fā)展2B市場多數(shù)重點發(fā) 展

39、2C市場企業(yè)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務多根據(jù)自身的技術和資源優(yōu)勢選擇切入點， 在不斷發(fā)展技術、建立合作的過程中補齊“拼圖”4.1 巨頭企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務經(jīng)驗總結企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的發(fā)展重點：面向消費者的智能硬件和面向企業(yè)及政府的物聯(lián)網(wǎng)平臺，發(fā)展路徑不盡相同不同企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)搭建層面，選擇不同方式。部分企業(yè)充分開放技術和資源，連接生態(tài)伙伴；部分企業(yè)構建較封閉的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展路徑：從企業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務切入的企業(yè)重點發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)平臺或應用服務，包括泛行業(yè)連接的橫向發(fā)展的企業(yè)，和在垂直領域縱向挖掘的企業(yè)；從消費級物聯(lián)網(wǎng)切入的企業(yè)專注拓展智能硬件品類，圍繞場景深入發(fā)展，再構建IoT設備連接管理平臺。67企業(yè)級物聯(lián)

40、網(wǎng)業(yè)務發(fā)展路徑通用型物聯(lián)網(wǎng)平臺：多基于企業(yè)云計算業(yè)務發(fā)展，提供底 層技術和基礎設施支撐，強調(diào)全棧IoT能力、泛行業(yè)連接及 開放的生態(tài)策略（優(yōu)先發(fā)展重點行業(yè)）垂直領域物聯(lián)網(wǎng)平臺：利用資源優(yōu)勢，在某垂直領域深入發(fā)展，先滿足用戶在細分場景基礎需求，再開發(fā)上層工具發(fā)展路徑：做底層技術及基礎設施支撐、做重點行業(yè)連接、 做重點行業(yè)軟件平臺、做垂直行業(yè)端到端解決方案向消費級物聯(lián)網(wǎng)拓展：多以智能音箱為切入智能家居場景， 通過合作發(fā)展更多品類消費級物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展路徑面向消費者的智能硬件企業(yè)，具備IoT設備開發(fā)的核心技 術、成熟的供應鏈體系、完善的銷售渠道等基于品牌價值及用戶群，圍繞智慧生活拓展IoT設備向企業(yè)級

41、物聯(lián)網(wǎng)拓展的方式：開發(fā)軟件平臺以統(tǒng)一管理各 場景的IoT設備（業(yè)務拓展初期仍以硬件為主、軟件為輔， 多將軟件或服務包含在硬件產(chǎn)品中銷售）代表：蘋果、小米（半封閉，賦能生態(tài)鏈企業(yè)為主）較 優(yōu)勢：在企業(yè)的嚴格管理和控制下，充分保障用戶體驗； 封隨著生態(tài)內(nèi)用戶對系統(tǒng)的依賴加深，用戶與生態(tài)內(nèi)的產(chǎn)品 閉及服務形成深度綁定關系，有利于產(chǎn)品及服務的推廣。 生 不足：物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)可發(fā)展的行業(yè)和場景眾多，較封閉的生 態(tài)態(tài)不利于物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務規(guī)模的擴大（ 例如， 可接入蘋果HomeKit平臺的家電設備數(shù)量較少）代表：阿里巴巴、華為、亞馬遜優(yōu)勢：在對外輸出技術、資源等能力的同時，也吸納生 態(tài)伙伴的能力，以此實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)多設

42、備之間的協(xié)作以及有效促進物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展。不足：形成統(tǒng)一的標準需要時間，會影響用戶體驗開放應用的場景的多樣化；幫助產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)實現(xiàn)價值， 生態(tài)典 型 發(fā) 展 路 徑 分 析4.1 巨頭企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務經(jīng)驗總結4.2 物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢及挑戰(zhàn)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向智能化方向發(fā)展，長期投入、形成規(guī)模效應后將產(chǎn)生收益，平臺數(shù)據(jù)的增值和創(chuàng)新性利用是關鍵68發(fā)展趨勢物聯(lián)網(wǎng)傳感、通信等基礎設施建設已相對成熟，未來成本 將更低，人工智能技術將與物聯(lián)網(wǎng)深度融合發(fā)展，推動行 業(yè)向萬物智聯(lián)階段發(fā)展。以智能語音音箱為代表的智能硬件發(fā)展態(tài)勢較好，單品類 設備智能化及聯(lián)動智能已逐步實現(xiàn)，下階段的發(fā)展重點為 打通各類設備和系統(tǒng)間的互聯(lián)互通，并提供數(shù)據(jù)層面的服務（例如企業(yè)運營、產(chǎn)品設計）。企業(yè)云化及數(shù)智化轉型需求逐