金融債券（次級(jí)債券）承銷團(tuán)協(xié)議模板證券公司版本

1、XX證券股份有限公司【公司】(作為主承銷商)與本協(xié)議附件一列明的除主承銷商以外的其他承銷商關(guān)于【】年【第期】【】公司【金融債券】之承銷團(tuán)協(xié)議目錄 TOC t “Level 1,1,Sched/Apps,4,“ * MERGEFORMAT 第一條定義 PAGEREF _Toc307486552 h 2第三條先決條件 PAGEREF _Toc307486554 h 4第四條本期債券的承銷安排 PAGEREF _Toc307486555 h 4第五條承銷責(zé)任 PAGEREF _Toc307486556 h 5第六條銷售傭金 PAGEREF _Toc307486557 h 6第七條認(rèn)購(gòu)、登記和托管 P

2、AGEREF _Toc307486558 h 7第八條承銷商的其他義務(wù) PAGEREF _Toc307486559 h 7第九條利息支付和本金兌付 PAGEREF _Toc307486560 h 9第十條承銷商的陳述、保證和承諾 PAGEREF _Toc307486561 h 9第十一條保密 PAGEREF _Toc307486562 h 10第十二條不可抗力及免責(zé) PAGEREF _Toc307486563 h 11第十三條終止和解除 PAGEREF _Toc307486564 h 12第十四條違約責(zé)任 PAGEREF _Toc307486565 h 12第十五條通知及送達(dá) PAGEREF

3、_Toc307486566 h 13第十六條適用法律和爭(zhēng)議解決 PAGEREF _Toc307486567 h 14第十七條修改和補(bǔ)充 PAGEREF _Toc307486568 h 15第十八條附則 PAGEREF _Toc307486569 h 16附件一 ：【】年【第期】【】公司【金融債券】承銷團(tuán)成員 PAGEREF _Toc307486570 h 22PAGE 22【注：1、本協(xié)議適用于銀行、財(cái)務(wù)公司、汽車金融公司、金融租賃公司等銀行等金融機(jī)構(gòu)法人發(fā)行金融債券、商業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)債等承銷項(xiàng)目。但為表述方便，協(xié)議統(tǒng)一采用“金融債券”概念，涉及“次級(jí)債券”發(fā)行時(shí)，將“金融債券”直接替換為“次

4、級(jí)債券”即可】【注：2、文中“【】”指：（1）該括號(hào)內(nèi)文字為可選項(xiàng)；或（2）可根據(jù)具體情況修改，并請(qǐng)參考示范文本說(shuō)明?！啊尽俊表毟鶕?jù)具體情況填寫(xiě)；并請(qǐng)注意刪除不適用的可選項(xiàng)及注釋】本承銷團(tuán)協(xié)議（ “本協(xié)議”）于【】年【】月【】日由下述各方簽署。甲方：XX證券股份有限公司（ “XX證券”）作為【牽頭】主承銷商 【公司（ “公司”），作為主承銷商】乙方：本協(xié)議附件一列明的除主承銷商以外的其他承銷商。上述協(xié)議方在本協(xié)議中單獨(dú)稱為“一方”，合并稱為“各方”。鑒于：【】公司( “發(fā)行人”) 將在國(guó)內(nèi)發(fā)行【】年【第期】【】公司【金融債券】（發(fā)行規(guī)模以主管機(jī)關(guān)的最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）；受發(fā)行人委托，甲方作為主承銷商

5、組建承銷團(tuán)承銷本期債券。本協(xié)議附件一列明的承銷團(tuán)成員有意向共同承銷本期債券。乙方同意依照承銷協(xié)議及本協(xié)議的商定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)；根據(jù)關(guān)于法律的規(guī)定，甲方具備擔(dān)任本期債券主承銷商的資格/資質(zhì)，且于本協(xié)議附件一列明的承銷團(tuán)成員均具備法律所要求的承銷本期債券的資格/資質(zhì)；甲乙各方承諾遵守公司法、全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理辦法、【】等關(guān)于法律的規(guī)定。為此，經(jīng)各方友好協(xié)商，本著平等、互利、誠(chéng)信的原則達(dá)成如下協(xié)議：定義在本協(xié)議中，除非文中另有商定，下列詞語(yǔ)具有如下含義：“發(fā)行人”指【】公司?！氨酒趥敝副緟f(xié)議項(xiàng)下的【】年【第期】【】公司【金融債券】（發(fā)行規(guī)模以主管機(jī)關(guān)的最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）?！咀ⅲ?/p>

6、如不涉及分期發(fā)行，則應(yīng)刪除【第期】“本次發(fā)行”指本期債券的發(fā)行?！俺袖N協(xié)議”指各承銷團(tuán)成員授權(quán)主承銷商代表承銷團(tuán)成員與發(fā)行人為本次發(fā)行簽訂的承銷協(xié)議?！俺袖N團(tuán)協(xié)議”或“本協(xié)議”指主承銷商與承銷團(tuán)其他成員簽署的本期債券承銷團(tuán)協(xié)議。【“牽頭主承銷商” 】指XX證券?！咀ⅲ罕径x僅適用于聯(lián)席主承銷情況】“主承銷商”指XX證券【和【】公司】。“承銷商” 或“承銷團(tuán)成員”指指在本協(xié)議附件一所列的將負(fù)責(zé)承銷本期債券的一家、或多家、或所有機(jī)構(gòu)（根據(jù)上下文確定）?！俺袖N團(tuán)”指主承銷商為本次發(fā)行組織的、由本協(xié)議附件一所列的主承銷商及其他承銷商所組建的承銷團(tuán)?！俺袖N團(tuán)其他成員”指本協(xié)議附件一列明的除主承銷商以外的

7、其他承銷商。“承銷金額”指簿記管理人發(fā)出的配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)確定的每一承銷商承銷本期債券的本金金額。“銷售傭金”指指依照本協(xié)議商定，承銷商承擔(dān)承銷責(zé)任并銷售本期債券的傭金?！鞍l(fā)行首日”指本期債券的發(fā)行首日，為本次發(fā)行期限的第一（1）日（T日）。“發(fā)行資料文件”指在本次發(fā)行過(guò)程中必需的資料文件、材料或其他資料文件資料及其所有修改和補(bǔ)充資料文件(包括但不限于募集說(shuō)明書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)摘要【、發(fā)行章程】、發(fā)行公告)?！咀ⅲ喊l(fā)行章程適用于次級(jí)債券和定向發(fā)行的金融債券】“募集說(shuō)明書(shū)”指發(fā)行人根據(jù)關(guān)于法律為發(fā)行本期債券制作的，并向投資者披露的本期債券募集說(shuō)明書(shū)?！澳技f(shuō)明書(shū)摘要”指發(fā)行人根據(jù)關(guān)于法律為發(fā)行本

8、期債券制作的，并向投資者披露的本期債券募集說(shuō)明書(shū)摘要?！鞍l(fā)行公告”指發(fā)行人根據(jù)關(guān)于法律為發(fā)行本期債券而制作的本期債券發(fā)行公告。【“發(fā)行章程”】指發(fā)行人根據(jù)關(guān)于法律為發(fā)行本期債券制作的，并向投資者披露的本期債券發(fā)行章程?！咀ⅲ喊l(fā)行章程適用于次級(jí)債券和定向發(fā)行的金融債券?！俊坝囝~包銷”指承銷團(tuán)成員按配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)所確定的承銷金額各自承擔(dān)包銷責(zé)任，及時(shí)足額劃付本期債券各自承銷金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)用?！安居浌芾砣恕敝竂X證券【和【】公司】?！安居浗n”指由發(fā)行人、簿記管理人【和主承銷商】協(xié)商確定本期債券的利率區(qū)間，簿記管理人負(fù)責(zé)記錄申購(gòu)訂單，最終由發(fā)行人、簿記管理人【和主承銷商】根據(jù)申購(gòu)情況確定本期債券

9、【各品種】的最終發(fā)行規(guī)模及發(fā)行利率的過(guò)程?！咀ⅲ骸啊竞椭鞒袖N商】”適用于聯(lián)席主承銷情況；本定義應(yīng)與承銷協(xié)議的表述保持一致】“配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)”指簿記管理人向承銷團(tuán)成員出具的確認(rèn)承銷團(tuán)成員關(guān)于本期債券的承銷金額以及應(yīng)繳費(fèi)用金額的資料文件。“募集費(fèi)用賬戶”指【牽頭】主承銷商【注：或視情況改為“簿記管理人”】在銀行開(kāi)立的用于本次發(fā)行募集費(fèi)用收付的賬戶。“主管機(jī)關(guān)”指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)人民銀行?！胺伞敝高m用的具有法律效力的任何憲法性規(guī)定、條約、公約、法律、行政法規(guī)、條例、地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定、通知、準(zhǔn)則、證券交易所規(guī)則、行業(yè)自律協(xié)會(huì)規(guī)則、司法說(shuō)明和其他規(guī)范性資料文件。“中央國(guó)債登記

10、公司”指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。“法定節(jié)假日或休息日”指中華人民共和國(guó)的法定節(jié)假日或休息日（不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)和xx地區(qū)的法定節(jié)假日或休息日）?！肮ぷ魅铡敝浮緓x市】商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包括法定節(jié)假日或休息日）?！叭铡被颉疤臁敝溉諝v日?！霸敝溉嗣駧旁?。 在本協(xié)議中，除非上下文另有商定，(1)凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對(duì)本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的資料文件；(2)凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；(3)本協(xié)議的目錄和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的任何說(shuō)明，不對(duì)標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定。先決條件本協(xié)議各方在本協(xié)議項(xiàng)下承銷及支付相關(guān)費(fèi)用的義務(wù)取決于：

11、承銷協(xié)議得以正式簽署并生效，且未被提前終止或撤銷；以及承銷協(xié)議商定的全部先決條件得以滿足，但被主承銷商依照本協(xié)議商定豁免的先決條件除外。主承銷商有權(quán)自主決定豁免承銷協(xié)議中商定的一項(xiàng)或多項(xiàng)先決條件，但該等豁免應(yīng)以書(shū)面形式作出，并抄送承銷團(tuán)其他成員。如上述任何條件沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，且主承銷商未依照前款決定豁免，主承銷商有權(quán)終止本協(xié)議。本期債券的承銷安排本期債券的發(fā)行期限為【五（5）】個(gè)工作日，通過(guò)簿記建檔方式或其他由發(fā)行人及主承銷商確定的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行?！咀ⅲ罕究钌婕暗陌l(fā)行方式請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目情況自行調(diào)整，并據(jù)此確定承銷安排、承銷責(zé)任等條款的表述方案】簿記管理人嚴(yán)格依照發(fā)行公告【、發(fā)行章程】【

12、注：括號(hào)內(nèi)的“發(fā)行章程”請(qǐng)根據(jù)發(fā)行項(xiàng)目的具體情況保留或刪除】和/或申購(gòu)配售說(shuō)明的商定進(jìn)行配售，負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施本期債券具體的承銷安排，并可為承銷團(tuán)的整體權(quán)益，就關(guān)于承銷的具體事宜根據(jù)具體情況酌情處理，主承銷商和承銷團(tuán)其他成員應(yīng)予以配合及協(xié)助。本次發(fā)行募集費(fèi)用的收繳和劃付由【牽頭】主承銷商統(tǒng)一安排，并依照發(fā)行資料文件、承銷協(xié)議及本協(xié)議的關(guān)于商定執(zhí)行?！咀ⅲ菏欠裼伞盃款^主承銷商”負(fù)責(zé)，取決于定義中“募集費(fèi)用賬戶”關(guān)于開(kāi)立該賬戶的主體表述】每一承銷團(tuán)其他成員同意上述承銷安排，分別并且共同授予主承銷商關(guān)于本次發(fā)行所必要或合理的授權(quán)，包括但不限于：代表其與發(fā)行人協(xié)商確定并執(zhí)行關(guān)于本期債券發(fā)行、登記與托管

13、、付息與兌付、債券交易流通等相關(guān)事宜，簽署包括承銷協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議（如有）在內(nèi)的關(guān)于協(xié)議；代表其與發(fā)行人協(xié)商確定本期債券的發(fā)行條款和發(fā)行方案細(xì)節(jié)（包括債券期限、利率、公開(kāi)發(fā)售期限、承銷方式、發(fā)行人和承銷團(tuán)關(guān)于資金的支付等事項(xiàng)），代表其同意對(duì)發(fā)行資料文件的修改或補(bǔ)充；決定放棄承銷協(xié)議中所商定的任何先決條件、終止承銷協(xié)議并行使承銷協(xié)議項(xiàng)下的所有權(quán)利、權(quán)力和救濟(jì)；在承銷協(xié)議的履行出現(xiàn)不可抗力等重大變故時(shí)，由主承銷商代表承銷團(tuán)其他成員做出是否暫緩履行或終止履行承銷協(xié)議之決定；一旦發(fā)生承銷協(xié)議及/或承銷協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議（如有）被暫緩履行或終止履行的情況，各承銷商應(yīng)分別承擔(dān)各自支出的費(fèi)用； 承諾提供并授權(quán)主承

14、銷商代表承銷團(tuán)向債券發(fā)行關(guān)于主管機(jī)構(gòu)、債券登記托管機(jī)構(gòu)、債券上市主管部門(mén)等遞交承銷團(tuán)的關(guān)于資料文件；同意對(duì)主承銷商在本協(xié)議簽署前已采取的相關(guān)行為或根據(jù)本協(xié)議在行使該權(quán)利、授權(quán)和酌情權(quán)時(shí)可能從事的其他行為給予認(rèn)可和確認(rèn)。承銷責(zé)任本協(xié)議各方同意并確認(rèn)以承銷團(tuán)余額包銷的方式承銷本期債券，每一承銷團(tuán)其他成員所承銷金額不得低于基本承銷額（如有）?！咀ⅲ喝缭O(shè)基本承銷額，建議在本協(xié)議或組團(tuán)邀請(qǐng)函中明確具體數(shù)額或比例】每一承銷團(tuán)成員均應(yīng)依照簿記管理人發(fā)出的配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)確定其對(duì)本期債券的承銷金額。每一承銷團(tuán)成員均應(yīng)當(dāng)依照配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)中確定的時(shí)間將與各自的承銷金額相等的資金足額劃至募集費(fèi)用賬戶，并

15、在付款當(dāng)天將劃款憑證傳真號(hào)碼送達(dá)XX證券。如有承銷商未按本協(xié)議商定將與各自的承銷金額相等的資金足額劃至募集費(fèi)用賬戶，則構(gòu)成該承銷商（“違約承銷商”）的違約。主承銷商有權(quán)決定由其他同意承擔(dān)違約承銷商劃款義務(wù)的承銷商取得并處置因代行承銷義務(wù)而取得的本期債券。違約承銷商應(yīng)該依照本協(xié)議的商定承擔(dān)違約責(zé)任以及賠償責(zé)任，主承銷商有權(quán)以違約承銷商應(yīng)獲分配的銷售傭金抵償違約承銷商應(yīng)予承擔(dān)的違約金和損害賠償金?！緸楸苊庖蓡?wèn)，如違約承銷商包括主承銷商，則其他非違約主承銷商即可共同行使本費(fèi)用下主承銷商的權(quán)利?！俊咀ⅲ豪ㄌ?hào)部分適用于聯(lián)席主承銷情況】主承銷商經(jīng)與未違約承銷商協(xié)商一致，可在其認(rèn)為公平務(wù)實(shí)的范圍內(nèi)增加各未違

16、約承銷商所認(rèn)購(gòu)的本期債券的承銷金額，使所有未違約承銷商均不會(huì)被要求認(rèn)購(gòu)并支付少于本期債券認(rèn)購(gòu)單位的最小單位金額。所有未違約承銷商授權(quán)主承銷商向違約承銷商追償因其違約行為所致使的所有損失及費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)等），追償范圍包括但不限于該違約承銷商應(yīng)就逾期未劃款部分按本協(xié)議商定承擔(dān)的違約金，并且違約承銷商無(wú)權(quán)就逾期未劃款部分要求主承銷商支付銷售傭金。各承銷商同意并確認(rèn)依照本協(xié)議的商定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。除非本協(xié)議另有約定，每一承銷商均無(wú)義務(wù)保證其他承銷商履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。銷售傭金各承銷商有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的商定取得銷售傭金。本次發(fā)行的銷售傭金比例為債券發(fā)行總額的【】%，每一承銷商有

17、權(quán)分配的銷售傭金等于其各自實(shí)際劃付的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用乘以銷售傭金比例之積（是否包含增值稅）。XX證券應(yīng)在下列條件全部滿足之日起【】個(gè)工作日內(nèi)，將相關(guān)承銷商應(yīng)得的銷售傭金劃入該承銷商于本協(xié)議簽字頁(yè)中指派的銀行賬戶： 本次發(fā)行期終止，且該承銷商已依照本協(xié)議商定履行承銷義務(wù)；發(fā)行人已經(jīng)依照承銷協(xié)議的商定向主承銷商支付銷售傭金；XX證券已經(jīng)收到該承銷商開(kāi)具的發(fā)票票面金額與其應(yīng)得的銷售傭金金額相等的、以XX證券為抬頭的合格增值稅專用發(fā)票原件及其他相關(guān)材料且對(duì)該等材料無(wú)異議；XX證券已經(jīng)收到債券托管資料文件和資料文件資料以及其他資料文件和資料文件資料且無(wú)異議。如XX證券對(duì)相關(guān)承銷商依照上述商定提交的發(fā)票和/或其他

18、資料文件資料存在異議，XX證券應(yīng)于收到上述發(fā)票和/或其他資料文件資料后【】個(gè)工作日內(nèi)向提交該等發(fā)票和/或其他資料文件資料的相關(guān)承銷商提出書(shū)面建議或意見(jiàn)以表明異議及理由。如XX證券收到的銷售傭金數(shù)額不足以向承銷團(tuán)分配，則XX證券有權(quán)以其實(shí)際收到的銷售傭金數(shù)額，優(yōu)先在未違約承銷商間進(jìn)行分配，不足部分待相關(guān)方將銷售傭金余額劃付至XX證券指派的銀行賬戶后，由XX證券再行按本協(xié)議商定進(jìn)行分配。如承銷商在本協(xié)議項(xiàng)下的收款賬戶發(fā)生變更，該承銷商應(yīng)當(dāng)在向XX證券提供發(fā)票原件之前書(shū)面通知XX證券其變更后的且仍以該承銷商為受益人的賬戶信息，并在該等書(shū)面通知上加蓋與其簽署本協(xié)議時(shí)加蓋的印鑒相同的印鑒，并由相關(guān)的授權(quán)

19、代表簽字。如因該承銷商未能及時(shí)通知XX證券而致使該承銷商遭受任何損失，XX證券對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。若任何承銷商未依照本協(xié)議第四條的關(guān)于商定承擔(dān)承銷責(zé)任，則該違約承銷商的銷售傭金應(yīng)在按本協(xié)議第5.1款商定的銷售傭金數(shù)額基礎(chǔ)上按其違約金額進(jìn)行扣減，同時(shí)XX證券有權(quán)將應(yīng)付給該違約承銷商的銷售傭金用于抵銷該違約承銷商根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議應(yīng)向其他承銷商劃付的任何費(fèi)用。各承銷商均不得從募集費(fèi)用中直接扣減、沖抵包括銷售傭金在內(nèi)的任何費(fèi)用。認(rèn)購(gòu)、登記和托管本期債券采用【實(shí)名制記賬式】發(fā)行，在中央國(guó)債登記公司登記托管，具體手續(xù)依照中央國(guó)債登記公司的關(guān)于要求辦理。XX證券負(fù)責(zé)以下工作，其他承銷商有義務(wù)予以協(xié)助：向中央國(guó)債登

20、記公司出示審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)本次發(fā)行的批文原件并提供該等原件的復(fù)印件；將承銷團(tuán)成員名單及其各自的承銷金額簽字蓋章后交中央國(guó)債登記公司。各承銷商應(yīng)根據(jù)法律及發(fā)行資料文件的要求及時(shí)辦理登記托管和/或分銷過(guò)戶手續(xù)。各承銷商為投資者辦理認(rèn)購(gòu)、登記和托管手續(xù)時(shí)，不應(yīng)收取任何額外的附加費(fèi)用。本期債券的登記托管費(fèi)由發(fā)行人依照中央國(guó)債登記公司或其他相關(guān)托管機(jī)構(gòu)的關(guān)于規(guī)定支付。本期債券的登記托管應(yīng)當(dāng)依照本協(xié)議及中央國(guó)債登記公司或其他相關(guān)托管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如承銷商違反本協(xié)議及關(guān)于債券登記托管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，該違規(guī)承銷商應(yīng)當(dāng)對(duì)其違規(guī)行為自行承擔(dān)全部責(zé)任。本條約定若與中國(guó)任何現(xiàn)行或不時(shí)修訂、頒布的法律、中央國(guó)債登記公

21、司和其他相關(guān)托管機(jī)構(gòu)的關(guān)于規(guī)定有任何沖突或抵觸，應(yīng)以該等現(xiàn)行或不時(shí)修訂、頒布的法律、中央國(guó)債登記公司和其他相關(guān)托管機(jī)構(gòu)的關(guān)于規(guī)定為準(zhǔn)。承銷商的其他義務(wù)各承銷商同意并承擔(dān)以下義務(wù)：熟悉發(fā)行資料文件及其相關(guān)的修改或補(bǔ)充資料文件，熟悉本期債券的條款和發(fā)行的其他條件；在本次發(fā)行及兌付過(guò)程中，嚴(yán)格遵守發(fā)行資料文件及由主承銷商制定的與本次發(fā)行及交易流通關(guān)于的規(guī)定，勤勉盡責(zé)地做好本次發(fā)行、交易流通和兌付工作；確保在債券發(fā)行主管部門(mén)批準(zhǔn)的發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限和發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)以及各自的承銷金額范圍內(nèi)銷售本期債券，不得超額、溢價(jià)、折價(jià)、提前、逾期和超范圍發(fā)行；各自承擔(dān)由其發(fā)售的本期債券的登記與托管工作，并依照發(fā)

22、行資料文件的關(guān)于規(guī)定和主承銷商的安排為該等債券交易流通及其他債券轉(zhuǎn)讓程序辦理轉(zhuǎn)托管手續(xù)、提供主承銷商要求的資料文件資料和資料文件，協(xié)助并配合主承銷商進(jìn)行債券交易流通申請(qǐng)工作；依照關(guān)于法律和中央國(guó)債登記公司的規(guī)定，辦理債券本息兌付和本期債券交易流通部分的代理債券交易、清算等工作；依據(jù)關(guān)于稅收的法律規(guī)定自行承擔(dān)其基于本協(xié)議及承銷協(xié)議項(xiàng)下本期債券承銷等事宜所造成或產(chǎn)生的任何稅賦。主承銷商同意并承擔(dān)以下義務(wù)：依據(jù)本協(xié)議的商定向承銷團(tuán)其他成員劃付銷售傭金；指派本期債券費(fèi)用的募集費(fèi)用賬戶并在發(fā)行首日前通知承銷團(tuán)其他成員；債券發(fā)行終止后，匯總統(tǒng)計(jì)本次發(fā)行情況，溝通協(xié)調(diào)其他承銷商進(jìn)行本期債券項(xiàng)下的登記托管工作

23、；債券發(fā)行終止后，代表承銷團(tuán)依照債券發(fā)行主管部門(mén)和債券登記托管部門(mén)的要求，報(bào)送關(guān)于本期債券承銷總結(jié)、登記托管等資料文件和資料文件資料。承銷團(tuán)其他成員同意并承擔(dān)以下義務(wù)：遵守和執(zhí)行主承銷商代表承銷團(tuán)簽訂的承銷協(xié)議；除非本協(xié)議另有商定，應(yīng)自行承擔(dān)因本次發(fā)行和付息、兌付及其相關(guān)事宜發(fā)生的所有費(fèi)用； 遵守主承銷商關(guān)于本次發(fā)行與交易流通、付息與兌付所做的所有安排和決定；就其應(yīng)收取的銷售傭金，以XX證券為付款人開(kāi)具稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的增值稅專用發(fā)票，并于發(fā)行期限終止后【】日內(nèi)提供給主承銷商；根據(jù)主承銷商的要求，及時(shí)向主承銷商提供關(guān)于資料文件和相關(guān)資料文件資料，包括但不限于承銷團(tuán)其他成員各自的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

24、件、金融許可證復(fù)印件（如有）、經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件（如有）、指派收款賬戶信息等，以上資料文件均需加蓋公章確認(rèn)；本次發(fā)行開(kāi)始后，按主承銷商的要求，將本次發(fā)行和承銷的進(jìn)展情況及相關(guān)事宜以傳真號(hào)碼方式及時(shí)報(bào)告主承銷商，如遇到重大問(wèn)題或突發(fā)性問(wèn)題，則應(yīng)迅速書(shū)面通報(bào)主承銷商；應(yīng)確保其本期債券的銷售對(duì)象符合法律及本協(xié)議的關(guān)于商定，并自行承擔(dān)違反規(guī)定或商定所造成或產(chǎn)生的所有責(zé)任；確保其總部、下級(jí)機(jī)構(gòu)及其職工或員工不得挪用其為投資者托管的本期債券；非經(jīng)主承銷商書(shū)面同意，不得以任何理由與發(fā)行人訂立關(guān)于本期債券及與本期債券關(guān)于的任何形式和/或內(nèi)容的協(xié)議；發(fā)行終止后履行其負(fù)責(zé)托管的債券付息、兌付及代扣代繳本期債

25、券利息所得稅等與本次發(fā)行相關(guān)的應(yīng)由其承擔(dān)的所有工作（如適用）。利息支付和本金兌付本期債券的本金和利息兌付將通過(guò)登記機(jī)構(gòu)和關(guān)于機(jī)構(gòu)辦理。根據(jù)國(guó)家稅收法律，投資者投資本期債券所獲利息收入應(yīng)支付的所得稅由投資者承擔(dān)。承銷商的陳述、保證和承諾每一承銷商向本協(xié)議項(xiàng)下的其他承銷商陳述、保證并承諾，自本協(xié)議簽署之日起至本期債券交易流通首日：該承銷商是根據(jù)中國(guó)法律正式設(shè)立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)法人；該承銷商已按其應(yīng)適用的法律辦理了所有必要的手續(xù)，并取得了所有必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)力和權(quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)；該承銷商已履行所有必要的內(nèi)部批準(zhǔn)行為，有權(quán)簽訂并

26、履行本協(xié)議，在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授權(quán)；該承銷商已具備承銷本期債券的資格/資質(zhì)，自其與主承銷商簽署本協(xié)議并加蓋公司印章之日起，本協(xié)議即對(duì)該承銷商具有法律上的約束力；該承銷商簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)與該承銷商的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何法律、任何政府機(jī)構(gòu)或部門(mén)的授權(quán)或批準(zhǔn)、或以該承銷商為一方或受之約束的任何協(xié)議或協(xié)議的任何規(guī)定或商定有抵觸，或致使對(duì)上述規(guī)定或商定的違反，或構(gòu)成對(duì)上述規(guī)定或商定的不履行；該承銷商不會(huì)因?yàn)榇饲芭c任何第三方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系而影響其履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)；該承銷商向其他承銷商提供的全部資料文件資料在所有實(shí)質(zhì)方面是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的，不存在任何虛

27、假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；該承銷商不存在正在進(jìn)行的可能影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的訴訟、仲裁、其他法律或行政程序或政府調(diào)查，或就該承銷商所知，亦不存在任何影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的情況或事件；其已經(jīng)依照關(guān)于機(jī)構(gòu)的要求，及時(shí)將所有的報(bào)告、決議、申報(bào)單或其他要求遞交的資料文件以適當(dāng)?shù)男问较蚱溥f交、登記或備案； 就反洗錢(qián)活動(dòng)而言：（1）為防止洗錢(qián)的違法犯罪行為，該承銷商知曉并理解中國(guó)關(guān)于反洗錢(qián)的法律的相關(guān)規(guī)定；（2）該承銷商不知悉且沒(méi)有任何理由懷疑通過(guò)其認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者涉及任何刑事行為或洗錢(qián)行為。每一承銷團(tuán)其他成員承諾其持有的與該成員關(guān)于的所有資料文件資料，凡是對(duì)該成員全部履行其在本協(xié)

28、議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，或者披露給主承銷商即對(duì)主承銷商簽訂本協(xié)議的意愿具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，均已向主承銷商披露。每一承銷團(tuán)其他成員在此向主承銷商承諾，其將不會(huì)因其與其他承銷商間的任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系而影響本協(xié)議的履行。保密任何一方（“接收方”）保證對(duì)本協(xié)議及其條款，以及另一方（“披露方”）提供的項(xiàng)目相關(guān)信息（“保密信息”）嚴(yán)守秘密，除為履行項(xiàng)目之目的向接收方有知悉必要的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、雇員、代理人或咨詢咨詢顧問(wèn)披露保密信息外，未經(jīng)披露方書(shū)面同意，不向任何第三方泄漏。接收方將確保前述人員履行與接收方同等的保密義務(wù)。上述條款不適用于以下情況：披露方向接收方披露保密信息之時(shí)，保密

29、信息已以合法方式被接收方知悉；非因接收方原因，保密信息已經(jīng)公開(kāi)或能從公開(kāi)領(lǐng)域取得；保密信息是接收方從與披露方?jīng)]有保密義務(wù)的第三方取得的；接收方應(yīng)法律規(guī)定之要求披露；或接收方應(yīng)法院、仲裁機(jī)構(gòu)、證券交易所、政府等有權(quán)機(jī)關(guān)之要求披露。接收方依照本款第（4）或（5）項(xiàng)作出披露的，接收方應(yīng)立即把該要求及擬披露的保密信息通知主承銷商及關(guān)于承銷團(tuán)成員。本條的任何商定不應(yīng)妨礙一方按其誠(chéng)信判斷作出法律強(qiáng)制性規(guī)定的公布或披露，但是該方應(yīng)在作出該等公布或披露之前將需要披露的內(nèi)容通知主承銷商。盡管本協(xié)議有任何其他商定，乙方不得對(duì)可能造成主承銷商違反其在承銷協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)的任何信息進(jìn)行披露。不可抗力及免責(zé)不可抗力是指任

30、何未能預(yù)見(jiàn)、不能避免并且未能克服的客觀情況，包括但不限于國(guó)家政策法律的重大變化、地震、水災(zāi)、傳染性疾病及戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)發(fā)行人或主承銷商的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、公司前景或本次發(fā)行造成或產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響。如上述不可抗力僅對(duì)某一承銷團(tuán)其他成員的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、公司前景造成或產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響，且該影響足以致使該成員無(wú)法履行本協(xié)議，則本協(xié)議依然有效，但主承銷商經(jīng)與該成員充分協(xié)商一致后，可決定本協(xié)議對(duì)該成員終止適用。如上述不可抗力事件的發(fā)生影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行不視為違約。如一方因違反本協(xié)議而延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)后

31、發(fā)生不可抗力，則該方不得以不可抗力的發(fā)生為由免除責(zé)任。宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書(shū)面通知本協(xié)議其他各方，并在其后的【十五(15)】天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其延續(xù)的足夠證據(jù)。如發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議各方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡所有合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應(yīng)就擴(kuò)大的損失對(duì)其他各方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任?！咀ⅲ阂韵路桨溉芜x其一，選擇時(shí)應(yīng)與承銷協(xié)議不可抗力情況下的終止條款相銜接；如承銷協(xié)議沒(méi)有商定主承銷商可在不可抗力情況下單方終止承銷協(xié)議的條款，則不建議采用方案二，避免任一分銷商據(jù)此終止團(tuán)協(xié)議，而主承銷商尚無(wú)權(quán)單方終止承銷協(xié)議，

32、從而致使主承銷商被動(dòng)】方案一：如不可抗力事件的發(fā)生或后果對(duì)本次發(fā)行及交易流通或本協(xié)議的履行造成重大妨礙，并且本協(xié)議各方未找到公平的解決辦法，則經(jīng)各方協(xié)商一致可終止本協(xié)議。方案二：如不可抗力事件的發(fā)生或后果對(duì)本次發(fā)行造成重大妨礙，時(shí)間超過(guò)【六(6)】個(gè)月，并且本協(xié)議各方未找到公平的解決辦法，則任何一方（“終止方”）有權(quán)以向另一方發(fā)出書(shū)面通知的方式終止本協(xié)議。在這種情況下，本協(xié)議自終止方送達(dá)前述通知之日起終止。終止和解除本協(xié)議可以由于以下原因而終止：承銷協(xié)議終止；本協(xié)議執(zhí)行完畢；本協(xié)議依照第二條（先決條件）的商定終止；本協(xié)議依照第十一條（不可抗力及免責(zé)）相關(guān)商定終止；本協(xié)議各方一致書(shū)面同意終止。在

33、募集費(fèi)用劃付之前，如任一承銷團(tuán)其他成員發(fā)生下列情況之一，主承銷商有權(quán)書(shū)面通知本協(xié)議對(duì)該成員終止適用（除該成員以外的承銷團(tuán)其他成員仍應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議）：任一承銷團(tuán)其他成員嚴(yán)重違反或不履行本協(xié)議商定其應(yīng)先行履行的義務(wù)；任一承銷團(tuán)其他成員在本協(xié)議中所作之任何陳述、承諾和保證嚴(yán)重失實(shí)、或具有誤導(dǎo)成分或未得到履行。主承銷商可自主酌情決定依照承銷協(xié)議條款共同代表全體承銷團(tuán)成員向發(fā)行人發(fā)出通知，終止承銷協(xié)議，并且無(wú)需對(duì)此通知對(duì)任何承銷團(tuán)其他成員所造成或產(chǎn)生的任何后果承擔(dān)責(zé)任。所有承銷團(tuán)其他成員均不得發(fā)出該通知，同時(shí)也不得要求或阻止主承銷商發(fā)出該通知。如承銷團(tuán)在承銷協(xié)議及本協(xié)議項(xiàng)下對(duì)本期債券的承銷義務(wù)被終止，

34、承銷團(tuán)其他成員同意，依照各自的承銷金額占本期債券的發(fā)行總額的比例向主承銷商支付任何已發(fā)生的但未能追回的實(shí)際開(kāi)支和費(fèi)用。本協(xié)議終止或解除并不影響每一方根據(jù)本協(xié)議向其他各方取得賠償、補(bǔ)償?shù)臋?quán)利，或承擔(dān)違約責(zé)任和/或損害賠償責(zé)任的義務(wù)。違約責(zé)任本協(xié)議各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的關(guān)于商定及時(shí)劃付資金。違約方應(yīng)就逾期未劃部分按每天萬(wàn)分之【五（5）】向收款一方支付違約金。除此之外，前述收款方有權(quán)依法采取針對(duì)違約方的所有行動(dòng)以彌補(bǔ)其因違約方的違約行為所蒙受的損失，本協(xié)議對(duì)違約責(zé)任承擔(dān)方式另有商定的，從其商定。如前述收款方依本協(xié)議商定對(duì)違約方有其他付款義務(wù)，則收款方有權(quán)從該應(yīng)付費(fèi)用中扣收本款商定的違約金?！咀ⅲ豪ㄌ?hào)內(nèi)違

35、約金比例應(yīng)不低于承銷協(xié)議商定的主承銷商逾期付款違約金比例】各承銷商分別同意，對(duì)于因其或其附屬機(jī)構(gòu)違反所作陳述、保證或承諾，或未履行本協(xié)議商定的義務(wù)，從而致使他人對(duì)發(fā)行人或其他承銷商或其關(guān)聯(lián)方及其各自的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、雇員、代理人（除發(fā)行人、承銷商外的前述人士合稱“第三方”）提出權(quán)利請(qǐng)求或索賠，該承銷商同意并承諾向發(fā)行人、其他承銷商及第三方提供完全的賠償或免責(zé)擔(dān)保，保證發(fā)行人、其他承銷商及第三方免受上述違約行為致使的已經(jīng)發(fā)生的或可能發(fā)生的損失(包括為對(duì)抗上述請(qǐng)求或根據(jù)本條確立自己的請(qǐng)求而發(fā)生的所有費(fèi)用)并免于承擔(dān)上述違約行為所致使的任何責(zé)任，同時(shí)提供完全有效的賠償。至本期債券發(fā)行期終止

36、之日，如發(fā)行資料文件或發(fā)行人、各承銷商在本期債券發(fā)行期終止之日前不時(shí)向公眾或任何第三人披露的任何關(guān)于本次發(fā)行及本期債券信息中包含有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏(“信息披露瑕疵”)，則：如該等信息披露瑕疵是由于任何承銷商的過(guò)錯(cuò)而致使的，則因此給發(fā)行人、主承銷商造成的任何損失(包括但不限于發(fā)行人為避免、挽回和彌補(bǔ)該等損失而支出的律師費(fèi)和其他合理費(fèi)用)應(yīng)當(dāng)由有過(guò)錯(cuò)的承銷商承擔(dān)。前述情況下，如主承銷商先行代該等有過(guò)錯(cuò)的承銷商向發(fā)行人全額賠付的，主承銷商有權(quán)向該等有過(guò)錯(cuò)的承銷商追索。如該等信息披露瑕疵是由于發(fā)行人的過(guò)錯(cuò)而致使的，則因此給承銷商造成的任何損失(包括但不限于承銷商為避免、挽回和彌補(bǔ)該等

37、損失而支出的律師費(fèi)和其他合理費(fèi)用)應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人承擔(dān)。前述情況下，遭受損失的承銷商授權(quán)主承銷商代表其自身從發(fā)行人處取得全額賠付，主承銷商再將所取得的賠償轉(zhuǎn)交給該等遭受損失的承銷商。在上述第13.3.1款中有過(guò)錯(cuò)的承銷商的賠償責(zé)任應(yīng)包括對(duì)因此遭受損害的發(fā)行人、主承銷商的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、雇員、代理人的賠償；在上述第13.3.2款中發(fā)行人的賠償責(zé)任應(yīng)包括對(duì)因此而遭受損害的承銷商董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、雇員、代理人的賠償。承銷商若發(fā)生逾期發(fā)行、超額發(fā)行本期債券或擅自留券等嚴(yán)重違約行為，主承銷商有權(quán)報(bào)請(qǐng)關(guān)于政府監(jiān)管部門(mén)及發(fā)行人處理。違約方應(yīng)自行承擔(dān)由此造成或產(chǎn)生的所有后果，其他未違約方有權(quán)向違

38、約方追索由其違約所引起的所有損失。除承銷協(xié)議和本協(xié)議另有商定外，每一承銷商在本協(xié)議下的義務(wù)各自獨(dú)立，相互不承擔(dān)連帶責(zé)任。任一承銷商不應(yīng)對(duì)另一承銷商的義務(wù)履行承擔(dān)責(zé)任，且任一承銷商的違約或不履行或失責(zé)行為不構(gòu)成另一承銷商的違約或不履行或失責(zé)行為。任一承銷商對(duì)于因另一承銷商采取的行動(dòng)或提出的建議或意見(jiàn)而造成的任何損失、賠償、損毀或債務(wù)，均不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。通知及送達(dá)除非本協(xié)議另有商定，任何一方向主承銷商或本協(xié)議他方發(fā)出本協(xié)議商定的任何通知應(yīng)以專人送達(dá)、傳真號(hào)碼或特快郵遞的方式發(fā)出。所有通知均應(yīng)發(fā)往以下以及本協(xié)議附件一列明的關(guān)于辦公地址，直到主承銷商或本協(xié)議他方發(fā)出書(shū)面通知更改該辦公地址為止：主承

39、銷商：XX證券股份有限公司聯(lián)系人：辦公地址：xx號(hào)碼：電話：傳真號(hào)碼：【主承銷商：】 聯(lián)系人：辦公地址：xx號(hào)碼：電話：傳真號(hào)碼：承銷團(tuán)其他成員的聯(lián)系方式由本協(xié)議附件一列明。在本協(xié)議履行期間，任何一方的聯(lián)系方式中的任何事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí)，該方應(yīng)在變化發(fā)生之日起【三（3）】日內(nèi)通知主承銷商或本協(xié)議他方。如逾期未通知，則主承銷商或本協(xié)議他方依據(jù)本條商定向上述辦公地址發(fā)出的通知應(yīng)被視為已適當(dāng)送達(dá)發(fā)生變化的一方。依照本條商定發(fā)出的任何通知，分別按下列日期視為已經(jīng)送達(dá)：如由專人遞送，為該專人遞交之日；如經(jīng)特快郵遞傳遞，為向特快郵遞公司交件后的第三日；或如由傳真號(hào)碼傳遞，為確認(rèn)傳真號(hào)碼已成功發(fā)送當(dāng)天。適用法律

40、和爭(zhēng)議解決本協(xié)議受中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)和xx地區(qū)）法律（不包括沖突法規(guī)則）管轄并按其說(shuō)明。本協(xié)議項(xiàng)下所造成或產(chǎn)生的或與本協(xié)議關(guān)于的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成，【注：訴訟或仲裁方案任選其一】方案一： 應(yīng)提交坐落于xx的xx仲裁委員會(huì)，并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行，仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方均有約束力。方案二：應(yīng)向：【注：任選其一】（1）協(xié)議簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，本協(xié)議簽訂地為【xx市xx區(qū)】。（2）原告住所地法院提起訴訟。（3）被告住所地法院提起訴訟。（4）依法有管轄權(quán)的法院提

41、起訴訟。當(dāng)造成或產(chǎn)生任何爭(zhēng)議及任何爭(zhēng)議正按前款商定進(jìn)行解決時(shí)，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。如本協(xié)議中的任何條款被認(rèn)定為全部或部分不合法、無(wú)效或不可強(qiáng)制執(zhí)行，并不影響其他條款的有效和執(zhí)行。各承銷商在此授權(quán)主承銷商為各承銷商或各未違約承銷商（視具體情況和主承銷商的判斷而定）的權(quán)益在調(diào)查、應(yīng)對(duì)、解決任何與本次發(fā)行及承銷相關(guān)的任何索賠或仲裁時(shí)采取其認(rèn)為適當(dāng)?shù)乃行袆?dòng)，并同意按承銷金額占本期債券的發(fā)行總額的比例承擔(dān)相應(yīng)的支出或費(fèi)用。修改和補(bǔ)充各方同意，本協(xié)議若有任何未盡事宜，如法律、中央國(guó)債登記公司及其他相關(guān)托管機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則、發(fā)行資料文件、承銷協(xié)議有

42、規(guī)定或商定的則適用其規(guī)定或商定；如上述法律、規(guī)則和協(xié)議均無(wú)規(guī)定或商定，則應(yīng)由關(guān)于各方協(xié)商解決。本協(xié)議各方可以就本協(xié)議之事項(xiàng)簽訂進(jìn)一步的書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議構(gòu)成不可分割的整體，具有同等法律效力。本協(xié)議簽署后，如承銷協(xié)議進(jìn)行了修訂，各方同意本協(xié)議將依照承銷協(xié)議的修訂內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修訂。對(duì)本協(xié)議任何條款的修改或放棄，及放棄追究本協(xié)議項(xiàng)下的任何違約行為，必須以書(shū)面作出，并由各方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章或協(xié)議專用章后生效。附則本協(xié)議中如有一項(xiàng)或多項(xiàng)條款在任何方面根據(jù)任何法律是不合法、無(wú)效或不可 執(zhí)行的，且不影響到本協(xié)議整體效力的，則本協(xié)議的其他條款仍應(yīng)完全有效并應(yīng)被執(zhí)行。本協(xié)議任何一方?jīng)]有或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利或救濟(jì)不構(gòu)成對(duì)該權(quán)利的放棄，任何權(quán)利的放棄必須以書(shū)面形式正式做出。本協(xié)議及其附件（如有）構(gòu)成主承銷商與承銷團(tuán)其他成員之間就本次發(fā)行、承銷和交易流通達(dá)成的全部和唯一的協(xié)議，此前各方就本次發(fā)行和交易流通而達(dá)成的任何承諾、諒解、安排或商定與本協(xié)議不一致的以本協(xié)議