教育公司增資擴(kuò)股投資協(xié)議經(jīng)典超全

1、PAGE PAGE 20 xxxx投資有限公司與xxxx教育科技有限公司及其股東之增資協(xié)議二xx年八月目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc30466 第一條 定義 PAGEREF _Toc30466 5 HYPERLINK l _Toc25306 第二條 公司的基本情況 PAGEREF _Toc25306 6 HYPERLINK l _Toc9789 第三條 本次股權(quán)投資 PAGEREF _Toc9789 7 HYPERLINK l _Toc5121 第四條 出資的繳付及交割 PAGEREF _Toc5121 8 HYPERLINK l _Toc31964

2、第五條 公司承諾保障投資方以下權(quán)利 PAGEREF _Toc31964 9 HYPERLINK l _Toc24070 第六條 交割后義務(wù)及承諾 PAGEREF _Toc24070 12 HYPERLINK l _Toc4293 第七條 陳述與保證 PAGEREF _Toc4293 15 HYPERLINK l _Toc14722 第八條 違約責(zé)任 PAGEREF _Toc14722 15 HYPERLINK l _Toc29010 第九條 保密 PAGEREF _Toc29010 16 HYPERLINK l _Toc5374 第十條 法律適用與爭議解決 PAGEREF _Toc5374 1

3、7 HYPERLINK l _Toc25876 第十一條 其他 PAGEREF _Toc25876 17本xxxx投資有限公司與xxxx教育科技有限公司及其股東之增資協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下各方于20 xx年8月1日（以下簡稱“簽署日”）在中國xx市簽署：投資方：xxxx投資有限公司（簡稱“xx”）法定代表人：x住所地：x社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：x標(biāo)的公司：xxxx教育科技有限公司（簡稱“xx”）法定代表人：x住所地：x原股東：xx(自然人)身份證號(hào)碼：xxx（自然人）身份證號(hào)碼：xxx（自然人）身份證號(hào)碼：xxx（自然人）身份證號(hào)碼：xxx（自然人）身份證號(hào)碼：xxxxx創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（

4、有限合伙）（簡稱“xx”）營業(yè)執(zhí)照代碼：xxxxx創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）（簡稱“xx”）營業(yè)執(zhí)照代碼：xxx資本管理有限責(zé)任公司（簡稱“xx”）營業(yè)執(zhí)照代碼：xxx管理（xx）有限公司（簡稱“xx”）營業(yè)執(zhí)照代碼：xxx開投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“xx”）營業(yè)執(zhí)照代碼：xxx號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“xx”）營業(yè)執(zhí)照代碼：xxxxx股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）（簡稱“xx”）營業(yè)執(zhí)照代碼：x鑒于：投資方系根據(jù)中華人民共和國法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司或有限合伙企業(yè)，專注股權(quán)、債權(quán)投資業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司系根據(jù)中華人民共和國法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，專注教育培訓(xùn)相關(guān)服務(wù)

5、業(yè)務(wù)。截至本協(xié)議簽署之日，該公司注冊(cè)資本為人民幣壹仟壹佰肆拾萬陸仟捌佰叁拾玖元柒角柒分（11,406,839.77元），實(shí)繳人民幣壹仟壹佰肆拾萬陸仟捌佰叁拾玖元柒角柒分（11,406,839.77元）。自然人xx、自然人xx、自然人xx、自然人xx為公司的發(fā)起股東（“發(fā)起股東”）。xx、xx、xx及xx為一致行動(dòng)人且xx是公司的實(shí)際監(jiān)控人（“實(shí)際監(jiān)控人”）。xxxx創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、xxxx創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、xx資本管理有限責(zé)任公司、xx管理（xx）有限公司、xx開投資合伙企業(yè)（有限合伙）、xx號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、xxxx股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）以及自然人xx已于不

6、同時(shí)期增資標(biāo)的公司。投資方擬依據(jù)本協(xié)議通過增資擴(kuò)股的方式投資標(biāo)的公司，標(biāo)的公司及原股東同意依據(jù)本協(xié)議接受投資方的股權(quán)增資。鑒于此，為保障本次交易順利實(shí)施，上述各方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：定義 本協(xié)議中使用的下列術(shù)語應(yīng)具有以下含義：本協(xié)議系指本增資協(xié)議。公司章程系指標(biāo)的公司在簽署日現(xiàn)行有效的公司章程。新公司章程系指因進(jìn)行本次股權(quán)投資而經(jīng)修改的標(biāo)的公司的公司章程。關(guān)聯(lián)交易投資方系指企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第36號(hào)所規(guī)定之關(guān)聯(lián)交易。系指xxxx投資有限公司。標(biāo)的公司/公司xx系指xxxx教育科技有限公司。控股子公司系指公司直接或間接絕對(duì)控股或相對(duì)控股的各級(jí)子公司，及公司可通過除股權(quán)之外其他方式監(jiān)控的企業(yè)。簽署

7、日系指本協(xié)議簽署之日。本次股權(quán)投資系指投資方根據(jù)本協(xié)議第三條的商定認(rèn)購標(biāo)的公司總股本的交易安排。交割系指本協(xié)議第四條項(xiàng)下所商定的投資方向標(biāo)的公司支付投資款并成為標(biāo)的公司股東的相關(guān)事項(xiàng)重大不利變化重大不利變化是指發(fā)生下列任一情形：某情形或事件已經(jīng)發(fā)生或經(jīng)合理預(yù)期將要發(fā)生而對(duì)標(biāo)的公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負(fù)債或業(yè)務(wù)前景造成或產(chǎn)生影響，該情形或事件自身或者與其他情形或事件結(jié)合后致使(1)標(biāo)的公司凈資產(chǎn)下降幅度超過10%，(2)標(biāo)的公司營業(yè)收入或利潤下降幅度超過10%，或(3)標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生不利變化。保密信息系指本協(xié)議第九條提及的信息。適用法律就任何人士而言，系指由任何政府機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)關(guān)作出的適用于該

8、人士并且對(duì)該人士有約束力的可能經(jīng)不時(shí)修訂、變更、替換或重新頒布的任何法律、規(guī)章、法規(guī)、規(guī)定、條約、判決、法令或政令。人民幣系指中國法定貨幣。人士包括 (i) 任何自然人、商號(hào)、公司或法人、政府、國家或國家機(jī)關(guān)、合營企業(yè)、協(xié)會(huì)或合伙、雇員、代表機(jī)構(gòu)（是否具有獨(dú)立的法人地位不論）以及 (ii) 該人的法定代表人、繼承人和獲準(zhǔn)受讓人。 標(biāo)題本協(xié)議各條款的標(biāo)題僅為方便查閱之用，不影響本協(xié)議之說明。重要性如任何保證受限于“重要性”等限定性表述（包括“在所有重大方面”等表述），除文中另有相反規(guī)定外，均指對(duì)于標(biāo)的公司的資產(chǎn)負(fù)債情況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況及業(yè)務(wù)前景而言是重要的。公司的基本情況 公司的名稱和住所公司名稱

9、：xxxx教育科技有限公司公司法定住所：x 主要經(jīng)營產(chǎn)品與服務(wù)公司目前主要經(jīng)營的產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目為： 教育培訓(xùn)及相關(guān)服務(wù) 適用中國法律公司是根據(jù)中國法律設(shè)立的企業(yè)法人。公司的所有經(jīng)營活動(dòng)及合法權(quán)利都應(yīng)遵守并接受中國法律、法規(guī)、條例、規(guī)章及相關(guān)法令的保護(hù)和約束。本次股權(quán)投資各方同意，本輪增資之前設(shè)立一個(gè)有限合伙公司（以下簡稱“職工或員工持股公司”），該職工或員工持股公司持有股份來源如下：鑒于本輪投資之前，公司為收購xxxx科技有限公司，原股東分別待轉(zhuǎn)讓給xxxx科技有限公司CEOxx個(gè)人的7.4077%股份，即xx待轉(zhuǎn)讓2.1883%、xx待轉(zhuǎn)讓1.8163%、xx待轉(zhuǎn)讓2.0227%、xx待轉(zhuǎn)讓

10、0.6915%、xx待轉(zhuǎn)讓0.6889%，該共計(jì)7.4077%的股份鎖定為定向給xx的期權(quán)轉(zhuǎn)入到職工或員工持股公司并參加將來融資的稀釋，該期權(quán)的執(zhí)行條件以公司與xx簽署的期權(quán)協(xié)議為準(zhǔn)。各方同意，在本輪xx增資之前，原股東共同稀釋出人民幣570,341.99元的注冊(cè)資本（即相當(dāng)于投資前公司總股份5%的份額）用于激勵(lì)公司職工或員工（以下簡稱“期權(quán)池”），該期權(quán)池一并轉(zhuǎn)入職工或員工持股公司用于將來職工或員工的激勵(lì)。各方同意，在根據(jù)本協(xié)議第3.1條履行期權(quán)池設(shè)立后，xxxx投資有限公司出資人民幣壹仟玖佰肆拾玖萬叁仟壹佰柒拾柒元叁角玖分（19,493,177.39元）（以下簡稱“增資認(rèn)購款”）,認(rèn)購公司

11、新增注冊(cè)資本人民幣壹佰貳拾陸萬柒仟肆佰貳拾陸元陸角肆分（1,267,426.64元）（以下簡稱“新增注冊(cè)資本”），占增資履行后標(biāo)的公司總股本的10%。各方同意，xx依照如下方式分兩次支付增資認(rèn)購款并取得相應(yīng)股權(quán)：3.3.1第一次支付：xx于xx年xx月16日前，向公司支付人民幣玖佰柒拾肆萬陸仟伍佰捌拾捌元陸角玖分（9,746,588.69元）（以下簡稱“首期認(rèn)購款”），并取得公司相應(yīng)股權(quán)。3.3.2第二次支付：交割日起三個(gè)月內(nèi)，xx可以書面形式通知公司，同意向公司支付增資認(rèn)購款中的剩余部分，即人民幣玖佰柒拾肆萬陸仟伍佰捌拾捌元柒角零分（9,746,588.70元）（以下簡稱“剩余認(rèn)購款”），或

12、通知公司同意支付部分剩余認(rèn)購款，并取得公司相應(yīng)股權(quán)。3.3.3各方同意，根據(jù)本協(xié)議第3.1條履行期權(quán)池設(shè)立并根據(jù)本協(xié)議第3.3.1條、第3.3.2條支付履行首期認(rèn)購款和剩余認(rèn)購款后，將公司的注冊(cè)資本由人民幣壹仟壹佰肆拾萬陸仟捌佰叁拾玖元柒角柒分（11,406,839.77元）增加至人民幣壹仟貳佰陸拾柒萬肆仟貳佰陸拾陸元肆角壹分（12,674,266.41元）。屆時(shí)，各股東持股比例如下：股東名稱持股比例xx23.4595%xx10.6415%xx11.8509%xx9.1904%xx9.1552%xx1.0180%xx0.9669%xx1.4841%xx2.5650%xx5.4150%xx1.7

13、100%xx1.7100%職工或員工持股公司6.3336%期權(quán)池（職工或員工持股公司)4.5000%xx10.0000%總計(jì)100.0000%xx部分支付或者不支付剩余認(rèn)購款的，公司應(yīng)根據(jù)xx實(shí)際支付的全部投資費(fèi)用，以公司在引入xx作為股東投資前的估值壹億柒仟伍佰肆拾叁萬捌仟伍佰玖拾陸元肆角捌分（175,438,596.48元）為基準(zhǔn)，重新計(jì)算公司注冊(cè)資本和各股東持股比例，并辦理相應(yīng)的xx登記變更手續(xù)。各方同意，投資者所支付的增資認(rèn)購款與公司新增注冊(cè)資本的差額將計(jì)入公司的資本公積金。出資的繳付及交割本協(xié)議各方同意，除非投資方書面同意放棄本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利，本條項(xiàng)下所商定的投資方向標(biāo)的公司支付投資

14、款的義務(wù)以本條商定的以下交割先決條件全部滿足為前提：標(biāo)的公司已取得股東大會(huì)/董事會(huì)等有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的決議，批準(zhǔn)標(biāo)的公司簽署本增資協(xié)議并向投資方提供決議資料文件；投資方為簽署和履行本協(xié)議及相關(guān)交易資料文件之目的通過其內(nèi)部所需的所有必要的決議； 本協(xié)議第4.1條項(xiàng)下的交割先決條件滿足之日起五(5)個(gè)工作日內(nèi)，且最晚不遲于xx年8月16日，投資方應(yīng)以現(xiàn)金方式向標(biāo)的公司支付由本協(xié)議第3.3.1條商定的首期認(rèn)購款至指派的以下賬戶：賬戶名：xxxx教育科技有限公司賬號(hào)： x開戶銀行：x投資方將首期認(rèn)購款支付標(biāo)的公司并進(jìn)入本協(xié)議第4.2條商定之賬戶視為交割履行，當(dāng)天為本協(xié)議交割日（“交割日”）。 自本協(xié)議第4

15、.2條商定的交割日起，投資方即成為標(biāo)的公司股東，投資方即擁有本協(xié)議第五條商定的所有權(quán)利并有權(quán)享有相應(yīng)的股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。公司承諾保障投資方以下權(quán)利與股權(quán)比例相關(guān)的權(quán)利表決權(quán)本次股份認(rèn)購履行后，公司股東會(huì)會(huì)議由股東依照股權(quán)比例行使表決權(quán)。分紅權(quán)各方同意本次股份認(rèn)購履行后依據(jù)本協(xié)議第3條中商定的股權(quán)比例分取紅利。信息權(quán)與檢查權(quán)信息權(quán)自交割日起，只要投資方持有任何數(shù)量的公司股權(quán)，公司應(yīng)向投資者提供以下資料文件或信息，且公司及實(shí)際監(jiān)控人應(yīng)促成公司的首席財(cái)務(wù)官或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人向投資者及時(shí)提供以下資料文件或信息：每個(gè)會(huì)計(jì)年度終止后，應(yīng)在四十五(45)日內(nèi)提供該會(huì)計(jì)年度經(jīng)投資方認(rèn)可的知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的

16、合并財(cái)務(wù)報(bào)表，以及管理層對(duì)公司該會(huì)計(jì)年度運(yùn)營情況的分析報(bào)告(包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及與對(duì)應(yīng)期間預(yù)算及經(jīng)營目標(biāo)的詳細(xì)比較分析)；在下一會(huì)計(jì)年度開始前三十(30)天以前，應(yīng)提供經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)的該下一會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及經(jīng)營計(jì)劃；公司提供給任何其他股東、證券交易所、政府機(jī)構(gòu)的資料文件副本；投資方合理要求的其他信息或報(bào)告。核查權(quán)經(jīng)事先合理書面通知并且在公司的正常工作時(shí)間內(nèi)，公司應(yīng)允許，且實(shí)際監(jiān)控人應(yīng)確保公司將允許投資方或其授權(quán)代表檢查公司的設(shè)備、帳簿及會(huì)計(jì)記錄，摘錄當(dāng)中內(nèi)容和復(fù)制拷貝，自由核查公司的財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)，并允許投資方與相關(guān)董事、管理人員、職工或員工、會(huì)計(jì)師、法律咨詢顧問和投資銀行討論公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和情況

17、。公司應(yīng)允許，且實(shí)際監(jiān)控人應(yīng)確保公司在此過程中向投資方及其授權(quán)代表提供充分合作。 優(yōu)先認(rèn)購權(quán)權(quán)利內(nèi)容公司發(fā)行任何類型的股權(quán)或購買該股權(quán)的權(quán)利以及可轉(zhuǎn)換或可交換該等權(quán)利的證券給任何人（“認(rèn)購人”）以前，公司及實(shí)際監(jiān)控人應(yīng)確保公司已根據(jù)本協(xié)議第五條第3款的規(guī)定在此之前向投資方發(fā)出要約，該要約使投資方有權(quán)（“優(yōu)先認(rèn)購權(quán)”）以與公司擬向認(rèn)購人提出的相同發(fā)行條件和對(duì)價(jià)購買該種全部或部分股權(quán)、權(quán)利及證券。優(yōu)先認(rèn)購權(quán)不應(yīng)適用于以資本公積、法定公積、任意公積或未分配利潤按股東出資比例轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本及公司為實(shí)施經(jīng)董事會(huì)同意的期權(quán)或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之目的而新增的注冊(cè)資本或新發(fā)行的股權(quán)除外。權(quán)利行使在公司擬發(fā)行股權(quán)（“擬

18、議發(fā)行”）前至少十五（15）個(gè)工作日（或投資方同意的更短時(shí)間），公司及實(shí)際監(jiān)控人應(yīng)確保公司向投資方送達(dá)關(guān)于擬議發(fā)行的書面通知（“發(fā)行通知”），發(fā)行通知應(yīng)列明(i)此次發(fā)行股權(quán)的數(shù)量、類型及條款；(ii)該擬議發(fā)行實(shí)施后公司能夠收到的對(duì)價(jià)；和(iii) 認(rèn)購人的詳細(xì)資料文件資料。在公司向投資方送達(dá)發(fā)行通知之后并確認(rèn)投資方收到通知，投資方必須在其收到發(fā)行通知后的十（10）個(gè)工作日（“答復(fù)期限”）內(nèi)以書面形式答復(fù)公司，表明其：(x)針對(duì)本次發(fā)行放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，或(y)針對(duì)本次發(fā)行行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以及行權(quán)認(rèn)購的股權(quán)數(shù)量（該答復(fù)此時(shí)稱“優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄖ保?。如投資方在收到發(fā)行通知后未在答復(fù)期限內(nèi)以書面形式作出

19、任何答復(fù)，則應(yīng)視為其已針對(duì)該次發(fā)行放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。在答復(fù)期限屆滿或投資方對(duì)發(fā)行通知作出書面回復(fù)（以先發(fā)生者為準(zhǔn)）后三十（30）個(gè)工作日內(nèi)，如公司未能和受讓方根據(jù)不優(yōu)于提供給投資方的發(fā)行條款和條件針對(duì)投資方在該次發(fā)行中未行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)認(rèn)購的股權(quán)達(dá)成有法律拘束力的認(rèn)購安排，則未經(jīng)重新履行第五條第3款規(guī)定的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)程序，公司不得發(fā)行該等股權(quán)。 優(yōu)先購買權(quán)權(quán)利內(nèi)容投資方對(duì)公司任何其他股東（“轉(zhuǎn)讓方”，經(jīng)董事會(huì)同意實(shí)施期權(quán)或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的人員除外）出售的公司股權(quán)有優(yōu)先購買權(quán)。權(quán)力行使若轉(zhuǎn)讓方希望向任何第三方（“受讓方”）出售其在公司的全部或部分股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方必須給予投資方一份書面通知（“轉(zhuǎn)讓通知”），其

20、中列明轉(zhuǎn)讓方希望出售的股權(quán)數(shù)量、該等股權(quán)的價(jià)格、受讓方的身份，以及其它與該等擬進(jìn)行的出售關(guān)于的條款和條件。在轉(zhuǎn)讓方向投資方送達(dá)轉(zhuǎn)讓通知之后，投資方必須在其收到轉(zhuǎn)讓通知后的十（10）個(gè)工作日（“答復(fù)期限”）內(nèi)以書面形式答復(fù)轉(zhuǎn)讓方，表明其：(x)不同意該等出售，或(y)同意該等出售并放棄優(yōu)先購買權(quán)，同時(shí)說明是否行使第五條5款所定義的跟隨出售權(quán)（滿足此處要求并說明行使跟隨出售權(quán)的答復(fù)稱“跟隨出售通知”），或(z)同意該等出售并行使優(yōu)先購買權(quán)（該答復(fù)此時(shí)稱“優(yōu)先購買通知”）購買轉(zhuǎn)讓方擬出售的部分股權(quán)且數(shù)量不超過投資方股權(quán)占轉(zhuǎn)讓方所持公司股權(quán)以外全部公司股權(quán)的比例乘以轉(zhuǎn)讓方擬出售股權(quán)的乘積。如投資方在收

21、到轉(zhuǎn)讓通知后未在答復(fù)期限內(nèi)以書面形式作出任何答復(fù)，則應(yīng)視為其已對(duì)轉(zhuǎn)讓方在轉(zhuǎn)讓通知中說明的出售作出了事先書面同意，并放棄了本第五條弟4款規(guī)定的優(yōu)先購買權(quán)和第五條5款規(guī)定的跟隨出售權(quán)。如投資方向轉(zhuǎn)讓方提交了優(yōu)先購買通知，就所有目的而言，該等優(yōu)先購買通知應(yīng)被視為投資方不可撤銷地同意以等同于轉(zhuǎn)讓通知中規(guī)定的價(jià)格和其它條款和條件，購買優(yōu)先購買通知所載明的擬購買的股權(quán)數(shù)量。 跟隨出售權(quán)權(quán)利內(nèi)容在滿足第五條第4款的前提下，如轉(zhuǎn)讓方欲向受讓方轉(zhuǎn)讓公司的任何股權(quán)，在投資方發(fā)出跟隨出售通知的情況下，投資方有權(quán)（“跟隨出售權(quán)”）但無義務(wù)要求受讓方以轉(zhuǎn)讓通知中載明的價(jià)格和其它條款和條件向投資方購買一定數(shù)量的公司的股權(quán)

22、。權(quán)力行使跟隨出售數(shù)量的最高值=轉(zhuǎn)讓通知中載明的擬轉(zhuǎn)讓的公司股權(quán)的數(shù)量投資方屆時(shí)持有的公司股權(quán)的數(shù)量投資方和轉(zhuǎn)讓方屆時(shí)持有的公司股權(quán)數(shù)量之和。如投資方選擇行使跟隨出售權(quán)，投資方應(yīng)在答復(fù)期限內(nèi)發(fā)出跟隨出售通知，并在其中注明其選擇行使跟隨出售權(quán)所涉及的公司股權(quán)數(shù)量。如投資方行使跟隨出售權(quán)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)采取包括相應(yīng)縮減轉(zhuǎn)讓方出售股權(quán)數(shù)量等方式確保跟隨出售權(quán)實(shí)現(xiàn)。如投資方已恰當(dāng)?shù)匦惺垢S出售權(quán)而受讓方拒絕向投資方購買相關(guān)股權(quán)，則轉(zhuǎn)讓方不得向受讓方出售公司的任何股權(quán)，除非轉(zhuǎn)讓方同時(shí)以相同的條件條款向投資方購買投資方原本擬通過跟隨出售方式出讓給受讓人的全部股權(quán)。如轉(zhuǎn)讓方違反本協(xié)議第五條第5款的規(guī)定出售公司的股

23、權(quán)，則投資方有權(quán)以相同的價(jià)格和其它條款和條件將其根據(jù)跟隨出售權(quán)本應(yīng)出售給受讓方的股權(quán)強(qiáng)制出售給轉(zhuǎn)讓方，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)向投資方購買其根據(jù)本段強(qiáng)制出售給轉(zhuǎn)讓方的公司股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方違反本協(xié)議關(guān)于跟隨出售權(quán)的商定的，應(yīng)向投資方承擔(dān)違約責(zé)任，公司也應(yīng)盡最大努力，協(xié)助投資方通過仲裁或召開股東會(huì)議等方式追究轉(zhuǎn)讓方的法律責(zé)任。重復(fù)程序在答復(fù)期限屆滿或投資方對(duì)轉(zhuǎn)讓通知作出書面回復(fù)（以先發(fā)生者為準(zhǔn)）后三十（30）個(gè)工作日內(nèi)，如公司未能和受讓方根據(jù)不優(yōu)于提供給投資方的轉(zhuǎn)讓條款和條件針對(duì)投資方在該次轉(zhuǎn)讓中未行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)或跟隨出售權(quán)的股權(quán)達(dá)成有法律拘束力的轉(zhuǎn)讓安排，則未經(jīng)重新履行第五條第4款規(guī)定的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)程序，轉(zhuǎn)讓方不得

24、轉(zhuǎn)讓該等股權(quán)。交割后義務(wù)及承諾 交割后義務(wù)公司承諾，公司應(yīng)盡快展開以下行動(dòng)，以履行本次增資： 在合理可行的情況下盡快更新公司章程；取得xx管理部門簽發(fā)的新營業(yè)執(zhí)照，該新營業(yè)執(zhí)照應(yīng)反映公司本次新增股本；取得xx管理部門簽發(fā)的反映投資方作為公司股東身份的登記證明；在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等公開信息發(fā)布平臺(tái)上發(fā)布投資方作為公司股東身份的信息；在中國證券登記結(jié)算系統(tǒng)將相應(yīng)股權(quán)登記于投資方名下（如需）；在合理可行的情形下盡快（于公司取得xx管理部門簽發(fā)的新營業(yè)執(zhí)照之日后三十（30）個(gè)工作日內(nèi)）履行其他中國法律要求公司履行的其他登記備案義務(wù)，包括但不限于稅務(wù)等登記工作。 承諾本協(xié)議簽署之日起至交割日，本

25、協(xié)議各方承諾：合理的努力各方應(yīng)盡各自合理的努力促使交割在本協(xié)議簽署后盡快發(fā)生。各方應(yīng)基于誠信原則盡其最大的努力促使本協(xié)議第4.1條商定的所有先決條件盡快成就。如適用于一方的任何先決條件的實(shí)現(xiàn)需要其他方的協(xié)助，其他方應(yīng)盡其最大的努力給予協(xié)助。必要的審批及公司行動(dòng)各方同意相互合作，并以所有合理的努力盡早籌備及報(bào)備所有必要的資料文件，以便履行所有必要的備案、審批；每一方應(yīng)將任何審批機(jī)關(guān)就本次增發(fā)股份作出的任何口頭或書面建議或意見及時(shí)通知并提供給其他方，并根據(jù)相關(guān)建議或意見或資料文件進(jìn)行善意的溝通和協(xié)商以使本次增發(fā)股份符合相關(guān)審批機(jī)關(guān)的要求，但不應(yīng)改變本協(xié)議的實(shí)質(zhì)性條款。信息公開除非具有管轄權(quán)的政府機(jī)

26、構(gòu)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得做出任何公開聲明。一方就本項(xiàng)下的交易做出必要的公開聲明前，應(yīng)征求其他各方的建議或意見。費(fèi)用除非本協(xié)議另有明確規(guī)定，不論本協(xié)議項(xiàng)下的交易是否履行，各方應(yīng)各自承擔(dān)所有因簽署、交付和履行本認(rèn)購協(xié)議而造成或產(chǎn)生的全部印花稅或其他應(yīng)簽署、交付和履行本協(xié)議所可能造成或產(chǎn)生的稅費(fèi)。通知自本協(xié)議簽署日起至交割日期間，如據(jù)公司及原股東所知發(fā)生任何事件或情況致使或根據(jù)合理的預(yù)期將致使公司或原股東違反本協(xié)議第七條中的任何的陳述與保證，公司及原股東應(yīng)在該事件發(fā)生后或知曉上述事件可能發(fā)生后五（5）日內(nèi)將上述事件或情況通知投資方。自本協(xié)議簽署日起至交割日期間，如任何審批機(jī)關(guān)或政

27、府部門發(fā)出與本協(xié)議相關(guān)的任何通訊表明無法取得或?qū)崿F(xiàn)本協(xié)議項(xiàng)下交易所必需的任何政府部門的許可、批準(zhǔn)和授權(quán)，各方應(yīng)在收到該通訊信息后立即（但無論如何在3日內(nèi)）以書面形式通知對(duì)方。自本協(xié)議簽署日起至交割日期間，公司及原股東應(yīng)立即通知投資方并及時(shí)向投資方告知：公司在生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負(fù)債、業(yè)務(wù)前景等方面發(fā)生任何重大不利變化；在不影響公司正常運(yùn)營的情況下，自本協(xié)議簽署之日至交割日，公司承諾在發(fā)生下述任何事宜時(shí)應(yīng)在盡可能短的時(shí)間內(nèi)通知投資方：訂立任何協(xié)議或承諾可能致使公司經(jīng)營范圍或主營業(yè)務(wù)發(fā)生任何重大變化；在正常業(yè)務(wù)之外訂立可能實(shí)質(zhì)性妨礙公司經(jīng)營其主營業(yè)務(wù)或會(huì)對(duì)公司造成重大不利影響的任何協(xié)議、協(xié)議、安排或交易

28、。 消極承諾本協(xié)議簽署之日起至交割日，公司未經(jīng)投資方事先書面同意，公司及實(shí)際監(jiān)控人不進(jìn)行或不得同意進(jìn)行下述的任何事宜：向股東宣布、派發(fā)或支付任何股息或其他分配。本協(xié)議簽署日起至交割日，在不影響正常運(yùn)營或正常引入投資者的情況下，公司及實(shí)際監(jiān)控人未經(jīng)董事會(huì)同意且未經(jīng)各投資方事先書面同意，不進(jìn)行或不得同意進(jìn)行下述的任何事宜：借貸任何費(fèi)用或發(fā)生任何負(fù)債，或在任何資產(chǎn)上設(shè)置任何擔(dān)保權(quán)益，或?yàn)槿魏蔚谌教峁┤魏螕?dān)?；虮ＷC，但在一般正常業(yè)務(wù)過程中發(fā)生的且致使公司承擔(dān)或可能承擔(dān)的負(fù)債總額（包括擔(dān)保額）不超過人民幣叁佰（300）萬元（或等值外幣）的除外；與任何人訂立可能對(duì)公司造成重大不利影響的任何協(xié)議或安排或一

29、系列協(xié)議或安排；與公司的任何現(xiàn)有股東或現(xiàn)有股東的關(guān)聯(lián)方訂立任何非公平交易基礎(chǔ)上的或非一般正常業(yè)務(wù)過程中的協(xié)議或安排。對(duì)于可能影響公司正常運(yùn)營的任何上述第6.3.2條項(xiàng)下的情況，公司應(yīng)事先告知投資方，并取得投資方的事先同意。競業(yè)禁止自簽署日起，公司及實(shí)際監(jiān)控人確保公司同實(shí)際監(jiān)控人、關(guān)鍵管理人員及關(guān)鍵技術(shù)人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，確保實(shí)際監(jiān)控人、關(guān)鍵管理人員及關(guān)鍵技術(shù)人員在任職期間內(nèi)不得從事或幫助他人從事與公司形成競爭關(guān)系的任何其它業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)，在離開公司五（5）年內(nèi)不得在與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)任職；未經(jīng)投資人書面同意，公司原股東不得單獨(dú)設(shè)立或參加設(shè)立新的與公司形成業(yè)務(wù)競爭關(guān)系的經(jīng)營實(shí)體，不得在其他

30、與公司形成業(yè)務(wù)競爭關(guān)系的企業(yè)兼職。競業(yè)禁止協(xié)議需依照法律規(guī)定商定競業(yè)禁止補(bǔ)償措施，否則協(xié)議無效。 轉(zhuǎn)讓限制從簽署日起至合格的第一次公開發(fā)行（特指在xx股權(quán)交易所及xx股權(quán)交易所或投資人認(rèn)可的其他公開發(fā)行，在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)及其它區(qū)域性股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌不在此范圍）前，未經(jīng)投資人同意，xx、xx、xx及xx不會(huì)出售或轉(zhuǎn)讓其截止本協(xié)議簽署之日持有的股份（但期權(quán)池股份和用于收購xxxx科技有限公司的股權(quán)除外）。陳述與保證本協(xié)議一方現(xiàn)向其余各方陳述和保證如下：每一方的陳述和保證的事項(xiàng)均真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。每一方均為一家具有法人資格/資質(zhì)的公司或經(jīng)合法登記的合伙企業(yè)，按中國法律設(shè)立并有效存續(xù)，擁有獨(dú)

31、立經(jīng)營及分配和管理其所有資產(chǎn)的充分權(quán)利；或每一方均為擁有完整行為能力的自然人，擁有對(duì)其自身行為負(fù)責(zé)的充分權(quán)力。具有簽訂本協(xié)議所需的所有權(quán)利、授權(quán)和批準(zhǔn)，并且具有充分履行其在本協(xié)議項(xiàng)下每項(xiàng)義務(wù)所需的所有權(quán)利、授權(quán)和批準(zhǔn)。其合法授權(quán)代表或其本人簽署本協(xié)議后，本協(xié)議的關(guān)于規(guī)定構(gòu)成其合法、有效及具有約束力的義務(wù)。無論是本協(xié)議的簽署方還是對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的履行，均不會(huì)抵觸、違反或違反其營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證、章程或任何法律法規(guī)或任何政府機(jī)構(gòu)或機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，或其為簽約方的任何協(xié)議或協(xié)議的任何規(guī)定。至本協(xié)議生效日止，不存在可能會(huì)構(gòu)成違反關(guān)于法律或可能會(huì)妨礙其履行在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的情況。據(jù)其所知，不存在與本協(xié)議規(guī)

32、定事項(xiàng)關(guān)于或可能對(duì)其簽署本協(xié)議或履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)造成或產(chǎn)生不利影響的已決、懸而未決或有其他人威脅要提起的訴訟、仲裁或其他法律、行政或其他程序或政府調(diào)查。其已向另一方披露其擁有的與本協(xié)議擬訂的交易相關(guān)的任何政府部門的所有資料文件，并且其先前向關(guān)于部門提供的資料文件均不包含對(duì)重要事實(shí)的任何不真實(shí)、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏或陳述而使該資料文件任何內(nèi)容存在任何不準(zhǔn)確的重要事實(shí)。截止至本協(xié)議簽署日，各方無發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)上的不利變化，影響各方履行本協(xié)議的能力。違約責(zé)任下列任何行為之一即構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的違反：未履行本協(xié)議規(guī)定的任何義務(wù)或承諾并致使一方遭受損失；其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何陳述和保證不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不完

33、整。違約事件發(fā)生后，在守約方發(fā)出違約通知后十五（15）個(gè)工作日內(nèi)，違約方應(yīng)糾正違約行為，且應(yīng)根據(jù)本協(xié)議和適用法律承擔(dān)責(zé)任。在行權(quán)期內(nèi)，在投資方守約的前提條件下，公司及實(shí)際監(jiān)控人若拒絕投資方提出的行權(quán)申請(qǐng)屬重大違約。屆時(shí)公司及實(shí)際監(jiān)控人應(yīng)向投資方償還可能造成的實(shí)際損失。投資方未在本協(xié)議商定時(shí)限內(nèi)履行投資費(fèi)用交割的，視為投資方重大違約。公司有權(quán)要求投資方賠償公司的可能存在的實(shí)際損失。如一方違反本協(xié)議，在不影響本協(xié)議其他條款中規(guī)定的守約方的任何其他權(quán)利的前提下，違約方有責(zé)任向守約方賠償其因該等違約而遭受的任何損失、損害、費(fèi)用、支出、債務(wù)或索賠。如有對(duì)本協(xié)議第8.1條的違反，守約方提出索賠，違約方應(yīng)就

34、該等違約而致使的所有相關(guān)損失、責(zé)任、費(fèi)用和開支向守約方作出賠償。在xx支付首期認(rèn)購款后，若xx自行決定不支付或部分支付剩余認(rèn)購款的，不視為xx違約，xx無需根據(jù)本條款承擔(dān)違約責(zé)任。保密各方對(duì)本協(xié)議擬議的交易事項(xiàng)及條款內(nèi)容，以及基于本次增發(fā)股份而取得的與其他方業(yè)務(wù)和事務(wù)關(guān)于的信息（“保密信息”）應(yīng)當(dāng)保密，除非為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議之目的外不得使用，也不得向本協(xié)議各方之外的任何主體泄露。盡管有前述之規(guī)定，協(xié)議各方可以為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議之目的而向其雇員、董事、管理人員、咨詢顧問、代理、評(píng)估師、審計(jì)師、法律咨詢顧問、其他中介機(jī)構(gòu)或其他相關(guān)人員和/或?qū)嶓w披露該等信息，前提是該方應(yīng)采取所有合理的措施以保證任何該等人員知曉

35、該等信息的保密性并同意根據(jù)本協(xié)議履行上述保密義務(wù)。本條費(fèi)用下的保密義務(wù)不適用下述信息：已為公眾所知悉的信息（除非是通過違反本條的保密義務(wù)而為公眾所知的信息）；信息接受方在信息披露方透露前已從合法渠道知悉的信息；信息接受方從不承擔(dān)保密義務(wù)的本協(xié)議各方之外的任何主體處合法知悉或取得的信息；信息披露方已書面同意信息接受方披露的信息。本條規(guī)定的保密義務(wù)在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效。法律適用與爭議解決本協(xié)議的訂立、生效、履行、說明、修改和終止等事項(xiàng)適用中華人民共和國現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)章。凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議關(guān)于的任何爭議，由各方協(xié)商解決。如各方在爭議發(fā)生后三十（30）個(gè)工作日內(nèi)協(xié)商未成，任何一方均可將上述爭議提交xx仲裁委員會(huì)，依照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)施的仲裁規(guī)則在xx進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)本協(xié)議各方均有約束力。其他 通