（汽車產(chǎn)業(yè)分析）汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢分析

1、汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢分析 年的汽車企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益普遍好于上年，增幅穩(wěn)步攀升，多數(shù)企業(yè)盈利水 平顯著。數(shù)據(jù)顯示，去年前月，規(guī)模以上汽車工業(yè)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入和利潤總額同比分別比上年增長和，增速都比上年同比有所上升，特別是利潤總額，增速上升了個(gè)百分點(diǎn)，大幅超越主營業(yè)務(wù)收入增長速度。 年我國汽車工業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)快速開展，工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售值同比 增長速度均到達(dá)以上，許多重要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了新的跨越。全年汽車銷量達(dá)萬輛，同比增長，比上年凈增萬輛。通過比照歷史數(shù)據(jù)，年我國汽車總銷量大致為年的一倍，短短的年間翻了一番。預(yù)計(jì)年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍能保持以上的速度增長，我國汽車行業(yè)在外鄉(xiāng)需

2、求與出口增長的帶動(dòng)下，仍能保持較快的增長，行業(yè)景氣雖會(huì)有所回落，但總體上仍將繼續(xù)處于相對高位。 一、汽車行業(yè)總體運(yùn)行狀況 一總體生產(chǎn)和銷售情況 年我國汽車工業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)快速開展，工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售值同比 增長速度均到達(dá)以上，許多重要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了新的跨越。在汽車行業(yè)中，我國自主研制的純電動(dòng)、混合動(dòng)力和燃料電池三類新能源汽車整車產(chǎn)品相繼問世，其中燃料電池汽車技術(shù)水平居世界前列，混合動(dòng)力和純電動(dòng)客車實(shí)現(xiàn)了規(guī)模示范，純電動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)批量出口。目前我國已有百余種燃?xì)馄囌囓囆瓦M(jìn)入國家機(jī)動(dòng)車新產(chǎn)品公告。 雖然遇到高油價(jià)和越來越嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)壓力，但是在年產(chǎn)銷規(guī)模增長 仍是中國汽車業(yè)開展的主流。與此同時(shí)，

3、汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整隨著高速公路建設(shè)和現(xiàn)代物流業(yè)的開展而加速。我國商用車增幅近年來第一次超過乘用車，而商用車中的重型卡車噸以上的生產(chǎn)增幅到達(dá)，銷量增幅到達(dá)。 二企業(yè)總體經(jīng)營情況 盡管汽車市場競爭劇烈，價(jià)格下降幅度更大，但與年許多汽車廠家增產(chǎn) 不增收的狀況相比，年的汽車企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益普遍要好于上年，增幅穩(wěn)步攀升，多數(shù)企業(yè)盈利水平顯著。數(shù)據(jù)顯示，去年前月，規(guī)模以上汽車工業(yè)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入和利潤總額同比分別比年增長和，增速都比年同比有所上升，特別是利潤總額，增速上升了個(gè)百分點(diǎn)，大幅超越主營業(yè)務(wù)收入增長速度。 盈利增長的主要驅(qū)動(dòng)力包括：需求快速增長，乘用車和商用車市場均表現(xiàn)出色； 需求結(jié)構(gòu)向高端演進(jìn)，財(cái)

4、富效應(yīng)釋放驅(qū)動(dòng)中高端轎車快速增長，以中重卡為代表的商用車高端產(chǎn)品需求增速更快；國際競爭力的提升導(dǎo)致出口快速增長，出口產(chǎn)品的利潤率水平要高于內(nèi)銷；國產(chǎn)化率提升改善本錢結(jié)構(gòu)。以國內(nèi)制造和的比照來看，大幅下降，汽車國產(chǎn)化率提高。年，國內(nèi)制造汽車和車輛分別銷售萬輛、萬輛，分別較上年增長、下降。國內(nèi)制造乘用車較上年增長，國內(nèi)制造商用車較上年增長。同時(shí)，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)比整車行業(yè)的高速開展，為快速提高國產(chǎn)化率提供了條件。另外，汽車市場增長率大大高于中國制造業(yè)的市場增長率，市場的擴(kuò)大使單車分?jǐn)偟墓潭ㄙY產(chǎn)折舊費(fèi)大大下降，在一定程度上提升了汽車企業(yè)的效益。 三影響汽車行業(yè)的相關(guān)因素分析 年，國家還將繼續(xù)出臺(tái)

5、一系列政策，市場環(huán)境將進(jìn)一步利好； 年的奧運(yùn)會(huì)，將對中國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開展產(chǎn)生推動(dòng)作用，老百姓購車熱情將進(jìn)一步得到釋放；中國房地產(chǎn)市場、金融市場的進(jìn)一步成熟，股票市場、基金市場的高回報(bào)，反過來也必將刺激汽車市場的開展。目前來看，以下幾個(gè)因素將影響到汽車行業(yè)的運(yùn)行。 汽車制造業(yè)本錢上升壓力將有所減輕。由于鋼材、石化、有色和橡膠等產(chǎn)品 價(jià)格的上漲，年汽車制造業(yè)的材料本錢總體上升幅度為。年，鋼材價(jià)格仍可能有左右的上漲，有色金屬價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)高位盤整。年汽車用化工產(chǎn)品如聚氨酯、有機(jī)硅、環(huán)氧樹脂和改性塑料等價(jià)格上漲并不顯著，年上述石化材料的產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)張，預(yù)計(jì)產(chǎn)品價(jià)格大致可以維持穩(wěn)定?？傮w來看，年汽車制造業(yè)

6、材料本錢上漲的壓力將比年相對較小。 汽車需求增長勢頭仍然強(qiáng)勁。目前國內(nèi)汽車更新率已接近，每年有近 萬輛更新規(guī)模，汽車消費(fèi)已成為普通家庭僅次于購房支出的主要消費(fèi)內(nèi)容。因此，年在城鄉(xiāng)居民收入水平上升、消費(fèi)趨熱等有利條件下，需求仍有望繼續(xù)保持一定增長速度。一方面，國家鼓勵(lì)生產(chǎn)節(jié)能、環(huán)保型汽車產(chǎn)業(yè)政策，將有效帶動(dòng)以混合動(dòng)力、新能源以及小排量、經(jīng)濟(jì)型轎車為主的市場需求。從國際乘用車市場發(fā)展歷史來看，一個(gè)國家乘用車市場的中長期開展趨勢可通過觀察值值加權(quán)平均車價(jià)人均來研判。當(dāng)日值到達(dá)時(shí)，乘用車開始大規(guī)模進(jìn)入家庭，普及率迅速提高，市場開始進(jìn)入快速成長期。目前，中國深圳、廣州、上海、北京等地區(qū)的值已經(jīng)低于，隨著

7、乘用車價(jià)格的下降和人均可支配收入的提高，值將快速降低。國家信息中心預(yù)計(jì)，到年，中國的值將到達(dá)，將有越來越多的家庭具備購車能力，這意味著轎車大量進(jìn)入中國家庭的時(shí)點(diǎn)將是在年左右。預(yù)計(jì)汽車業(yè)未來年有望維持的平穩(wěn)增速。 生產(chǎn)能力繼續(xù)擴(kuò)張。隨著汽車行業(yè)兼并重組優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，以及整體上市 進(jìn)程的加快，全行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模仍會(huì)不斷擴(kuò)大。并且，人民幣的持續(xù)快速升值，對于目前仍需大量進(jìn)口汽車關(guān)鍵零部件、以進(jìn)口組裝為主的中國汽車生產(chǎn)企業(yè)來說，不僅抵消了國內(nèi)生產(chǎn)資料價(jià)格上漲帶來的生產(chǎn)壓力，而且大大降低了生產(chǎn)制造本錢，為產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張?zhí)峁┝丝赡?。另外，?jù)統(tǒng)計(jì)，年國產(chǎn)及進(jìn)口新車將達(dá)余款，在產(chǎn)能擴(kuò)張、庫存上升的同時(shí)，新車的

8、大量上市，將進(jìn)一步加劇市場競爭，并導(dǎo)致價(jià)格競爭由中低檔車型逐步向高檔、中高檔車型轉(zhuǎn)移，從而拉動(dòng)價(jià)格整體走低。 油價(jià)高位運(yùn)行，影響汽車消費(fèi)市場。中國成品油價(jià)格從年的 元增長到目前的元以上，價(jià)格翻了一番多。但因?yàn)檫^去幾年的油價(jià)上漲均被經(jīng)濟(jì)增長帶來的消費(fèi)者收入增長消化，過去幾年油價(jià)上漲并沒有對汽車需求造成明顯抑制。然而，當(dāng)油價(jià)的增長積累到一定水平，當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長和收入難以消化掉油價(jià)上漲的影響，特別是如果年實(shí)施燃油稅，只要油價(jià)中含稅，那么油價(jià)將提升到每升元以上。如果油價(jià)繼續(xù)上漲，將很快突破每升元。那時(shí)油價(jià)對需求的抑制作用將顯現(xiàn)，同時(shí)對汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)的影響也將不可防止。汽車是燒油的機(jī)器，油價(jià)上漲自然會(huì)增加燃油

9、的使用費(fèi)，影響消費(fèi)者的購置，造成銷售不暢，庫存積壓嚴(yán)重，資金回籠慢，不利于汽車業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和自主開發(fā)。同時(shí)，油價(jià)上漲也會(huì)增加企業(yè)的生產(chǎn)本錢，例如銷售物流和采購物流本錢的增加，如不加以控制，就會(huì)向上游原材料物流如零部件延伸，使汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿接绊懀纬刹涣佳h(huán)。 四行業(yè)景氣現(xiàn)狀及走勢預(yù)測 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，年全國汽車產(chǎn)量到達(dá)萬 輛，增加了。年汽車行業(yè)景氣程度高，具體表現(xiàn)在一批自主品牌的汽車已經(jīng)在逐步成長壯大，而且產(chǎn)量較快增加，出口也在較快增長。近來國內(nèi)汽車市場持續(xù)景氣。目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)過熱跡象，通脹壓力仍然存在，央行或?qū)⒉捎酶泳o縮的貨幣政策，對年汽車需求的增長將產(chǎn)生一定的影響。

10、但是，我們認(rèn)為，年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍能保持以上的速度增長，我國汽車行業(yè)在外鄉(xiāng)需求與出口增長的帶動(dòng)下仍能保持較快增長，行業(yè)景氣雖會(huì)有所回落，但總體上仍將繼續(xù)處于相對高位。年，汽車銷售增速在之間。其中，乘用車銷量將到達(dá)萬輛、同比增長左右，根本型乘用車轎車銷量將超過萬輛、同比增長左右；商用車也將會(huì)平穩(wěn)、低速增長，全年銷量將超過萬輛，同比增長速度接近。就具體車型而言，半掛牽引車銷量仍會(huì)是全年增長最快的車型，同比增長可能超過；其次將是車型，同比增長速度可能會(huì)超過。在毛利率穩(wěn)定的情況下，費(fèi)用率的下降將導(dǎo)致行業(yè)利潤增長以上。 二、行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品市場供求分析 一各主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 從年到年，中國汽車產(chǎn)量從萬輛躍升至萬

11、輛，連 續(xù)年平均增速超，中國汽車產(chǎn)量已超過德國，僅次于美國、日本，居世界第三位。年對汽車行業(yè)而言是個(gè)豐收之年，盡管年實(shí)際工作日比年少了天，但全年汽車產(chǎn)量累計(jì)萬輛，比年凈增萬輛，同比增長。從乘用車看，年乘用車產(chǎn)量為萬輛，同比增長；其中，根本型乘用車轎車產(chǎn)量萬輛，同比增長；多功能乘用車產(chǎn)量萬輛，同比增長；兩驅(qū)產(chǎn)量萬輛，同比增長；四驅(qū)產(chǎn)量萬輛，同比增長；交叉型乘用車產(chǎn)量萬輛，同比增長和。乘用車已經(jīng)連續(xù)兩年以多萬輛的速度增長，乘用車在汽車市場的占有率從左右上升到了以上。商用車增速快于乘用車是年汽車市場的最大特色，這是年以來少有的違背正常私車普及規(guī)律的現(xiàn)象。年我國商用車產(chǎn)量為萬輛，同比增長。其中最大的功

12、臣應(yīng)該歸功于重卡。數(shù)據(jù)顯示，年重卡累計(jì)生產(chǎn)萬輛，同比增長。在經(jīng)濟(jì)景氣的情況下，客車行業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)良好開展態(tài)勢。 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)日前統(tǒng)計(jì)顯示，年，客車產(chǎn)量到達(dá)萬輛 ，同比增長。此外，客車行業(yè)內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步提升，華晨金杯以萬輛的在輕客高居榜首，再次蟬聯(lián)整個(gè)客車行業(yè)的冠軍，而大中型客車的龍頭宇通、金龍的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢也進(jìn)一步擴(kuò)大。由于受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整影響較大，中卡的市場份額一度出現(xiàn)快速萎縮。年上半年，中卡憑借產(chǎn)品品質(zhì)提升以及自身特性，使銷量實(shí)現(xiàn)上升，將市場份額穩(wěn)定在，但從月份開始直至年底，中卡又呈現(xiàn)出同比逐月下降趨勢。統(tǒng)計(jì)顯示，年中卡共生產(chǎn)萬輛，同比增長。從中卡細(xì)分市場看，處于噸總質(zhì)量噸區(qū)間的中

13、卡整車下滑明顯；噸總質(zhì)量噸的中卡整車在下半年出現(xiàn)爆發(fā)式增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年輕卡共計(jì)生產(chǎn)萬輛，同比增長，微卡共計(jì)生產(chǎn)萬輛，同比增長。 二各主要產(chǎn)品市場需求情況 年中國汽車銷量萬輛，同比增長，比上年凈 增萬輛。通過比照歷史數(shù)據(jù)，年我國汽車總銷量大致為年的一倍，短短的年間翻了一番。近年來汽車市場增長的主力乘用車年經(jīng)歷爆發(fā)式增長后，遭遇階段性低谷增速顯著下降，年底逐漸復(fù)蘇以來，市場增長趨向于穩(wěn)定。年產(chǎn)銷分別到達(dá)萬輛和萬輛，同比增長和，增幅較年有所減緩，但總體保持穩(wěn)定增長的根本態(tài)勢。年商用車產(chǎn)銷形勢呈良好表現(xiàn)，增幅高于前幾年，且呈現(xiàn)出自年以來繼續(xù)穩(wěn)步上升的特征，截至年底，商用車產(chǎn)銷萬輛和萬輛，同比增長和；與

14、年相比增幅提高和個(gè)百分點(diǎn)，且高于全行業(yè)增幅個(gè)百分點(diǎn)和個(gè)百分點(diǎn)。 年轎車依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，需求保持總體穩(wěn)定，異軍突起 。年，國內(nèi)轎車需求的增速非常明顯，全年銷量到達(dá)萬輛，同比增長。但是，小排量車型銷量的大幅下降以及自主品牌轎車銷量的持續(xù)上升態(tài)勢值得關(guān)注。年，小排量車型遭遇“滑鐵盧，排量小于的車型市場占有率開始下降。這局部車型共銷售萬輛，占轎車銷售總量的，與上年同期相比，市場占有率下降了。乘坐舒適性，價(jià)格適中的都市型是年市場最大的贏家，主導(dǎo)地位十分突出。重貨成顯著亮點(diǎn)，客車全面增長。 截至年底，重型貨車總質(zhì)量噸共銷售萬輛，同比增 長。與上年相比，重型貨車主要品種均呈現(xiàn)明顯增長，其中噸及以上品種銷量

15、同比增幅更為迅猛。年，重型貨車非完整車輛重型貨車底盤共銷售萬輛，同比增長?？蛙嚢妆P銷售量為萬輛，同比增長。此外，客車主要品種市場表現(xiàn)也較為活潑，行業(yè)內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步提升。在客車主要品種中，與年同期相比，大、中和輕型客車品種市場需求增長均較為明顯，其中輕型客車市場表現(xiàn)更為突出。截至年底，大型客車銷售萬輛，同比增長，比年同期凈增萬輛；中型客車銷售萬輛，同比增長，比年同期凈增萬輛；輕型客車銷售萬輛，同比增長，比年同期凈增萬輛。 三各主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況 年，全國汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總值為億美元。其中，進(jìn)口 總值億美元，同比增長；出口總值億美元，同比增長。 進(jìn)口情況分析。年汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口量到達(dá)萬輛，

16、同比增長 ，與上年同期相比，進(jìn)口量凈增萬輛；累計(jì)進(jìn)口金額到達(dá)億美元，同比增長，與上年同期相比，進(jìn)口金額凈增億美元，占全部汽車商品進(jìn)口總額的。年，從轎車主要進(jìn)口國家來看，從德國進(jìn)口車市場占有率依舊穩(wěn)居第一，到達(dá)萬輛，占轎車進(jìn)口總量的；從日本和美國進(jìn)口車分列二、三位，分別進(jìn)口萬輛和萬輛，與上年同期相比，從美國進(jìn)口車不但數(shù)量明顯增加且市場占有率也有所提升。在越野車主要進(jìn)口國家中，來自日本的進(jìn)口車占有率仍然最高，共進(jìn)口萬輛，占越野車進(jìn)口總量的；來自韓國和美國進(jìn)口車?yán)^續(xù)位居第二和第三位，分別進(jìn)口萬輛和萬輛。年，上述三國共進(jìn)口萬輛，占越野車進(jìn)口總量的。 出口情況分析。年，汽車出口總體延續(xù)了上年高速增長勢頭

17、，其中 出口量超過萬輛，到達(dá)萬輛，同比增長；出口金額超過億美元，到達(dá)億美元，同比增長倍，出口量及出口金額再創(chuàng)歷史新高。在統(tǒng)計(jì)的十大類主要汽車出口品種中，除汽車底盤、其他載人機(jī)動(dòng)車、未列名載人機(jī)動(dòng)車與上年相比有所下降外，其他品種均呈快速增長。其中載貨車出口總量依舊名列第一，共出口萬輛，同比增長；轎車表現(xiàn)同樣出色。年，轎車?yán)塾?jì)出口萬輛，同比增長倍多?？蛙嚭驮揭败嚦隹谝怖^續(xù)保持迅猛增長，分別出口萬輛和萬輛，同比分別增長倍和倍。 四各主要產(chǎn)品價(jià)格走勢 據(jù)全國個(gè)大中城市監(jiān)測，年月份全國汽車市場價(jià)格降幅較前期 有所加深，國產(chǎn)汽車價(jià)格比上月下降，降幅比上月加深個(gè)百分點(diǎn)，比年初價(jià)格下降，其中乘用車與商用車價(jià)格

18、較前期均有較大幅度下降。 乘用車價(jià)格以降為主。乘用車價(jià)格持續(xù)走低，并呈現(xiàn)加速下降走勢。 年月，乘用車價(jià)格環(huán)比降幅由上月的加大到，比年年初價(jià)格下降。其中，根本型、微型客車價(jià)格分別比上月下降和，比年年初價(jià)格分別下降和。運(yùn)動(dòng)型乘用車價(jià)格經(jīng)過連續(xù)兩個(gè)月快速下降環(huán)比略升，仍比年年初價(jià)格下降。 商用車價(jià)格整體下降。年月，商用車價(jià)格比上月下降 ，降幅加深近個(gè)百分點(diǎn)，比年初價(jià)格下降。其中，客車價(jià)格下降，比年年初價(jià)格下降。輕型、大型客車價(jià)格環(huán)比降幅，分別為和。載貨汽車受中型載貨汽車價(jià)格大幅下降帶動(dòng)，環(huán)比下降，比年年初略漲。不同車型中，中型載貨汽車價(jià)格比上月下降，輕型、重型載貨汽車價(jià)格環(huán)比漲幅分別為和。 進(jìn)口汽車價(jià)格重上升勢。年月，進(jìn)口汽車價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，月環(huán) 比由上月下降轉(zhuǎn)為上漲，比年年初價(jià)格上升。其中，進(jìn)口轎車價(jià)格連續(xù)個(gè)月小幅走高，環(huán)比略升，比年年初價(jià)格上漲；進(jìn)口越野車價(jià)格出現(xiàn)較大幅度上漲，環(huán)比由上月下降轉(zhuǎn)為上漲，比年年初價(jià)格下降。 三、年汽車重點(diǎn)企業(yè)利潤完成情況較好 據(jù)年月汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，汽 車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持較快增速，利潤、利稅總額保持強(qiáng)勁增勢，整體盈利水平顯著。 一產(chǎn)出指標(biāo)繼續(xù)保持快速增長 年月，汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)累計(jì)完成工業(yè)增加值 億元，同比增長，高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增速水平個(gè)百分點(diǎn)，增長額為億元，增幅比月回落個(gè)百分點(diǎn)